Repaso capacitación

de D365
 Pasos para Trabajar con D365

CUENTAS RELACIONADOS OPORTUNIDAD RELLENAR CAMPOS OBLIGATORIOS (*)

AGREGAR PRODUCTOS CALCULADO X EL SISTEMA LISTAS DE PRECIOS PRODUCTS

RELACIONADOS SOLUTIONS PORTFOLIO RELLENAR CAMPOS OBLIGATORIOS (*)

FLUJO DE APROBACION RELLENAR CAMPOS OBLIGATORIOS (*) OFERTA

APROBACION DE OFERTA ACTIVAR OFERTA CERRAR OFERTA IR A LA OPORTUNIDAD

CERRAR GANADO/PERDIDO CERRAR (CHECK LIST) CORRER BARRA DE PROCESO

 Inconsistencia en la Data

Oportunidades con Fecha

Estimada de Cierre
Atrasadas, con información
del Q anterior

Oportunidades Lograda
Cuya Fase de Canalización
No es en Cerrar
 Gestión de Cliente Potencial

Cuando recibís el Cliente Potencial, empieza la Gestión de Contacto, la cual dejamos registrado en Escala de Tiempo y
pasamos a etapa “Contactar”.
 Conversión de un Cliente Potencial a Cuenta

(1) Para convertir el cliente potencial en una cuenta, es necesario confirmar la información y cerramos con (X)
 Conversión de un Cliente Potencial a Cuenta / Contacto / Oportunidad

Una vez confirmados los datos anteriores, Presiono botón “Calificar” y marco por SI o por NO si quiero que ejecute la
acción.
Si marco Cuenta SI, me crea una cuenta nueva
Si marco Contacto SI, me convierte el contacto a contacto principal de la Oportunidad y cuenta que voy a calificar
Si marco Oportunidad SI, me crea una nueva oportunidad.
 Cuenta convertida de Cliente Potencial

Una vez Calificado el cliente potencial, ir al objeto “Cuentas” y buscar la cuenta convertida.
Completar los campos obligatorios y “Guardar”.
 Flujo de Aprobación

Presionar los 3 puntitos, seleccionar “Flujo”

y elegir “Aprobación de Cuenta”.
Realizado este proceso, el Administrador
local recibirá un correo donde será
informado que el Consultor ha creado una
cuenta, revisará que estén completos los
datos obligatorios y procederá a aprobar o
rechazar la cuenta (en el caso de que ya
exista).

IMPORTANTE: No podremos avanzar a la creación o modificación de la oportunidad, hasta que la cuenta este aprobada.
 Flujo de Aprobación

Presionar los 3 puntitos, seleccionar “Flujo”

y elegir “Aprobación de Cuenta”.
Realizado este proceso, el Administrador
local recibirá un correo donde será
informado que el Consultor ha creado una
cuenta, revisará que estén completos los
datos obligatorios y procederá a aprobar o
rechazar la cuenta (en el caso de que ya
exista).

IMPORTANTE: No podremos avanzar a la creación o modificación de la oportunidad, hasta que la cuenta este aprobada.
 Gestión de oportunidad

RENTA VENTA
• Se cargan los valores en Pestaña Detalles y • Se cargan los productos con Valor y replica
los productos van en Valor 0. (Replica en en Ingresos Estimados (Pestaña Detalles)
Ingresos Estimados el TVC)
 Elementos de Línea de Productos

En la pestaña “Elementos de línea de Productos”, es donde seleccionaremos los artículos que vamos a incluir en
la oportunidad.
1.- Elegir la lista de precios que corresponda al país.
2.- Ingresos: Calculado por el Sistema
3.-Presionar en “+ Agregar Producto”.
 Cartera de Soluciones

Elegir “Cartera de soluciones”. Luego seleccionar “+ Crear Cartera de Soluciones”

 Gestión de Ofertas

La oferta entra en vigencia cuando la oportunidad cambia de estado Proponer a estado Negociar,
Situación previa al cierre del negocio.
Se genera con la extracción de los Elementos de Línea de Producto, replicando cantidades y valores.
 Resumen

Completar todos los datos obligatorios en pestañas: Resumen, Detalles, Direcciones.

Flujo aprobación oferta

Una vez creada la oferta,

presionar los 3 puntitos y
seleccionar “Flujo”, luego
“Aprobación de Oferta”.
Con esto se inicia el flujo de
aprobación por parte de los
Gerentes.
 Activar Oferta

Aprobada la oferta por los Gerentes y por el Cliente, debemos “Activar la oferta y cerrar la
oportunidad.
Seleccionamos “Activar oferta”.
Proceso de Finalización de Oferta

Una vez que nos aseguramos que es la oferta

definitiva, debemos “Cerrar Oferta”.
Si en Crear oferta revisada pongo SI, me crea una
nueva oferta.
Si en Cerrar la oportunidad asociada pongo SI, me la
cierra cerrado Perdido.
 Proceso de Finalización de Oportunidad

Desde Oportunidades, Solapa Ofertas, debo asegurarme que quede en estado Cerrada.
Caso contrario, no puedo cerrar mi oportunidad a Ganado o Perdido según corresponda.
 Cierre de Oportunidad

Avanzamos la etapa en la Barra de Proceso hasta la etapa Cierre.

En Cerrar, presionar “Finalizado”.
 Cierre de Oportunidad

Cambio de la etapa.
Podemos cambiar la etapa de cierre a “Cerrada lograda” ó “Cerrada Perdida”.
Dependiendo de la opción, solicita información adicional: motivo del ganado o perdido, competidor, y fecha
de cierre real.
Como identificar el estado de una oportunidad

(1) Una oportunidad Cerrada Ganada, se identifica desde la línea superior.

Puede estar en cualquier fase de Canalización (etapa)
(2) Estado, es el motivo seleccionado cuando cerramos la oportunidad.
Como identificar el estado de una oportunidad

(1) Una oportunidad Cerrada Perdida, se identifica desde la línea superior.

Puede estar en cualquier fase de Canalización (etapa)
(2) Estado, es el motivo seleccionado cuando cerramos la oportunidad.
 Vistas

Podes crear una vista desde el objeto que precises.

El objetivo de crearlas, es personalizar la información que deseas ver.
 Modo de
Modo deCreación
creacioncrear una vista

(1) Seleccionamos el objeto al que vamos a realizarle la vista personalizada.

Vamos al Embudo ó “ Mas Comandos” Crear Vista
 Modo de
Modo deCreación
creacioncrear una vista

Se abre la pantalla de búsqueda avanzada, donde en “ Buscar “ seleccionamos el objeto (1)

y luego los filtros que necesitamos para ver la información (2)
En usar vista guardada tiene que estar “nuevo” para luego darle el nombre a nuestra nueva vista (3)
 Modo de
Modo deCreación
creacioncrear una vista

(1) Seleccionamos el filtro, (2) el modo de búsqueda, (3) País de Origen

(4) Editar Columnas, nos trae la información que precisamos ver el la vista / informe.
 Agregar columnas
Agregar Columnas

(1) Agregamos las columnas que necesitamos ver

(2) Botón para eliminar columnas
(3) Permite ordenar las columnas
 Agregar columnas
Agregar Columnas

Tenemos el Tipo de Registro donde seleccionamos el campo de información que precisamos que contenga la vista / informe.
 Guardar el Informe y Ejecutar Resultados

(1) Guardar Como, y en Nombre le ponemos el Ejecuto los Resultados de la Vista / Informes desde
Titulo de la Vista / Informe ! Resultados
(2) Guardar
 Guardar el Informe y Ejecutar Resultados

(1) Para Exportar los resultados Vamos a Exportar (nombre del objeto seleccionado)
(2) Hoja de Calculo Estática
 Donde veo la Vista creada

Si la vista creada, corresponde

a los objetos de la Barra
Vertical (*), vamos a poder
verlos en “ Mis Vistas”

(*) Hay Informes / Vistas que podemos crear, desde entidades que están por fuera de los objetos.
Ej: Cartera de Soluciones, Gestión RISE, Productos
Estos casos, no serán visibles como en el ejemplo de arriba, sino hay que buscarlos desde las vistas guardadas en la
Búsqueda Avanzada.
Búsqueda Avanzada de Vistas

(1) Busco el objeto donde cree la Vista / informe

(2) Vistas Guardadas
(3) Vistas guardadas Activas
(4) Selecciono mi Vista / Informe
(5) Botón que me habilita compartir mi vista