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MEMORIA CASO REAL 1

UNIDAD DE COACHING COMERCIAL


© Certificación en Coaching Comercial 1
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SESIÓN UNO:
Lugar: INSURGENTES SUR CDMX Fecha: 14 DE DICIEMBRE 2018 Hora: 12:00 Duración: 2 horas

PERFIL DE TU COACHEE COMERCIAL:


(Perfiles recomendados: Un comercial, Un miembro de equipo comercial, Un director de equipo Comercial, Un
emprendedor, un director o gerente de empresa;
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NOMBRE: Gerardo Espinoza Rubio E-MAIL: gespinoza@autoamecah.mx

ACTIVIDAD: GERENTE COMERCIAL EDAD: 54

FORMACIÓN: LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN

COMO LO HAS CONOCIDO:_____________________________________________________________

HACE 10 AÑOS, HA TRABAJADO EN EMPRESAS DE AUTOFINANCIAMIENTO Y EN MICHELIN


MEXICO EN EL MEDIO LLANTERO TIENE MAS DE 25 AÑOS DE EXPERIENCIA EN VENTAS.

ES COMPAÑERO DE , INICIO CON UN PROYECTO EN EL AREA DE MOTOS Y DESPUES SE


INTEGRO A MI EQUIPO COMO ASESOR DE ZONA. EN EL 2012 SE VA A VIVIR A GUADALAJARA
PARA TRABAJAR COMO ASESOR DE VENTAS EN UN AGENCIA HONDA Y REGRESÓ A FINALES
DEL 2013 DE NUEVO PARA INTEGRARSE COMO MI SUBGERENTE COMERCIAL.

A PARTIR DE 2018 LE HAN SOLTADO LA RESPONSABILIDAD DE TRABAJAR CON LOS 6


ASESORES DE ZONA PARA QUE LE REPORTEN DE MANERA DIRECTA Y LOS APOYE PARA
GENERAR MEJORES RESULTADOS.

CONOCIENDO LA REALIDAD ACTUAL / ENTORNO /


CONTEXTO DEL COACHEE: (Situaciones reseñables: Situación RECUERDA!
personal, edad, familia, nivel educativo, procedencia, aficiones ,
Cuanta experiencia tiene en ventas, porque está en esa empresa, su • Antes de entrar en materia pregunta
formación se relaciona con lo que comercializa, existe una carrera por temas generales.
profesional dentro de su organización, está logrando sus objetivos
comerciales, tiene un Plan de Marketing que seguir, hace
prospección de ventas, tiene una propuesta comercial actualizada de • Indaga por sus metas. Sus metas te
su servicio, le gusta lo que vende, está convencido; dirán donde está ubicado y hacia
adonde va.

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Recuerda!
Preguntas Abiertas.
•¿De que quieres hablar hoy?
• ¿Porqué quieres hablar de esto?
• ¿Tu Situación deseada respecto a tu
productividad?
• ¿Tiene que ver esta situación deseada con los
objetivos comerciales?
• ¿Cual es el objetivo que persigue el Coachee al
plantear este asunto?

I. ASUNTO :
(Tema que plantea el Coachee para esta sesión, identificación de una meta o una realidad deseada del Coachee.)
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CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTABLECIDOS POR EL CONSEJO PARA 2019

ES IMPORTANTE ANALIZAR EL ENTORNO PARA LOGRAR LLEGAR A LAS METAS

PASOS PARA PODER LLEGAR AL OBJETIVO

• Procura hablar siempre en positivo en la conversación con tu Coachee Comercial

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Recuerda:
Preguntas Clarificadoras

No te cortes al preguntar y volver a preguntar al Coachee.


• ¿Cómo has dicho?
• ¿y esto desde cuando ha sido?
• ¿Por qué crees que pasa eso?
• Has dicho ….. ¿es así?
• ¿Como se entiende eso?
• ¿Podrías poner un ejemplo?
• ¿siempre?

II. Realidad Actual:


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EL OBJETIVO 2019 POR PARTE DEL CONSEJO NO SE HA DEFINIDO AL 100%

NO SE HA TERMINADO EL PLAN DE TRABAJO 2019 AL DÍA DE HOY

NO SE TIENE UN AVANCE INDIVIDUAL PORQUE SE ESTAN ACABANDO DE DEFINIR LAS NUEVAS


ZONAS Y EL MIEMBRO NUEVO DEL EQUIPO.

SE PLANTEA UN OBJETIVO DE 2400 CONTRATOS DE MANERA PARCIAL

Y MENSUAL DE 40 A 35 POR ASESOR

• Analiza y reafirma la realidad descrita por el Coachee, puede no ser la que tu entiendas.

• Detente en las emociones, la corporalidad, el tono de voz, las manos del Coachee cuando
se refiere a su realidad.

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Recuerda:
El Coach Comercial también
puede Plantear Opciones
• A las Opciones Escogidas acompáñales con
acciones a emprender

III. Posibles Opciones :


Escenarios posibles, medibles, realizables, que están bajo el control del Coachee y que además le
reporte beneficios respecto a la realidad deseada y/o beneficios secundarios.
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Primera Opción: TERMINAR LA ASIGNACIÓN DE ZONAS CON BASE EN EXPERIENCIA DE CADA


ASESOR Y RESULTADOS DE AÑOS PASADOS.

Segunda Opción: DEFINIR LAS NUEVAS FUNCIONES DEL ASESOR PARA EL TRABAJO DEL 2019

Tercera Opción: DEFINIR FECHAS DE CAPACITACIÓN INTERNA PARA LOS ASESORES

• Realiza primero una lista de opciones planteadas por el Coachee mas las planteadas por
ti como Coach Comercial.

• Luego “Negocia y valida” las opciones preferidas dejando claro porque la escogen.

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Recuerda:
Haz una lista de Opciones por
Prioridades.

IV. Plan de Acción:


Reafirma el propósito de la sesión o del proceso en general, validad las opciones establecidas, describe la
meta con plazos determinados, hitos medibles y con los valores claros que aporta a la realidad deseada.
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ACCION 1: TENER LAS NUEVAS ZONAS DEFINIDAS Y ASIGNADAS PARA LA JUNTA DEL 7
ENERODEL 2019

ACCIÓN 2: TERMINAR EL ANALISIS Y ARCHIVO DE LAS NUEVAS FUNCIONES PARA TAMBIEN


INFORMARLAS PARA LA JUNTA DEL 7 DE ENERO.

ACCION 3: REALIZAR UN CALENDARIO DE CAPACITACIÓN INTERNA PARA EL 7 DE ENERO DEL


2019

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V. Compromiso:
Una Justificación por cada acción a realizar en palabras del Coachee Comercial
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TENER LAS ZONAS DEFINIDAS ES VITAL PORQUE SE NECESITA ASIGNAR CADA UNA CON BASE
EN HABILIDADES Y CAPACIDADES QUE PERMITAN QUE EL ASESOR SE SIENTA MAS COMODO
EN SU DIA A DIA, POR LO QUE EN CONJUNTO CON GERENCIA COMERCIAL DEBO DEFINIR Y
ASIGNAR PARA TENER TODO LISTO PARA LA JUNTA DE ENERO.

ESTABLECER LAS NUEVAS FUNCIONES ME AYUDARA A PODER MEDIR MAS SUS RESULTADOS
Y A SABER COMO APOYARLOS EN SU TRABAJO.

MANTENER A LOS ASESORES CONSTANTEMENTE EN CAPACITACIÓN LES AYUDA A TENER UN


MEJOR DESENVOLVIMIENTO EN SUS TAREAS Y UNA MAYOR CONFIANZA PARA LOGRAR SUS
OBJETIVOS.

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SESIÓN DOS:

Recomendación:
• Aplica el mismo modelo utilizado para la SESION UNO.

• No dejes pasar mucho tiempo entre una sesión y otra. De 7 a 10 días es un tiempo prudente.

• Valida previamente:
Si la Meta respecto a la sesión uno es la misma para la sesión dos y para la sesión tres. Puede
variar.
Si el gran objetivo es diferente.
Si siguen expresándose los mismos valores la meta propuesta.

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SESIÓN DOS:
Lugar: OFICINAS AUTO AMECAH Fecha:22 DE ENERO 2019 Hora: 10:00 Duración: 2 HORAS

I. ASUNTO :
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CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 2019

¿SE CUMPLIERON LOS ACUERDOS DE LA SESION PASADA?

ZONAS DEFINIDAS

NUEVAS FUNCIONES

CAPACITACIÓN

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SESIÓN DOS:
II. Realidad Actual:
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SE ASIGNARON LAS 6 NUEVAS ZONAS TRATANDO DE BALANCEAR EXPERIENCIA Y


HABILIDADES, LOS ASESORES QUEDARON CONFORMES SIN EMBARGO UN MIEMBRO DE
EQUIPO MOSTRO RESISTENCIA YA QUE ESTABA EN SU ZONA DE CONFORT Y TENIA TEMOR
CAMBIAR.

AUN NO HAY UNA META DEFINIDA POR EL CONSEJO YA QUE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PAÍS
HA PROVOCADO INCERTIDUMBRE, SIN EMBARGO SE FIJÓ EN UN PROMEDIO DE 35
CONTRATOS MENSUALES POR ASESOR.

EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN INTERN A NO SE PUDO REALIZAR DEBIDO A QUE POR


TIEMPO DESTINADO A DEFINIR ZONAS Y FUNCIONES IMPIDIO EMPEZAR.

HAY QUE SER MUY PRECISO EN EL MANEJO DE LOS TIEMPOS PARA PODER LLEVAR LAS
JUNTAS MENSUALES Y LA CAPACITACIÓN YA QUE FACILMENTE SE PUEDE PERDER EL FOCO
Y COMO TIENEN QUE COMPROBAR GASTOS, HACER NUEVA RUTA , REVISAR TRABAJO
MENSUAL Y PEDIR NUEVOS VIATICOS EL TIEMPO A VECES PARECE NO ALCANZAR.

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SESIÓN DOS:
III. Posibles Opciones :
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PRIMERA OPCIÓN: DEFINIR EL PLAN DE CAPACITACION INTERNA CON FECHAS PARA QUE A
PARTIR DE FEBRERO SE EMPIECE.

SEGUNDA OPCIÓN: VISITAR JUNTO CON EL ASESOR QUE TUVO RESISTENCIA AL CAMBIO SU
ZONA PARA QUE SIENTA EL APOYO DE LA SUBGERENCIA EN SU NUEVA TAREA.

TERCERA OPCIÓN: DEJAR MUY CLARAS LAS PRIORIDADES AL REGRESO DE LA RUTA


MENSUAL DE TRABAJO PARA EVITAR RETRASOS Y PODER TRABAJAR LA CAPACITACIÓN.

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SESIÓN DOS:
IV. Plan de Acción:
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ACCIÓN 1: TENER LISTO EL PLAN DE CAPACITACIÓN INTERNA A MAS TARDAR EL 5 DE


FEBRERO DEL 2019

ACCIÓN 2: VISITAR EN LA SEMANA DEL 21 AL 25 DE ENERO LA ZONA DE MONTERREY PARA


APOYAR AL ASESOR Y TRATAR DE SACAR UN CITA CON EL DIRECTOR GENERAL DEL GRUPO
PLAZA.

ACCIÓN 3: INFORMAR A LOS ASESORES EN LA PROXIMA JUNTA MENSUAL LAS PRIORIDADES Y


TIEMPOS PARA PODER CUMPLIR MEJOR SUS TAREAS CUANDO REGRESAN A LA OFICINA.

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SESIÓN DOS:
V. Compromiso:
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EL PROCESO DE CAPACITACIÓN INTERNA NOS TIENE QUE AYUDAR PARA QUE LOS ASESORES
SE SIENTAN MAS CONFIADOS Y MOTIVADOS.

EL APOYAR LA ZONA DE MONTERREY Y LOGRAR LA CITA CON EL DIRECTOR ES


FUNDAMENTAL PARA LOGRAR LA META GLOBAL.

SE DEBE CREAR CONCIENCIA EN LOS ASESORES PARA QUE TENGAN A TIEMPO SUS GASTOS
Y PUEDAN ESTABLECER MUY BIEN SU RUTA DE TRABAJO.

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SESIÓN TRES:

Recomendación:
• Aplica el mismo modelo utilizado para la SESION UNO Y DOS.

• No dejes pasar mucho tiempo entre una sesión y otra. De 10 a quince días es un tiempo prudente.

• Valida previamente:
Si la Meta respecto a la sesión uno es la misma para la sesión dos y para la sesión tres. Puede
variar.
Si el gran objetivo es diferente.
Si siguen expresándose los mismos valores la meta propuesta.

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SESIÓN TRES:
Lugar: OFICINAS AUTO AMECAH Fecha: 1 DE MARZO Hora: 10:00 Duración: 2 HORAS

I. ASUNTO :
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN INTERNA


APOYO ZONA MONTERREY
METAS INDIVIDUALES DE LOS ASESORES

¿SE CUMPLIERON LOS ACUERDOS DE LA SESION PASADA?

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SESIÓN TRES:
II. Realidad Actual:
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LOS ASESORES ESTAN TRABAJANDO BIEN SU ZONAS PERO EXISTEN DOS CONFLICTOS:

UN ASESOR ESTA TENIENDO PROBLEMAS PARA RELACIONARSE CON LOS GERENTES DE SU


NUEVA ZONA Y OTRO ASESOR ESTA DESMOTIVADO PORQUE NO HA LLEGADO A SUS METAS
EN DOS MESES.

NO SE HA PODIDO EMPEZAR CON EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN INTERNA POR FALTA DE


TIEMPO DE ASESORES Y GERENTES

EL MERCADO ESTA EN UNA SITUACIÓN DE BAJAS VENTAS TRADICIONALES Y DE CONTADO


QUE AFECTAN EL TRABAJO DE LOS ASESORES PARA VENDER EL AUTOFINANCIAMIENTO.

SE LOGRO LA CITA CON EL DIRECTOR DE GRUPO PLAZA EN MONTERREY Y SE LOGRARRON


EXCELENTES ACUERDOS QUE DEJARON MUY MOTIVADO AL ASESOR Y CON MUCHA
CONFIANZA DE QUE SE PUEDE LOGRAR LA META.

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SESIÓN TRES:
III. Posibles Opciones :
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PRIMERA OPCIÓN: VISITAR CON EL ASESOR QUE ESTA TENIENDO PROBLEMAS PARA
RELACIONARSE LA ZONA Y ANALIZAR EL ENTORNO

SEGUNDA OPCIÓN: TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL OTRO ASESOR DESMOTIVADO Y


CONSEGUIR UNA CITA CON EL DUEÑO DE LAS AGENCIAS DEL GRUPO MAS IMPORTANTE DE
SU ZONA PARA LOGRAR ACUERDOS DE METAS Y OBJETIVOS DE VENTA DE
AUTOFINANCIAMIENTO.

TERCERA OPCIÓN: TOMAR CON MAYOR SERIEDAD EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN INTERNA


YA QUE SE HA DEJADO DE LADO POR PRIORIZAR EL TRABAJO DE LOS ASESORES EN SUS
ZONAS.

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SESIÓN TRES:
IV. Plan de Acción:
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ACCION 1 . EN LA RUTA DE MARZO VISTAR TRES AGENCIAS CON EL ASESOR DE LA ZONA
CENTRO Y AGENDAR CITAS CON LOS GERENTES GENERALES

ACCIÓN 2: CONSEGUIR CITA CON EL DUEÑO Y DIRECTOR DE GRUPO DIEZ NEGOCIANDO QUE
ME PUEDA RECIBIR A FINALES DE MARZO O PRINCIPIOS DE ABRIL, SE MANDARA UN MAIL EL
PROXIMO 11 DE MARZO CON DATOS HISTORICOS Y PROYECCIONES QUE PUEDAN LLAMAR SU
ATENCIÓN

ACCÍÓN 3: ANTES DE EMPEZAR LA RUT A DE ABRIL SE NEGOCIARA CON LOS ASESORES QUE
PODAMOS EL SABADO 6 DE ABRIL, DE 8 A 12 TENER EL PRIMER CURSO DE CAPACITACIÓN
INTERNA .

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SESIÓN TRES:
V. Compromiso:
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EL APOYAR A LOS ASESORES TIENE QUE REDITUAR EN UNA MEJORA Y MAYOR CONFIANZA
DE ELLOS HACIA MI COMO SUBGERENTE.

ENTRE MAS TEMAS DOMINEN MEJOR PODRAN COMUNICARSE CON GERERES Y DUEÑOS.

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TESTIMONIO DEL
COACHEE COMERCIAL

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FEEDBACK DEL COACHEE 1:
- Rogamos escribirlo a mano -

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HOJAS DE NOTAS DE REFLEXION SOBRE EL PROCESO DE COACHING COMERCIAL.

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HOJAS DE NOTAS DE REFLEXION SOBRE EL PROCESO DE COACHING COMERCIAL.

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AUTOFEEDBACK

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NOTAS DE REFLEXION PERSONAL I (PROCESO 1): Al final de cada sesión, responde algunas
preguntas:

¿Qué sensaciones has tenido? En la primer sesión la sensación fue de si estaba haciendo las
preguntas correctas , y un poco de incertidumbre de que herramientas aplicar. Conforme paso el
tiempo vi que el proceso fluye mejor conforme va pasando el tiempo y ambos nos empezamos a
sentir mas cómodos.

¿ Te ha gustado como se ha desarrollado la sesión? ¿Por qué? Si me ha gustado mucho, en las


tres sesiones el poder apoyar en guiar y organizar las ideas de otra persona es muy gratificante.

¿Has percibido las emociones del Coachee? Si, el escuchar activamente, ver su expresión corporal,
su tono de voz me ayudo mucho a poder genera empatía con el.

Por que crees que sería importante que el Coachee continúe el proceso contigo? Porque ha podido
resolver varios temas en su equipo y podemos logara que descubra aun mas el potencial que tiene

¿Alguna pregunta respecto a una sesión en particular o a las tres en su Conjunto?

Fue cambiando un poco el asunto y a que algunas cosas si se resolvían y otras no, eso me costo
un poco de trabajo aterrizarlo.

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NOTAS DE REFLEXION PERSONAL II (PROCESO i):

¿La sesiones en si mismas, como las valorarías?

Muy enriquecedoras ya que pude empezar a aplicar lo aprendido durante el curso a distancia.

¿ Crees que han habido resultados positivos?

Por supuesto ya que el coachee logro resolver algunos temas o comprometerse a lograr en tiempo
otros

¿En cuanto a las Habilidades, los valores, las aptitudes y actitudes del Coachee que podrías
Opinar? Que tiene una gran capacidad de liderazgo, sabe escuchar activamente también y siempre
tuvo un actitud positiva en todo el proceso a pesar que alguna cosas le desesperaba no cumplirlas.

¿En que temas te gustaría centrar tu sesión con Coach Tutor en la sesión de supervisión?

Como poder utilizar mas las herramientas en especial la mochila comercial

Comentarios Generales: Sobre el tiempo, lugar, las herramientas aplicadas, Sus creencias
Limitantes, Los errores en los que hayas podido incurrir, El rapport con el Coachee, La
Escucha activa, Otras competencias como Coach Comercial

En general me costo trabajo poder agendar las tres sesiones por los tiempos de trabajo de ambos, a
veces es complicado querer dar tu opinión o decir yo lo haría así, en vez de guiar al coachee a que
el lo descubra.

El tiempo considero que fue adecuado y el rapport muy bueno.

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Créditos
Editado por la Unidad de Coaching Comercial de la
Cámara Internacional de Empresarios de Barcelona.

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El derecho de autor es reconocido por la Convención de Berna
en 164 países. Si el autor dispone de este derecho en uno de los países
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permite hacer valer sus derechos en caso de copia, en cualquier lugar del
mundo. Cualquier infracción de los Derechos de Autor, en todo, en parte, o
conceptualmente aunque no fuera una transcripción literal, será perseguida y
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