PROGRAMA AL-INVEST 4 – NUCLEO

EMPRESARIAL DE CONFECCIONES DE ALPACA

HUANCAYO

EL MERCADO DE LOS EE.UU.

PARA PRENDAS DE VESTIR DE
ALPACA

Rubén S. Rondinelli
Gerente General
PERUCAMARAS
 INDICE DE CONFIANZA DEL
CONSUMIDOR

Fuente: S&P Apparel and Footwear Industry Survey

En Febrero de 2010 fue de 77.5, el más alto índice reportado desde Enero 2008.
INDICE DE CONFIANZA DEL
CONSUMIDOR

 El “Conference Board” informó

una leve diminución en el índice
de confianza registrado,
pasando de 62.2 en diciembre
del 2011 a 60.2 en enero 2012.
 El mercado de confecciones en los EEUU, por
origen

Los porcentajes indican el nivel de penetración de las importaciones – el volumen del

mercado de los EEUU que es abastecido por importaciones.
Fuente: AAFA Trends 2008 Publication from U.S. government data
Importaciones y Exportaciones de
confecciones desde EEUU

Fuente: S&P Apparel and Footwear Industry Survey

 Índices de precios

Fuente: S&P Apparel and Footwear Industry Survey

Gasto del consumidor 2010

Fuente: S&P Apparel and Footwear Industry Survey

 Porcentaje del gasto personal

Fuente: S&P Apparel and Footwear Industry Survey

Crecientes y mayores ventas en tiendas
especializadas

Fuente: S&P Apparel and Footwear Industry Survey

Principales empresas de confecciones en
los EEUU

Fuente: S&P Apparel and Footwear Industry Survey

Adquisiciones y
alianzas de
empresas de
confecciones

Fuente: S&P Apparel and Footwear Industry Survey

 IMPORTACIONES DE LOS EEUU, DE PRENDAS DE
VESTIR DE ALPACA, PROVENIENTES DE PERU
- EN MILES DE US$ -

2000 2005 2007 2010 2011 VAR % 11-10

PARTIDA TOTAL 3,158 8,597 7,120 6,232 8,811 41.38%

1 61101900 Suéteres, jerseys, sudaderas (chalecos) y artículos 255 494 534 784 1,003 28.00%
similares, de punto, de pelo fino
Abrigos para mujeres o niñas, no chaquetones, capas y
2 62021100 1,411 3,589 2,726 2,265 3,236 42.90%
abrigos similares, de punto, de lana o pelo fino
Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y
3 61171010 255 494 534 784 1,003 28.00%
artículos similares, de punto, de lana o pelo fino
Abrigos para mujeres o niñas, chaquetones, capas,
4 61021000 cazadoras y artículos similares, de punto, de lana o pelo 270 673 828 552 1,000 81.20%
fino
Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y
5 62142000 artículos similares, excepto los de punto, de lana o pelo 462 403 386 715 883 23.60%
fino

6 61169100 Guantes, mitones y manoplas, de punto, de lana o pelo 75 115 195 381 348 -8.80%
fino
Sastres, chaquetas y blazers, para mujeres o niñasde
7 61043100 punto, de lana o pelo fino 45 1,600 273 341 331 -3.20%

Abrigos para hombres o niños, no chaquetones, capas y

8 62011100 abrigos similares de lana o pelo fino, de punto 53 27 197 65 315 385.60%

Fuente: USITC
 IMPORTACIONES DE LOS EEUU, DE PRENDAS DE
VESTIR DE ALPACA, PROVENIENTES DE PERU
- EN MILES DE US$ -

2000 2005 2007 2010 2011 VAR % 11-10

PARTIDA TOTAL 3,158 8,597 7,120 6,232 8,811 41.38%
9 61044100 Vestidos de punto, para mujeres o niñas de lana o 133 44 151 70 199 183.60%
pelo fino
Anoraks, cortadores de viento tejidos, de lana o pelo
10 62019120 fino, 1 73 81 38 118 208.00%
para hombres y niños.

Sastres, chaquetas y blazers para mujeres y niñas, de

11 62043120 lana o pelo fino, excepto los de punto, menos del 30% 7 232 151 41 103 151.50%
en peso de seda
Faldas y faldas pantalón, para mujeres o niñas, de
12 61045100 punto, de lana o pelo fino 154 205 138 40 92 128.50%

Anoraks, cortadores de viento tejidos, de lana o pelo

13 62029120 fino, 17 369 836 125 91 -27.20%
para damas y niñas

Sacos y blazers, en tela plana de lana de fibras con

14 62033150 diámetro 0 217 74 15 55 274.80%
de 18.5 micron, para caballeros y niños.

Pantalones cortos, con peto, para mujeres o niñas, de

15 61046100 punto, 20 11 8 16 19 23.80%
de lana o pelo fino
Pantalones para caballeros y niños de tela plana de
16 62034118 lana, distintos a los de la HTSA 6203.41.05, los demás. 0 51 8 0 15 N/A

Fuente: USITC
IMPORTACIONES DE LOS EEUU, DE PRENDAS DE
VESTIR DE ALPACA, PROVENIENTES DE PERU
- EN MILES DE US$ -

2000 2005 2007 2010 2011 VAR % 11-10

TOTAL 3,158 8,597 7,120 6,232 8,811 41.38%

Fuente: USITC
 Volúmenes importados y orígenes
– En US$ miles –
61101900: Suéteres, jerseys, sudaderas (chalecos) y artículos similares, de punto, de pelo fino

2000 2005 2007 2010 2011 Var % 11/10

TOTAL 0 37,186 41,934 36,246 41,925 15.70%
1 China 0 18,875 30,888 26,045 27,124 4.10%
2 Italia 0 4,663 4,934 5,241 8,287 58.10%
3 Perú 0 2,416 2,966 2,355 3,986 69.30%
4 Rumania 0 11 31 231 389 68.20%
5 Bolivia 0 256 269 234 364 55.30%

62021100: Abrigos para mujeres o niñas, no chaquetones, capas y abrigos similares, de punto, de lana o pelo fino

2000 2005 2007 2010 2011 Var % 11/10

TOTAL 93,720 156,958 273,221 239,739 234,753 -2.10%
1 China 2,353 36,832 134,061 132,301 112,963 -14.60%
República
2 Dominicana 31,066 30,746 19,112 27,422 27,949 1.90%
3 Italia 30,768 35,975 40,175 20,337 26,434 30.00%
4 Guatemala 14,331 22,484 16,358 15,724 19,903 26.60%
5 Vietnam 0 3,955 19,385 12,973 10,765 -17.00%
11 Perú 1,411 3,589 2,726 2,265 3,236 42.90%

Fuente: USITC
 Volúmenes importados y orígenes
– En US$ miles –
61171010: Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares, de punto, de lana o pelo
fino

2000 2005 2007 2010 2011 Var % 11/10

TOTAL 31,078 48,889 37,681 36,531 34,788 -4.80%
1 China 16,301 37,281 25,696 26,169 24,013 -8.20%
2 Italia 3,869 3,441 4,343 4,213 5,023 19.20%
3 Reino Unido 1,118 3,530 3,103 851 1,162 36.50%
4 Filipinas 5,398 1,803 1,693 1,848 1,103 -40.30%
5 Perú 255 494 534 784 1,003 28.00%

61021000 : Abrigos para mujeres o niñas, chaquetones, capas, cazadoras y artículos similares, de punto, de lana o
pelo fino

2000 2005 2007 2010 2011 Var % 11/10

TOTAL 8,978 15,768 26,443 23,082 26,760 15.90%
1 China 1,917 8,066 15,020 14,026 15,617 11.30%
2 Italia 3,149 3,308 6,462 4,771 4,883 2.40%
3 Mexico 1 949 457 1,519 1,656 9.00%
4 Vietnam 0 0 453 220 1,427 547.50%
5 Perú 270 673 828 552 1,000 81.20%
Fuente: USITC
 Volúmenes importados y orígenes
– En US$ miles –
62142000: Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares, excepto los de punto, de
lana o pelo fino

2000 2005 2007 2010 2011 Var % 11/10

TOTAL 70,987 63,995 73,418 91,552 102,547 12.00%
1 China 6,044 23,022 23,502 32,721 38,806 18.60%
2 Italia 15,804 17,827 18,951 24,179 29,708 22.90%
3 India 20,736 6,805 7,771 12,271 13,391 9.10%
4 Reino Unido 7,889 7,550 15,231 10,520 10,286 -2.20%
5 Francia 1,462 2,692 3,584 6,977 5,412 -22.40%
7 Perú 462 403 386 715 883 23.60%

61169100: Guantes, mitones y manoplas, de punto, de lana o pelo fino

2000 2005 2007 2010 2011 Var % 11/10

TOTAL 11,768 16,640 14,090 17,702 19,018 7.40%
1 China 8,144 13,762 10,408 12,097 13,184 9.00%
2 Filipinas 1,739 1,339 1,273 1,676 1,497 -10.70%
3 Nepal 59 62 273 1,071 1,121 4.60%
4 Italia 636 462 694 628 781 24.30%
5 Haiti 173 181 462 452 399 -11.70%
7 Perú 75 115 195 381 348 -8.80%
Fuente: USITC
La fórmula ganadora: Crecimiento con valor
unitario elevado
(Valores unitarios de confecciones textiles en los EEUU)

$10.00 El valor unitario peruano es más

Perú del doble del de los principales
$9.00
14 abastecedores
$8.00 latinoamericanos
$7.00

$6.00

$5.00

$4.00

$3.00

$2.00

$1.00

$-

*excluding Canada, Bolivia, and Chile. Only Chile had a higher unit value than Peru.
 Qué considera un importador de
confecciones textiles, para hacer producción
en un país?
- Precio del producto
- Calidad del producto
- Lead Times
*** Seguridad (TLC, estabilidad, reglas
claras, entendimiento, vinculación
estrecha, perspectivas de más negocios)

*excluding Canada, Bolivia, and Chile. Only Chile had a higher unit value than Peru.
Características y exigencias del mercado
USA….

- Mercado libre y abierto. China no tiene

cuotas.
- Fuerte competencia de todo origen en
especial del Asia
- Decisiones rápidas
- Continuidad y cumplimiento exigidos
- Volúmenes grandes, pero tambien pequeños
- Buenas comunicaciones: inglés
 Si desean comprar del Perú …

- Arancel cero : TLC

- Estabilidad y proyección en la relación
bilateral
- Buenas comunicaciones con EEUU
- Prácticamente misma hora
- Posibilidades de despachos menores e
incluso parciales.
- Importaciones de bienes de capital e
insumos en condiciones preferenciales
Participar en ferias comerciales textiles

Nombre Fecha Ciudad Pagina Web

Magic Las Vegas 14 al 16 de Febrero Las Vegas www.modamanhattan.com

Fashion Coterie 20 al 22 de Febrero New York www.enkshows.com

Intermezzo Collections 9 al 11 de Enero New York www.enkshows.com

Sole Commerce 20 al 22 de Febrero New York www.enkshows.com

ENK NYC 16 al 18 de Enero New York www.enkshows.com
ENK VEGAS 14 al 16 de Febrero Las Vegas www.enkshows.com
Accessorie Circuit 9 al 11 de Enero New York www.enkshows.com
Enero 9-11, Febrero www.modamanhattan.com
Moda Manhattan y
20-22 / Febrero 14- New York / Las Vegas
Accessories The Show www.accessoriestheshow.co
16
m
All Things Organic Octubre 2011 Boston www.organicexpo.com
Enero 23-25, Marzo
Children’s Club 6-8, Julio 31 a Agosto New York www.enkshows.com
2
 Contactos de Interés
 Asociaciones
American Apparel & Footwear Association (AAFA)
www.apparelandfootwear.org
Provee información sobre fabricantes de ropa, así como estadísticas industriales e
información demográfica.
Cotton Incorporated
www.cottoninc.com
Organización mundial fundada por los cultivadores de algodón e importadores que
proveen investigación y soporte promocional para incrementar la demanda del algodón,
publica el monitoreo de estilo de vida, y un boletín acerca de actitudes y conductas del
consumidor.
US Association of Importers of Textiles & Apparel
www.usaita.com
Organización sin fines de lucro que otorga membrecía para importadores
estadounidenses de textiles y prendas de vestir, se enfoca al asesoramiento
legal y asistencia a sus miembros. Tiene un directorio de empresas.
 Contactos de Interés
 Agencias que elaboran estadísticas
OTEXA
http://otexa.ita.doc.gov
Oficina de textiles y prendas de vestir del departamento de Comercio de
EEUU. Administra y controla los TLC’s de EEUU con otros países. En su
página Web, se encuentran estadísticas de textiles, prendas de vestir, calzado,
cuero y artículos de viaje, noticias relacionadas a dichas industrias del diario
oficial de EEUU (Federal Register).

US Department of Commerce
www.doc.gov
Este ministerio es responsable de varias agencias del gobierno que
monitorean y regulan el comercio de los Estados Unidos. Entre sus muchas
divisiones está el Departamento de Censos, que publica estadísticas y
proyecciones de población.
 Contactos de Interés

 Agencias que elaboran estadísticas

United States International Trade Commission

www.usitc.gov
Agencia encargada de brindar estadísticas sobre el comercio
internacional de los EEUU.
 Qué debemos hacer?
 Identificar las ventajas comparativas
personales
 Identificar un grupo de productos con los

cuales se desea empezar

 Visitar ferias en los EEUU de confecciones

(tarjetas personales adecuadas).

 Visitar ferias especializadas en los países de

origen (Colombia Moda, Peru Moda…

 Identificar proveedores confiables, en países

con menores costos o países con TLC. Buscar

ayuda en Oficinas Comerciales de los paises.
 Qué es lo más importante…..?

-En primer lugar el diseño, cuanto menos

étnico más posibilidades.
-El Precio
-El Material
MUCHAS GRACIAS

Rubén S. Rondinelli
PERUCÁMARAS
E-mail: rrondinelli@perucam.com
Tel +51-1-219 1579