Perspectiva Energética y el Creciente

Impacto de los Recursos No Convencionales

INGEPET (Nov 9)
PLENARY SESSION: 2-5:20 PM
TIME ALLOTED: 30 minutes
AUDIENCE: ~100-150 people
– Government regulators
– NOCs
– Government environmental agencies
– Universities
– Limited knowledge of unconventional resources and

Richard Chuchla associated technologies

Vice Presidente de Exploración - America Latina

ExxonMobil Exploration Company
Creciente Uso del Gas Natural

Demanda Por Región Por Sector

Quadrilliones BTU BPCD BPCD
700 500 500

600
400 400
Otros Asia / Pacifico
500

Carbón 300 Oriente Medio 300 Generación

400
Eléctrica
Norte América
300
200 200
Gas
América Latina Industrial
200
Petróleo 100 Europa 100
100 África

Rusia / Caspio Residencial / Comercial

0 0 0
1980 2005 2030 1980 2005 2030 1980 2005 2030
Oferta de Gas Crece y se Diversifica
Estados Unidos Europa Asia / Pacífico
BPCD BPCD BPCD

125 125 125

100 100 100

75 LNG 75 75

Ductos
50 50 50
No Convencional

25 25 25

Convencional
0 0 0
2000 2015 2030 2000 2015 2030 2000 2015 2030
Recursos No Convencionales / Definiciones

• Recursos de petróleo y gas que no se comportan de manera

convencional
 Gas en arenas de baja permeabilidad (Tight Gas)
 Lutitas gasíferas (Shale Gas)
 Metano de carbón (CBM)

• Crudos pesados
• Lutitas kerógenicas (Oil Shale)
• Crudo en reservorios de baja permeabilidad (Tight Oil)

• Dos desafíos mayores:

• Rocas “tercas” (rocas de baja permeabilidad)
- Comúnmente requieren estimulación física (e.g. fracturamiento hidráulico)

• Fluidos “tercos” (fluidos de alta viscosidad)

- Comúnmente requieren estimulación térmica (e.g. SAGD)

Recursos habilitados por la tecnología

Requieren estimulación para su producción comercial
 Permeabilidad No Convencional

10000
Aguas Profundas 1000 Recursos Convencionales
100
10
k (md)

1
Anden de Concreto
0.1
0.01
Micro darcy 0.001
Gas No Convencional Gas en arenas de baja permeabilidad
0.0001 (Piceance)
0.00001
Nano darcy 0.000001
Lutitas Gasíferas & Petrolíferas
Porosidad No Convencional
Gas Convencional

100 micrones

Gas en arenas de
baja permeabilidad
(Tight Gas)
20 micrones

50 Micrones
50 nanómetros

Cabello Lutitas Gasíferas

NSF, 2003
Humano (Shale Gas)

50 microns
Recursos No Convencionales de los EE.UU.
• > 50 “plays” de gas no convencional en los EE.UU.

Heath Bakken

Cody Utica
Gammon
Utica, Collingwood
Powder River Antrim
Pinedale Mowry
Chainman / Jonah
Frontier / Ellsworth
Delle Phosphatic Natural Buttes Baxter / Marcellus
Hilliard Niobrara
Manning Utica
Canyon Mancos Piceance-Uinta
Gothic / Colony / Granite Wash / New Ohio
Chimney Cleveland/Tonkawa Albany
Monterey
Rock / Cane San Juan Raton
Mississippian Excello-Mulky Deep River Basin
McClure Creek /
Pierre Caney /
Hovenweep Lewis / Chattanooga
Mancos Woodford
Fayetteville
Black Warrior
Bend
Avalon / Leonard / Bone Spring Floyd Conasagua
Barnett Haynesville- Neal
Percha Bossier
Lutitas Gasíferas (Shale Gas)
Wolfcamp Cotton Valley
Tuscaloosa
Olmos Principalmente Líquidos
Buda
Pearsall
Eagle Ford Arenas de baja permeabilidad
S. Texas Miocene Metano de Carbón

Subrayado = Áreas de Producción

de ExxonMobil
Recursos No Convencionales de ExxonMobil

Alemania Polonia
Canadá
Horn River

Estados Unidos
“Plays”
– Bakken
– Barnett Indonesia
– Eagle Ford
– Fayetteville
– Freestone
– Haynesville
– Marcellus
– Piceance Argentina
– San Juan-Ratón
– Uinta
– Woodford
Perspectiva Convencional

Lutita Mancos

Gas
)

MESAVERDE
Fm.
Iles

Williams Fork Fm.

Agua

Ohio Creek

Formación Wasatch
Wasatch Fm.

0 10 millas
Formación Green River
0 10 miles
Uinta Fm..
 SECCION REGIONAL ESTE - OESTE
CAMPO CAMPO F27X-8G Woodward-1
SULPHUR PICEANCE
CREEK CREEK
Uinta Fm..
Uinta Fm.
Wasatch Fm.
0’ SS Formación Wasatch
-2,000 Ohio Creek
Ohio Creek
-4,000

Williams Fm.
Fork
Fork Fm.
Fork
-6,000

Williams
Williams
Iles
Iles

MESAVERDE
Fm.

MESAVERDE
-8,000
-10,000
0 10 millas
Arenas de Baja Porosidad / Cuenca Piceance
Elementos Claves del “Play” de Lutitas Gasíferas

lutitas: sello

lutitas:
orgánicas,
roca madre

Elementos Claves del Play de Lutitas Gasíferas:

 Lutitas ricas en materia orgánica con suficiente espesor
 Suficiente madurez térmica para generar gas (si se busca gas) o petróleo
(si se buscan líquidos)
 Profundidad somera para minimizar costos de perforación
 “Plays” de Lutitas Gasíferas son
Geológicamente Diversos
Carbonatos

Eagle Ford
e f ace
LSB Lake
Wealden or elf
(e.g. LSB Sh S h
Wealden)
Horn River pe
Haynesville
Marcellus Slo
Fayetteville Marcellus Distal Shelf (e.g. Horn
River,Eagle Ford
Marcellus, Eagle
Ford,Haynesville
Haynesville,
Barnett Posidonia) Fayetteville
Intra-Shelf Basin Slope – Basin Floo
Monterey
(e.g. Barnett) (e.g. Monterey)
Sílice Woodford Arcillas Fayetteville

 Los “plays” comerciales de lutitas gasíferas son geológicamente diversos

 Es importante comprender la variabilidad de los reservorios para definir los “sweet

spots”, áreas optimas para desarrollo
• Carbono Orgánico Total; Madurez Térmica; Poro & Perm; Mineralogía
(Fracturabilidad); Presión; Espesor; Saturación de Gas

 Requiere integración de información de rocas, fluidos y de operación en tiempo real

Se Requiere Entendimiento Integrado del “Play”

Reservas / Pozo:
Elevado Contenido de Arcillas =
< 1 MMPC
Decreciente Efectividad de las Fracturas
4 MMPC

>7 MMPC

30 millas/ 48 kilómetros
Maximizando el Volumen de Roca Estimulada
350
Primera estimulación hidráulica: 1949
>2 millones de fracturas
Plataforma de Producción

# de Pozos “Efectivos” en un Pad

300

250

200

150

100
80 Pozos“Efectivos”
50

0
1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

1 Pozo “Efectivo”

10 Pozos “Efectivos”
Aprendizaje Continuo

Lutita Barnett: Pozos de XTO - 1850 Pozos y >14000 Estimulaciones Hidráulicas

100 15,000
15% en el Incremento en Profundidad de los Pozos (MD)
90

80

Pozos (Pies)
10,000
70
Perforación

60
Drilling

de(ft)
50 5,000

ProfundidadMD
Días de Days

40
>50% en Reducción en los Días de Perforación
30
0
20

10

0 -5,000
Mayo 2005
May-05 Mayo 2006
May-06 Mayo 2007
May-07 Mayo 2008
May-08 Mayo
May-092009 Mayo
May-102010 Mayo
May-112011
 Optimizando el Incremento de la Producción

6
Estimulaciones hidráulicas masivas en pozos verticales
5 Pozo horizontal; sísmica 3D
(BCFGD)
Rate (MPCD)

Frac. Con Arenas Livianas (slickwater) frac

4 Re-estimulación
Barnett
Simul.-frac.
de Producción

Haynesville
Fayetteville
3
Production

Marcellus

2
Diaria
Daily

1
Tasa

0
82’ 84’ 86’ 88’ 90’ 92’ 94’ 96’ 98’ 00’ 02’ 04’ 06’ 08’ 10’ 12’

Source: TX RRC, IHS, PA DNR

Lutitas Petrolíferas / “Play” Bakken - Three Forks

Parshal
Elm Coolee (2006)l
(2000) Antelope
(1953)

Elkhorn Bismark
Ranch (1961)
Billings

• 1953: Primer descubrimiento Bakken / Three Forks (Campo Antelope)

• 1995: Estimación de recursos del USGS para el “play” Bakken: ~250 MBP
• 2008: Estimación de recursos del USGS para el “play” Bakken : 3,950 MBPE (incl. 1.85 TCF de gas)
• 2010: Estimación de recursos del NDGS para el “play” Three Forks: 1,870 MBP
• 2011: Actualización no oficial del Bakken + Three Forks: ~ 11,000 MBPE
 Lutitas Petrolíferas / “Play” Bakken

10,000’

10,000’
Superior

Roca Madre
Fuente del petróleo
Formación Bakken

EE.UU. Producción Bakken (kb/d)

Medio

250

200

150

100
Fuente del petróleo
Inferior

Roca Madre 50

0
Three 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Forks
Lutitas Petrolíferas / “Play” Eagle Ford

Afloramiento tipo de la Lutita Eagle Ford

Lutita Barnett (Cuenca Ft. Worth)

“Descubierta”: 1982

Lutita Eagle Ford

Rica en
“Descubierta” en: 2008
Líquidos

Gas Seco

• Actualmente, aproximadamente ~2.2 millones de hectáreas bajo contrato

• Altas tasas de producción inicial con una rápida declinación temprana:
 “Play” de Gas Seco (max.): ~ 20 MPCD
 “Play” de Líquidos (max.): ~ 1,700 BPD
Crecimiento en los EE.UU.
2200 100 años de
2000 Recursos de Gas en los EE.UU. suministro a la tasa
1800 actual de consumo
Gas Natural (TCF)

1600 Lutita Barnett:

1400 • USGS (1996): ~3 TCF
1200 • ARI (2006): 39 TCF
1000 • Actual: 44 TCF
800
600
400 Section 29 Tax Credit
200 data from PGC
0
Producción Anual de Gas Natural (Bcf)

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

25,000
Producción Anual de gas en los EE.UU.
20,000

EM 2020 Outlook
CBM, Tight Gas, Lutitas Gasíferas
15,000
Gas Convencional
10,000
Crédito Impositivo
Sección 29
5,000 Total Natural
Conventional
Gas Convencional
Gas
Unconventional
Gas No Convencional
Gas
data from EIA, NPC, ARI
0
1949 1955 1961 1967 1973 1979 1985 1991 1997 2003 2009 2020
Global

5.6

5.8

2.3
0.8

Europa
Rusia/
America del Norte Caspio
2.6
20
1.3
No Convencional Oriente
15 Medio

1.4 África
10 Asia
Pacifico
Convencional America Latina
5

Sources: EIA, USGS, NPC;

0
Globo
Gracias!