OPORTUNIDADES PARA LOS EMPRESARIOS EN AMRICA LATINA Y EL MUNDO

JAVIER DIAZ MOLINA Presidente Ejecutivo ANALDEX

Marzo 17 de 2010

CONTENIDO
1. COMERCIO DE COLOMBIA 2009
Exportaciones, Importaciones, BC, Productos, Vecinos.

2. OPORTUNIDADES
Mercados crecientes, Acuerdos, Potencialidades.

3. RETOS
Diversificacin, Base Empresarial, Acuerdos y Negociaciones Comerciales.

COMERCIO DE COLOMBIA Exportaciones USD

Histricos de las Exportaciones de Colombia

40,000 35,000
USD Miles F.O.B.

25,5 23,0 26,2 27,9 13,3 9,6 15,1 (12,7)

30,000 25,000

20,000 15,000 10,000 5,000

-

2002
Fuente: ANALDEX con datos MCIT

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

COMERCIO DE COLOMBIA Exportaciones USD EXPORTACIONES COLOMBIANAS

50,000
Millones USD FOB

12,7% 10,2%
20,003 17,953 37,626

40,000 30,000 20,000 10,000 0

15,5%
17,623 14,900

32,853

Tradicionales

No Tradicionales 2008 2009

Total

ESTIMACIN DE FEBRERO DE 2010: Exportaciones FOB se incrementaran 6,4% pasando de USD 2.340 millones a USD 2.490 millones
Fuente: ANALDEX con datos DANE y DIAN

Fuente: ANALDEX con datos DANE y DIAN

COMERCIO DE COLOMBIA Exportaciones por Peso

EXPORTACIONES COLOMBIANAS PESO (Tn3)
10,8% 9,2% 103,447

120,000
Miles Tn3

85,636

94,851

94,750

80,000
5,7%

40,000 0

9,114 8,596
No Tradicionales Tradicionales Total

2008

2009

ESTIMACIN DE FEBRERO DE 2010: Exportaciones aumentaran 10,4%, pasando de 6,9 a 7,6 Millones de Toneladas.

Fuente: ANALDEX con datos DANE

COMERCIO DE COLOMBIA Principales Productos

Exportaciones de Colombia de 2009
Descripcin del Producto Carne de animales de la especie bovina. Fueloils (fuel). Los dems cafs sin tostar, sin descafeinar. Ferronquel. Aceites crudos de petrleo. Rosas frescas. Las dems flores cortadas. Hullas trmicas. Banano. Oro. Subtotal Total
Fuente: ANALDEX con datos MCIT

Miles de Dolares 2008 2009 319,121 549,153 1,101,782 1,555,323 1,542,697 1,883,221 725,934 863,680 8,053,481 9,306,209 347,255 346,671 337,333 336,134 5,136,159 4,481,081 777,622 609,644 1,457,094 824,887 17,563,762 19,321,472 37,625,882 32,852,995

Var. % 72.1% 41.2% 22.1% 19.0% 15.6% -0.2% -0.4% -12.8% -21.6% -43.4% 19.6% 12,7%

Part.% 0.97 3.35 4.70 2.21 24.51 1.06 1.03 15.63 2.37 4.44 53.46 100,0

COMERCIO DE COLOMBIA Destinos NT 2009

Unin Europea, 8.1 Ecuador, 8.3 Per, 4.7 Mxico, 3.2 Brasil, 2.6 Dems Pases, 13.4

Estados Unidos, 22.8

Venezuela, 25.3
Fuente: ANALDEX con datos DANE

COMERCIO DE COLOMBIA Importaciones USD

Fuente: ANALDEX con datos MCIT

COMERCIO DE COLOMBIA Importaciones USD

IMPORTACIONES DE COLOMBIA 2008 - 2009
39,669
50,000 Millones USD CIF 40,000 30,000 20,000 10,000 0

32,898

17,1

2008

2009

ESTIMACIN DE FEBRERO DE 2010: Importaciones CIF, aumentaran 5,4% pasando de USD 2.527 millones a USD 2.665 millones.
Fuente: ANALDEX con datos DANE

COMERCIO DE COLOMBIA Importaciones por Peso

ESTIMACIN DE FEBRERO DE 2010: Importaciones se incrementaran 27,9% pasando de 1,4 a 1,7 millones de toneladas

Fuente: ANALDEX con datos DANE

COMERCIO DE COLOMBIA Principales Proveedores 2009

Argentina, 3.2 Alemania, 4.1 Francia, 4.4 Japn, 2.5 Resto de Pases, 12.2

CAN, 4.8
Estados Unidos, 28.7

Brasil, 6.5

Mxico, 7.0 China, 11.3

Fuente: ANALDEX con datos DANE

COMERCIO DE COLOMBIA Balanza Comercial

Fuente: ANALDEX con datos DANE

COMERCIO DE COLOMBIA Balanza Comercial por Pases

Fuente: ANALDEX con datos DANE

VECINOS Estados Unidos

SECTORES Metalrgica Textiles Papel Confecciones Maquinaria y equipo Industria automotriz Calzado Qumica bsica Productos de plstico Petrleo Editoriales Manufacturas de cuero Flores Jabones, cosmticos, otros TOTAL

USD Miles FOB VARIACIN (%) 2008 2009 297,668 105,586 (64.5) 21,247 11,067 (47.9) 13,688 7,877 (42.5) 285,079 202,149 (29.1) 282,129 200,461 (28.9) 11,804 8,658 (26.7) 2,986 2,255 (24.5) 110,599 89,251 (19.3) 69,659 58,624 (15.8) 7,320,828 6,351,964 (13.2) 29,778 27,758 (6.8) 38,647 37,867 (2.0) 849,122 833,546 (1.8) 6,779 8,863 30.7 (8.4) 14,052,729 12,878,924

Fuente: ANALDEX con datos MCIT

VECINOS Venezuela
SECTORES Manufacturas de cuero Confecciones Industria automotriz Calzado Editoriales Metalrgica Productos de plstico Textiles Maquinaria y equipo Qumica bsica Jabones, cosmticos, otros Papel Total USD Miles FOB VARIACIN (%) 2008 2009 25,853 4,742 (81.7) 733,356 229,073 (68.8) 309,409 112,365 (63.7) 187,779 86,003 (54.2) 82,042 52,045 (36.6) 133,936 94,511 (29.4) 167,933 123,048 (26.7) 475,448 353,426 (25.7) 745,147 583,608 (21.7) 413,022 338,442 (18.1) 227,202 208,904 (8.1) 254,529 257,798 1.3 6,091,560 4,049,561 (33.5)

Fuente: ANALDEX con datos MCIT

VECINOS Ecuador
SECTORES Confecciones Calzado Metalrgica Industria automotriz Editoriales Papel Jabones, cosmticos, otros Azcar Manufacturas de cuero Qumica bsica Productos de plstico Maquinaria y equipo Textiles Total USD Miles FOB 2008 2009 65,923 29,594 11,550 6,731 106,062 72,197 192,997 136,066 16,854 12,958 132,230 101,996 133,049 110,657 3,728 3,162 2,051 1,788 277,920 250,809 61,051 56,080 129,714 128,483 73,845 85,114 1,499,562 1,257,334 VARIACIN (%) (55.1) (41.7) (31.9) (29.5) (23.1) (22.9) (16.8) (15.2) (12.8) (9.8) (8.1) (0.9) 15.3 (16.2)

Fuente: ANALDEX con datos MCIT

VECINOS Exportaciones
Exportaciones de Colombia en Enero de 2010
82,3%1,298
77% 712 416 96 105 86

1,600
USD Millones FOB

1,200 800 400

17,9%

Estados Unidos
2009

Venezuela
2010

Ecuador

ESTIMACIN A FEBRERO DE 2010: Exportaciones a Venezuela disminuiran 75% alcanzando USD 221 millones. Exportaciones a Ecuador aumentaran 0,2% alcanzando USD 198 millones.
Fuente: ANALDEX con datos DANE

OPORTUNIDADES
Mercados Crecientes, Acuerdos, Potencialidades.

OPORTUNIDADES Mercados Crecientes

PASES 2009 USD miles 949,726 1,344,590 175,201 385,593 452,305 243,211 Var. % 114,4 78,7 52,7 18,1 11,0 3,5 PRODUCTOS EXPORTADOS Ferroaleaciones, aceites crudos de petrleo, desperdicios y desechos de cobre Carbn, ferroaleaciones, frutas, plantas vivas y ptos floricultura Carbn, caf, confecciones, preparaciones alimenticias, barcos Carbn, caf, azcar y confitera, flores, ind. Qumica, medicamentos Carbn, ferroaleaciones, frutas, caf, plstico, pieles y cueros, perlas finas Carbn, vidrio y sus manufacturas, editoriales, transformadores y convertidores elc.

China
Pases Bajos Dinamarca Canad Italia Puerto Rico

Fuente: ANALDEX con datos DANE y ALADI

OPORTUNIDADES Nuevos Acuerdos en Vigencia

TRINGULO NORTE
GUATEMALA
Grasas y Aceites Combstibles Minerales Qumicos Caucho Pesca Cereales Minerales

EL SALVADOR
Semillas Grasas Combustibles Caucho Electrodomsticos Frutas Caucho Vidrio Electrodomsticos

Acceso Abonos Inmediato Hierro y Acero

Preparaciones Alimenticias Hortalizas

Electrodomsticos Qumicos Camiones Frutas Vidrio

Acceso en 5 aos Cueros

Vidrio

Medicamentos

Hortalizas Preparaciones Aceites Esenciales Alimenticias Plsticos Cuero Muebles Metalmecnica

Electrodomsticos Autopartes

Fuente: ANALDEX

OPORTUNIDADES Prximos Acuerdos en Vigencia

EFTA
Alimentos Flores procesados Hortalizas
Acceso Cereales Inmediato Plsticos

Canad
Alimentos Crnicos Procesados Frutas y Conservas Verduras Azcar Minerales Cacao Qumicos Caucho Cueros Madera

Frutas Cuero Qumicos Caucho

Medicamentos Papel Aceites Esenciales Plsticos Confecciones Calzado

Aluminio Calzado

Confecciones Abonos

Fuente: ANALDEX

OPORTUNIDADES Potencialidades de Exportacin

POTENCIALIDADES EN LA UE

Qumicos Preparaciones alimenticias Instrumentos mdicos Minerales Metales no ferrosos Textiles y confecciones Productos de plstico Agroindustria

Fuente: ANALDEX

OPORTUNIDADES Potencialidades de Exportacin

POTENCIALIDADES EN MERCOSUR

Maquinaria, equipo elctrico y de transporte Productos qumicos Sector automotor y autopartes Plsticos Papel y sus manufacturas Tabaco

Fuente: ANALDEX

OPORTUNIDADES Potencialidades de Exportacin

POTENCIALIDADES EN EL MCCA

Maquinaria y equipo de transporte Fertilizantes y qumicos Materiales de construccin Preparaciones alimenticias Papel y artes grficas Sector automotor y autopartes

Fuente: ANALDEX

OPORTUNIDADES Potencialidades de Exportacin

POTENCIALIDADES EN LA INDIA

Jabones, Cosmticos y Perfumera Insumos Qumicos Insumos Farmacuticos Insumos de Calzado Materias Plsticas y sus Manufacturas Aluminio y sus Manufacturas Productos Cermicos Papel y Cartn Aceites Esenciales

Fuente: ANALDEX

RETOS Diversificar Mercados

INVESTIGACION DE MERCADOS - Adecuacin de la oferta exportable - Anlisis de la demanda en cada pas. Herramientas de Apoyo Plan de Choque (Proexport) - 27 eventos en el exterior - 8 eventos en Colombia - 35 pases Planes de Diversificacin Sectoriales - Agroindustria - Calzado - Confecciones - Textiles

Fuente: ANALDEX con datos PROEXPORT

RETOS Diversificar Oferta

TRANSFORMACIN PRODUCTIVA
Estimular la produccin de ms y mejor de lo bueno, bajo estndares de clase mundial Impulsar el desarrollo de sectores nuevos emergentes de clase mundial

Plataforma productiva actual (sectores establecidos)

Evolucin dentro del sector mismo Agregacin de valor e innovacin Casos: En Colombia: Caf de Colombia Generacin de ms y mejores empleos

Productos y servicios nuevos o emergentes

Sectores con alto potencial de crecimiento
De mayor y creciente demanda en mercados

mundiales
Intensivos en tecnologa y conocimiento

Casos: India, Irlanda y Filipinas

Fuente: ANALDEX con datos MINCOMERCIO

RETOS Ampliar Base Empresarial

Fuente: ANALDEX con datos LEGISCOMEX

RETOS COLOMBIA: Acuerdos Comerciales

Nmero de TLC vigentes
Chile Mxico Costa Rica Guatemala El Salvador Nicaragua Honduras Colombia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nmero de pases 44 45 23 23 22 22 21

Tenemos 4 (CAN, G-2, Chile, TN -Guat, El Salv-)

Fuente: SICE OEA

RETOS Negociaciones Comerciales

Estados Unidos: Escenario complejo por la situacin poltica interna. Afecta el TLC y el ATPDEA.

Venezuela: Incertidumbre.
Centroamrica: Vigencia bilateralmente con Guatemala y El Salvador.

EFTA, Canad: Esperamos que entren en vigencia pronto.

Asia: Inicio de negociaciones con Corea del Sur.

Fuente: ANALDEX

RETOS Negociaciones Comerciales

Unin Europea: Esperamos que entre en vigencia pronto.

Panam y Australia: En agenda para comenzar este ao. MERCOSUR: Ampliar el Acuerdo en Servicios.

Fuente: ANALDEX

OPORTUNIDADES PARA LOS EMPRESARIOS EN AMRICA LATINA Y EL MUNDO

JAVIER DIAZ MOLINA Presidente Ejecutivo ANALDEX
Marzo 17 de 2010