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Tipo de normativa: Gua Interna mbito de aplicacin: MUNDIAL GENERAL Propietario: D. Seguridad y Medio Ambiente Aprobado: JMGL Revisin: 0 Cdigo: SCOR G-01 Fecha: 24 septiembre 2007 Pgina 1 de 45
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NDICE DE CAPTULOS
1. INTRODUCCIN A LA GUA............................................................................................. 4
1.1. 1.2. 1.3. OBJETIVO................................................................................................................................... 4 USO Y LECTURA DE LA PRESENTE GUA ............................................................................. 4 FACTORES DE XITO............................................................................................................... 5
2. 3. 4.
QU ES UN ESTUDIO PHA............................................................................................... 5 CUNDO REALIZAR UN ESTUDIO PHA ......................................................................... 6 MOTIVO, ALCANCE Y OBJETIVO DE UN ESTUDIO PHA .............................................. 7
4.1. 4.2. 4.3. TIPOS DE PELIGROS ................................................................................................................ 8 TIPOS DE DAOS...................................................................................................................... 9 VALORACIN DEL RIESGO.................................................................................................... 10
5. 6.
PREPARACIN DEL ESTUDIO PHA. OBTENCIN DE LA INFORMACIN NECESARIA ..................................................................................................................... 10 ORGANIZACIN DE UN ESTUDIO PHA ........................................................................ 11
6.1. EQUIPO DE TRABAJO............................................................................................................. 11 6.1.1. Jefe del estudio PHA .............................................................................................11 6.1.2. Lder del estudio PHA............................................................................................12 6.1.3. Secretario tcnico PHA .........................................................................................14 6.1.4. Equipo tcnico PHA...............................................................................................14 6.1.5. Otros participantes ................................................................................................16 6.1.6. Tamao del equipo ................................................................................................16 6.1.7. Coordinador del lugar ...........................................................................................16 6.2. DOCUMENTACIN NECESARIA EN FUNCIN DEL TIPO DE ESTUDIO............................ 17 6.3. PREVISIN DE DURACIN DEL ESTUDIO ........................................................................... 18 6.4. PLANTEAMIENTO DE LA PRIMERA SESIN ........................................................................ 18
7. 8.
INFRAESTRUCTURA Y GESTIN DE LAS SESIONES PHA........................................ 19 DOCUMENTACIN GENERADA EN EL ESTUDIO PHA ............................................... 19
8.1. 8.2. PREPARACIN DEL INFORME FINAL. .................................................................................. 19 SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES..................................................................... 20 ESTUDIO CON EL ALCANCE DE LAS CONSECUENCIAS ................................................... 21
13.
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NDICE DE ANEXOS
ANEXO I . ANEXO II. ANEXO III. ANEXO IV. ANEXO V. ANEXO VI. ANEXO VII. LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTACIN EVALUACIN DEL ESTUDIO PHA POR PARTE DEL EQUIPO TCNICO PERMANENTE EVALUACIN DEL ESTUDIO PHA POR PARTE DEL LDER Y SECRETARIO TCNICO TRATAMIENTO DEL FACTOR HUMANO ESQUEMA DE REVALIDACIN PARA ESTUDIOS PHA CONTRATACIN DE ASISTENCIA TCNICA A TERCEROS SALA Y EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS SESIONES PHA
ANEXO VIII. BASE PARA LA ADOPCIN DE UN SISTEMA DE GESTIN DOCUMENTAL DE ESTUDIOS PHA ANEXO IX. ANEXO X. ANEXO XI CRITERIOS GENERALES PARA LA VALORACIN DE RIESGOS EN LOS ESTUDIOS PHA DEFINICIONES BIBLIOGRAFA
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1.
INTRODUCCIN A LA GUA
1.1. OBJETIVO
La presente gua tiene el propsito de estandarizar la forma en la que se deben realizar los estudios PHA dentro de Repsol YPF, garantizando la calidad de los mismos y, de acuerdo con la normas corporativas SCOR y MACOR que sean de aplicacin. Este propsito general se divide y sintetiza bajo los siguientes puntos: a. Definir qu es un estudio PHA, cundo hay que realizarlo y definir sus motivos, objetivos y alcances. b. Proporcionar un modelo para gestores de instalaciones, contratistas, lderes y miembros de un equipo que realice un PHA. c. Establecer la forma de efectuar un PHA, desde la preparacin para el estudio y su organizacin, hasta la forma de realizar las sesiones y la presentacin del informe final. d. Describir la metodologa para determinar cundo es necesaria una revalidacin de los estudios existentes y cmo deben llevarse a cabo. e. Establecer la forma de realizar el control de calidad de un estudio PHA. IMPORTANTE: Las guas son documentos de menor rango que la normativa SCOR y MACOR, si existiera una discordancia con las normas establecidas por la compaa y las guas presentes en REPSOLNET, siempre prevalecer el criterio de la normativa.
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2.
QU ES UN ESTUDIO PHA
El trmino PHA se corresponde con las siglas en ingls de Process Hazard Analysis (Anlisis de los Peligros de Proceso). Engloba una serie de tcnicas que permiten la adecuada deteccin de peligros, as como la posterior valoracin cualitativa y/o cuantitativa de los riesgos presentes en cualquier proceso, a fin de minimizarlos o, en su defecto, controlarlos. Los estudios PHA representan un eslabn muy importante dentro de la cadena de la seguridad y son parte fundamental del Sistema de Gestin de la Seguridad (SGS). Dentro de las tcnicas mas utilizadas para la conduccin de estudios PHA se encuentran (por orden aproximado de creciente complejidad): HAZID (HAZard IDentification) CHECKLIST (Lista de Control) WHAT IF (Qu pasa si?) FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) HAZOP (HAZard and OPeratibility analysis) Para cada una de las tcnicas mencionadas se dispone de una gua corporativa en la que se desarrollan las lneas generales de aplicacin de las metodologas PHA. En la actualidad se dispone, o se dispondr en breve, de las siguientes guas: Procedimiento HAZOP Procedimiento HAZID Procedimiento WHAT-IF Procedimiento FMEA
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Cada una de estas tcnicas, cuya metodologa es similar en gran medida, se basan en el trabajo de un grupo reducido de personas, conocedoras del proceso desde diferentes facetas o perspectivas de desempeo profesional (operacin, mantenimiento, ingeniera, control, seguridad, etc.), a las que se pone a trabajar de modo sistemtico, analizando partes de dicho proceso o de un procedimiento de operacin y guiados por un facilitador, de forma que desde el trabajo conjunto (a traves de tormenta de ideas o Brainstorming) se detecten y analicen la mayor cantidad de las condiciones del proceso que puedan conducir a situaciones de peligro con diverso nivel de riesgo. Como consecuencia de este anlisis sistemtico, se deben proponer recomendaciones de mejora (acciones correctoras) en los procesos, en los procedimientos o en los sistemas de prevencin y mitigacin, y realizar el seguimiento del cumplimiento de las mismas. Para priorizar e incluso para proponer estas recomendaciones, se puede realizar una estimacin del riesgo de cada escenario descrito en el anlisis PHA. Esta fase ya no se apoya obligatoriamente en el trabajo de todo el equipo participante en las sesiones, sino que puede requerir la labor de especialistas en esta materia (generalmente el facilitador ms una o varias personas asignadas del equipo).
3.
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proyectos. En la siguiente tabla se muestran mtodos recomendados, con carcter orientativo, para realizar estudios PHA. Un desarrollo ms completo de los estudios obligatorios y recomendados para cada fase del proyecto se encuentra en la correspondiente norma SCOR de aplicacin. FASE DEL PROYECTO PROPSITO
- Como ayuda para la seleccin del proceso. - Detectar peligros inaceptables de proceso. - Ayuda para el diseo del proceso. - Identificar modificaciones fundamentales en el proceso que reduzcan el nivel de riesgo. - Identificar con mayor detalle peligros en el proceso seleccionado y en el diseo propuesto; adicionalmente, en esta fase ya se pueden valorar adecuadamente los riesgos asociados. - Identificar definitivamente todas las situaciones de peligro en el proceso, valorando los riesgos asociados. - Detectar aspectos de la operacin no contemplados inicialmente. - Ayudar a establecer los procedimientos de operacin, comisionado y puesta en marcha. - Garantizar que la informacin sobre calidad, requisitos legales, seguridad de proceso y procedimientos operativos es completa y esta actualizada. - Verificar que las lecciones aprendidas en accidentes o incidentes recientes han sido tenidas en cuenta y aplicadas.
METODO RECOMENDADO
HAZID CHECKLIST WHAT IF HAZID CHECKLIST WHAT IF FMEA HAZOP CHECKLIST WHAT IF FMEA HAZOP
INGENIERA CONCEPTUAL
INGENIERA BSICA
PLANTAS EN OPERACIN
CHECKLIST HAZOP
4.
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servicios considerados condiciones de operacin contempladas (considerando como mnimo la puesta en marcha, la parada y los cambios previsibles en los modos de operacin) sucesos externos contemplados (si procede) cualquier exclusin que se quiera destacar
OBJETIVO, especificando los tipos de peligros que se quieren identificar y si se llegarn a valorar las situaciones de riesgo que se deriven. Dada la importancia de este aspecto, en apartado independiente se detallan los elementos a considerar en la identificacin de situaciones de peligro.
La mayora de las aplicaciones informticas para el registro de los estudios PHA disponen de campos especficos en los que introducir esta informacin: Purpose (Motivo), Scope (Alcance) y Objetives (Objetivos)
Peligros derivados de los materiales, los equipos y sus condiciones de operacin, como por ejemplo: Altas presiones Alta temperatura
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Asfixia por ausencia de O2 (sistemas de inertizacin, CO2, etc.) Salpicaduras de aceite caliente o contactos con vapor Superficies calientes Materiales refrigerados o criognicos Alta energa cintica Vaco Ciclos de presin Ciclos de temperatura Alto voltaje / corriente elctrica / electricidad esttica
Aquellos peligros en los que se determine que estn convenientemente cubiertos por programas de seguridad y salud, no requerirn de ms anlisis y as se indicar en el informe final del estudio realizado.
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5.
PHA.
OBTENCIN
DE
LA
La informacin de partida para el desarrollo de un estudio PHA puede ser muy variable en funcin de la tcnica de identificacin de peligros utilizada. Se distinguen diversos niveles de informacin: informacin bsica, informacin complementaria e informacin de detalle. La informacin bsica consistir generalmente en una descripcin de proceso, diversos diagramas de tuberas e instrumentos (P&ID), diagramas de flujo de proceso (PFD), planos de implantacin y datos formales sobre las caractersticas de peligro de las sustancias qumicas implicadas. Como informacin complementaria para estudios PHA ms detallados se requerir datos especficos sobre balances de materia y energa, las salvaguardas tecnolgicas, la instrumentacin, el control (incluyendo representaciones de la lgica de actuacin) y la qumica del proceso. Como informacin de detalle a utilizar en estudios PHA de proyectos totalmente definidos, puede ser necesaria la consulta de hojas de especificacin de equipos, planos de detalle mecnico, isomtricos de tuberas y procedimientos de operacin y de emergencia. En este ltimo caso, se puede recurrir a estudios PHA especficos para analizar slo determinados modos operativos de la instalacin. Los documentos deben ser examinados/verificados para asegurar que son apropiados, estn completos y representan fielmente el proceso analizado. IMPORTANTE: El conocimiento del proceso y su operacin es vital para el desarrollo correcto del PHA. Este conocimiento no podr estar basado nicamente en descripciones documentales. Es IMPRESCINDIBLE que una parte sustancial del conocimiento sea aportado a travs de la EXPERIENCIA de cada uno de los integrantes del
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grupo de trabajo asignado al desarrollo del estudio PHA. Un estudio PHA realizado con personas sin experiencia ser considerado invlido.
6.
En caso de dudas sobre la seleccin del mtodo PHA a utilizar (punto a) y la capacitacin de los integrantes del equipo tcnico (d), el Jefe del Estudio PHA podr buscar asesoramiento en el lder de equipo o facilitador elegido.
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estudio que se realice. 1 e. Garantizar y proporcionar toda la documentacin necesaria en cantidad, calidad y plazo. f. Comunicar al equipo tcnico PHA el programa previsto para la realizacin del estudio.
g. Garantizar que las sesiones de trabajo se puedan realizar en un local adecuado y con las dotaciones necesarias para el estudio (ver captulo 7 y ANEXO VII). Opcionalmente podr delegar esta funcin sobre otra persona del centro de trabajo donde se celebren las sesiones PHA (ver apartado 6.1.7). Durante el estudio: h. Comprobar que el trabajo se realiza con la calidad exigida. Teniendo en cuenta las recomendaciones del lder de equipo, podr detener el estudio si se considera que no es lo suficientemente productivo. i. Comprobar que se hayan asignado responsables para cada una de las recomendaciones establecidas en el estudio. Comprobar que el informe final cuenta con la calidad exigida.
Despus del estudio: j. k. Realizar el seguimiento de las recomendaciones. Podr valorar la capacitacin y competencia de los responsables inicialmente asignados a cada una de las recomendaciones, promoviendo los cambios necesarios para que puedan ser desarrolladas adecuadamente en los trminos previstos. Adicionalmente, el Jefe del estudio ser el responsable de velar por que las acciones llevadas a cabo durante el estudio se ajusten en su totalidad con los contenidos de la presente gua (y guas asociadas).
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e. Conocer las normas de Repsol YPF aplicables. f. Comprobar que la documentacin est disponible en cantidad, calidad y plazo. g. Ayudar al Jefe del estudio PHA, si es preciso, en la seleccin del mtodo PHA a aplicar y en la especificacin de las capacidades requeridas por los miembros del equipo tcnico PHA. h. Tener previstas y actualizadas todas las actividades a seguir durante las sesiones de trabajo. Durante el estudio: i. j. Explicar al grupo los motivos, alcance y objetivos del estudio. Explicar la tcnica PHA a aplicar (What If, FMEA, HAZOP, etc.) a los miembros del equipo tcnico PHA. Conducir el estudio de acuerdo a la poltica de la compaa.
k. Dar a conocer al grupo los requisitos legales y normativos aplicables. l. m. Guiar al grupo en el uso de la tcnica PHA seleccionada. n. Asegurar que el grupo trabaja de forma efectiva, manteniendo su atencin durante las sesiones (por ejemplo: exigiendo puntualidad a los asistentes, proponiendo las pausas/descansos necesarios, no permitiendo conversaciones paralelas, evitando discusiones sobre temas que estn fuera del alcance y los objetivos propuestos para el estudio PHA, etc.). o. Detener una sesin de trabajo si se considera que no es suficientemente productiva, informando al Jefe del estudio PHA de la suspensin del estudio. p. Fomentar el debate de ideas (brainstorming) y evitar las repeticiones. q. Encauzar las ideas presentadas hacia la definicin de conclusiones. r. Mantener un control horario de las reuniones, exigiendo puntualidad, pertenencia y compromiso a los asistentes.
Despus del estudio: s. Realizar el informe final del estudio. t. Asegurarse de que el informe tiene los elementos de contenido y redaccin adecuados.
Para que una persona pueda ser elegida como lder del estudio PHA (facilitador) debe cumplir con varios requisitos: u. Pertenecer a Repsol YPF o a una empresa homologada por esta para realizar estudios PHA. En cualquier caso, deber estar capacitado por experiencia o formacin especfica para el desarrollo de las responsabilidades previstas en la presente gua. v. Debe disponer de las siguientes aptitudes y actitudes: - Experiencia suficiente en la realizacin de este tipo de estudios. - Habilidades como lder y facilitador.
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e. Estar familiarizado con el uso de la aplicacin informtica de gestin de los estudios PHA. f. Poseer destrezas en mecanografa (para facilitar el rpido asentamiento de la informacin).
g. Mantener una buena relacin y compenetracin con el lder. Se recomienda que las figuras de lder y secretario no coincidan en la misma persona, especialmente en el caso de estudios de gran tamao. IMPORTANTE: El informe del estudio PHA se realizar siempre sobre la aplicacin informtica oficial de Repsol YPF. Mas informacin en ANEXO VIII
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Como la implicacin de este grupo es crtica para el xito del estudio, se debe garantizar la presencia de todos sus miembros para asegurar la validez, a efectos de control de calidad y auditorias, del estudio PHA. 2 La seleccin de los integrantes del grupo permanente la realizar el Jefe del estudio PHA, contando con la colaboracin del Lder del estudio PHA si es preciso. Es recomendable que el grupo est formado por ingenieros y/o tcnicos de las siguientes especialidades: Procesos. Operacin. Mantenimiento / Proyectos. Control Avanzado / Instrumentacin. Seguridad. En funcin del estudio (proyecto nuevo, revamping, revalidacin, etc.) podr ser necesaria la participacin de uno o varios de estos especialistas tanto del complejo industrial, como del negocio y/o de la ingeniera de la propiedad. Dentro de las responsabilidades del grupo permanente se pueden citar: Antes del estudio: a. Reclamar la documentacin necesaria con suficiente antelacin para poder analizarla. b. Analizar y estudiar en detalle la documentacin antes del estudio. c. Entender el proceso analizado. Durante el estudio: d. Estar comprometido (motivado) en la identificacin de peligros. e. Determinar causas y consecuencias de escenarios de riesgo identificados. f. Identificar salvaguardas de proceso. g. Proponer recomendaciones. Despus del estudio: h. Comprobar que el informe final corresponde con lo acordado durante las sesiones. i. Evaluar el desempeo del facilitador (lder). j. Dar respuesta a las recomendaciones asignadas durante el estudio. Adicionalmente, si dentro del alcance del estudio se establece la necesidad de valorar los riesgos detectados, el grupo permanente podr colaborar en la clasificacin de los mismos en caso de que as le sea requerido.
2
La sustitucin de los miembros del grupo permanente se debe evitar al mximo, ya que la misma produce distraccin y prdidas de tiempo al resto del equipo, repeticiones de asuntos ya discutidos y conflictos por diferencias de criterio con las personas sustituidas. Siempre que sea posible, se tratar de modificar las fechas de las sesiones antes de proceder a la sustitucin de un miembro de este grupo.
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HAZID
DOCUMENTOS
Motivos, alcance y objetivos del estudio. Lista de nodos o subsistemas y programacin de las sesiones. Descripcin esquemtica del proceso a analizar. Informacin de cdigos, estndares y prcticas aplicables Fichas de Datos de Seguridad de las sustancias Hojas de chequeo de peligros Planos de Implantacin Diagramas de bloques + Balances de materia Diagramas de tuberas e instrumentos (P&ID) Matriz causas / efectos. Descripcin de enclavamientos Hojas de Datos de Proceso Descripcin del proceso y sus distintos modos de operacin: Puesta en marcha - Operacin normal - Parada Informacin de equipos y sistemas de proteccin: - Deteccin de gases - Sistemas contra incendios - Vlvulas de seguridad Listado de fuentes de escape / plano de clasificacin de reas Informacin de servicios auxiliares Informacin sobre accidentes previos
X X X X X X X
Aunque cada uno de los documentos sobre las metodologas de estudios PHA incluyen en los anexos una lista especfica de chequeo de documentacin, en el ANEXO I del presente documento se muestra una lista genrica a manera de ejemplo.
FMEA
X
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El Lder del estudio debe disponer del mximo de documentacin posible sobre la informacin indicada en los puntos anteriores con una antelacin de al menos dos (2) semanas antes del comienzo de las sesiones, a fin de preparar adecuadamente el estudio PHA. El resto del equipo (grupo permanente) debe disponer de ella con al menos dos (2) semanas, reducindose a una (1) en el caso de que conozcan la documentacin emitida en revisiones anteriores. En el caso de unidades existentes, antes de acometer el estudio se debe comprobar que la documentacin est en revisin as-built. No tiene ningn sentido realizar un estudio PHA con informacin no actualizada. Si durante el desarrollo del estudio PHA se identifican imprecisiones o errores en los planos, se pondrn de manifiesto, si procede, en el informe final.
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7.
8.
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El documento final y los archivos informticos asociados, as como el fichero maestro del sistema de gestin que se generen, deben ser enviados al responsable de mantenimiento del sistema de gestin de estudios PHA, que normalmente coincidir con un responsable del Departamento de Seguridad Industrial. El informe final del estudio PHA debe estar disponible en el emplazamiento durante toda la vida del proceso/unidad, ya que puede ser requerido por las autoridades competentes o por el personal de la compaa para uso interno.
g. Acciones que no recaen en ninguna de las categoras anteriores, como por ejemplo: necesidad de estudios adicionales, necesidad de desarrollar medidas de reduccin de riesgos adicionales para los peligros identificados, etc. La ingeniera tendr la responsabilidad de implementar las recomendaciones que recaigan en las primeras cinco (5) categoras. El Lider del estudio colaborar con el
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grupo en la asignacin de responsables y tendr la tarea de decidir si las acciones de las dos (2) ltimas categoras deben ser traspasadas al Jefe del estudio para una decisin posterior. El Jefe del estudio ser el responsable del seguimiento de las recomendaciones y llevar un control del estado de las mismas hasta su finalizacin. La aplicacin informtica de gestin de estudios PHA dispone de una herramienta para el seguimiento de las recomendaciones la cual es de uso obligatorio; de esta manera se podr garantizar una auditora posterior de las acciones ejecutadas. En proyectos de instalaciones nuevas o proyectos de mejora y modernizacin de instalaciones existentes (revamping), si alguna recomendacin no es llevada a cabo durante el transcurso del proyecto, el Jefe del estudio deber justificarlo y la conclusin quedar registrada en la herramienta de gestin. En caso de que la mejora deba realizarse en una etapa posterior del proyecto, ser el responsable del estudio por parte del negocio quien realice su seguimiento.
9.
Cuando se requieran alguno de estos estudios se establecern las actuaciones necesarias para garantizar el traspase de informacin y evitar disfunciones o incoherencias entre estudios.
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Escenarios operativos de prdida de contencin de productos peligrosos, motivados por desviaciones extremas en los principales parmetros de proceso (nivel, presin, temperatura, etc.). Escenarios genricos de prdida de contencin de productos peligrosos, derivados de fallos aleatorios en los equipos de proceso o las lneas de trasiego conforme a frecuencias genricas establecidas en guas de prestigio (CPR 18E de Holanda, PERD de AIChE, OREDA de SINTEF, etc.) o en la bibliografa especializada.
Para determinar los escenarios operativos ser necesario obtener la informacin de un estudio PHA (principalmente HAZID, HAZOP y WHAT IF). Por ello, terminado el estudio PHA, se coordinarn las actuaciones necesarias entre el consultor que realizar el estudio de alcance de consecuencias y el Jefe de estudio PHA con objeto de consensuar una lista de escenarios que sea representativa. 4 Dicha lista podr ser ampliada con los escenarios genricos que sean precisos en aplicacin de normativas o guas tcnicas de referencia. Un escenario, como mnimo, contiene una causa y una consecuencia. Se deben identificar los sucesos intermedios, o condiciones, entre la causa y la consecuencia (Explosiones, LOC, fuego, etc.). Tambin se deben mencionar los sucesos que originaron el accidente (por ejemplo, sucesos iniciadores, causa original, modo de fallo, etc.).
Estas actuaciones de coordinacin servirn para asegurar que los escenarios analizados sean representativos del riesgo de la instalacin y evitar la eleccin de escenarios bajo el criterio de su simplicidad o repetitividad.
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Cuando se realice una modificacin en una instalacin existente, ser necesario verificar si se debe revalidar el estudio PHA para comprobar que no se aaden riesgos inaceptables. En proyectos de instalaciones nuevas, si con posterioridad a la realizacin de cualquier estudio PHA se detecta que se han introducido modificaciones al proyecto que puedan afectar a la vigencia de los estudios realizados, se enviarn los planos modificados (P&ID, implantaciones, etc.) al Lder del estudio para que evale la necesidad de revisarlos. En caso de que el estudio PHA se vea afectado, la revisin del mismo se podr realizar en presencia del grupo permanente o directamente por el facilitador en sus oficinas, dependiendo de la magnitud de los cambios y con la aprobacin previa por parte del Jefe de Proyecto.
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e. Que los nuevos requisititos de calidad, que hayan podido surgir desde el ltimo estudio PHA, han sido incluidos. f. Que los ltimos y ms recientes requisitos legales estn al da y han sido tenidos en consideracin.
En el ANEXO V se muestra de forma esquemtica el procedimiento para llevar acabo la revalidacin de los estudios PHA.
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TODAS las revisiones de los estudios PHA realizadas en una determinada unidad deben estar recogidas en el sistema de gestin. Al igual que para un estudio nuevo, cuando se revalide un estudio PHA es necesario elaborar un informe final (vase captulo 8).
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Seleccin de Lderes / Facilitadores Seleccin de Participantes Seleccin del tipo de estudio, objetivos Seleccin de Nodos Calidad del Informe Final Seguimiento de las recomendaciones
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NOTA IMPORTANTE: los documentos 1, 2, 4 (sin informacin detallada) y 5 constituyen el mnimo imprescindible para el inicio de un estudio PHA. Los documentos 3, 4 (con informacin detallada) y 9 podrn ser requeridos en funcin de la tcnica PHA que se haya decidido aplicar. Los documentos asociados al punto 17 tambin han de estar disponibles en las sesiones PHA, en funcin de que determinados modos operativos formen parte esencial del anlisis.
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ANEXO II. EVALUACIN DEL ESTUDIO PHA POR PARTE DEL EQUIPO TCNICO PERMANENTE
A continuacin se adjunta un cuestionario para evaluar el desarrollo del estudio PHA y de modo particular el desempeo del lder/facilitador asignado. Este cuestionario debe ser completado por cada uno de los miembros del grupo permanente y sirve para establecer un control de calidad sobre los estudios PHA que se realizan.
Nmero de participaciones en estudios PHA: 1.- General para el Estudio: Se dispuso de la documentacin requerida para hacer el estudio a tiempo. Calidad de las instalaciones utilizadas. Hasta 3 Entre 4 y 10
NECESITA AJUSTES
Ms de 11
POBRE
BUENO
EXCELENTE
2.- Cmo valora la preparacin del estudio por parte del lder del estudio / facilitador: Definicin de motivo, alcance y objetivos. Programacin de sesiones para el estudio PHA. Seleccin de nodos. Claridad en la presentacin de los nodos.
3.- Cmo valora el desempeo del lder del estudio / facilitador durante las sesiones PHA en su interaccin con el grupo: Explicacin de la tcnica PHA a los miembros del equipo. Explicacin de los motivos, alcance y objetivos del estudio. Capacidad de mantener la atencin del grupo. Conduccin del grupo y resolucin de conflictos. Capacidad para generar el debate de ideas. Utilizacin de las pausas (descansos)
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ANEXO III. EVALUACIN DEL ESTUDIO PHA POR PARTE DEL LDER Y SECRETARIO TCNICO
A continuacin se adjunta un cuestionario que el Lder completar, una vez finalizado el estudio, para evaluar la eficacia del mismo, en funcin de los recursos, tanto humanos como intelectuales y temporales, que se han aprovechado antes de y durante las sesiones de trabajo. Este cuestionario, como el anterior (vase ANEXO II), servir para establecer una base de calidad de los estudios PHA que se realicen.
1.- Recursos materiales y documentales: Se ha dispuesto de informacin documental clara, adecuada y suficiente sobre el proceso o instalacin a analizar. La informacin se recibi con antelacin suficiente al estudio. Calidad de las instalaciones utilizadas (mesa, sala...) y de los recursos tcnicos (proyector...). Horario y duracin de las sesiones de trabajo.
POBRE NECESITA AJUSTES BUENO EXCELENTE
2.- Equipo tcnico y calidad de las sesiones: Experiencia / Conocimientos de la instalacin analizada por parte de los participantes. Nmero de participantes. El equipo de trabajo es suficientemente heterogneo, incluyendo representantes de varios departamentos (mantenimiento, seguridad, produccin, etc.). Calidad y pertinencia de la discusin generada por los participantes. La composicin del equipo no cambia significativamente entre las sesiones. Puntualidad de los participantes. Los participantes no se alejan del lugar de trabajo durante tiempos largos y/o frecuentemente. La atencin se mantiene constante durante las sesiones de trabajo.
3.- Consideraciones finales: Inters general demostrado por los participantes. Pertinencia y congruencia de las acciones de mejora. Las acciones de mejora estn enfocadas a la instalacin examinada, sin afectar significativamente a entornos y sistemas ajenos a la misma. Las acciones de mejora pueden ser asumidas por Repsol y son practicables.
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k. Accesibilidad / visibilidad de los procedimientos. Relativos a los Equipos: l. Inadecuada identificacin de los Equipos. m. Controles e interruptores situados en el panel de forma inadecuada. n. Instrumentos con difcil calibracin. o. Pantallas de SCD diseadas de forma que no es fcil la comprensin por parte del operador. p. Pantallas del SCD distintas a los diagramas de tuberas e instrumentos. Relativos al medio: q. Temperatura y humedad inadecuada para las condiciones de trabajo. r. t. Condiciones de trabajo demasiado confortables. Nivel de ruido excesivo. s. Iluminacin inadecuada. u. Trfico anormal en la zona de trabajo. Distracciones.
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Relativos a los Sistemas de Gestin y Direccin de personas: v. Recursos humanos disponibles insuficientes. w. Personas insuficientes para atender las acciones en un tiempo adecuado.
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No
No
No
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
No
No
No
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
No
REVALIDACION CONCLUIDA
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El importe de la oferta incluir la utilizacin del sistema informtico de gestin de estudios PHA adoptado por Repsol YPF, en su ltima versin o en versin totalmente compatible con sta. Este requisito no es opcional y por tanto no debe ser planteado como tal. El Contratista debe disponer de una licencia del programa informtico correspondiente, ya que Repsol YPF no la facilitar. La oferta debe incluir el Currculo del personal propuesto. La lista de referencias que se incluyan en las ofertas debe estar particularizada para el tipo de instalacin que se requiere analizar. Referencias generales de la compaa son conocidas por Repsol YPF y no es necesario incluirlas. Las ofertas que no cumplan alguno de los requisitos anteriores podrn considerarse incompletas y por tanto tcnicamente no aceptables.
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ANEXO VII. SALA Y EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LAS SESIONES PHA
Las sesiones de trabajo requieren de un entorno/ambiente adecuado para favorecer al proceso de tormenta de ideas (o Brainstorming). Por tal motivo, ser necesario disponer de una sala con la capacidad apropiada para que el grupo pueda trabajar con comodidad. Asimismo, para el seguimiento del trabajo durante las sesiones, ser imprescindible que la sala cuente con un can proyector, que muestre en todo momento la informacin generada por equipo participante. Este equipo tiene una doble funcin: Evitar errores de trascripcin, y por tanto, nuevas reuniones de chequeo del informe. Facilitar la difusin del conocimiento dentro de la organizacin de la herramienta corporativa de gestin de estudios PHA.
Tambin es preciso disponer de espacio suficiente para exponer los P&IDs y otros planos y documentacin relevante de forma que todos los participantes puedan verlos (por ejemplo, se pueden colgar de la pared). Es til preparar una pizarra o un bloc de notas grande, que el director y los otros participantes pueden aprovechar para llevar a cabo esbozos rpidos y/ o aclarar puntos dudosos. Un esquema indicativo de la sala de trabajo se encuentra en la pgina siguiente. Ntese que se aconseja trabajar en una habitacin suficientemente grande y, en general, confortable, para prevenir el cansancio de los asistentes (es aconsejable disponer una mesa con refrescos, agua, caf...). La dimensin de la sala estar en concordancia con el tamao del grupo permanente PHA que en ella se rena. En la medida de lo posible, se aconseja que las sesiones de trabajo de los estudios PHA se realicen fuera de las instalaciones industriales (en las inmediaciones), de este modo se pretende evitar que las responsabilidades diarias impidan a los miembros del grupo permanente participar de manera exclusiva en las sesiones de trabajo; pero al igual que para el nmero de sesiones de trabajo consecutivas, este comentario slo pretende hacer una recomendacin al respecto.
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refrescos
proyector
pantalla de proyeccin
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ANEXO VIII. BASE PARA LA ADOPCIN DE UN SISTEMA DE GESTIN DOCUMENTAL DE ESTUDIOS PHA
El Sistema de Gestin Documental (SGD) que almacene los estudios PHA y documentos relacionados con el mismo, debe tener las siguientes caractersticas bsicas: Almacenamiento masivo de documentos. El sistema debe ser capaz de almacenar un nmero importante de documentos de una forma sencilla. Multiusuario. El sistema debe ser capaz de permitir el acceso a un gran nmero de usuarios. Accesibilidad. El sistema debe permitir establecer de una forma sencilla perfiles de acceso en funcin del tipo de usuarios. Debe ser capaz de restringir el acceso slo a los usuarios autorizados por la unidad de negocio con distintos permisos para lectura o escritura. Respaldo. La informacin debe almacenarse de una forma segura, por lo que ser necesario realizar copias de seguridad de forma automtica. Auditabilidad. El sistema debe permitir una auditora de calidad.
En la actualidad la aplicacin informtica seleccionada por Repsol YPF para la gestin de los estudios PHA es PHAWorks v5.1 de la empresa Primatech. Esta aplicacin informtica debe ser utilizada en todos los estudios realizados por las empresas del grupo Repsol YPF o en empresas en las que Repsol YPF tenga control de gestin. Las ventajas de utilizar una herramienta informtica sobre los sistemas convencionales son las siguientes: a. Facilita la realizacin de los estudios PHA. b. Ayuda a unificar criterios tanto tcnicos como de calidad en todos los estudios. c. Permite seleccionar entre un amplio rango de tcnicas para desarrollar estudios PHA, previamente personalizados y adecuados a las necesidades de Repsol YPF. d. Obliga a seguir un procedimiento de trabajo establecido. e. Dispone de una amplia base de datos (que se refuerza con los nuevos casos aparecidos en los estudios) con situaciones reales de riesgo, palabras gua, desviaciones, etc., y ayudas que facilitan la realizacin del estudio. f. Permite buscar/copiar informacin de estudios anteriores/similares. g. Integra la documentacin utilizada en el estudio PHA (P&ID, planos, hojas de datos, etc.) dentro del propio documento PHA, mediante el uso de hipervnculos; de esa forma se puede tener un seguimiento de la revisin de dichos documentos. h. Facilita el almacenamiento, bsqueda y posterior revisin de los estudios PHA. i. El documento del estudio PHA se puede ver a travs de una herramienta de lectura en cualquier ordenador. Tambin es posible exportar el documento a otros formatos, por ejemplo hojas de clculo, etc.
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j.
En los casos de revalidacin de estudios PHA ayuda a reducir los tiempos de trabajo.
k. Mejora y facilita la gestin y seguimiento de las recomendaciones. RepsolYPF ha desarrollado una gua especfica sobre la utilizacin del PHAWorks v5.1, aplicada al mtodo HAZOP, as como un fichero maestro preparado especficamente para aplicar dicho mtodo. En caso de utilizar otros mtodos se deber consultar el manual original de la aplicacin (en ingls) para preparar el correspondiente fichero maestro.
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Como se ha indicado anteriormente, la valoracin de riesgo se establece como un producto entre la frecuencia de ocurrencia y de las consecuencias. A veces esta magnitud se modifica teniendo en cuenta un factor de exposicin al dao del elemento vulnerable. A este mtodo tambin se le conoce como FINE 5. La valoracin de cada componente se realiza por medio de tres matrices independientes las cuales estn calibradas con el criterio de aceptabilidad de riesgo de RepsolYPF. El riesgo se calcula finalmente con una frmula que genera un valor como producto directo de los tres componentes indicados. Este valor del riesgo esta asociado a un Safety Gap (SG) el cual se contrasta en una ltima tabla en la que se determina el potencial del suceso y por lo tanto el tipo de actuacin que hay que seguir. RIESGO = CONSECUENCIA x ( PROBABILIDAD x EXPOSICIN ) METODO RISK GRAPH Otro mtodo para evaluar el riesgo se refiere a la utilizacin de las Grficos de Riesgo o Risk Graph. En este caso el riesgo se determina mediante el mtodo cualitativo detallado en DIN V 19250 y IEC61511-3 anexo D. El mtodo por Risk Graph diferencia entre los riesgos asociados a la seguridad de las personas, medio ambiente y la propiedad (afectacin econmica), para lo cual establece tablas independientes para cada uno de estos riesgos. El Safety Gap (SG) resultante del escenario es el mximo valor obtenido en los tres grficos de riesgo (seguridad, medio ambiente y la propiedad). El grafico de riesgo requiere una estimacin de la probabilidad de que ocurran los escenarios, de la posibilidad de disponer de personal presente en la zona en cuestin, as como de la posibilidad de evitar el peligro. Con la intencin de reflejar mejor este riesgo, la valoracin del riesgo se determina en ausencia total de los diferentes sistemas de seguridad. Esto significa que para el sistema en consideracin slo tiene validez el proceso en s mismo (esto incluye aspectos inherentes de seguridad, diseo, etc., el Basic Process Control System o BPCS y medidas preventivas que son parte de los diseos, como por ejemplo el PRV). Otras medidas de seguridad, llamadas comnmente salvaguardas o Capas Independientes de Proteccin (Independent Layer of Protection o IPL), podran ser excluidas del anlisis o se debera suponer que fallan al ejecutar la funcin proyectada. Incluso las alarmas del sistema de monitorizacin del proceso (PCMS) y la responsabilidad humana deberan ser consideradas sistemticamente inefectivas en esta etapa. De este modo, el SG resultante da un valor de la reduccin de riesgo que todas las IPLs deberan, al menos, proveer con la intencin de cumplir el criterio de aceptabilidad de riesgo. Si ste no es el caso, se deberan tomar medidas adicionales las cuales pueden estar encaminadas a determinar la necesidad de utilizar funciones de seguridad (SIF) para llevar a cabo una operacin segura. Aqu los niveles de seguridad requeridos estn directamente relacionados con el valor del SIL requerido por la SIF.
William T. Fine, Mathematical Evaluations for Controlling Hazards US Naval Surface Weapons Center, 1971.
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ANEXO X. DEFINICIONES
TRMINO Establecimiento Instalacin DEFINICIN Totalidad de la zona bajo el control de un industrial en la que se encuentren sustancias peligrosas en una o varias instalaciones, incluidas las infraestructuras o actividades comunes o conexas. Unidad tcnica dentro de un establecimiento en donde se produzcan, utilicen, manipulen, trasformen o almacenen sustancias peligrosas. Incluye todos los equipos, estructuras, canalizaciones, maquinaria, instrumentos, ramales ferroviarios, drsenas, muelles de carga o descarga Abreviatura en ingls de As Low As Reasonably Practicable, que aplicado al riesgo se refiere al valor ms bajo y que sea razonablemente realizable o tan bajo como sea razonablemente viable
PHA
Tcnica PHA
Equipo PHA
Sistema de Gestin de la Seguridad. Recoge todas las actividades, iniciativas, programas y otros elementos de tipo tcnico, humano y organizativo que constituyen la gestin global de un establecimiento en el que se pretenda implantar una poltica de seguridad. Los elementos que ha de incorporar un Sistema de Gestin de la Seguridad vienen impuestos por la Directiva 96/82/CE sobre prevencin de accidentes graves Acrnimo de Process Hazard Analisis (Anlisis de Peligros de Proceso) que engloba una serie de tcnicas que permiten la adecuada deteccin de peligros, as como la valoracin cualitativa y/o cuantitativa de los riesgos presentes en cualquier proceso, a fin de minimizarlos o, en su defecto, controlarlos. Para una correcta gestin documental y tcnica el estudio PHA se han de especificar los siguientes elementos: motivo, alcance y objetivo Cualquier mtodo que permita la identificacin sistemtica de peligros y, en cierta medida, su valoracin como riesgo a considerar en el proceso. Las tcnicas ms habituales son: HAZID, CHECKLIST, WHAT IF, FMEA (AMFE en espaol), HAZOP Grupo de personas procedentes de diferentes departamentos internos al grupo Repsol YPF o de ingenieras externas seleccionadas por el Jefe de Proyecto para la ejecucin de un anlisis PHA. El equipo PHA est compuesto por las siguientes figuras: jefe del estudio PHA, lder o facilitador del estudio PHA, secretario tcnico PHA, equipo tcnico PHA. El facilitador es la persona encargada de dirigir un estudio PHA, guiando al grupo de trabajo y fomentando el debate de ideas con el fin de garantizar una elevada calidad en los resultados. El secretario es la persona que recoge y asienta mediante soporte informtico la informacin que se genera durante los anlisis en las sesiones de trabajo PHA. Subdivisin de un proceso que representa una parte del mismo caracterizado por una intencin nominal en los parmetros de proceso (caudal, presin temperatura, etc. caractersticos en valor absoluto o en rango o gradiente a mantener) o por un procedimiento de operacin. Los nodos se identifican sobre planos P&ID.
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TRMINO Sistema/subsistema
HAZOP
FMEA
WHAT IF
Riesgo
DEFINICIN Subdivisin de un proceso sujeto a un anlisis PHA mediante tcnicas WHAT IF o FMEA. Representa una parte del mismo caracterizado por una ser una seccin de proceso, un edifico, un rea o cualquier parte significativa que, de modo especfico, puede ser analizado sistemticamente. Acrnimo de la expresin inglesa HAZard and OPerability. Siempre hace referencia a un estudio en el que se analizan con detalle las condiciones de peligro y los problemas de operabilidad que puede tener un proceso representado a travs de diagramas P&ID. Como expresin espaola equivalente ha sido usado durante algunos aos el acrnimo AFO (Anlisis Funcional de Operabilidad). Se recomienda usar el acrnimo original ingls. Los elementos esenciales de la tcnica HAZOP vienen descritos en la norma BS IEC 61882:2001 y en la NTP-238 editada por el INSHT, adems de en numerosos libros de texto sobre anlisis de riesgos. Acrnimo de Failure Mode and Effects Anlisis (en espaol Anlisis de Modal de Fallos y Efectos, AMFE). Es una tcnica formal usada para identificar posibles fallos en un proceso, evaluar la magnitud de las consecuencias e identificar recomendaciones para reducir la severidad de las mismas. Los elementos esenciales de la tcnica FMEA vienen descritos en la norma IEC 60812 y en la NTP-679 editada por el INSHT, adems de en numerosos libros de texto sobre anlisis control de calidad. Existe una variante de esta tcnica denominada FMECA (Failure Mode, Effects and Criticality Analysis) que incluye un anlisis de la criticidad del fallo analizado. Es una tcnica que proporciona la posibilidad de identificar peligros potenciales con facilidad, evaluando el significado de los peligros y el nivel de adecuacin de las salvaguardas existentes. Se basa en el planeamiento de situaciones de fallo o deriva del proceso para estudiar QUE PASA SI esa circunstancia se da. Esta tcnica aparece descrita en numerosos libros de texto sobre anlisis de riesgo, aunque como tal no est normalizada Listado de preguntas, en forma de cuestionario, que sirve para verificar el grado de cumplimiento de los procedimientos o normas establecidos con un fin determinado. Acrnimo de HAZard IDentification. Tcnica bsica de identificacin de peligros a aplicar en etapas conceptuales o bsicas de proyecto. Condicin fsica o qumica que tiene el potencial de causar daos a las personas, el medio ambiente o los bienes. Los peligros de proceso pueden ser de naturaleza fsica, qumica, mecnica o elctrica. .Los peligros se identifican y se registran de modo estructurado mediante tcnicas PHA. Es una medida o ndice que combina la severidad y la probabilidad (a veces incluye un factor de exposicin) asociados a un peligro identificado. Actualmente Repsol YPF impone evaluar con ndices y registrar los riesgos mediante tcnicas PHA de cierto nivel como HAZOP y FMEA. En muchos casos no es posible eliminar el peligro pero, por el contrario, siempre es posible reducir el riesgo. Un ejemplo: el Benceno es una sustancia txica para las personas, por tal motivo una fuga en un almacenamiento de benceno se puede considerar como peligrosa (potencial de dao). Sobre las caractersticas de este peligro no se puede actuar (es inherente a la sustancia), pero en cambio, si se puede trabajar en reducir el riesgo asociado, actuado sobre la probabilidad de que ocurra la fuga (materiales y uniones adecuadas, alarmas de presin, etc.) o sobre las consecuencias (instalacin en un lugar apartado y sin presencia de personas, detectores, etc.).
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TRMINO Consecuencia
DEFINICIN Perjuicio, lesin o detrimento que se produce sobre elementos vulnerables sometidos a los efectos derivados de situaciones de peligro. Las consecuencias pueden ser: sobre la salud y seguridad de las personas (trabajadores o pblico en general), sobre el medio ambiente o sobre la propiedad (el patrimonio o cualquier activo intangible asociado a la imagen de la empresa). Toda consecuencia tiene asociada un riesgo que debe ser evaluado. Ver consecuencia. Situacin identificada en un proceso que puede ocasionar dao en caso de que se desarrolle completamente y sin control. En el desarrollo de un escenario de peligro pueden identificarse cuatro elementos interrelacionados: Suceso iniciador: Origen de la situacin de peligro. Los eventos iniciadores determinan que la situacin peligrosa identificada en el proceso pueda manifestarse. Se clasifican en: fallos de equipo, fallos humanos y eventos externos. Elemento que se interpone en la propagacin de la situacin peligrosa, determinando su control. Est asociado, generalmente, a una respuesta correcta del proceso instrumentado o del operador que atiende el proceso.
Elemento intermedio:
Eventos habilitadores: Conjunto de circunstancias que permiten que una situacin peligrosa derive hacia consecuencias con resultado de dao.
Suceso iniciador
Consecuencias
Eventos habilitadores
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TRMINO BLEVE
ACR
Safety Gap SIS SIF SIL LOPA Matriz de riesgos Risk Graph (Grfico de Riesgo)
DEFINICIN Acrnimo de Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion, generalmente aplicado al tipo especfico de bola de fuego que puede ocurrir cuando un depsito que contiene un liquido presurizado queda en contacto directo con una llama exterior, aumentando su presin y temperatura hasta la prdida de la integridad mecnica del recipiente y la liberacin instantnea y consiguiente vaporizacin de todo el contenido. Llamarada. Resultado de la combustin de una nube de vapores inflamable en la que la velocidad de propagacin de la llama es demasiado lenta para producir una explosin. Incendio de charco. Reaccin fuera de control. Prdida del control de una reaccin exotrmica, generalmente resultante en una explosin. Acrnimo de Estudio con el Alcance de las Consecuencias. Se trata de un documento donde se presentan las situaciones de accidente grave identificadas a travs de tcnicas PHA. Para cada hiptesis de accidente grave se estima la dimensin del fenmeno en el punto de escape (geometra) y el alcance de los efectos fsicos que se derivan (radiacin trmica, onda de presin, concentracin txica, etc.). Las consecuencias se establecern de acuerdo con los umbrales previstos por la legislacin nacional de aplicacin. El alcance de los efectos se representar sobre planos de implantacin con el objeto de establecer las zonas de peligro y potencial efecto domin. Acrnimo de Anlisis Cuantitativo de Riesgos. En este documento adoptar (y ampliar si procede) las hiptesis de accidente de un EAC con objeto cuantificar el riesgo a partir de las frecuencia estimada para cada situacin de accidente. El riesgo ser representado en forma de curvas de riesgo individual, grficas de riesgo social o valores de riesgo de significado equivalente. El documento aportar conclusiones sobre la aceptabilidad del riesgo resultante, de acuerdo con criterios de contratada solvencia. Brecha de Seguridad. Representa la diferencia entre el riesgo del escenario y el criterio de aceptabilidad de riesgo establecido por RepsolYPF. Esta directamente relacionado con el nivel SIL de las SIF. Abreviatura en ingls de Safety Instrumented System (Sistemas Instrumentados de Seguridad). Los sistemas SIS han de cumplir con los requerimientos establecidos por la norma IEC 61511 Abreviatura en ingls de Safety Instrumented Function (Funciones Instrumentadas de Seguridad). Las funciones SIF han de cumplir con los requerimientos establecidos por la norma IEC 61511 Abreviatura en ingls de Safety Integrity Level (Nivel de Integridad de la Seguridad). Los niveles SIL han de cumplir con los requerimientos establecidos por la norma IEC 61511 Abreviatura en ingls de Layer Of Protection Analysis (Anlisis de Capas de Proteccin). El anlisis LOPA ha de cumplir con los requerimientos establecidos por la norma IEC 61511 Tcnica para la obtencin de niveles SIL basada en una matriz de doble entrada. El anlisis mediante matriz de riesgos ha de cumplir con los requerimientos establecidos por la norma IEC 61511 Tcnica para la obtencin de niveles SIL basada en un grfico de riesgo. El anlisis Risk Graph ha de cumplir con los requerimientos establecidos por la norma IEC 61511-3 Anexo D y en DIN V 19250
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