Consultora para el estudio de rutas areas

15 Destinos en Colombia

Preparado para: MCIT y

Presentacin: 27 de Febrero de 2012

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EL PROYECTO

Objetivo del Proyecto

ICF SH&E ha analizado rutas areas con el fin de identificar nuevos destinos tursticos mediante la evaluacin de quince (15) aeropuerto
Adems nos pidieron estudiar la factibilidad de un hub en Barranquilla

ICF SH&E desarroll el proyecto en varias etapas que incluyeron:

Etapa I

Inicio del proyecto y recopilacin de datos Establecimiento de las bases de datos origen destino por mercado Revisin de los servicios areos actuales Identificacin de regiones que no cuentan con los servicios apropiados y oportunidades de rutas / aerolneas Estudios analticos de nuevos servicios areos por ruta Entrega de los productos de la consultora 29 de Noviembre de 2011

Etapa II

Etapa III

Etapa IV

Etapa V

Etapa VI

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Quien es ICF SH&E?

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ICF SH&E es la empresa de consultora en aviacin ms grande y con mayor experiencia alrededor del mundo
Consultora especializada con ms de 100 profesionales expertos en aviacin Los clientes son lneas areas, aeropuertos, gobiernos, inversionistas, fabricantes y arrendadores de aviones, etc. Fundada en 1963, tenemos casi 50 aos de experiencia Ms de 8,000 proyectos ejecutados alrededor del mundo Sede en Nueva York con oficinas en Londres, Boston, y Washington Profesionales reclutados de aerolneas, aeropuertos, universidades, empresas financieras, agencias de gobierno, fabricantes y sistemas de informacin Parte de ICF Internacional, compaa lder en consultora con experiencia en desarrollo ambiental y transporte

Experiencia Inigualable Opiniones Independientes Consultores Expertos Servicio al Cliente

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ICF SH&E aporta un conocimiento profundo de la industria, habiendo trabajado con aerolneas en Latinoamrica y alrededor del mundo
Irlanda Aer Lingus Ryanair Francia Air France Espaa Iberia Vueling Blgica Brussels Airlines Italia Reino Unido Lux. Pases Bajos Alemania Suecia Suiza Luxair KLM Lufthansa SAS BA baboo Alitalia Condor BMI EasyJet Finlandia Montenegro Polonia Grecia Virgin Atlantic Finnair Montenegro Central Wings Olympic LOT Airways Hungra Malev Chipre Aegean Cyprus Helios Rumania Rusia Aeroflot Tarom KrasAir Turqua S7 Pegasus UTair THY Bulgaria Balkan Rep. Checa CSA China China Eastern China Northern China Southern Corea del Sur Asiana Jeju Korean Air Japn ANA Japan Airlines Hong Kong Air Hong Kong Cathay Pacific Dragon Taiwn Formosa Tailandia Thai Airways Nok Air Filipinas Philippine Indonesia Garuda Micronesia Air Micronesia Bahrain Bex Air Gulf Air Arabia Lbano Saudita MEA NAS Saudia Netjets Costa de Marfil Air Afrique Kuwait Jazeera Kuwait Omn EAU Royal Jet Omn Etihad Sri Lanka Air Lanka Malasia AirAsia MAS Nueva Zelanda Air New Zealand Australia Qantas Australian

Canad Air Canad WestJet

Estados Unidos American Alaska/Horizon Aloha Atlantic Coast Atlas Air Bus. Express Continental Delta DHL Emery Falcon Air FedEx Harmony Hawaiian Mxico Aeromar AeroMxico ALMA Interjet Mexicana Islas Caimn Cayman Airways Centroamrica Copa Airlines Grupo TACA Jamaica Air Jamaica Maxjet Mesa Air Midwest Netjets Northwest Pan Am Polar Air Southwest Spirit TWA United UPS US Airways Virgin America Venezuela Aeropostal VIASA Ecuador Ecuatoriana TAME Antillas ALM Colombia Avianca AeroRepblica Chile LAN Airlines Per Aeroper Argentina Aerolneas Argentinas Austral

Brasil BRA Indias Occidentales GOL/VARIG Caribbean Airlines TAM

Marruecos Royal Air Maroc

Egipto Nigeria Etiopa Egyptair Arik Ethiopian Bellview

Uganda Uganda Airlines

Sudfrica Madagascar Repblica de SAA Air Mauricio SA Express Madagascar Air Mauritius

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Adems, ICF SH&E ha trabajado con decenas de aeropuertos y gobiernos en todo el mundo
Reino Unido Belfast RAF Finningley Birmingham Southampton Bristol Teesside Cardiff UK Regional East Midlands Grupo Aeroportuario Inverness Irlanda Jersey AerRianta London City Airport London Luton Manchester Newcastle Canad Edmonton Moncton Montreal Estados Unidos Mas de 150 aeropuertos
Detalle independiente

Pases Bajos Schiphol en msterdam Maastricht

Francia Paris DGAC Toulouse Provence

Blgica Bruselas Comisin Europea

Alemania Berln Brandemburgo Noruega Dsseldorf Oslo Frankfurt Hahn Hamburgo Suecia Muster Estocolmo Arlanda Eskilstuna

Polonia Autoridad Aeroportuaria Hungra Autoridad Aeroportuaria Bulgaria Borugas Turqua Estambul Grecia Atenas Chipre Larnaca/Pafos Italia Npoles Roma SEAP

Mxico DGAC & Sectur GAP & Puebla Ecuador Quito Centroamrica Guatemala Costa Rica Rep. of Hait Autoridad Aeroportuaria Indias Occidentales Argentina Venezuela Dominica Autoridad Lockheed Aeroportuaria Puerto Rico Autoridad Aeroportuaria Per Jamaica Chile Lima Montego Bay Santiago Medio Oriente Aqaba Jordania Abu Dhabi Estado de Bahrin MEA Beirut Sharm-el Sheikh Omn Madagascar Autoridad Sudfrica Aeroportuaria Autoridad Aeroportuaria Dube TradePort India Bangalore Delhi/Mumbai Hyderabad

Hong Kong Autoridad Aeroportuaria de Hong Kong IATA/Hong Kong Malasia Kuala Lumpur Indonesia Yakarta

Espaa AENA Canarias Madrid Barajas Cuidad Real Castelln

Australia Gob. Federal (Sydney) Gob. Sur de Australia (Adelaida)

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Resumen Ejecutivo

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RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto
Est basado en el ao 2011
Trfico Origen-Destino y abordo en los mercado actuales Servicio areo del Official Airline Guide (OAG por sus sigls en ingls) Itinerarios actuales de todas las aerolneas Hecho con la metodologa analtica estndar de las lneas areas hablando en su propia idioma (Quality of Service Index) El modelo NETWORKS de ICF SH&E

El documento del proyecto es de 400 paginas ms un base de datos en Excel Por la naturaleza de la industria area, el estudio ser obsoleto en breve En la opinin de ICF SH&E el proyecto debe de ser el inicio de un proceso a nivel nacional y local para atraer servicio areo en un esfuerzo conjunto
De las lneas areas colombianas y de las lneas areas extranjeras El proyecto debe de ser actualizado cada ao a nivel nacional y/o regional adems de a nivel de aeropuertos Solamente dos aeropuertos en Colombia estn trabajando mediante mejores practicas - Los aeropuertos de Cartagena y Medelln
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RESUMEN EJECUTIVO

Los 15 destinos para los cuales ICF SH&E desarroll el anlisis cualitativo y cuantitativo incluyen aeropuertos internacionales y nacionales
Nombre del aeropuerto Aeropuertos Internacionales Aeropuerto Internacional El Edn Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz Aeropuerto Internacional El Dorado Aeropuerto Internacional Palonegro Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragn Aeropuerto Internacional Rafael Nez Aeropuerto Internacional Camilo Daza Aeropuerto Internacional Alfredo Vsquez Cobo Aeropuerto Internacional Jos Mara Crdova * Aeropuerto Internacional Matecaa Aeropuerto Internacional Almirante Padilla Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla Aeropuerto Internacional Simn Bolvar Aeropuertos Nacionales Aeropuerto Perales Aeropuerto Antonio Nario IBE PSO SKIB SKPS Ibagu Pasto / Chachag Tolima Nario AXM BAQ BOG BGA CLO CTG CUC LET MDE PEI RCH ADZ SMR SKAR SKBQ SKBO SKBG SKCL SKCG SKCC SKLT SKRG SKPE SKRH SKSP SKSM Armenia / La Tebaida Barranquilla / Soledad Bogot D.C. Bucaramanga / Lebrija Cali / Palmira Cartagena Ccuta Leticia Medelln / Rionegro Pereira Riohacha San Andrs Santa Marta Quindo Atlntico Bogot D.C. Santander Valle del Cauca Bolvar Norte de Santander Amazonas Antioquia Risaralda La Guajira San Andrs y Providencia Magdalena IATA OACI Ciudad / ubicacin Departamento

* Medelln se analizar junto con el aeropuerto de Enrique Olaya en cuanta a demanda y oferta al destino

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RESUMEN EJECUTIVO

Mientras que Bogot sirve a 71 destinos, de los cuales 33 son internacionales, el resto de los destinos en Colombia tienen una oferta internacional limitada
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Nmero de Destinos Servidos desde los Principales Destinos en Colombia Noviembre 2011

50 45 40 35 30 25 20 15 5 10 5 0
Cali Medellin Bogota

Nacionales

Internacionales

38

14

10

3 3
Cartagena

2 3
Barranquilla

1 4
Bucaramanga

1 2
Pereira

0 2
Santa Marta

0 3
Cucuta

1 6
Isla San Andres

0 4
Neiva

0 2
Monteria

1 1
Armenia

0 1
Manizales

0 1
Valledupar

0 2
Pasto

0 1
El Yopal

0 3
Puerto Asis

0 2
Ibague

0 4
Quibdo

0 1
Barrancabermeja

0 4
Leticia

0 1
Apartado

0 2
Florencia

1 1
Riohacha

Fuente: Official Airline Guide, OAG

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RESUMEN EJECUTIVO

El crecimiento de pasajeros para los mercados internacionales ms importantes se muestra prometedor

3,000

Historia
2,500

Proyeccin

Crecimiento Promedio Anual 2010-2014

Estados Unidos : 6.3% Panam : 8.8%

2,000 Pasajeros (ambos sentidos) 000

Espaa : 7.0% Ecuador : 8.0%

1,500

Venezuela : 3.0% Peru : 6.6%

1,000

Mexico : 11.8% Brasil : 12.1%

500
Argentina : 9.4% Chile: 7.7%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Todos los mercados internacionales con excepcin de Venezuela se espera que crezcan en un promedio anual entre 6%-12% para el perodo de 2010-2014 de acuerdo a la proyeccin de IATA

Fuente: Estadsticas de Transporte Areo Mundial IATA- Edicin 54t

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RESUMEN EJECUTIVO

La Metodologa de ICF SH&E considera el mismo enfoque con el cual las aerolneas realizan sus estudios de rutas
Esta metodologa, para identificar los nuevos mercados potenciales as como las oportunidades en mercados con servicio limitado, incluye anlisis de bases de datos no nicamente areos sino tambin el trfico potencial de autobs y la promocin de nuevos destinos de placer en los cuales la aerolnea puede crear la demanda

Demanda Area

Estimulacin del mercado

Promocin Destinos de Placer

Demanda Potencial Bus

Tamaos de Mercado

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RESUMEN EJECUTIVO

La metodologa de ICF SH&E para desarrollar los casos de rutas incluye un proceso analtico con varios pasos
Seleccin de horarios con base en el segmento del mercado al que se enfoca la ruta: placer, negocios y/o tnico y basado en la estructura de red de rutas Seleccin de la aeronave de acuerdo a un anlisis de alcance de la aeronave y de infraestructura del aeropuerto y el numero de asientos Determinar el Indicador de Servicio (Quality Service Index QSI1 por sus sigls en ingls) y proyectar el trfico abordo para cada servicio propuesto

Horarios

Seleccin de Aeronave

Evaluacin en Networks

1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en ingls. El ndice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular areo basado en factores tales como nmero de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc.

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RESUMEN EJECUTIVO

Restricciones principales para las rutas nuevas

El tamao de mercado por si mismo no significa que una aerolnea operarla porque hay varios restricciones que limitan las operaciones areas Las restricciones principales que pueden limitar el crecimiento en mercados con alta demanda incluyen:

La infraestructura del aeropuerto

Caractersticas de la pista (longitud, etc.) Planes para desarrollar el aeropuerto(nuevas pistas para aliviar la congestin) Saturacin y restriccin de los slots (limitacin de frecuencias, pero existe la posibilidad de utilizar aeronaves ms grandes)

Alcance mximo de la aeronave

No hay aeronaves disponibles con alcance suficiente por la distancia Limitacin de la carga til puede limitar el potencial de ingresos en rutas largas

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RESUMEN EJECUTIVO

Anlisis del alcance mximo

ICF SH&E realiz un anlisis para confirmar si las aeronaves de las aerolneas seleccionadas tienen un alcance mximo suficiente. Los supuestos incluyen:

Longitud de la pista

Elevacin del aeropuerto

Nmero de asientos

Temperaturas al aeropuerto

Carga til (pasajeros & carga mix)

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RESUMEN EJECUTIVO

El modelo QSI de NetWorks

Networks es el modelo QSI propietario desarrollado por ICF SH&E Networks est en el centro de un proceso complejo para analizar escenarios de horarios que incluye resultados cuantitativos y la experiencia de ICF SH&E en el desarrollo de la red QSI (ndice de calidad de servicio) represente una manera estndar de la industria para cuantificar la calidad del servicio areo en un mercado origendestino sobre la base de las caractersticas del horario:
El tiempo del recorrido Asientos disponibles Nmero de paradas Nmero de conexiones Online vs. code-share vs. interline conexiones Etc.

QSI predice el comportamiento de los pasajeros mediante la evaluacin de las ventajas de los servicios en un mercado determinado La cuota QSI share represente una cuota justa del trfico
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RESUMEN EJECUTIVO

Metodologa de seleccin para rutas internacionales y nacionales con los tamaos de mercado
Mercados O&D Seleccin inicial Todos los mercados nacionales y internacionales a partir de los 15 aeropuertos del anlisis para el periodo desde Agosto 2010 hasta Julio 2011 Seleccin de mercados Se utiliz un filtro de por lo menos 1 pasajero diario en cada sentido para seleccionar mercados significativos Seleccin de rutas para anlisis Todos los mercados con por lo menos 100 (internacional) / 50 (domsticos)1 pasajeros semanales en cada sentido Rutas propuestas Viables y probables para la operacin

4,400

800

173

802

1\ Las aeronaves utilizadas para vuelos internacionales tienen, por lo menos, 100 asientos; 50 en caso de las rutas domsticas con la excepcin de Riohacha 2\ Rutas nicas, si la misma ruta se presenta a dos o ms aerolneas solo est contabilizada una vez

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RESUMEN EJECUTIVO

Rutas Propuestas
Internacional y Nacional

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RESUMEN EJECUTIVO

Rutas Propuestas - Internacional

Internacional

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RESUMEN EJECUTIVO

Rutas Propuestas Nacional

Nacional

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RESUMEN EJECUTIVO

Ejemplo 1 Caso de Negocio

Ruta: Atlanta Cartagena

Delta Itinerario Propuesto Atlanta-Cartagena Servicio Sin Escalas
Vuelo diario en 737-700

Viabilidad de la ruta Verde: Muy viable/probable 5 Principales Mercados en Conexin Tiempo Mnimo de Conexin Tipo de Aeronave (cdigo 3 letras) Das de Operacin: lunes a domingo (1 a 7) Horarios de salida y llegada en tiempo local

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RESUMEN EJECUTIVO

Ejemplo 1 Caso de Negocio

Estimulacin de la demanda por la entrada del nuevo vuelo Participacin de Mercado para Delta en el mercado Pasajeros proyectados para Delta
Por Semana % Pasajeros Abordo 33% 8% 7% 7% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 13% 67% 100%

Ruta: Atlanta Cartagena

Demanda Total Semanal
Tamao de Mercado Semanal 19 88 81 33 19 34 16 39 23 21 20 18 16 16 23 449

Demanda Total + Estimulacin

Tamao de Mercado Semanal c/ Estimulacin 211 88 122 50 28 34 24 39 23 21 20 18 16 16 23 523

Mercado Trfico Local Atlanta-Cartagena Trfico en Conexion New York Madrid Rome Milan Washington London Los Angeles Chicago Detroit Boston Las Vegas Toronto Houston Barcelona Otros Total en Conexion Total Trfico Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo

Estimulacin

% QSI 1

Pasajeros

10.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

101% 100% 59% 40% 88% 94% 75% 99% 58% 89% 89% 90% 81% 84% 82% 49% 84%

213 211 52 49 44 27 26 23 23 21 19 18 15 14 13 11 84 438 651 93 124

Factor de Ocupacin:

75%

1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en ingls. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular areo basado en factores tales como nmero de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc.

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RESUMEN EJECUTIVO

Ejemplo 2 Caso de Negocio

Ruta: Bogot Londres

Avianca Itinerario Propuesto Bogota-London Servicio Sin Escalas
Vuelo diario en 330
Caracas, Cali, Lima, Quito, Medellin, Otros

Viabilidad de la ruta Verde: Muy viable/probable 5 Principales Mercados en Conexin Tiempo Mnimo de Conexin Tipo de Aeronave (cdigo 3 letras) Das de Operacin: lunes a domingo (1 a 7) Horarios de salida y llegada en tiempo local
13:00 Llega 330 1234567

Conexiones via MCT: Aeronave Frecuencia Ciudad 21:20 Sale Bogota

BOG 60 min. 330 1234567

Llega

20:15

Distancia(kms):8,468 HorasCalzoPromedioporVuelo: 10:10

London

Sale

15:40

Esta ruta eficienta el viaje a pasajeros de Colombia volando a travs de Estados Unidos, pues no requieren de esta visa para llegar al destino en Europa

Nota: Horas locales

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RESUMEN EJECUTIVO

Ejemplo 2 Caso de Negocio

Ruta: Bogot Londres

Estimulacin de la demanda por la entrada del nuevo vuelo Demanda Total Semanal Participacin de Mercado para Avianca en el mercado Pasajeros proyectados para Avianca
Por Semana Mercado Trfico Local Bogota-London Trfico en Conexion Caracas Cali Lima Quito Medellin Otros Total en Conexion Total Trfico Promedio Pasajeros Abordo Asientos por Vuelo Factor de Ocupacin: 586 313 81 600 224 61 724 2002 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1577 313 81 600 224 61 724 2002 71% 22% 75% 10% 22% 75% 20% 22% 1,118 70 61 59 50 46 146 431 1,549 221 252 88% 72% 5% 4% 4% 3% 3% 9% 28% 100% Tamao de Mercado Semanal Estimulacin Tamao de Mercado Semanal c/ Estimulacin % QSI1 Pasajeros % Pasajeros Abordo

Demanda Total + Estimulacin

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RESUMEN EJECUTIVO

Barranquilla
Internacional Nacional

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RESUMEN EJECUTIVO

Bogot
Internacional

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RESUMEN EJECUTIVO

Bucaramanga
Internacional Nacional

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RESUMEN EJECUTIVO

Cali
Internacional Nacional

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RESUMEN EJECUTIVO

Cartagena
Internacional Nacional

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RESUMEN EJECUTIVO

Ccuta y Leticia
Ccuta Leticia

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RESUMEN EJECUTIVO

Medelln (Rio Negro)

Internacional Nacional

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RESUMEN EJECUTIVO

Pereira
Internacional Nacional

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RESUMEN EJECUTIVO

Santa Marta
Internacional Nacional

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RESUMEN EJECUTIVO

Isla San Andrs

Internacional Nacional

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RESUMEN EJECUTIVO

Riohacha, Ibagu y Pasto

Riohacha Ibagu Pasto

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RESUMEN EJECUTIVO

Rutas
Aeropuerto Regin IslaSanAndres Internacional Nacional Destino Lima Pereira
Aeropuerto Bogota Regin Internacional Destino ParisDeGaulle LondonHeathrow WashingtonDulles GuatemalaCity Dallas/FortWorth

Armenia

Internacional

Atlanta Miami Panama

Cali

Internacional

Barranquilla Nacional

Miami NuevaYork Valledupar Cucuta Pereira Armenia

Nacional

NewYorkJFK FortLauderdale Atlanta Bucaramanga Cucuta Monteria Neiva Leticia Manizales ElYopal

Bucaramanga

Internacional Nacional

Miami/Ft.Lauderdale Pereira Monteria

Cartagena

Internacional Nacional

Atlanta Lima ElYopal Pereira Barrancabermeja Armenia Manizales Neiva Cucuta

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RESUMEN EJECUTIVO

Rutas
contina
Aeropuerto Cucuta Regin Nacional Destino Pereira
Aeropuerto Pereira Regin Internacional Nacional Destino Miami/Ft.Lauderdale Monteria

Ibague

Nacional

Cartagena Cali

Pasto

Nacional

Medellin Bucaramanga

Leticia

Nacional

Cali
Riohacha Nacional Medellin

Medellin

Internacional Nacional

NewYork Atlanta Valledupar ElYopal Neiva

SantaMarta

Internacional

Nacional

Miami Atlanta Panama Cali Pereira Cucuta

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ANALISIS DE BARRANQUILLA COMO HUB

Una hub exitoso se caracteriza por tener suficiente demanda area, una economa en crecimiento y una adecuada infraestructura aeroportuaria
Crecimiento positivo esperado

Ubicacin Favorable Positivo

Economa Fuerte

Infraestructura Aeroportuaria

Neutral Negativo

Alta Demanda Area

HUB de Barranquil la

Competencia Limitada

Aunque Barranquilla tiene una adecuada infraestructura para apoyar el hub de alguna aerolnea, la demanda origen-destino es an limitada y no cuadra con las estrategias de las lneas areas
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POTENCIAL BARRANQUILLA COMO HUB

Mapa de Rutas Potenciales Analizadas para Barranquilla

Internacional

Domstico

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RESUMEN EJECUTIVO

ICF SH&E ha desarrollado diversas actividades del proyecto, sin embargo an queda pendiente el acercamiento con las aerolneas as establecer un proceso continuo y permanente
Los siguientes pasos incluyen:
Planear reuniones con las aerolneas
Juntas en las oficinas corporativas de las aerolneas Elegir y asistir a conferencias de aeropuertos y aerolneas durante el ao

Diseo completo de una estrategia para acercarse a las aerolneas y desarrollar las presentaciones para las reuniones especficas por aerolnea Identificar las personas apropiadas en las aerolneas (tomadores de decisiones)

Identificar incentivos incluyendo promocin, mercadotecnia en general, garantas y subsidios que pudieran ofrecerse a las aerolneas Proponer la creacin de un comit de rutas en las ciudades donde no se cuenta con estos grupos con el objetivo de promover los destinos en un esfuerzo conjunto y alineado (Secretarias de Turismo, aeropuertos, camaras, asesores) Actualizar este plan con base en la actualizacin de la infraestructura aeroportuaria, crecimiento y estrategias de las aerolneas

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MUCHAS GRACIAS
Favor de contactar a Jared Harckham con relacin a cualquier consulta. jharckham@sh-e.com +1 (917) 318-2988

LONDRES +44 20 7242 9333 london@sh-e.com LOS NGELES 310 471 9118 losangeles@sh-e.com

NUEVA YORK 212 656 9200 newyork@sh-e.com PORTLAND 503 265 3212 cam@sh-e.com

BOSTON 617 218 3500 boston@sh-e.com CHICAGO 503 265 3217 cam@sh-e.com

WASHINGTON, DC 202 572 9400 washington@sh-e.com

CORPORATIVO DE ICF Fairfax, VA 703 934 3000 info@icfi.com OTRAS OFICINAS ICF Albany Charleston, SC Dallas, TX Dayton, OH Denver, CO Houston, TX Irvine, CA Lexington, MA Los Angeles, CA Middletown, PA Ogden, UT Oklahoma City, OK Research Triangle Park, NC San Francisco, CA Washington DC

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