Relacin bilateral Colombia Panam y oportunidades del futuro TLC

CONTENIDO
1.INTRODUCCIN 2.RELACIN BILATERAL 3.EL FUTURO TLC 4.PANAM COMO DESTINO DE EXPORTACIONES 5.OPORTUNIDADES

1.INTRODUCCIN

VENEZUELA, EL DESTINO DE

MAYOR PARTICIPACIN
Exportaciones No tradicionales de Colombia, principales destinos ene nov 2009

TOTAL NO TRADICIONAL ENE NOV 2009: US$ 13.592 millones

Fuente: DANE. Clculos Proexport

CONCENTRACIN DE LAS EXPORTACIONES

Entre enero noviembre de 2009 se registr un total de 10.049 empresas exportadoras de bienes no tradicionales. De estas, el 62% exporta a slo dos mercados.
Empresas exportadoras de bienes no tradicionales por nmero de destinos ene nov 2009

Destino EE.UU Venezuela Ecuador Otros Total

No. Empresas 1.429 1.340 631 2.797 6.197

Participacin 23% 22% 10% 45% 100%

Fuente: DANE. Clculos Proexport

AGENDA DE NEGOCIACIN CRITERIOS DEL MINISTERIO

Consolidar mercados de exportacin. Mercados con potencial. Atraer pases con mayor potencial de inversin en Colombia. Factibilidad poltica. Disposicin al libre comercio.
A partir de estos criterios el MCIT seala a Panam como un mercado prioritario en la agenda de negociaciones comerciales. Este pas se destaca por ser un mercado al cual se exporta gran variedad y cantidad de productos, un actor importante en la IED, y un pas con alta disposicin al libre comercio.

INTERNALIZACIN DE LA ECONOMA
Pasamos de tener acceso preferencial de 233 millones de consumidores en 2002 a 1.437 millones de consumidores en 2010
2002

2010

2.RELACIN BILATERAL

MARCO DEL INTERCAMBIO ACTUAL

Acuerdo de Alcance Parcial (AAP) No. 29 vigente. Suscrito en el marco de la ALADI en julio de 1993, y ampliado mediante Protocolos modificatorios de 2003 y de 2005. El AAP otorga preferencias arancelarias a aproximadamente 260 productos. Se destacan: pescado y moluscos, palmitos, frutas tropicales, preparaciones alimenticias, medicamentos para uso humano, disolventes, caucho, bales y maletas, guata de celulosa y papeles y vidrios de seguridad, entre otros.

El limitado comercio preferencial entre los dos pases genera inters por negociar un TLC que incluya disciplinas en materia de bienes, servicios, inversin, y compras pblicas, entre otros (Acuerdo de ltima generacin).

RELACIN COMERCIAL
En promedio, las exportaciones de Colombia superan en 3 veces el total importado
Relacin comercial Colombia - Panam 2005 nov 2009

Entre 2005 2008 las exportaciones mostraron un crecimiento de 6,5% anual y las
importaciones de 36,2% 1.

Durante 2009 el comercio bilateral se mantuvo relativamente estable.

Fuente: DANE. Clculos Proexport (1) Tasa de crecimiento compuesto

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EXPORTACIONES DE COLOMBIA A PANAM

Exportaciones de Colombia a Panam, segn sector ene nov 2009

Las exportaciones no tradicionales

representan 91% del total exportado por Colombia a Panam. Se destacan las manufacturas con una participacin de 74% en el total exportado .

Entre enero noviembre de 2009

sobresalen las exportaciones de los siguientes productos:

TOTAL ENE NOV 2009: US$ 281 millones

Hullas trmicas (7%), Medicamentos para uso humano (7%), Tubos rgidos de plstico (3%), Cementos portland gris (3%), Laminados planos de hierro o de acero sin alear (2%), Libros, folletos e impresos similares (2%), Abonos minerales o qumicos (2%)

Fuente: DANE. Clculos Proexport

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EXPORTACIONES DE COLOMBIA A PANAM

Exportaciones totales de Colombia a Panam, segn AAP 2005 nov 2009

En promedio, desde 2005, el 12% de las exportaciones totales de Colombia a Panam se benefician del AAP.
Fuente: DANE. MCIT. Clculos Proexport

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IMPORTACIONES DE COLOMBIA DESDE PANAM

Importaciones de Colombia desde Panam, segn sector ene nov 2009

Las importaciones desde Panam

representaron entre enero noviembre de 2009, 0,5% del total importado por Colombia desde el mundo.

Entre enero noviembre de 2009

sobresalen las importaciones de los siguientes productos: Calzado (27%), Barcos para transporte de personas y mercancas (14%), Maquinas automticas para procesamiento de datos (7%), Aparatos de radiodifusin (3%),
TOTAL ENE NOV 2009: US$141 millones
Fuente: DANE. Clculos Proexport

3.EL FUTURO TLC

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ESTADO DE LA NEGOCIACIN (15 DE FEBRERO 2010)

Primera reunin exploratoria: 14 -15 enero de 2010. Se analiz el posible alcance
del TLC, teniendo como base el AAP 29 existente.

Est por definirse un cronograma de trabajo Objetivos del TLC: Aprovechar mejor el potencial de complementacin de ambas economas,
respondiendo a las realidades del intercambio bilateral. Definir un marco normativo slido y profundo, que otorgue claridad y garantas a los sectores privados de ambos pases luego de su entrada en vigor.

El tratamiento arancelario que se establezca en el TLC deber partir de las

preferencias actuales y bajo ningn punto de vista las podr disminuir.

Acuerdo de ltima generacin

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4. PANAM COMO DESTINO DE EXPORTACIONES

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RECUPERACIN 2010 CRECIMIENTO DEL PIB

PIB %variacin real 2009 - 2011

5,8 4,9 3,5 3,5 2,5 2,8 3,5 4,0 2,5 0,7 -0,3 -0,4 -2,0
2009 2010 2011

5,5 4,5 4,5 3,7

6,1

4,0 2,5 1,5 0,4

1,5

1,8 1,8

-0,7 -2,5

-1,8

-1,0

-6,7
Fuente: Euromonitor 2010

COMERCIO DE PANAM CON EL MUNDO

Comercio de Panam, con el mundo 2004 2008

Las importaciones representan 5 veces el total exportado, lo que convierte a Panam en un importador neto.

Fuente: Trademap. Clculos Proexport

ACUERDOS COMERCIALES DE PANAM

CUBA (APP) MXICO (AAP) TRINGULO NORTE COSTA RICA COLOMBIA (APP) REP.DOMINICANA NICARAGUA

CHILE

Panam tiene vigentes 9 TLC y 3 Acuerdos de Alcance Parcial (APP)

Fuente. Ministerio de Comercio e Industrias de la Repblica de Panam.

8. OPORTUNIDADES

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METODOLOGA
Para definir los productos colombianos (6 dgitos) con oportunidad en Panam,
se tuvo en cuenta:

Las exportaciones de Colombia al mundo (2008-2007) iguales o superiores a

US$500.000.

Crecimientos de las exportaciones de Colombia al mundo (2008-2007) mayor o

igual a 10%.

Las importaciones de Panam desde Latinoamrica (2008-2007) iguales o

superiores a US$ 500.000.

Crecimientos de las Importaciones de Panam (2008-2007) desde Latinoamrica

mayor o igual a 10%.

METODOLOGA
Se identifican dos grupos: A+: existe potencial de crecimiento en Panam y actualmente Colombia exporta
a Panam.

A: existe potencial de crecimiento en Panam. Colombia no exporta a Panam,

pero si al resto del mundo ms de US$ 500 mil.

SECTORES POTENCIALES EN PANAM SECTORES A+

460%

Los sectores ms representativos son: editorial y artes grficas, muebles y maderas, y metalmecnica.
Fuente: DANE. Contralora de Panam. Clculos: Proexport

SECTORES A+
SECTOR QUMICO HERBICIDAS, INHIBIDORES DE GERMINACIN Y REGULADORES DEL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS LAS DEMS PREPARACIONES CAPILARES PREPARACIONES PARA EL PRELAVADO O REMOJO; BLANQUEADORES PARA ROPA ABONOS MINERALES O QUMICOS CON LOS TRES ELEMENTOS FERTILIZANTES: NITRGENO, FSFORO Y POTASIO PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE OJOS PREPARACIONES PARA EL MAQUILLAJE DE LABIOS CARBONATO DE CALCIO ADITIVOS PREPARADOS PARA CEMENTOS, MORTEROS U HORMIGONES UREA, INCLUSO EN DISOLUCIN ACUOSA LOS DEMS DESINFECTANTES, EXCEPTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERA, A BASE DE AGENTES TENSOACTIVOS DE AMONIA CUATERNARIO Y ACEITE DE PINO CONTROLADORES DE HIDRATACIN, MICROSLICAS E INHIBIDORES DE CORROSIN AGROINDUSTRIAL EXTRACTOS, ESENCIAS Y CONCENTRADOS A BASE DE CAF LAS DEMS GALLETAS ALIMENTOS PARA PERROS O GATOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR ALMIDN DE MAZ ENVASES/EMPAQUES PLACAS, HOJAS, PELICULAS, BANDAS Y LAMINAS DE POLIMEROS DE PROPILENO, NO CELULAR PREFORMAS DE PET BOMBONAS, BOTELLAS, FRASCOS Y ARTCULO SIMILARES TAPONES, TAPAS, CPSULAS Y DEMS DISPOSITIVOS DE CIERRE SACOS, BOLSAS Y CUCURUCHOS DE LOS DEMS PLSTICOS DEPSITOS, BARRILES, Y SIMILARES, DE CAPACIDAD SUPERIOR O IGUAL A 50 L
Fuente: DANE. Contralora de Panam. Clculos: Proexport

EXPOS COLOMBIA 2008 243.460.646 63.863.236 49.016.046 48.309.279 28.574.337 18.695.410 16.887.235 7.546.878 3.093.448 2.872.047 1.509.283 3.093.448 240.373.622 186.985.822 29.181.172 13.888.089 10.318.540 225.874.330 77.153.648 53.661.722 53.661.722 20.156.987 11.623.659 9.616.593

SECTORES A+
SECTOR FARMACUTICO SALES O AZCARES HIDRATANTES, INCLUSO EN SOLUCIN METALMECNICA MOLDES Y FORMAS PARA HORMIGN, CONCRETO O MORTERO COLUMNAS, PILARES, POSTES FIERRO DE CONSTRUCCIN ESTRUCTURADO LAS DEMS ESTRUCTURAS PREFABRICADAS, EXCEPTO LAS DE LA PARTIDA 9406 TORRES Y CASTILLETES BALLESTAS Y SUS HOJAS BARRAS Y VARILLAS, DEFORMADAS (CORRUGADAS), PARA REFORZAR CONCRETO (HORMIGN) ALAMBRE DE ALUMINIO ALEADO CON LA MAYOR DIMENSIN DE LA SECCIN TRANSVERSAL SUPERIOR A
7MM

EXPOS COLOMBIA 2008 216.578.731 216.578.731 136.863.832 25.047.031 20.005.149 20.005.149 20.005.149 15.707.153 8.836.690 7.995.536 3.638.935 3.538.014 1.298.242 10.786.783 48.222.665 27.904.783 8.006.511 7.547.091 4.764.280 24.734.310 17.555.739 7.178.571

PARTES DE LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS PARA LA PREPARACION INDUSTRIAL DE ALIMENTOS PARTES DE HORNOS INDUSTRIALES O DE LABORATORIO QUE NO SEAN ELCTRICOS GRIFOS MATERIALES DE CONSTRUCCIN TUBOS RIGIDOS, DE LOS DEMS PLSTICOS PLACAS, PANELES, LOSETAS, TEJAS, Y ARTCULOS SIMILARES QUE NO CONTENGAN AMIENTO (ASBESTO), EXCEPTO PLACAS ONDULADAS LAS DEMS CERRADURAS; CERROJOS LOS DEMS TUBOS FLEXIBLES DE PLSTICO, SIN REFORZAR NI COMBINAR CON OTRAS MATERIAS EDITORIAL Y ARTES GRFICAS LOS DEMS PAPELES Y CARTONES DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN LAESCRITURA, IMPRESIN U OTROS FINES GRFICOS, EXCEPTO IMPRESOS, ESTAMPADOS O PERFORADOS ETIQUETAS ESTAMPADAS IMPRESAS
Fuente: DANE,. Contralora de Panam. Clculos: Proexport

SECTORES A+
SECTOR INSTRUMENTOS Y APARATOS CUADROS, PANELES, CONSOLAS Y SIMILARES PARA UNA TENSION INFERIOR A IGUAL A 1000 V TELFONOS, INCLUIDOS LOS TELFONOS MVILES (CELULARES) Y LOS DE OTRAS REDES INALMBRICAS ESTACIONES BASE MUEBLES Y MADERAS PARTES Y PIEZAS DE MADERA, PARA MUEBLES TABLEROS LLAMADOS WAFERBOARD, INCLUIDOS LOS LLAMADOS ORIENTED STRAND BOARD ARTCULOS DE HOGAR OFICINA HOSPITALES LOS DEMS ARMARIOS, ARCONES (COFRES), VITRINAS, MOSTRADORES Y MUEBLES SIMILARES PARA LA PRODUCCIN DE FRO LOS DEMS APARATOS PARA EL CORTE, SECCIONAMIENTO, PROTECCIN DE CIRCUITOS ELCTRICOS ARTCULOS INDUSTRIALES ELECTRODOS RECUBIERTOS PARA SOLDADURA DE ARCO, DE METAL COMN PLSTICO Y CAUCHO LQUIDOS Y PASTAS, INCLUDAS LAS DISPERSIONES (EMULSIONES Y SUSPENSIONES) Y LAS DISOLUCIONES VEHCULOS Y OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE LOS DEMS REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCAS, NUEVOS TOTAL GENERAL EXPOS COLOMBIA 2008 24.173.413 19.077.397 3.998.662 1.097.354 23.216.843 22.343.443 873.400 16.168.155 12.425.426 3.742.729 13.608.750 13.608.750 4.267.000 4.267.000 959.960 959.960 1.218.502.257

Fuente: DANE. Contralora de Panam. Clculos: Proexport

SECTORES POTENCIALES EN PANAM SECTORES A

Los sectores ms representativos son: agrcola, agroindustrial, y acucola y pesquero.

Fuente: DANE. Contralora de Panam. Clculos: Proexport

SECTORES A
SECTOR AGROINDUSTRIAL GOMAS DE MASCAR (CHICLES), PARA DIABTICOS PAN Y GALLETAS DE MAR LOS DEMS PRODUCTOS DE PASTELERA CONGELADOS MEZCLA DE ACEITES VEGETALES LAS DEMAS SEMILLAS INCLUSO QUEBRANTADOS QUESO MOZARELLA ACUICOLA Y PESQUERO CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMS DECPODOS FILETES DE PESCADO, CONGELADOS, EXCEPTO DE PECES ESPADA ENVASES/EMPAQUES LAS DEMS BOMBONAS (DAMAJUANAS), BOTELLAS, FRASCOS, BOCALES, TARROS, ENVASES TUBULARES Y DEMS RECIPIENTES PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO DE VIDRIO METALMECNICA
GAVIONES

EXPOS COL MUNDO 2008 175.411.967 99.706.487 29.181.172 29.181.172 8.442.362 6.185.867 2.714.907 82.048.724 78.607.516 3.441.207 34.198.209
34.198.209

20.005.149
20.005.149

AGRICOLA
LAS DEMS SEMILLAS INCLUSO QUEBRANTADOS Total general

2.589.884
2.589.884 314.253.933

Fuente: DANE. Contralora de Panam. Clculos: Proexport

JUAN CARLOS CASTRO G.

Director Regional Suroccidente PROEXPORT COLOMBIA jccastro@proexport.com.co Tel. (572) 892-0291