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Perspectivas Alimentarias
Análisis de los mercados mundiales
TEMA CENTRAL
L a crisis vigente en los mercados financieros no debe afectar a los compromisos asumidos para revitalizar la agricultura. En 2007, hubo 75
millones de personas más que padecieron hambre, lo que elevó el total mundial a 923 millones de desnutridos. Es probable que en 2008
haya más personas viviendo por debajo del umbral del hambre, debido al aumento espectacular de los precios de los alimentos registrado en
el primer semestre del año, y a la crisis económica que cunde en estos momentos.
L a ya inestable situación alimentaria mundial se ve agavada por la creciente incertidumbre que reina en los mercados de productos
agrícolas. En respuesta a la mejora prevista en los suministros mundiales durante la presente campaña, los precios internacionales de la
mayor parte de los cultivos alimentarios y forrajeros deberían bajar. De hecho, ya han bajado más del 50 por ciento respecto de los niveles
sin precedentes alcanzados hace sólo unos pocos meses, lo cual exige un análisis más detenido, pues la magnitud y rapidez de la disminución
coloca en primer plano otro factor, que es el de la crisis de los grandes mercados financieros. Las repercusiones inmediatas de la crisis
financiera se han manifestado en la desaceleración económica, que ya ha tenido efectos notables en los precios del petróleo. La recuperación
sostenida del dólar estadounidense y las preocupaciones acerca de la disminución de la demanda agravaron la crisis en los mercados agrícolas.
La gravedad de la reciente caída de los precios es tal que las siembras para el próximo año se ven seriamente amenazadas, pues los agricultores
necesitan tener la seguridad de que serán indemnizados por su trabajo y sus inversiones, en el caso de que las perspectivas para los precios
agrícolas se presenten negativas en medio de unos costos elevados de los insumos. Si la producción cayera en picada el próximo año, no es
difícil imaginar lo que podría suceder con los precios mundiales ni las repercusiones que podrían tener, dados los episodios de disturbios y de
inestabilidad registrados recientemente.
T odavía es muy difícil prever con precisión los efectos de la crisis en la situación alimentaria mundial. Las restricciones impuestas por
los mercados de crédito ya están influyendo en las decisiones de siembra así como destabilizando las corrientes comerciales. Muchos
factores inciden en los niveles de la producción y de los precios, y muchas veces en sentido opuesto. Pero los niveles mundiales de la
producción de alimentos y de los precios constituyen sólo una pequeña parte de un problema mayor. La actual crisis financiera compromete
la prosperidad económica en muchos países. Los sectores agrícolas se verán perjudicados, incluso en los países en desarrollo. La disminución
del poder adquisitivo de los consumidores podría reducir la demanda y aumentar el riesgo
de una disminución de la ingesta de alimentos, particularmente entre los pobres. Desde la Índice de la FAO para los
perspectiva de la oferta, aún las proyecciones de precios altos podrían no beneficiar a los precios de los alimentos
agricultores, como pudo observarse en la recuperación de la producción de este año. Casi
todo el incremento se produjo en los países desarrollados, en los que los agricultores estaban 350
en mejores condiciones para aprovechar los beneficios de los precios altos, mientras que Productos Aceites
Lácteos y grasas
en muchos países en desarrollo la respuesta fue débil en consonancia con las limitaciones
300
de sus sectores agrícolas. La baja de los precios de los alimentos constituye una buena
noticia para los consumidores, pero desalentaría aun más las inversiones, tan necesarias
para revitalizar el sector. La reducción de los préstamos bancarios en tándem con la caída de 250
los precios socavará el crecimiento tan necesario de la productividad en la agricultura y su
comercialización en los países en desarrollo Cereales
200
Cereales
proyecciones ya han inducido a un fuerte descenso de Comercio 257.0 272.0 264.0 -2.9
los precios internacionales de la mayor parte de los Utilizacíon total 2 061.9 2 126.0 2 197.0 3.3
cereales con respecto a los niveles máximos registrados Consumo humano 994.3 1 010.1 1 023.4 1.3
durante el primer semestre de 2008. Sin embargo, Piensos 738.7 750.9 765.6 2.0
en el ritmo y alcance de la disminución de los precios Otros usos 328.9 365.8 407.9 11.8
influyeron también la crisis de los mercados financieros Existencias finales 426.4 433.2 474.0 9.4
mundiales y el descenso de los precios del petróleo INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA
crudo. Estos acontecimientos han acrecentado la Consumo humano per cápita:
incertidumbre acerca de los niveles futuros de los
Mundo (kg/año) 152.5 153.0 153.2 0.1
precios y dado pábulo a la inquietante posibilidad
PBIDA (Kg/año) 156.6 157.4 157.5 0.1
de que se vean perjudicadas las plantaciones de la
Relación existencias 20.1 19.7 22.0
próxima campaña. Los agricultores, ya abrumados por
mundiales/utilización (%)
el costo elevado de los insumos, podrían estar menos
Relación existencias de grandes
dispuestos el año próximo a aumentar la producción,
exportadores/desaparición (%) 14.3 13.5 15.4
o incluso a seguir produciendo. Aunque de ninguna
manera se trata de una hipótesis segura, a la hora de Índice de la FAO para los 2006 2007 2008 Variación de:
ene-Sep 2007
precios de los cereales a
interpretar la recuperación de los suministros de la ene-Sep 2008
(1998-2000=100) %
presente campaña es necesario proceder con cautela
porque la hipótesis podría verificarse. Es importante 122 168 259* 66
n Noviembre de 2008
Resúmenes de mercado
Trigo
suministros en los países exportadores y los precios Consumo humano 442.9 446.4 451.1 1.0
internacionales más bajos probablemente impulsen Piensos 111.6 101.0 120.3 19.1
el comercio internacional en 2008/09 a niveles sin Otros usos 64.6 68.4 72.0 5.3
precedentes. Es posible que la demanda se vea Existencias finales 159.9 155.1 186.6 20.3
sustentada por el sólido aumento de la utilización INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA
de trigo forrajero. Consumo humano per cápita:
Mundial (kg/año) 67.9 67.6 67.5 -0.2
PBIDA (Kg/año) 58.4 58.1 58.0 -0.2
Relación existencias 26.0 24.1 29.5
mundiales/utilización (%)
Relación existencias de grandes
exportadores/desaparición (%) 14.9 10.9 16.7
Índice de la FAO para los 2006 2007 2008 Variación de:
ene-oct 2007
precios del trigo* a
ene-oct 2008
(1998-2000=100) %
200 20
n Noviembre de 2008
Perspectivas Alimentarias
Cereales secundarios
suministros de productos sucedáneos para pienso, Consumo humano 179.2 186.2 188.2 1.0
tales como el trigo forrajero. Otra característica Piensos 615.1 638.1 633.6 -0.7
emergente es la del fuerte descenso de los precios Otros usos 221.4 249.3 287.5 15.3
internacionales, debido no sólo a la disminución Existencias finales 161.8 168.8 172.0 1.9
de la demanda sino también a la brusca caída de INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA
los precios del petróleo crudo y a las novedades Consumo humano per cápita:
registradas en los mercados financieros. Mundial (kg/año) 27.5 28.2 28.2 -0.2
PBIDA (Kg/año) 28.4 29.5 29.4 -0.5
Relación existencias 15.1 15.2 15.9
mundiales/utilización (%)
Relación existencias grandes
exportadores/desaparición (%) 12.5 12.6 11.1
Índice de la FAO para los 2006 2007 2008 Variación de:
ene-oct 2007
cereales secundarios a
(1998-2000=100) ene-oct 2008
%
* Enero-Octubre de 2008
300 15
200 10
Sírvase comunicarse con:
n Noviembre de 2008
Resúmenes de mercado
Arroz
muy por encima de los niveles de hace un año, es Comercio 32.3 31.0 30.5 -1.6
improbable que persistan así, ya que los países que Utilizacíon total 427.1 436.5 444.4 1.8
todavía imponen restricciones a las exportaciones Consumo humano 372.2 377.4 384.2 1.8
han anunciado que las eliminarán en los próximos Existencias finales 104.6 109.3 115.4 5.5
meses. Es posible que esta circunstancia, unida INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA
a un dólar estadounidense más fuerte y a las Consumo humano por cápita:
repercusiones negativas de la crisis financiera en la Mundial (kg/año) 56.9 56.7 57.0 0.5
demanda de importaciones acelere la caída de los PBIDA (Kg/año) 69.6 69.6 70.0 0.6
precios en los meses venideros. Aunque el arroz
Relación existencias 24.0 24.6 25.5 3.8
menos caro de los mercados mundiales debiera mundiales/utilización (%)
impulsar la demanda de importaciones en 2009, las Relación existencias grandes 15.4 17.1 18.6 8.8
previsiones para el comercio del próximo año se ven exportadores/desaparición
empañadas por las incertidumbres derivadas de la
Índice de la FAO para los 2006 2007 2008 Variación de:
crisis financiera. Dadas las nuevas dificultades con precios del arroz Ene-Oct 2007
a
que probablemente se enfrenten los comerciantes (1998-2000=100) Ene-Oct 2008
%
para conseguir el crédito necesario para importar,
117 137 258* 94
ahora se prevé una contracción del comercio de
arroz en 2009. El aumento de la producción y la * Enero-Octubre de 2008 Nota: Para más explicaciones sobre definiciones y alcance, véase
disminución de los precios mundiales debería aliviar el cuadro 4 de la pág ??
40 200
30 150
20 100
10 50
Sírvase comunicarse con:
Concepción Calpe 0 0
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Teléfono: +39-06-57054136 estim. pronóst.
n Noviembre de 2008
Perspectivas Alimentarias
Yuca
elevados de los insumos y la caída de los precios África subsahariana (kg/año) 106.1 103.5 106.4 2.8
del petróleo crudo podrían también coartar la Comercio - porcentaje de la 17.3 17.4 12.6 -27.6
expansión prevista en la demanda internacional produccion (%)
de yuca para la producción de energía. Después Precios de la Yuca* 2006 2007 2008 Variación de:
Enero-Sep 2007
de alcanzar niveles sin precedentes, en los últimos a
Enero-Sep 2008
%
meses los precios mundiales de los productos
de yuca han ido descendiendo rápidamente, USD/mt
debido principalmente a una disminución de Pastillas (envíos a China) 108.88 136.02 182.69 29.8
la demanda en las principales destinaciones Almidón (f.o.b. Bangkok) 221.46 303.13 374.03 44.0
de las importaciones. Las perspectivas a corto Precios de raíces de yuca 89.54 45.68 58.09 49.1
plazo se presentan sombrías. Para poder ser tailandesa
competitivos con los precios de los cereales,
los de los productos de la yuca tendrán que * Enero-Septiembre de 2008
descender mucho más todavía. También el
1
Fuente: Thai Tapioca Trade Association
Harina/almidón
(de categoría Súper f.o.b. Bangkok)
400
300
00
Sírvase comunicarse con:
Pastillas (envíos a China)
Adam Prakash 100
Teléfono: +39-06-57053498 Raíces (precios tailandeses)
Corr. electrónico: Adam.Prakash@fao.org
0
005 006 007 008
n Noviembre de 2008
Resúmenes de mercado
Semillas oleaginosas
oferta se verá limitado por el nivel muy bajo TOTAL DE SEMILLAS OLEAGINOSAS
de las existencias iniciales. Se pronostica un Producción 417.8 403.8 430.5 6.6
aumento ulterior de la demanda de aceites ACEITES Y GRASAS
y grasas, gracias también a la producción Producción 152.6 155.4 163.0 4.9
de biocombustible, mientras el aumento del
Oferta 173.7 177.5 183.4 3.3
consumo de harinas podría verse limitado por
Utilización 151.6 155.9 161.5 3.6
una amplia disponibilidad de cereales forrajeros
Comercio 76.2 80.7 83.3 3.2
y la disminución de la demanda de pienso por
Relación existencias/utilización (%) 14.5 13.1 13.5
parte del sector ganadero. Según los pronósticos
actuales, la relación mundial entre las existencias HARINAS Y TORTAS OLEAGINOSAS
y la utilización tanto de harinas como de aceites Producción 106.1 102.0 108.8 6.7
y grasas debería recuperarse sólo en parte en Oferta 121.6 120.3 122.6 1.9
2008/09, lo que indica que la reciente baja en Utilización 102.0 104.9 107.8 2.8
los precios de las semillas oleaginosas, los aceites Comercio 58.6 62.6 62.8 0.3
y las grasas podría estar llegando a su fin, y Relación existencias/utilización (%) 17.6 13.4 13.8
que incluso podrían recuperarse en un período
Índice de precios de la FAO 2006 2007 2008 * Variación:
posterior de la campaña. El curso de los precios Enero-Oct 2007
(1998-2000=100) a
sigue dependiendo mucho del desarrollo de los Enero-Oct 2008
%
cultivos oleaginosos en América del Sur. Otras
de las fuentes de incertidumbre del mercado Semillas oleaginosas 125 180 264 57
son la evolución de los precios de la energía, Harinas oleaginosas 172 207 253 26
los posibles ajustes de las políticas nacionales Aceites/grasas 117 174 253 55
en materia de biocombustibles, y la posibilidad
* Enero-Octubre de 2008 Nota: Para más explicaciones sobre definiciones y alcance, véase en el
de una recesión económica general, a raíz de la texto la nota 2.
actual crisis financiera. Con respecto al comercio,
se prevé que la campaña 2008/09 se caracterice Índices trimestrales de la FAO para los precios
por una reducción de las transacciones de internacionales de las semillas oleaginosas, los aceites
semillas oleaginosas, aceites y harinas. y grasas, y las harinas y tortas (1998-2000=100)
300
250
Harinas/tortas
200
n Noviembre de 2008
Perspectivas Alimentarias
Azúcar
consumo supere la producción, lo que debería llevar Consumo humano per cápita:
a una disminución de las existencias mundiales, en Mundial (kg/año) 22.5 23.1 23.4 1.3
exceso de oferta en el mercado desde 2005/06. Se PBIDA (Kg/año) 12.9 13.4 13.7 1.8
pronostica un aumento del comercio mundial en Relación existencias 46.4 48.9 46.9 -4.1
2008/09, gracias a unas importaciones mayores mundiales/utilización (%)
efectuadas principalmente en la UE, donde un EI precio medio diario del CIA 2006 2007 2008 Variación de:
Ene-Oct 2007
cambio de políticas ha reducido los suministros (centavos US/lb) a
Ene-Oct 2008
internos. Las perspectivas de un mercado más %
2006
16
2008
12
Sírvase comunicarse con:
2007
El Mamoun Amrouk
Teléfono: +39-06-57056891
Corr. electrónico: ElMamoun.Amrouk@fao.org
8
E F M A M J J A S O N D
n Noviembre de 2008
Resúmenes de mercado
exentos de fiebre aftosa. Durante 2008, los precios Carne de cerdo 5.1 5.7 5.8 1.5
de la carne fueron aumentando hasta alcanzar su Carne de ovino 0.9 0.8 0.8 -1.7
nivel máximo en agosto, pero en septiembre han INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA
dado señales de debilitamiento. Esta evolución se Consumo humano per cápita:
reflejó en el índice de precios internacionales de Mundial (kg/año) 42.1 41.6 41.6 -0.1
la FAO para los productos cárnicos (período base: Desarrollados (Kg/año) 82.3 82.3 82.0 -0.3
1998-2000), que bajó de 146 puntos en agosto En desarrollo (kg/año) 31.2 30.6 30.8 0.5
a 140 puntos en septiembre. Sin embargo, los
Índice de la FAO para los 2006 2007 2008 Variación de:
precios siguen siendo mucho más altos que el año precios de la carne
Ene-Sep 2007
a
Ene-Sep 2008
pasado. Con respecto a 2009, es probable que el (1998-200=100) %
aumento de la demanda en los países en desarrollo
114 120 137* 15
sustente un pequeño aumento del consumo
*
Enero-Septiembre de 2008
mundial de carne. El aumento de la demanda se
cubrirá en parte con importaciones, especialmente Precios de determinados productos cárnicos
de productos cárnicos de menor valor. Como
consecuencia, se prevé que el comercio mundial
USD/tonelada
de productos cárnicos aumente en 2009 en cerca
5000
de un 3 por ciento.
Carne ovina
4000
Carne bovina
3000
Carne de cerdo
2000
Sírvase comunicarse con:
Carne de ave
Gregoire Tallard 1000
Teléfono: +39-06-57056260
Corr. electrónico: Gregoire.Tallard@fao.org
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008
n Noviembre de 2008
Perspectivas Alimentarias
Productos lácteos
de contaminación de melamina en China está Comercio - cuota de producción (%) 5.8 5.8 5.8
afectando a los mercados, particularmente en Índice de la FAO para los 2006 2007 2008 Variación de
Ene-Sep 2007
precios de los productos lacteos a
Asia y, por la primera vez en un decenio, China Ene-Sep 2008
(1998-2000=100) %
podría registrar en la producción lechera de 2008
una tasa de crecimiento de un solo dígito. El 138 247 262* 14
comercio de productos lácteos debería aumentar * Enero-Septiembre de 2008
de forma moderada este año, ya que aumentan
los suministros exportables, particularmente para
Índice mensual de los precios internacionales de
el queso y la leche entera en polvo.
determinados productos lácteos (1998-2000=100)
350
250
150
Merritt Cluff
50
Teléfono: +39-06-57054927 92 94 96 98 00 02 04 06 08
Corr. electrónico: Merritt.Cluff@fao.org El índice deriva de un promedio ponderado del comercio de una
selección de productos lácteos representativos comercializados
internacionalmente.
10 n Noviembre de 2008
Resúmenes de mercado
prefieran productos más baratos. Un descenso de Valor del comercio 85.9 92.7 98.8 6.6
(exportaciones miles de
la producción de harina de pescado podría limitar millones de USD)
la utilización en los piensos de productos derivados
Volumen del comercio 53.5 55.0 54.5 -0.9
del pescado. El comercio de productos pesqueros (peso vivo)
ha marchado bastante bien en lo que va de 2008, Utilización total
salvo en el caso de la harina de pescado, que Consumo humano 110.4 112.3 114.5 1.9
podría comercializarse en volúmenes menores. Sin
Piensos 20.9 20.8 20.0 -3.8
embargo, la demanda de importaciones se ha ido
Otros usos 6.7 9.5 9.7 2.6
debilitando en todos los mercados principales, y se
INDICADORES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA
señala una disminución de los precios de la mayoría
Consumo humano per cápita
de los productos en 2008 aunque, dada la extrema
fragmentación del mercado mundial de la pesca, Peces para la alimentación 16.7 16.8 17.0 0.7
(kg/año)
algunos se han fortalecido, en particular los de la
de pesca de captura (kg/año) 9.4 9.2 9.1 -1.5
pesca de captura, como el pescado de fondo y el atún.
de acuicultura (kg/año) 7.3 7.6 7.9 3.4
130
120
110
Sírvase comunicarse con:
Audun Lem
100
Teléfono: +39-06-57052692
Corr. electrónico: Audun.Lem@fao.org
Helga Josupeit 90
Teléfono: +39-06-57056313
Corr. electrónico: Helga.Josupeit@fao.org
80
94 96 98 00 02 04 06 08
n Noviembre de 2008 11
Perspectivas Alimentarias
Arroz
Carne
Sírvase comunicarse con:
Productos
Adam Prakash lácteos
Teléfono: +39-06-57054948
Corr. electrónico: Adam.Prakash@fao.org 0 20 40 60 80 100
Porcentaje
12 n Noviembre de 2008
Resúmenes de mercado
Aumento récord en las facturas de importa- internacionales, sin que ello refleje necesariamente
ción de alimentos de los países más pobres perspectivas mejores para el suministro interno.
del mundo
n Noviembre de 2008 13