Centro Empresarial Latinoamericano CEMLA Maestra en preparacin, evaluacin y administracin de proyectos MAPEA VI Materia: Planificacin estratgica y cuadro de mando

integral Docente: Nepthali Sierraalta

Planificacin estratgica y cuadro de mando integral Asociacin Agropecuaria y Agroindustrial de Santa Rosa ASAROSA

Alumnos: Julio Espinoza Adela Quiroz Judith Torres Wilson Rioja Miguel Angel Torres Edmundo Rodrguez Franz

Cochabamba, enero de 2012 NDICE 1. ANTECEDENTES 2. PLAN a. b. c. d. e. ESTRATEGICO Misin Valores Visin Estrategia Anlisis del Entorno i. Matriz EFE ii. Matriz EFI f. Definicin de Objetivos Estratgicos i. Matriz FODA 3. CUADRO DE MANDO INTEGRAL a. Mapa Estratgico b. Cuadro de Mando Integral i. Indicadores, metas e iniciativas de accin.

1. ANTEDEDENTES

La Asociacin Agropecuaria y Agroindustrial de Santa Rosa ASAROSA, est ubicada en la comunidad de Santa Rosa, en el Kilmetro 22 , entre Cochabamba Oruro, a la altura del puente Viloma, a 500 m hacia al norte, cuenta con personera Jurdica N 020/98 de fecha 11 de febrero de 1998. Cuenta con 39 socias. Pertenece al municipio de Sipe Sipe, la cual se caracteriza por ser una zona productora de Hortalizas a campo abierto, la cual es una limitante para la obtencin de los rendimientos mximos de sus cosechas, por tanto los ingresos econmicos familiares son reducidos y por tal razn surgi la idea de realizar negocios con productos ecolgicos para mercados diferenciados. Cada socia cuenta con un invernadero de 560 m2, es decir que en total se tiene aproximadamente 21.840 m2. La organizacin tiene experiencia en la produccin orgnica de papa, cebolla, maz y hortalizas ya que el ao 2007 trabajo con la fundacin Valles, a travs de la empresa Bolivia Produce. Export cebolla orgnica a los Estados Unidos. Tambin cuenta con experiencia en la produccin de Papa y Cebolla orgnica a travs del PPD/PNUD, Programa de Pequeas Donaciones/ Programa de Naciones Unidas de Desarrollo, adems apoyado con fondos de contraparte el municipio de Sipe Sipe. La produccin de hortalizas en invernadero y bajo la modalidad de ecolgico, permite tener un mayor costo de produccin, sin embargo al contar con dicha infraestructura, manejo ecolgico y distribucin local en los supermercados, ferias francas y friales, les permite obtener a los asociados retornos econmicos adicionales, que en el futuro se espera sean sostenibles. 2. PLAN ESTRATEGICO a. Misin Vendemos salud a familias que aprecian su vida Satisfacer la demanda de productos ecolgicos de los consumidores, a fin de cuidar su salud y el medio ambiente. Comentario: Considero que no podemos vender salud por lo que coincido con las modificaciones que plantea Wilson. Criterios de Evaluacin Evaluacin Que hacer de valor Vender productos saludables y ecolgicos Satisfacer la demanda de productos ecolgicos Para quien Familias que aprecian su salud Para los consumidores de productos ecolgicos Para que Para cuidar la salud de los clientes y el medio ambiente Para cuidar su salud y el Declaracin de Misin

Vendemos salud familias que aprecian vida. Satisfacer la demanda productos ecolgicos los consumidores, a de cuidar su salud y medio ambiente

a su de de fin el

medio ambiente

b. Valores Los principios que rigen la organizacin para que sta sea exitosa son tres: la calidad, la solidaridad y la generacin de utilidades, ya que el primero de ellos es necesario para satisfacer las necesidades demanda y las expectativas de los clientes, la segunda porque la solidaridad nos permite compartir intereses, responsabilidades y utilidades mantiene enfrentar al medio y nos permite establecer adems que establecemos una relacin respetuosa entre nosotros y con el medio ambiente. El tercer valor es importante porque si no somos rentables y no generamos utilidades, desaparecemos del mercado y nuestra asociacin no tiene razn de ser-

Valor

Calidad.

Comprensin Producimos sin utilizar qumicos, se trata de un producto diferenciado (ecolgico certificado) que satisface las necesidades del consumidor

Importancia Garantizar productos sanos y nutritivos nos diferencia de la competencia

Evidencia Certificacin (SENASAG)

Solidarid ad

Trabajamos juntos para Porque nos mejorar nuestras podemos condiciones de vida redistribuirnos los excedentes permite compartir intereses, responsabilidades y utilidades. Producimos dinero para ganar Porque con las utilidades podemos mejorar nuestras condiciones de vida

Hemos constituido una asociacin productiva para vender salud Satisfacer la demanda de productos ecolgicos La existencia de la asociacin desde el ao 1998

Utilidade s

c. Visin Somos una empresa comunitaria rentable que obtiene rentabilidad y est posicionada en el mercado local de Cochabamba.

Ideas de visin

Explicacin Complementaria

Porque es una apuesta fundamental? Porque si no desaparecemos del mercado y no recibimos ingresos

Cmo se evidencia su logro? Que Cuando la utilidad represente por lo menos un 10% de lo invertido cada ao

Empresa rentable Si es rentable tiene y posicionada en que generar el mercado local utilidades y para ello nuestros productos deben ser conocidos y comprados en el mercado local

d. Estrategia Idea Explicacin complementaria Por qu esta idea En qu es vital? aspecto se evidencia la estrategia? Porque al Cumpliendo diferenciarnos las normas de garantizamos que certificacin nuestro producto sea saludable y ecolgico para ese cliente. Porque garantizamos que nuestro producto sea saludable y ecolgico. La poca informacin est llevando a los clientes a consumir productos convencionales que daan su salud. La poca informacin acerca de productos ecolgicos hace que las personas consuman productos convencionales que no son lo mejor para su salud. Resultado en ventas y en la fidelidad de los clientes. Incremento en ventas y el aumento del nmero de clientes.

Si no podemos atender las necesidades de los clientes, no permaneceremos en el mercado. La calidad se evidencia a travs de la certificacin, lo cual marca una diferencia competitiva y, por lo tanto, existimos en el mercado. Fuerza El cliente necesita de conocer el producto y promoci dnde comprarlo. n y El cliente debe conocer ventas los beneficios que tiene el consumo de productos ecolgicos en comparacin con los productos convencionales; y de manera particular sobre nuestro producto. Calidad

e. Anlisis del Entorno

i. Matriz MEFE
MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS

N OPORTUNIDADES 1 La demanda de productos ecolgicos, sano y natural se incrementa 2 Apoyo del Estado a organizaciones campesinas 3 Apoyo de instituciones externas a la organizacin 4 Apertura de nuevos mercados internacionales locales AMENAZAS 5 Productos sustitutos convencionales ms econmicos 6 Falta de informacin 7 Clientes exigentes 8 Tamao de mercado pequeo 9 Factores climticos TOTAL

Importa ncia del factor

Capacidad de Importan respuesta cia * frente al Capacida factor d 0,25 4 1,00 0,05 0,05 0,05 4 3 1 0,20 0,15 0,05

0,17 0,15 0,10 0,13 0,05 1,00

2 2 2 3 1

0,34 0,30 0,20 0,39 0,05 2,68

Consideramos que nuestra posicin frente a las oportunidades del mercado es muy buena (1,00), a pesar de la amenaza de los productos convencionales cuyo precio en el mercado es menor pero de muy mala calidad. En general consideramos que nuestra posicin frente a los factores externos es relativamente buena (2,68), ya que nuestro pivote de referencia es del 2,50. Nuestra mayor oportunidad ante los factores externos es que existe una demanda creciente por productos sanos en el mercado local Consideramos que el entorno externo es favorable para lograr nuestra visin, cumpliendo nuestra misin.

ii. Matriz MEFI

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES INTERNOS N FORTALEZAS Importanc Capacidad del Importanci ia del factor a* factor Capacidad 1 Producto certificado 0,20 4 0,80 2 Disponibilidad de 0,07 4 0,28 tierras y agua 3 Producto saludable 0,30 4 1,20

4 Saber hacer (Know how) DEBILIDADES 5 Precios de venta altos 6 Incapacidad de gestin 7 Bajos rendimientos en produccin 8 Costos altos para la difusin y promocin TOTAL

0,10

0,30

0,13 0,05 0,10 0,05 1,00

2 2 1 1

0,26 0,10 0,10 0,05 3,09

Consideramos que tenemos fortalezas y la principal es que contamos con productos saludables y certificados; nuestra capacidad interna de la organizacin es buena, ya que es de 3,09, mucho mayor a nuestro pivote de referencia es del 2,50. Esta ventaja competitiva, nos permitir lograr la visin (generar utilidades), cumpliendo la misin (vender salud). Nuestra mayor debilidad sigue siendo los mayores precios elevados de nuestros productos respecto a que el de la competencia. Esto de debido a por los mayores cuidados que se tienen en su produccin, sin embargo las consumidores ignoran que los productos convencionales tienen residuos qumicos que pueden afectar la salud. y por el poco conocimiento sobre los productos convencionales, los cuales tienen residuos qumicos pueden afectar su salud. f. Definicin de Objetivos Estratgicos En base al anlisis de los factores externos e internos, adems de las matrices MEFE y MEFI, ahora estamos en la condicin de realizar la matriz FODA y principalmente los objetivos estratgicos, que son las acciones que debemos realizar para alcanzar la visin, cumpliendo la visin i. Matriz FODA
Fortaleza Pe Debilidad so Producto certificado 0,8 Precios de venta 0 altos Disponibilidad de 0,2 Incapacidad de tierras y agua 8 gestin Producto saludable 1,2 Bajos rendimientos 0 en produccin Saber hacer (Know 0,3 Costos de how) 0 produccin altos OBJETIVOS ESTRATEGICOS Pes o 0,26 0,10 0,10 0,05

Oportunidad

Pe so

Demanda del producto ecolgico, sano y natural se incrementa Apoyo del estado a organizaciones campesinas Apoyo de instituciones externas a la organizacin Apertura de nuevos mercados internacionales a nivel local Amenaza Productos Sustitutos convencionales mas baratos Falta de difusin de informacin sobre nuestros productos y sus beneficios. Clientes exigentes Tamao de mercado pequeo Factores climticos

1,0 0 0,2 0 0,1 5 0,0 5 Pe so 0,3 4 0,3 0 0,2 0 0,6 0 0,0 5

1. 2. 3. 4.

Posicionar el producto en el mercado local Alcanzar e incrementar la rentabilidad Reducir costos de comercializacin Desarrollar nuevos mercados

5. Desarrollar capacidades de gestin 6. Promover el consumo de productos ecolgicos. 7. Desarrollar mejoras en el proceso productivo (menor costo) 8. Mejorar la calidad de productos. 9. Incrementar la produccin

Entonces son 8 los objetivos estratgicos que debemos realizar, enmarcados en las cuatro perspectivas enunciadas por orden de prioridad: financiero, clientes, procesos internos y aprendizaje y crecimiento. En el cuadro de mando integral estn colocados en ese orden, por ejemplo si queremos alcanzar e incrementar la rentabilidad, debemos inicialmente desarrollar las capacidades de gestin de los trabajadores, en temas de produccin, comercializacin y gestin de empresas, posteriormente debemos aplicar este conocimiento, desarrollando mejoras en el proceso de produccin. Teniendo un producto de calidad podemos posicionarnos en el mercado y con ello alcanzar la rentabilidad, tal como se observa en el siguiente mapa.

3. CUADRO DE MANDO INTEGRAL a. Mapa Estratgico

Perspectiv a Financiera

Alcanzar e incrementar la rentabilidad

Desarrollar nuevos mercados

Reducir costos de comercializacin

Perspectiv a Clientes

Posicionar el producto en el mercado local

Mejorar la calidad de productos

Promover el consumo de productos ecolgicos

Perspectiv a Procesos internos

Desarrollar mejoras en el proceso productivo (menor costo)

Perspectiv a Aprendiza

Desarrollar capacidades de gestin

b. Cuadro de Mando Integral i. Indicadores, metas e iniciativas de accin. Objetivo estratgic o

2. Alcanzar e incrementar la rentabilidad 4. Desarrollar nuevos mercados

Indicador es
Beneficios netos incrementad os un 10% cada ao Volmenes de producto en Supermercad os, friales y

2012
30.000 $us/ao

Metas 2013 2014

33.000 $us /ao 115 tonelad as 36.300 $us/ao

Iniciativas de accin Accin Respons able

-Incrementar ventas -Desarrollar mercados -Mayor participacin en mercados -Jefe ventas -Jefe ventas -Jefe ventas de de de

Plazo
Anual

105 tonelad as

127 tonelad as

Anual

3.Reducir costos de comercializaci n 1. Posicionar el producto en el mercado local 9. Mejorar la calidad de productos

ferias Costos de comercializac in Contrato de negocios con Supermercad os friales y ferias. Etiqueta: producto libre de qumicos Encuesta de satisfaccin

-2 %/ao 50 contrat os 1 diseo con sello ecolgic o Encuest a a 10% clientes 50 banners y folleter a en puestos -6%/ao

-2%/ao

-2%/ao

-Reduccin costos -Formalizar contratos

de

-Jefe ventas -Gerente

de

Anual

60 Contrat os 1 diseo con sello ecolgic o Encuest a a 10% clientes 60 banners y folleter a en puestos -4%/ao

70 contrato s 1 diseo con sello ecolgic o Encuest a a 10% clientes 70 banners y folleter a en puestos -6%/ao

Anual

-Aadir al producto la etiqueta diseada Realizar encuestas a consumidores -Publicitar en puestos de venta con impulsacin -Reduccin costos produccin -Capacitar trabajadores de de

-Gerente imprenta Jefe ventas

e de

Anual Semest ral

7. Promover el consumo de productos ecolgicos 8. Desarrollar mejoras en el proceso productivo (menor costo) 6.Desarrollar capacidades de gestin

Campaas de publicidad

-Gerente y jefe de ventas

Anual

Costo de produccin

-Jefe de produccin

Anual

Nmero de personas capacitadas en produccin, mercadeo y gestin de negocios

1 taller/m es

1 taller/m es

1 taller/m es

-Gerente

Mensua l