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Perfil de Negocio Mermelada de Mango

Liana Argueta de Carbonell Grupo de Apoyo Tcnico a la Inteligencia Competitiva Subdireccin Inteligencia Competitiva Ministerio de Economa

San Salvador, Abril 29, 2002

INDICE
ANTECEDENTES ANTECEDENTES DEL PERFIL ANTECEDENTES DEL SECTOR INFORMACIN GENERAL TIPIFICACIN DEL PRODUCTO CLASIFICACION ARANCELARIA TARIFA ARANCELARIA ACUERDOS COMERCIALES RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS COMPORTAMIENTO DEL PRODUCTO TAMAO DE LAS IMPORTACIONES VENTANA ESTACIONAL TASA DE CRECIMIENTO MEDIA ANUAL CONCENTRACIN DE LOS CUATRO PRINCIPALES COMPETIDORES PRECIO MEDIO BASES DE COMPETENCIA BASES DE COMPETENCIA PARA MERMELADA DE MANGO MERMELADAS DE MANGO 1 1 2 3 5 5 5 5 6 9 9 10 11 11 11 13 14 15

EL PROCESO ADITIVOS ALIMENTARIOS DIRECTORIO DE EXPERTOS NEUTRALES FERIAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS FACTORES DE COMPETITIVIDAD PARA MERMELADA DE MANGO IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES EN VALOR DE COMPOTAS, JALEAS Y MERMELADAS HOMOGENIZADAS DE FRUTAS 2007 99 90 DE EL SALVADOR PRODUCCIN EN VALOR DE COMPOTAS, JALEAS Y MERMELADAS HOMOGENIZADAS DE FRUTAS 2007 99 90 DE EL SALVADOR (US$) COSTO DE PRODUCCIN POR MANZANA PARA EL MANGO (EN US$) ACCESO Y PUERTOS DE ENTRADA AL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS ESTADOS CON MAYOR POBLACIN EN EEUU Y SU CRECIMIENTO ESPERADO PUERTOS DE ENTRADA PROCESOS DE EXPORTACIN PROCESO DE IMPORTACIN A EE.UU CANALES DE DISTRIBUCIN PROCESOS DE COMERCIALIZACIN ESTRATEGIAS DE MERCADO COMPETENCIA REPORTE FINAL CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

15 22 24 25 28 28 30 32 34 35 35 36 37 37 37 38 38 42 43

Direccin para el Desarrollo Competitivo de las Exportaciones Subdireccin Inteligencia Competitiva

ANTECEDENTES ANTECEDENTES DEL PERFIL


El siguiente Perfil de Negocios se orient al sector agrcola, ante la necesidad de tornarse competitivo y generar productos con mayor valor agregado. Despus de varias reuniones con las Instituciones que se encuentran impulsando la parte tcnica de las mejoras en los cultivos (Agronegocios, ENA, IICA), se decidi elaborar el perfil de Negocios para la MERMELADA DE MANGO, hacia el mercado de Estados Unidos. En ste se analizan las bases de competencia, consumo, compradores, hbitos, factores de competitividad, puertos de entrada, con el objeto de proponer estrategias para la exportacin del producto en estudio.

Direccin para el Desarrollo Competitivo de las Exportaciones Subdireccin Inteligencia Competitiva ANTECEDENTES DEL SECTOR DE CONSERVAS, JALEAS Y MERMELADAS EN LOS ESTADOS UNIDOS 1 El mercado para productos de jaleas, mermeladas, conservas y compotas se ha mantenido estable durante ms de 20 aos, el ascenso despus de los aos post Segunda Guerra Mundial ha sido significativo; solamente en los Estados Unidos (EEUU), cada ao son producidas alrededor de mil millones de libras de pastas de fruta, con un consumo per cpita estimado en 4.4 libras, por ao. Las mermeladas y jaleas vienen en infinidad de sabores y variedades, desde la jalea estndar de uvas a la mermelada de chocolate ms extica. Sin embargo, nicamente nueve son los sabores que fundamentan ms del 80 por ciento de la produccin total estadounidense. Los ms populares son la jalea de uva y la mermelada de fresa, seguidas por las mermeladas de uva, de frambuesa roja, de naranja, jalea de manzana, las mermeladas de albaricoque, de melocotn y de zarzamora, en ese orden. El 20 por ciento restante lo conforman 28 sabores adicionales. Las mermeladas (o conservas) actualmente representan ms de la mitad del consumo total, las jaleas ms del 40 por ciento y los productos dietticos arreglan el resto. Las ventas al por menor para las mermeladas, jaleas y conservas son aproximadamente 790 millones de dlares estadounidenses, al ao. La jalea es ms popular entre nios, mientras que las conservas o mermeladas son preferidas por adultos. De hecho, un nio promedio, en los Estados Unidos, come 1,500 emparedados de mantequilla de man y jalea desde que inicia maternal en el Jardn de Nios (Kindergarten) hasta su graduacin de secundaria. Los consumidores quienes con regularidad compran mermeladas, jaleas y/o conservas, por lo general compran dos sabores, para tener en casa. Y en casa, los adultos y nios comen los productos con la misma frecuencia. Estiman que las mermeladas y jaleas proporcionan: (i) energa inmediata, (ii)sabores deliciosos y (iii)slo 48 caloras por cucharada (menos para jaleas hechas con dulcificantes de pocas caloras). Sobre una base de cucharada-por-cucharada, las mermeladas y jaleas tienen aproximadamente la mitad de caloras que la mantequilla (o margarina), adems de contener cero grasa. Por ejemplo, una cucharada de la mantequilla tiene 102 caloras, sin mencionar los 12 gramos de grasa, 7 gramos de grasa saturada y 31 miligramos del colesterol.

Ventas de Jaleas y Mermeladas en Supermercados En 1999, las ventas totales de Frutas en Pasta fueron de US$792.4 millones, decreciendo un 1.9 por ciento en comparacin a 1998. Sin embargo, durante el mismo periodo, las jaleas incrementaron las ventas totales en un 2.1 por ciento; y para un periodo de dos aos; es decir de 1997 a 1999, se not un aumento de 0.5% para las Mermeladas; las ventas totales en valor para cada uno de estos productos fueron de $146.3 millones y de $234.39 millones, respectivamente. Las ventas para conservas, jaleas y pastas de frutas entran dentro de la categora denominada por Progressive Grocer2 como Pastas y Jarabes constituyendo un 27.5 por ciento de esta categora; indiferentemente, esta categora en total tuvo un mnimo descenso en 1998. Fuente: Progressive Grocer, Julio 2000

1 1999 International Jelly and Preserve Association http://www.jelly.org/facts.html 2 Progressive Grocer: http://209.11.43.213/progressivegrocer/index.jsp

Direccin para el Desarrollo Competitivo de las Exportaciones Subdireccin Inteligencia Competitiva Comportamiento de Compra de Pasta de Fruta En 1999, el 20.5 por ciento de las amas de casa estadounidenses compraron pastas de frutas, jaleas y/o mermeladas por lo menos una vez al ao. Aproximadamente el 30 por ciento de ellas compr mermeladas, un 37.5 por ciento compr jaleas y un 33.3 compr conservas. Asimismo, cada ama de casa gast, aproximadamente en el ao, US$5.80 en pastas de frutas, US$4.34 en mermeladas, US$3.60 en jaleas y US$5.89 en conservas. Ms del 20 por ciento entraron en la categora de ventas negociadas como son los cupones de descuento, entre otros.

Fuente: Supermarket Business Marzo 20003 Dnde compran los consumidores Estadounidenses las Pastas de Frutas? Mientras la industria de los Supermercados se apoya en la estrategia de consolidar la compra de productos, los establecimientos al por menor como las farmacias y estaciones de servicio, aprovechan la oportunidad en otros nichos de mercado, atrayendo diferentes consumidores. En 1998, las ventas de mermeladas, jaleas y miel en los supermercados, tiendas de mayoreo y farmacias totalizaron US$ 854.9 millones; este total se encuentra repartido de la siguiente forma: los supermercados US$ 807.8 millones, el cual bajo en un 3.3 por ciento con respecto a 1997; las tiendas de mayoreo US$ 41 millones. Este se vio incrementado en un 18.8 % durante el mismo periodo y las farmacias US$ 6 millones, disminuyendo 26.6 por ciento a partir de 1997. Fuente: Progressive Grocer, Julio 1999 La tabla a continuacin ofrece un panorama suplementario de los lugares donde pueden encontrarse las pastas de fruta, mermeladas, jaleas y conservas, as como sus porcentajes de venta. Cuadro #1 Lugar de Venta Tiendas de comestibles (Grocery) Supermercados ($200 millones+) Tiendas de Mayoreo Clubs de Bodegas (Warehouse Club) Farmacias Tiendas de Conveniencia Otros Fuente: Supermarket Business Julio 2000 INFORMACIN GENERAL SOBRE CONSERVAS, JALEAS Y MERMELADAS Pastas de Frutas 2.0% 85.1% 2.3% 4.3% 0.5% 0.1% 5.7% Mermeladas 2.0% 85.5% 1.6% 4.7% 0.9% 0.1% 5.2% Jaleas 2.8% 84.6% 3.1% 3.5% 1.0% 0.3% 4.7% Conservas 2.2% 79.1% 2.5% 9.3% 1.1% 0.2% 5.6%

Jalea: es una mezcla clara, brillante hecha del zumo de fruta, azcar y, a menudo, pectina4 o cido. No menos de 45 libras de fruta deben ser usadas para cada 55 libras de azcar.
3 Supermarket Business: http://209.11.43.214/supermarketbusiness/index.jsp

Direccin para el Desarrollo Competitivo de las Exportaciones Subdireccin Inteligencia Competitiva Dulcificantes de grano altos-fructosa5 son usados de manera intercambiable con la sacarosa6 debido a las ventajas que cada uno trae en las diferentes formulaciones de producto variados. Mermelada: es una mezcla gruesa(espesa) de fruta y azcar (y a menudo pectina) la cual se cocina hasta dejar pedazos de fruta suaves y casi uniformes - la textura es de pur grueso(espeso). Esto tambin es hecho con 45 libras de alimentos slidos de fruta combinados con 55 libras de azcar; tambin puede contener alguna cantidad de corteza de fruta, por lo general de un ctrico, como la cscara de naranja. Compota: es casi idntica a una mermelada pero las compotas pueden contener grandes pedazos de fruta o la fruta entera. Conserva: se parece mucho a una compota, pero por lo general contiene ms de una clase de fruta. Pasta de frutas: stas han emergido durante los 10 aos anteriores y no caen dentro de ninguna normas de identidad, de ah se funda el nombre genrico pasta de frutas. Estos productos, por lo general, son hechos con concentrados de zumo de fruta o dulcificantes de pocas caloras que substituyen todo o la parte del azcar. Mantequilla de fruta: es una pasta que es hecha cocinando la fruta fresca con especias hasta crear una textura uniforme y ligera, como la mantequilla. Hay normas separadas de Identidad para jaleas, mermeladas y conservas que usan dulcificantes no-nutritivos o de pocas caloras. En 1989, el aspartamo7 fue aprobado para el empleo en productos de imitacin con la sacarina8.

4 Pectina: El almidn y la pectina, son agentes cuajantes, se usan en la preparacin de alimentos para el hombre y el ganado, pertenece a los hidratos de carbono, los cuales se utilizan, en diversas variedades, desde la fabricacin de tejidos, pelculas fotogrficas, plsticos, rayn de viscosa y productos de papel hasta cuajantes como antes mencionamos. http://encarta.msn.es 1997-2000 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 5 Fructosa: tambin denominada levulosa o azcar de las frutas. 6 Sacarosa: azcar que pertenece a un grupo de hidratos de carbono llamados disacridos. 7 Aspartamo: Edulcorante artificial, sustancia sinttica desarrollada para su utilizacin en bebidas y alimentos bajos en caloras o dietticos. Tradicionalmente, los alimentos se endulzaban con azcar o miel; no obstante, en la elaboracin moderna, se usa toda una serie de edulcorantes diferentes, tanto de bulto, que se emplean en cantidades similares a la del azcar que sustituyen, como artificiales, que son mucho ms dulces que el azcar y se usan en cantidades muy pequeas. Es unas 200 veces ms dulce que la sacarosa. En disolucin es estable durante unos pocos meses, transcurridos los cuales se descompone gradualmente. Esto quiere decir que los productos que contienen aspartamo tienen una vida til de almacenaje limitada. Es muy utilizado en refrescos, preparados para postres y como edulcorante de mesa. 8 Sacarina: polvo blanco cristalino, sinttico, En su presentacin comercial, la sacarina posee un poder edulcorante 375 veces mayor que el azcar. http://encarta.msn.es 1997-2000 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

Direccin para el Desarrollo Competitivo de las Exportaciones Subdireccin Inteligencia Competitiva TIPIFICACIN DEL PRODUCTO CLASIFICACION ARANCELARIA Fraccin Arancelaria. El producto por analizar en este perfil es especficamente la MERMELADA DE MANGO para el Mercado de Estados Unidos. Este producto corresponde dentro de la fraccin arancelaria nmero: 20079950209 Captulo 20 2007 PREPARACIONES DE HORTALIZAS, FRUTAS U OTROS FRUTOS O DEMAS PARTES DE PLANTAS COMPOTAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS DE FRUTAS U OTROS FRUTOS, OBTENIDOS POR COCCION, INCLUSO CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE

2007995020PASTAS O PUR DE MANGO, PREPARACIONES COCIDAS CON O SIN AZCAR (HS) Code 20 2007 2007995020 Preparations of vegetables, fruit, nuts or other plant parts Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut puree & pastes, cooked preparations, whether or not sweetened MANGO PASTES AND PUREE, COOKED PREPARATION WHETHER OR NOT SWEETENED

La clasificacin arancelaria correspondiente a este producto, MERMELADA DE MANGO, de acuerdo al Sistema Arancelario Centroamericano (SAC), es la siguiente: CODIGO 2007. 99. 90 DESCRIPCION Otros.

Esta partida arancelaria, comprende Pastas de otras frutas, excepto pera, manzana, albaricoque (damasco, chabacano) o melocotn (durazno), para transformacin industrial, en envases de contenido neto superior o igual a 5 Kg. Tarifa Arancelaria. La Tarifa Arancelaria para MERMELADA DE MANGO en Estados Unidos es 0%10, esto debido a Acuerdos Comerciales firmados entre El Salvador y EEUU. No obstante, en El Salvador estos productos estn gravados con una tarifa del 15% Acuerdos Comerciales de El Salvador con Estados Unidos 11 Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC)12/ (Anexo A): Las reglas de origen (Anexo B) que se manifiestan para los productos de El Salvador en especfico son:

Partida proporcionada por: Ministerio de Economa de El Salvador http://www.minec.gob.sv/consulta_sac/consulta.aspx United States International Trade Commission (USITC) http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff2000.asp 10 Tarifa proporcionada por: USITC http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff2000.asp 11 Acuerdos Internacionales Adoptados por la Repblica de El Salvador en materia de comercio, Material proporcionado por la Direccin de Tratados, Ministerio de Economa de El Salvador. 12 Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA) o Caribbean Basin Iniciative (CBI)

Direccin para el Desarrollo Competitivo de las Exportaciones Subdireccin Inteligencia Competitiva El bien debe ser importado directamente del pas beneficiario dentro del territorio comercial de los Estados Unidos de Amrica y Canad. El bien debe haber sido producidos en El Salvador, este requerimiento se satisface cuando el producto se produce y procesa en el pas de origen, o cuando el producto es sustancialmente transformado en otro bien o artculo de comercio dentro del pas miembro. Al menos el 35% del valor aparente del producto debe consistir en el valor de la materia prima y en los costos directos del proceso operativo para su elaboracin

Asimismo, al presente, la Regin Centroamericana, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica se encuentra negociando un Tratado de Libre Comercio con Los Estados Unidos de Amrica. Restricciones No Arancelarias. REGULACIONES DE LA ADMINISTRACIN DE DROGAS Y ALIMENTOS (Anexo C) La base de las leyes modernas de los alimentos es el Acta Federal de Alimentos, Drogas y Cosmticos (FD&C)13 de 1938, el cual otorga a la Administracin de Drogas y Alimentos (FDA)14, la autoridad para regular alimentos y componentes y define los requisitos para la rotulacin honesta de los ingredientes. La Enmienda del FD&C Acta sobre los Aditivos en los Alimentos acogida en 1958, requiere la aprobacin de la FDA para el uso de un aditivo, antes de ser incluido a un alimento. Tambin exige que el fabricante compruebe la seguridad del aditivo, en todas las formas en que va a ser usado. La Enmienda de los Aditivos en los Alimentos excluy dos grupos de substancias del proceso regulatorio de los aditivos. Todas las substancias que la FDA o el Departamento de Agricultura (USDA) determinaron como sanas y seguras para el uso en alimentos especificados antes de la enmienda de 1958, fueron sealadas como substancias previamente sancionadas. Ejemplos de dichas substancias son: el nitrato de sodio y el nitrato de potasio, ampliamente usados para preservar carnes para fiambres y una variedad de embutidos. Una segunda categora de substancias excluidas del proceso regulatorio de los aditivos en los alimentos, son generalmente reconocidos como seguras, o substancias GRAS. Las substancias GRAS son aquellas cuyo uso es generalmente reconocido por los expertos como seguras, basados en la extensiva historia de su uso en los alimentos antes de 1958, o en evidencia cientfica publicada. Sal, azcar, especias, vitaminas y glutamato monosdico, estn clasificadas como substancias GRAS, junto con centenares de otras. Los fabricantes pueden solicitar a la FDA la revisin del uso de una substancia para determinar si puede considerarse en la categora de GRAS. Desde 1958, la FDA y el Departamento de Agricultura han continuado la vigilancia de las substancias previamente sancionadas y las de GRAS, en vista de nueva informacin cientfica. Si la nueva evidencia sugiere que una substancia, GRAS u otra de las previamente sancionadas puede ser insegura, las autoridades federales pueden prohibir su uso o exigir estudios adicionales para determinar su nivel de seguridad. En 1960 el Congreso aprob legislacin similar, regulando los colores de los aditivos. La Enmienda Sobre Los Colores en los Aditivos del Acto FD&C, exige que los tintes usados en alimentos, drogas, cosmticos y ciertos dispositivos mdicos, tengan la aprobacin de la FDA, antes de ser ofrecidos al mercado.

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FD&C Federal Food, Drug, and Cosmetic Act. FDA Food and Drug Administration.

Direccin para el Desarrollo Competitivo de las Exportaciones Subdireccin Inteligencia Competitiva Al contrario de los aditivos de los alimentos antes de la aprobacin de la ley, el uso de los colores fue permitido nicamente despus de haber sido sometidos a exmenes adicionales para confirmar su seguridad. De los 200 colores de la lista provisional, 90 han sido escogidos por su seguridad y el resto han sido eliminados por la FDA o desechados por la industria. Tanto la Enmienda de los Aditivos en los Alimentos como la Enmienda de los Colores en los Aditivos, ambos incluyen una clusula que prohbe la aprobacin de un aditivo, si se encuentra que este ha causado cncer en humanos o en animales. Esta clusula es conocida comnmente como la Clusula Delaney, llamada as en honor de su patrocinador, el Representante Demcrata James Delaney, de New York. Regulaciones conocidas como Good Manufacturing Practices (GMP) ponen un lmite a la cantidad de aditivos usados en los alimentos. Los manufactureros pueden usar nicamente la cantidad necesaria de un aditivo para alcanzar el efecto deseado. CODEX ALIMENTARIUS (Anexo D) El Codex Alimentarius es especialmente pertinente para el comercio alimentario internacional. Los beneficios para el comercio mundial de alimentos en constante aumento de contar con unas normas alimentarias uniformes que protejan a los consumidores son evidentes. No es de extraar, pues, que tanto el Acuerdo sobre la Aplicacin de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo SFS) como el Acuerdo sobre Obstculos Tcnicos al Comercio (Acuerdo OTC), aprobados en la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales y administrados por la Organizacin Mundial del Comercio (OMC), alienten la armonizacin internacional de las normas alimentarias. En sus intentos de armonizacin, el Acuerdo SFS ha elegido las normas, directrices y recomendaciones del CODEX como medidas que ha de adoptar preferentemente la comunidad internacional para facilitar el comercio de alimentos. En ese sentido, se reconoce que las normas estn justificadas cientficamente y constituyen puntos de referencia por los que pueden evaluarse las medidas y reglamentos alimentarios nacionales con arreglo a los parmetros jurdicos de los Acuerdos de la Ronda Uruguay. En los Principios Generales del Codex Alimentarius se establece el Formato de las normas de productos del Codex. Este comprende las siguientes categoras de informacin: mbito de aplicacin: incluido el nombre de la norma; Descripcin, factores esenciales de composicin y calidad: definicin de la norma mnima para el alimento; Aditivos alimentarios: nicamente los autorizados por la FAO y la OMS; Contaminantes; Higiene y pesos y medidas; Etiquetado: de acuerdo con la Norma General del Codex para el Etiquetado de los Alimentos Preenvasados; Mtodos de anlisis y muestreo.

Los Comits de Asuntos Generales reciben este nombre porque sus actividades son pertinentes para todos los Comits sobre Productos, y dado que su labor se aplica con carcter general a todas las normas para productos, los Comits sobre Asuntos Generales se denominan a veces comits horizontales. Los comits de esta categora son nueve: Comit sobre Principios Generales, con sede en Francia Comit sobre Etiquetado de los Alimentos, con sede en Canad Comit sobre Mtodos de Anlisis y Toma de Muestras, con sede en Hungra 7

Direccin para el Desarrollo Competitivo de las Exportaciones Subdireccin Inteligencia Competitiva Comit sobre Higiene de los Alimentos, con sede en los Estados Unidos Comit sobre Residuos de Plaguicidas, con sede en los Pases Bajos Comit sobre Aditivos Alimentarios y Contaminantes, con sede en los Pases Bajos Comit sobre Sistemas de Inspeccin y Certificacin de las Importaciones y Exportaciones de Alimentos, con sede en Australia Comit sobre Nutricin y Alimentos para Regmenes Especiales, hospedado por Alemania (Comit de Asuntos Generales por lo que concierne a la nutricin) Comit sobre Residuos de Medicamentos Veterinarios en los Alimentos, hospedado por los Estados Unidos.

Los Comits sobre Productos estn encargados de elaborar normas para determinados alimentos o grupos de alimentos. Con el fin de distinguirlos de los comits horizontales y reconocer sus competencias exclusivas, reciben con frecuencia el nombre de comits verticales. Los comits de esta categora son trece: Comit sobre Grasas y Aceites, con sede en el Reino Unido Comit sobre Pescado y Productos Pesqueros, con sede en Noruega Comit sobre la Leche y los Productos Lcteos, (anteriormente Comit Mixto FAO/OMS de Expertos Gubernamentales sobre el Cdigo de Principios Referentes a la Leche y los Productos Lcteos), con sede en Nueva Zelanda Comit sobre Frutas y Hortalizas Frescas, con sede en Mxico Comit sobre Productos de Cacao y Chocolate, con sede Suiza Comit sobre Azcares, con sede en el Reino Unido Comit sobre Frutas y Hortalizas Elaboradas, con sede en los Estados Unidos Comit sobre Protenas Vegetales, con sede en Canad Comit sobre Cereales, Legumbres y Leguminosas, con sede en los Estados Unidos Comit sobre Productos Crnicos Elaborados, con sede en Dinamarca Comit sobre Sopas y Caldos, con sede en Suiza Comit sobre Higiene de la Carne, con sede en Nueva Zelanda Comit sobre Aguas Minerales Naturales, con sede en Suiza

Direccin para el Desarrollo Competitivo de las Exportaciones Subdireccin Inteligencia Competitiva COMPORTAMIENTO DEL PRODUCTO EN EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (EEUU). A continuacin se presentan las importaciones de PASTAS O PUR DE MANGO, PREPARACIONES COCIDAS CON O SIN AZCAR en EEUU, donde se analizan ciertos indicadores, entre ellos, Tasa de Crecimiento Media Anual (TCMA) la cual nos da un panorama de la situacin anual del mercado, si esta a aumentado o disminuido y en que porcentaje; Ventana Estacional, sta nos indica la mejor oportunidad para introducirnos al mercado en referencia. Asimismo, se evala la concentracin del mercado observando quienes de los competidores dominan los cuatro primeros lugares, sus porcentaje con respecto al total importado y de igual manera se analiza la saturacin de ste. Finalmente, se investigan los precios medios del producto en el periodo de cinco aos, lo cual nos indica su tendencia. Tamao de las importaciones Cuadro #2 Valor 1996 $5,486,887.00 (US$) 1997 $5,783,005.00

1998 $7,384,098.00

1999 $6,899,444.00

2000 $6,186,498.00

Importaciones Totales Anuales de Estados Unidos en Valor Preparaciones Cocidas de Mango (HS 2007995020) $8,000,000.00 $7,000,000.00 $6,000,000.00
$5,486,887.00 $5,783,005.00 $7,384,098.00 $6,899,444.00 $6,1 86,498.00

US$

$5,000,000.00 $4,000,000.00 $3,000,000.00 $2,000,000.00 $1,000,000.00 $0.00 1996 1997 1998 1999 2000

Aos
Fuente: Sistema de Informacin de Importaciones (SIDI)

Cuadro #3 Volumen 1996 5,085,826.00

(KILOGRAMOS) 1997 4,585,770.00

1998 7,106,448.00

1999 6,123,533.00

2000 6,777,871.00

Importaciones Totales Anuales de Estados Unidos en Volumen Preparaciones Cocidas de Mango (HS 2007995020) 8,000,000.00 7,000,000.00 6,000,000.00 5,000,000.00
5,085,826.00 4,585,770.00 7,1 06,448.00 6,1 23,533.00 6,777,871 .00

Kg

4,000,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1996 1997 1998 1999 2000

Aos
Fuente: Sistema de Informacin de Importaciones (SIDI) 9

Direccin para el Desarrollo Competitivo de las Exportaciones Subdireccin Inteligencia Competitiva El Valor de las importaciones en el mercado de EEUU para el ao 2000, es de un poco ms de US$ 6 millones. Se puede ver un crecimiento interesante de US$ 1,897,211.00 entre 1996 y 1998; sin embargo , se observa un decrecimiento US$ 1,197,600.00 para los dos ltimos aos. Lo que nos indica que de 1995 al 2000 las importaciones han aumentado US$ 699,611.00 En cuanto a volumen se refiere, ste ha sido menos uniforme an. Podemos observar un descenso del 96 al 97 y un incremento bastante sustancial del 97 al 98 luego otro descenso para el siguiente ao y finalmente un leve aumento en el 2000. Ventana Estacional
Ventana Estacional en Valor para el Mercado de Estados Unidos Preparaciones Cocidas de Mango (HS 2007995020)
2000 1999 1998 1997 1996

1600000 1400000 1200000 1000000 US$ 800000 600000 400000

Fuente: Sistema de Informacin de Importaciones (SIDI)


0
Fe br er o Ju ni o ar zo En er o Ab ril br e No vie m io ay o br e O ct ub re Ag os to Ju l Se pt ie m ie m V. Di c M br e

200000

V.

V.

V.

V.

V.

V.

V.

V.

1400000 1200000 1000000

Ventana Estacional en Volumen para el Mercado de Estados Unidos Preparaciones Cocidas de Mango(HS 2007995020)
2000 1999 1998 1997 1996

800000 Kg 600000 400000 200000 0


Fe br er o V. M ar zo Ju ni o En er o Ab ril br e No vie m io ay o br e O ct ub re Ag os to Ju l Se pt ie m

V.

meses

V.

V.

V.

V.

V.

V.

V.

V.

Fuente: Sistema de Informacin de Importaciones (SIDI)

En la ventana estacional podemos ver ciclos de auge como de cadas en las importaciones de este producto, ya sea en valor (US$) o volumen (Kg); esto nos permite visualizar las oportunidades de venta de nuestras exportaciones. Las grficas anteriores tienen similar comportamiento, donde se pueden ubicar picos de auge para el mes de junio para todos los aos excepto el 2000. Sin embargo, no se puede detectar uniformidad en el mes que finaliza este auge; probablemente el que ms se acerca es el mes de septiembre. 10

V.

meses

V.

V.

V.

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V.

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Direccin para el Desarrollo Competitivo de las Exportaciones Subdireccin Inteligencia Competitiva Tasa de Crecimiento Media Anual Cuadro #4 Valor Volumen TCMA TCMA 0.52% -2.62% Podemos afirmar que el mercado se ha mantenido ya que nos refleja un crecimiento prcticamente imperceptible a la vista, un promedio de 0.52% en cuanto a valor se refiere. Ahora bien, con respecto al volumen este denota una disminucin de 2.62%. Concentracin de los Cuatro Principales Competidores Cuadro #5 CC4 1996 84% 1997 75% 1998 89% 1999 77% 2000 82%

CC4 en Valor para el Mercado de Estados Unidos en el 2000 Preparaciones Cocidas de Mango (HS 2007995020)
INDIA 31%

MEXICO 29% Porcentaje de Participacion (Resto de paises) 18% FRANCE 9% COLOMBIA 13%

Fuente: Sistema de Informacin de Importaciones (SIDI)

Es un mercado moderadamente saturado donde an existe la posibilidad de encontrar un nicho de oportunidad. India ocupa el primer lugar con un 31% del mercado, luego Mxico con un 29%, lo que nos indica que solo entre los dos primeros competidores dominan el 60% del mercado. En seguida, observamos a Colombia y a Francia, con 13 y 9 por ciento, respectivamente. Permitiendo un porcentaje de participacin para el resto de los pases de 18%. Precio Medio Cuadro #6 Precio Medio 1996 1997 $0.98 $1.13

1998 $1.10

1999 $1.24

2000 $1.13

11

Direccin para el Desarrollo Competitivo de las Exportaciones Subdireccin Inteligencia Competitiva

1.40

Precio Medio Anual para el Mercado de Estados Unidos Preparaciones Cocidas de Mango (HS 2007995020) 1.13 1.10 1.24 1.13

1.20 1.12 1.00 US$ 0.98 por 0.80 Kg 0.60 0.40 0.20 0.00 1996

1997

1998 Aos

1999

2000

Fuente: Sistema de Informacin de Importaciones (SIDI)

Al comparar los precios promedios anuales reflejados en el mercado de Estados Unidos para las PASTAS O PUR DE MANGO, PREPARACIONES COCIDAS CON O SIN AZCAR, se observa que no existen fluctuaciones considerables; sin embargo cuando analizamos la Tasa de Crecimiento, la relacin valor volumen tenia una mnima brecha, lo que nos permite concluir que aunque el volumen va a la baja el valor va a la alza y es la razn principal para mantener un comportamiento estable. As mismo se observa que el precio promedio para los 5 aos fue de US$1.12, lo que nos indica que anualmente este producto ha tendido al alza15 (Anexo E).

15

Comportamiento del Producto en los Mercados Estratgicos Excepto Estados Unidos de Amrica (EEUU) Anexo E.

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Direccin para el Desarrollo Competitivo de las Exportaciones Subdireccin Inteligencia Competitiva BASES DE COMPETENCIA Se consideran Bases de Competencia para la MERMELADA DE MANGO, aquellas caractersticas propias de este producto, que la hace diferente a otros, como son las jaleas, conservas o compotas; adems, son las cualidades que el productor puede controlar para obtener una ventaja competitiva, en el mercado meta. Si se analizaran diferentes muestras de mermeladas del mismo sabor, como puede ser mango, stas se presentan en botes de cristal o plstico, de 1 hasta 2 1/2 libras y cuyos precios pudieran oscilar entre uno a cinco dlares. Todas estas mermeladas sealaran que son de categora Extra, salvo que no indique nada sobre la categora del producto, resulta imposible (por razones tcnicas) determinar la cantidad de fruta que cada fabricante utiliza en la elaboracin de su mermelada y principalmente importante saber si conserva el aroma o si este es escaso, de igual forma se caracteriza su sabor natural. El consumidor slo cuenta, para valorar este factor clave de calidad, con lo sealado en el etiquetado de cada producto. Estas mermeladas pudieran presentar una elevada cantidad de azcares, entre el 40% y el 67%, por lo que los diabticos deben evitar su consumo. Pero, en contra de lo que muchos piensan, no son muy calricas, debido a su nulo contenido en grasa. Tambin es destacable que en el etiquetado pueden describirse cuando estas mermeladas contienen muchos aditivos; conservantes, adems de acidulante, antioxidante, espesantes y colorantes, todos estos ltimos pueden ser de uso autorizado o no. Las caractersticas prioritarias que le permite a la mermelada de mango, tener aceptacin en el mercado, ya sea por su atractivo (gustos y preferencias) o presentacin, adaptabilidad y accesibilidad para el comprador final, as como su fcil mantenimiento, son: Tamao, forma y textura; ciclo de vida, propiedades, precio por unidad, manejo/empaque, resistencia, condiciones de compra y requerimientos, se describen a continuacin:

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Direccin para el Desarrollo Competitivo de las Exportaciones Subdireccin Inteligencia Competitiva BASES DE COMPETENCIA PARA MERMELADA DE MANGO Cuadro #7 CRITERIOS DESCRIPCION De las variedades existentes se selecciono por su fibrosidad, la que se cultiva en el pas y que tiene aceptacin en el mercado meta. JUSTIFICACION CRITERIOS DE MEDICION

VARIEDAD

Por contar con las condiciones ambientales condiciones para su cultivo; Mango Tommy Atkins as como la atractivo para el comprador (aceptacin en el mercado meta). Caracterstica de importancia tanto para el comprador, como para el En US$ por volumen productor-comercializador, en kilogramos relacionada con el rendimiento. De preferencia debe ser FOB Esta caracterstica es fundamental para el consumidor, ya que determina su preferencia.

PRECIO/VOLUMEN

El valor en US$ por volumen que paga el comprador

CARACTERSTICAS ORGANOLEPTICAS16

Se refiere a aquellas caractersticas que se miden con los rganos sensoriales: sabor, color aroma y apariencia. Se refiere a la concentracin de vitaminas, protenas, humedad, minerales y el agregado de conservantes y/o aditivos Se refiere a la calidad de la mermelada y ligadas a las medidas tomadas en el proceso de la fruta en base a especificaciones contenidas en normas, tales como: contenido de slidos, Brix17, acidez, ratio, viscosidad y pH. Son las que se refieren a los recuentos de mesofilos, hongos, levaduras, bacterias, psicrofilos, termofilos y el NMP de coliformes totales y fecales.

Medida cualitativa, depende de los gustos.

CONTENIDO NUTRITIVO

Caracterstica fundamental para el consumidor, por el valor nutritivo de la mermelada

La cantidad se define en % , gr. Y mg. de cada una de las especificaciones sealadas.

CARACTERSTICAS FISICOQUIMICAS

Fundamental para el comprador y el consumidor final, determinan la calidad del producto.

Medidas cuantitativas, se dan en valores establecidos en normas.

CARACTERSTICAS MICROBIOLOGICAS

Fundamental para el comprador y el consumidor final, es parte de la calidad del producto.

Medidas cuantitativas, se dan en valores

Vista: olor, tamao y forma; Tacto: spero, suave, blando y duro; Odo :sonido del producto al tocarlo con los dedos; Olfato: olor y aroma; Gusto: cido, dulce, salado y amargo 17 Grados Brix: Valor mnimo de slidos solubles (Brix) de 13 grados para mango como fruta fresca y de 68 grados para mermelada de mango. Este se mide con un aparato llamado refractmetro, mide la relacin entre la velocidad de la luz en el vaco y la velocidad de la luz en la sustancia o el medio transparente; es decir, expresa la concentracin de solucin sacarosa. El grado Brix es solamente definido a la temperatura de 20C. Ejm: Si una solucin a 20C tiene 45Brix, esta solucin contiene 45% de sacarosa.

16

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Direccin para el Desarrollo Competitivo de las Exportaciones Subdireccin Inteligencia Competitiva CRITERIOS DESCRIPCION Se refiere a las sustancias agroqumicas, fragmentos de insectos o cualquier animal y tamao mximo de partcula JUSTIFICACION Fundamental para el comprador y el consumidor final, es parte de la calidad del producto. CRITERIOS DE MEDICION Especifica la ausencia o presencia de estas sustancias. Para volmenes grandes: tambor metlico con producto empacado con doble bolsa de polietileno calibre 2; recipientes o cubetas de plstico rgido.

DEFECTOS GENERALES

EMPAQUE Y EMBALAJE

Corresponde al envasado y embalaje adecuado para la conservacin y el transporte del producto. Se utilizan diferentes tipos o presentaciones, de acuerdo al volumen de venta

Depende del volumen y la presentacin requeridos por el cliente. Debe cuidarse que el empaque escogido mantenga la calidad del producto.

ETIQUETADO

Se refiere a la etiqueta que debe llevar cada producto

Frascos de vidrio, envases plsticos o de cartn laminado y bolsas de plstico son los utilizados para volmenes pequeos destinados al consumo final o anaqueles Debe detallarse el La presentacin debe contenido nutricional, de ser atractiva al acuerdo a lo establecido en consumidor, siendo normas internacionales de esta una medida la FDA. cualitativa.

Mermeladas de mango La preservacin de mermeladas de mango tiene relacin con su alto contenido de azcar (entre 68 y 72%) y con la acidez natural del mango, que previene el desarrollo microbiolgico. Su consistencia depende del contenido de azcar y de la formacin del gel de pectina. La solidez de este gel est determinada por la cantidad de pectina que contiene y por su acidez, conocida como pH, en el caso de mango, ste tiene un pH de 4.4. En consecuencia, una buena mermelada es un producto complejo, que requiere de un buen balance entre el nivel de azcar, la cantidad de pectina y la acidez. La mermelada de mango puede contener pedazos de fruta de diferentes dimensiones o solo la pulpa de esta. EL PROCESO 18 A continuacin realizamos una breve descripcin de los principios que se deben observar y de los problemas que pueden surgir para la fabricacin de mermelada de mango, adems de sugerir algunas posibilidades de solucin a travs del uso de tecnologas mejoradas.

18

Elaboracin de frutas y hortalizas, Marco R Meyer, _Mxico, Editorial Trillas SEP2 Edicin,, 1989 http://www.fao.com/ 15

Direccin para el Desarrollo Competitivo de las Exportaciones Subdireccin Inteligencia Competitiva Cuadro #8

Seleccin del mango Normalmente se cree que para la elaboracin de productos de este tipo se puede emplear mangos de baja calidad o que no se encuentre en buen estado. sta es una suposicin falsa; sin embargo, se puede utilizar aquellos que, estando en buenas condiciones, debido a su apariencia no resulta aceptable en los supermercados. La fruta seleccionada debe ser de ptima calidad y con el grado de maduracin requerido, de otro modo todo un lote puede echarse a perder por la presencia de una pequea cantidad de mango en mal estado. Lavado Se recomienda que, antes de su procesamiento, el mango se lave en agua clorinada. Si ha sido tratada con pesticidas u otros qumicos, debe recibir particular atencin. El agua clorinada se obtiene mezclando una pequea cantidad de leja casera, aproximadamente una cucharadita, en un galn o en quince litros de agua. Luego, la fruta debe enjuagarse cuidadosamente con agua limpia. Para elaborar productos a base de fruta, como en el caso de la mermelada de mango, se necesita mucha agua, pero no siempre existen los medios para clorinar el agua, y en algunos lugares stos no son tan seguros. La buena calidad del agua es muy importante en la produccin de alimentos. El agua de los pozos generalmente est contaminada por moscas o por residuos. Puede hervirse y dejarse reposar antes de usarse, pero ste no es un mtodo tan seguro y, adems, ocasiona gastos adicionales en combustible. Hay diferentes tipos de filtros de agua. El uso de leja para el tratamiento del agua slo es efectivo si se utiliza la solucin adecuada. En todos los casos se recomienda acudir a un especialista para que certifique la calidad del agua. Existen lavadoras mecnicas para tratar grandes cantidades de mango que pueden fabricarse localmente utilizando tambores rotatorios que contengan escobillas. Preparacin del mango La preparacin preliminar del mango incluye el pelado, deshuesado y rebanado. Este proceso debe tener lugar en perfectas condiciones de higiene: los empleados deben de: utilizar uniformes limpios, lavar sus manos cuidadosamente con frecuencia y trabajar sobre superficies que puedan limpiarse con facilidad, como la piedra o las mesas de madera con cubierta de metal o plstico. Los utensilios deben mantenerse limpios durante todo el proceso. 16

Direccin para el Desarrollo Competitivo de las Exportaciones Subdireccin Inteligencia Competitiva Como el grado de acidez del mango es de 4.4, se recomienda usar utensilios de acero inoxidable, de plstico o de madera de buena calidad. Las cacerolas de cobre, bronce o hierro no son recomendables, pues la accin del cido en estos metales afecta al producto. En ciertos casos, el uso de vasijas de cermica puede ser preferible. En lo posible deben protegerse las manos con guantes de caucho o de jebe. El pelado, cortado y rebanado es una tarea que toma tiempo, especialmente si se trata de grandes cantidades. Para contribuir a la calidad del producto final, los trozos deben ser aproximadamente del mismo tamao. Ello permitir que el calor penetre de forma pareja y que la mezcla de ingredientes sea lo ms exacta posible. Hay una serie de accesorios disponibles para apoyar en las etapas donde se necesita el uso intensivo de mano de obra. Durante la preparacin, el mango debe guardarse en recipientes cubiertos hasta la siguiente etapa del proceso. Debido a que esta es una fruta estacional, es de gran inters aprovechar la poca de cosecha para abastecerse de ella a precios ms bajos y conservarla para utilizarla luego. El mango pueden conservarse si se remojan en barriles de agua con una solucin de dixido de azufre, lo que permite que se mantengan en buenas condiciones por varios meses. Este qumico puede aplicarse de dos maneras: el azufrado y el sulfitado. Extraccin de pulpa/ jugo Se puede extraer el jugo de diferentes maneras: con un prensador de fruta, un moledor o un extractor manual de pulpa (de preferencia de acero inoxidable); aplastando y retirando la pulpa con un mortero, o licuando y luego colando con una gasa o un colador de plstico; sometiendo el mango al vapor para extraer el jugo. Si se cuenta con energa elctrica, en esta etapa o ms adelante se pueden utilizar procesadores de alimentos de uso domstico. Industrialmente, este proceso se lleva a cabo con extractores de pulpa o jugo que retiran la pulpa del mango y luego la pasan hacia un colador para extraer la cscara y la pepa. En el mercado pueden encontrarse equipos similares para menores niveles de produccin.

Cuadro #9

Indica dnde debe aplicarse el control de calidad. 17

Direccin para el Desarrollo Competitivo de las Exportaciones Subdireccin Inteligencia Competitiva Filtrado y colado En la industria casera, el colado generalmente se realiza manualmente. Los productos de apariencia cristalina, como los jarabes y jugos concentrados, deben ser filtrados. Para hacerlo, normalmente se utiliza un lienzo. Este es el caso para la mermelada de mango, cuyo concentrado se utiliza como materia prima. Otros ingredientes Como se menciona en el prrafo anterior, la materia prima, ya sea bajo la forma de pulpa, jugo o tajadas, se encuentra acondicionada para pasar a una nueva etapa, que es la combinacin de ingredientes para preparar el producto. No es posible analizar todas las distintas recetas o mezclas que pueden obtenerse; sin embargo, se pondr especial nfasis en la descripcin de algunos ingredientes que se utilizan en la fabricacin del producto en estudio. Azcar El azcar refinada en forma granulada, aunque tiene una apariencia blanca y limpia, a menudo contiene muchas impurezas. De ser posible, se recomienda disolverla en agua y pasarla a travs de una gasa para retirar cualquier partcula que pueda dar lugar a reclamos por parte de los consumidores, puesto que fcilmente pueden ser confundidas con hormigas! cidos La mermelada de mango no debe ser muy cida; sin embargo, el nivel de acidez normalmente se controla aadiendo cido ctrico, ya sea en polvo o en jugo de limn. Como se ha mencionado anteriormente, el nivel correcto de acidez en las mermeladas es muy importante para obtener un gel de buena consistencia. El sabor de algunos productos a base de frutas se resalta si se aumenta ligeramente el grado de acidez, lo que los hace ms aceptables para el consumidor. Pectinas Se puede adquirir pectina en polvo para reforzar la pectina natural del mango. Tambin se puede extraer pectina hirviendo en agua la piel de ciertas frutas, como las frutas ctricas, la granadilla o el maracuy; luego se cuela y el extracto se aade al producto. La cantidad de pectina que se debe aadir para obtener un gel de consistencia adecuada, a veces es necesario aadirles una cantidad adicional. Uso del calor Hervido

La mermelada de mango, entre otros productos, debe hervirse para que se produzca una adecuada concentracin de azcar. Luego, cuando est todava caliente, se vierten en frascos. A pequea escala, el hervido se lleva a cabo en ollas de acero inoxidable, aluminio, fierro enlozado o cermica sobre cocina de lea, kerosene, gas o a electricidad. Del tipo de cocina que se utilice dependen las facilidades y el grado de control en la preparacin. La mezcla debe removerse constantemente para evitar que el calor se concentre en ciertas zonas, lo que causara que stas se queme y se adhiera a la superficie de la olla alterando el sabor. A mayor escala, se emplearn ollas de presin de pared doble en las que el vapor que provenga de un hervidor o caldera ubicado en algn lugar de la planta. Pasteurizado

La mermelada de mango debe ser pasteurizada calentndose a 80 - 95 C, y manteniendo esa temperatura por treinta segundos a cinco minutos antes de verterlos (por lo general calientes) en frascos previamente esterilizados. Para mejores resultados, el pasteurizado se lleva a cabo en ollas de acero inoxidable sometidas al fuego directo. Algunas veces se puede evitar el uso de grandes cacerolas de acero inoxidable, que son muy costosas, usando el siguiente mtodo: una cacerola grande de aluminio con jarabe de azcar en la consistencia adecuada se mantiene hirviendo en una hornilla. En una pequea olla de acero inoxidable se mezcla una cantidad de este jarabe con jugo de mango en las proporciones indicadas en la receta que se este siguiendo 18

Direccin para el Desarrollo Competitivo de las Exportaciones Subdireccin Inteligencia Competitiva para la elaboracin de la mermelada. De inmediato, la temperatura se elevar a 60-70 C. La mezcla se lleva al fuego por un corto periodo, hasta que alcance la temperatura adecuada para el pasteurizado. Envasado La mayora de las mermeladas de mango se envasa en frascos de vidrio; sin embargo, los envases y bolsas de plstico estn volvindose cada vez ms comunes. El envasado en cartn laminado tiene grandes posibilidades, ya que contribuye a superar los problemas que se tiene con los frascos de vidrio. Adems de barata, esta forma de envasado es liviana, lo que reduce los costos de flete. La falta de disponibilidad de envases de vidrio constituye un obstculo en pases donde no se fabrica este material, como es nuestro caso. Por eso es comn que se empleen envases reciclados. No obstante, el vidrio reciclado debe ser tomado con cuidado. Debe establecerse un estricto sistema de inspeccin y limpieza (es frecuente que la gente guarde insecticidas en botellas de concentrado de fruta). Lavado, preparacin y envasado

El lavado cuidadoso y la preparacin de los envases es muy importante. Un producto de buena calidad colocado en un envase sucio se echar a perder fcilmente. Se recomienda observar lo siguiente: o o Inspeccionar y desechar cualquier frasco que no est en perfectas condiciones. Es necesario lavarlo, ya sea a mano o a mquina, y enjuagarlo cuidadosamente. Los frascos deben ser esterilizados a vapor hasta que ste salga por el cuello de la botella. Este proceso permite desechar a tiempo los frascos que no se encuentran en perfectas condiciones -ya que stos se rompen al entrar en contacto con el vapor, y no cuando estn llenos con el producto, que muchas veces debe ser envasado cuando todava est caliente. Adems, el esterilizado reduce las posibilidades de que se presenten microorganismos peligrosos. El sistema que se utilice para el llenado de los frascos depende del producto y de la escala de operacin. Para el caso de mermelada de mango, que contienen trozos grandes de fruta, resulta ms conveniente utilizar jarras para verter el producto directamente en los frascos. stos deben llenarse hasta el nivel correcto (en un 90%, ms o menos) para contribuir a que se cree un vaco debajo de la tapa a medida que el producto se enfra. Para mayores niveles de produccin se pueden utilizar equipos manuales o semiautomticos provistos de un pistn. Sellado o o Se aconseja usar envases sellados al vaco. Si se utilizan frascos reciclados, se deben adquirir tapas nuevas para asegurar un sellado perfecto. En general existen dos tipos de tapas: las de rosca y las de presin. Si se opera a pequea escala, las tapas de rosca se pueden colocar manualmente. Las chapas (como las de las botellas de cerveza) o las tapas a presin de los frascos de mermelada requieren de pequeos equipos manuales que se hallan disponibles en el mercado o que pueden fabricarse localmente. Como medida de control de calidad, se reservar una pequea muestra del producto final para verificar si se ha producido el vaco en el envase. Enfriado

La mermelada de mango debe ser envasada y sellada cuando todava est caliente. Se aconseja enfriar el producto tan pronto como sea posible, ya que si se mantiene por un largo periodo a altas temperaturas podra alterarse tanto el sabor como el color. Si los frascos se sumergen de inmediato en agua fra, el cambio brusco de temperatura puede hacer que se rompan los envases. Si se planea trabajar a mayor escala, se pueden fabricar localmente 19

Direccin para el Desarrollo Competitivo de las Exportaciones Subdireccin Inteligencia Competitiva equipos simples que permitan el enfriamiento gradual del producto. Es necesario sealar que durante la primera fase del enfriado se produce el sellado entre la tapa y el envase a medida que se va creando el vaco, y que el agua puede ser succionado dentro del envase. Por ese motivo, resulta importante utilizar agua ligeramente clorinada. Etiquetado y presentacin

La presentacin del producto al consumidor es el paso final -y quiz el ms importante - en el ciclo de produccin. Dedicarle una atencin adecuada permitir mejorar las ventas con un mnimo costo extra. Las decisiones que se tomen acerca del tamao de los frascos u otro tipo de envases, el periodo de expiracin, el etiquetado y la propaganda, por citar algunos aspectos, determinan el tipo de consumidor y el mercado al que el producto ir dirigido. Deben tomarse en cuenta los factores mencionados, y se aconseja la asesora de un profesional especializado. Generalmente se utiliza el etiquetado a mano, a pesar de que existen equipos especiales que se operan manualmente. A no ser que se tenga en mente trabajar a gran escala no es recomendable usar mquinas de etiquetado automtico. La informacin nutritiva se requiere en casi todas las comidas empacadas que se venden al consumidor, en la mayora de los casos la informacin aparecer sobre la etiqueta del empaque del alimento y en otros casos , como productos a granel, esta informacin puede aparecer en un anuncio separado del que se podr disponer en el anaquel de compra. Los paquetes de productos que tengan un rea total de 12 pulgadas cuadradas o menos podrn incluir un domicilio o nmero telefnico donde el consumidor pueda obtener informacin sobre sus nutrientes. Existen dos clases de etiquetas, el formato completo o formato A y el formato simplificado o formato B, debe de ser elegible el producto para utilizar este ltimo formato; es decir, si una porcin de alimentos contiene insignificantes cantidades de 7 o ms de los 14 nutrientes obligatorios. Las Regulaciones de la FDA (Anexo F) define insignificante como la cantidad de nutriente que puede ser declarado como cero o en algunos casos como menos de 1 gramo. Formato A

Nutrition Facts
Serving size 1/2 cup (114g) Serving per container 4

Amount Per Serving


Calories 260 Calories from fat 120 % Daily Value* Total Fat 13g 20% Saturated Fat 5g 25% Cholesterol 30mg 10% Sodium 660mg 28% Total Carbohydrate 31g 11% Dietary Fiber 0g 0% Sugars 5g Protein 5g Vitamin A 4% Vitamin C 2% 4% Calcium 15% Iron
Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs.

Calories: 2,000
Total Fat Less than 65g 80g Sat Fat Less than 20g 25g Cholesterol Less than 300mg 300mg Sodium Less than 2400mg 2400mg Total Carbohydrate 300g 300g

2,500

20

Direccin para el Desarrollo Competitivo de las Exportaciones Subdireccin Inteligencia Competitiva Formato B

Nutrition Facts
Serving size 1 can (240ml)

Amount Per Serving


Calories 260 Calories from fat 120
% Daily Value 0% 1% 10% 0%

Total Fat 0g Sodium 20mg Total Carbohydrate 31g Sugars 30mg Protein 0g Vitamin A 4% Calcium 15%

Vitamin C 2% Iron 4%

Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.

Los 14 nutrientes obligatorios son los siguientes: Total de Caloras. Se declaran incrementos de 5 en 5 hasta llegar a cincuenta y en unidades de 10 cuando pasa de 50 unidades. Caloras Provenientes de Grasas. Se insertan incrementos utilizando el sistema antes mencionado. Grasa Total. La cual se define como el total de grasas lpidas cidas y se declaran en incrementos de 0.5 gramos hasta los 3 gramos y un gramo de incremento cuando sea arriba de 3 gramos. Grasa Saturada. Se define como la suma de todas las grasas cidas que no contengan el doble del grado de afinidad; declarando el mismo incremento como total de grasa. Colesterol. Se establece en incrementos de 5mg. Sodio. Se estipula en incrementos de 5 mg hasta 140 mg, y en totales de 10 mg arriba de esa cantidad. Total de Carbohidratos. Se calculan por la substraccin de la suma de protena cruda, total de grasa, humedad y ceniza del total del peso del alimento. En este caso se inserta el nmero de gramos mas cercano. Fibras Dietticas. Se inserta el nmero de gramos mas cercano. Protenas. Igual que en el caso anterior, se declara el gramo mas cercano. Vitamina A Vitamina C Calcio Hierro La declaracin de otros nutrientes tales como fibras solubles, potasio y otras vitaminas y minerales son opcionales. De cualquier forma si el alimento esta enriquecido con cualquiera de esos nutrientes o si se efecta algn reclamo acerca de la insercin de los mismos, entonces esos elementos debern ser incluidos en la informacin nutricional.

La informacin que se presente en cualquiera de los dos formatos de etiquetas que se muestran, esta basado en dietas hipotticas de 2000 y 2500 caloras, por da. Este aspecto nutricional con el fin de informar y educar al consumidor acerca de las dietas deseadas para mejorar su alimentacin y salud. Estas mismas dietas son las aceptadas por FDA.

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Direccin para el Desarrollo Competitivo de las Exportaciones Subdireccin Inteligencia Competitiva Aditivos Alimentarios Compuestos que no suelen considerarse alimentos, pero que se aaden a stos para ayudar en su procesamiento o fabricacin, o para mejorar la calidad de la conservacin, el sabor, color, textura, aspecto o estabilidad, o para comodidad del consumidor. Las vitaminas, minerales y otros nutrientes aadidos para reforzar o enriquecer el alimento, quedan por lo general, excluidos de la definicin de aditivos, tales como hierbas, especias, sal, levadura o protenas hidrolizadas para destacar el sabor. Los aditivos se pueden extraer de fuentes naturales para ser sintetizados en el laboratorio y dar como resultado un compuesto de las mismas caractersticas qumicas que el producto natural (de ah que tambin se los defina como de 'idntica naturaleza'), o bien pueden ser compuestos sintticos que no existen en forma natural. En la mayora de los pases los compuestos slo se pueden emplear para fabricar alimentos que hayan sido comprobados de modo exhaustivo hasta demostrar su seguridad y que estn incluidos en una lista de aditivos autorizados. En la etiqueta se debe consignar la clase de compuesto y nombre y/o nmero de la lista autorizada. Aunque casi todos los aditivos se pueden utilizar siempre que sea necesario, algunos se limitan a determinados alimentos. Cuando las pruebas de laboratorio han determinado que las altas dosis de un aditivo tienen efectos adversos (en experimentos con animales), la cantidad a utilizar est controlada por la ley para asegurar que el consumo total de este aditivo en todos los alimentos de una dieta diaria est dentro de un margen de seguridad. La dosis diaria aceptada suele ser una centsima parte de la dosis ms alta que no tiene efecto detectable en las pruebas de laboratorio. Los compuestos en los que no se detectan efectos adversos, incluso utilizando dosis muy altas, se pueden usar sin ninguna limitacin, aunque la intensidad del color y el sabor suelen restringir la cantidad empleada. Los aditivos se clasifican por su funcin: I. Colorantes Hay toda una variedad de compuestos orgnicos, algunas sustancias qumicas sintticas y pigmentos naturales de plantas (incluida la clorofila), carotenoides y antocianinas, que se pueden aadir a los alimentos para mejorar su color. Tambin se emplean como colorantes algunas sales minerales; las sales de calcio y hierro pueden mejorar el valor nutricional de un alimento as como su color. II. Conservantes Los conservantes se utilizan para proteger los alimentos contra la proliferacin de microorganismos que pueden deteriorarlos o envenenarlos, con lo cual se aumenta el periodo de vida del producto. Tales compuestos incluyen los cidos srbico y benzoico y sus sales, dixido de sulfuro y sus sales, as como nitritos y nitratos utilizados en salmueras. Hay adems diversos cidos orgnicos que se producen de forma natural, como los cidos fumrico, mlico, propinico y actico y sus sales, que se utilizan para dar sabor y para controlar la acidez de los alimentos, as como por tener una efectiva accin antimicrobiana. Otros compuestos, como el bifenil y sus derivados, se emplean slo en las cortezas de ctricos y otras frutas para minimizar el ataque de hongos o bacterias. III. Antioxidantes Se usan para evitar que los alimentos grasos se pongan rancios y para proteger las vitaminas liposolubles (A, D, E y K) de la oxidacin. Entre los antioxidantes sintticos estn los steres de cido glico, butil-hidroxitolueno y butil-hidroxianisol. Las vitaminas C y E tambin se pueden utilizar como antioxidantes, mejorando el valor nutricional del alimento al que se aaden. En realidad, hay ciertas evidencias de que los antioxidantes sintticos utilizados en la fabricacin de alimentos tambin tienen una funcin antioxidante til en el cuerpo. 22

Direccin para el Desarrollo Competitivo de las Exportaciones Subdireccin Inteligencia Competitiva IV. Reguladores de acidez Los lcalis (incluidos los hidrxidos de magnesio, calcio, potasio y sodio) se pueden utilizar para neutralizar el exceso de acidez en los alimentos. Los cidos y sus sales se usan para dar sabor y tambin para controlar el pH de los alimentos. El cido actico (vinagre), cido lctico (que se forma en la leche agriada o fermentada) y los cidos fumrico, mlico y propinico, entre otros, tambin poseen una potente accin antimicrobiana y pueden, adems, clasificarse como conservantes. Otros, como el cido ascrbico (vitamina C), los cidos ctrico, tartrico, fosfrico, clorhdrico y sulfrico y sus sales, as como el dixido de carbono y los carbonatos o bicarbonatos, se pueden utilizar como disoluciones tampones o para propsitos especiales, incluida su accin como emulgentes, antiapelmazantes o para aumentar el volumen de ciertos alimentos. V. Emulgentes y estabilizantes Los aditivos de este grupo se emplean para que los aceites y grasas se puedan mezclar con agua y formar as emulsiones suaves (como la margarina y la mayonesa), para dar una textura cremosa y suave a los alimentos y para aumentar el periodo de duracin de los productos horneados. Muchos de ellos se utilizan tambin para hacer mermeladas y jaleas. Hay una extensa gama de gomas vegetales (incluidos los alginatos, el agar-agar y la goma de algarrobo) que contribuyen de manera muy til al consumo de polisacridos diferentes del almidn (fibra diettica), como tambin lo hacen las pectinas y los diversos derivados de celulosa, muy usados. Como emulgentes se pueden citar tambin la lecitina y varias sales y steres de cidos grasos. VI. Antiapelmazantes Estos agentes se usan para que algunos productos en polvo como la sal o la harina no sean compactos. Entre los antiapelmazantes se incluyen la harina de huesos (que se emplea tambin para enriquecer la harina con calcio), los polifosfatos, silicatos, estearatos y gluconatos. VII. Potenciadores del sabor En este grupo estn los dulcificantes, algunos de los cidos antes mencionados, extractos naturales de frutas e hierbas, y compuestos sintticos que imitan los sabores naturales. Aparte de stos, hay otros compuestos que se emplean para mejorar el sabor de los alimentos sin aportar su propio sabor, como el cido glutmico y sus sales (sobre todo el glutamato monosdico) y los derivados del cido nucleico. La tabla posterior proporciona las formula de elaboracin para la mermelada de mango. Las cantidades mencionadas producen aproximadamente 100 Kg. En la elaboracin de la mermelada de primera y segunda calidad se debe agregar 12.5 litros de agua a la mezcla de pulpa y azcar antes de comenzar la concentracin, en el caso de la mermelada de tercera son 16 litros. Cuadro #10 MERMELADA DE MANGO Fruta Azcar Primera Calidad Pectina a 150 cido Ctrico Fruta Azcar Segunda Calidad Pectina a 150 cido Ctrico Fruta Azcar Tercera Calidad Pectina a 150 cido Ctrico 65 Kg. 65 Kg. 245 g 410 g 54 Kg. 66 Kg. 265 g 310 g 33 Kg. 66 Kg. 350 g 345 g 23

Direccin para el Desarrollo Competitivo de las Exportaciones Subdireccin Inteligencia Competitiva DIRECTORIO DE EXPERTOS NEUTRALES Cuadro #11 ORGANISMO O EMPRESA PRODUCTO O PROYECTOS

DIRECCIN, EMAIL Y FAX Av. Manuel Gallardo, Santa Tecla, La Libertad Tel.(503) 288-1500 Fax.(503)288-2061 Email: escobar_jorge@hotmail.com Av. Manuel Gallardo, Santa Tecla, La Libertad Tel.(503) 229-1829 Fax.(503)288-9660 13 Calle Oriente y Final Av. Hno. Julio Gaitan, Nueva San salvador, La Libertad Tel (503) 288-2119 Fax(503) 2886197 Av. Los Proceres No. 119, Col. Jardines de Guadalupe, San Salvador Urb. Y Blvd.. Santa Elena, Antiguo Cuscatln Tel.(503) 278-3366 Fax.(503) 278-9102 Email. jpanamemo@fusades.com.sv Av. Victor Mejia Lara #24, Col. Camprestre, San Salvador Tel. (503) 264-4622 Fax. (503) 263-8634 www.camagro.com

CONTACTO Ing.Jorge Escobar/Ing. Galdmez

IICA

FRUTALES

MAG

Agronegocios Proyecto de fomento a la Integracin de la Produccin Agropecuaria y Agroindustrial

Ing. Eduardo Huidobro

GTZ

Ing. Van Bon

UCA

Ing. Ismael Snchez

FUSADES

Laboratorio de Calidad Integral

Lic. Judith Panameo

CAMAGRO

Programa de Apoyo a al Competitividad de lSO Agronegocios.

Ing. Evert A.Hernndez

CORDES (Fundacin para la Cooperacin y Desarrollo Comunal de El Salvador) SAMO SCPM

27 Av. Norte N 1221-B Urb. Buenos Aires, San Salvador Asesor de Desarrollo Tel. (503)226-4814 Empresarial Fax. (503) 235-8262 Email.cordes.empresas@gmx.net Tecoluca y Isla Montecristo Tel. (503) 632-2018 Tel.(503) 681-6306 Fax(503) 681-6305 Col. Amrica, Av. Dr. Emilio lvarez, paj. Guillermo Rodrguez Paca No. 51 Edf. Espinoza, S.S. Km.33 Carretera a Santa Ana Tel: (503)338-6207, Fax: (503) 338-4284 E-mail:everquionez&ena.edu.sv Procesadora de Maraon SAMO

Lorez Eyman/Zoyla de Rosales Ing. Vicente Carranza Alfaro Ing. Victor Vallesteros

CONACYT ESCUELA NACIONAL DE AGRICULTURA

Normas Tcnicas Varios Proyectos, (Frutas, Vegetales, Acucola, Plantas Ornamentales etc.

Ing. Evelyn de Vanegas Ing. Evert Quionez 24

Direccin para el Desarrollo Competitivo de las Exportaciones Subdireccin Inteligencia Competitiva ORGANISMO O EMPRESA CENTAFAO DIRECCIN, EMAIL Y FAX Km.33 Carretera a Santa Ana Tel: (503)338-4278, PRODUCTO O CONTACTO PROYECTOS Asesores para la mejora de tcnicas agrcolas, Ing. Jaime Tobar Proyecto FAO

FERIAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Cuadro #12 FERIA FRUIT LOGISTICA 2002 Feria internacional sobre el marketing en frutas y hortalizas Food, Hotel and Tourism Bali 2002 INTERNATIONAL FOODTEC INDIA Feria de Tecnologa Alimentaria BIOFACH Feria Internacional de Alimentos ecolgicos y Productos naturales Canadian Food & Beverage Show 2002 USDA Supported BC Foodservice Expo 2002 Food and Beverage Conference ApEx-Atlantic Provinces Foodservice Expo Foodex 2002 USDA Supported! SAM 2002 Food and Agricultural Show Food Showcase Korea 2002 USDA Supported! European Seafood Show (2002) USDA Supported! Food Ingredients China 2002 USDA Supported! Serca's Carnival Food ShowToronto Nextstep, Scandinavian Food & Retail Convention Food & Hotel Asia 2002 USDA Supported! ARFEX Alberta Restaurant and Foodservices Exposition Specialty Food and Drinks Canadian Fine Food Show Specialty Food and Drinks FRUTAS & VERDURAS 2002 Exposicin de Tecnologa, Insumos y Servicios para el Sector PAIS BERLIN (Alemania Indonesia CHENNAI (India) Nuremberg, Alemania Canada Canada Canada Canada Japon Morocco Repblica de Corea Belgica Repbica de China Canada Noruega Singapur Canada Italia Canada Italia Buenos Aires. Argentina FECHA Del 10/01/2002 al 12/01/2002 31 de enero al 2 de febrero Del 9/02/2002 al 12/02/2002 1417 febrero 2002 17 al 19 de febrero del 2002 3-5 de marzo del 2002 3-5 de marzo del 2002 10-12 de marzo del 2002 12 15 de marzo del 2002 14 1 7de marzo del 2002 18 19 de marzo del 2002 23 25 de abril del 2002 1-3 de abril del 2002 9-10 de abril del 2002 9-11 de abril del 2002 9-12 abril del 2002 10-11 abril del 2002 10-15 abril del 2002 Abril del 2002 CORREO / PAGINA WEB brifer@attglobalnet http://wwwmesse-berlinde info@koelnmessede http://wwwkoelnmessede

bgauger@nuernbergmessede http://wwwnuernbergmessede chin@fas.usda.gov gacs@berfa.com http://www.berfa.com www.apextradeshow.com www.jma.or.jp/FOODEX/ atotokyo@fas.usda.gov AgRabat@fas.usda.gov www.atoseoul.com/ atoseoul@fas.usda.gov food@divcom.com www.euroseafood.com www.ift.org slserfling@ift.org staff@stofair.se Comtours@aol.com chin@fas.usda.gov http://www.arfa.net

Vasco Restell-restello@veronafierre.it plunney@crfa.ca http://www.ofbshow.com Abril 11-15 del 2002 www.fas.usda.gov 710 mayo. www.horticom.com

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Direccin para el Desarrollo Competitivo de las Exportaciones Subdireccin Inteligencia Competitiva FERIA America the Bountiful, A Celebration of American Food Food & Ingredients South America 2002 USDA Supported IFIA 2002-International Food Ingred. & Additives USDA Supported! MACFRUT TRANSWORLD AGRO.BIO.FRUT. Feria Internacional de Productos, Equipamientos, Tecnologa y Servicios para la Produccin de Frutas y Hortalizas U.S. Food Showcase -FMI 2002 USDA Supported! SIAL CHINA Feria Internacional de Alimentacin y Bebidas Seafood/Almonds/Dried Fruits/Rice/Wine Menu Demonstration for HRI World Ethnic and Specialty Food Show Food & Hotel South China 2002 USDA Supported! Congreso Internacional de Fruticultura Fine Food Australia World Food Moscow 2002 USDA Supported! FRUTAL 2002 PAIS Filipinas Brasil Japon Cesena. Italia FECHA Abril 15 Mayo 19 del 2002 Verano del 2002 May 2002 912 mayo CORREO / PAGINA WEB AgManila@fas.usda.gov http://www:fas.usda.gov jcacciabondo@ift.org chin@fas.usda.go jcacciabondo@ift.org chin@fas.usda.gov www.horticom.com

Estados Unidos SHANGHAI (China) Austria Francia China Toronto. Canad Australia Federacin Rusa CEAR Fortaleza (Brasil) Latvia Sur Africa (Holanda)

May 5-7, 2002 Del 22/05/2002 al 24/05/2002 Finales de mayo a Junio Junio 10 11 del 2002 Junio 26 28 del 2002 1117 agosto.

rluca@cmgexpo.com http://wwwsialfr

gauthierr@fas.usda.gov atos@public.sta.net.cn www.horticom.com

1 4 de Septiembre food@ausexhibit.com.au del 2002 www.foodaustralia.com.au agtrade@corbina.ru 4 27 de Septiembre del 2002-02-07 Del 16/09/2002 al geral@sindifrutacombr 19/09/2002 http://wwwsindifrutacombr 11 14 de Septiembre del 2002 Del 29 de Septiembre al 2 de Octubre del 2002 Del 10/10/2002 al 11/10/2002 Del 10 14 de Octubre del 2002 16 de Octubre del 2002 17 al 19 de Octubre del 2002 info@btl.lv www.btl.lv helm@fas.usda.gov ddebruijn@europoint-bvcom http://wwweuropoint-bvcom iff@kix.or.jp

Riga Food Fair Food & Hotel Africa 2002 (American Cafe) USDA Supported! Congreso Internacional Alimentacin Conveniente International Food Fair 2002 Trends Foodservice Expo 9th Annual Agrilink/3rd Annual Foodlink

Japon Canada Filipinas

: frld@mozcom.com

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Direccin para el Desarrollo Competitivo de las Exportaciones Subdireccin Inteligencia Competitiva FERIA PMA CONVENTION & EXPOSITION Exposicin y Convencin sobre el Comercio Internacional de Frutas y Hortalizas en fresco SIAL Saln Internacional de la Alimentacin China National Fisheries and Seafood Expo 2002 Stockholm Food and Beverage Show VII Simposio Internacional del Mango Foodapest 2002 USDA Supported! Americas Food & Beverage 2002 USDA Supported! Food & Hotel Indonesia 2003 USDA Supported! Tallinn Food Fair 2002 PAIS New Orlens. Estados Unidos. FECHA 1822 octubre CORREO / PAGINA WEB www.horticom.com

Paris. Francia

2024 octubre.

www.horticom.com

Repblica de China Finlandia

Tentativamente en Noviembre del 2002 Noviembre del 2002 www.horticom.com

Planaltina (DF). Septiembre 2002. Brasil. Hungria Estados Unidos Indonesia Estonia

Noviembre del 2002 joneste@fas.usda.gov 4-5 de Diciembre del 2002 2-5 Abril del 2003 No anunciada foodfair@profexpo.ee www.fair.ee

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Direccin para el Desarrollo Competitivo de las Exportaciones Subdireccin Inteligencia Competitiva FACTORES DE COMPETITIVIDAD PARA MERMELADA DE MANGO. Se denominan factores de competitividad, a las caractersticas y aspectos identificados en las bases de competencia (Variedad, Precio / Volumen, Caractersticas Organolpticas, Contenido Nutritivo, Caractersticas Fisicoqumicas, Caractersticas Microbiolgicas y Proceso), que se cumplen actualmente en nuestro pas para la elaboracin de la mermelada de mango, lo cual la hace competitiva en el mercado escogido, que en este perfil es USA. En El Salvador, se han identificado muy pocas personas y empresas que elaboran mermelada de mango; en su mayora, la materia prima que es el fruto del mango, es un sub producto de las fincas de caf, por la excelente sombra que este rbol proporciona. Si bien es cierto, se elabora mermelada nicamente cuando existe sobreproduccin de mango fresco, adems destinan toda su produccin al mercado interno. La informacin estadstica que a continuacin se proporciona sobre importaciones y exportaciones de Compotas, Jaleas y Mermeladas clasificadas en la partida arancelaria 2007.10.00 realizadas por nuestro pas durante los aos 1997 al 2001 fue reportada por el Centro de Trmites de Exportacin (CENTREX); as como, la produccin la cual fue reportada por la Direccin General de Estadsticas y Censos Ministerio de Economa. Sin embargo, vale la pena aclarar que esta fraccin arancelaria no es especfica para el mango; es decir, en esta se engloba la produccin, exportacin e importacin de jaleas y mermeladas de fresa, pia y naranja, entre otras, las cuales son las ms habituales. Importaciones y Exportaciones en valor de Compotas, Jaleas y Mermeladas Homogenizadas de Frutas 2007 99 90 de El Salvador Cuadro #13 AO PAIS EXPORTS FOB US$ KGS IMPORTS CIF US$ KGS

20079990 compotas, jaleas y mermeladas, purs y pastas de frutas 12,830.00 66,519.00 189,767.00 2001 GUATEMALA EEUU 374.00 546.00 114,320.00 COSTA RICA 658,631.00 MEXICO 134,331.00 OTROS 24,095.00 XXX 8,415.00 NICARAGUA 7,455.00 AUSTRIA 6,576.00 ALEMANIA 4,176.00 ESPAA 4,007.00 URUGUAY 1,917.00 CHILE 147.00 ARGENTINA 101.00 JAPON 79.00 ITALIA 4.00 6,382.00 2,660.00 309,255.00 2000 GUATEMALA HONDURAS 5,535.00 11,034.00 169,609.00 EEUU 578.00 776.00 128,138.00 COSTA RICA 1,079,814.00 MEXICO 112,810.00 AUSTRIA 77,193.00 ESPAA 7,270.00

184,287.00 54,653.00 445,121.00 136,768.00 17,500.00 9,753.00 7,125.00 2,168.00 1,694.00 3,845.00 1,668.00 27.00 36.00 3.00 303,526.00 118,672.00 70,301.00 722,710.00 82,602.00 2,080.00 7,900.00 28

Direccin para el Desarrollo Competitivo de las Exportaciones Subdireccin Inteligencia Competitiva AO PAIS EXPORTS FOB US$ KGS IMPORTS CIF US$ 4,774.00 2,803.00 2,572.00 2,109.00 82.00 58.00 43.00 23.00 1,465,362.00 KGS 3,609.00 2,000.00 550.00 1,261.00 33.00 27.00 6.00 2.00 1,053,160.00

ARGENTINA NICARAGUA TURQUIA CHILE ITALIA COLOMBIA PANAMA INDIAS OCCIDENTALES 1999 COSTA RICA HONDURAS NICARAGUA EEUU GUATEMALA MEXICO ESPAA ITALIA COLOMBIA CHILE ARGENTINA 1998 HONDURAS EEUU NICARAGUA COSTA RICA GUATEMALA MEXICO ITALIA CHILE ESPAA ARGENTINA BELICE BRASIL 1997 GUATEMALA EEUU COSTA RICA VENEZUELA MEXICO ITALIA ESPAA NICARAGUA BELGICA 8045010 mangos 2001 GUATEMALA EEUU

1,392.00 631.00 629.00 617.00 217.00

1,918.00 2,267.00 2,267.00 791.00 80.00

3,955.00 1,037.00 554.00

250.00 1,472.00 1,500.00

18,830.00 14,330.00

13,341.00 2,270.00

177,713.00 222,094.00 88,423.00 22,531.00 13,038.00 2,251.00 1,687.00 385.00 2,303.00 58,177.00 1,109.00 1,367,348.00 295,553.00 42,815.00 22,317.00 8,535.00 7,740.00 2,662.00 575.00 542.00 283,523.00 111,386.00 1,378,037.00 17,740.00 15,205.00 10,151.00 1,980.00 908.00 417.00

117,806.00 200,517.00 65,639.00 16,810.00 18,322.00 1,487.00 744.00 314.00 4,484.00 40,751.00 775.00 958,674.00 286,029.00 33,534.00 20,272.00 3,459.00 5,435.00 1,381.00 774.00 195.00 276,960.00 76,613.00 999,095.00 16,335.00 19,159.00 6,520.00 1,427.00 775.00 320.00 87,132.00

36,588.00 494.00

61,465.00 237.00

22,520.00

29

Direccin para el Desarrollo Competitivo de las Exportaciones Subdireccin Inteligencia Competitiva AO PAIS EXPORTS FOB US$ 286.00 441.00 1,964.00 KGS IMPORTS CIF US$ 12,994.00 208.00 7,458.00 1,385.00 4,972.00 240.00 2,456.00 1,344.00 150.00 KGS 49,263.00 80.00 42,844.00 822.00 30,289.00 4,000.00 2,892.00 16,550.00 800.00

HONDURAS 2,400.00 GUATEMALA 1,877.00 2000 HONDURAS 34,000.00 NICARAGUA EEUU 459.00 76,960.00 1999 GUATEMALA EEUU 245.00 95.00 NICARAGUA 72.00 136.00 1998 EEUU MEXICO GUATEMALA 150.00 1,500.00 1997 HONDURAS CANADA 75.00 68.00 EEUU 30.00 91.00 FUENTES: Banco Central de Reserva de El Salvador

718.00

227.00

Produccin en valor de Compotas, Jaleas y Mermeladas Homogenizadas de Frutas 2007 99 90 de El Salvador (US$) Cuadro #14 SAC 200710 DESCRIPCIO SAC VAL96 MILES $ VAL97 MILES $ VAL98 MILES $ 0.00

Compotas, jaleas y mermeladas homogeneizadas de frutas

200710 Jaleas de frutas 0.00 141.14 FUENTES: Direccin General de Estadstica y Censo DIGESTYC

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Direccin para el Desarrollo Competitivo de las Exportaciones Subdireccin Inteligencia Competitiva En El Salvador, existe una variedad bastante amplia de mangos, entre los que podemos mencionar: 1. Jayake 4. Shibate 2. Peter Bombay 5. Cambodiano 3. Carrie 6. Suchitoto Actualmente se esta incentivando el cultivo de la variedad Tommy Atkins por su gran demanda en los Estados Unidos de Amrica, aunque la admisibilidad para exportar este producto, como fruta fresca, an no ha sido concedida a nuestro pas. Este rbol comienza a dar frutos al ao de sembrado, pero se sacrifica la cosecha de 4 5 aos En razn de lo anterior, los factores de competitividad se limitan al cumplimiento de las caractersticas sealadas como bases de competencia. Pero es importante mencionar que las condiciones ambientales naturales existentes en nuestro pas son propicias para el cultivo de mango Tommy Atkins y por consiguiente para la fabricacin de mermelada de mango. En el mapa siguiente se muestra la zona de nuestro pas ms propicia para el cultivo de mango entre otros, tanto por el tipo de suelos como por sus condiciones climticas, la cual se encuentra ubicada prcticamente a lo largo de la costa.

coco limn zapote mango/ papaya

Jocote corona higo nspero Anona / maracuya

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Direccin para el Desarrollo Competitivo de las Exportaciones Subdireccin Inteligencia Competitiva COSTO DE PRODUCCIN POR MANZANA PARA EL MANGO (EN US$)19 Cuadro #15 RUBROS TIERRA Alquiler 1/ Costo de oportunidad MANO DE OBRA Labores de Cultivo Poda y eliminacin de brotes Primera Fertilizacin Primera Limpia Segunda Limpia Placeado Aplicacin de Pesticida Cosecha Corte Transporte Interno INSUMOS Frmula Sulfato de Amonio Urea Pesticidas qq UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIDAD COSTO PARCIAL COSTO TOTAL 205.71

Mz. Total Jornal

1 75

205.71

205.71 234.33

Jornal

3 2 5 7 6

3.20 3.27 3.17 3.13 3.42 3.42

9.60 6.54 15.85 21.91 20.52

41 8

2.98 3.23

122.18 25.84 26.73

0.48 0.45 0.82

13.64 7.80 11.41

6.54 3.51 9.35 7.31 466.77

TOTAL COSTO DIRECTO Administracin Imprevistos Intereses Mes 12 3% 5% 19.50%

14.00 23.33 91.02

COSTO 595.15 TOTAL COSTO UNITARIO 0.0121 Ciento 1.21 1/ Calculado en base a un valor promedio de $5142.85/Mz. y una tasa de inters del 4% anual. Fuente: Direccin General de Estadstica Agropecuaria Ministerio de Agricultura y Ganadera de El Salvador (DGEA/MAG)

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Informacin basada en datos de 1998

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Direccin para el Desarrollo Competitivo de las Exportaciones Subdireccin Inteligencia Competitiva Durante Los ltimos aos, la produccin de frutas en El Salvador ha sido mnima en comparacin con la de los productos tradicionales. As mismo, la informacin estadstica sobre las superficies cultivadas y su localizacin es casi nula. Del Mango pudimos recabar que solamente existen 77 manzanas cultivadas con un total de 674 productores; 25 manzanas cultivadas por la Cooperativa ADEL Morazn, a pesar de que todo el suelo nacional es propicio para este cultivo.

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Direccin para el Desarrollo Competitivo de las Exportaciones Subdireccin Inteligencia Competitiva ACCESO Y PUERTOS DE ENTRADA AL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS El mercado estadounidense para las mermeladas es muy amplio. Se producen alrededor de 1 mil millones de libras de pastas de fruta donde el consumo per cpita es aproximadamente, 4.4 libras, por ao. Las ventas al por menor de este producto hoy en da estn dispersas por todos los Estados Unidos y para las mermeladas, jaleas y conservas son aproximadamente 790 millones de Dlares estadounidenses, al ao. A continuacin se presentan datos estadsticos relevantes con respecto a la poblacin de Estados Unidos.

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Direccin para el Desarrollo Competitivo de las Exportaciones Subdireccin Inteligencia Competitiva Estados con mayor poblacin en EEUU y su crecimiento esperado Cuadro #16 Poblacin Residente, Abril 1, 2000 Estados Unidos California Texas New York Florida Illinois Pennsylvania Ohio Michigan New Jersey Georgia North Carolina Virginia Massachusetts Indiana Washington Fuente: U.S. Census Bureau PUERTOS DE ENTRADA 281,421,906 33,871,648 20,851,820 18,976,457 15,982,378 12,419,293 12,281,054 11,353,140 9,938,444 8,414,350 8,186,453 8,049,313 7,078,515 6,349,097 6,080,485 5,894,121 Poblacin Residente, Julio 1, % de 2001 Crecimiento 284,796,887 34,501,130 21,325,018 19,011,378 16,396,515 12,482,301 12,287,150 11,373,541 9,990,817 8,484,431 8,383,915 8,186,268 7,187,734 6,379,304 6,114,745 5,987,973 1.2 1.9 2.3 0.2 2.6 0.5 < 0.05 0.2 0.5 0.8 2.4 1.7 1.5 0.5 0.6 1.6

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Direccin para el Desarrollo Competitivo de las Exportaciones Subdireccin Inteligencia Competitiva De acuerdo a estadsticas de la United States Internationanal Trade Comisin ( http://dataweb.usitc.gov/scripts/staged.asp), los Puertos por donde ingresan la MERMELADA DE MANGO de la partida 2007995020, al mercado de los Estados Unidos, son los siguientes: Cuadro #17 1999 Distritos --en miles de dlares-Todos los Distritos New York, NY Los ngeles, CA Miami, FL Nogales, AZ San Juan, PR Laredo, TX Seattle, WA Houston-Galveston, TX Chicago, IL Charleston, SC San Francisco, CA Tampa, FL San Diego, CA Columbia-Snake, OR Savannah, GA Baltimore, MD Boston, MA New Orleans, LA Buffalo, NY Ogdensburg, NY Cleveland, OH Dallas-Fort Worth, TX St. Louis, MO Philadelphia, PA Norfolk, VA Detroit, MI El Paso, TX Great Falls, MT $9,341.90 $2,217.80 $1,852.40 $1,169.00 $169.50 $1,043.20 $551.00 $1,300.70 $149.30 $324.60 $42.70 $186.30 $94.60 $67.50 $20.60 $41.80 $36.10 $7.00 $0.00 $4.80 $9.40 $6.10 $31.80 $0.00 $15.70 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,234.10 $2,257.20 $1,663.00 $1,157.00 $398.20 $1,131.50 $1,483.90 $13.50 $450.70 $213.50 $76.70 $98.00 $101.00 $93.00 $17.20 $27.50 $16.90 $3.10 $0.00 $28.60 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3.50 $0.00 $0.00 $8,958.30 $1,740.90 $1,440.00 $1,272.90 $1,246.40 $990.50 $632.50 $406.80 $393.60 $249.00 $153.80 $121.10 $71.30 $61.60 $49.70 $46.50 $35.20 $25.40 $10.50 $8.00 $2.80 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 %del Total 100.00% 19.40% 16.10% 14.20% 13.90% 11.10% 7.10% 4.50% 4.40% 2.80% 1.70% 1.40% 0.80% 0.70% 0.60% 0.50% 0.40% 0.30% 0.10% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2000 2001

PROCESOS DE EXPORTACIN Para exportar mermelada de mango todo interesado deben cumplir los siguientes requisitos: 1. Inscribirse como exportador en el CENTREX, y llenar la Tarjeta de Inscripcin de Exportador. (Anexo G) Ver pgina web: http://www.centrex.gob.sv/scx_html/requisitos_registro_exportador.html 2. Presentar en el CENTREX Solicitud de Exportacin y los documentos anexos siguientes: Copia de la Factura Comercial

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Direccin para el Desarrollo Competitivo de las Exportaciones Subdireccin Inteligencia Competitiva Original de Constancia de Tratamiento Qumico, para productos comestibles (Autorizado por un tcnico Agrcola o Qumico) para ser presentada a la Direccin General de Sanidad Vegetal y Animal (DGSVA) para obtener el Certificado Fitosanitario. 3. Posterior a este trmite, CENTREX emite la Declaracin de Mercancas (DM), que se utiliza para las exportaciones fuera de Centroamrica. El costo por la autorizacin de este documento es de 35.00 mas IVA, ($4.00+ IVA). Adems de entregarle: Declaracin de Mercancas Certificado fitosanitario (50.00 + IVA) (Ver Sitio Web ya sealado) Certificado de Origen 4. Llenar los formularios requeridos por las aduanas en EEUU. (Anexo H) PROCESO DE IMPORTACIN A EEUU La importacin de alimentos procesados caen dentro de la jurisdiccin de la FDA (Anexo I), sta tiene como misin el proteger la salud, seguridad y cartera del consumidor y sus leyes se aplican de igual manera tanto a los productos domsticos como de importacin. Todos los productos importados deben cumplir los mismos estndares que los productos domsticos. Los productos importados deber ser puros, saludables, seguros para comer y producidos bajo condiciones de sanidad; todos los productos deben de contener etiquetado informativo y verdadero en Ingles. Los productos de importacin estn sujetos a una inspeccin de la FDA en el puerto de entrada. Se requiere una Notificacin de Entrada: Forma FD701, la cual se puede obtener en las oficinas de Importacin de la FDA. Los productos alimenticios importados por los EE. UU. Deben tambin cumplir con las tolerancias para pesticidas y otros residuos qumicos. La U.S. Enviromental Protection Agency (EPA) aplica la Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act (FIFRA), por medio de la cual se regulan los lmites de residuos de pesticida en los productos provenientes de partes comestibles de plantas. En la etiqueta se deben detallar los ingredientes y contenido de nutrientes que componen el producto; adems de que se establece el tamao mnimo de las letras en la etiqueta y la colocacin de las mismas en el producto. CANALES DE DISTRIBUCIN De acuerdo a informacin obtenida, el proceso de distribucin de las mermeladas, inicia con el productor-comercializador, que es el encargado de tramitar los permisos as como todos los trmites necesarios que garanticen que el producto cumple las normas establecidas en EEUU. Continua el proceso de comercializacin con el Importador - Mayorista, que se encarga de hacerlo llegar al Distribuidor Minorista para lograr trasladarlo al consumidor final. PROCESOS DE COMERCIALIZACIN

ProductorComercializador (El Salvador)

Distribuidor (Supermercados y tiendas de detalle)

Importador Mayorista (EE.UU.)

Consumidor Final 37

Direccin para el Desarrollo Competitivo de las Exportaciones Subdireccin Inteligencia Competitiva ESTRATEGIAS DE MERCADO Competencia. En El Salvador, nicamente se han identificado pequeas empresas productora de mermelada de mango denominadas Agroindustrias Rurales, debido a su proceso de fabricacin, y cuyos canales de distribucin varan ya que ninguna exporta (Anexo J). No obstante existen otras pocas empresas que producen mermeladas de otras frutas que ya se encuentran exportando y que fcilmente pudieran extender su actividad productiva con la elaboracin de mermelada de mango, por consiguiente conforman la competencia. Por la cercana a nuestro pas y la experiencia en produccin y comercializacin tambin se ha considerado como competencia las empresas productoras de mermeladas, jaleas, compotas o conservas ubicadas en Guatemala, Costa Rica y Mxico. En el Cuadro siguiente, aparece el listado de las empresas tanto nacionales como extranjeras. Cuadro #18 NOMBRE EMPRESA DIRECCION Carretera a Santa Ana, Escuela Nacional de Agricultura Ahuachapan, E. S. Calle Jos Mart #340 Col. Escaln, San Salvador E. S. Santa Ana, E. S. Col Ragalado2, pasaje N4, Mejicanos E. S. 9 CALLE 16-05, ZONA 14. ACTIVIDAD Alimentos procesados, ahumados y mermeladas de frutas Mermeladas de frutas, Chutney CONTACTO Y TELEFONO Ing. Edgardo Anchieta Tel: (503)3386207, Fax: (503) 338-4284 Doa Concha Marina de Magaa tel:2433639 Blanca Margarita Arvalo de Gil Tel : 263-4217 Fax :2634-4327 Ada Pacas Tel : 479-0411 CORREO Y PAGINA WEB

Ing. Edgardo Anchieta

Apaneca

Tacuba Orgnico

Mermeladas de frutas, Chutney Mermeladas de frutas, Chutney

Ada Pacas

Industrias LYA

Productos tnicos, Vicente fruta congelada y Trigueros deshidratada Tel: 282-0570 Conservas de Frutas Frutas Harinas, concentrados de frutas, alimentos Frutas Cristalizadas 502-368-1338 FAX 502-3333849 502-5992622 FAX 5025995641 502- 476 0348 FAX 502 - 476 0348 502-7649356 FAX 502consalsa@terra.com.gt coco@guate.net www.cocoguate.com

CONSERVAS Y ALIMENTOS, S.A.

5A. CALLE 12-59 ZONA 2 DE CONSERVAS Y CONGELADOS YA MIXCO, COL LA ESTA! S.A. ESCUADRILLA, GUATEMALA 27 AVENIDA 33INDUSTRIAS 58, ZONA 12, TREVISO, S.A. GUATEMALA PRODUCCIONES 6A. AVE. FINAL SAN SIMON SECTOR

castitell@hotmail.com 38

Direccin para el Desarrollo Competitivo de las Exportaciones Subdireccin Inteligencia Competitiva NOMBRE EMPRESA CONTACTO Y TELEFONO 7649358

DIRECCION

ACTIVIDAD

CORREO Y PAGINA WEB

BRASILIA ZONA 7, HUEHUETENAN GO, GUATEMALA KM. 205 CARRETERA A PRODUCTOS SAN MARCOS, PANCHOY QUETZALTENAN GO, GUATEMALA COMPLEJO INDUSTRIAL EXPORTADORA MIXCO NORTE DE FRUTAS Y LOTE C-14 KM VEG. Y CONG. 16.5 A SAN JUAN ENVASADAS, S.A. SACATEPEQUEZ , ZONA 6 MIXCO, GUATEMALA ALDEA SANTA HERNAN ROLDAN CRUZ, RIO CASTAEDA/ HONDOAGRO DOS ZACAPA, VALLES GUATEMALA 51 CALLE FINAL, VILLA LOBOS II CONSERVA, S.A. ZONA 12 LOCAL 24 GALERA #6, GUATEMALA 8 AVENIDA 0-38, ZONA 1. BARRIO PROYECTO AGROINDUSTRIAL. LA DIOCESIS DE DEMOCRACIA, JALAPA, JALAPA GUATEMALA AGRO INDUSTRIAS DE VERACURZ, S.A DE C.V. Frutas en almbar (pia, mango, Flores Magn No. durazno, pera, 385, Col Zaragoza coctel), 91910 Veracruz, Confitados, Ver mermeladas, salsas Duraznos, pia, mango,manzana, mandarina, coctel de frutas, "todas en almbar" y levadura

502-763 5637 FAX 502-5637

502-592-7925 FAX 502-5927925

expofruve@intelnet.net.gt

502-934-7114 FAX 502-9347044 502-368-2782 FAX 5023682782

elozano@agg.org.gt

502-9224022 FAX 5029224022

Tel. (2) 932-90http://www.dirind.com/alimen 30 Fax: (2) 931-52- taria/ dir@dirind.com 58

Seneca No. 108, COMERCIALIZADO Col. Polanco RA MEXPORT,S.A Lomas 11 540 de C.V. Mxico, D.F.

Tels. 5282-0349 E-mail: servicios@otela.com y 5280-6237 Fax: 5282-0387

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Direccin para el Desarrollo Competitivo de las Exportaciones Subdireccin Inteligencia Competitiva NOMBRE EMPRESA CONTACTO Y TELEFONO

DIRECCION

ACTIVIDAD

CORREO Y PAGINA WEB

CONSERVAS LA COSTEA

Chiles jalapeos, salsas caseras y picantes, vegetales, pure de Va Morelos No. tomate, frijoles Tel. 5836-3636 268, 55400 Tulpetlac, Edo. De refritos y enteros, Fax: 5775-1940 catsup, ates, Mxico mermeladas, mole, tomatillos, pastas de tomate. Tels. 58731999, 58731160, Fax: 5871-5408

CONSERVAS LA TORRE, S.A. DE C.V CONSERVAS LA VENECIANA, S.A de C.V.

54730 Cuautitln Izcalli, Edo. de Mxico Oriente 217 No. 222 Col. Agrcola Oriental 08500 Mxico, D.F

Conserva de mango

Mermeladas, Tel. 5763-5984 frutas en almbar y Fax: 5558-3077 ates.

DISTRIBUCIONES DE CALIDAD, S.A. De C.V.

Pino No. 479 Col. Latas de chiles, Sta. Ma. conservas de Insurgentes 06430 mango, etc. Mxico, D.F

Tels. 5541-3174 y 5541-2080 Fax: 5547-3404

FREXPORT, S.A. DE C.V.

Mermeladas, cajetas, ates, Labastida No. 912 frutas y verduras Col Jurez 59650 congeladas, Zamora, Mich. mango en cubos congelados Pulpa de frutas naturales pasteurizadas (guanabana, mamey, mango manila), tomate verde y chiles en vinagre Esencia de banano, jugos, conservas y mermeladas de frutos cocidos

Tels. (3) 5173690, 517-3691 Fax: (3) 5176919

E-mail: fxventas@jupiter.ipesz.mx

CONSERVAS DE CALIDAD

Calle 6 No. 389 Col. Pantitln Mxico, D.F.

Tel. 5758-5905

FLORIDA PRODUCTS, S.A.

San Jos, Costa Rica

Tel: 293-7575 Fax: 239-0081

http://www.floridaproducts. co.cr service@floridaproducts.co. cr

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Direccin para el Desarrollo Competitivo de las Exportaciones Subdireccin Inteligencia Competitiva NOMBRE EMPRESA CONTACTO Y TELEFONO

DIRECCION

ACTIVIDAD Jugos concentrados de frutas y legumbres, conservas y mermeladas de frutos cocidos Jugos concentrados des frutas, frutas tropicales congeladas, pur de banano.

CORREO Y PAGINA WEB

FRUCTA C.R., S.A.

Zona Franca Fructa C.R., La Francia, Siquirres, Limn Costa Rica

Tel: 443-2454 / 768-9672 Fax: 443-2276

naturela@sol.racsa.co.cr

SUCO CITRO, S.A.

Zona Franca Saret, Costa Rica

Tel: 443-2454 Fax: 443-2276

naturela@sol.racsa.co.cr

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Direccin para el Desarrollo Competitivo de las Exportaciones Subdireccin Inteligencia Competitiva REPORTE FINAL Los puntos relevantes a resaltar del presente perfil de Negocios para la elaboracin de mermelada de mango para el mercado de los Estados Unidos son las cifras de importacin de la partida arancelaria 2007995020PASTAS O PUR DE MANGO, PREPARACIONES COCIDAS CON O SIN AZCAR (HS). (MANGO PASTES AND PUREE, COOKED PREPARATION WHETHER OR NOT SWEETENED), efectuadas por Estados Unidos durante el perodo 1996 2000, se deduce que el mercado de los Estados Unidos tuvo un pequeo crecimiento 0.52% en valor y un decrecimiento de 2.62% en volumen, con una estacionalidad de compra alta comenzando en el mes de junio y finalizando a mas tardar en el mes de septiembre, siendo dicho periodo cuando se obtienen los mejores precios para la mermelada de mango. Como consecuencia de la diferencia de crecimiento entre el valor y el volumen de las importaciones de mermelada de mango en el mercado de Estados Unidos, la relacin Precio Medio Anual muestra una tendencia mas o menos estable desde el ao de 1996, que fue de 0.98 $/Kg., hasta el ao 2000 que ha sido de 1.13 $/Kg., y cuyo promedio para los cinco aos es de 1.12 $/Kg. En lo que se refiere a la concentracin de los cuatro principales competidores, es de observar que para el ao 2000, entre los 2 primeros saturan el mercado en un 60%, siendo estos India y Mxico, respectivamente. Luego sigue Colombia con un 13 % y Francia con un 9% dejando un 18 % libre para el resto del mundo, lo cual lo hace extremadamente competitivo. En la segunda fase del perfil, se analiza la posibilidad de comercializacin de la mermelada de mango en el mercado de Estados Unidos y como primera medida se tom la decisin de acotar el anlisis a una sola variedad de mango como materia prima principal para la fabricacin, a la variedad de Tommy Atkins, por ser la que esta promoviendo el MAG en nuestro pas, ya que es la ms demandada en los EEUU, por su fibrosidad y grados brix. Al haber seleccionado nuestro mercado en los Estados Unidos de Norte Amrica, se tom la determinacin de hacer una segunda seleccin a los Estados en donde se concentra la mayor cantidad de compatriotas que son: Los ngeles, New York, Washington, Florida y Texas. Coincidiendo estos con los puertos de entrada mas utilizados para el ingreso de este producto. Es muy importante tomar en cuenta por parte del exportador, que el producto que se exporten deben de cumplir la reglamentacin establecida por la Ley General de los Estados Unidos de Norteamrica, en cuanto a importaciones se refiere, as como la reglamentacin promulgada por Administracin de Alimentos y Medicamentos (FDA) en la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosmticos, con el fin de proteger la salud y seguridad de los consumidores de ese pas. Se identificaron las caractersticas que constituyen las bases de competencia para la exportacin de mermelada de mango, que bsicamente son las cualidades a cumplir para ser aceptados en el mercado meta escogido, que adems de la variedad de la fruta empleada como materia prima principal, las conforman el precio por volumen, las caractersticas organolpticas, el contenido nutritivo, las caractersticas fisicoqumicas, las caractersticas microbiolgicas, los defectos generales, el empaque /embalaje y el etiquetado. Identificando como una de las mas importantes el proceso de fabricacin. Se efectuaron entrevistas con expertos neutrales, que aportaron valiosa informacin para la elaboracin del perfil, tanto en lo que se refiere a aspectos tcnicos, como en la identificacin y validacin de las bases de competencia. Una de las desventajas encontradas en nuestro pas es que no se fabrica mermelada de mango de ninguna forma, ms que domestica.

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Direccin para el Desarrollo Competitivo de las Exportaciones Subdireccin Inteligencia Competitiva CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El mercado de importaciones de mermelada de mango y de mermeladas, en general, es un mercado altamente competitivo, no slo en los Estados Unidos, el cual exige cierto grado de especializacin. En El Salvador, la industria de la mermelada no esta siendo explotada con las frutas tropicales. De igual forma, los laboratorios que brindan el servicio de anlisis fsico-qumico de muestras alimenticias son muy pocos, y el servicio es extremadamente caro. Las mermeladas que presentaron mayor demanda son las de fresa, uva, naranja. Sin embargo, las mermeladas de frutas tropicales son demandadas y catalogadas como exticas. En cuanto a la provisin de mango fresco como materia prima en El Salvador no es homognea; se cultiva pero de forma muy desordenada. Esto se debe a que son cultivado por pequeos productores, quienes entre "LA PARCELA" tienen unos cuantos rboles de mango sembrados, es decir, no es este el cultivo principal. El anlisis de factores de competitividad no incluye valores y volmenes de produccin especficamente para la mermelada de mango ya que en El Salvador solamente se produce de forma domestica, aunque se esta comenzando a incursionar en la elaboracin de chutney, cuyo proceso vara significativamente al de la mermelada ya que ste es catalogado como curtido. Es de tener en cuenta la experiencia de aos de las empresas mexicanas tanto en el cultivo del mango como en la elaboracin de la mermelada y en la comercializacin de esta en diferentes mercados. Por lo antes expuesto se recomienda, acompaar el incentivo del cultivo tanto del mango Tommy Atkins, como de las otras variedades de mango, entre ellos el indio y el ciruela, con una estrategia de nacin, donde se debe de contemplar lo siguiente: Una estrategia de acopio, ya que la produccin se encuentra disgregada por todo El Salvador en pequeas parcelas y como cultivo secundario. As mismo, debe de acompaarse de una estrategia de infraestructura como la instalacin de una planta hidrotrmica para la pasteurizacin del mango como fruta fresca, ya que tanto el mercado nacional como el internacional exige cierto grado de calidad en el producto y en su proceso. Igualmente, debe aprovecharse la capacidad instalada en la Escuela Nacional de Agricultura para la formacin de nuevos micro empresarios agroindustriales; el traslado de experiencias a las cooperativas es de suma importancia para su sostenibilidad; es necesario la elaboracin de una estrategia de transferencia y multiplicacin de conocimiento. De igual manera, se debe de incentivar la investigacin de nuevos productos, que sean mas beneficiosos y rentables por su alto valor agregado, como puede ser el caso de mango cristalizado, deshidratado, jugo concentrado, en salmuera, etc. Invertir en laboratorios de calidad, ya que se cuenta con muy pocos laboratorios certificados por CONACYT para llevar a cabo los anlisis fsico - qumico, entre otros, los cuales son requisito primordial para la exportacin de productos alimenticios.

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