VIA CONCHA Y TORO UN ACTOR DE CLASE MUNDIAL DENTRO DE LA INDUSTRIA VITVINICOLA

PRESENTACIN CORPORATIVA
JUNIO 2011

LA INDUSTRIA VITIVINICOLA CHILENA

Durante los ltimos 30 aos la industria vitivincola ha experimentado profundas transformaciones y un fuerte desarrollo. Chile es el octavo productor mundial y el quinto exportador, con 150 pases de destino.

LA INDUSTRIA VITIVINICOLA CHILENA

Ao 2001

Ao 2010 US $ 1.350 millones 51 million cases 155

Billing
Volume N Countries

US $ 536 millones
23 millones de cajas 111

] Crecimiento en la dcada:
Facturacin Volumen exportado Mercados

2,5 veces
2,2 veces + 44 pases

HITOS
1883 ] Fundacin de Via Concha y Toro.
1933 ] La empresa familiar fue transada por primera vez en la Bolsa de Comercio de Santiago. Este mismo ao se realiza el primer envo al exterior, a Holanda, dando muestras de una temprana visin exportadora 1990 ] Comienza un intenso programa de inversin vigente hasta hoy el cual considera expansin de viedos y capacidad productiva. 1994 ] Primera via en el mundo en cotizar en la Bolsa de Nueva York. Los recursos frescos financiaron nuevos desarrollos. 1996 ] Trivento Bodegas y Viedos fue fundado en Mendoza, Argentina. 1997 ] Alianza estratgica entre Concha y Toro y Baron Philippe de Rothschild. Se crea Via Almaviva. 2000-10 ] Expansin de viedos propios, desarrollo nuevos orgenes e innovacin. 2000-10 ] Construccin de marca, integracin de redes de distribucin y fortalecimiento del alcance global. 2010 ] Partnership estratgico con Manchester United. 2011 ] Adquisicin de Fetzer Vineyards en California.

CRECIMIENTO SOSTENIDO VENTAS CONSOLIDADAS (MILLONES US$)

Concha y Toro ha producido un crecimiento sostenido en todas las reas de su negocio
735 643 590

528
404

354 303 172 182 224

2001

2002

2003 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Nota: Cifras en dlares americanos traducidas con el tipo de cambio promedio de relevancia para la empresa.

CRECIMIENTO SOSTENIDO VENTAS CONSOLIDADAS (VOLUMEN)

(EN MILLONES DE CAJAS DE 9 LITROS)

25,7 26,6 15,9 18,5 19,1 21,4

28,1 29,2

11,9

13,8

2001

2002

2003 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

APERTURA DE LA VENTA 2010 (VALOR)

Exportaciones*

69,9 %

Mercado Domstico Vino

16,0 %

Mercado Domstico Otros productos

5,4 %
Argentina

6,9 %
Otros
(* Exportaciones de Chile y ventas de las filiales de distribucin)

1,8%
7

VENTAS DE VINO MERCADO DOMSTICO

VENTAS EN EL MERCADO DOMSTICO - 2010

US $ 117
MILLONES

7.826.000
CAJAS

30,7 %

VALOR DE VENTAS

VOLUMEN

CUOTA DEL MERCADO

VENTAS DE VINO MERCADO DE EXPORTACIN

VENTAS EN EL MERCADO DE EXPORTACIN* 2010

US $ 511
MILLONES

18.992.000
CAJAS

135

36,6 %

VENTAS (VALOR)

VENTAS (VOLUMEN)

NMERO DE PASES

CUOTA DE MERCADO EXPORTACIONES CHILENAS

(* no incluye las exportaciones de Argentina) 9

VENTAS DE VINO ARGENTINA

VENTAS DE LA FILIAL ARGENTINA - 2010

US $ 55
MILLONES

2.616.000
CAJAS

87

7.9 %

VENTAS (VALOR)

VENTAS (VOLUMEN)

NMERO DE PASES

CUOTA DE MERCADO EXPORTACIONES ARGENTINAS

10

AUMENTO DE PARTICIPACIN DE LAS VENTAS EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES

2000
Chile 38,3 %

2010
Chile

23,2 %

Ventas en Mercados de Exportacin

Ventas en Mercados de Exportacin

61,7 %

76,8%
11

QU EXPLICA ESTE CRECIMIENTO?

12

VIA CONCHA Y TORO HA DESARROLLADO UN EXITOSO MODELO DE NEGOCIOS CON UNA ESTRATEGIA BASADA EN:

Inversiones Innovacin Desarrollo sustentable

Foco exclusivo en vino

Orientacin exportadora: Diversificacin de mercado Slida red de distribucin

Desarrollo de un portfolio de vias

Reconocimiento internacional Calidad consistente

Slido portfolio de vinos Construccin de marca

13

VIA CONCHA Y TORO HA DESARROLLADO UN EXITOSO MODELO DE NEGOCIOS CON UNA ESTRATEGIA BASADA EN:

Inversiones Innovacin Desarrollo sustentable

Foco exclusivo en vino

Orientacin exportadora: Diversificacin de mercado Slida red de distribucin

Desarrollo de un portfolio de vias

Reconocimiento internacional Calidad consistente

Slido portfolio de vinos Construccin de marca

14

VENTAS EN MERCADOS DE EXPORTACIN CHILE & ARGENTINA

(En US$ millones)

544
453 404 295 250 483

2005

2006

2007

2008

2009

2010

15

VOLUMEN DE EXPORTACIN CONSOLIDADO CHILE & ARGENTINA

(en millones de cajas de 9 litros)

16,3 11,8

17,6

18,9

20,5

12,9

2005

2006

2007

2008

2009

2010

16

VENTAS DE EXPORTACIN POR MERCADOS 2010 (CHILE & ARGENTINA)

REGIN

CAJAS MILES

% VARIACIN 2010/09

SHARE

Europa Estados Unidos Canad Amrica Latina Asia frica Exportaciones totales

10.570 3.324 906 3.627 1.686 401 20.514

6,1% -1,7% 10,9% 18,2% 21,4% 24,6% 8,3%

51,5% 16,2% 4,4% 17,7% 8,2% 2,0% 100,0%

17

CONCHA Y TORO PARTICIPACIN DE MERCADO EN LAS EXPORTACIONES CHILENAS

(volumen)

(valor)

34,9%

38,4%

33,4%

37,0%

28,3%

30,2%

31,4%

2006

2007

2008

2009

2010

32,3%
2009

2006

2007

2008

2010

Fuente: Vinos de Chile, botellas de vino y bag-in-box

31,5%
18

36,6%

POSICIN DE CONCHA Y TORO EN LOS 10 PRINCIPALES MERCADOS PARA EL VINO CHILENO

RANK SHARE OVER TOTAL CHILEAN VOLUME EXPORTED (1)

UK EEUU

1 1

49,5% 39,2%

Canad Holanda
Brasil Japn Dinamarca Irlanda Alemania China

1 1
1 1 1 2 1 2

36,7% 19,1%
24,3% 42,0% 25,9% 13,9% 19,6% 7,2%

Fuente: Vinos de Chile (1) Cuota sobre el total del vino embotellado chileno exportado a cada pas en 2010
19

SLIDA RED DE DISTRIBUCIN

] 135 pases Filiales de distribucin propias

20

VIA CONCHA Y TORO HA DESARROLLADO UN EXITOSO MODELO DE NEGOCIOS CON UNA ESTRATEGIA BASADA EN:

Inversiones Innovacin Desarrollo sustentable

Foco exclusivo en vino

Orientacin exportadora: Diversificacin de mercado Slida red de distribucin

Desarrollo de un portfolio de vias

Reconocimiento internacional Calidad consistente

Slido portfolio de vinos Construccin de marca

21

AMPLIO PORTFOLIO DE PRODUCTOS PARA TODAS LAS CATEGORAS CON EL ENDOSO CONCHA Y TORO: NICO EN LA INDUSTRIA

Fuerte foco en construccin de marca

22

CASILLERO DEL DIABLO

EXITOSO POSICIONAMIENTO DE UNA MARCA GLOBAL EN LA CATEGORA PREMIUM

23

CASILLERO DEL DIABLO

Cajas 2001: Cajas 2010: Variacin:

619.000

3.000.000
+4,85 veces

24

COMUNICACIN GLOBAL

25

COMUNICACIN GLOBAL

26

COMUNICACIN GLOBAL

27

COMUNICACIN GLOBAL

28

CALIDAD Y CONSISTENCIA

Casillero del Diablo 2005, Best Value Cabernet Sauvignon on the planet Decanter, Mayo 2006 Casillero del Diablo Merlot 2007 50 Best-Value Reds Decanter, Febrero 2009

Casillero del Diablo Carmenere 2008 Medalla de plata Decanter, Mayo 2009 Casillero de Diablo Malbec 2009 90 puntos Robert Parker, 2010
29

VIA CONCHA Y TORO HA DESARROLLADO UN EXITOSO MODELO DE NEGOCIOS CON UNA ESTRATEGIA BASADA EN:

Inversiones Innovacin Desarrollo sustentable

Foco exclusivo en vino

WHAT EXPLAINS THIS GROWTH?

Orientacin exportadora: Diversificacin de mercado Slida red de distribucin

Desarrollo de un portfolio de vias

Reconocimiento internacional Calidad consistente

Slido portfolio de vinos Construccin de marca

30

CRECIENDO EN IMAGEN CON EL RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL DEL PORTFOLIO DE CONCHA Y TORO

DON MELCHOR DESTACADA CONSISTENCIA, RECIBE RECONOCIMIENTOS TOP AO TRAS AO

PUNTAJE MS ALTO PARA UN VINO CHILENO DESDE AO 2000

2007 2006 2005 2003 2001 2000

93 pts 94 pts 96 pts 96 pts TOP 100 N4 95 pts TOP 100 N4 94 pts TOP 100 N26

2 COSECHAS ENTRE LOS TOP 5 VINOS DEL MUNDO 2001 - 2003

CARMN DE PEUMO: ICONO CARMENERE

97 puntos a sus cosechas 2003 y 2005 (Robert Parker)

La calificacin ms alta que ha obtenido un vino chileno.

PUNTAJE MS ALTO PARA UN VINO CHILENO

DESTACADA CONSISTENCIA DE MARQUES DE CASA CONCHA

JAPAN WINE CHALLENGE: CARMENERE 2007 BEST CHILEAN WINE

VIA CONCHA Y TORO HA DESARROLLADO UN EXITOSO MODELO DE NEGOCIOS CON UNA ESTRATEGIA BASADA EN:

Inversiones Innovacin Desarrollo sustentable

Foco exclusivo en vino

WHAT EXPLAINS THIS GROWTH?

Orientacin exportadora: Diversificacin de mercado Slida red de distribucin

Desarrollo de un portfolio de vias

Reconocimiento internacional Calidad consistente

Slido portfolio de vinos Construccin de marca

35

PORTFOLIO DE VIAS

Las ventas del Grupo han sido impulsadas por sus filiales, las cuales han desarrollado sus propias marcas portfolios nicos y tienen una destacada presencia en el ranking de vias exportadoras de Chile. En Argentina se ha desarrollado la marca Trivento.

CASES EXPORT RANK

13.2 M

4.5 M

2.1 M

0.3 M

0.5 M

15T

2.6M

#1

#2

#4

#3

36

VIA CONCHA Y TORO HA DESARROLLADO UN EXITOSO MODELO DE NEGOCIOS CON UNA ESTRATEGIA BASADA EN:

Inversiones Innovacin Desarrollo sustentable

Foco exclusivo en vino

WHAT EXPLAINS THIS GROWTH?

Orientacin exportadora: Diversificacin de mercado Slida red de distribucin

Desarrollo de un portfolio de vias

Reconocimiento internacional Calidad consistente

Slido portfolio de vinos Construccin de marca

37

INVERSIONES SIGNIFICATIVAS A TRAVS DEL TIEMPO

2011 rcord de inversin para la Via: US$ 300 millones Expansin de viedos en Chile y Argentina Aumentando la capacidad de bodegas y vinificacin Incremento en la capacidad de las plantas de embotellacin 300
INVERSIN (US$ MILLONES)

60 37

64

72

250 65 50 50

2005

2006

2007

2008

2009

2010 2011E

38

ORIENTACIN A LA CALIDAD VIEDOS PLANTADAS

39

COMPROMISO CON EL DESARROLLO SUSTENTABLE

Consideramos la sustentabilidad como un proceso continuo en el cual ya hemos dado importantes pasos para desarrollar polticas que sern compatibles con este gran objetivo en el futuro. Acciones especficas que buscan reducir el impacto ambiental de la via: ] Cambio Climtico ] Eficiencia Energtica ] Manejo Responsable del Agua ] Manejo de Residuos

40

COMPROMISO CON EL DESARROLLO SUSTENTABLE

Cambio Climtico ] Estimacin de la Huella de Carbono ] Verificacin externa desde 2007 ] Proyecto Botellas Livianas Objetivo: Reducir la Huella de Carbono Reduccin del peso de hasta un 14% Primer paso: varietales Frontera y Sunrise Segundo paso: lnea Casillero del Diablo Manejo Responsable del Agua ] Estimacin de la Huella de Agua corporativa ] Concha y Toro es la primera via en el mundo en estimar su huella hdrica.

41

CONCHA Y TORO ENTRE LAS COMPAAS VITIVINCOLAS LDERES EN EL MUNDO

ENTRE LAS MARCAS DE VINO MS RECONOCIDAS DEL MUNDO

Segundo lugar entre las marcas de vino ms poderosas del mundo. (The Power 100, Intangible Business, Mayo 2011)

BRAND Gallo USA

COUNTRY

RANKING WINE BRANDS 1

Concha y Toro
Robert Mondavi Yellowtail Hardys Beringer Sutter Home

Chile
USA Australia Australia USA USA

2
3 4 5 6 7

Jacobs Creek
Lindemans Blossom Hill

Australia
Australia USA

8
9 10

43

REA DE VIEDOS PLANTADOS COMPAAS DE VINO

(Hectreas de viedos plantadas)

44

UNA NUEVA ETAPA EN LA GLOBALIZACIN DE CONCHA Y TORO

En una alianza de importancia sin precedentes para una empresa chilena, Concha y Toro se convierte en el patrocinador oficial del Manchester United. Oportunidad nica de aumentar la penetracin y visibilidad de Concha y Toro en mercados clave.

En una alianza de importancia sin precedentes para una empresa chilena, Concha y Toro se convierte en el patrocinador oficial del Manchester United por tres aos. Oportunidad nica de aumentar la penetracin y visibilidad de Concha y Toro en mercados clave.

45

UNA NUEVA ETAPA EN LA GLOBALIZACIN DE CONCHA Y TORO

46

ADQUISICIN DE FETZER VINEYARDS

Transaccin de US$ 234 millones (abril 2011). Vanguardia en prcticas de sustentabilidad y medio ambiente. Localizada en la principal regin vitivincola del Nuevo Mundo. Prcticas agrcolas, enolgicas y productivas de excelencia.

In a partnership of unparalleled importance for a Chilean company, Concha y Toro becomes the official sponsor of Manchester United for three years. Unique opportunity of increasing the penetration and visibility of Concha y Toro in key markets.

47

ADQUISICIN DE FETZER VINEYARDS

Abre las puertas al mercado productivo en

California. Refuerza la presencia comercial en el mercado de Amrica del Norte.

Concha y Toro tiene una posicin lder en la categora

In a partnership of unparalleled importance for a Chilean company, La adquisicin de Fetzer aumenta la presencia en el Concha yinternobecomes the official sponsor of Manchester United for Toro (Fetzer #8) mercado three years. Oportunidad de desarrollar las marcas de Fetzer y Unique opportunity of increasing the penetration and visibility of Bonterra en los mercados de exportacin. Concha y Toro in key markets. Fetzer Vineyards, una de las marcas Top 10 en
ventas de EEUU. Lder en el desarrollo de prcticas sustentables por ms de 20 aos. Bonterra, #1 en ventas en la categora orgnica.

vinos importados (#3)

48