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MATERIAL DIDÁCTICO
1.3 Área Temática 1
Aproximación teórica
Unidad Didáctica 3
Presentación de Power BI
INDICE
1.3.1. Introducción ...................................................................................................... 1
1.3.2. ¿Qué es Power BI? ............................................................................................ 2
1.3.2.1. Origen ............................................................................................................. 5
1.3.2.2. Power BI Desktop ........................................................................................... 7
1.3.2.3. Power BI Service ............................................................................................. 8
1.3.2.4. Power BI Mobile.............................................................................................. 9
1.3.3. ¿Por qué Power BI? ......................................................................................... 10
1.3.3.1. Ventajas........................................................................................................ 11
1.3.3.2. Inconvenientes............................................................................................. 11
1.3.3.3. Principales características de Power BI ..................................................... 11
1.3.3.4. ¿Que otras opciones existen en el mercado? .......................................... 12
1.3.4. Primeros pasos con Power BI Desktop ........................................................... 15
1.3.4.1. Instalación .................................................................................................... 15
1.3.4.2. Interfaz .......................................................................................................... 17
1.3.4.3. Las etapas para la realización de su primer informe ............................... 28
1.3.1. Introducción
A lo largo de esta unidad, presentaremos más en detalle el conjunto de
herramientas Power BI. Veremos porque hablamos de “conjunto de herramientas”
y no solamente de un programa, que propone en comparación con otras
soluciones del mercado, así como sus ventajas que la han convertido en una
herramienta estrella de la visualización de datos.
Con esta tercera unidad, concluye la primera área temática con lo que ya
disponéis de una base sólida para empezar a trabajar con la herramienta en su
primer informe.
Comenzamos.
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1.3.2. ¿Qué es Power BI?
Power BI es un conjunto de herramientas de Microsoft orientado a la visualización
y análisis de los datos lanzado al público en 2015.
En la unidad 1.1 comentamos que a medida que los datos han ido cogiendo
importancia, se han ido desarrollando herramientas para responder a las
necesidades de análisis y visualización. Power BI es un claro ejemplo de esta
tendencia, se ve como una herramienta que completa las posibilidades que
ofrece Excel, del cual es «descendiente» directo. Los complementos Power Pivot,
Power Query y Power View de Excel, constituyen las bases sobre las cuales se
desarrolló Power BI.
Power Pivot y Power Query se pueden encontrar todavía en Excel y eran los
primeros complementos en dar herramientas para la gestión de datos en Excel.
Power Query tiene como objetivo la importación de datos desde múltiples fuentes
añadiendo la posibilidad de modificarlos y consolidarlos en un único espacio de
trabajo.
Power Pivot permite realizar modelos de datos o sea relacionar distintas tablas
entre ellas como lo hemos visto en la unidad anterior.
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Figura 1 : Logos del conjunto Power BI.
Como Excel en su época con las hojas de cálculo, el conjunto Power BI busca
acercar el ejercicio de la visualización de datos a un número mayor de personas
apoyándose en la experiencia de Microsoft para realizar interfaz intuitiva.
Además, potencia los complementos Power Query y Power Pivot sumando
numerosas funciones y opciones de tratamiento de datos. Se basa en la
utilización del lenguaje DAX, ya presente en Excel, pero aquí ampliamente
extendido para permitir la explotación de modelos de datos relacionales más
complejos.
¿Qué es DAX?
DAX es una recopilación de funciones, operadores y constantes que se pueden
usar en una fórmula o expresión para calcular y devolver uno o varios valores.
Dicho más fácilmente, DAX ayuda a crear información de datos nueva que ya
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está en un modelo. Por lo tanto, se usa dentro de un modelo de datos para
realizar consultas (buscar datos concretos dentro del modelo) o realizar cálculos
en base al conjunto de datos. A la diferencia de un cálculo tipo hoja de cálculo
en Excel, los cálculos dentro de una base de datos se realizan sobre columnas
enteras de las tablas. Requieren entonces de un poco más de tiempo para
acostumbrarse.
Aunque no realizaremos una presentación detallada del lenguaje DAX, es
importante saber qué es y a que sirve. Veremos ejemplos de utilización concretos
y a medida que uno se familiariza con la herramienta Power BI ira poco a poco
ampliando su conocimiento de este lenguaje. A las personas interesadas en saber
un poco más acerca de DAX, les recomiendo la siguiente lectura1.
1 https://support.microsoft.com/es-es/office/tutorial-r%C3%A1pido-aprenda-los-
fundamentos-de-dax-en-30-minutos-51744643-c2a5-436a-bdf6-c895762bec1a
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Figura 2 : Visualización de un informe Power BI en Teams (Fuente: Microsoft)
1.3.2.1. Origen
La historia de Power BI comenzó en el 2006 cuando Microsoft puso en marcha el
proyecto Gemini bajo el liderazgo de Amir Netz ingeniero de software de la
marca y el apoyo de Thierry D'Hers.
El objetivo de este proyecto era el de integrar el poder de SQL Server Analysis
Services (herramienta para el análisis de datos de Microsoft SQL Server) en Excel.
Ya desde el 2003, empresas como Tableau y Qlik proponían soluciones de
inteligencia de negocio para uso de organizaciones, pero también de
individuales, mercado todavía joven, pero en plan expansión.
Primer resultado del proyecto Gemini en 2009 con el paquete Office 2010, donde
se integró el complemento PowerPivot a Excel. Como lo hemos visto un poco
antes PowerPivot era una herramienta muy potente de cálculo y de modelado,
pero no era capaz de transformar datos ni de visualizar resultados.
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El problema se solucionó lanzando -en la misma versión de Office- un segundo
complemento, Power Query, especializado en la gestión de procesos y
transformación de datos. En cuanto a la visualización, PowerPivot tenía que
delegar esas tareas en Excel y usar sus gráficos.
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de datos de nivel empresarial y opciones de seguridad a través de las puertas de
enlace de Power BI. Pero le seguía faltando una pieza al rompecabezas, la de
poder compartir las visualizaciones y facilitar el acceso en general.
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Figura 6 : Interfaz Power BI Service (desde un navegador) (Fuente: Microsoft)
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La agrupación de los tres Los diferentes componentes de Power BI están pensados
para permitir a los usuarios crear y compartir información empresarial de una
forma que se ajuste a su función.
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1.3.3.1. Ventajas
• Combina una experiencia de usuario intuitiva con análisis avanzados
líderes en el sector.
• Integración con Office 365
• Interoperabilidad con Excel, cualquiera familiarizado podrá
rápidamente realizar consultas, modelos de datos e informes.
• Análisis en tiempo real (bajo ciertas condiciones)
• Múltiples posibilidades para narrar historias con sus datos a través de
opciones de visualización sencillas
1.3.3.2. Inconvenientes
• Requiere de un conocimiento básico en modelado y gestión de datos y
lenguaje DAX
• Compartir la información a nivel de una organización en tiempo real
requiere de una solución de pago
• Dependiente de las actualizaciones y seguimiento que de Microsoft a la
herramienta
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Figura 10 : Ejemplo de visualización en Qlik
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Figura 11 : Ejemplo de visualización en Zoho Analytics
Veréis que existen dos vías, una es a través de Microsoft Store, otra es en local
descargando el archivo de instalación. La primera opción ofrece alguna ventaja
como por ejemplo actualizaciones automáticas en el futuro, pero requiere tener
una cuenta.
Importante: Los casos prácticos de las proximas unidades se mostrarán con Power
BI Desktop español por lo que se recomienda instalar la versión española para
que le sea más facil encontrar las correspondencias entre lo enseñado y su
aplicación.
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Antes de instalar la aplicación, verifique que dispone de la configuración mínima
para que funcione sin problema:
• Windows 8.1 o Windows Server 2012 R2 o posterior.
• CPU: se recomienda un procesador de 64 bits (x64) a 1 gigahercio (GHz) o
superior.
• Memoria (RAM): Al menos 2 GB disponible; se recomienda 4 GB o más.
• Pantalla: se necesita al menos 1440x900 o 1600x900 (16:9). No se admiten
resoluciones inferiores a 1024x768 o 1280x800, ya que ciertos controles (por
ejemplo, para cerrar las pantallas de inicio) solo se muestran con
resoluciones superiores a estas.
• Configuración de la pantalla de Windows: si configura la pantalla para
cambiar el tamaño del texto, las aplicaciones u otros elementos en más del
100 %, no verá algunos cuadros de diálogo con los que debe interactuar
para seguir usando Power BI Desktop. Si se produce este problema,
compruebe la configuración de la pantalla
en Configuración>Sistema>Pantalla en Windows y use el control deslizante
para devolver la configuración de pantalla al 100 %.
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1.3.4.2. Interfaz
Al iniciar Power BI Desktop, lo primero que nos encontramos es una pantalla de
bienvenida que orienta sobre los primeros pasos más comunes que un usuario
puede tomar.
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Vemos abajo del todo la casilla “Mostrar esta página en el inicio” que se puede
deseleccionar en el caso de no querer ver esta pantalla cada vez que abrimos
Power BI Desktop.
Una vez pasada esta pantalla de bienvenida, llegamos a la aplicación como tal.
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Pasada la presentación de los elementos más comunes, miramos ahora las
especificidades de esta interfaz que nos permitira trabajar sobre la visualización
de datos.
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1. Informe
2. Datos
3. Modelo
En la parte de izquierda vemos tres iconos de bajo de la cinta de menú. Estos tres
iconos nos permiten pasar de una vista a otra para actuar sobre los distintos
parametros que sostienen la visualización de datos. Cada vista presenta nuevas
opciones vinculadas al tipo de trabajo que permite realizar.
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1. Informe es la vista dedicada a la creación del informe como tal. Es decir,
aquí trabajaremos sobre los objetos visuales, su disposición y la
representación final del informe. Se presentará más en detalle en la unidad
2.3 “Objetos visuales y opciones de Power BI desktop”.
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2. Datos es la vista para consultar los datos que hemos cargado en Power BI
Desktop. Se presentará más en detalle en la unidad 2.1 “Origen de los
datos y carga”.
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3. Modelo es la vista para actuar sobre el modelo de datos generado en
base a los datos cargados. Se presentará más en detalle en la unidad 2.2
“Creación del modelo de datos”.
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Por último, la parte de derecha presenta una serie de paneles para la
parametrización de la visualización. Este panel se utilizará casi exclusivamente a la
hora de incorporar los objetos visuales al informe. Lo veremos más en detalle
durante la unidad 2.3.
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dos tipos de tablas, las tablas de dimensión y las tablas de hechos. En este caso,
se nombraron FAC_xxx las tablas de hechos por su traducción en inglés “Facts”.
Algunas tablas no tienen ninguna especificación por lo que se podria mejorar la
claridad del conjunto de datos añadiendo el tipo de tabla. De esta forma veis
que es mucho más facil identificar que tipo de tabla es cada una.
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1.3.4.3. Las etapas para la realización de su primer informe
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No obstante, es frecuente que los datos que queramos incorporar a
nuestra visualización sean de fuentes multiples o registrados con criterios
distintos. Al concentrar todos los datos en un mismo espacio, puede resultar
necesario transformar y ajustar los datos para mantener una estructura
coherente del conjunto de datos y poder crear las relaciones necesarias.
Es lo llamado, (2) transformación de datos que veremos en las unidades 2.1
y 2.2.
Una vez transformado los datos, disponemos de todos las datos
correctamente importados y estructurados dentro de Power BI. Se puede
entonces proceder a la (3) creación del modelo de datos a través de la
vista de modelo. Lo abordaremos en la unidad 2.2.
Con el modelo creado, se puede iniciar la (4) elaboración del informe
mediante incorporación de los visuales en la vista “informe” donde
podremos parametrizar cada aspecto de nuestra visualización para que
responda a nuestras necesidades. Es lo que veremos en la unidad 2.3.
Por último, una vez se tiene generado el informe que responde a los
objetivos iniciales, se puede proceder con su (5) difusión como lo
presentaremos en la unidad 2.4.
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