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Power BI

Introducción a Power BI
Contenido
Introducción ........................................................................................................................................ 3
Las partes de Power BI .................................................................................................................... 4
Adaptación de Power BI a su rol ..................................................................................................... 4
El flujo de trabajo en Power BI ........................................................................................................ 5
Usar Power BI ...................................................................................................................................... 6
Bloques de creación de Power BI ........................................................................................................ 8
Visualizaciones ................................................................................................................................ 8
Conjuntos de datos ......................................................................................................................... 9
Informes ........................................................................................................................................ 11
Paneles .......................................................................................................................................... 12
Iconos ............................................................................................................................................ 12
Ahora, todo junto .......................................................................................................................... 13
Paseo por el servicio Power BI y uso ................................................................................................. 15
Creación de paneles listos para usar con servicios en la nube ..................................................... 15
Actualizar datos en el servicio Power BI ....................................................................................... 21
Resumen........................................................................................................................................ 24
Creación y uso compartido de su primer informe de Power BI ........................................................ 26
Introducción .................................................................................................................................. 26
Cómo funciona Power BI Desktop................................................................................................. 26
Instalar y ejecutar Power BI Desktop ............................................................................................ 27
Conexión a orígenes de datos en Power BI Desktop......................................................................... 32
Limpieza y transformación de datos con el editor de Power Query................................................. 36
Dar forma a los datos .................................................................................................................... 36
Establecer conexión con los datos ................................................................................................ 39
Combinar datos ............................................................................................................................. 44
Ejercicio: Creación de objetos visuales en Power BI ......................................................................... 49
Crear objetos visuales ................................................................................................................... 51
Agregar páginas de informes ........................................................................................................ 58
Ejercicio: Uso compartido de un informe de Power BI ..................................................................... 60
Publicar el archivo en el servicio Power BI.................................................................................... 60
Guardar como archivo de PowerPoint .......................................................................................... 66

1
2
Introducción
Microsoft Power BI es una colección de servicios de software, aplicaciones y
conectores que funcionan conjuntamente para convertir orígenes de datos sin
relación entre sí en información coherente, interactiva y atractiva visualmente.
Tanto si se trata de un sencillo libro de Microsoft Excel como de una colección de
almacenes de datos híbridos locales o basados en la nube, Power BI le permite
conectar fácilmente los orígenes de datos, visualizar o descubrir lo más importante
y compartirlo con quien quiera.

Power BI puede ser sencillo y rápido; capaz de crear información rápida a partir de
un libro de Excel o una base de datos local. Sin embargo, Power BI también es
estable y tiene una funcionalidad apta para empresas, listo no solo para un
modelado exhaustivo y un análisis en tiempo real, sino también para un desarrollo
personalizado. Por tanto, puede convertirse en su herramienta personal de creación
de informes y visualización, pero también puede actuar como el motor de análisis y
de decisión que impulsa proyectos en grupo, divisiones o empresas enteras.

Si es principiante con Power BI, este módulo le ayudará a empezar a trabajar. Si


ya tiene experiencia con Power BI, este módulo le ayudará a relacionar conceptos
y rellenar las lagunas.

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Las partes de Power BI
Power BI consta de una aplicación de escritorio de Microsoft Windows
denominada Power BI Desktop, un servicio SaaS (software como servicio) en línea
denominado servicio Power BI, y aplicaciones móviles de Power BI disponibles
para teléfonos y tabletas Windows, así como para dispositivos Apple iOS y Google
Android.

Estos tres elementos, Desktop, el servicio y las aplicaciones móviles, están


diseñados para permitir a los usuarios crear, compartir y utilizar información
empresarial de la forma que les resulte más eficaz para su rol.

Adaptación de Power BI a su rol


Puede que la forma de utilizar Power BI dependa de su rol en un proyecto o
equipo. Por tanto, otras personas con otros roles podrían utilizar Power BI de un
modo distinto, lo cual es normal.

Por ejemplo, podría darse el caso de que usted consultara los informes y los
paneles del servicio Power BI y que esto sea lo único que hace con Power BI. No
obstante, su compañero de trabajo, dedicado a procesar los números y crear
informes empresariales, puede que use Power BI Desktop y que publique
informes de Power BI Desktop en el servicio Power PI, que usted puede usar
después para verlos. Por su parte, otra compañera que se dedica a las ventas

4
podría utilizar principalmente la aplicación para móviles de Power BI para
supervisar el progreso de sus cuotas de venta y profundizar en los detalles de los
nuevos clientes potenciales.

También podría utilizar cada elemento de Power BI en distintos momentos, en


función de su objetivo o su rol en un proyecto o trabajo determinados.

Quizás vea el progreso de inventario y fabricación en un panel en tiempo real en el


servicio y también utilice Power BI Desktop a fin de crear informes para su equipo
sobre las estadísticas de involucración de los clientes. La forma de usar Power BI
puede depender de qué característica o servicio de Power BI es la mejor
herramienta para su situación. No obstante, tiene a su disposición cada una de las
partes de Power BI, que es lo que lo convierte en un servicio flexible y atractivo.

Trataremos estos tres elementos, Desktop, el servicio y las aplicaciones móviles,


con más detalle más adelante. En los módulos y las unidades siguientes, también
aprenderá a crear informes en Power BI Desktop, compartirlos en el servicio y
analizarlos en profundidad en el dispositivo móvil.

El flujo de trabajo en Power BI


Un flujo de trabajo habitual de Power BI comienza en Power BI Desktop, donde se
crea un informe. Luego, ese informe se publica en el servicio Power BI y, por
último, se comparte para que los usuarios de las aplicaciones de Power BI Mobile
puedan usar la información.

No siempre ocurre de este modo, pero no importa. Vamos a usar ese flujo para
ayudarle a conocer las distintas partes de Power BI y cómo se complementan entre
sí.

Ahora que tenemos una visión general de este módulo, sabemos qué es Power BI y
conocemos sus tres elementos principales, vamos a ver en qué consiste usar Power
BI.

5
Usar Power BI
Ahora que conoce los aspectos básicos de Microsoft Power BI, pasemos a algunas
experiencias prácticas y una visita guiada.

A medida que vaya descubriendo las numerosas posibilidades que le ofrece Power
BI, tenga en cuenta que todas estas actividades y los análisis realizados con Power
BI suelen seguir un flujo habitual. El flujo habitual de actividad de Power BI
presenta un aspecto similar al siguiente:

1. Integrar datos en Power BI Desktop y crear un informe.


2. Publicarlo en el servicio Power BI, donde podrá crear nuevas visualizaciones o
compilar paneles.
3. Compartir los paneles con otros usuarios, especialmente con personas que se estén
desplazando.
4. Ver informes y paneles compartidos e interactuar con ellos en aplicaciones de Power
BI Mobile.

Como se mencionó anteriormente, podría dedicar todo su tiempo en el servicio


Power BI consultando objetos visuales e informes creados por otros usuarios. No
habría ningún problema. También puede darse el caso de que una persona de su
equipo pase todo su tiempo en Power BI Desktop, lo cual también es correcto.
6
Para ayudarlo a entender Power BI al completo y lo que puede hacer con él, se lo
mostraremos todo. Así, luego podrá decidir cómo usarlo de la forma que más le
convenga.

Vamos a empezar y a profundizar en todo el proceso. El objetivo principal es


aprender los bloques de creación básicos de Power BI, con lo que obtendremos
una base sólida para descubrir cómo este servicio convierte los datos en informes y
objetos visuales atractivos.

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Bloques de creación de Power BI
Todo lo que haga en Microsoft Power BI puede dividirse en unos bloques de
creación básicos. Cuando los comprenda, podrá trabajar sobre ellos y empezar a
crear informes elaborados y complejos. Después de todo, incluso las cosas
aparentemente complejas se construyen a partir de bloques de construcción
básicos. Por ejemplo, los edificios se crean con madera, acero, hormigón y vidrio, y
los automóviles están hechos de metal, tela y caucho. Por supuesto, los edificios y
los automóviles pueden ser básicos o más elaborados, dependiendo de cómo se
organicen esos bloques de creación básicos.

Vamos a echar un vistazo a estos bloques de creación básicos, analizaremos


algunos elementos sencillos que pueden crearse con ellos y después veremos
brevemente cómo se pueden crear también cosas complejas.

Estos son los bloques de creación básicos de Power BI:

 Visualizaciones
 Conjuntos de datos
 Informes
 Paneles
 Iconos

Visualizaciones
Una visualización (también llamada objeto visual) es una representación visual de
los datos, como un diagrama, un mapa codificado por colores u otros elementos
interesantes que pueda crear para representar los datos visualmente. Power BI
tiene infinidad de tipos de visualización, y muchos más que no dejan de llegar. La
siguiente imagen muestra una colección de distintas visualizaciones que se crearon
en el servicio Power BI.

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Las visualizaciones pueden ser simples, como un único número que representa un
aspecto significativo, o visualmente complejas, como un mapa de colores
degradados que muestra la opinión del votante sobre un determinado problema o
preocupación social. El objetivo del objeto visual es presentar los datos de forma
que ofrezca contexto e información detallada, lo que probablemente resultaría
difícil tan solo con una tabla de números o texto sin formato.

Conjuntos de datos
Un conjunto de datos es una colección de datos que Power BI utiliza para crear
sus visualizaciones.

Puede tener un conjunto de datos sencillo basado en una sola tabla de un libro de
Microsoft Excel, similar al que se muestra en la siguiente imagen.

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Los conjuntos de datos también pueden ser una combinación de muchos
orígenes diferentes, que puede filtrar y combinar para proporcionar una colección
de datos única (un conjunto de datos) para usarla en Power BI.

Por ejemplo, puede crear un conjunto de datos de tres campos de la base de datos,
una tabla del sitio web, una tabla de Excel y los resultados en línea de una campaña
de marketing por correo electrónico. Esa combinación única se sigue considerando
un conjunto de datos único, aunque proceda de muchos orígenes diferentes.

Filtrar los datos antes de traerlos a Power BI le permite centrarse en los datos que
realmente le importan. Por ejemplo, puede filtrar su base de datos de contactos
para incluir en el conjunto de datos solo los clientes que recibieron mensajes de
correo electrónico de la campaña de marketing. Después, puede crear objetos
visuales basados en ese subconjunto (la colección filtrada) de clientes que se
incluyeron en la campaña. El filtrado le ayuda a centrarse en los datos y en sus
esfuerzos.

Un aspecto fundamental de Power BI es la gran cantidad de conectores de datos


que incluye. Tanto si los datos que desea están en Excel o en una base de datos de
Microsoft SQL Server, en Azure o en Oracle, o en un servicio como Facebook,
Salesforce o MailChimp, Power BI tiene conectores que le permiten conectar
fácilmente con los datos, filtrarlos si hace falta e incluirlos en el conjunto de datos.

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Después de tener un conjunto de datos, puede comenzar a crear visualizaciones
que muestren las diferentes partes de él de maneras diferentes y obtener
información en función de lo que vea. Ahí es donde entran en juego los informes.

Informes
En Power BI, un informe es una colección de visualizaciones que aparecen juntas
en una o varias páginas. Al igual que cualquier otro informe que se puede crear
para una presentación de ventas o un trabajo para la escuela, un informe en Power
BI es una colección de elementos que están relacionados entre sí. La siguiente
imagen muestra un informe en Power BI Desktop; en este caso, es la quinta página
de un informe de seis páginas. También puede crear informes en el servicio Power
BI.

Los informes permiten crear numerosas visualizaciones en varias páginas si es


necesario, y le permiten organizar dichas visualizaciones de la forma más adecuada
para contar su historia.

Es posible que tenga un informe sobre las ventas trimestrales, el crecimiento del
producto en un segmento determinado o los patrones de migración de los osos

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polares. Sea cual sea el tema, los informes permiten recopilar y organizar las
visualizaciones en una o varias páginas.

Paneles
Cuando esté listo para compartir una sola página de un informe, o una colección
de visualizaciones, cree un panel. De forma muy parecida a los paneles de un
automóvil, un panel de Power BI es una colección de objetos visuales de una sola
página que puede compartir con otros usuarios. A menudo, es un grupo
seleccionado de objetos visuales que ofrecen información rápida sobre los datos o
la historia que intenta presentar.

Un panel debe caber en una sola página, también llamada lienzo (el lienzo es el
telón de fondo en blanco en Power BI Desktop o en el servicio, donde se ponen las
visualizaciones). Considérelo el lienzo que un artista o pintor usa, un área de
trabajo donde puede crear, combinar y rehacer objetos visuales interesantes y
atractivos. Puede compartir paneles con otros usuarios o grupos que, después,
pueden interactuar con los paneles cuando estén en el servicio Power BI o en su
dispositivo móvil.

Iconos
En Power BI, un icono es una visualización única en un informe o en un panel. Es el
rectángulo que contiene un objeto visual individual. En la siguiente imagen, verá un
icono (resaltado mediante un cuadro de color vivo), que también está rodeado por
otros iconos.

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Cuando esté creando un informe o un panel en Power BI, puede mover u organizar
los mosaicos como desee. Puede hacerlos más grandes, cambiar el alto o el ancho,
y juntarlos con otros mosaicos.

Si ve o usa un panel o informe, lo que significa que no es el autor ni el propietario


sino que el informe o panel se ha compartido con usted, puede interactuar con él,
pero no cambiar el tamaño de los iconos ni su disposición.

Ahora, todo junto


Estos son los conceptos básicos de Power BI y sus bloques de creación. Vamos a
dedicar un momento a revisarlos.

Power BI es una colección de servicios, aplicaciones y conectores que le permiten


conectarse a sus datos, donde quiera que residan, filtrarlos si es necesario y,
después, llevarlos a Power BI para crear atractivas visualizaciones que puede
compartir con otros usuarios.

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Ahora que conoce los bloques de creación básicos de Power BI, debe quedar claro
que puede crear conjuntos de datos que tengan sentido para usted, así como crear
informes visualmente atractivos que cuenten su historia. Las historias que cuente
con Power BI no tienen que ser complejas ni complicadas para que resulten
convincentes.

Para algunas personas, usar una sola tabla de Excel en un conjunto de datos y
compartir un panel con su equipo será una forma muy valiosa de usar Power BI.

Para otros, el valor de Power BI está en el uso de tablas de Azure SQL Data
Warehouse en tiempo real que se combina con otras bases de datos y orígenes en
tiempo real para compilar un conjunto de datos en todo momento.

En ambos grupos, el proceso es el mismo: crear conjuntos de datos, crear objetos


visuales atractivos y compartirlos con otros usuarios. Y el resultado es también el
mismo para ambos grupos: aprovechar el número de datos cada vez mayor, y
convertirlos en información procesable.

Si la información sobre los datos requiere conjuntos de datos sencillos o


complejos, Power BI le ayuda a empezar a trabajar rápidamente y se puede
expandir a la par que sus necesidades para alcanzar la complejidad que precisen
sus datos. Y puesto que Power BI es un producto de Microsoft, puede dar por
sentado que es sólido, ampliable, compatible con Microsoft Office y listo para la
empresa.

Ahora, veamos cómo funciona. Comenzaremos echando un vistazo rápido al


servicio Power BI.

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Paseo por el servicio Power BI y uso
Como hemos visto en la unidad anterior, el flujo de trabajo habitual de Microsoft
Power BI es crear un informe en Power BI Desktop, publicarlo en el servicio Power
BI y, después, compartirlo con otros usuarios para que puedan verlo en el servicio o
en una aplicación móvil.

Sin embargo, como algunas personas empiezan en el servicio Power BI, echemos
un vistazo rápido al servicio primero, y aprendamos una forma fácil y popular de
crear rápidamente objetos visuales en Power BI: las aplicaciones.

Una aplicación es una colección de objetos visuales e informes configurados


previamente y listos para su uso que se comparten con toda la organización. Usar
una aplicación es como cocinar en el microondas un plato precocinado o pedir una
comida rápida: con solo presionar algunos botones y hacer unos comentarios,
tendrá rápidamente una colección de platos principales diseñados para que
combinen entre sí, y todo ello presentado en un paquete ordenado y listo para su
consumo.

Echemos un vistazo rápido a las aplicaciones, el servicio y su funcionamiento.


Veremos información más detallada sobre las aplicaciones y el servicio en los
próximos módulos, pero puede pensar en esto como una degustación para abrir el
apetito.

Creación de paneles listos para usar con servicios en la


nube
Con Power BI, es muy fácil conectarse a los datos. Desde el servicio Power BI,
puede seleccionar simplemente el botón Obtener datos en la esquina inferior
izquierda de la página principal.

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El lienzo (el área que se encuentra en el centro del servicio Power BI) muestra los
orígenes de datos disponibles en el servicio Power BI. Además de los orígenes de
datos habituales, como archivos de Microsoft Excel, bases de datos o datos de
Microsoft Azure, Power BI puede conectarse con la misma facilidad a una gran
variedad de servicios de software(también conocidos como proveedores de SaaS
o servicios en la nube): Salesforce, Facebook, Google Analytics y muchos más.

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Para estos servicios de software, el servicio Power BI ofrece una colección de
objetos visuales ya preparados, organizados previamente en paneles e informes
para su organización. A esta colección de objetos visuales se le
denomina aplicación. Las aplicaciones le permiten ponerse en marcha
rápidamente con datos y paneles que su organización ha creado para usted. Por
ejemplo, cuando utiliza la aplicación de GitHub, Power BI se conecta a su cuenta de
GitHub (después de haber especificado sus credenciales) y después rellena una
colección predefinida de objetos visuales y paneles en Power BI.

Hay aplicaciones para todo tipo de servicios en línea. En la siguiente imagen se


muestra una página de aplicaciones que están disponibles para los distintos
servicios en línea, en orden alfabético. Esta página se muestra al seleccionar el
botón Obtener del cuadro Servicios (mostrado en la imagen anterior). Como
puede ver en la imagen siguiente, hay muchas aplicaciones para elegir.

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Para nuestros fines, elegiremos GitHub. GitHub es una aplicación de control de
código fuente en línea. Cuando selecciona el botón Obténgalo ahora en el cuadro
de la aplicación de GitHub, aparece el cuadro de diálogo Conectarse a GitHub.

18
Después de escribir la información y las credenciales de la aplicación GitHub,
comienza la instalación de la aplicación.

Una vez cargados los datos, aparece el panel de la aplicación de GitHub


predefinido.

19
Además del panel de la aplicación, también está disponible el informe que se
generó (como parte de la aplicación de GitHub) y se usó para crear el panel, así
como el conjunto de datos (la colección de datos extraídos de GitHub) que se
creó durante la importación de datos y se utilizó para crear el informe de GitHub.

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En el panel, puede seleccionar cualquiera de los objetos visuales e interactuar con
ellos. Cuando lo haga, todos los demás objetos visuales de la página responderán.
Por ejemplo, cuando seleccione la barra May 2018 del objeto visual Solicitudes de
incorporación de cambios por mes, los demás objetos visuales de la página se
ajustarán para reflejar esa selección.

Actualizar datos en el servicio Power BI


También puede actualizar el conjunto de datos de una aplicación u otros datos
que se utilicen en Power BI. Para definir la configuración de la actualización,
seleccione el icono de programación de la actualización del conjunto de datos que
desea actualizar y después use el menú que aparece. También puede seleccionar el
icono de actualización (el círculo con una flecha) situado junto al icono de
programación de la actualización para actualizar el conjunto de datos
inmediatamente.

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La pestaña Conjuntos de datos está seleccionada en la página Configuración que
aparece. En el panel derecho, seleccione la flecha situada junto a Programar
actualización para expandir esa sección. El cuadro de
diálogo Configuración aparece en el lienzo, lo que le permite establecer la
configuración de actualización que mejor se adapte a sus necesidades.

22
Eso es suficiente para una breve introducción al servicio Power BI. Este servicio
ofrece muchas más posibilidades, que trataremos más adelante en este módulo y
en los siguientes. Recuerde que hay muchos tipos de datos a los que puede
conectarse y también todo tipo de aplicaciones, y cada vez se incorporan más.

23
Resumen
5 minutos

Vamos a repasar rápidamente lo que hemos aprendido en este módulo.

Microsoft Power BI es una colección de servicios de software, aplicaciones y


conectores que funcionan conjuntamente para convertir los datos en información
interactiva. Puede usar datos de orígenes básicos únicos, como un libro de
Microsoft Excel, o extraerlos de varias bases de datos y orígenes en la nube para
crear informes y conjuntos de datos complejos. Power BI puede ser tan sencillo
como desee o tan complejo como lo exija su empresa internacional.

Power BI consta de tres elementos principales: Power BI Desktop, el servicio


Power BI y Power BI Mobile. Estos elementos funcionan de forma conjunta para
permitirle crear datos, interactuar con ellos, compartirlos y utilizarlos como desee.

También hemos analizado los bloques de creación básicos de Power BI:

 Visualizaciones: representaciones visuales de los datos, a veces denominadas


sencillamente "objetos visuales".
 Conjuntos de datos: colecciones de datos que Power BI utiliza para crear
visualizaciones.
 Informes: colecciones de objetos visuales de un conjunto de datos que
pueden ocupar una o varias páginas.

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 Paneles: colecciones de objetos visuales de una página de extensión, creados
a partir de un informe.
 Iconos: visualizaciones únicas dentro de un informe o panel.

En el servicio Power BI, instalamos una aplicación con solo unos clics.
Esa aplicación, una colección de objetos visuales e informes lista para su uso,
permite conectarnos fácilmente a un servicio de software para rellenar la
aplicación y hacer que los datos cobren vida.

Por último, configuramos una programación de actualización para nuestros


datos, para asegurarnos de que los datos estén actualizados la próxima vez que
accedamos al servicio Power BI.

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Creación y uso compartido de su primer
informe de Power BI

Introducción
Le damos la bienvenida al módulo de aprendizaje diseñado para ponerse en
marcha con Microsoft Power BI Desktop. En este módulo, aprenderá a trabajar
con Power BI Desktop, conectarse a los datos, crear objetos visuales e informes y
publicar esos informes en el servicio Power BI.

Power BI Desktop le permite crear una colección de consultas, conexiones de datos


e informes que pueden compartirse fácilmente con otros usuarios. Power BI
Desktop integra tecnologías probadas de Microsoft (el modelado de datos, las
visualizaciones y el motor de Microsoft Power Query para Excel eficaces) y funciona
sin problemas con el servicio Power BI en línea.

Con la combinación de Power BI Desktop (donde los analistas y otros usuarios


pueden crear conexiones de datos, modelos e informes eficaces) y el servicio
Power BI (donde se pueden compartir los informes de Power BI Desktop para que
los usuarios puedan verlos e interactuar con ellos), las nuevas perspectivas del
mundo de los datos son más fáciles de modelar, crear, compartir y ampliar.

Los analistas de datos encontrarán que Power BI Desktop es una herramienta


eficaz, flexible y muy accesible para conectarse con el mundo de los datos y darle
forma, crear modelos sólidos y elaborar informes bien estructurados.

Cómo funciona Power BI Desktop


Con Power BI Desktop, puede conectarse a datos (normalmente varios orígenes de
datos), darles forma (con las consultas que crean modelos de datos precisos y
atractivos) y usar ese modelo para crear informes (que otros usuarios pueden usar,
desarrollar y compartir).

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Una vez esté satisfecho con los pasos completados (conectarse, dar forma y crear
informes), puede guardar el trabajo en formato de archivo de Power BI Desktop,
que usa la extensión .pbix. Los archivos de Power BI Desktop se pueden compartir
como cualquier otro archivo, pero la forma más atractiva de compartirlos es
cargarlos en el servicio Power BI.

Power BI Desktop centraliza, simplifica y agiliza lo que, en caso contrario, puede ser
un proceso disperso, arduo y desconectado del diseño y la creación de informes y
repositorios de inteligencia empresarial.

¿Listo para probarlo? Comencemos.

Instalar y ejecutar Power BI Desktop


Para descargar Power BI Desktop desde el servicio Power BI, seleccione el icono
de engranaje y luego Power BI Desktop.

27
También puede instalar Power BI Desktop como una aplicación desde Microsoft
Store.

28
Power BI Desktop se instala como una aplicación y se ejecuta en el escritorio.
Cuando inicia Power BI Desktop, se muestra una pantalla de bienvenida.

También puede obtener datos, consultar orígenes recientes o abrir otros


informes directamente desde la pantalla de bienvenida con los vínculos del panel
izquierdo. Si cierra la pantalla de bienvenida al seleccionar la X en la esquina
superior derecha, se mostrará la vista Informe de Power BI Desktop.

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Los tres iconos que aparecen en el borde izquierdo de la ventana se corresponden
con las tres vistas disponibles en Power BI
Desktop: Informe, Datos y Relaciones (de arriba abajo). Puede cambiar las vistas si
selecciona los iconos correspondientes. La vista actual se indica mediante una barra
amarilla a la izquierda del icono. Por ejemplo, en la imagen siguiente, actualmente
se muestra la vista Informe.

30
Power BI Desktop también incluye el Editor de Power Query, que se abre en una
ventana independiente. En el Editor de Power Query, puede crear consultas y
transformar datos, a continuación, cargar dicho modelo refinado en Power BI
Desktop y crear informes.

Ahora que Power BI Desktop está instalado, está listo para conectarse a los datos,
darles forma y generar informes (normalmente en ese orden). En las siguientes
unidades, examinaremos estas actividades de una en una.

31
Conexión a orígenes de datos en Power BI
Desktop
5 minutos

Ahora que Microsoft Power BI Desktop está instalado, está listo para conectarse al
mundo de datos que se encuentra en constante expansión. Hay todo tipo de
orígenes de datos disponibles en la ventana Microsoft Power Query para Excel. En
la imagen siguiente se muestra cómo conectarse a los datos. Para ello, seleccione
la pestaña Inicio de la cinta de opciones y luego seleccione Obtener datos > Más.

En esta unidad, nos conectaremos a un par de orígenes de datos web distintos.

Imagine que está a punto de jubilarse y quiere ir a vivir a un sitio donde haga
mucho sol, haya un nivel de delincuencia bajo y se ofrezca una buena atención
médica, o quizás es un analista de datos y quiere esa información para ayudar a sus
clientes. Por ejemplo, tal vez quiera ayudar a su distribuidor de gafas de sol a
promocionar sus ventas en los lugares donde hace sol con más frecuencia.

En cualquier caso, el siguiente recurso web tiene datos interesantes acerca de estos
temas y mucho más:

32
http://www.bankrate.com/finance/retirement/best-places-retire-how-state-
ranks.aspx

Seleccione Obtener datos > Web y pegue la dirección.

Al seleccionar Aceptar, se activa la funcionalidad Consulta de Power BI Desktop. La


consulta se pone en contacto con el recurso web, y la ventana Navegador muestra
la información encontrada en dicha página web. En este caso, se encuentra una
tabla (Tabla 0) y el documento web general. Nos interesa la tabla, así que
selecciónela en la lista. La ventana Navegador muestra una vista previa.

33
En este momento, puede editar la consulta antes de cargar la tabla; para ello,
seleccione Editar en la parte inferior de la ventana. También tiene la opción de
cargar la tabla simplemente.

Al seleccionar Editar, se inicia el Editor de Power Query y se muestra una vista


representativa de la tabla. Aparece el panel Configuración de la consulta (de lo
contrario, seleccione la pestaña Ver en la cinta de opciones y luego
seleccione Mostrar > Configuración de la consulta). Este sería el aspecto.

34
En Power BI Desktop, puede conectarse a varios orígenes de datos y combinarlos
para que hagan funciones interesantes.

En la siguiente unidad, ajustaremos los datos para adaptarlos a sus necesidades. El


proceso de ajustar los datos conectados se denomina dar forma.

35
Limpieza y transformación de datos con el
editor de Power Query
20 minutos

Ahora que nos hemos conectado a un origen de datos mediante Microsoft Power
BI Desktop, tenemos que ajustar los datos para que satisfagan nuestras
necesidades. Ajustar a veces significa transformar los datos, como cambiar el
nombre de las columnas o las tablas, convertir texto en números, quitar filas o
configurar la primera fila como encabezado.

El Editor de Power Query de Power BI Desktop hace un amplio uso de los menús
contextuales (también conocidos como menús emergentes), además de tener
tareas disponibles en la cinta de opciones. La mayoría de las opciones que puede
seleccionar en la pestaña Transformar de la cinta de opciones también están
disponibles si hace clic con el botón derecho en un elemento (como una columna)
y luego selecciona un comando en el menú contextual que aparece.

Dar forma a los datos


Al dar forma a los datos en el Editor de Power Query, proporciona instrucciones
detalladas que el Editor de Power Querylleva a cabo par ajustar los datos a
medida que los carga y los presenta. El origen de datos original no se ve afectado.
Solo se ajusta o se da forma a esta vista particular de los datos.

El Editor de Power Query registra los pasos especificados, como cambiar el


nombre de una tabla, transformar un tipo de datos o eliminar columnas. Esos pasos
después se llevan a cabo cada vez que la consulta se conecta al origen de datos,
para que siempre se dé forma a los datos de la forma especificada. Este proceso se
produce cada vez que use la consulta en Power BI Desktop, o cuando alguien use
su consulta compartida, por ejemplo, en el servicio Power BI. Estos pasos se
capturan, de manera secuencial, en los Pasos aplicados del panel Configuración
de Power Query.

En la imagen siguiente se muestra el panel Configuración de la consulta para una


consulta a la que se ha dado forma. Revisaremos cada uno de los pasos en los
siguientes párrafos.

36
Volvamos al tema de nuestros datos de jubilación, que encontramos al establecer
conexión con un origen de datos web, y ahora les daremos forma para que se
adapten a nuestras necesidades.

Para empezar, la mayoría de las clasificaciones se presentaron en el Editor de


Power Query como números enteros, pero algunas no estaban. Dado que una
columna tenía texto y números, no se convirtió automáticamente. A menudo,
Power BI detecta estos cambios y automáticamente cambia el tipo de datos.

Necesitamos que los datos sean números, pero no hay problema. Simplemente
haga clic en el encabezado de la columna y seleccione Cambiar tipo > Número
entero para cambiar el tipo de datos. Si tiene que cambiar más de una columna,
seleccione una de ellas y luego mantenga presionada la tecla Mayús mientras
selecciona columnas adyacentes adicionales. A continuación, haga clic con el botón
derecho en un encabezado de columna para cambiar todas las columnas

37
seleccionadas. También puede usar la tecla CTRL para seleccionar columnas no
adyacentes.

Nota

A menudo, Power Query detectará que una columna de texto debe contener
números y cambiará automáticamente el tipo de datos al importar la tabla al Editor
de Power Query. En este caso, un paso de los Pasos aplicados identifica lo que
Power Query hizo por usted.

También puede cambiar o transformar estas columnas de texto a encabezado


mediante la pestaña Transformar de la cinta de opciones. En la imagen siguiente
se muestra la pestaña Transformar. La flecha apunta al botón Tipo de datos, que
le permite transformar el tipo de datos actual a otro.

38
Tenga en cuenta que la lista Pasos aplicados del panel Configuración de la
consulta refleja todos los cambios realizados. Para quitar cualquier paso del
proceso de ajuste, solo selecciónelo y luego seleccione la X que se encuentra a la
izquierda.

Establecer conexión con los datos


Esos datos sobre distintos estados son interesantes y resultarán útiles para crear
consultas y trabajos de análisis adicionales. No obstante, hay un problema: la
mayoría de los datos usan una abreviatura de dos letras para los códigos de
estado, en lugar del nombre completo del estado. Por tanto, necesitamos una
manera de poder asociar los nombres de los estados con sus abreviaturas.

39
Por suerte, existe otro origen de datos públicos que hace justamente eso, pero
necesita una gran cantidad de ajustes para que podamos conectarlo con la tabla de
jubilación. Este es el recurso web de abreviaturas de estado:

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._state_abbreviations

En el Editor de Power Query, en la pestaña Inicio de la cinta de opciones,


seleccione Nuevo origen > Web. A continuación, escriba la dirección y
seleccione Aceptar. En la ventana del Navegador se muestra lo que se encontró
en dicha página web.

Seleccionamos la tabla Códigos y abreviaturas... porque incluye los datos que


queremos, pero se tendrán que aplicar varios ajustes para reducir los datos.

Seleccione Aceptar para importar los datos al Editor de Power Query y poder
darles forma. A continuación, siga estos pasos:

 Quitar las primeras tres filas: esas filas son el resultado de la forma en que
se creó la tabla de la página web y no las necesitamos. Para quitarlas, en la
pestaña Inicio de la cinta de opciones, seleccione Quitar filas > Quitar filas

40
superiores. En el cuadro de diálogo que aparece, escriba 3 como el número
de filas que se van a quitar.

 Quitar las 26 filas inferiores: esas filas son todos los territorios y no hace
falta que los incluyamos. El proceso es el mismo, pero esta vez,
seleccione Quitar filas > Quitar filas inferiores y escriba 26 como el número
de filas que se deben quitar.

 Filtrar Washington DC: la tabla de estadísticas de jubilación no incluye


Washington DC, por lo que lo excluiremos de nuestra lista. Seleccione la
flecha desplegable situada junto a la columna Nombre y estado de la
región2 y, a continuación, desactive la casilla Distrito federal.

41
 Quitar unas cuantas columnas innecesarias: solo debemos asociar cada
estado con la abreviatura oficial de dos letras, y esta información se
proporciona en la segunda y quinta columna. Por tanto, solo tenemos que
dejar esas dos columnas, y podemos quitar el resto. Seleccione la primera
columna para eliminarla, mantenga presionada la tecla CTRL y seleccione las
otras columnas que se deben quitar (esto le permite seleccionar varias
columnas no adyacentes). Después, en la pestaña Inicio de la cinta de
opciones, seleccione Quitar columnas > Quitar columnas.

42
 Usar primera fila como encabezado: puesto que eliminamos las tres
primeras filas, la fila superior actual es el encabezado que queremos.
Seleccione el botón Usar primera fila como encabezado.

Nota

Es un buen momento para señalar que la secuencia de los pasos aplicados en


el Editor de Power Query es importante y puede afectar a la forma en que se
ajustan los datos. También es importante tener en cuenta cómo un paso
puede afectar a otro paso posterior. Si elimina un paso de la lista de Pasos

43
aplicados, es posible que los pasos siguientes no se comporten según lo
previsto, debido al impacto de la secuencia de la consulta de los pasos.

 Cambiar el nombre de las columnas y la tabla: como es habitual, hay un


par de formas de cambiar el nombre de una columna. Puede utilizar la que
prefiera. Vamos a cambiar el nombre a Nombre de estado y Código de estado.
Para cambiar el nombre de la tabla, escriba el nombre en el
campo Nombre del panel Configuración de la consulta. Denominaremos a
esta tabla CódigosEstado.

Combinar datos
Ahora que se ha dado forma a la tabla CódigosEstado, podemos combinar las dos
tablas en una. Dado que las tablas que tenemos ahora son el resultado de las
consultas aplicadas a los datos, se conocen a menudo como consultas.

Hay dos formas principales de combinar las consultas: combinar y anexar.

Cuando tenga una o varias columnas que quiera agregar a otra


consulta, combine las consultas. Cuando tenga filas de datos adicionales que
quiera agregar a una consulta existente, anexe la consulta.
44
En este caso, queremos combinar las consultas. Para empezar, seleccione la otra
consulta con la que desea combinar la consulta. Después, en la pestaña Inicio de la
cinta de opciones, seleccione Combinar consultas. Primero, queremos seleccionar
nuestra consulta de jubilación. Mientras lo hacemos, cambiaremos el nombre de la
consulta a EstadosJubilación.

Se abrirá el cuadro de diálogo Combinar, en la que se nos pedirá que


seleccionemos la tabla que queremos combinar con la tabla seleccionada y, luego,
las columnas coincidentes que se deben usar para la combinación.

Seleccione Estado en la tabla EstadosJubilación (consulta) y luego seleccione la


consulta CódigosEstado. (En este caso, la elección es fácil, porque solo hay otra
consulta. Pero si se conecta a muchos orígenes de datos, habrá muchas consultas
para elegir). Una vez seleccionadas las columnas coincidentes correctas
(Estado de EstadosJubilación y Nombre de estado de CódigosEstado), el cuadro
de diálogo Combinar tiene un aspecto similar al siguiente y, además, el
botón Aceptar estará habilitado.

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Se crea la columna NewColumn al final de la consulta, que incluye el contenido de
la tabla (consulta) que se combinó con la consulta existente. Todas las columnas de
la consulta combinada se comprimen en la columna NewColumn, pero
puede expandir la tabla e incluir las columnas que quiera. Para expandir la tabla
combinada y seleccionar las columnas que quiere incluir, seleccione el icono
Expandir ( ). Aparecerá el cuadro de diálogo Expandir.

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En este caso, solo queremos la columna Código de estado. Por lo tanto, seleccione
solo dicha columna y, a continuación, seleccione Aceptar. También puede
desactivar la casilla Usar nombre de columna original como prefijo . Si la deja
seleccionada, la columna combinada adoptará el nombre NewColumn.Código de
estado (el nombre de columna original o NewColumn, seguido de un punto y el
nombre de la columna importada en la consulta).
Nota

Si lo desea, puede probar con la forma en que se importa la tabla NewColumn. Si


no le gustan los resultados, elimine el paso Expandir de la lista Pasos aplicados en
el panel Configuración de la consulta. La consulta devolverá al estado que tenía
antes de aplicar ese paso. Es como tener una segunda oportunidad y puede
probarlo tantas veces como quiera hasta que el proceso de expansión tenga el
aspecto que quiere.

Ahora tenemos una sola consulta (tabla) que combina dos orígenes de datos, cada
uno de los cuales se ha adaptado para satisfacer nuestras necesidades. Esta
consulta puede servir como base para una gran cantidad de conexiones de datos
adicionales. Por ejemplo, las estadísticas de los costos de las viviendas, los datos
demográficos o las oportunidades de trabajo de cualquier estado.

47
Para aplicar los cambios en el Editor de Power Query y cargarlos en Power BI
Desktop, seleccione Cerrar y aplicar en la pestaña Inicio de la cinta de opciones.

Ya puede trabajar con los datos de su modelo. A continuación, vamos a crear


algunos objetos visuales para el informe.

Por ahora, tenemos datos suficientes para crear algunos informes interesantes en
Power BI Desktop. Como se trata de un hito, vamos a guardar este archivo de
Power BI Desktop. Seleccione Archivo > Guardar en la pestaña Inicio de la cinta
de opciones para guardar el informe; lo llamaremos Introducción a Power BI
Desktop.

Estupendo. Ahora, en la siguiente unidad, vamos a crear algunos objetos visuales


interesantes.

48
Ejercicio: Creación de objetos visuales en
Power BI
10 minutos

En la unidad anterior, conectamos dos orígenes de datos independientes y los


ajustamos y los combinamos como quisimos. Como resultado, ahora tenemos
un modelo de datos que podemos usar como punto de partida para crear
informes.

Eso no significa que de ahora en adelante siempre tengamos que usar este modelo
de datos. Una vez se cargue el modelo, puede realizarle cambios adicionales en el
Editor de Power Query y puede volverlo a cargar para aplicarle los cambios que
realice. No obstante, por ahora tendremos suficiente con este modelo.

Para empezar a crear un informe con este modelo de datos que hemos creado,
abra la vista Informe de Microsoft Power BI Desktop.

La vista Informe tiene cinco áreas principales:

1. La cinta de opciones, que muestra las tareas comunes asociadas con los
informes y las visualizaciones.
2. La vista Informe, o lienzo, donde se crean y se organizan las visualizaciones.
3. El área de pestañas Páginas, que ocupa la parte inferior y le permite
seleccionar o agregar páginas de informe.
4. El panel Visualizaciones, en el que puede cambiar las visualizaciones,
personalizar los colores o ejes, aplicar filtros, arrastrar campos, etc.
5. El panel Campos, desde el que se pueden arrastrar los elementos de consulta
y los filtros a la vista Informe, o bien, al área Filtros del
panel Visualizaciones.

49
Para contraer los paneles Visualizaciones y Campos, puede seleccionar la flecha
pequeña que se encuentra a lo largo del borde. De este modo, obtendrá más
espacio en la vista Informe a fin de crear fantásticas visualizaciones.

50
Crear objetos visuales
Para crear una visualización, simplemente arrastre un campo desde la
lista Campos a la vista Informe. En este caso, vamos a arrastrar el
campo Estado desde EstadosJubilación y veremos qué sucede.

51
Veamos qué pasó: Power BI Desktop creó automáticamente una visualización de
mapa porque reconoció que el campo Estado contenía datos de geolocalización.

Tenga en cuenta que puede seleccionar diferentes tipos de visualizaciones en el


panel Visualizaciones. A continuación, en el área situada debajo de esos iconos,

52
puede arrastrar campos a las distintas áreas para aplicar una leyenda o cambiar la
visualización de otras maneras.

Vamos a crear algunos objetos visuales en la primera página del informe y veremos
lo que sucede.

Puede cambiar el tipo de cualquier objeto visual. Para ello, simplemente


selecciónelo en el lienzo y haga clic en un icono diferente en el
panel Visualizaciones. Vamos a probarlo. En lugar de la opción Mapa (un icono
del mundo), seleccione Mapa coroplético (el icono siguiente, que representa los
estados de diferentes colores).

Primer objeto visual

Arrastre el campo Clasificación general del panel Campos a Saturación de


color del panel Visualizaciones.

53
Para ajustar los colores utilizados en el mapa, seleccione la pestaña Formato (se
parece a un rodillo de pintura) en el panel Visualizaciones y expanda Colores de
datos.

54
Puede ajustar el tamaño de un objeto visual si arrastra sus esquinas o lados. Vamos
a mover este objeto visual a la esquina superior izquierda antes de crear el
siguiente objeto visual.
55
Seleccione cualquier área en blanco del lienzo, de tal forma que no haya ningún
objeto visual seleccionado. Ahora está listo para arrastrar campos y crear el
siguiente objeto visual.

Segundo objeto visual

Arrastre el campo Estado de EstadosJubilación a un área en blanco del lienzo. A


continuación, arrastre los campos Clasificación general, Calidad de la atención
médica y Bienestar al mismo objeto visual. Ahora vamos a cambiar el objeto visual
por un objeto visual Gráfico de columnas agrupadas y de líneas; para ello,
seleccione el icono apropiado en el panel Visualizaciones.

Casi hemos terminado. En la pestaña Campos, mueva el campo Bienestar al


campo Valores de líneas. En la siguiente imagen se ilustra cuál debería ser el
aspecto del objeto visual. Tenga en cuenta que el orden de los campos de cada
depósito cambiará el aspecto del objeto visual. Por ejemplo, Calidad de la
atención médica está por encima de Clasificación general en el depósito Valores
de columna, tal y como se muestra en la siguiente imagen.

Puede experimentar con estos objetos visuales tanto como quiera, por ejemplo,
cambiar el tipo de objeto visual, agregar campos, cambiar los colores u organizar el

56
objeto visual en el lienzo. Todos estos cambios son divertidos, fáciles de hacer y
rápidos de aplicar.

Vamos a avanzar un poco y veamos qué aspecto tiene la vista Informe después de
haberle agregado varias visualizaciones, así como algunas páginas nuevas del
informe. No se preocupe, podrá ver este informe de primera mano. La unidad de
resumen de este módulo incluye un vínculo para descargar el archivo .pbix final. A
continuación, puede cargar el informe en la versión local de Power BI Desktop y ver
exactamente cómo ha quedado el conjunto.

En la primera página del informe, se proporciona una perspectiva de los datos


basada en el campo Clasificación general. Al seleccionar una de las visualizaciones,
en el panel Campos y filtros se muestran los campos seleccionados y la estructura
de la visualización (qué campos se aplican a Eje compartido, Valores de
columnas y Valores de líneas).

Hay seis páginas en este informe y en cada una se muestran elementos específicos
de los datos:

1. En la primera página, que se muestra en la imagen anterior, aparecen todos


los estados basados en la Clasificación general.
2. En la segunda página se muestran los diez estados principales según
la Clasificación general.

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3. En la tercera página se visualizan los diez estados principales según el costo
de vida, además de sus datos asociados.
4. La cuarta página se centra en el tiempo, con un filtro aplicado para mostrar
los quince estados más soleados.
5. En la quinta página se visualizan los quince estados principales según el
bienestar de la comunidad.
6. En la sexta página se reflejan las estadísticas de delincuencia, con los diez
estados mejores y los diez peores.

Este es el aspecto de la página que se centra en el costo de vida.

Hay todo tipo de informes y visualizaciones interesantes que puede crear. Pero lo
mejor de crear informes es compartirlos con otros usuarios. En la siguiente unidad,
veremos lo fácil que es compartir informes de Power BI.

Agregar páginas de informes


Todos los informes tienen al menos una página en blanco con la que puede
empezar. Las páginas aparecen en el panel de navegación inmediatamente a la
izquierda del lienzo.

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Puede agregar todo tipo de visualizaciones a una página, pero es importante que
no abuse de ellas. Si hay demasiadas visualizaciones en una página, obtendrá un
aspecto comprimido en el que será difícil encontrar la información correcta.

Para agregar una página a su informe, solo tiene que hacer clic en Nueva
página en la cinta de opciones o seleccione el signo más (+) junto a la última
página del informe.

Puede tener un informe incluso con un par de objetos visuales. Pasemos a la


siguiente unidad en la que aprenderá a compartir estos informes rellenos de
información con otros usuarios.

59
Ejercicio: Uso compartido de un informe
de Power BI
5 minutos

Ahora que tenemos un informe de Microsoft Power BI Desktop razonablemente


completo, o al menos listo para poder avanzar con él, podemos compartirlo con
otros usuarios mediante el servicio Power BI. Hay varias maneras de compartir su
trabajo en Power BI Desktop. Puede publicarlo en el servicio Power BI, cargar el
archivo .pbix directamente desde el servicio Power BI o guardar el archivo .pbix y
enviarlo como cualquier otro archivo. También puede exportar un informe a un
archivo de Microsoft PowerPoint e incluso crear un archivo PDF de su informe.

Publicar el archivo en el servicio Power BI


En primer lugar, echemos un vistazo a cómo realizar la publicación en el servicio
Power BI directamente desde Power BI Desktop. En la pestaña Inicio de la cinta de
opciones, seleccione Publicar.

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Puede que se le pida que inicie sesión en Power BI.

En la siguiente ventana que aparece se solicita un destino para el informe


publicado. Puede publicar un informe en un área de trabajo que sea accesible para
toda la organización y, por tanto, compartir el informe con todos los usuarios de su
organización, o puede publicarlo en otras áreas de trabajo disponibles. Las áreas de
trabajo que verá dependerán de las que están a disposición de usted y su
organización.

También puede compartir el informe solo en su propia área de trabajo


(denominada Mi área de trabajo). Desde ahí, puede hacer más con él en el servicio
Power BI (incluso compartirlo a un nivel más amplio). En nuestro caso,
seleccionaremos Mi área de trabajo.

61
Cuando haya iniciado sesión y se complete el proceso de publicación, verá el
siguiente cuadro de diálogo.

Al iniciar sesión en Power BI, verá el archivo de Power BI Desktop que acaba de
cargar en las secciones Paneles, Informesy Conjuntos de datos del servicio.

Otra manera de compartir su trabajo es realizar la carga desde el servicio Power


BI. El siguiente vínculo abre el servicio Power BI en un explorador:

https://app.powerbi.com

Seleccione Obtener datos para iniciar el proceso para cargar el informe de Power
BI Desktop.

62
En la página Obtener datos que aparece, puede seleccionar de dónde quiere
obtener los datos. En nuestro caso, seleccionaremos Obtener en el
cuadro Archivos.

Se muestra la vista Archivos. En nuestro caso, seleccionaremos Archivo local.

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Una vez seleccionado el archivo, Power BI lo carga.

Una vez cargado el archivo, puede seleccionarlo. En el servicio Power BI,


seleccione Mi área de trabajo en el panel izquierdo y después seleccione la
pestaña Informes para mostrar todos los informes.

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Cuando seleccione el informe (haciendo clic en su nombre), el servicio Power
BI mostrará la primera página. En la parte inferior de la página, puede seleccionar
cualquier pestaña para mostrar esa página del informe.

Para realizar cambios a un informe del servicio Power BI, seleccione Editar
informe en la parte superior del lienzo del informe.

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Para guardar el informe, seleccione Archivo > Guardar como en el servicio.

Guardar como archivo de PowerPoint


También puede exportar el informe de Power BI Desktop como una presentación
de PowerPoint. De este modo, puede compartir el informe con otros usuarios
durante una presentación de PowerPoint.

En el servicio Power BI, una vez cargado el informe, seleccione Archivo > Exportar
a PowerPoint (versión preliminar).

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Cuando finalice el proceso de exportación, Power BI indican que el archivo de
PowerPoint se ha guardado y le permite saber que está preparado para compartirlo
con otros usuarios.

Ahora que sabe cómo crear y compartir informes, puede usar su imaginación para
contar historias con datos y compartirlos con toda la organización.

Vamos a pasar a la siguiente unidad, en la que resumiremos los temas de este


módulo.

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