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NIVEL
EQUIPO
V1.4 - 2021
CRISTHIAN ARIAS VENTURO
Todo este material es propiedad de Cristhian Jose Luis Arias Venturo y está sujeto a copyright. La reproducción, modificación desautorizada, copia, uso, préstamo, trasmisión y difusión del material, total o parcial de textos o cualquier otro tipo de propiedad intelectual de este contenido
está prohibida sin la autorización de su propietario por escrito. El material de este taller no se puede vender o distribuir de ninguna manera para obtener ganancias o beneficios por ello.
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Agradecimiento
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está prohibida sin la autorización de su propietario por escrito. El material de este taller no se puede vender o distribuir de ninguna manera para obtener ganancias o beneficios por ello.
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Prólogo
Mientras cursaba los últimos semestres de la En los albores de la primera decada de los 2000´s;
universidad a finales de la decada de los 90´s; en las ayudar en la creación de portfolio en organizaciones,
materias de evaluación de proyectos nos explicaban alineación con terminos como “Estrella Norte”, el
como armar casos de negocio, pensando más en la porqué creamos productos y servicios digitales. Abre
viabilidad económica, si haciendo enfasis en cumplir aún más en indagar sobre el entendimiento que
una necesidad, más todo giraba en hacer viable el planificaciones anuales eran buenas, pero en un
proyecto. mundo tendiendo a digital, los tiempos se reducian
exponencialmente.
Posteriormente en mis primeros años laborales, los
planteamientos para emprendimientos ó proyectos, Un mundo más digital requiere que las organizaciones
usaba como referencia eso que aprendi. La vida me trabajen en todos sus niveles como un organismo,
llevo a conocer el mundo de la consultoría y a su vez, moviendose todas las áreas al mismo ritmo, suena
empresas con diferentes culturas y estructuras utopico, en el momento que recordamos que un alto
organizacionales. Ahí en la epoca de las .com es donde porcentaje de empresas, no realiza temas de
la gestión por objetivos y entendimiento de estrategia, innovación, ó sus proyectos terminan con sobrecosto y
fue formando parte de mi día a día, incorporarme a fuera de tiempo, ó darle más peso a corregir que a
proyectos estrategicos en organizaciones, conocer y realizar iniciativas que generen ventaja competitiva.
aplicar temas de Oficinas de Proyectos, termino de
formarme en conocimientos como portafolio, ROI, Con el paso del tiempo, al crear emprendimientos,
balanceo de portfolio, analisis de capacidades, entre participar en equipos, ocupar posiciones. De jefe,
otros.
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Prólogo
subdirector ó director en empresas de diferentes contados los consultores que dominan todas estas
sectores, en su mayoría cofundia y obervaba que los herramientas.
equipos confundian; Objetivos con tareas o
accionables. El principio de una bola de nieve, que si no Ahondar en el dominio y aplicación, nos llevaron a tener
se guiaba terminaba por verse reflejado en ejecutar múltiples conversaciones sobre como trascender en el
iniciativas, que nacian con retraso y para cuando mundo hispano, apoyando a las organizaciones de
concluiamos, aún faltaba un tramo por tener diferentes sectores, tamaños en su camino de
resultados ú indicadores que mostrará avances. adopción al concepto de OKR. Haciendo enfasis en
dejar de lado “certificaciones” con aporte real cero.
Por el lejano 2018, es donde tuve mis primeros
acercamientos al conocimiento y material relacionado Resultado el trabajo de varias noches, OKRs Essentials
a OKR de parte de Cristhian Arias y otros colegas Nivel equipo. El abordaje del libro no es repetir lo que
agilistas. Durante las jornadas latinoamericanas de está documentado en el libro “Mide lo que importa,
agilidad en México, tuve la fortuna de ver de primera John Doerr”, ciertamente es un pilar para introducirse
mano el conocimiento del tema en vivo y a todo color. en el mundo de OKRs, Más la piedra angular que
propone Arias es tener una inmersión en casos reales
Amplio dominio del tema de OKR, como core y que de aplicación. Donde se presiona amigablemente al
adicional dominar temas de negocio, financieros, lector, en el entendimiendo fino de conceptos y su
gestión, framework de trabajo (agile, gestión tradicional posible traslado a su vida profesional.
de proyectos), entre otros. En latinoamerica. son
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Prólogo
También recordar, los OKRs tienen casi 50 años en el encontrará el mismo material u material similar en los
mundo oficialmente, más han tomado un impulso en cursos de certificación en OKRs. La pregunta que les
una tercera ola recientemente, mucho debido al furor dejamos a los lectores, si el gran impulsor de OKRs a
de la aplicación de los marcos de trabajo agile en nivel global no tiene una certificación. Google. Que es lo
distintas partes del mundo. Ciertamente los valores y que espera usted lector con el aprendizaje y aplicación
principios planteados en el manifiesto agil de desarrollo de OKRs Essentials Nivel equipo.
de software emplama perfectamente con los OKR,
uniendolos de forma correcta y alineada pueden Considero y garantizo al lector, que al concluir la
revolucionar a los equipos. Ciertamente y es algo que lectura del documento, le ayudará en el camino a la
concordamos, la adopción de OKRs NO depende de adopción de OKR a nivel equipo. Reforzar con los
que el equipo o área en cuestión este adoptando agile. videos, participación en clases, mentorias, acelerará la
aplicación en su equipo.
Grandes aportes para los lectores, son los canvas de
OKR®, workshop®, draft de definición de OKRs®, Victor Estrada
cierre trimestral® apoyan al equipo, stakeholders en la OKRs Lab
guía. Finalmente y no menos relevante el ciclo de Ciudad de Mexico, Abril 2021
trabajo, como son esas cadencias en el día a día ó
sprint.
Contenido
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Contenido
OKRs en un equipo
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Introducción
a los OKRs
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Introducción
Objectives and Key Results (OKRs) o en español; a conocer los OKRs tras libro “Measure What Matters”
objetivos y resultados clave, son considerados hoy en de Doerr,; sin embargo, este protocolo ha ido
día uno de los pilares en la transformación de muchas evolucionando a lo largo de los años y forma en la que
organizaciones a lo largo del mundo. hoy se viene adoptando en las organizaciones ya
trasciende all libro.
Y es que no es poco los beneficios que han ido
materializándose en las organizaciones. Alineamiento, Esta guía busca recopilar aprendizajes que he venido
foco en el negocio, disciplina, responsabilidad, construyendo a lo largo de los años que vengo
cooperación, ligereza, flexibilidad, autonomía, agilidad aplicando este marco a lo largo de Latinoamérica.
de negocio, entre otras son parte de las ganancias que
venimos apalancando con los OKRs. No pretende ser tomado como un método o la mejor
forma de hacer las cosas. Solo representa un conjunto
Los OKRs tienen raíz en el modelo de gestión por de ideas que me han venido funcionando y que quizá
objetivos de Peter Drucker en la década del 50, Andy puedan inspirar al lector en la adopción de sus OKRs.
Grove fue quien inventó este protocolo en los 70’s y
Jhon Doerr lo hace famoso mundialmente tras
promover su adopción en Google. Muchos han venido
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Definición de OKRs
Los OKRs son un protocolo colaborativo que las
organizaciones pueden utilizar para ganar foco y OKRs
alineamiento organizacional, fungiendo de puente Estrategia Operación
entre la estrategia y la operación.
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Objetivos
Los objetivos representan la meta cualitativa que debemos alcanzar en un período de tiempo comprendido entre 3, 6,
12 o 18 meses. Define el norte al cuál los equipos deben buscar alinearse. El foco se logra a través de la delimitación de
unos pocos objetivos por período. De naturaleza inspiradora y trascendente, los objetivos buscan conectar
emocionalmente con quienes los trabajen y puedan verse aunados en un mismo propósito. No es imperante y por
ningún motivo debería considerarse motivo de retraso el construir objetivos artísticamente inspiradores. Buscamos
tener OKRs funcionalmente eficientes y no solo estéticamente bonitos.
Ejemplos Características
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Objetivos
Es válido trabajar con un output
(medio), pero es mejor evidenciar el
outcome (valor de negocio).
Output Outcome
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Resultados clave
Un resultado clave es una hipótesis compuesta por un indicador y una meta numérica que al alcanzarse podría
sugerirnos el alcance del objetivo. El conjunto de resultados clave, representan la forma cuantitativa en la que haremos
seguimiento al objetivo. Es importante que los resultados clave representen el valor requerido y no un hito o un
entregable. Buscamos visibilizar el fin y no el medio para alcanzar el objetivo. Cabe resaltar que los OKRs se ven
afectados por muchas variables internas y externas que no necesariamente están controladas; sin embargo,
establecemos la hipótesis que al cumplir los resultados clave, cumpliremos el objetivo trazado.
Ejemplos Características
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Resultados clave
Es válido trabajar con un output
(medio), pero es mejor evidenciar el
outcome (valor de negocio).
Output Outcome
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KPI
Los KPIs o Key Performance Indicator, son indicadores clave de rendimiento. Estos indicadores son medidos por
tiempos largos enfocándose en mediciones transversales. Son utilizados como un buen complemento de los OKRs. No
son utilizados de manera obligatoria, pero suelen ser un buen acompañante para períodos largos y/o rescatar
mediciones complemantarias a los resultados clave. Los KPIs se eligen luego de definir los OKRs y puedes tenerlos
representados en algún radiador visual (dashboard) que elijas para hacerle seguimiento a tus OKRs.
Ejemplos Características
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Diario Trimestral
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Tipos de OKRs
Según el nivel de exigencia, podemos separar al los OKRs en dos tipos: los Moonshots y Roofshots son dos de los tipos
diferentes de OKRs y cada uno tiene sus beneficios y contextos de uso. Si bien los Moonshots son importantes, los
Roofshots son la piedra angular de la construcción de la estrategia. Cuando se usan adecuadamente, se convierte en una
combinación poderosa que puede conectar efectivamente la estrategia y la operación.
Moonshots o Roofshots o
Disparos a la luna Disparos al techo
Tipos de OKRs
Moonshots o Roofshots o
Disparos a la luna Disparos al techo
0% - 30% 31% - 60% 61% - 80% 81% - 100% 0% - 30% 31% - 60% 61% - 80% 81% - 100%
Un poco más allá del umbral de lo que parece posible Metas difíciles pero alcanzables
Recomendable para organizaciones que hayan conquistado varios Roofshots Recomendable para organizaciones que inicien en OKRs
Podría generar desmotivación. Madurez metodológica clave. Podría tener un plan de acción claro para lograrlo
Tu objetivo es lograr lo que no hiciste antes por lo que el plan es generalmente La consecución de ellos no desencadena algo extraordinario
desconocido
Aplica a contextos de proyectos de metas regulares. Para objetivos
Podría traer resultados importantes, incluso si se tienen resultados fallidos. interdependientes, desbloqueo de otros equipos (dentro de un flujo). Trabajo
operativo, contable, similares.
Aplica a contextos de proyectos de reseach y desarrollo de software, investigación
de nuevos campos y plantear objetivos ambiciosos para momentos críticos
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Tipos de OKRs
Moonshots o Roofshots o
Disparos a la luna Disparos al techo
0% - 30% 31% - 60% 61% - 80% 81% - 100% 0% - 30% 31% - 60% 61% - 80% 81% - 100%
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Beneficios
Uno de los principales problemas que los Los OKRs plantean el objetivo y el
equipos ágiles encuentran en su indicador de medición, pero la forma de
organización, es su ritmo de trabajo. Los lograrlos depende del equipo..
OKRs promueven ciclos cortos , revisión,,
análisis de resultadoo y toma de decisiones.
Autonomía
Los OKRs empujan a la organización acelerar El equipo es colectivamente responsable
su ritmo de entrega. Agility del esfuerzo desplegado para la
consecución de los OKR.
Responsabilidad
El protocolo promueve
comportamientos ordenados
Dejamos de hablar de agilidad y orientados a la consecución
(medio), para hablar de los Disciplina de los objetivos con un alto
problemas del negocio y sus Foco en el sentido de la responsabilidad
metas (fin). Es la oportunidad de
traer el negocio a las
conversaciones de los equipos.
negocio OKR Comunicación
colectiva.
clara
Promueve un modelo de
sincronización concitua entre
los diveross interesados con
cadencias a demanda.
Ligero y
El modelo de trabajo debe ser simple y sencillo.
Aborda la complejidad con simplicidad. Si carecen
flexible Mejora
de sentido circunstancial los OKRs, deberías poder Cooperación Auna a la organización en torno a
cerrar el ciclo y empezar uno nuevo. objetivos comunes. Dejamos los silos de
lado para mirar en unidad de dirección.
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OKRs en un
equipo
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Consideraciones previas
Descubrir OKRs en un equipo puede ser una de las los stakeholders, estos OKRs pueden llevar a definir el
tareas más retadoras que podemos tener. Como lo plan de trabajo para el ciclo elegido. A partir de
comentamos antes, los OKRs no son un método, sino reuniones períodicas daremos seguimiento a riesgos y
un protocolo. Tenemos reglas que de cierta forma dependencias. Sobre los resultados finales del ciclo de
buscamos seguir para incrementar las posibilidades trabajo, se tomarán decisiones y se propondrán los
de éxito de nuestro trabajo. siguientes OKRs. A partir de esto dará inicio al
siguiente período de trabajo.
En ese sentido, en mi experiencia me ha servido
formar un equipo pequeño representativo (integrantes A continuación te comparto una serie de ideas que
del equipo que descubrirá los OKRs). Estas personas pueden guíar tu proceso de descubrimiento. No deben
desarrollarán un draft o propuesta inicial en base a tomarse como un método o un roadmap lineal. Solo
diversos factores: Visión, misión, propósito, valores, son focos de trabajo que vas a tener que observar en
pilares estratégicos, prioridades del negocio, tu descubrimiento de OKRs.
expectativas de los diversos stakeholders, tiempo de
ciclo de los OKRs, entre otros. Esta información nos
llevará a un análisis que podría devenir en una
propuesta base. A partir de esa información preliminar,
podemos trabajar con el equipo para poder ser
validado en cuanto a la viabilidad, alcance y capacidad
del equipo. Una vez logrado el concenso del equipo y
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Protocolo de descubrimiento
Análisis de resultado, Resultados
Evaluación del equipo
toma de deciciones de Trimestrales
de la propuesta y
ajustes finales. negocio. 4-8 h.
Planeamiento del
Sesiones de trabajo, riesgos y,
sincronización de
descubrimiento de OKRs dependencias.
2-4 h.
Sesiones de trabajo
Planeamiento de
para el levantamiento Trabajo
de expectativas, 8 h. Ejecución de Trabajo
dirección y métricas.
3-6 h. dentro de equipo
1 h.
Reunión de Propuesta Ejecución del plan y
expectativas con preliminar de OKRs Validación de OKRs seguimiento de
Stakeholders Elaboración de una con Stakeholders dependencias, riesgo y
trabajo.
6 h. primera propuesta de
Aceptación de la
OKRs para el equipo
propuesta por parte de
los principales
stakeholders
2 h.
Formación en OKRs y Nota: Al terminar el ciclo, regresamos a las reuniones con
Sincronización stakeholders para definir el siguiente período. Los
conocimientos prácticos
conceptual de OKRs tiempos de dedicación son referenciales.
para el descubrimiento.
2 – 4 semanas 3-6 meses
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Equipo de discovery
Uno de los retos más exigentes cuando acompañé
equipos para definir sus OKRs está en poder hacerlo
Representante de la manera más eficiente posible. Intentando de
del negocio muchas maneras, me topé con la necesidad de definir
un equipo que me acompañe a organizar el proceso y
liderar el descubrimiento de OKRs en un equipo. Un
equipo core que pueda colaborar protocolo de
descubrimiento definido en la página anterior.
Equipo de discovery
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Sincronización conceptual
Objetivos de Formación:
Uno de los focos importantes de trabajo al iniciar una
• Definir la estructura de la formación. implementación de OKRs son las sesiones de
• Construir una propuesta acorde a las necesidades mínimas de formación. aprendizaje o sincronización conceptual. El hecho de
no ser una metodología, hace que hayan muchas
Preguntas principales:
interpretaciones y formas de entender/utilizar los
OKRs. Se hace imperante que podamos diseñar un
• ¿Cuál es el propósito del taller? ¿Qué objetivos persigo? espacio en donde podamos alinear conceptos.
• ¿A quién voy a invitar?¿Cómo lo haré?
• ¿Qué plataformas utilizaré?¿Qué beneficios o perjuicos obtengo al utilizarlo?
• ¿Cuál será la agenda?¿Cómo será la distribución horaria?
Uno de los retos está en equilibrar el MVP de
• ¿Qué necesito planificar?¿Cómo abro?¿Cómo cierro el taller? conocimiento antes de iniciar la adopción. El equipo
• ¿Qué materiales utilizaré?¿Cómo los distribuiré? de trabajo o líderes pueden definir la información
• ¿Qué implica la etapa post-taller?¿Qué incluir?¿Compartiré información
adicional?¿Cómo se los haré llegar?
básica y construir una charla o un taller. En torno al
aprendizaje, he descubierto que los talleres
contribuyen de una manera más práctica a este fin.
Recomendaciones:
• Establece una línea de tiempo del taller. Puedes utilizar un Visual Story Te sugiero empezar planteándote objetivos y
Mapping. respondiendo preguntas que deberás abordar en la
• A partir de eso, establece horas, contenido y materiales.
• Define la dinámica en torno a los perfiles de los participantes en tu taller. formación. Así mismo te comparto un canvas para tu
• Seguramente, no podrás invitar a todos los que quieras, debes saber cómo workshop que puede servirte de referencia para
incluirás el aporte de otros stakeholders. diseñar tu taller.
• No te olvides de hacer llegar conclusiones a los participantes post-taller.
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Canvas de Workshop
Nombre Planeamiento
¿Qué nombre llamativo puedo colocar al taller?
¿Qué necesito planificar?¿Qué roles jugaremos en el equipo?¿Cómo abriremos las
sesión?¿Cómo la cerraremos?¿Qué técnicas de facilitación utilizaríamos?¿Habrá
retrospectiva?
Propósito Invitados
¿Qué propósito debe tener este espacio? ¿Quiénes participarán? ¿Qué perfiles tienen
¿Cuáles deberían ser los objetivos? los asistentes? ¿Cómo los voy a
invitar?¿Mediante qué medio?
Plataforma Agenda
¿Qué plataforma utilizaré? ¿Cuáles son sus ¿Cuál será la agenda de la sesión?
beneficios?¿Qué pierdo al utilizarla? ¿Cómo será la disposición horaria?
Canvas de Workshop
2.- Luego de un propósito establecido, puedes optar por el
Nombre nombre que le darás a este espacio. No muchos conocen el
Planeamiento
término OKRs, no es buena idea que lo utilices.
6.- Planea a detalle los puntos principales que tomarás en la charla.
Puedes tener como base tu agenda. Puedes agregar palabras
Propósito Invitados claves, mensajes importantes, conclusiones u otro factor que creas
de relevancia para la sesión. Puedes planear detalles adicionales
como espacios de práctica, plataformas e interacciones, preguntaas
3.- Define la lista de participantes y que desarrollarás, material adicional, etc.
1.- Es fundamental describir el
los roles a los cuales dirigirás tu
propósito que perseguiremos en la
espacio de formación. Sobre este
formación. Esto nos guiará en la
punto, manejarás el fondo y la
definición de los siguientes puntos.
forma del workshop. Materiales Post evento
Canvas de Workshop
Descubrimiento y validación
Factores de alineamiento Uno de los beneficios de los OKRs es efectivamente,
estratégico ser ese puende de conexión entre la estratégia y la
operación.
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¿Por dónde
empezar?
Definición de OKRs y KPIs
Muchos equipos que adoptan OKRs no saben por
donde iniciar. ¿Qué factores puedo tomar para empezar
con mis OKRs? Un buen inicio es dedicar OKRs ligados
a procesos, clientes y al equipo.
Dependiendo de la
dedicación del equipo,
Procesos podemos además
10%
equilibrar nuestros OKRs
Cliente Transformación (Objetivos, resultados
clave u ambos) en 3 tipos
Equipo de focos:
Transformación, Growth
20%
y la operación. El
Growth
porcentaje es definido por
la estrategia y debería
verse representado en los
70% OKRs que construyamos.
Operación
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OKR Canvas
En torno a tus resultados ¿qué iniciativas
Objetivos Resultados clave Iniciativas clave importantes sugerirías?¿En qué momentos las
¿En base a tus objetivos, qué resultados implementarías?
¿Cuáles son los temas o pilares
estratégicos que tiene tu empresa?¿Cómo establecerías?¿Cuál sería su prioridad?
convertirías eso en objetivos?
KPIs
¿Necesitas más informción?¿Necesitas KPIs para acompañar tus OKRs?¿Qué indicadores clave
sugerirías?¿Cuáles son los más importantes?¿Pueden ser menos?
OKR Canvas
Objetivos Resultados clave Iniciativas clave
1.- En función a las conversaciones 2.- A partir de los objetivos 3.- Habiendo definido tus OKRs, Identifica las inciativas que
co tus stakeholders, la estrategia planteados, elige indicadores tienes pensadas/aprobadas/presupuestadas y que
organizacional, los proyectos en hipótesis los cuales te ayudarán a impactarían en los resultados clave (Y por ende en los
cartera con financiamiento, validar si el objetivo se está objetivos) y colócalas fuera de las circunferencias.
capacidades del equipo, entre otros, cumpliendo. Entre 3 y 5 por cada
define un periódo de trabajo (3, 6 12 objetivo. Colócale una meta a Elige una o más variables para visibilizar información de tus
meses y construye hasta 3 alcanzar en el período elegido. iniciativas. Cada círculo representa una referencia de
objetivos. Puedes utilizar los colores Puedes elegir seguir con la intensidad. Mientras más cerca al centro más intenso, más
para diferenciarlos. trazabilidad de colores apra lejano al centro, por consecuencia es menos intenso.
identificar la pertenencia de cada
resultado clave. Puedes utlizar por ejemplo, la variable tiempo y cada círculo
podría representar un mes (habiendo elegido el trimestre
como ciclo de trabajo). El círculo exterior podría representar
el primer mes, el circulo central el segundo mes y el círculo
KPIs interno puede ser el tercer mes. El tamaño de los post-its
podrían indicar el riesgo.. A más grande el tamaño del post-
its, más grande el riesgo asociado a esa iniciativa
4.- Una vez elegidas las iniciativas, puedes validar si tienes la suficiente (criticidad).
información para trabajar. Si necesitas datos adicionales de rendimiento, puedes
utilizar algunos KPIs para tus OKRs. Te sugiero puedas elegir entre 2 y 5 KPIs. A Para mantener la trazabilidad, puedes elegir los mismos
más indicadores (KR y KPIs), será más costoso tu instrumento de gestión. Sé colores de los resultados clave al cuál las iniciativas
prundente y mide solo lo que importe. impactarán. Si afectan a más de un resultado clave, elige el
color del que genera más impacto.
OKR Canvas
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Elección de OKRs
Entregables de planeamiento
Cada equipo debe procurar contar con tres entregables o salidas
principales a su espacio de planificación: Un plan calendarizado a alto nivel
Agenda del planeamiento trimestral escalado*
del trabajo previsto para el siguiente trimestre. Nos referimos de alto nivel
Portafolios – Programas – Tribus - Trenes
cuando hablamos de grandes paquetes de trabajo o features. Este plan
debe estar alineado a los OKRs establecidos y deberían garantizar de cierta
1. Visión del negocio para el trimestre. manera lo mínimo indispensable para cumplir los OKRs del ciclo previsto.
2. Información técnica relevante para equipos
(Cambios, actualizaciones, etc).
3. Sincronización de dependencias entre equipos Como segunda entrega, las dependencias identificadas y conversadas
presentes (Stoakeholders dependientes disponibles). entre los equipos dependientes. Al hablar de conversadas, esto implica un
4. Ajustes del plan de cada equipo (Calendario
sincronizado de dependencias).
acuerdo formal de cumplimiento que se representa en el calendario de alto
5. Revisión de riesgos del programa (Los riesgos del nivel del ciclo.
equipo son vistos con anterioridad en el plannning
del equipo).
6. Exposición gerencial del plan final de los equipos. Finalmente, los riesgos indentificados y manejados a través de algún
7. Voto de confianza del plan de los equipos para modelo de gestión (Matriz ROAM, por ejemplo). Esto a nivel de riesgos de
afrontar el trimestre.
8. Retroalimentación de proceso de planeamiento de los afectación al equipo y otro a nivel de programa o portafolio, acordados en
equipos. conjunto.
*Agenda basada en la propuesta de PI Planning de SAFe. Si trabajas agile con equipos ágiles puedes utilizar el formato de la PI
Planning o Big Room Planning para este fin a escala.
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Item de
trabajo
Formato de
riesgos
Entregables de planeamiento
Dependencia
acordada
I
Aceptado Mitigado
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Resultado
OKR: Alineamiento
Clave I
Resultado
Objetivo I Clave II
Tarea I
Iniciativa I Feature I
Resultado Historia de
Épica I Usuario I
Clave III
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58
Scrum
Diario
Review
Planning
Agile Team
Gráfico basado en la Guía oficial del Scrum de Jeff Sutherland y Ken Schwaber.
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Los radiadores de
Los espacios de refinamiento del Backlog del información
Planning
5
Review
equipo pueden verse influidos por los OKRs y suelen ser muy
los resultados de estos en el período en curso. convenientes para
este caso
Product Sprint Incremento
Backlog Backlog
4 El PO podría re-ordenar el
Backlog a conveniencia a fin de
mejorar el impacto en los OKRs.
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61
El fin de la restrospectiva
es inspeccionar y OKRs & Scrum
adaptarnos para mejorar la
7 forma en la que estamos
realizando el trabajo. Retrospectiva
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62
Set de mejora
Revisión de entrega
de servicios
1 Revisión de entrega 4
de servicios
5 6 7
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Ciclo: Trimestral
OKRs en entornos tradicionales
Reunión de revisión Ciclo: Quincenal
de resultados
trimestrales
Reunión de
retroalimentación
Reunión de Reunión de
Planeamiento resultados
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2 3
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Resultados trimestrales
Cumplido el ciclo de trabajo del equipo, se necesita revisar preliminares de los OKRs y el impacto de los resultados de
los resultados obtenidos en el período. Esto implica tu equipo el la organización, dirección, gerencia, área, tribu o
recolectar información real o proyectada del ejercicio en tren. Puedes finalizar con un balance general contable.
curso. El objetivo principal es poder tomar decisiones
importantes para el negocio. Este conjunto de sesiones es A partir de los resultados del equipo, los líderes tienen una
comúnmente llamado Quarterly Business Review (QBR) o reunión llamada Executive Business Review (EBR), en
Revisión Trimestral de Negocios. donde podrán tomar la decisión de permitir al equipo seguir
trabajando en las iniciativas que venía abordando, pasan a
Debido a que los trimestres son continuos y no existe un mantenimiento (No añaden funcionalidad) o simplemente
espacio entre ellos, se hace necesario que el equipo cierre se cancelan, para dar paso a inversiones distintas para el
con unas semanas de anticipación (4 sem. Aprox), haciendo siguiente periódo. Sobre esta decisión, el equipo asume una
una proyección de resultados al cierre. Es claro acotar que directriz y tendrá que definir su operación en torno a la
el objetivo es que el espacio entre el cierre preliminar y el decisión tomada. Sobre esto, se reinicia el ciclo de OKRs y
cierre formal (último día del trimestre), sea el menor posible empezamos con el planeamiento.
a fin de tener datos más reales. Si no trabajas en trimestres,
debes ajustar tu ciclo de trabajo y hacer una proyección de Es vital que los procesos ligados al QBR sean lo más
tiempo para poder cerrar preliminarmente. simples y sencillos posibles a fin de no añadir complejidad
al sistema. Lean puede ser un excelente aliado para los
Hechas las estimaciones, el equipo cierra el ciclo con OKRs y el QBR.
información contextual del trimestre, resultados
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Sprint 5 Sprint 7
Sprint 6
S1 S2 S1 S2 S1
Cierre de Revisión de
Actualización Pre Work Planning
OKR iniciativas
OKR Q2* Q2
Equipos
Selección Retro
Iniciativas OKRs**
Cierre de OKR: Proyección de resultados finales del Trimestre. Actualización OKRs: Los equipos proponen OKRs y backlog de Retro OKRs: Sesión de trabajo para poder analizar qué seguir
PO hace una proyección en función al trabajo pendiente y los alto nivel para el siguiente Trimestre haciendo, qué mejorar y el plan de mejora del equipo. En torno al
resultados actuales, cúal es su estimación final del resultado del resultado y el impacto de los Okrs.
equipo en el trimestre. Selección de Iniciativas: En función a los resultados, la
organización decide seguir financiando el trabajo del equipo Planning N+1: Desarrollo del Sprint Planning si no está
Revisión de Iniciativas: Proyección de resultados finales del para el siguiente trimestre o cambiar de foco del trabajo del escalado, PI Planning o Big Room Planning si estamos en
Trimestre. Sesión de revisión de resultados y tóma de escalado.
equipo.
decisiones en cuanto al futuro de las iniciativas o hipótesis
ejecutadas. Pre-Work: Calendarización de backlog, Identificaciñon de
dependencias y riesgos.
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Canvas de Cierre OKR
Nombre equipo ¿Cuál es el nombre del
equipo?¿Cómo se le conoce? Resultados OKR
Equipo
4.- En este apartado se representan los OKRs que el equipo tuvo en el período y los resultados
Equipo obtenidos. Puedes utilizar los colores del semáforo para resaltar los resultados finales. Coloca
serca de cada resultado clave, los factores que llevaron a obtener cada resultado clave. Al ser
esta una estimación (Puesto que tendrás aún días para cerrar el ciclo), puedes presentar una
2.- Nombres de los miembros de los columna del resultado real (a una fecha de corte) y una estimación proyectiada de resultados
equipos y los roles que cumplen en el hacia finales del periódo.
equipo.
3.- La descripción del trimestre busca 5- Aquí ubicamos los OKRs del negocio o 6.- El flujo de la utilización del
evidenciar el contexto al cuál el equipo del nivel superior al que trabajamos y presupuesto asignado al equipo para su
enfrentó en el trimestre en curso, contar los hacemos una estimación de la trabajo. Es relevante que podamos
detalles que afectó al trabajo y las lecciones contribución de los OKRs del equipo a hacer un resumen visual (podría ser
aprendidas que se tuvieron a partir de la estos OKRs. buena idea estructurarlo en gastos por
ejecución de los OKRs. Te sugiero puedas KR). Igual es importante agenciarte con
ordenarlo por impacto en los resultados un documento más detallado de tu
finales. balance general del trimestre.
Siguiente ciclo
El siguiente ciclo inicia formalmente el siguiente día al cierre Las organizaciones que hacen agile a escala, suelen tener
de calendario del ciclo en curso. Esto implica, como lo ceremonias de cierre y de planificación conjunta. De igual
habíamos comentado con anterioridad que no hay un forma, deben organizar su trabajo, revisar dependencias y
tiempo “disponible” para planificar el siguiente ciclo. Esto riesgos. Mayormente, los calendarios en equipos que
implica que tendremos que utilizar días del ciclo en curso pertenecen a un entorno de escala están definidos por
para planificar los OKRs. Esto debe preveerse en el anáisis defecto para todos los equipos. Sin embargo, entendiendo
de capacidad que se haga para ver la disponibilidad de que es un ciclo, se pespera que cada equipo vaya
atención del equipo para el periódo. dedicando progresivamente tiempo para establecer de la
mejor manera su foco del siguiente periódo.
Este espacio de transición/cierre del periódo en curso debe
ser lo más corto posible, pues resta capacidad de trabajo y Es importante recordar que es trascendental que cada plan
precisión en las estimaciones de cierre. Una vez tomada la que se haga, esté correctamente alineado con las
decisión de continuar con el trabajo previsto para el expectativa y la capacidad de la organización, sus metas
siguiente ciclo, el equipo entre a una fase/período de pre- estratégicas y los resultados esperados. Conforme más
work o pre-trabajo, en donde genera las condiciones de equipos gestionen con OKRs, se deben buscar métodos
planificación para iniciar el siguiente ciclo. Como lo más sistemicos y coordinados de planificación
comentamos anteriormente, buscamos generar los OKRs, organizacional. Una organización es una red de servicios y
el plan, revisar dependencias y planificar los riesgos los OKRs evidencian cada vez más, la necesidad de trabajar
asociados al trabajo. Teniendo esto, estaremos listos para en conjunto, bajo un propósito en común.
el primer día del siguiente período.
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OKRs
Essentials
Curso de desarrollo
de competencias
Presentación
A lo largo de estos últimos años, la agilidad ha venido cualquier organización que necesite alcanzar objetivos en
tomando por asalto nuestras organizaciones. Y es que las un entorno altamente cambiante, tenga o no, equipos
condiciones de este contexto VUCA, hoy más que nunca ágiles.
se hacen envidentes en nuestro día a día.
A partir de esto, hemos diseñado un programa de
En su afan de sobrevivencia, muchas empresas han entrenamiento, mentoring y coaching que permita
iniciado su camino de transformación; sin embargo, han desarrollar skills necesarios para construir OKRs de
evidenciado una débil conexión entre estrategia y equipos y áreas. Estos profesionales, podrán desarrollar
operación haciendo de muchas transformaciones sean entrenamiento y facilitar sesiones de trabajo para
frágiles. conseguir OKRs a nivel personal, de equipo,
área/tribu/tren. Tendrá una duración de 3 semanas de
En esa busqueda, estas organizaciones en pleno proceso trabajo. Cada sesión será grabada y quedará disponible
de transformación ha venido considerando trabajar con para los inscritos en cualquier momento.
un protocólo colaborativo al que comúnmente llaman
OKRs (Objetivos y resultados clave). Este espacio está dirigido a ejecutivos, líderes de equipo,
Scrum Masters, Product Owners, facilitadores,
En este sentido, se hace importante adquirir habilidades responsables de servicios/productos/procesos, jefes de
profesionales en torno al trabajo con OKRs; no solo de proyectos, jefes de producto y a todas las personas
profesionales que estén involucrados en un proceso de interesadas en mejorar los resultados de su empresa.
transformación, sino de los que estén involucrados en
75
Modelo de sesiones
Sesión Off-Line (Asíncrono) Caso práctico en equipo Sesión Off-Line (Asíncrono) Sesión de Feedback
• Sesión asíncrona de vídeos • Resolución de casos por equipos • Sesión asíncrona de vídeos • Sesión de 30 minutos de
cortos introductorios más de trabajo internos. cortos introductorios más feedback a cada equipo por el
lecturas por ( 30 min).. • Horarios auto-organizados entre lecturas ( 30 min). caso. semanal.
• Basado en retos semanales de los miembros del equipo.. • Basado en retos semanales de
aprendizaje a tu ritmo. • Resolución de preguntas con el aprendizaje a tu ritmo.
coach del equipo.
Sesión On-Line (En vivo) Sesión On-Line (En vivo)
Contenido
Contenido
Tema Contenido Objetivo Práctica Reto
Dashboard y elementos visuales para Construir un dashboard en torno a las Construir un Dashboard de
OKRs necesidades del equipo. OKRs de tu equipo.
Ejecución y seguimiento de Del OKR al Backlog Definir backlog, partiendo de la Explorar el Canvas de
OKRs. definición de OKRs. Revisión de resultados
Experimentar la revisión trimestral de trimestrales de negocios.
Revisión trimestral de OKRs (QBR Canvas).
OKRs.
Identificar tipos de cultura y como cada Profundizar acerca de
Evolución cultural de los OKRs uno de ellas se va vinculando con los Modelos Operativos,
OKRs. Modelos de Gobierno
y Modelos
Conocer algunos modelos de gobierno
OKRs y su evoluciónn a partir del modelo estructurales ágiles.
ágiles y definir la interacción y los retos Desarrollo del Workshop
de Gobierno
de los OKRs. Canvas. Para el desarrollo
Próximos pasos en OKRs de un taller.
Compartir prácticas y sugerencias
OKRs y el modelo Operativo hacia la gestión de OKRs en torno al
modelo operativo.
Revisar los modelos estructurales e
OKRs y la estructura organizacional identificar los retos a desarrollar
cuando abordamos OKRs.
79
Casos prácticos
Caso Tema Reto Tipo sugerido para resolución
Diseñar una propuesta de OKRs para un Ministerio
Caso I Diseño de OKRs 1 hora
estatal para los próximos 3 meses.
Diseñar un modelo de adopción de OKRs para el
Caso II Modelo de adopción de OKRs 2 horas.
departamento de RRHH.
Diseño de OKRs para 3 equipos del departamento de
Caso III Escalado de OKRs 2 horas
RRHH.
Diseñar un taller de 2 horas para aprender acerca de
Caso IV Workshop de OKRS 1 hora
OKRs.
Edición 16: OKRs Essentials Edición 18: OKRs Essentials El curso contiene ejercicios
prácticos, casos reales de
Inicio: 7 de Setiembre Inicio: 27 de Setiembre
Fechas: 7, 14, 17, 21, 24, 28
aplicación, mentoring y coaching.
Fechas: 27, 30, 4/10, 7/10, 11/10, 14/10
MEXICO Trainer I
COLOMBIA
COSTA RICA
ECUADOR
PERU
ARGENTINA
Cristhian Jose Luis Arias Venturo. Administrador de Empresas. Certificado como Facilitador en
la Metodología Lego® Serious Play®. Lean Change Management Agent – LCM-A®. Certified
Trainer I
Agile Leadership – I CAL-I®, Certified Scrum Product Owner- CSPO®, Advanced Certified Scrum
Product Owner - A-CSPO®, Certified Scrum Master- CSM®, Design Thinking Professional
Certificate - DTPC®, Innovation Manager Professional Certificate - IMPC®, Team Kanban
Practitioner- TKP®, Lean Kanban System Design – KMP I®, Lean Kanban Professional – KPM
II®, Management 3.0 – M3.0®, Professional Scrum & UX – PSU I®, Scaled Professional Scrum -
SPS®, Professional Agile Leadership - Evidence-Based Management® - PAL-EBM®, Agile Team
Facilitator- ATF®, PMO Value Ring Certified Practitioner - PMO-CP®, Scaled Agile Framework 5.0
Agilist – SAFe-SA®. Large Scaled Scrum -LeSS Basic®, Asociado en Gestión de Proyectos-
CAPM®, Agile Certified Practitioner - PMI-ACP®, Entrenador autorizado por CertiProf.LLC para
las certificaciones internacionales de Scrum Master, Product Owner, Scrum Developer, Design
Thinking, Kanban y Six Sigma. Diplomados en Derecho Laboral en el CAL; Elaboración y
Evaluación de Proyectos por la UNMSM y Dirección de Proyectos por la Universidad Nacional de
Piura.
Trainer II
MEXICO
HONDURAS
GUATEMALA
PANAMA
VICTOR ESTRADA MUÑOZ
Enterprise Agile Coach
EXPERIENCIA APLICANDO OKRs EN TELECOMUNICACIONES,
RETAIL, BANCA, ALIMENTOS, SERVICIOS VARIOS.
85
Victor Hugo Estrada Bello. Maestro en Dirección de Proyectos, UNITEC Atizapán, México; Master
Trainer II
en Internet Bussiness, ISDI, México; Diplomado en Formación Estratégica para Gerentes de Alto
Desempeño, ITESM Campus Ciudad de México, México; Diplomado en Oficina de Portafolio de
Proyectos , ITESM Campus Ciudad de México, México; Diplomado en Administración de proyectos:
preparación para el examen de certificación. ITESM Campus Estado de México, México;
Diplomado en E Business, UDLAP, Puebla; Diplomado en Evaluación y Administración de
Proyectos, ITESM Campus Santa Fé, México; cursos y certificaciones relacionadas a la gestión de
proyectos desde los enfoques Agilidad, PMI y Prince2; es licenciado en Ingeniería Industrial, con
Especialidad en Evaluación de Proyectos, UPIICSA IPN, México.
Enterprise Agile Coach / Ex Director de Transformaciòn Ágil para México en Grupo Salinas, donde
lidereaba los esfuerzos de transformación en las diferentes unidades de negocio del
grupo(Financiero, Retail, unidades transversales). Tambien es socio director para EST México,
organización enfocada a temas de transformación digital en Pymes. Participo en las adopciones
en BBVA México, TVSA Digital, Edenred, Bimbo, Telefónica México.
Ha sido profesor invitado en Instituto Superior de Desarrollo de Internet (ISDI México); Profesor
para Posgrado de Dirección de Proyectos en Panamerican Business School (Guatemala).
Instructor en programas relacionados a agilidad y creación de oficinas de proyectos en clientes
finales. Expositor en eventos como Qualtop day Mexicali y Guadalajara 2016, PMI Guadalajara
2017, webinar varios con Multiplica 2017.
VICTOR ESTRADA MUÑOZ
Voluntario en las comunidades agiles méxico y agilekids méxico, transmitiendo los valores de la
gestión agil a las siguientes generaciones. Participación en programas digitales. Mide lo que Enterprise Agile Coach
importa, Agilidad al Chile, varios.
EXPERIENCIA APLICANDO OKRs EN TELECOMUNICACIONES,
RETAIL, BANCA, ALIMENTOS, SERVICIOS VARIOS.
OKRs
Essentials
NIVEL
EQUIPO
V1.4 - 2021
CRISTHIAN ARIAS VENTURO
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