LAS TELECOMUNICACIONES A MÁS DE 3 AÑOS

DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MÉXICO.

EVOLUCIÓN DE LOS SECTORES REGULADOS
(2T 2013-1T 2017)
2 LAS TELECOMUNICACIONES A MÁS DE 3 AÑOS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MÉXICO. E
 VOLUCIÓN DE LOS SECTORES REGULADOS (2T 2013-1T 2017)

CONTENIDO

.03 Introducción .13 Más canales digitales de TV abierta

con mejor calidad de transmisión
.04 Caída de los precios de
telecomunicaciones .14 Crecimiento de las
telecomunicaciones en México
.05 El 62% de los hogares en México cuentan
con TV de Paga .15 Las telecomunicaciones contribuyen
más a la economía nacional
Casi el 50% de los hogares en México
.06 cuentan con servicio de Internet .16 Mayor inversión privada en
infraestructura de
Ahora en México tenemos Internet más telecomunicaciones
.07 rápido y con mejores tecnologías
Las telecomunicaciones atraen
Casi el 65% de los suscriptores móviles
.17 mayor Inversión Extranjera Directa
.08 cuentan con Internet en su celular a México

La participación de mercado del AEP en Mayor confianza de los

.09 telecomunicaciones ha disminuido
.18 inversionistas en el sector
telecomunicaciones en México
Mayor competencia en el mercado de
.11 TV de Paga La industria también se ha
.19 beneficiado de la Reforma en
Más espectro para mejores Telecomunicaciones
.12 telecomunicaciones Móviles
3 LAS TELECOMUNICACIONES A MÁS DE 3 AÑOS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MÉXICO. E
 VOLUCIÓN DE LOS SECTORES REGULADOS (2T 2013-1T 2017)

INTRODUCCIÓN

Por muchos años los mercados de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México estuvieron
estancados, la regulación no promovía la entrada de nuevos actores ni la implementación de mejores
tecnologías. Lo anterior provocó altos niveles de precios, una oferta reducida, baja penetración de los
servicios, baja calidad y bajos niveles de inversión. Con este panorama, el 6 de junio de 2013 se aprobó
la Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Si bien el tiempo que ha transcurrido desde la aprobación de la Reforma no es suficiente para recon-
figurar sustancialmente la estructura de los sectores regulados, y aún existen áreas de oportunidad
y retos regulatorios por afrontar, al primer trimestre de 2017 ya hay resultados importantes, tales
como:

Mayor competencia
Más oferta de servicios
Mayor inversión en infraestructura
Caídas importantes en los precios
Mejores tecnologías
Mayor calidad en los servicios

A continuación se presenta una breve descripción de la evolución de los sectores regulados por el IFT a
casi cuatro años de la Reforma Constitucional.
4 LAS TELECOMUNICACIONES A MÁS DE 3 AÑOS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MÉXICO. E
 VOLUCIÓN DE LOS SECTORES REGULADOS (2T 2013-1T 2017)

Variación Acumulada del 2T 2013 a Agosto de 2017

Variación Acumulada del 2T 2013 a Agosto 2017
CAÍDA DE LOS Variación
Variación INCP:
INPC:
Acumulada 17.3%
Acumulada
17.3% |IPCOM:
del del
2T 2T
IPCOM:
2013 a-28.9%
2013 a Agosto2017
-28.9%
Agosto 2017

PRECIOS DE 120
INPC: 17.3% | IPCOM: -28.9%
INPC: 17.3% | IPCOM: -28.9%
TELECOMUNICACIONES 120
120
110
110

Precios
110

Precios
100
100
Índice de Precios

-46.2%

de de
De junio de 2013 a agosto100 de Índice 90 -46.2%

90
2017, mientras que la infla- -46.2%
Índice

80
ción en México tuvo una tasa90
80
de crecimiento de 17.3%, los 70
80
precios de telecomunicaciones 70
60
disminuyeron 28.9%, es decir, 60
70 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Agosto
un diferencial entre los precios I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Agosto
2013 2014 2015 2016 2017
de los demás productos y 60 los 2013 2014 2015 2016 2017
de telecomunicaciones de más I II III IV I II III IV I II III IV I II III IVINPC I IPCOM
II Agosto
de 46 puntos porcentuales. Variación Acumulada del 2T 2013 a Agosto de 2017 INPC IPCOM
2013 2014 2015 2016 2017

Durante el periodo mencio- 1.1%

9.6%
9.6% INPC IPCOM
nado, con la eliminación de la 1.1%

Larga Distancia Nacional, los

precios de la Larga Distancia -4.9%
Fuente: IFT con datos del INEGI.
9.6%
Internacional cayeron más de -4.9%
1.1%
Nota: Base diciembre de 2013. El Índice de
40%. Por otra parte, los precios -42.7%
-40.3%
Precios de Comunicaciones integra los índices
-40.3%
de la Telefonía Móvil disminu- -42.7% de precios de servicios de telefonía móvil,
telefonía fija, internet, larga distancia nacional,
yeron 42.7%. -4.9% larga distancia internacional y aparatos de
telefonía fija. Las abreviaciones hacen refe-
-100% rencia a INPC: Índice Nacional de Precios
-40.3% al Consumidor; IPCom: Índice de Precios de
-100%-42.7%
Comunicaciones; LDN: Larga Distancia Na-
cional; LDI: Larga Distancia Internacional; y
LDN Telefonía Móvil LDI Telefonía Fija Internet TV de Paga
TCPA: Tasa de Crecimiento Promedio Anual.
LDN Telefonía Móvil LDI Telefonía Fija Internet TV de Paga

-100%
5 LAS TELECOMUNICACIONES A MÁS DE 3 AÑOS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MÉXICO. E
 VOLUCIÓN DE LOS SECTORES REGULADOS (2T 2013-1T 2017)

EL 62% DE LOS
HOGARES EN MÉXICO
CUENTAN CON TV DE
PAGA

Accesos de TV de Paga por cada 100 hogares

Tasa
Tasade
deCambio de2T
Cambio de 2T2013
2013 – 1T
– 1T 2017
2017 : 32%
: 32%

A partir del año en que se

62
aprueba la Reforma en Tele-
62 62
comunicaciones, la adopción
de los servicios de TV de Paga 59

en México se ha incrementa-
55
do en más de un 30%. De esta
53
manera, el 62% de los hogares
51
y empresas en México cuentan
49
con dicho servicio, ya sea por 47
sistema de cable o satelital.

Las obligaciones de Must carry/

Must offer de los contenidos de
II IV II IV II IV II IV I
TV abierta han eliminado una
importante barrera para com-
2013 2014 2015 2016 2017
petir en el mercado de TV de
Paga.
Fuente: IFT con datos proporcionados por los
operadores y actualizados a marzo 2017.
6 LAS TELECOMUNICACIONES A MÁS DE 3 AÑOS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MÉXICO. E
 VOLUCIÓN DE LOS SECTORES REGULADOS (2T 2013-1T 2017)

CASI EL 50% DENivel promedio

Nivel PIBPIB
promedio Telecom: $366
Telecom: milmil
$366 millones
millones Nivel promedio
Nivel promedioPIBPIB
Telecom: $445
Telecom: milmil
$445 millones
millones
LOS HOGARES EN
MÉXICO CUENTAN
CON SERVICIO DE
$550
$550 $18,000
$18,000

Miles de millones de pesos (PIB Nacional)

Miles de millones de pesos (PIB Nacional)
Miles de millones de pesos (PIB Telecom)
Miles de millones de pesos (PIB Telecom)

INTERNET Accesos de Banda Ancha Fija por cada 100 hogares

Tasa de Cambio
de 4Tde 4T-2013 - 1T19.5%
2017: 19.5% $17,000
$17,000
$500
$500 Tasa
Tasa de Cambiodede
de Cambio 2T2T 2011
2011 - 2T-2013:
- 2T-2013: -0.1%-0.1% Tasa de Cambio 2013 1T-2017:

$16,000
$16,000
$450
$450 49
Antes de la Reforma en Tele- 48
$15,000
$15,000
comunicaciones, el crecimien- 46
$400
$400
to de Internet de Banda Ancha 45
$14,000
$14,000
Fija estuvo prácticamente es- 43
$350
$350 43 41
tancado. A partir del cuarto tri-
41 $13,000
$13,000
mestre de 2013 y hasta marzo 40
41 41 41

de 2017, la tasa de crecimiento

$300
$300
39 $12,000
$12,000
de Internet en los hogares fue
de 19.5%. Esto se tradujo en
$250
$250 $11,000
$11,000
que al cierre de 2016 la pene-
tración del servicio de Internet
de Banda Ancha Fija alcanzara II IV II IV II IV II IV II IV II IV I

I I II IIIII IIIIV IVI I II IIIII IIIIV IVI III II III III

IV IV
I I II IIIII IIIIV IV
I I II IIIII IIIIV IV
I I II IIIII IIIIV IV I I
los 49 accesos por cada 100
hogares, es decir, casi el 50% 1 12 10 1 1
2 021 0 22 0
2 021 0 1212
3 1230 123 021 0
2 021 0 3 1 3 22001241 0
414 2015
2 021 0
515 2016
6 1 260 2
2 021 0 17
021 0
717
de los hogares en México con- Antes de de
la Reforma Después de de
la Reforma
Antes la Reforma Después la Reforma
taban con este servicio. Antes de la Reforma Después de la Reforma

Fuente: IFT con datos proporcionados por los

operadores y actualizados a marzo 2017.

PIB PIB
de Telecomunicaciones
de Telecomunicaciones

PIB PIB
Nacional
Nacional
 7 LAS TELECOMUNICACIONES A MÁS DE 3 AÑOS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MÉXICO. E
 VOLUCIÓN DE LOS SECTORES REGULADOS (2T 2013-1T 2017)

Velocidad de Conexión de Internet

Velocidad de Conexión de Internet
AHORA EN MÉXICO

Porcentaje
0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2
9 9 10 12
Velocidad
11
de Conexión
27
de Internet
69 73 72 73 77 77 77 Entre 256 kbps y menor a 2 Mbps

TENEMOS INTERNET 86
05
85
05
85
05
83
05
84
04
70
03
28
0
3
20
16
21
25
21
25
17
2
4
17
2
4
17
2
4
Entre 2 Mbps y menor a 10 Mbps

MÁS RÁPIDO Y 9
86
9
85
10
85
12
83
11
84
27
70
69
28
73
20
72
21
73
21
77
17
77
17
77
17
Entre 10 Mbps y menor a 100 Mbps

Iguales o mayores a 100 Mbps

CON MEJORES 5 5 5 5 4 3 3 6 5 5 4 4 4

TECNOLOGÍAS

Porcentaje
Velocidad de Conexión de Internet

Entre 256 kbps y menor a 2 Mbps 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 El uso de tecnologías antiguas

Porcentaje
9 9 10 12 11 27 69 73 72 73 77 77 77
Entre 2 Mbps y menor a 10 Mbps
Las velocidades anunciadas
86
5
85
5
85
5
83
5
84
4
70
3
28
3
20
6
21
5
21
5
17
4
17
4
17
4
como la del par de cobre es
Entre 256 kbps y menor a 2 Mbps

de
Entre 10 Mbps y menor a 100 Mbps
EntreInternet
2 Mbps y menorhan a 10 Mbpstenido una cada vez menor; esta tecnolo-
Iguales o mayores a 100 Mbps
gran mejora
Entre 10 Mbps y menor ena 100losMbpsúltimos 2 gía pasó de tener una partici-
años. A principios de 2015, el
Iguales o mayores a 100 Mbps
Porcentaje
I II III IV I II III IV I II III IV I
pación de 66% a inicios de 2014
84% de
Entre 256 kbps y menor a 2 Mbps
los
Entre hogares
2 Mbps descarga-
y menor a 10 Mbps
a 47% en el primer trimestre de
ban información de Internet
Entre 10 Mbps y menor a 100 Mbps
I II
2014
III IV I II
2015
III IV I II
2016
III IV I
2017
2017. Por el contrario, en 2014
Iguales o mayores a 100 Mbps
a una velocidad de entre 2 y el cable coaxial representaba el
9.9 Mbps, mientras que para I II III
2014
IV I II III
2015
IV I II III IV I
2016 2017
24% de las suscripciones y para

Porcentaje
marzo de 2017, cerca del 80% 2017 aumentó a 35%.
2014 2015 2016 2017
de los hogares ya contaban Tecnología de Conexión de Internet
con una velocidad superior a Tecnología de Conexión de Internet Además, en el mismo periodo
DSL (cable de par de cobre)

Cable módem (cable coaxial)

los 10 Mbps. 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2
la participación
Fibra Óptica de fibra óptica
7 Tecnología de 8Conexión9 de Internet
6
24
6
24
7
25 28
8
29 31 32
10
33
12
34
13
34
15
35
16
35
17
35
creció casi
Otras
185%. Cabe mencio-
La provisión de un servicio
466
6
465
6
464Tecnología
7
461 de Conexión
7
460 de Internet
8
357
8
356
9
354
10
252
12
250
13
48
2
15
47
2
16
47
2
17
nar que durante 2016 México
fue el tercer lugar en creci-
4 24 4 4
24 425 4 28 3 29 3 313 232 2 33 2 34 2 342 35 35 35
de Internet más veloz ha ve- 6
24
6
66 24
7
65
25
7
64
28
8
29
8
61 31 60 32
9
57
10
33
12
56
34
13
34
15
54 35
16
52 35 50
17
35
48 47 47

nido acompañado de inver-

66 65 64 61 60 57 56 54 52 50 48 47 47
miento de fibra de los países
sión en mejores tecnologías. de la OCDE, solo por detrás de
Porcentaje

Australia y Nueva Zelanda.

Porcentaje
Porcentaje

DSL (cable de par de cobre)

Cable módem
DSL (cable(cable
de par coaxial)
de cobre)
Fuente: IFT con datos proporcionados por los
DSL (cable demódem
Cable par de(cable
cobre)
coaxial)
Fibra Óptica operadores y actualizados a marzo de 2017.
Cable módem (cable coaxial)
Fibra Óptica
I II III IV I II III IV I II III IV I
Otras OCDE: Organización para la Cooperación y el
Otras I II III IV I II III IV I II III IV I
Fibra Óptica Desarrollo Económicos.
Otras I II III IV I II III IV I II III IV I
2014 2014 2015 2015 2016 2 107 1 6
20 2017

2014 2015 2016 2017

8 LAS TELECOMUNICACIONES A MÁS DE 3 AÑOS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MÉXICO. E
 VOLUCIÓN DE LOS SECTORES REGULADOS (2T 2013-1T 2017)

CASI EL 65% DE
LOS SUSCRIPTORES
MÓVILES CUENTAN
CON INTERNET EN
SU CELULAR
Líneas de Banda Ancha Móvil por cada 100 habitantes

Tasa de de
Tasa Cambio
Cambiode
de2T
2T 2013
2013 ––1T
1T2017:
2017: 174%
174%

El Internet de Banda Ancha

Móvil ha tenido un crecimiento
63
significativo los últimos 5 años.
61
En 2011 sólo el 7% de la pobla- 54
53
ción podía acceder a Internet
46
por medio de su teléfono mó- 43
vil; para mediados de 2013, 23
34
de cada 100 habitantes podían 29
hacerlo. 23

Dos años y medio después de

la Reforma en Telecomunica-
ciones, más de la mitad de la
población en México contaba II IV II IV II IV II IV I

con este servicio y para princi-

pios de 2017, 63% de la pobla- 2013 2014 2015 2016 2017

ción ya tenía Internet de Banda

Ancha Móvil en su dispositivo.
Fuente: IFT con datos proporcionados por los
operadores y actualizados a marzo 2017.
9 LAS TELECOMUNICACIONES A MÁS DE 3 AÑOS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MÉXICO. E
 VOLUCIÓN DE LOS SECTORES REGULADOS (2T 2013-1T 2017)

LA PARTICIPACIÓN DE
MERCADO DEL AEP EN
TELECOMUNICACIONES Banda Ancha Fija Banda Ancha Móvil
HA DISMINUIDO
Millones de accesos Millones de líneas

16.2 77.3
2%
En lo que se refiere a la parti- 8%
Por otra parte, el servicio de
33% 14%
cipación de mercado del Agen- Banda Ancha Móvil es el que
te Económico Preponderante 12.2
14% 181% mayor crecimiento ha regis-
(AEP) en Telecomunicaciones, 15%
trado, al pasar de 27.4 a 77.3
11%
en el mercado de Banda Ancha 6%
70%
millones de líneas de Internet
21%
Fija, América Móvil (Telmex) ha 12% por medio de teléfonos móvi-
perdido 14.5 puntos porcen- 71%
57%
les. Al mismo tiempo, América
27.4
tuales (pts. %), al pasar de 71% Móvil (Telcel) ha perdido 12 pts.
2%
a 57% de junio de 2013 a mar- 7%
9%
Participación % de su participación, al pasar
de mercado
zo de 2017. Cabe señalar que Participación
82% del AEP de 82% a 70% durante el pe-
de mercado
en este periodo los servicios del AEP riodo analizado.
de Banda Ancha Fija han cre-
12%
cido de 12.2 a 16.2 millones de 14%
accesos en los hogares, lo que 2T 1T 2T 1T

significa que los competidores

del AEP han ganado participa- 2013 2017 2013 2016

ción en el mercado con nuevos

clientes. AMÉRICA MÓVIL (TELMEX)
AMÉRICA MÓVIL (TELCEL)

TELEFÓNICA
GRUPO TELEVISA
IUSACELL-UNEFON
MEGACABLE-MCM
NEXTEL
OTROS
AT&T
Fuente: IFT con datos proporcionados por los
operadores y actualizados a marzo 2017.
OMVs
10 LAS TELECOMUNICACIONES A MÁS DE 3 AÑOS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MÉXICO. E
 VOLUCIÓN DE LOS SECTORES REGULADOS (2T 2013-1T 2017)

LA PARTICIPACIÓN DE
MERCADO DEL AEP EN
TELECOMUNICACIONES
HA DISMINUIDO Telefonía Fija Telefonía Móvil

Millones de líneas Millones de líneas

En el servicio de Telefonía Fija, 112.1 Finalmente, en el servicio de

104.0 7.7%
América Móvil (Telmex) ha per- 1% Telefonía Móvil si bien Amé-
20.0
dido 7 pts. % de su participación 18.4
4% 11% rica Móvil (Telcel) ha perdido
9% 7%
de mercado al pasar de 71% a 9% 4 pts. % en su participación, la
20% 23%
64%. 9% 4% entrada de AT&T, así como el
7% 7%
4%
16% 65%
nacimiento de 13 Operadores
9% 69%
Móviles Virtuales (OMVs), ha
71% 64% generado mayor competen-
Participación
Participación
de mercado cia en este mercado, lo que ha
del AEP
de mercado tenido un impacto significa-
del AEP
tivo en la disminución de los
4% precios.
7%
2T 1T 2T 1T

2013 2017 2013 2017

AMÉRICA MÓVIL (TELCEL)

AMÉRICA MÓVIL (TELMEX)
TELEFÓNICA
GRUPO TELEVISA
IUSACELL-UNEFON
MEGACABLE-MCM
NEXTEL
TELEFÓNICA Fuente: IFT con datos proporcionados por los
AT&T
OTROS
operadores y actualizados a marzo 2017.
OMVs
11 LAS TELECOMUNICACIONES A MÁS DE 3 AÑOS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MÉXICO. E
 VOLUCIÓN DE LOS SECTORES REGULADOS (2T 2013-1T 2017)

MAYOR COMPETENCIA
EN EL MERCADO DE TV
Televisión de paga
DE PAGA
Millones de accesos

20.5
20.5
1%
40% 2% 5%
1%
40% 2% 5%14%
De junio de 2013 a marzo de 14.6
14.6 14%
2017, el número de accesos de 0.2%
9% 21%
TV de Paga creció 40% al pasar 3%0.2%
9% 0.3% 21%
3% 5% 0.3%
de 14.6 a 20.5 millones de ac- 6%
5%
6%
15%
15%
cesos. Durante este periodo 57%
57%
18%
operadores como Total Play 18%
Participación
Participación
y Axtel empezaron a ofrecer 52%
52% dede mercado
mercado
del
del Grupo
Grupo
servicios con tecnologías más Televisa
Televisa
modernas y con estrategias
comerciales como la del triple 5%
5%
play. Cabe mencionar que el 2
2 TT 1 T1 T
incremento de la participación
de mercado de Grupo Televisa 2013 2017
2013 2017
se debe en parte a la incor-
poración a este grupo de Ca-
blecom, y Cablevisión Red, los
GRUPO TELEVISA CABLECOM
cuales, en 2013 tenían una GRUPO TELEVISA CABLECOM
DISH CABLEVISIÓN RED
participación de 5 y 3 pts. % DISH CABLEVISIÓN RED
MEGACABLE-MCM TOTALPLAY
respectivamente. MEGACABLE-MCM
OTROS
TOTALPLAY
AXTEL
OTROS AXTEL
Fuente: IFT con datos proporcionados por los
operadores y actualizados a marzo 2017.
12 LAS TELECOMUNICACIONES A MÁS DE 3 AÑOS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MÉXICO. E
 VOLUCIÓN DE LOS SECTORES REGULADOS (2T 2013-1T 2017)

Total: 222 MHz

MÁS ESPECTRO 42 60 120

PARA MEJORES
TELECOMUNICACIONES
MÓVILES
Espectro Radioeléctrico

La cantidad de espectro radio- Antes de la Reforma Constitucional

eléctrico asignado para tele-
90 64 130 120
comunicaciones móviles antes
Total: 222 MHz
de la Reforma en Telecomuni- 42 60 120

caciones era de sólo 222 MHz.

Al primer trimestre de 2017, y

a raíz de las licitaciones que ha Estado Actual
llevado a cabo el IFT, la canti-
dad de espectro asignado se ha
Total: 449 MHz 90 64 130 120
incrementado más del doble a 90 64 130 120 45
449 MHz. Además, se prevén
licitaciones para los próximos
dos años que permitirán la uti-
700 MHz
lización de 549 MHz para tele- Expectativa Crecimiento
800 MHz
comunicaciones móviles, esto
es casi 150% más del espectro AWS
Total: 594 MHz PCS
asignado antes de la Reforma 90 64 130 120 145
en Telecomunicaciones, lo que 2.5 GHz

garantiza que los mexicanos

puedan contar con servicios de Fuente: IFT con datos actualizados a marzo
700 MHz de 2017.
mejor calidad.
800 MHz
Nota: La expectativa de crecimiento es a 2019.
AWS
PCS

2.5 GHz
13 LAS TELECOMUNICACIONES A MÁS DE 3 AÑOS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MÉXICO. E
 VOLUCIÓN DE LOS SECTORES REGULADOS (2T 2013-1T 2017)

MÁS CANALES
DIGITALES DE
TV ABIERTA CON
MEJOR CALIDAD DE
TRANSMISIÓN
Canales Digitales

Canales Digitales

755
Lo anterior permite recibir se-
ñales de mejor calidad, usar de
manera más eficiente el espec-
México es el primer país de
tro radioeléctrico y ofrecer más
Latinoamérica en lograr exi-
canales de programación gra-
tosamente apagar la señal de
tuitos a la población a través
televisión analógica y migrar a
de la multiprogramación.
la Televisión Digital Terrestre
(TDT). Con la política de TDT, 311
Asimismo, existe una nueva
las audiencias tienen la posi-
cadena nacional de TV abierta
bilidad de ver 755 canales de
cuyas transmisiones se reali-
televisión digital, en compara-
zan en formato digital.
ción con los 311 canales digi-
tales que se tenían antes de la
Reforma Constitucional.
Fuente: IFT con datos actualizados a marzo de
2017.
1T 1T
Notas: Sólo se consideran las estaciones de
TV con sistemas de transmisión analógicos
que utilizan la banda VHF o UHF y de TV con
2013 2017
sistema de transmisión digital (TDT).
 Nivel promedio PIB Telecom: $366 mil millones Nivel promedio PIB Telecom: $44

14 LAS TELECOMUNICACIONES A MÁS DE 3 AÑOS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MÉXICO. E

 VOLUCIÓN DE LOS SECTORES REGULADOS (2T 2013-1T 2017)

$550

Miles de millones de pesos (PIB Telecom)

CRECIMIENTO DE LAS $500

TELECOMUNICACIONES
El nivel promedio del Producto
EN MÉXICO $450
Interno Bruto (PIB) del sector
$400
telecomunicaciones antes de
TCPA PIB Nacional 2011-2017: 2.6%
TCPA PIB Telecom 2011-2017: 8.3% la Reforma era de $366 mil
Nivel promedio PIB Telecom: $366 mil millones Nivel promedio PIB Telecom: $445 mil millones $350 millones de pesos, mientras
Nivel promedio PIB Telecom: $366 mil millones Nivel promedio PIB Telecom: $445 mil millones
que a diciembre de 2016 fue
$300
de $442 mil millones de pesos.

$550 $18,000

Miles de millones de pesos (PIB Nacional)

Asimismo, en los últimos 6
Miles de millones de pesos (PIB Telecom)

$250
años mientras que la econo-
$17,000 mía nacional creció a una tasa
$500
I II III IV I IIpromedio
III IV I anual
II delIV2.6%,
III I II las
III IV I II III IV I
$16,000
$450 2011 2telecomunicaciones
012 2013 2 0 1 3crecieron
2014 2015
8.3%, más de 3 veces ritmo de
Antes de la Reforma Después de la Reforma
$15,000 crecimiento del PIB nacional.
$400
$14,000

$350
$13,000
PIB de Telecomunicaciones
$300
$12,000 PIB Nacional

$250 $11,000
Fuente: IFT con datos del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI).

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I Notas: PIB a precios constantes de 2008. Las
abreviaciones hacen referencia TCPA: Tasa de
2011 2012 2013 2013 2014 2015 2016 2017 Crecimiento Promedio Anual. Cifras en Miles de
millones de pesos.
Antesde
dela
laReforma
Reforma Después de la Reforma
Antes Después de la Reforma
15 LAS TELECOMUNICACIONES A MÁS DE 3 AÑOS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MÉXICO. E
 VOLUCIÓN DE LOS SECTORES REGULADOS (2T 2013-1T 2017)

LAS TELECOMUNICA-
CIONES CONTRIBUYEN
MÁS A LA ECONOMÍA
NACIONAL

Participación anual del PIB de Telecomunicaciones en el PIB Nacional

En los años siguientes a la Re- Participación anual del PIB de Telecomunicaciones en el PIB Nacional

forma en Telecomunicaciones
la contribución de los sectores 3.44
3.39
regulados por el IFT a la eco-
nomía nacional aumentó.
3.12
3.03
2.97
Lo anterior es evidencia del 2.91

crecimiento que han tenido

los sectores de telecomuni-
2.56
caciones y radiodifusión. In-
Porcentaje

clusive, si sólo se considera el

último trimestre de 2016, se
observa que la participación
de las telecomunicaciones en
1T
la economía nacional alcanza
niveles históricos, lo que al
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
mismo tiempo es reflejo de la
Fuente: IFT con datos del Instituto Nacional de
importancia de este sector en
Antes de la Reforma Año de la Después de la Reforma Estadística y Geografía (INEGI).
la vida de los mexicanos. Antes de la Año de la
Reforma
Después de la
Reforma Reforma Reforma
Notas: PIB a precios constantes de 2008.
Para estimar el porcentaje de 2011 a 2016
se tomó en cuenta el promedio anual del PIB
de Telecom y del PIB nacional.
 Inversión privada en telecomu
16 LAS TELECOMUNICACIONES A MÁS DE 3 AÑOS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MÉXICO. E
 VOLUCIÓN DE LOS SECTORES REGULADOS (2T 2013-1T 2017)

$90

Miles de millones de pesos (inversión)

$73
MAYOR INVERSIÓN $80

PRIVADA EN $70
$61
$26
INFRAESTRUCTURA DE $60
$34 $49
TELECOMUNICACIONES
$50
$17 $47
$40
De 2013 a 2014, el PIB de tele-
$30 $32
comunicaciones no tuvo mayor Inversión privada en telecomunicaciones $20
crecimiento y la inversión pri- $27
vada en infraestructura cayó. $10

Sin embargo, Entre 2014 a $85 $0

2016, se generó una inversión $90 $550
Miles de millones de pesos (inversión)

acumulada de 207 mil millones $80

$73 $34
2015
de pesos en el sector de las 2013 2014

Miles de millones de pesos

$61

(PIB telecomunicaciones)
$70 $26
$500
telecomunicaciones.
$60
$34 $49
$50 $51
Al cierre de 2016 la inversión $17 $47 $450
tuvo un crecimiento del 73% $40

con respecto a 2014, mientras $30 $32 Telecomunicaciones fijas

que en el mismo periodo el PIB $400 Telecomunicaciones móviles
$20
de telecomunicaciones tuvo un $27
PIB de telecomunicaciones
$10
crecimiento del 20%. Lo ante-
rior ubica al 2016 como un año $0 $350
Fuente: Para Inversión IFT con datos propor-
en que el PIB sectorial tuvo un cionados por los operadores y actualizados a
notable desarrollo acompaña- diciembre de 2016. Para PIB, IFT con datos del
2013 2014 2015 2016
do de un fuerte crecimiento en Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI).
la inversión, lo que supone un
panorama positivo para las te- Notas: PIB a precios constantes de 2008. Esta
lecomunicaciones en el corto y información no se actualizó al primer trimestre
de 2017 debido a que los operadores la repor-
mediano plazo. tan anualmente al IFT.
Telecomunicaciones fijas

Telecomunicaciones móviles

PIB de telecomunicaciones
 8.5%

17 LAS TELECOMUNICACIONES A MÁS DE 3 AÑOS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MÉXICO. E

 VOLUCIÓN DE LOS SECTORES REGULADOS (2T 2013-1T 2017)

5.4%

2,818
2,579
LAS TELECOMUNICA-
Nivel promedio PIB Telecom: $366 mil millones Nivel promedio PIB Telecom: $445 mil millones

Millones de dólares
Nivel promedio PIB Telecom: $366 mil millones Nivel promedio PIB Telecom: $445 mil millones
CIONES ATRAEN
MAYOR INVERSIÓN
EXTRANJERA DIRECTA
$550
0.9%
$18,000

Miles de millones de pesos (PIB Nacional)

Miles de millones de pesos (PIB Telecom)
IED de Telecomunicaciones
A MÉXICO $550 $18,000

Miles de millones de pesos (PIB Nacional)

Miles de millones de pesos (PIB Telecom)
IED de Telecomunicaciones
217
$17,000
$500 8.5% $17,000
$500
$16,000
$16,000
Los cambios legales e insti- $450
$450
tucionales que tuvo el sector 5.4%
2011
$15,000
2013 2015
$15,000
de las telecomunicaciones han $400
$400 2,818
incentivado la Inversión Extran- 2,579 $14,000Año de la Reforma
Antes de la Reforma
$14,000
Millones de dólares

jera Directa (IED) en México. 2.7%

$350
$350
3.0% $13,000
$13,000
Antes de la Reforma, la IED que 0.9%
el sector telecomunicaciones $300
$300 754 239 $12,000
$12,000
generaba era menos del 1%. Ya 217
IED Telecomunicaciones
para el año de la Reforma es-$250
$250 $11,000
$11,000
Participación de IED de
taba cerca del 6%, y durante el Telecomunicaciones en la IED Total
1T
2015 representó casi el 9% de
la IED total —como resultado 2III
0 1IV
1IV I I 2IV
0 1 3I I
I I II II III II II IIIIII IV IIII III 2
III IV0 1 I5
IV I II
II III
III IV 2
IV II 0 1IIII
6 III
III IV I I
IV II2II 0 1IIIIII
7 IVIV II
de las adquisiciones realizadas Fuente: IFT con datos de Secretaría de Econo-
22
0011 1 22001 122 22001133 220
011 33 2014 22 0
01155 22001166 220mía
01 17(SE)
7 a marzo de 2017.
por AT&T de Iusacell y Nextel
Antes de la Reforma Año de la Reforma Después de la Reforma
por 2,500 y 1875 millones de Antes de la Año de la Después de la
Antes
AntesdedelalaReforma
Reforma Después dede la
la Reforma
Reforma Notas: En 2015 se consideran las adquisicio-
Reforma Reforma Reforma
dólares, respectivamente—. nes realizadas por AT&T de Iusacell y Nextel por
2,500 y 1,875 millones de dólares, respectiva-
Al primer trimestre de 2017 el mente. Para 2017 únicamente se incluye la IED
saldo en inversión se mantiene al primer trimestre de 2017, para el resto de los
positivo. años se incluye la inversión acumulada de los
IED Telecomunicaciones cuatro trimestres del año. Cifras en millones de
Participación de IED de dólares estadounidenses.
Telecomunicaciones PIB
PIB
endedeIED
la Telecomunicaciones
Telecomunicaciones
Total

PIBNacional
PIB Nacional
 15

Tasa de cambio Acumulada

10
18 LAS TELECOMUNICACIONES A MÁS DE 3 AÑOS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MÉXICO. E
 VOLUCIÓN DE LOS SECTORES REGULADOS (2T 2013-1T 2017)
$550
$550 5 $18,000
$18,000

Miles de millones de pesos (PIB Nacional)

Miles de millones de pesos (PIB Nacional)
Miles de millones de pesos (PIB Telecom)
Miles de millones de pesos (PIB Telecom)
0
-5
$17,000
$17,000
$500
$500 -10
MAYOR CONFIANZA DE -15
LOS INVERSIONISTAS -20 Antes de la Reforma, el creci-
$16,000
$16,000
$450
$450
EN EL SECTOR -25 miento de este índice se en-
TELECOMUNICACIONES -30 contraba
$15,000 muy por debajo de la
$15,000
EN MÉXICO $400
$400
I II III IV I II III
evolución del Índice deIII Precios
IV I II IV I II III IV

2011 2012
y Cotizaciones
20 13
$14,000
$14,000 (IPC). Por el con-
2013 2014

$350
$350
Antes de la Reforma trario, un trimestre después de Después de la Re

haberse
$13,000aprobado la Reforma
$13,000
El incremento en la inversión Constitucional, el IST registró
extranjera directa, así como$300
15$30015
el tasas de crecimiento mayores
$12,000
$12,000
Tasa de cambio Acumulada

Tasa de cambio Acumulada

10 10
aumento de los niveles de 5 5 al IPC, y durante el primer 3.7% tri-
TCPA antes
producción, inversión en infra-
0
$250
0 $250
-5 de la Reforma mestre de 2016 mostró una
$11,000
$11,000
-0.6%
estructura, e ingresos del sec--5
-10 evolución positiva, lo que refle-
-10
tor telecomunicaciones ha ve- -15
-15
-20
ja mayor confianza y mejores
nido acompañado de una ma- -20 -25
I I II IIIII IIIIV IVI I II IIIII IIIIV IVI I II II III IIIIV IVI I II IIIII IIIIV IV I I II IIIII IIIIV IV I I II IIIII IIIIV IV expectativas
I I de crecimiento en
yor confianza por parte de los-25 -30
el sector telecomunicaciones
-30 2I 021II01 1 1III IV 2I 021II0 2 1 2III 2IV 0210I
3 1 3II 2 0210 3 1 3III 2 0 IV
2104I1 4 II III2 0IV210 5 1I 5 II III2 02IV1061 6 I
2 0210 71 7 5.4%
inversionistas, lo que se puede 2015 2 0 1 6 en México.
TCPA después
I II III2 0 1 IV
1 I II 2III
0 1 2 IV I 2 0 1II3 20 III1 3 IV I 2 0 1 4
II III IV I deII la Reforma
III IV I
observar en la evolución del 2011
AntesAntes de
Antes la
de
Antes dede Reforma
la Reforma
2 la
0 1 Reforma
la Reforma
2 2013
Después
de dede
Después
2 0 1 3Después 2 0 1la
Después
4
la laReforma
de la Reforma
Reforma
Reforma
2015 2016
8.1%
Índice Sectorial de Telecomu-
Antes de la Reforma Después de la Reforma
nicaciones (IST) de la Bolsa
IPC
Mexicana de Valores (BMV).
3.7% IST
TCPA antes
de la Reforma
-0.6%
3.7%
TCPA antes
PIBPIB
de Telecomunicaciones
de la Reforma
de Telecomunicaciones Fuente: IFT con datos de la Bolsa Mexicana de
-0.6% Valores (BMV), base diciembre 2013.
PIBPIB
Nacional
Nacional
5.4%
TCPA después
de la Reforma
Nota: Esta información no se actualizó al cierre
8.1% de 2016 debido a que este índice dejó de ser
publicado por la BMV.
5.4%
TCPA después Las abreviaciones hacen referencia TCPA: Tasa
IPC
de la Reforma de Crecimiento Promedio Anual e IPC: Índice de
IST
8.1%
Precios y Cotizaciones. IST: Índice Sectorial de
Telecomunicaciones.

IPC

IST
19 LAS TELECOMUNICACIONES A MÁS DE 3 AÑOS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MÉXICO. E
 VOLUCIÓN DE LOS SECTORES REGULADOS (2T 2013-1T 2017)

LA INDUSTRIA TAMBIÉN
SE HA BENEFICIADO
DE LA REFORMA EN
TELECOMUNICACIONES
Ingresos de los operadores de Telecomunicaciones
Ingresos de los operadores de Telecomunicaciones

No sólo los usuarios y las au- 438 447 456

diencias se han beneficiado 399

Miles de millones de pesos

de la Reforma con una mayor Al primer trimestre de 2017
oferta, mejores precios y ma- los ingresos ascienden a 113
yor diversidad de contenidos, mil millones de pesos
113
sino que los sectores regula-
dos en general también han
incrementado sus ingresos.
1T
El nivel de ingresos de los
operadores de telecomuni- 2013 2014 2015 2016 2017
caciones en su conjunto en el
2013 fue de cerca de los $400
mil millones de pesos, para
el 2014 llegaron a los $438 Proporción de los ingresos para el 1T 2017

mil millones de pesos, y en el Fuente: IFT con datos proporcionados por los
2016 generaron más de $450 operadores.

mil millones de pesos, es decir

Notas: Para 2017 únicamente se incluyen los
un crecimiento cercano al 15% Telecomunicaciones
Telecomunicaciones
ingresos reportados al primer trimestre de
entre 2013 y 2016. Móviles
Fijas 2017, para el resto de los años se incluyen los
ingresos acumulados de todo el año Cifras en
55% 45%
miles de millones de pesos.
SEPTIEMBRE 2017
Insurgentes Sur #1143, Col. Nochebuena, Delegación
Benito Juárez, Ciudad de México, México, CP. 03720