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OD DOCUMENTOS

2023

Servicios logísticos
en Marruecos
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Casablanca
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24 de agosto de 2023
Casablanca

Este estudio ha sido realizado por

Dunia Lin El-Masri Ali-Juma

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en Casablanca

http://marruecos.oficinascomerciales.es

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.

NIPO: 114-23-011-6
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Índice
1. Introducción 4
2. Características del mercado 6
2.1. Definición precisa del sector estudiado 6
2.2. Tamaño del mercado 6
2.2.1. Logística 7
2.2.2. El comercio electrónico y la e-logística 8
2.2.3. Transporte 9
2.3. Principales actores 10
2.3.1. Organismos institucionales 10
2.3.2. Empresas que ofrecen servicios de e-commerce y almacenaje 10
2.3.3. Empresas del sector logístico con mayor facturación del país 10

3. La oferta española 11
4. Oportunidades del mercado 12
5. Claves de acceso al mercado 13
5.1. Barreras 13
5.2. Ayudas 13
5.3. Ferias 14

6. Información adicional 15
6.1. Documentos ICEX de interés 15
6.2. Enlaces de interés 15
6.3. Asociaciones de interés 15

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1. Introducción

Marruecos es un país que ha experimentado un crecimiento significativo en el sector de la logística

en los últimos años. Su posición geográfica estratégica, sobre el Estrecho, y puerta de entrada al
continente africano desde Europa, lo convierte en un importante centro de tránsito para el comercio
internacional, así como favorece la integración de la economía marroquí en la mundial.

El Gobierno marroquí ha implementado una serie de medidas para fomentar el desarrollo logístico
en el país. En 2016, Marruecos puso en marcha su Estrategia Nacional de Desarrollo de la
Competitividad Logística, dirigida por la Agencia Nacional para el Desarrollo de la Logística (AMDL),
dependiente del Ministerio de Equipamiento, Transporte, Logística y Agua. Esta estrategia tiene
como objetivo establecer nuevas zonas logísticas que cubrirán una superficie de aproximadamente
3.300 hectáreas para el año 2030.

Entre estos planes se incluyen el Programa Autoroutier 2035 y el Plan SAAN 2025, que prevén
la creación de 5.500 km de carreteras, 8 autopistas y una inversión total de 96.000 millones de
dírhams. Por otro lado, la Agencia Nacional de Puertos continúa con su Estrategia Portuaria
Nacional hasta 2030 fortaleciendo la industria portuaria de desarrollo de los puertos y la
digitalización de sus servicios, todo ello con el apoyo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes,
que incluyó un presupuesto de 2.200 millones de MAD para su programa de inversiones del trienio
2022-2024.

Además, el libre comercio ha permitido que Marruecos tenga la economía más libre del norte de
África, lo que a su vez fortalece su integración en la economía mundial.

CIFRAS CLAVE DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA EN MARRUECOS

Tasa de crecimiento de Contribución de las Valor Volumen de Inversiones
exportación de actividades de TyL al añadido empleo neto en el sector
servicios de transporte PIB nacional directo del directo TyL TyL
sector TyL
1,74 % 5,84 % 28.700 472.000 puestos 31.000
(España: 12,2 %) M MAD M MAD
Fuente: UNCTADSTAT y OMCL (2019).

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EXPORTACIONES DE SERVICIOS EN MARRUECOS*

(% s/ total de servicios)

2010 2015 2020 2021 2022

Transporte 14,7 % 18,6 % 17,2 % 18,4 % 16,88 %
Viajes 45,5 % 42,7 % 27,8 % 24,6 % 38,46 %
Otros servicios 39,8 % 38,8 % 55 % 44,7 % 33,76 %
* Se refiere a la venta de servicios realizados por empresas marroquíes a clientes o consumidores extranjeros.

Fuente: UNCTADSTAT.

COMERCIO TOTAL EN EL SECTOR DEL TRANSPORTE Y LOGÍSTICA*

MUSD

2010 2015 2020 2021 2022

Exportaciones 2.159 2.723 2.384 2.842 3.860

Importaciones 2.652 3.022 2.815 3.688 5.259

Balanza comercial -493 -299 -431 -846 -1.399

* Se refiere al intercambio de bienes y servicios relacionados con el transporte y la logística entre Marruecos y el resto del
mundo.

Fuente: UNCTADSTAT.

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2. Características del mercado

2.1. Definición precisa del sector estudiado

La logística y el transporte son dos conceptos estrechamente relacionados, tanto que organismos
como el Observatorio Marroquí de la Competitividad Logística (OMCL) los agrupan como formando
parte de una misma realidad.

En la presente nota se precisarán las características principales del sector, centrándose en el

transporte por carretera y el marítimo. Se mencionará a las principales empresas que ofrecen
servicios logísticos de e-commerce, así como a los principales operadores de servicios logísticos y
de almacenaje. Se mencionarán también las empresas españolas instaladas en Marruecos.

2.2. Tamaño del mercado

De acuerdo con la Agencia Marroquí de Desarrollo de la Logística (AMDL), el valor agregado total
generado por las actividades de transporte y logística, que incluyen tanto las operaciones realizadas
por proveedores de servicios logísticos como las operaciones logísticas internas, alcanzó casi
56.000 millones de MAD, lo que representa el 5,48 % del PIB de Marruecos. La contribución directa
del sector de transporte y logística al PIB se estimó en 28.700 millones de MAD en 2019, es decir,
el 2,8 % del PIB, con un crecimiento promedio anual del volumen en el sector logístico del 3,8 %
durante el período 2010-2019.

PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA MARROQUÍ

VALOR AÑADIDO
Valor añadido global creado en el sector del transporte y la logística 56 MM MAD
Valor añadido directo creado en el sector del transporte y la logística 28,7 MM MAD
Crecimiento anual de la contribución directa del sector 3,8 %
CONTRIBUCIÓN AL PIB
Contribución global al PIB 5,48 %
Contribución directa al PIB 2,80 %
EMPLEO
Volumen global de empleo 472.000
Porcentaje de la población activa 4,3 %
Creación directa de empleo (2010-2019) 37.000

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Contribución directa del sector a la creación del empleo (2010-2019) 8%

Tasa de crecimiento anual media de creación de empleo en el sector (2010-2019) 2,6 %
INVERSIÓN
Inversión en el sector 31 MM MAD
Porcentaje de la inversión destinada a formación bruta de capital fijo 9,8 %
Tasa de crecimiento anual media de la inversión en el sector (2010-2019) 0,20 %
Inversión directa extranjera en el sector 1,6 MM MAD
Fuente: OMCL (Observatorio Marroquí de la Competitividad Logística). Los datos más actualizados disponibles son de
2019.

Se nota una alta concentración de empresas en las regiones de Tánger y Casablanca. El Gobierno
de Marruecos estima que en los últimos años se han creado alrededor de 5,000 empresas en el
sector de logística y transporte, con un total de 1.100 empresas industriales en la zona. En términos
de creación de empresas, encabeza la lista la ciudad de Casablanca, seguida de Tánger y la región
de Rabat/Kenitra.

2.2.1. Logística
El Gobierno de Marruecos ha invertido 120 millones de euros en 2022 (AMDL) para crear 3.300
hectáreas de centros logísticos para el año 2030. Asimismo, se espera que el sector privado invierta
otros 590 MEUR con el objetivo de convertir la logística en un impulsor de la economía marroquí.

El Gobierno se ha centrado en ampliar y desarrollar el sector a través de la creación de hubs

logísticos que tienen como objetivo profesionalizar las actividades logísticas y atraer inversiones
de grandes empresas en zonas como:

• Además de Tánger y Casablanca, se están desarrollando nuevas zonas logísticas importantes

en Kenitra, Tetuán (Tetuán Park) y Agadir (Tit-Melil).
• Zona Gran Casablanca: incluye 8 zonas logísticas de flujo múltiple (ZMLF): Zenata, Oulad
Hadda, Deroua, Nouaceur, Oulad Saleh, Bouskoura, Lakhyayata y Nouvelle Ville de Sahel
Lakhyayt, concluyendo en un área total de 978 ha.
• Zona Logística Zenata: un acuerdo del Estado y la Confederación General de Empresas de
Marruecos (CGEM) para dedicar 323 ha al área multiflujo, ubicada en una posición estratégica
con conexión vial y ferroviaria con el puerto de Casablanca, las principales autopistas y
carreteras en dirección al norte, sur y este; y liberando la ciudad de Casablanca de la circulación
de camiones pesados, que tendrán carreteras de uso exclusivo.

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ZONA LOGÍSTICA DE ZENATA (CASABLANCA)

• Ejemplo del precio del alquiler del metro cuadrado en la zona del Parc d'activité Oukacha,
siendo esta de las zonas más demandadas por su proximidad al puerto de Casablanca, y fácil
accesibilidad de la región.

EVOLUCIÓN DEL ALQUILER MENSUAL

(En MAD/m2)

80
60 62
50
40 40 36
20
0
2010 2016 2019 2023

Fuente: elaboración propia con datos extraídos de entrevistas en la Zona Logística del Parc d'activité Oukacha,
Casablanca.

Por otro lado, en la zona de Tanger Med, las ventajas fiscales para las empresas situadas en zonas
francas han tenido por efecto, por ejemplo, la instalación de empresas como Decathlon (que cuenta
con una plataforma logística de 20.000 m2 en la zona franca del puerto de Tánger), Adidas, Emirates
Logistics, Bosch, Huawei o 3M, que han optado todas por el puerto de Tanger Med como plataforma
logística desde la que abastecer a sus clientes del África subsahariana.

2.2.2. El comercio electrónico y la e-logística

Durante la crisis de la COVID-19, el comercio electrónico (e-commerce) demostró su eficacia
satisfaciendo las necesidades de los consumidores al proporcionar servicios rápidos y eficientes, lo
que ha llevado al desarrollo de la e-logística. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), Marruecos ocupa el quinto lugar en
comercio electrónico en África después de sus competidores Nigeria, Sudáfrica, Kenia, y Egipto. En
este sentido, las compras online de Marruecos aumentaron un 41,4 % en 2020 y los volúmenes de
transacciones aumentaron un 28 % respecto a 2019. Con un +31 % en intercambios de 1.800

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millones de MAD, este crecimiento representa un desafío al que la e-logística acaba de aportar
soluciones y respuestas en términos de flexibilidad y rapidez. La evolución de la e-logística (e-
commerce logístico) depende necesariamente de tres elementos clave: transporte,
infraestructura logística y digitalización.

Esto aumento de demanda requiere servicios de logística eficientes y fiables para la entrega de los
productos. Además de la inversión en infraestructuras logísticas y la profesionalización de los
servicios de entrega, se están organizando centros logísticos modernos equipados con tecnología
avanzada y estratégicamente ubicados para agilizar los procesos de almacenamiento y distribución.
Asimismo, se han establecido acuerdos estratégicos con empresas de transporte internacionales
para facilitar el comercio transfronterizo y la entrega de productos a nivel global.

El Ministerio se ha propuesto, a través de la Agencia Marroquí de Desarrollo Logístico (AMDL),

implementar varias acciones destinadas a estructurar y apoyar a los actores para mejorar su
desempeño logístico, en particular a través del programa PME Logis1 que tiene como objetivo
ofrecer a las pequeñas y medianas empresas marroquíes una financiación por parte del Estado que
puede alcanzar el 74 % del costo del proyecto.

2.2.3. Transporte
Marítimo

Datos Puertos
N.º total 43
Tráfico anual de mercancías 153,1 millones de toneladas en 2019 (crecimiento anual del 11,3 %)
Tráfico anual de mercancías
87.000.000 toneladas en 2021
Tanger Med
Fuente : Agence National des Ports, Tanger Med.

Carretera

Datos Red viaria

Longitud total 57.673 km de vías, de las cuales 45.156 km (78,3 %) están asfaltadas.
Vías rápidas 1.093 km
Autopistas 1.800 km
Coches al día 432.000
Fuente : ADM, Ministère du Transport.

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https://www.amdl.gov.ma/amdl/en/backing-up-smes-smespme-logis/

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2.3. Principales actores

2.3.1. Organismos institucionales
• Agencia Nacional de Puertos – ANP (http://www.naucam.com/index.php/socios/82-anp)
• Agencia Marroquí del Desarrollo de la Logística – AMDL
(https://www.amdl.gov.ma/amdl/category/actualidades/page/2/)
• Autoridad Portuaria de Tánger Med – APTM (https://www.tangermed.ma/es/pole-portuaire/)
• Autopistas de Marruecos – ADM (https://www.adm.co.ma/Pages/Accueil.aspx)
• Ministerio de Equipamiento, Transporte y Logística (http://www.maroc.ma/es/content/transporte)
• Oficina Nacional de Ferrocarriles de Marruecos – ONCF (https://www.oncf.ma/)
• Observatorio Marroquí de la Competitividad Logística – OMCL
(https://www.amdl.gov.ma/amdl/lamdl-et-lomcl-presentent-chiffres-cles-a-lappui-les-avancees-
du-secteur-logistique-au-maroc/)

2.3.2. Empresas que ofrecen servicios de e-commerce y

almacenaje
• LaVoie Express: https://lavoieexpress.com/
• Cathedis: https://cathedis.ma/
• ChronoDiali: https://www.chronodiali.ma/

2.3.3. Empresas del sector logístico con mayor facturación del país
• Dislog H&S: https://hns.ma/dislog/
• DHL Express Maroc: https://www.dhl.com/ma-fr/home.html
• Bolloré Transport & Logistics: https://www.bollore-transport-logistics.com/
• Arkas Maroc: http://www.arkas.com.tr/en/morocco.html
• Marglory: https://www.transglory.com/en/marglory-casablanca/

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3. La oferta española

Estas son algunas de las empresas españolas relacionadas con servicios de logística implantadas
en Marruecos:

1. ALBATROS LOGISTIC, SOCIEDAD ANÓNIMA

2. FRÍOPUERTO INVESTMENT, SOCIEDAD LIMITADA
3. GESTORA COMERCIAL INTERNACIONAL, SL
4. HISPAMAROC, SL
5. IFS NEUTRAL MARITIME SERVICE, SL
6. JOSÉ MARÍA CANDINA, SL
7. MAGHREB CONTAINER INTERNATIONAL, SL
8. RHENUS LOGISTICS, SA
9. SINTAX LOGÍSTICA, SA
10. TRANSGLORY, SA
11. TRANSPORTES CALSINA Y CARRÉ, SOCIEDAD LIMITADA
12. TUDEFRIGO, SL
13. VASCO SHIPPING SERVICES, SL
14. MATRANORD S.A.R.L.
15. BOLUDA CORPORACIÓN MARÍTIMA, SL
16. LOGÍSTICA SUARDIAZ, SL
17. COMPAÑÍA TRASMEDITERRÄNEA, SA
18. DEPÓSITOS DE COMERCIO EXTERIOR, SA
19. EMPRESA RUIZ, SL
20. EUMATRANS, SL
21. GEFCO LORRY AND TRANSPORT, SL
22. TRANSTURIASO XXI, SL
23. GRUPO ROMEU MULTISERVICES, SL
24. GTO
25. XPO TRANSPORT SOLUTIONS SPAIN, SL
26. COMPAÑIA LOGISTICA ACOTRAL, SA
27. MARCOTRAN TRANSPORTES INTERNACIONALES, SL
28. MARÍTIMA DEL MEDITERRÁNEO, SA
29. SINTAX LOGÍSTICA, SA
30. TRANSPORTES LASARTE, SA

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4. Oportunidades del mercado

A continuación, se presentan las tendencias del mercado en cada sector:

• Terrestre: El número de empresas de transporte de mercancías a nivel nacional e internacional

está en constante crecimiento en Marruecos. También aumenta el flujo de camiones y
remolques que cruzan el Estrecho en dirección a Europa. Estas tendencias crean oportunidades
en el sector del transporte internacional, así como en servicios complementarios, como logística
y almacenamiento de productos.

• Marítimo: Las restricciones de emisiones impuestas por Europa ofrecen oportunidades para el
traslado de actividad desde el puerto de Algeciras a Tanger-Med. Los principales destinos del
puerto son África Occidental (40 %), Europa (20 %) y América (10 %).

• Digitalización: La adopción de tecnologías digitales en las empresas de transporte y logística

en Marruecos es todavía baja, lo que representa una oportunidad de negocio, especialmente en
el transporte terrestre con sistemas de gestión de almacenes (WMS), gestión de transporte
(TMS) y procesos B2B, plataformas de e-commerce que ofrezcan servicios de recogida y
entrega de mercancías y almacenaje.

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5. Claves de acceso al mercado

5.1. Barreras
Cuando el Banco Mundial publicó su clasificación Doing Business 2020, Marruecos se situó en el
puesto 53.º, y sigue hasta el día de hoy en ese ranking. El exceso de burocracia es uno de los
principales obstáculos para los inversores internacionales que buscan establecer negocios en
Marruecos. En el año 2000 se firmó el Acuerdo Euromediterráneo de Asociación entre la UE y
Marruecos, elemento clave para facilitar el comercio entre ambas partes, que se comprometían a
eliminar aranceles de importación y exportación. Sin embargo, hay otras barreras que tener en
cuenta al hacer negocios en Marruecos:

• El coste del suelo industrial puede ser relativamente alto, debido a la alta concentración de
empresas en ciertas áreas como el complejo de Tanger-Med y los alrededores de Casablanca.
• Falta de cualificación de la mano de obra. El Gobierno marroquí lanzó un programa de
formación de 35.000 personas durante el período 2020-2024.
• La competitividad salarial se reduce a partir de los mandos intermedios.
• Carga burocrática: obtención de certificados de origen, trámites aduaneros, etc. Marruecos
ocupa el puesto 112.º de 160 países en cuanto a gestión aduanera en el Índice Global de
Competitividad 2019, elaborado por el Foro Económico Mundial.

Estos son sólo algunos de los desafíos a que hacen frente los inversores internacionales que buscan
hacer negocios en Marruecos. Sin embargo, el país también ofrece una serie de oportunidades,
como una mano de obra relativamente barata, una ubicación estratégica y un Gobierno
comprometido con la mejora del clima empresarial.

5.2. Ayudas
• Fondo de Desarrollo Industrial y de Inversiones: Las ayudas públicas de este fondo se
otorgan en forma de subvención, pudiendo alcanzar hasta un importe superior al 30 % de la
inversión total. http://www.invest.gov.ma/index.php?Id=34489&lang=es

• Fondos Hassan II: Este fondo otorga facilidades para la compra de edificios y equipos de hasta
el 15 % de la inversión y hasta el 20 % en el caso de compra de bienes de equipo nuevos.
https://www.casainvest.ma/fr/j%3Finvestis/kit-de-linvestisseur/incitations-a-
linvestissement/fonds-hassan-ii

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• Zonas francas: Beneficios fiscales para empresas exportadoras y una exoneración de cinco
años del impuesto de sociedades para las nuevas empresas.

• Fonds Mohammed VI pour l’Investissement (FMDI): este fondo fue creado en 2008 por el
Gobierno para otorgar ayudas de inversión para el desarrollo de la economía del país y la
promoción de inversiones extranjeras. El fondo se centra en sectores clave como: infraestructura,
agricultura, industria y turismo, entre otros:
https://www.finances.gov.ma/fr/Reformes/Pages/Fonds-Med-VI-Invest.aspx

• Fondo Ithmar Capital: es un fondo de inversión estratégica establecido en 2011, cuyo objetivo
es apoyar el desarrollo de Marruecos promoviendo la inversión en todos los sectores nacionales
mediante proyectos estructurales y transformacionales que tengan un fuerte impacto.
https://www.ithmar.gov.ma/en/home/

5.3. Ferias
Logismed 2023 (Casablanca): feria anual de logística y transporte líder en África. La 10.ª edición
de este evento se celebró en el mes de junio en Casablanca y puede consultarse el informe
correspondiente en el siguiente enlace.
https://www.logismed.ma/

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6. Información adicional

6.1. Documentos ICEX de interés

• Infraestructura y equipamientos ferroviarios en Marruecos 2023

6.2. Enlaces de interés

• Ministerio del Equipamiento, Transporte, Logística y Agua:
www.equipement.gov.ma/Pages/accueil.aspx

• Agencia Marroquí del Desarrollo Logístico (AMDL): https://www.amdl.gov.ma/amdl/

• Oficina de intercambios comerciales: https://www.oc.gov.ma/fr/publications#wow-book/

• Página web de la Zona Franca de Tánger: http://www.tangerindustrialfreezone.com/es/

• Agencia Especial Tánger Mediterráneo (TMSA): https://www.investangier.com/?menuid=28

• Kerix, directorio de empresas en Marruecos: https://www.kerix.net/fr/

• Sociedad Nacional de Transporte y Logística (SNTL): https://www.sntl.ma/transport

• Maroc 1000: http://maroc1000.net/

6.3. Asociaciones de interés

• Asociación Europea de la Logística (ELA): http://www.elalog.eu

• Asociación Marroquí de Exportadores (ASMEX): http://asmex.org/

• Asociación Marroquí de Transportistas (AFFM): http://affm.info

• Asociación Marroquí para la Logística (AMLOG): http://www.amlog.ma

• Asociación Profesional de Agentes marítimos, Consignatarios de buques y Agentes de

fletamento de Marruecos: http://www.apram.ma/

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