Mapa de Oportunidades para La Micro y Pequeña Empresa

Región de Aysén
Mapa de Oportunidades de Negocios

para las Micro y Pequeñas empresas
PULSO CONSULTORES
Grupo de Estudios Económicos y Territoriales S.A.
www.pulso-sa.cl
Aysén
TABLA DE CONTENIDOS
9 Presentación 3
9 Caracterización mercado regional 5
9 Ficha Encuesta de Demanda Hogares 6
9 Segmentación de nichos específicos de producto 7
9 Segmentos
g Productos destacados 8
9 Oportunidades de negocios en canal 11
9 Lanzamiento de nuevos productos 13
9 Oportunidad de Negocios en sector Turismo 14
9 Segmentos
S 15
9 Atractivos Regionales 17
9 Mercado Regional 18
9 Oportunidades en mercados regionales y comunales 23
9 Enfoque de Género 30
9 Metodología 35
Oportunidades de Negocios para la MIPE ‐ Aysén 2

Aysén

Presentación
El siguiente
i i t documento
d t ha
h sido
id denominado
d i d Mapa
M d Oportunidades
de O t id d de d Negocios
N i regionales,
i l porque es ell resumen de
d
una serie de Estudios de Mercado que han permitido revelar los rubros empresariales, productos, servicios y atractivos
turísticos más importantes en términos del potencial de mercado y de negocios existente en la Región.
Por lo tanto se trata de una Guía para interpretar Demandas de Mercado y orientar las acciones empresariales y de
Fomento a las Pequeñas y Microempresas (MIPE),
(MIPE) en la dirección que justamente se evidencia a partir de esa demanda.
demanda
La información que permite construir este Mapa se encuentra disponible como material anexo, el que incluye las encuestas,
entrevistas e información general recabada en el marco del trabajo.
Este documento presenta la siguiente pauta:

"Oportunidades de Negocios según demanda de hogares (productos, servicios y puntos de venta).
"Oportunidades de Negocios en Turismo (encuesta regional y a turistas de RM).
"Oportunidades de Negocios en rubros de la Economía Regional y Comunal.
"Metodología del Mapa de Oportunidades y del levantamiento de información.
Adicionalmente se entregan recomendaciones para observar los elementos más importantes e implementar acciones
concordantes con esas conclusiones. Las Oportunidades de Negocios no terminan con los productos aquí destacados
puesto que a pesar del esfuerzo por ampliar el conocimiento de distintos nichos de mercado, esta es sólo una pequeña
parte de las posibilidades existentes.
El objetivo final de este documento es que sirva de guía para el emprendimiento empresarial así como para el apoyo a la
MIPE que presta la Dirección Regional de SERCOTEC.

Aysén
Ni h de
Nichos d Oportunidad
O id d en la
l Demanda
d de
d Hogares
H Regionales.
i l
Encuestas realizadas a Hogares en la Región.

9Productos y Servicios
9Punto de Venta

Aysén
¿Cómo está compuesto el mercado de esta región?
Niños PreadolescentesAdolescentes Jóvenes Jóvenes adultos Adultos Adultos maduros

Adultos mayores
(0 a 9) (10 a 14) (15 a 19) (20 a 24) (25 a 34) (35 a 49) (50 a 64) (65 o más)
1992 22% 10% 10% 9% 18% 17% 9% 4%
2002 18% 11% 9% 7% 16% 22% 11% 6%
Población según grupos etarios Distribución de la población en grupos socioeconómicos

(Cantidad de familias en el 2002)
1992 2002
Niños
iñ 17.958 16.332 D
A nivel país
39%
Preadolescentes 8.353 9.676 E ABC 6%
Adolescentes 7.802 8.397 28% 1
Jóvenes 7.089 6.459 C2 15%

C3 ABC1
C2 C3 21%
Jóvenes adultos 14.683 14.861 17%
12% 4%
D 37%
Adultos 14.007 20.558
E 20%
Adultos maduros 7.005 9.897
Ad lt
Adultos mayores 3 604
3.604 5 312
5.312
Fuentes
Total 80501 91492 Instituto Nacional de Estadística INE, 2007
CENSO Nacional, 1992
CENSO Nacional, 2002
Variación 13,7%
5
Aysén
Productos,, Servicios y Atractivos consultados en Encuesta de Demanda a Hogares

g
Productos y Servicios* Puntos de venta Actividades Turísticas de Lugares Turísticos**
Intereses especiales
Supermercado Mountain Bike Radal Siete Tazas
Hierbas Medicinales
Mall (sin grandes tiendas) Excursiones para conocer flora y Pelluhue
Artesanías
fauna
Bencineras o Estaciones de Servicio Altos del Lircay
Pescado Fresco Caminatas por senderos
Minimarkets o almacenes de barrio Iloca
Platos
l preparado
d C b l t
Cabalgatas
Ferias Libres Observación de aves

Servicios de Lavandería Servicios Turísticos
Vega o Mercados Centrales Rafting
Flores Alojamiento
y
Kayak
Farmacias
Miel de Abeja Gastronomía
Expediciones arqueológicas
Repuestos y artículos de
Otros (menciones espontáneas)
automóvil Expediciones para conocer culturas Artesanía
Reparaciones de automóviles en autóctonas
talleres o ggarage
g Puntos de Venta (por separado) **Consultado
Consultado en Encuesta a
Montañismo o andinismo turistas de la Región
Mermeladas Artesanales Metropolitana.
Comercio del Centro Expediciones a volcanes
*Se consulta por productos que
interesan a la Región y también a Alas deltas y parapente
regiones cercanas.
Grandes Tiendas
Se consultan por productos, servicios, atractivos y lugares turísticos evaluados como relevantes en el Estudio Económico, surgidos de las
Entrevistas con empresarios y actores regionales, de las Consultas a las Direcciones Regionales y de las recomendaciones iniciales de SERCOTEC.

Aysén
Productos consultados y destacados Fuente: Encuesta Regional Hogares
Compra
Productos habitualmente Frecuencia de compra Canal de venta 1 Canal de venta 2
Hierbas Medicinales 29% 1 vez al mes Supermercados En la calle
Artesanías 12% Cada 2 o mas meses Ferias Artesanales
Pescado Fresco 52% 1 vez al mes Pescadería Supermercados
Platos preparados 18% 1 vez al mes Supermercados
Servicios de lavandería 1% Cada 15 días Otro Lugar Local Establecido
Mermeladas artesanales 20% Cada 2 o mas meses Compra directa al productor Supermercados
Flores 10% 1 vez al mes Florería En la calle
Compra directa al
Miel de Abeja 41% 1 vez al mes Supermercados
productor
Repuestos y artículos de
31% Cada 2 o mas meses Tiendas de Repuestos
automóvil
Reparación de automóviles en
25% Cada 2 o mas meses Talleres de automóviles
talleres o garage
A fines Operativos se destacan sólo tres productos, sin embargo cada uno de ellos puede tener un nicho altamente interesante
de miles de consumidores, para lo cual se entrega la información de respaldo que permite construir los segmentos de mercado
correspondiente
correspondiente.
Algunos productos destacados se repiten entre regiones puesto que la Encuesta arroja algunas similitudes entre mercados de
diferentes territorios.

Aysén
Fuente: Encuesta
SEGMENTACION DE NICHOS ESPECIFICOS DE NEGOCIOS Regional Hogares
PESCADO Donde Compran: Qué otro canal utilizan:

FRESCO Pescadería: 73% Supermercados: 20%
Principales compradores:
Hombres: 52%; Mujeres: 52% Cómo pagan: (en principal canal) Los compradores de Pescado
Mujeres de 35 a 44 años: 63% En Efectivo: 79% ** (para la opción “Tiendas de Fresco también compran:
repuestos” no se cuenta con este dato,
repuestos dato por lo que se
Hombres
b de d 55 a 64
6 años:
ñ 75 % asume el comportamiento del resto de canales MIPE) Miel de Abeja: 51%
Repuestos automóviles: 37%
Principales Segmentos Reparación automóviles: 34%
Socioeconómicos que compran: Cada cuánto compran:
ABC1 : 67% (696
( h
hogares)
) Al menos 1 vez al mes: 70%
C2: 67% (2.089 hogares)
Cómo aprovechar esta Oportunidad
El Pescado Fresco baja en consumo en relación con otras regiones, sin embargo supera la mitad del mercado (52%), comprando Hombres y Mujeres también 52%
cada uno dentros de su respectivo género,y mayoritariamente una vez a la semana (70%). El segmento de Hombres más destacado es el que va entre 55 a 64
años que lo compran en un 75% de ese tramo etario, y en las mujeres destaca el de 35 a 44 años con 63%. Se aprecia como los grupos ABC1 y C2 con 67% lideran
las menciones de compra. Resulta muy relevante que este producto se compre principalmente en Pescaderías (73%), puesto que es un Punto de Venta muy
específico, que compite con el Supermercado (que es muy fuerte en otros productos), y revela que un alto flujo de población las visita una vez al mes.
Por su alta demanda resulta muy atractivo asegurar el contar con producto de calidad (variedad, frescura) durante todo el año. Esta alta demanda permite
pensar en diversificar y mejorar la presentación del producto segmentando y agregando valor: esto se hace por ejemplo probando con diferentes cortes entre lo
cual se podría pensar en filetes para sashimi aprovechando el boom de la comida japonesa (que tiene mucho éxito en las clases más pudientes). También la alta
cantidad de personas que están visitando las Pescaderías hace pensar en fortalecer este canal, rentabilizándolo como punto de venta, e incluso integrando otros
productos para que pudieran tener salida a través de él..

Aysén
Fuente: Encuesta
MIEL DE ABEJA Donde Compran: Qué otro canal utilizan:

Supermercado: 73% Compra directa productor: 19%
Hombres: 41%; Mujeres: 42% Factores que valoran del
Cómo pagan: (en principal canal) principal canal de compra:
Mujeres de 35 a 44 años: 50%
En Efectivo: 75% Variedad de los Productos: 16%
Hombres de 55 a 64 años: 75%
C lid d de
Calidad d llos P
Productos:
d 15%
Precio de los Productos: 14%
Principales Segmentos
Socioeconómicos que compran: Cada cuánto compran: Los compradores de Miel
ABC1: 67% (696 hogares) Al menos 1 vez al mes: 57% también compran:
C3: 51% (2.262hogares) Pescado Fresco: 64%
Repuestos de automóviles: 41%
Cómo aprovechar esta Oportunidad Hierbas Medicinales: 34%
La Miel alcanza a un 41% de menciones de compra resultando en una alta tasa de penetración, especialmente porque la compra ocurre al menos una vez al
mes en el 57% de los casos.
casos El 42% de las Mujeres compra,
compra llegando los Hombres a 41%.
41% Las Mujeres destacan comprando en el segmento etario de 35 a 44
años con un 50% dentro de ese tramo. Dentro de los Hombres lidera el tramo entre 55 a 64 años donde el 75% compra. Los grupo socioeconómicos (GSE) que
mayormente compran son el ABC1 comprando en 67% de los casos y el C3 con 51%, aunque se trata de una compra muy extendida en todos los GSE. Se
compra principalmente en Supermercado (73%) y directo al productor (19%).
Esta es una oportunidad que se puede aprovechar principalmente trabajando en aumentar y mejorar la distribución en puntos de venta, puesto que sólo el
supermercado y el productor aparecen como puntos de venta relevantes, lo cual es bajo considerando su alta penetración de mercado (y el ejemplo de lo que
ocurre en otras regiones). El hecho que aparezca con una demanda transversal liderada por el ABC1 demuestra la posibilidad de sofisticar el mercado al haber
público con disposición a pagar en un producto tradicionalmente con baja diferenciación. La Miel conecta muy bien con la tendencia de comidas sanas y
naturales al igual que otros alimentos consultados, y que la Encuesta de hogares demuestra como una tendencia consolidada. En este marco la estrategia
debería orientarse a mejorar el mix de productos (puesto que se trata de un alimento con pocas alternativas de presentación y packaging). La Marca y la
Facilidad de Consumo (rapidez de preparación) son valores destacados en la Encuesta (ver más adelante) para considerar en esta estrategia de expansión.
Aysén
Fuente: Encuesta
Repuestos y Los compradores de

Artículos de Donde Compran: Repuestos también
compran:
Automóvil Tiendas de Repuestos:
p 100%
Reparación de automóviles: 76%
Hombres: 37%; Mujeres: 27% Cómo pagan: (en principal canal)
Mujeres de 35 a 44 años: 30% En Efectivo: 76% ** (para la opción “Tiendas de
repuestos” no se cuenta con este dato,
repuestos dato por lo que se
Hombres de 45 a 54 años: 50% asume el comportamiento del resto de canales MIPE)
Principales Segmentos
Socioeconómicos que compran: Cada cuánto compran:
ABC1: 55% (569 hogares) Cada 2 o mas meses: 65%
C3: 47% (2.089 hogares)
Cómo aprovechar esta Oportunidad

Los Repuestos y artículos de automóvil, así como los servicios mecánicos son un interés específico de esta Región, la cual por una reciente ley de rebaja
arancelaria,
l i se genera una situación
it ió particular
ti l ded mercado.
d Esta
E t demanda
d d llega
ll a un importante
i t t mercado d de
d hogares
h ya que un 31% de
d ellos
ll compra repuestos
t y
un 25% utiliza los servicios de Talleres mecánicos cada dos o más meses, principalmente. Los Hombres lideran con un 37% pero las Mujeres también son
importantes consumidoras con 27%, estando destacadas en el segmento entre 35 a 44 años, con 30% de ese tramo etario comprando, mientras los Hombres
destacan en el segmento entre 45 a 54 años con 50% que compra. Los grupos socioeconómicos destacados cubren un espectro bastante amplio ya que el primer
lugar es del ABC1 con 55% pero el C3 aparece en segundo lugar con 47%.
Estas cifras son consistentes con el Estudio de Economía de la Región el que revela un fuerte crecimiento del 86% en el período 2003‐2006, con 51% de Valor
Agregado y un volumen de negocios y una cantidad de empresas superior a cualquier otro rubro MIP
MIPE,, exceptuando la construcción.
Estas cifras revelan que evidentemente existe una oportunidad para trabajar con MIPEs en un nicho de negocios que crece explosivamente, y del cual dependen
una gran cantidad de empresas regionales de menor tamaño. Puesto que se trata de un negocio vinculado a permanentes avances en materias tecnológicas
(nuevas tecnologías automotrices) y que está muy ligada a una actividad de Servicio y asesoría a los clientes, los principales espacios para trabajar están
justamente en estos dos aspectos, de manera de poder competir ventajosamente con las empresas más grandes y los “representantes de marca”.
Aysén
OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN EL CANAL Fuente: Encuesta

Regional Hogares
Frecuencia de
compra
Gasto Evaluación
Al menos 1 vez Al menos 1 promedio calidad del
a la semana vez al mes mensual servicio Atributos + Atributos ‐
Variedad de los Cercanía y accesibilidad
Supermercado
34% 95% $ 69.347 5,3 productos y Rapidez
Mall (sin grandes
ti d )
tiendas) 0% 2% $ 24.722 5,0 ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐
Bencineras o
Estaciones de Variedad, calidad y
Servicio 29% 39% $ 41.721 5,9 Rapidez en la compra precio de los productos
Minimarkets o Variedad, calidad y
Variedad
almacenes de barrio 81% 87% $ 71.620 5,6 Cercanía y accesibilidad precio de los productos
Variedad de los
Ferias Libres productos, seguridad y
12% 22% $ 31.085 5,6 Precio de los productos alternativas de pago
Vega o Mercados
Centrales 0% 0% ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐
Cercanía y accesibilidad
Farmacias y variedad de los
10% 72% $ 22.439 5,7 Calidad de la atención productos

Aysén
OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN EL CANAL Fuente: Encuesta

Regional Hogares
Cualidad más destacada:

Minimarket y Cómo pagan: Cercanía y accesibilidad: 37%
Almacén de barrio Efectivo: 87% Rapidez en la compra: 29%
Calidad de la Atención: 14%
Qué compran:
Hombres: 42%; Mujeres: 58% Panadería y Pastelería: 28%
Mujeres de 45 a 54 años:62% Bebidas y Licores: 15%
Hombres de 55 a 64 años: 46% Carnes y rotisería: 12%
Principales Segmentos Cada cuánto compran:

Socioeconómicos que compran: Al menos una vez a la semana: 81%
D: 57% (8.705 hogares) Al menos una vez al mes: 87%
C3:25% (3.789 hogares)
Oportunidad de Negocios en el Canal o Punto de Venta

En este flujo se observa la importancia que tienen los almacenes y minimarkets,
minimarkets ya que un alto 81% del mercado los está visitando al menos una vez a la semana.
semana
Observando cada uno de los Canales presentes en este Estudio es posible identificar dónde se vende mejor cada tipo de productos para trabajar en él. En este
caso son las Mujeres quienes más compran en ellos con 58%, mientras los Hombres llegan al 42%, siendo el segmento D y el C3 los más asiduos con 57% y 25%
respectivamente. Las mujeres que más acuden se encuentran en el tramo entre 45 a 54 años con 58% de ellas que visitan, mientras los Hombres que más
acuden son los de 55 a 64 años con 46%. En esta Región aparece el más alto promedio de gasto en Almacenes, el que con casi $72 mil supera incluso al
Supermercado.
Las Oportunidades
p de Negocios
g no sólo están asociadas al p
producto o Servicio q
que se vende sino también al medio p
por el q
que se vende. La situación mayoritaria
y
de las empresas de menor tamaño es vender a través de intermediarios, y no de comercializar directamente sus productos, por eso es relevante y se evidencia
en este trabajo cuáles y cómo son los canales más importantes donde el mercado final (hogares regionales) están realizando sus compras de diferentes
productos y familias de productos. Para aprovechar estas Oportunidades se requiere entonces no sólo producir mejor, sino también saber comercializar mejor, y
para eso se requiere trabajar también “en el canal”.
Aysén
Lanzamiento de Nuevos Productos

P8.1 ¿Que cosas le parecen importantes cuando se lanza un nuevo producto al P8.1 ¿Que cosas le parecen importantes cuando se lanza un nuevo producto al
mercado? 1ª mención mercado? 1ª mención
La Información nutricional que aparece en la

El Lugar de Venta, que sea seguro y confiable
etiqueta
En el Origen del Producto, es decir si es La Información nutricional que aparece en la
nacional o extranjero etiqueta
En el Origen del Producto,e s decir si es
En el Envase, su diseño y formato
nacional o extranjero
Que sea Novedoso En el Envase, su diseño y formato
El Precio, que sea mas barato que otras marcas Que sea Novedoso
1°° elección
l ó Que sea Natural El Precio, que sea mas barato que otras marcas
La Marca Que sea Natural

La Preparación, es decir que sea fácil y rapido
la Marca
de preparar 2° elección
0% 10% 20% 30% 0% 20% 40% 60%
A la hora de elegir un Nuevo Producto, para los encuestados el P10 ¿Qué manera le parece la mejor para informarse y conocer un
nuevo producto?
Precio es menos relevante (se deja como opción favorita pero en la
2° mención). Se prefiere que sea Natural, la Facilidad de Preparación La información que aparece en la
y la Marca. Este último factor es más propio de empresas grandes etiqueta del producto
las que tienen mayor poder de inversión para posicionarse,
posicionarse pero C
Contar con un vendedor
d d que pueda
d
aquí se concluye que no debe ser descuidado por la MIPE. resolver sus dudas
La tendencia en los productos naturales y de fácil preparación Que se lo recomiende algún rostro
conecta con una tendencia en alza según muestra esta Encuesta, por famoso, conocido o de su confianza
lo que la MIPE debe tenerlo en cuenta para abrir mercados. Que le den una prueba preparada en le
Esta información permite identificar muy bien la preferencia de punto de venta
este mercado para probar un nuevo producto en el mismo punto de Que le den una muestra para preparar
venta, cuidando la presentación e información de la etiqueta. en su casa
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Aysén
Nichos de Oportunidad en la demanda de Turistas Regionales y de la

R ió Metropolitana.
Región M t lit
9Actividades y Servicios Turísticos

9Lugares Turísticos

Aysén
Oportunidades de Negocio Sector Turismo Fuente: Encuesta Turismo en RM
Segmento: Turistas que Prefieren el Sur y viajan en Vacaciones de Verano
Segmento Potencial Existe un segmento de hogares ABC1 de la Región Metropolitana que prefieren el Sur para
Vacacional Invierno pasar vacaciones de verano.
Hogares ABC1 RM: 42.380
Para captar este segmento hay que diseñar un producto que se adecue a las preferencias de
Motivación para viajar: estos Turistas en alojamiento, gastronomía, actividades para realizar, las que se presentan a
Descansar y relajarse 28% continuación.
Conocer lugares 28%
Atractivo que buscan: Mix Recreativo: practican o están interesados

Rios, lagos y campo 36%
Factor de decisión:
Un lugar que lo visite pocas Alas delta y parapente 6%
personas 30%
Expediciones a volcanes 39%
Comportamiento Alojamiento Gastronomía Montañismo o andinismo 24%
Expediciones para conocer

culturas autóctonas
54%
Grupo de Viaje: Dónde aloja: Consumo que realiza:
Pareja con hijos 45% Casa propia 22% Almuerzo 59% Expediciones arqueológicas 37%
Pareja 33% Amigos y familiares 21% Cena 50%
Kayak 17%
Compra artesanías:
í Quéé b
busca en restaurant: Rafting 35%
Siempre 27% Cómo elige alojamiento: Menú variado 32%
Ocasionalmente 47% Calidad de dormitorios 39% Calidad de la atención 24% Observaciones de aves 28%
Medio en que se informa: Cabalgatas 44%

Internet 35%
Cómo reserva: Caminatas por senderos 81%
Familiares 18%
Internet 31%
E
Excursiones
i para conocer flora
fl y
Viaja sin reservas 26% fauna
73%
Medio de pago:
Amigos y conocidos 26%
Tarjeta de crédito 51% Mountain Bike 35%
Efectivo 27%

Aysén
Segmento: Turistas que Prefieren Ríos y Lagos
Segmento Potencial Existe un segmento de hogares de la región metropolitana que prefieren Ríos y Lagos como
Vacacional Invierno atractivo para hacer turismo.
Hogares ABC1 RM: 15.809
Para captar este segmento hay que diseñar un producto que se adecue a las preferencias de
Motivación para viajar: estos Turistas en alojamiento, gastronomía, actividades para realizar, las que se presentan a
Descansar y relajarse 41% continuación.
Factor de decisión:
Un lugar que lo visite pocas Mix Recreativo: practican o están interesados
personas 31%
Alas delta y parapente 14%
Expediciones a volcanes 45%
Comportamiento Alojamiento Gastronomía Montañismo o andinismo 24%
Expediciones para conocer

culturas autóctonas
52%
Compra artesanías: Cómo elige alojamiento: Consumo que realiza:
Siempre 21% Calidad de dormitorios 31% Almuerzo 49% Expediciones arqueológicas 45%
Ocasionalmente 59% Calidad del aseo 21% Cena 55%

Kayak 31%
Medio en que se informa: Quéé b

busca en restaurant: Rafting 41%
Cómo reserva:
Internet 52% Menú variado 41%
Internet 31%
Lugares que ya conoce 14% Calidad en la atención 17% Observaciones de aves 21%
Viaja sin reservas 31%
Medio de pago: Cabalgatas 55%

Tarjeta de crédito 52%
Caminatas por senderos 83%
Efectivo 28%
E
Excursiones
i para conocer fl
flora y
fauna
83%
Mountain Bike 48%

Aysén
Posicionamiento Atractivos Regionales en Mercado ABC1 RM
Co oc e to de Lugares
Conocimiento uga es Turísticos
u st cos Nota Entregada por los Visitantes RM
Lago General Carrera 38% Lago General Carrera 6,4
Coyhaique y Coyhaique
C h i y 6,3
54% alrededores
alrededores
Los dos lugares consultados de Aysén obtienen algunas de las notas más altas en la encuesta realizada a turistas chilenos ABC1 de la
RM (escala de 1 a 7), lo que demuestra su excelente posicionamiento. Coyhaique tiene una alta tasa de conocimiento en este
segmento, e incluso el Lago General Carrera supera el tercio de personas que lo han visitado.
Esto es un buen fundamento para trabajar en el desarrollo y emprendimiento turístico de los aspectos que más interesan en estos
segmentos de turismo interno.

Aysén
Oportunidades de Negocio Sector Turismo Fuente: Encuesta Turismo Regional
Segmentos de Demanda Servicios de Mercado Regional
Demanda Gastronomía Demanda Potencial Recreativa
Número de Hogares: 8.997 Nº de Hogares que Declaran Interés por

Actividades Recreativas ABC1 C2 C3 D
ABC1 83% 897
Mountain Bike 434 1.338 1.729 3.751
C2 69% 2.242
Excursiones para conocer flora y fauna 855 2.295 3.212 5.418
C3 55% 2.511
Caminatas por senderos 877 2 107
2.107 3 021
3.021 6 499
6.499
D 32% 3.347
Cabalgatas 700 1.608 2.802 5.991
¿Qué factor es el más importante Observación de aves 686 1.929 2.774 5.630
para elegir un restaurante? Rafting 388 1.036 667 1.227
Kayak 367 904 727 966

Que sea un Expediciones arqueológicas 641 1.535 1.888 3.044
lugar 14%
Expediciones para conocer culturas autóctonas 759 1.420 2.382 4.502
tranquilo
Montañismo o andinismo 376 1.012 1.595 2.766
Expediciones a volcanes 471 832 881 2.848

Que tenga un Alas delta o Parapente 367 634 1.003 508
24%
menú variado
Los hogares regionales demandan servicios gastronómicos y recreativos que son

La calidad de oportunidades de negocios para las empresas regionales y nichos para
27% emprendedores.
d d S mide
Se id la
l cantidad
id d de
d hogares
h ( l mercado
(el d local
l l existente)
i )
la comida
interesados en cada uno de los productos.

Aysén
Oportunidades de Negocio Sector Turismo
Estrategias para aprovechar Oportunidades de Mercado Turístico

Mercado de Alcance de la Oportunidad Acciones sugeridas (fortaleciendo lo que importa al
Oportunidad turista)
Segmento: Hogares ABC1 Segmento que lo componen parejas con hijos (45%) y 9 Desarrollo de promociones especiales para
de la Región parejas solas cuyo principal factor para elegir un lugar es turismo interno.
Metropolitana que que lo visiten pocas persona. Buscan descansar y conocer 9 Implementar estrategia de promoción y
Prefieren el Sur y viajan en lugares en ambientes con lagos, ríos y campo. Hacen sus marketing para ABC1 nacional.
vacaciones de Verano reservas mayoritariamente por Internet o viajan sin 9 Desarrollo de producto en la región: existencia
reserva. No es un turista que llegue hasta Aysén como de servicios, desarrollo de la calidad.
primera opción por lo que hay que captarlo.
captarlo 9 Desarrollo de imagen y marca.
marca
Segmento: Hogares ABC1 Este segmento busca relajarse en lugares con poca 9 Desarrollo de producto en la región: existencia
de la Región aglomeración de gente. Mayoritariamente compra de servicios, desarrollo de la calidad.
Metropolitana que artesanías típicas. Para decidir alojar se fija en la calidad 9 Apoyo de información turística y promoción por
Prefieren los Ríos y Lagos de los dormitorios y el aseo. Mayoritariamente se Internet.
para hacer turismo.
p informa p
por Internet aunque
q no siempre p reserva p por ese 9 Desarrollo de p promociones especiales
p para
p
medio. La mitad paga con tarjeta de crédito y un cuarto turismo interno.
en efectivo. Buen consumidor gastronómico demanda 9 Implementar estrategia de promoción y
sobre todo variedad en el menú. marketing para ABC1 nacional.
Hogares de la Región que Existen 9 mil hogares en la región que consumen en 9 Programa de mejoramiento de la carta
Demandan Gastronomía establecimientos gastronómicos habitualmente, de gastronómica.
distintos grupos socioeconómicos.
Hogares de la Región que Los hogares de la región tienen interés en un mix 9 Programa de apoyo a emprendedores en
Demandan Servicios recreativo que abre oportunidades de negocio a servicios turísticos según productos de
Recreativos operadores locales y emprendedores. demanda.

Aysén
Conclusiones Destacadas
Mercado
En esta Región los Hombres aparecen con gran presencia de compra en los productos que se destacan.
El grupo socioeconómico ABC1 aparece destacadamente como compradores de los productos que se han segmentado, lo cual revela que
existe espacio para la agregación de valor (aumentando rentabilidad) en un público con disponibilidad a pagar.
Productos
Las hierbas medicinales tienen un alto mercado demandante así como las mermeladas artesanales (la tasa de penetración más alta de las
regiones estudiadas), los que también se revelan como nichos de oportunidad.
La Miel capta una alta tasa de mercado pero es un productos de escaso desarrollo en canales (y en presentación de producto).
Canal
El Supermercado aparece como un punto de venta muy fuerte aún en productos que en otras regiones tienen una mayoría en canales de
comercializadores MIPE. Esto contrasta con la gran presencia que tienen los almacenes lo cual demuestra que éstos están poco
desarrollados y con espacio para crecer.
Las Pescaderías son un Canal altamente visitado, lo que abre la posibilidad de rentabilizarlas mejorando calidad e integrando productos.
Turismo
Existe un segmento ABC1 que prefiere Ríos y Lagos para hacer turismo pero que no llega a Aysén como primera opción. Los atractivos
patagones fueron muy bien calificados por lo que hace falta promoción focalizada para atraer a quienes visitaron y a quienes no lo ha hecho.
Existe un alto interés de actividades especializadas de turismo y excursión, del consumidor regional como del turista de la RM, en las cuales
se puede emprender o fortalecer el emprendimiento existente, aprovechando esta demanda de mercado.

Aysén
Recomendaciones para SERCOTEC: Productos
Oportunidades para el Fomento de SERCOTEC Regional en Productos o Servicios
Nicho de Alcance de la Oportunidad Acciones sugeridas

Oportunidad
Miel Capta una alta penetración de mercado y 9Apoyar el desarrollo de productos hacia población flotante (turística) por lo pequeño del
f
frecuencia d
de compra. Se compra mercadod local.
l l Secundariamente
d mirar a puntos ded venta en otras regiones.
fuertemente en un solo canal y en 2° lugar 9Apoyar la innovación en presentación del producto: desarrollo de nuevos formatos, tamaños y
de forma directa al productor. Lo anterior usos (colación escolar, desayuno de hotel, por ejemplo, etc.), packaging y etiqueta.
sugiere un espacio para crecer y rentabilizar 9Apoyar la segmentación de mercado con valor agregado: esto es consistente con lo anterior y
el producto incorporando sofisticación tanto se materializa focalizando clientes y usos, por ejemplo como endulzante de bebidas.
de producto como de canal. 9Apoyar la integración de este producto en la canasta de productos naturales y saludables,
puesto que se presenta una tendencia consolidad en este sentido.
sentido
Sugerencias para concretar la Oportunidad>>> Cofinanciamiento principal: Asesorías desarrollo producto, packaging, apertura de canales; Actores: productores,
almaceneros; Plazos: primer año: desarrollo productos; segundo año: diseño, marketing, negociación canales; tercer año: lanzamiento comercial
Pescado Este producto capta “sólo” la mitad del 9Apoyar la mejora en la calidad del producto: sofisticación en los cortes, variedad, presentación
Fresco mercado lo cual revela espacio para crecer. e higiene. Elevar estándares.
Se recomienda potenciar la calidad, la oferta 9Apoyar la profesionalización de la cadena comercial para tener producto durante todo el año y
de valor agregado y la integración con fidelizar la visita a Pescaderías,
Pescaderías mejorando estos puntos de venta.
venta
productos complementarios en puntos de 9Apoyar la profesionalización del Servicio y la atención de clientes para una excelencia en la
venta, puesto que lo compra público con experiencia del usuario. Se trata de una baja penetración de mercado (comparado con otras
disposición a pagar. regiones) lo cual puede hacerse crecer aumentando calidad a todo nivel.
Sugerencias para concretar la Oportunidad>>> Cofinanciamiento principal: Asesorías gastronómica, higiene y punto de venta; Actores: comercializadores
involucrando a productores ; Plazos: primer año: capacitación, asesorías, desarrollo productos ; segundo año: inversiones locativas, comercialización.
Repuestos El gran crecimiento de este mercado (junto 9Apoyar la mejora en la calidad de la atención: es una actividad sensible a los estándares de
de con los Servicios de Reparación de autos) “servicio” no sólo técnico, lo cual implica cumplimiento de plazos, claridad de diagnóstico y
Automóvil mostrado en las cifras y la alta cantidad de transparencia de cobros, es decir servicio con “generación de confianza”. Los repuestos son
empresas MIPE que dependen de él, revela commodities pero no así el servicio que es el que agrega valor.
un área de trabajo poco tradicional en el 9Apoyar la capacitación de las empresas de menor tamaño por los avances tecnológicos de la
foco del Fomento. industria automotriz.
Sugerencias para concretar la Oportunidad>>> Cofinanciamiento 9Apoyar
principal: el mejoramiento
Asesorías calidaddel puntocapacitación
servicio, de venta (tiendas y talleres).
técnica, punto de venta ; Actores: tiendas y
talleres; Plazos: primer año: capacitación, asesorías; segundo año: mejoramiento puntos de venta y piloto de comercialización.

Aysén
R
Recomendaciones
d i para SERCOTEC
SERCOTEC: C
Canall
Oportunidades para el Fomento de SERCOTEC Regional en el Canal

Canal Alcance de la Oportunidad Acciones sugeridas
Pescaderías La pescadería es una opción que fue mencionada 9Apoyar el desarrollo inmobiliario‐locativo de estos lugares, para
espontáneamente por los encuestados en un muy mejorar diseño, higiene y productos‐servicios complementarios,
alto porcentaje, lo cual aumenta su valor. La alta fortaleciendo el encanto de pescadería “fresca y natural”.
cantidad
tid d de
d personas visitando
i it d estost l
lugares 9A
9Apoyar l integración
la i t ió de
d otros
t productos
d t en ell Canal
C l que mejoren
j l
la
mensualmente hace pensar posibles negocios experiencia de compra, agreguen valor al consumidor y rentabilicen las
adicionales a través de este Canal, rentabilizando al inversiones.
máximo el punto de venta y abriendo 9Apoyar el mejoramiento en la calidad de la atención: es uno de los
Oportunidades de Negocios para otros productos. pocos lugares de nicho que son capaces de competir con el
Supermercado (todavía).
Sugerencias para concretar la Oportunidad>>> Cofinanciamiento principal: Asesorías en mix de productos, presentación, higiene, punto de venta; Actores:
locatarios con participación de proveedores; Plazos: primer año: capacitación, asesorías, integración de productos; segundo año: inversiones en local y
comercialización.

Aysén
Oportunidades en Mercados Regionales y Comunales

Los Rubros empresariales más destacados en la Economía regional y
comunal**.
**Se trabaja sólo con información de las comunas que estuvo disponible.

Aysén
DATOS DE LA ECONOMIA REGIONAL

Oportunidades de Negocios en Rubros Destacados
Rubros de especialización regional:
Corresponden a las actividades en las cuales existen en la región proporcionalmente más empresas (negocios) que en la estructura económica
nacional. Para identificar los rubros de especialización regional se consideró sólo las empresas que son del foco principal de fomento de Sercotec
(MIPE 1 a 25.000 UF de facturación anual).
Rubros de dinámica comunal:

Corresponden a las actividades de la comuna más dinámicas en negocios en el período 2003‐06 (variación en las ventas), sin importar el número
de empresas en el mercado, pudiendo ser negocios de nicho. Se consideró sólo las empresas MIPE (1 a 25.000 UF de facturación anual).
Fuente de información:
Se utilizó una base de datos del Servicio de Impuestos Internos (SII), correspondiente al Formulario 29, para el período comprendido entre los
años 2003 y 2006. Todas las cifras están a pesos constantes del año 2007 y corresponden sólo a cifras de las empresas MIPE.
Negocios 2006 MM$: Ventas totales realizadas por las empresas MIPE en el año 2006 en millones de pesos del año 2007.
Valor agregado %: Porcentaje de valor agregado bruto sobre las ventas generado por las empresas del rubro año 2006.
Nº Empresas: Número total de empresas MIPE del rubro correspondiente con ventas mayores a 0 en el año 2006.
C i i t %:
Crecimiento % P
Porcentaje
t j dde variación
i ió ded las
l ventas
t entre
t ell año
ñ 2003 y 2006.
2006
Nº Empresas Export.: Número total de empresas MIPE del rubro correspondiente con exportaciones mayores a 0 en el año 2006.
Ventas Canal %: Porcentaje de las ventas que las empresas realizan con factura a otras empresas año 2006.
Empleo Promedio: Número de trabajadores contratados en promedio por empresa en el año 2006.
Remunerac. Prom M$: Remuneraciones totales pagadas a trabajadores contratados por las empresas MIPE en promedio en el año 2006
en miles de pesos del año 2007.

Aysén
ECONOMIA REGIONAL
EExplotación
l t ió d de Pesca, Recolección
P R l ió y Acuicultura
A i lt y sus Panadería,
P d í pastelería
t l í
Bosques MIPE sus servicios MIPE servicios MIPE y galletas MIPE Construcción MIPE
Negocios 2006: MM$ 1.254 Negocios 2006: MM$ 724 Negocios 2006: MM$ 1.578 Negocios 2006: MM$ 1.968 Negocios 2006: MM$ 12.567
Valor agregado: 44% Valor agregado: 44% Valor agregado: 50% Valor agregado: 31% Valor agregado: 50%
Nº Empresas: 25 Nº Empresas: 53 Nº Empresas: 42 Nº Empresas: 75 Nº Empresas: 444
Crecimiento 2003‐06: 6,8% Crecimiento 2003‐06: ‐14,7% Crecimiento 2003‐06: ‐4,8% Crecimiento 2003‐06: 16,6% Crecimiento 2003‐06: 24%
Nº Empresas Export.: 1 Nº Empresas Export.: ‐‐ Nº Empresas Export.: 1 Nº Empresas Export.: ‐‐ Nº Empresas Export.: 2
Ventas Canal: 95% Ventas Canal: 87% Ventas Canal: 87% Ventas Canal: 46% Ventas Canal: 96%
Empleo Promedio: 2,9 Empleo Promedio: 0,2 Empleo Promedio: 1,7 Empleo Promedio: 0,9 Empleo Promedio: 1,8
Remuneración Prom: M$ Remuneración Prom: M$ 224 Remuneración Prom: M$ Remuneración Prom: M$ 940 Remuneración Prom: M$
4.701 5.009 2.204
A partir del Estudio Económico regional con los datos de las transacciones totales en el mercado se sugiere considerar como
prioritarios a aquellos sectores MIPE que tienen un Índice de Especialización Regional (es decir cuya presencia en la Región es
superior al promedio del país), y que tienen indicadores económicos relevantes.

Aysén
ECONOMIA REGIONAL
Actividades conexas Servicios automotores Transporte marítimo y

Alquiler de equipo de al transporte y y otras actividades de por otras vías de
Gastronomía MIPE transporte MIPE agencias de ViajeMIPE servicios MIPE navegación MIPE
Negocios 2006: MM$ 3.096 Negocios 2006: MM$ 749 Negocios 2006: MM$ 497 Negocios 2006: MM$ 6.477 Negocios 2006: MM$ 1.334
Valor agregado:
g g 38% Valor agregado:
g g 47% Valor agregado: 73% Valor agregado: 51% Valor agregado: 64%
Crecimiento 2003‐06: 13,3% Crecimiento 2003‐06: 123,9% Crecimiento 2003‐06: ‐49,7% Crecimiento 2003‐06: 86,4% Crecimiento 2003‐06: 55,4%
Nº Empresas Export.: 1 Nº Empresas Export.: ‐‐ Nº Empresas Export.: ‐‐ Nº Empresas Export.: 1 Nº Empresas Export.: ‐‐
Ventas Canal: 21% Ventas Canal: 99% Ventas Canal: 86% Ventas Canal: 79% Ventas Canal: 98%
Empleo Promedio: 1,0 Empleo Promedio: 1,1 Empleo Promedio:2,2 Empleo Promedio: 2,4 Empleo Promedio: 1,3
Remuneración Prom: M$ 927 Remuneración Prom: M$ 763 Remuneración Prom: M$ Remuneración Prom: M$ Remuneración Prom:
3.890 3.133 M$2.003
La especialización regional muestra mercados en los cuales la región se especializa en el ámbito nacional. La especialización refleja
características de la estructura económica y de la dotación de recursos con que cuenta la región. En la estrategia regional interesa
fortalecer estos negocios teniendo presente las variables económicas que los caracterizan.

Aysén
Estrategias de Fomento para aprovechar Oportunidades de Mercado destacadas

Mercado de Oportunidad Alcance de la Oportunidad Acciones sugeridas
Explotación de Bosques MIPE Sector acotado de empresas con alto valor agregado y 9 Fortalecer encadenamiento.
problemas de crecimiento. Buen generador de empleos y
“encadenado”
encadenado con otras empresas.
empresas
Pesca, Recolección y sus servicios MIPEs familiares de valor agregado con poco número de 9 Fortalecer canal.
MIPE empresas (formalizadas) y una actividad deprimida al menos 9 Evaluar el ingreso de nuevas empresas
en el lapso 2003‐2006. Fuertemente dependiente del canal. (formalización).
Acuicultura y sus servicios MIPE Conjunto acotado de empresas de alto valor agregado con 9 Fortalecer canal.
estancamiento en el último p
período. Dependencia
p del canal.
Panadería, pastelería y galletas Empresas familiares con un moderado crecimiento en un 9 Fortalecer punto de venta.
MIPE entorno competitivo. Vende en forma directa y a empresas 9 Desarrollar variedad de productos.
Construcción MIPE Gran volumen de negocios y N° de empresas creciendo. Alto 9 Fortalecer gestión e integración de tecnología.
valor agregado y generadoras de empleo. 9 Apoyar encadenamientos
Gastronomía MIPE Empresas con moderado crecimiento en un entorno 9 Apoyar calidad aumentando valor agregado.
agregado
fuertemente competitivo. Importante volumen de negocios. 9 Ampliar a mercados turísticos y locales.
Alquiler de equipo de transporte Sector muy dinámico de alto valor agregado y poca cantidad 9 Fortalecer encadenamientos.
MIPE de empresas. Altamente encadenado. 9 Apoyar gestión para seguir creciendo.
Actividades conexas al transporte Pocas empresas de alto valor agregado pero con problemas 9 Apoyar modelo de negocios.
y agencias de ViajeMIPE de crecimiento.
crecimiento Alta dependencia del canal.
canal Dan empleo.
empleo 9 Mejorar servicio
servicio.
Servicios automotores y otras Alto volumen de negocios, gran N° de empresas, alto valor 9 Fortalecer encadenamientos.
actividades de servicios MIPE agregado y muy dinámicas. Venden más a empresas que a 9 Apoyo en puntos de venta y calidad de atención.
personas y generan empleo.
Transporte marítimo y por otras Pocas empresas (11) con importante facturación , alto valor 9 Fortalecer encadenamiento.
g
vías de navegación MIPE agregado
g g y muyy dinámicas. 9 Apoyar
p y calidad de servicio.

Aysén
ECONOMIA COMUNAL
Oportunidades de Negocios en Rubros Comunales
COMUNA DE AYSÉN
Fab. de productos Aserrado y cepillado Servicios de Servicios forestales y

metálicos d maderas
de d electricidad
l t i id d y agua recolección
l ió Cría de animales
Negocios 2006: MM$ 220 Negocios 2006: MM$ 424 Negocios 2006: MM$ 430 Negocios 2006: MM$ 1.066 Negocios 2006: MM$ 2.289
Crecimiento 2003‐06: 521% Crecimiento 2003‐06: 188% Crecimiento 2003‐06: 161% Crecimiento 2003‐06: 112% Crecimiento 2003‐06: 63%
Valor agregado:
g g 31%
Acciones sugeridas
Mercados de oportunidad que presentan el mayor crecimiento de negocios en la comuna, con reducido número de empresas y
de valor agregado. Es posible potenciar este crecimiento mediante estrategias de fomento de negocios.
9 Constitución de mesa sectorial.

9 Estudio de potencial de mercado y de entorno competitivo.
9 Evaluar fallas de mercado tales como problemas de canal,
canal información de mercado,
mercado innovación,
innovación etc.
etc
9 Desarrollo de plataforma de negocios.

Aysén
ECONOMIA COMUNAL
Oportunidades de Negocios en Rubros Comunales
COMUNA DE COYHAIQUE
Servicios Fab. de productos de Actividades Fab. de productos

agroganaderos Minería no metálica manera y muebles inmobiliarias metálicos
Negocios 2006: MM$ 730 Negocios 2006: MM$ 111 Negocios 2006: MM$ 363 Negocios 2006: MM$ 1.315 Negocios 2006: MM$ 860
Crecimiento 2003‐06: 1.121% Crecimiento 2003‐06: 469% Crecimiento 2003‐06: 148% Crecimiento 2003‐06: 131% Crecimiento 2003‐06: 79%
Valor agregado:
g g 41%
Acciones sugeridas
Mercados de oportunidad que presentan el mayor crecimiento de negocios en la comuna, con reducido número de empresas y
de valor agregado. Es posible potenciar este crecimiento mediante estrategias de fomento de negocios.
9 Constitución de mesa sectorial.

9 Estudio de potencial de mercado y de entorno competitivo.
9 Evaluar fallas de mercado tales como problemas de canal,
canal información de mercado,
mercado innovación,
innovación etc.
etc
9 Desarrollo de plataforma de negocios.

Aysén
Enfoque de Género
Demanda de Mercado y Empleo Regional con énfasis en el género femenino

Aysén
Enfoque de Género
Consumo
Mujer Hombre
Productos más comprados 9Platos Preparados (69%) 9Platos Preparados (31%)

habitualmente por mujeres 9Hierbas Medicinales (64%) 9Hierbas
Hierbas Medicinales (36%)
Productos menos comprados 9Artesanías (40%) 9Artesanías (61%)

por mujeres 9Flores (39%) 9Flores (61%)
Punto de venta más visitado 9Minimarket o almacén (81%) 9Minimarket o almacén (80%)
por mujeres semanalmente 9Supermercado (40%) 9Supermercado (27%)
Principal Medio de Pago en 9Efectivo (88%)

9Efectivo (87%)
punto de venta más visitado

Aysén
Empleo: Distribución empleo y desocupación por rubro
Distribución del Empleo de Mujeres por Rama de Actividad Desocupación de mujeres por rama de actividad
En % año 2007 En % año 2007
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 0,3% Total 4%
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y

44% ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 0%
PERSONALES
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y

4%
SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERV.DE 4% PERSONALES
PRESTAMOS
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS,
TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERV.DE 6%
COMUNICACIONES
4% PRESTAMOS
TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y
COMERCIO POR MAYOR Y MENOR Y COMUNICACIONES 1%
RESTAURANTES Y HOTELES 26%
COMERCIO POR MAYOR Y MENOR Y
RESTAURANTES Y HOTELES
5%
CONSTRUCCION 1%
CONSTRUCCION 3%
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 16%
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 0,5%

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 0%
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y
PESCA
5%
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y
PESCA 2%
Fuente: PULSO S.A. en base a Encuesta Nacional de Empleo INE.


Aysén
Empleo: Participación laboral mujeres y estacionalidad
Participación en la Fuerza Laboral por Género EEstacionalidad

t i lid d d
de la
l desocupación
d ió ded la
l FL Femenina
F i
En % de la población de 15 y más años ‐ 2006 y 2007 En % de la FL según trimestre
9,0%
8,0%
49% 7,0%
Mujer
51% 6,0%
Año 2006 5,0%
Año 2007
4,0%
3,0%
83%
Hombre 2,0%
83% 1 0%
1,0%
0,0%
DIC‐ ENE‐ FEB‐ MAR‐ ABR‐ MAY‐ JUN‐ JUL‐ AGO‐ SEP‐ OCT‐ NOV‐
Fuente: PULSO S.A. en base a datos censales y Encuesta Nacional de Empleo INE.
FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE
Total
COMERCIO POR MAYOR Y MENOR Y RESTAURANTES Y HOTELES
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

Aysén
Empleo: Participación del empleo femenino por rubro
Variación de la Ocupación Femenina y Aporte al Empleo por Rubro

En % período 2006‐07
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

130%
3,6%
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES

3%
27%
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES 12%

INMUEBLES Y SERV.DE PRESTAMOS 10%
TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y 21%

COMUNICACIONES 13%
COMERCIO POR MAYOR Y MENOR Y RESTAURANTES Y 2%

HOTELES 13%
CONSTRUCCION ‐8%
‐3%

31%
‐31%
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
‐4%
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 10%

9%
% Participación 06‐07 % var Ocupación 06‐07

Fuente: PULSO SS.A.
A en base a Encuesta Nacional de Empleo INE.
INE

Aysén
Metodología
Cómo se han construido la Oportunidades de Negocios para la Región

Aysén
Consideraciones y Resultados
Este Estudio entrega como resultado fundamentalmente Estudios de Mercado cuyos objetivos centrales son el conocimiento de la Demanda
para las Micro y Pequeñas empresas de la Región.
A partir de estos resultados y conclusiones tanto las empresas MIPE regionales como las Direcciones Regionales de SERCOTEC podrán
elaborar sus estrategia para aprovechar las Oportunidades detectadas y atacar esos segmentos de mercado.
En tal sentido se proponen también recomendaciones para las empresas MIPE y para SERCOTEC, las que destacan las principales
orientaciones de mercado evidenciadas.
Este documento es por lo tanto un resumen del conjunto de Estudios realizados, en el cual se integran los resultados para su mejor análisis.
Constituye un “Mapa” donde se concluye los resultados de productos y servicios, canales de venta, turismo y mercados específicamente
regionales así como macro‐regionales.
Adicionalmente a este documento resumen se entrega toda la información levantada en este Estudio, con la cual se puede evaluar y
acceder
d a otras
t segmentaciones
t i para nichos
i h específicos
ífi que puedan
d resultar
lt también
t bié interesantes
i t t a la
l Región
R ió , tanto
t t ahora
h como en ell
futuro cercano.
Finalmente este Estudio deja como resultado no sólo productos de Inteligencia de Mercado, sino también Herramientas y una Metodología
que se puede utilizar para conseguir más información a futuro.

Aysén
Metodología Consideraciones en la Demanda

Metodología:
Las Oportunidades de Negocios Ocurren en la Demanda de Mercado
Para efectos operativos
p en este Estudio entendemos como un Negocio
g tanto a la demanda de un segmento
g de mercado p por
determinados productos y servicios, como a la acción de un agente productivo para satisfacer esa demanda con el fin de crear
riqueza, a través de rentabilizar su oferta.
Al mismo tiempo una Oportunidad es la definición de una situación de conveniencia tanto de forma, tiempo y lugar, la que
puede ser aprovechada para realizar un Negocio.
Finalmente un Mapa Regional es la definición de un escenario económico donde están ocurriendo diferentes Oportunidades
de Negocios. Este escenario económico se traduce en segmentos de mercado que demandan productos y servicios con ciertas
particularidades que se pueden evidenciar y que servirán de guía (de Mapa) tanto para la acción productiva de las empresas
como la acción de Fomento de SERCOTEC.
Las Oportunidades de Negocios Ocurren en la Demanda de Mercado y un Mapa debería permitir identificar los caminos más
apropiados para llegar a ellas más eficientemente.
A partir de este Estudio de Mercado las empresas MIPE de la Región, pueden acceder a información de la propia Región y de
regiones aledañas, para conocer qué, cómo dónde y cuánto están consumiendo los mercados, lo cual les permitirá orientar de
mejor manera su acción empresarial.
Tradicionalmente estos estudios sólo se han desarrollado en las dos o tres más grandes ciudades del país, extendiendo sus
resultados al resto de Chile, pero ahora también es posible regionalizar este conocimiento.

Aysén
Metodología: Oportunidad para SERCOTEC
Las Oportunidades de Negocios para SERCOTEC

Al mismo tiempo que las empresas MIPE regionales pueden contar con información de mercado relevante, SERCOTEC también
cuenta con resultados para su propia acción de Fomento.
La acción de Fomento de una Agencia Pública se justifica tanto en las Fallas de Mercado, es decir en las anomalías que se
producen a partir de las imperfecciones con las que operan los mercados, así como en el apoyo de la competitividad para generar
mayor riqueza en el conjunto de la economía del país y sus territorios.
Una de las Fallas de Mercado más relevantes es justamente la ‘asimetría de información’ donde típicamente las empresas más
grandes y de mayores recursos pueden acceder a más y mejor información para orientar sus decisiones de negocios, lo cual deja
en desventaja a las unidades productivas de menor tamaño, por lo tanto con este Estudio, SERCOTEC está apoyando la solución
de esa Falla (**).
Al mismo tiempo SERCOTEC puede ahora contar con información para orientar su propia labor de Fomento y tomar decisiones
estratégicas para su trabajo, tales como:
lConocer los sectores empresariales más exitosos y los más retrasados.
lConocer los indicadores económicos específicos de la MIPE en el territorio.
lConocer demandas de Mercado y de sus diferentes segmentos.
g
lConocer el comportamiento de los canales de comercialización y su aporte a la comercialización.
A partir de esta información SERCOTEC puede priorizar más fundadamente sus alternativas de trabajo, tomar decisiones de
inversión más consistentes con su foco institucional, planificar mejor su trabajo de corto, mediano y largo plazo, y sentar una
línea base para medir la marcha de la labor de fomento en el futuro.
**Fuente: Equipo de PULSO Consultores, sobre la base del documento “Hacia una Estrategia Nacional de Innovación”, volúmenes I y II,
Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad, 2007‐2008, Santiago de Chile.

Aysén
Propuesta: Modelo de Selección de Clientes y Proyectos

Matriz de Selección de Clientes y Proyectos
Cómo hacer que la focalización de una Agencia Pública de Fomento sea pertinente y exitosa.
Oportunidades de Negocios
(Interés privado)
Bajo Alto
Fallas de
Mercado Alto interés de la empresa:
Bajo
Fuera de foco
(Interés captura de rentas.
Público)
Alto impacto del Fomento:
Encapsulamiento del
Alto
Sector Público interés público + interés

privado
Bajo Interés Público – Bajo Interés Privado: Fuera de Foco y Bajo Impacto de la Intervención
Se trata de proyectos que no atacan ni una Falla de Mercado relevante, ni una necesidad empresarial específica y manifiesta, ya sea porque no se ha realizado una buena
justificación o un diseño apropiado, o porque la idea original se desvirtúa en función de consideraciones o requerimientos que están alejados de los objetivos originales.
Alto Interés Público – Bajo Interés Privado: Encapsulamiento del Sector Público
Es el caso de proyectos que se concentran en atacar una Falla de Mercado relevante pero a nivel macro,macro de manera que no es percibida como una necesidad apropiable o
inmediata para la empresa que recibe un servicio específico. Por lo tanto estos proyectos tienen escaso interés de las empresas y significa un muy bajo impacto de la inversión.
Alto Interés Privado – Bajo Interés Público: Captura de Rentas

Es el típico caso de proyectos que interesan a las empresas para solucionar problemas bien específicos de gestión o de inversión, pero que sólo tiene resultados para el corto
plazo y con grupos bien acotados sin que se logre un impacto trascendente. Típicamente se trata de grupos de empresas que “capturan” fondos para sí por sobre otros sectores.
Alt Interés
Alto I t é Privado
P i d – Alto
Alt Interés
I t é Público:
Públi Alto
Alt Impacto
I t del
d l Fomento
F t
Esta es la situación óptima y el Foco que debe buscar una Agencia Pública. Se trata de atacar problemas empresariales que apoyen Oportunidades de Negocios, prestando
servicios de valor agregado, al mismo tiempo que se cumple con solucionar Fallas de Mercado tendientes a optimizar la capacidad competitiva de los mercados.
Se satisface ‐al mismo tiempo‐ un interés directo de la empresa con un objetivo público.

Aysén
Metodología: enfoque multivariado
Nuestra propuesta: Cómo se estructura el Mercado

Mercado
El Mercado se estructura en cuatro componentes principales:
:Mercado Final (hogares)
:Mercado Intermedio (empresas)
:Mercado flotante (turistas)
:Mercado Público (instituciones del Estado)
Ad á estáá ell Mercado
Además M d extranjero
j (l exportaciones),
(las i ) pero
como vimos en el Estudio Económico, las exportaciones de la Público Hogares
MIPE son muy marginales en esta materia y además escapaba a
las posibilidades de este Estudio analizar mercados
internacionales.
Productos y
Para llegar a Mercado en la gran mayoría de los casos las MIPEs Servicios ‐ MIPEs
están supeditadas a un Canal de Comercialización, puesto que
escasamente tienen llegada directa a público final (alrededor de
un 90% de las ventas de MIPEs del país se realizan con factura,
es decir a otras empresas).
Por la razón anterior es que el Estudio se realizó analizando Intermedio Canal Flotante
estos diversos factores de manera de conformar un Mapa de
Oportunidades global de la Región.

Aysén
Có
Cómo leer
l los
l resultados:
l d Metodología
M d l í de
d Encuestas
E y análisis
áli i anexos
Encuestas de Demanda de Hogares Regional

Para realizar el Estudio de Mercado, construir la segmentación y definir los nichos, se realizaron encuestas presenciales en hogares (jefe
de hogar o dueña de casa) en las que se indagó por comportamientos y preferencias de consumo, principalmente:
lCanales de venta
lProductos y Servicios específicos
lFormas de Pago
lLanzamiento de Nuevos Productos
lConsumo Turístico regional
Para definir los productos a preguntar en la Encuesta se realizaron cruces de variables entre sectores relevantes de la Economía regional
(a parir de Estudio Económico con información SII, entrevistas regionales y definiciones de SERCOTEC).
Se consideró no sólo preguntar por productos de directo interés regional sino también por productos que pudieran proveer otras regiones
del país y viceversa, de manera de acceder a información de mercados extra‐regionales, especialmente si son aledañas. De esta manera se
eleva la encuesta hasta 10 productos.
Asimismo se evalúan a 7 canales diferentes, a los que se agregan Grandes Tiendas y Comercio del Centro para un apartado especial entre
ambos.
Para efectos del Estudio se eligen tres productos para segmentar en profundidad y construir los nichos, por su relevancia regional y su
interés económico. Asimismo se segmentan dos Canales por su relevancia en el consumo y su cercanía a la MIPE.
Se consideran también preguntas destinadas a evaluar el consumo frente a nuevos productos.
Finalmente se realiza una encuesta regional de Turismo que incluye comportamiento de la demanda en alojamiento, alojamiento gastronomía,
gastronomía
artesanías y actividades turísticas.

Aysén
Có
Cómo leer
l los
l resultados:
l d Metodología
M d l í de
d Encuestas
E y análisis
áli i anexos
Encuesta de Turismo en Región Metropolitana

Este producto no estaba considerado inicialmente puesto que la Región Metropolitana no se encontraba dentro de las Regiones
estudiadas. Sin embargo por constituirse en el principal mercado emisivo de turismo hacia las regiones, se estimó altamente valioso estudiar
el comportamiento de este mercado. Entre las preguntas realizadas se indagó principalmente por:
lFactores motivadores y decisionales para consumir turismo.
lCómo se informa y reserva.
lFechas en que se consume turismo.
lPreferencias de alojamiento y gastronomía.
gastronomía
lCompra de artesanía.
lPreferencias de actividades turísticas de intereses especiales.
lEvaluación de lugares turísticos regionales.
Para definir los lugares a evaluar se consultó a cada Dirección Regional de SERCOTEC, de donde se eligieron dos opciones.
A los resultados del mercado de la Región Metropolitana se suma también la encuesta regional de Turismo con una estructura similar.
Oportunidades de Mercados Regionales, Grandes Empresas y Retail

Estos análisis se realizaron sobre la base de entrevistas a líderes empresariales y sectoriales de diferentes ámbitos productivos y
financieros, a los que se agregaron actores institucionales regionales relevantes.
Estudio de Compras Públicas

Para las compras del Estado se contó con información estadística directamente entregada por Chilecompra.
Adicional a este Documento se entregan Informes complementarios con toda la información recogida.

Mapa de Oportunidades de Negocios para las Micro y Pequeñas empresas
PULSO CONSULTORES
Grupo de Estudios Económicos y Territoriales S.A.
www.pulso-sa.cl

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Región de Aysén

Mapa de Oportunidades de Negocios

Oportunidades de Negocios para la MIPE ‐ Aysén 2

Mapa de Oportunidades de Negocios

Este documento presenta la siguiente pauta:

Oportunidades de Negocios para la MIPE ‐ Aysén 3

Mapa de Oportunidades de Negocios

Encuestas realizadas a Hogares en la Región.

Oportunidades de Negocios para la MIPE ‐ Aysén 4

¿Cómo está compuesto el mercado de esta región?

Niños PreadolescentesAdolescentes Jóvenes Jóvenes adultos Adultos Adultos maduros

1992 22% 10% 10% 9% 18% 17% 9% 4%

2002 18% 11% 9% 7% 16% 22% 11% 6%

Población según grupos etarios Distribución de la población en grupos socioeconómicos

Jóvenes 7.089 6.459 C2 15%

Productos,, Servicios y Atractivos consultados en Encuesta de Demanda a Hogares

Ferias Libres Observación de aves

Oportunidades de Negocios para la MIPE ‐ Aysén 6

Productos consultados y destacados Fuente: Encuesta Regional Hogares

Oportunidades de Negocios para la MIPE ‐ Aysén 7

PESCADO Donde Compran: Qué otro canal utilizan:

Cómo aprovechar esta Oportunidad

Oportunidades de Negocios para la MIPE ‐ Aysén 8

MIEL DE ABEJA Donde Compran: Qué otro canal utilizan:

Repuestos y Los compradores de

Cómo aprovechar esta Oportunidad

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN EL CANAL Fuente: Encuesta

Oportunidades de Negocios para la MIPE ‐ Aysén 11

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN EL CANAL Fuente: Encuesta

Cualidad más destacada:

Principales Segmentos Cada cuánto compran:

Oportunidad de Negocios en el Canal o Punto de Venta

Lanzamiento de Nuevos Productos

La Información nutricional que aparece en la

La Marca Que sea Natural

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Oportunidades de Negocios para la MIPE ‐ Aysén 13

Mapa de Oportunidades de Negocios

Nichos de Oportunidad en la demanda de Turistas Regionales y de la

9Actividades y Servicios Turísticos

Oportunidades de Negocios para la MIPE ‐ Aysén 14

Oportunidades de Negocio Sector Turismo Fuente: Encuesta Turismo en RM

Segmento: Turistas que Prefieren el Sur y viajan en Vacaciones de Verano

Atractivo que buscan: Mix Recreativo: practican o están interesados

Comportamiento Alojamiento Gastronomía Montañismo o andinismo 24%

Expediciones para conocer

Medio en que se informa: Cabalgatas 44%

Oportunidades de Negocios para la MIPE ‐ Aysén 15

Oportunidades de Negocio Sector Turismo Fuente: Encuesta Turismo en RM

Segmento: Turistas que Prefieren Ríos y Lagos

Alas delta y parapente 14%

Expediciones a volcanes 45%

Comportamiento Alojamiento Gastronomía Montañismo o andinismo 24%

Expediciones para conocer

Ocasionalmente 59% Calidad del aseo 21% Cena 55%

Medio en que se informa: Quéé b

Medio de pago: Cabalgatas 55%

Mountain Bike 48%

Oportunidades de Negocios para la MIPE ‐ Aysén 16

Oportunidades de Negocio Sector Turismo Fuente: Encuesta Turismo en RM

Posicionamiento Atractivos Regionales en Mercado ABC1 RM

Lago General Carrera 38% Lago General Carrera 6,4

Oportunidades de Negocios para la MIPE ‐ Aysén 17

Niños PreadolescentesAdolescentes Jóvenes Jóvenes adultos Adultos Adultos maduros