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Programa de perfiles operativos
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a 1
Pago en efectivo (e)
Se repiten los pasos anteriores una y otra vez hasta que el campo
faltante quede a cero es decir hasta que se complete el total de la venta.
El sistema de POS también está preparado para aceptar tipos de pago mixtos, como
combinar Efectivo+Tarjeta Visa, el procedimiento a seguir es el siguiente:
6 Mixto (z)
7 Visa cuotas
El pago en cuotas, también se encuentra disponible para los clientes que visitan las salas de
ventas Megapaca. El cual consiste en poder darle facilidad al cliente de realizar su pago en
distintas cuotas, las cuales consisten en 3 y 6 pagos, tanto para tarjetas de crédito BAC y Tarjetas
de Crédito Visanet. Este pago en cuotas genera un cobro automático del 7% sobre el total de la
factura que corresponde al recargo administrativo, y es muy importante informar al cliente para
verificar que esté de acuerdo antes de realizar la transacción.
Visa cuotas 3 pagos: Para este tipo de pago es importante considerar que el total de la
factura debe ser mayor a Q999.00 (Valido para Guatemala, ya que Honduras no trabaja Visa
cuotas).
Programa de perfiles operativos
Para este tipo de pago es importante considerar que el total de la factura debe ser mayor a
Q999.00 (Valido para Guatemala, ya que Honduras no trabaja Visa cuotas).
Para este tipo de pago es importante considerar que el total de la factura debe ser mayor a
Q999.00 (Valido solo para Guatemala).
Para este tipo de pago es importante considerar que el total de la factura debe ser mayor a
Q999.00 (Valido solo para Guatemala).
Programa de perfiles operativos
Para este tipo de pago es importante considerar que el total de la factura debe ser mayor a
Q999.00 (Valido solo para Guatemala).
La tarjeta de regalo de Megapaca o “Gift Card”, es un medio de pago que algunos clientes
utilizan.
Ingresar a facturar
Escanear la mercadería
Para proceder con este tipo de pago, se deja el cursor en el campo donde se escanea el
producto y presionar la letra o tecla “r” para guardar la factura con el tipo de pago tarjeta
de regalo.
En pantalla mostrará un mensaje que indica “Desea Finalizara la Factura PAGO EN:
TARJETA DE REGALO”.
Se puede cancelar una parte con tarjeta de regalo y otra con otro tipo de pago
(efectivo, tarjeta BAC, tarjeta Visa o puntos).
Total de la venta: se puede verificar el total de la venta y los pagos realizados, así
mismo se podrá visualizar el saldo que tenga para completar el pago.
Totales: en este espacio se muestran los tipos de pago que ha seleccionado, por
ejemplo Tarjeta de Regalo+Efectivo o Tarjeta+Puntos.
Este tipo de pago está habilitado para los clientes que se encuentran registrados en el sistema de
cliente frecuente y cuentan con puntos para ser canjeados en su compra.
Para esto es necesario conocer que en cada compra que realice el cliente, cada punto equivale a
Q0.10.
Para cancelar un producto, el saldo en puntos debe cubrir el total de la mercadería, ya que de no
ser así no se habilitará el sistema. Se debe de tomar en cuenta la cantidad que va a cancelar el
cliente y lo que tiene disponible.
El procedimiento es el siguiente:
Ingresar a facturar
Ingresar el NIT
Si no cuenta con NIT, el cliente puede proporcionar sus datos como: DPI, Teléfono, Email,
Tarjeta y/o pasaporte (estos datos son requeridos para que pueda acumular y canjear
puntos).
Escanear la mercadería
Para proceder con el tipo de pago, se deja el cursor en el campo donde se escanea el
producto y presionar la letra o tecla “p”.
En pantalla se mostrará un mensaje que indica “Desea finalizar la factura pago
en:Puntos”.
En ese momento se debe solicitar el documento de identificación DPI del cliente que está
canjeando los puntos.
Luego se debe solicitará la contraseña del encargado de tienda y por último aceptar.
Programa de perfiles operativos
Este tipo de pago únicamente es de uso interno para emisión de facturas al crédito, como por
ejemplo; facturas que se generan por cobro de renta a BANRURAL, renta de Kioskos/Locales a
otros comercios o venta de algún activo fijo que indique tesorería. Esta facturación deberá ser
supervisada por el encargado de tienda ya que él debe de contar con los montos a facturar, este
dato es trasladado por la tesorería de la sociedad.
Proceso:
Primero se debe ingresar el NIT, del comercio a facturar
Luego debe ingresarse el código UN para facturar el alquiler, por ejemplo UN03-
Mantenimiento y Servicios.
Para continuar con la transacción el sistema solicitará la clave del encargado de tienda, y
luego ya se debe finaliza la factura.
De igual manera que el tipo de pago anterior, este es de uso interno de la tienda, y se utiliza para
facturar los uniformes de los colaboradores. Esta factura es como un tipo de pago crédito, lo cual
no afecta el corte de caja del cajero en turno.
Proceso:
Primero se debe ingresar al sistema el NIT del colaborador
Programa de perfiles operativos
Luego en el campo de producto, se debe agregar el código del uniforme a cobrar: 0797 de
camisa tipo ejecutiva o 0798 de camisa tipo polo.
Cuando se muestra una ventana para poder agregar el precio, el cual si no cambia se debe
dar clic en “Aceptar”.
Por último se debe Ingresamos el monto a cancelar y con esto se finaliza la factura.
16 Tutorial:
a. Pago en efectivo
1. Ingresar el NIT del cliente o iniciar la factura a CF
2. Escanear la mercadería
3. Para proceder con el tipo de pago, dejamos el cursor en el campo donde se escanea el
producto y presionamos la letra o tecla “e”, para guardar la factura con el tipo de
pago efectivo.
4. En pantalla mostrará un mensaje que indica “Desea Finalizara la Factura PAGO
EN:EFECTIVO” clic en “Sí”
Programa de perfiles operativos
Al marcar el check para “cobrar con varias tarjetas”, se habilitará la ventana para poder ingresar
los pagos. A continuación verificaremos los campos que muestra y su función:
d. Cancelar la venta
Si lo que desea es cancelar la venta, debe de hacer clic en “cancelar todo”.
Se habilitarán los campos para ingresar los montos para efectivo y tarjeta visa
Ingresar el monto a cobrar en tarjeta Visanet y con un enter pasará al siguiente campo para
cobrar el efectivo. En ese momento, el pinpad de Visanet le solicitará inserte para que pueda
proceder a realizar el cobro con la tarjeta.
Programa de perfiles operativos
Ingresar el monto a cobrar en tarjeta BAC y con un enter pasará al siguiente campo para
cobrar el efectivo. Para realizar el cobro en BAC Credomatic, procedemos a realizar el
proceso de pago visto en Pago Tarjeta BAC (t)
Por el momento BAC Credomatic no está integrado al pos por lo que debe de realizar
primero el cobro en POS de BAC, luego ingresar el monto en efectivo para finalizar la
factura.
Proceso:
1. Ingresar NIT o iniciar la factura como CF (Si es cliente frecuente y no cuenta con NIT,
realizar el procedimiento de búsqueda de cliente frecuente con tecla (f10).
Programa de perfiles operativos
Proceso:
1. Verificar que el monto a cobrar cumple con el mínimo del monto autorizado para
realizar cobro en cuotas (monto mínimo de Q999.00).
2. Marcar check “pago en cuotas”
3. Al marcar el check se agrega en automático el recargo administrativo al detalle de la
factura.
4. Seleccionar el número de cuotas que el cliente desea cancelar.
Programa de perfiles operativos
Estas son las teclas o letras de acceso para cada tipo de cuotas:
Observaciones:
POS VISA: Si selecciona que serán Visa cuotas ya sea de 3 o 6 cuotas, debe tomar en
cuenta al seleccionar la tecla o letra el POS de Visanet (pinpad), le solicitará que inserte la
tarjeta y así mismo el momento que debe retirar la tarjeta. Esto por motivo que el POS
Visanet ya se encuentra integrado a Facturación. La factura y voucher se imprimen al
finalizar la factura.
POS BAC: Si selecciona que serán credicuotas 3, 6 y 10 cuotas, debe tomar en cuenta que
para este tipo de pago si contamos con un sistema por aparte (no se encuentra integrado a
Facturación), por lo tanto deberá de seleccionar la tecla o letra e ingresar al sistema de
BAC, para realizar el cobro. (Ver guía BAC).
Proceso:
1. Ingresamos el NIT, del comercio a facturar
2. Ingresamos el código UN para facturar el alquiler, por ejemplo UN03-Mantenimiento
y Servicios.
3. En el campo de producto, presionar la tecla (f)
4. Preguntará si deseamos finalizar la factura con tipo de pago “crédito”.
5. Solicitará la clave del encargado de tienda.
6. Finalizar la factura.
afecta el corte de caja del cajero en turno. Debe ser supervisada la facturación por el
encargado de tienda:
Proceso:
1. Ingresamos el NIT del colaborador.
2. Ingresamos el código del uniforme a cobrar, ejemplo: 0798-Camisa Tipo Polo.
3. Se muestra una ventana para poder cambiar el precio, si no cambia precio clic en
“aceptar”, dar un enter para pasar al siguiente campo.
4. En el campo de producto, presionar la tecla (g).
5. Preguntará si deseamos finalizar la factura con tipo de pago “uniformes”.
6. Ingresamos el monto a cancelar.
7. Finaliza la factura.
l. Tarjeta de regalo ( r )
Proceso:
1. Ingresar a facturar.
2. Ingresar el NIT o si no cuenta con NIT, iniciar como CF.
3. Escanear la mercadería.
4. Para proceder con el tipo de pago, dejamos el cursor en el campo donde se escanea el
producto y presionamos la letra o tecla “r” para guardar la factura con el tipo de pago
tarjeta de regalo.
5. En pantalla mostrará un mensaje que indica “Desea Finalizara la factura PAGO EN:
TARJETA DE REGALO”.
Observaciones: En la impresión sólo se mostrará el monto que fue cancelado con otro tipo y
el pago en tarjeta de regalo será reflejado como un descuento.
m. Puntos (p)
Recuerde que para cancelar un producto, el saldo en puntos debe de cubrir el total de la
mercadería, si no cubre el pago no se habilitará en el sistema. Se debe de tomar en cuenta
la cantidad que va a cancelar el cliente y lo que tiene disponible.
Programa de perfiles operativos
Proceso:
1. Ingresar a facturar
2. Ingresar el NIT
Si no cuenta con NIT, el cliente puede proporcionar sus datos como: DPI, teléfono,
email, tarjeta y/o pasaporte (estos datos son requeridos para que pueda acumular y
canjear puntos).
3. Escanear la mercadería.
4. Para proceder con el tipo de pago, dejamos el cursor en el campo donde se escanea el
producto y presionamos la letra o tecla “p”.
5. En pantalla mostrará un mensaje que indica “Desea finalizar la factura pago en:
puntos”.
6. Solicitará el documento de identificación DPI del cliente que está canjeando los puntos.
7. Solicitará la contraseña del encargado de tienda.
8. Aceptar.
Programa de perfiles operativos
Proceso:
1. Primero se debe ingresar el NIT, del comercio a facturar
2. Luego debe ingresarse el código UN para facturar el alquiler, por ejemplo UN03-
Mantenimiento y Servicios.
3. Para continuar con la transacción el sistema solicitará la clave del encargado de tienda,
y luego ya se debe finalizar la factura.
Proceso:
1. Primero se debe ingresar al sistema el NIT del colaborador.
2. Luego en el campo de producto se debe agregar el código del uniforme a cobrar,
ejemplo: 0797-Camisa tipo ejecutiva.
3. Cuando se muestra una ventana para poder agregar el precio, el cual si no cambia se
debe dar clic en “Aceptar”.