¿Cómo empezar a prepararme para CFDI 4.0?

El objetivo de este documento es compartir cuáles son las configuraciones que serán requeridas para el próximo
lanzamiento de la Reforma Fiscal 2022 - CFDI 4.0, con la intención de que ustedes como clientes empiecen a
preparar sus bases de datos de odoo. Cabe mencionar que, una vez que se ralice el lanzamiento del CFDI 4.0 se
enviará el comunicado correspondiente con el paso a paso para las configuraciones adicionales. Mientras tanto, es
importante solicitar a sus clientes la siguiente información,

1. Razón Social como aparece en el SAT de acuerdo a su RFC (sin la extensión jurídica, ejemplo: SA
de CV); ya que deberán actualizar esta información en sus bases de datos tanto para su
companía emisora de factura electrónica como para cada uno de sus clientes.
2. Solicitar el Régimen Fiscal de sus clientes, así como si son Objeto de Impuestos o no. Nota: Si es
Público en General se utiliza "Sin obligaciones fiscales".

A continuación se indica dónde se debe actualizar dicha información,

1. Configuración: Asignar el nombre de su empresa (Razon Social como está dada de alta ante el
SAT, sin la extensión jurídica). Y nombre de los contactos para que estos coincidan a como están
registrados en el SAT, sin extensión jurídica; ya que el SAT en CFDI 4.0 validara esta información y
de no coincidir reportará un error.

Ejemplo Compañía Emisora

Ejemplo Contacto/Cliente

2. Configuración: Asignar el “Régimen Fiscal” en el contacto y si es sujeto de Desglose de

Impuestos o no (Tax Breakdown). ~ Si bien, esta configuración aún no está disponible en la base
de datos, es importante que empiecen a preparar un Template de Importación para carga
masiva con la siguiente información para cada uno de sus clientes (IMPORTANTE: CONSULTAR
CON SUS CLIENTES TANTO LA RAZÓN SOCIAL COMO APARECE EN EL SAT Y QUE RÉGIMEN
FISCAL SON PARA TENER LISTA ESA INFORMACIÓN CON ANTICIPACIÓN)

a) Régimen Fiscal
- Si es Público en General se utiliza "Sin obligaciones fiscales".
b) Sujeto de Impuesto: Objeto Impuesto = 02
c) Sujeto de Impuesto no obligado a desglose = 03

Ejemplo Contacto/Cliente, una vez se lance CFDI 4.0

Configuraciones adicionales a revisar en el Flujo funcional:

1. Ventas Nacionales (dentro de México): El flujo para ventas nacionales no sufe modificaciones a
como se viene haciendo al día de hoy en Odoo (creacion de facturas y timbrado).
2. Ventas Internacionales (Exportación): Se debe de seleccionar si es una exportación definitiva,
temporal o si no aplica (valor por default para ventas dentro del territorio nacional).
● Configuración: Revisar el nombre de la “Unidad de Medida” utilizada y que ésta coincida
con la que especifica el SAT. Si su “Unidad de Medida” es “Pieza” chequear que se llame
así y no “Unidades”.
● Recordatorio: asignar una “Refencia Interna” ya que es un campo requerido para facturas
de exportación.