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PRESENTADO POR
LIMA - PERÚ
2013
1
Dedicatoria
2
Agradecimientos
A mi mamá por ser guía, por los consejos y por soportar mis malos ratos.
A ti papito por ser mi más grande inspiración y la persona que más amo en la
vida, por tantas noches que no dormiste, por quemarte las pestañas por mí,
sencillamente gracias por existir.
A mis mejores amigas por la comprensión de las muchas salidas canceladas por
terminar la tesis.
3
Índice General
Introducción.....................................................................................................................16
CAPÍTULO I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.....................................................18
1.1 Planteamiento del problema..................................................................................18
1.2. Formulación del problema....................................................................................19
1.2.1. Problema general...........................................................................................19
1.2.2. Problemas específicos...................................................................................19
1.3. Objetivos de la investigación................................................................................19
1.3.1. Objetivo general............................................................................................19
1.3.2. Objetivos específicos.....................................................................................20
1.4. Justificación e importancia...................................................................................20
1.4.1. Justificación práctica.....................................................................................21
1.5. Hipótesis...............................................................................................................21
1.5.1. Hipótesis general...........................................................................................21
1.5.2. Hipótesis específicas.....................................................................................21
1.6. Matriz de coherencia............................................................................................23
CAPÍTULO II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA........................................................26
2.1. Antecedentes.........................................................................................................26
2.2 Bases teóricas........................................................................................................29
2.2.1. Población y Demografía del Departamento de Ayacucho............................29
2.2.2. Mercado ferretero..........................................................................................35
2.2.3. Importancia de los sistemas de información en los negocios ferreteros.......38
2.2.4. Análisis competitivo......................................................................................39
2.2.5. Ventaja Competitiva......................................................................................39
2.2.6. Elementos del análisis competitivo:..............................................................41
2.2.7. Las cinco fuerzas del modelo de Michael Porter...........................................42
2.8. Factores cruciales en la competencia de una compañía según Michael Porter 45
2.2.9. Estrategia de actuación frente a la competencia según Michael Porter.........47
2.2.10. Limitaciones que presenta el modelo de Michael Porter:..........................48
2.2.11. Estrategias competitivas según Hernández Pérez........................................49
2.2.12. Identificación de riesgos en la organización...............................................50
2.2.13. Análisis PEST..............................................................................................51
2.2.14. Matriz FODA...............................................................................................53
2.2.15. Diferencias y relación entre PEST y FODA................................................58
2.2.16. Matriz BSG..................................................................................................58
2.2.17. Las Pymes en el Perú...................................................................................60
CAPÍTULO III. METODOLOGÍA.................................................................................67
3.1. Diseño de investigación........................................................................................67
3.2. Población y procedimiento muestral....................................................................67
3.3. Instrumentos.........................................................................................................68
3.4. Procedimiento.......................................................................................................87
4
3.4.1. Cuestionario estructurado..............................................................................87
3.4.2. Entrevistas a profundidad..............................................................................87
3.4.3. Guías de observación.....................................................................................88
3.5. Técnicas de procesamiento y análisis de datos.....................................................88
CAPÍTULO IV. RESULTADOS....................................................................................89
4.1. Resultados de la aplicación de las encuestas, guías de observación y entrevistas
en profundidad.............................................................................................................89
4.1.1. Ferreterías por distrito.......................................................................................89
4.1.2. Clientes según distrito de procedencia..............................................................90
4.1.3 Frecuencia de compra.........................................................................................91
4.1.4 Motivo de visita..................................................................................................93
4.1.5 ¿Cómo se entero de la existencia de la ferretería?.............................................95
4.1.6 Razones de compra.............................................................................................97
4.1.7. Ofertas y promociones.......................................................................................99
4.1.8. Inconvenientes para comprar...........................................................................101
4.1.9. Satisfacción con la atención............................................................................103
4.1.10 Razones de satisfacción..................................................................................105
4.1.11. Razones de insatisfacción..............................................................................108
4.1.12. Preferencias en la atención............................................................................111
4.1.13. Modificaciones en la ferretería......................................................................114
4.1.14. Disponibilidad de productos..........................................................................117
4.1.15. Productos que les gustaría encontrar en la ferretería.....................................119
4.1.16. Cambio de proveedor....................................................................................122
4.1.17. Razones de compra en los grandes almacenes..............................................124
4.1.18 Razones para no comprar en los grandes almacenes......................................127
4.1.19. Iniciativas para fomentar ventas....................................................................130
4.1.20. Principales diferencias entre pymes ferreteras y grandes cadenas................133
4.1.21. Número de trabajadores por ferretería...........................................................135
4.1.22. Unidades móviles para el reparto..................................................................137
4.1.23 Infraestructura adecuada para los trabajadores...............................................137
4.1.24. Personal uniformado......................................................................................140
4.1.26. Descuentos.....................................................................................................141
4.1.27. Recargos........................................................................................................143
4.1.28. Clima laboral.................................................................................................144
4.1.29. Incentivo a los trabajadores...........................................................................145
4.1.30. Modalidad empresarial de las ferreterías.......................................................146
5
4.2. Las cinco fuerzas del modelo de Michael Porter....................................................147
4.2.1. Rivalidad entre competidores..........................................................................147
4.2.2. Poder de negociación de los compradores o clientes......................................148
4.2.3. Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores................................149
4.2.4. Amenaza de nuevos entrantes.........................................................................149
4.2.5. Amenaza del ingreso de productos sustitutos..................................................150
4.2.6. Rivalidad entre competidores actuales............................................................151
4.3 Identificar las características del sector ferretero en la ciudad de Huamanga.........152
4.3.1. Situación económica de Huamanga periodo 2010..........................................152
4.3.2. Tendencia de ventas........................................................................................152
4.3.3. Barreras de ingreso a los nuevos competidores...............................................154
4.3.4. Nivel de ventas Públicas y privadas................................................................155
4.3.5. Régimen de tenencia de las viviendas.............................................................157
4.3.6. Materiales usados en la construcción de viviendas en Huamanga..................158
4.3.6.1. Material predominante en las paredes exteriores de las viviendas...........158
4.3.6.2. Material predominante en los pisos de las viviendas...............................159
4.3.7. Ferreterías empadronadas en el Registro Nacional de Proveedores............160
4.4. Determinar el crecimiento del sector ferretero en la ciudad de Huamanga...........161
4.4.1. Comparación de ventas de los principales productos......................................161
4.4.2. PBI del sector construcción.............................................................................161
4.4.3. Número de viviendas en Huamanga................................................................162
4.4.4. Antigüedad de las ferreterías de Huamanga....................................................163
4.5. Identificar las características de las pymes ferreteras de la ciudad de
Huamanga……………………………………………………………………………..165
4.5.1. Deficiencias de las pymes ferreteras...............................................................165
4.5.1.1. La atención...............................................................................................165
4.5.1.2. Diversidad de productos ofertados...........................................................165
4.5.1.3. Carencia de capacidad gerencial..............................................................166
4.5.1.4. Inversión en publicidad............................................................................167
4.5.2. Ventajas de las ferreterías de Huamanga.........................................................167
4.5.2.1. Atención personalizada............................................................................167
4.5.2.2. Descuentos................................................................................................168
4.5.2.3. Crédito sin aval.........................................................................................168
4.5.2.4. Confianza..................................................................................................169
4.5.3. Número de trabajadores de la pymes ferreteras..............................................169
4.6. Determinar las reacciones que tendrían las pymes ferreteras ante la entrada de las
grandes cadenas ferreteras a la ciudad de Huamanga...................................................170
4.6.1. Disposición de compra de los clientes.............................................................170
4.6.2. Razones para comprar en las grandes cadenas ferreteras................................171
4.6.3. Razones para no comprar en las grandes cadenas ferreteras...........................171
6
4.6.5. Reacciones que los gerentes tomarían ante la entrada de las grandes cadenas
ferreteras……………………………………………………………………………172
4.6.5.1. La huelga..................................................................................................172
4.6.5.2. Asociación Empresarial............................................................................173
4.6.5.3. Niveles de precios.....................................................................................173
4.7. Identificar las limitaciones que las pymes ferreteras han tenido para lograr
mantenerse en el mercado……………………………………………………………..174
4.7.1 Niveles de crédito.............................................................................................174
4.7.2. Uso de tecnología............................................................................................175
4.7.3. Desconocimientos de técnicas y modalidades de comercialización................177
4.8. Discusión de resultados..........................................................................................178
CONCLUSIONES.........................................................................................................184
RECOMENDACIONES...............................................................................................185
Al gobierno................................................................................................................185
A las entidades bancarias...........................................................................................185
A los empresarios ferreteros......................................................................................185
REFERENCIAS............................................................................................................187
APÉNDICES Y ANEXOS............................................................................................193
Anexo N°1 - Formatos de los instrumentos empleados en la investigación.............194
Cuestionario anónimo – versión piloto..................................................................194
Entrevistas en profundidad – versión piloto..........................................................195
Guías de observación – versión piloto...................................................................197
Cuestionario Anónimo – versión final..................................................................198
Entrevistas a profundidad – versión final..............................................................201
Guía de observación- versión final........................................................................203
Anexo N°2 - Guía de ferreterías de la ciudad de Huamanga....................................204
Anexo N°3 - Lista de ferreterías pertenecientes a la muestra...................................228
Anexo N°4 – Mapa de Ayacucho..............................................................................229
Anexo N°5 – Mapa de Huamanga.............................................................................230
7
Índice de gráficos o figuras
Gráfico N° 1: Valor Bruto de Producción – Ayacucho…………………………………………………………………………….32
Gráfico N° 8: ¿Con que frecuencia acude usted a una ferretería? – Jesús Nazareno………………………………93
Gráfico N° 9: ¿Con que frecuencia acude usted a una ferretería? – San Juan Bautista…………………………..93
Gráfico N° 11: Las personas que están construyendo sus viviendas, ¿En qué distrito realiza sus
compras?..............................................................…………………………………………………………………………………95
Gráfico N° 12: Las personas que están realizando modificaciones o refacciones a sus viviendas, ¿En qué
distrito realiza sus compras?……………………………………………………………………………………………………….95
Gráfico N° 15: ¿Cómo se entero de la existencia de esta ferretería? – San Juan Bautista………………………97
Gráfico N° 16: ¿Por qué realiza sus compras en este establecimiento? – Ayacucho………………………………98
Gráfico N° 17: ¿Por qué realiza sus compras en este establecimiento? – Jesús Nazareno………………………99
Gráfico N° 18: ¿Por qué realiza sus compras en este establecimiento? – San Juan Bautista…………………..99
Gráfico N° 20: ¿Qué oferta y/o promociones ha percibido últimamente? – Jesús Nazareno………………..101
Gráfico N° 21: ¿Qué oferta y/o promociones ha percibido últimamente? – San Juan Bautista…………….101
Gráfico N° 24: ¿Qué inconvenientes se presentan a la hora de comprar? – San Juan Bautista…………….104
8
Gráfico N° 26: ¿Se siente satisfecho con la atención brindada?- Jesús Nazareno…………………………………105
Gráfico N° 27: ¿Se siente satisfecho con la atención brindada?- San Juan Bautista………………………………105
Gráfico N° 28: ¿Por qué se siente satisfecho con la atención brindada?- Ayacucho……………………………..106
Gráfico N° 29: ¿Por qué se siente satisfecho con la atención brindada?- Jesús Nazareno……………………107
Gráfico N° 30: ¿Por qué se siente satisfecho con la atención brindada?- San Juan Bautista…………………108
Gráfico N° 31: ¿Por qué se siente insatisfecho con la atención brindada?- Ayacucho………………………….109
Gráfico N° 32: ¿Por qué se siente insatisfecho con la atención brindada?- Jesús Nazareno…………………110
Gráfico N° 33: ¿Por qué se siente insatisfecho con la atención brindada?- San Juan Bautista………………111
Gráfico N° 39: ¿Qué le gustaría modificar de este establecimiento?- San Juan Bautista………………………117
Gráfico N° 42: ¿Encuentra los productos que busca?- San Juan Bautista……………………………………………..119
Gráfico N° 44: ¿Qué productos le gustaría encontrar en esta ferretería?- Jesús Nazareno…………………..121
Gráfico N° 45: ¿Qué productos le gustaría encontrar en esta ferretería?- San Juan Bautista……………….122
Gráfico N° 46: ¿Si se aperturan los gran almacén (Sodimac, Ace home Center, Casinelli) usted acudiría a
realizar sus compras a dichos lugares? - Ayacucho………………………………………………………………………………123
Gráfico N° 47: ¿Si se aperturan los gran almacén (Sodimac, Ace home Center, Casinelli) usted acudiría a
realizar sus compras a dichos lugares? – Jesús Nazareno……………………………………………………………………123
Gráfico N° 48: ¿Si se aperturan los gran almacén (Sodimac, Ace home Center, Casinelli) usted acudiría a
realizar sus compras a dichos lugares? – San Juan Bautista………………………………………………………………….124
Gráfico N° 49: ¿Por qué compraría en los grandes almacenes (Sodimac, Ace home Center, Casinelli)? -
Ayacucho…………………………………………………………………………………………………………………………………………….125
Gráfico N° 50: ¿Por qué compraría en los grandes almacenes (Sodimac, Ace home Center, Casinelli)? –
Jesús Nazareno……………………………………………………………………………………………………………………………………126
9
Gráfico N° 51: ¿Por qué compraría en los grandes almacenes (Sodimac, Ace home Center, Casinelli)? –
San Juan Bautista………………………………………………………………………………………………………………………………127
Gráfico N° 52: ¿Por qué no compraría en los grandes almacenes (Sodimac, Ace home Center, Casinelli)? -
Ayacucho…………………………………………………………………………………………………………………………………………….128
Gráfico N° 53: ¿Por qué no compraría en los grandes almacenes (Sodimac, Ace home Center, Casinelli)?
– Jesús Nazareno…………………………………………………………………………………………………………………………………129
Gráfico N° 54: ¿Por qué no compraría en los grandes almacenes (Sodimac, Ace home Center, Casinelli)?
– San Juan Bautista………………………………………………………………………………………………………………………………130
Gráfico N° 55: ¿Qué iniciativas deberían de tomar esta ferretería para fomentar sus ventas? –
Ayacucho…………………………………………………………………………………………………………………………………………….131
Gráfico N° 56: ¿Qué iniciativas deberían de tomar esta ferretería para fomentar sus ventas? – Jesús
Nazareno……………………………………………………………………………………………………………………………………………..13
2
Gráfico N° 57: ¿Qué iniciativas deberían de tomar esta ferretería para fomentar sus ventas? – San Juan
Bautista……………………………………………………………………………………………………………………………………………….133
Gráfico N° 58: ¿Cuál cree usted que es la principal diferencia entre una pyme ferretera y un gran
almacén (Sodimac, Ace Home Center, Casinelli)? - Ayacucho………………………………………………………………134
Gráfico N° 59: ¿Cuál cree usted que es la principal diferencia entre una pyme ferretera y un gran
almacén (Sodimac, Ace Home Center, Casinelli)? – Jesús Nazareno……………………………………………………134
Gráfico N° 60: ¿Cuál cree usted que es la principal diferencia entre una pyme ferretera y un gran
almacén (Sodimac, Ace Home Center, Casinelli)? – San Juan Bautista………………………………………………….135
10
Gráfico N° 72: ¿Se otorgan descuentos? – Jesús Nazareno……….…………………………………………………………143
11
Índice de tablas
Tabla N° 1: Variación mensual del empleo - Ayacucho…………………………………………………………………………..33
Tabla N° 3: Proyectos de inversión pública viabilizados periodo de enero a octubre del año 2008 –
Ayacucho…………………………………………………………………..…………………………………………………………………..36
Tabla N° 15: Material predominante en las paredes exteriores de las viviendas – Huamanga……..………159
12
Tabla N° 27: Créditos otorgados…………………………………………………………………..…………..…………………………170
13
Resumen
14
Abstract
As a result it was found that SMEs in most hardware stores are family
businesses that have the form of EIRL and their workers are familiar, also found
that the growth of hardware sector is favorable and there is a potential market
is still lacking cover, highlights the lack of importance that SMEs provide to their
customers and the failure to create plans and strategies over well within the
reactions of the SMEs face of competition from large chains would be strikes
and the business association.
Keywords: SMEs, Huamanga, EIRL, strikes, business association, price wars and
marketing techniques.
15
Introducción
16
En el capítulo IV, se reporta los resultados de la investigación. Se
desarrolla la contrastación de la hipótesis y la discusión de los resultados.
Finalmente están las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas,
apéndices y anexos.
17
CAPÍTULO I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
En la mayoría de las ciudades del interior del país las personas son reacias al
cambio, es decir, no aceptan fácilmente la entrada de empresas que puedan
perjudicar sus negocios y a los grandes retails les cuesta lograr la aceptación de
estas personas, los provincianos presentan una tendencia de compra, que se
traduce a comprar donde el casero de toda la vida con el cual se siente
identificado, al que puede pedirle una rebaja, al que le lleva el pedido a la casa,
etc.
18
Por ello, la presente investigación orienta a los propietarios de las Pymes
ferreteras a explotar las ventajas potenciales que pueden crear conociendo las
necesidades reales de los consumidores, a enfocarse en crear nuevas
estrategias para no perder participación en el mercado y a tomar medidas
preventivas frente a la apertura de las grandes cadenas ferreteras.
¿Cuáles son las limitaciones que las pymes ferreteras han tenido para
lograr mantenerse en el mercado?
19
1.3.2. Objetivos específicos
Identificar las limitaciones que las pymes ferreteras han tenido para
lograr mantenerse en el mercado.
20
inversionistas nacionales y extranjeros, por tal motivo cada vez son más pymes
ferreteras que se apertura en los diferentes puntos del país, especialmente en el
interior del país que es donde se realizan mayores obras financiadas por el
Estado Peruano.
1.5. Hipótesis
21
Las principales características de las pymes ferreteras de la ciudad de
Huamanga son: el 90% de pymes son administrados por el dueño del
negocio, gran parte de los trabajadores está conformado por los
familiares del dueño, no tienen un estructura orgánica definida, el dueño
del negocio cubre casi todas las actividades que se requieran (vende,
cobra, compra, financia, entrega materiales, etc.), no tienen planes a
largo plazo, su enfoque de crecimiento en el mercado solo se basa en un
corto plazo.
Las limitaciones más frecuentes que tienen las pymes ferreteras son: la
intensa competencia, la guerra de precios entre las pymes ferreteras,
clientes cada vez más exigentes (descuentos, obsequios, transporte
gratuito de los materiales, etc.).
22
1.6. Matriz de coherencia
23
¿Cuáles son las Identificar las Las principales Número de
características de las características de características de las trabajadores.
pymes ferreteras en la las pymes pymes ferreteras de
ferreteras de la la ciudad de Grado de afinidad
ciudad de Huamanga?
ciudad de Huamanga son: el con los dueños del
Huamanga. 90% de pymes son negocio.
administrados por el
dueño del negocio, Funciones que
gran parte de los cumple el dueño
trabajadores está del negocio.
conformado por los
familiares del dueño,
no tienen un Posicionamiento de
estructura orgánica mercado
definida, el dueño del
negocio cubre casi Fidelización de los
todas las actividades clientes
que se requieran
(vende, cobra,
compra, financia,
entrega materiales,
etc.), no tienen
planes a largo plazo,
su enfoque de
crecimiento en el
mercado solo se basa
en un corto plazo.
¿Cómo reaccionarían las Determinar las Las principales
pymes ferreteras de la reacciones que reacciones que las
cuidad de Huamanga tendrían las pymes ferreteras
pymes ferreteras tendrían ante la
ante la entrada de las
ante la entrada de entrada de las
grandes cadenas las grandes grandes cadenas
ferreteras? cadenas ferreteras en un
ferreteras a la inicio serían las
ciudad de huelgas, luego
Huamanga. asociarse para
realizar generar
economías de escala
lo que les permitirá
obtener los
productos a un precio
más competitivo,
también bajarían sus
precios y por ende su
margen de ganancia
para poder competir
con estos grandes
almacenes
ferreteros; se
enfocarían
principalmente en
fidelizar a sus clientes
y en lograr una
24
diferenciación de la
competencia,
básicamente obtener
ventajas
competitivas.
25
CAPÍTULO II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
2.1. Antecedentes
Tarazona (2008) señala que se puede ser competitivo aun estando ubicado
cerca de una cadena ferretera para ello se debe partir de la premisa que a los
consumidores peruanos les gusta la atención personalizada y la gran ventaja de
los pequeños ferreteros es su gran poder de otorgar descuentos, ofertas y
promociones de inmediato, la ventaja de ser pequeños es la capacidad de
responder más rápido que los gigantes y lo siguiente es analizar el entorno para
ofrecer productos de acuerdo a la zona que está ubicado el establecimiento.
También hizo mención que a pesar de la creciente aparición de las grandes
cadenas, los clientes de las pymes ferreteras es muy conocedor y se sentirá
mucho más cómodo con una ferretería que en la que sea atendido por el mismo
propietario, para conversar al detalle; los descuentos y ofertas que le hace el
mismo propietario es lo que marca la diferencia. Si bien es cierto que Ace Home
Center, Sodimac, Casinelli capacitan bien a sus jóvenes en la atención al público
esto no llega a suplir el 100% de lo que significa la atención de un ferretero
experto.
Sattler (2009) señala que ante la incursión de los grandes almacenes en el país
surge la propuesta de crear cadenas de ferreterías que impulsen el sector de la
construcción y mejoren la imagen que se tiene de los establecimientos
tradicionales. En los últimos años el mercado ferretero ha tenido un gran
impacto; antes las personas no querían renovar su grifería o renovar su casa
26
porque tenía otras prioridades. Ahora, como la situación ha mejorado, la gente
cambia sus pisos, sus griferías, la iluminación, etc.
También refirió que en el país existen por lo menos unas 14 000 ferreterías, sin
embargo las características que presentan algunas de ellas con espacios
pequeños, los pocos avances para mejorar la presencia del negocio, el alto
grado de atomización, las dificultades para negociar con los proveedores y la
incursión de los almacenes puede generar la desaparición de algunos
establecimientos ferreteros, dada su poca capacidad de competencia. El
dinamismo en el rubro de la construcción por lo general ha generado la
expansión de los grandes almacenes a lo largo del país. Ahora el segmento de
las ferreterías que es el negocio más extendido en el sector también tiene que
dar su paso a la modernización para poder hacer una competencia digna a los
grandes almacenes para mejorar este tipo de negocio es fortalecer bajo una
sola marca lo que se considera la ferretería “de cercanía”, que elimine la
percepción de lo que se tiene sobre las ferreterías como un espacio
desordenado. En el ámbito internacional se encontraron aspectos más
generales sobre comportamiento del consumidor y la importancia del servicio
personalizado.
Acceso group (2005) afirma que hoy más que nunca se está en un mercado que
ya no es local ni regional; la globalización arrastra a todos aunque algunos se
resistan y nos obliga a estar pendientes de lo que ocurre en otros lugares para
poder prever en qué puede afectarnos. Además la aparición de la competencia
indirecta ha complicado un poco más las cosas. Artículos que antes sólo podían
encontrarse en una ferretería ahora están disponibles en los grandes
almacenes, grifos, etc. Ante este panorama se calcula que entre el 30 y 40% de
las 14000 ferreterías que existen en el Perú están avocadas a desaparecer si no
se transforman.
La meta de las ferreterías debe ser “buen precio y mejor servicio” para poder
triunfar en el futuro. En los tiempos en los que vivimos el precio es importante,
pero tanto o más lo es el servicio. El mercado ferretero ha cambiado
radicalmente y es necesaria una importante adaptación en la reducción de sus
costes de gestión y funcionamiento para ser más competitivos y sobrevivir.
Perú retail (2008) refiere que cuando uno ve que en el Perú y específicamente
en Lima la expansión del mercado ferretero pareciera tener explicación no sólo
en el crecimiento del sector Construcción y el desarrollo de muchos programas
de vivienda, sino en la presencia de grandes cadenas nacionales e
internacionales, como Ace Home Center, Sodimac y Casinelli, lo primero que se
nos viene a la mente es que las pequeñas ferreterías de nuestros barrios viven
27
su peor momento. El negocio ferretero en el Perú factura anualmente unos US$
2,500 millones que es una estimación del año 2007 y su crecimiento en el
mismo período es de 4%, por lo que se le considera como una de las actividades
más dinámicas de la economía nacional. Por el alto volumen de ventas, se diría
entonces que las grandes cadenas se llevan la parte del león y los pequeños la
parte del ratón, pero no es así. En verdad, las grandes cadenas tienen una
participación de sólo 12%, en tanto que los negocios ferreteros medios y
pequeños dominan el 88% del mercado, otro dato revelador sobre este sector
es que las grandes cadenas lograron en los últimos cuatro años de agresiva
campaña apenas cuatro puntos de crecimiento, en tanto que los negocios
pequeños superaron los 20 puntos; pero hay otro mito en el negocio ferretero
que es preciso esclarecer ,no es cierto que sólo las grandes cadenas cuenten con
capacidad para introducir en el mercado productos nacionales y extranjeros de
última tecnología para la industria de la Construcción, los pequeños negocios
ferreteros lograron introducir en el mercado los mismos productos pero a la vez
han marcado en la mente de los consumidores que sus productos tienen,
además, la ventaja de que sus precios son menores, además de la calidad de los
productos y los precios menores también tienen como ventaja adicional el
servicio a domicilio, en el momento de la solicitud. Para sobrevivir y poder
contrarrestar la agresiva campaña de las grandes cadenas del negocio ferretero,
las pequeñas ferreterías han tenido que agruparse en muchos casos, al modo de
feria popular, como son los casos de los grandes centros ferreteros ubicados en
San Juan de Lurigancho, San Martìn de Porres, Surquillo, Cercado de Lima,
Panamericana Norte, Panamericana Sur, Av. Elmer Faucett y otros más.
28
2.2 Bases teóricas
2.2.1.1 Descripción
Ayacucho es una de las tres regiones más pobres del país, situación que
afecta a 68,3% de la población, como lo confirman los datos de la
Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2007 del INEI. Esta situación
afecta más al área rural, donde cerca de 9 de cada 10 hogares son
pobres, mientras que, en el área urbana, abarca algo más de la mitad de
los hogares. Esto se debe, en gran medida, al escaso desarrollo de las
actividades productivas, a la propiedad parcelaria de la tierra, al
predominio del minifundio y a la baja productividad, lo que determina
que la producción regional solamente represente 1% del PBI nacional. De
43.814,8 kilómetros cuadrados de superficie total, solo 4,8% (212.122
hectáreas) son tierras agrícolas, en gran parte de secano. De estas se
llega a cultivar solo 33%; por lo tanto, 8 Actualmente, Huamanga
constituye una de las 20 ciudades más pobladas del país.
2.2.1.2.1. Limitaciones
El desarrollo económico tiene fuertes limitaciones, tales como la
falta de financiamiento y el desconocimiento de técnicas y
modalidades de comercialización. Entre los principales problemas
económicos que se plantean en el Plan Wari están los siguientes:
sistema vial deficiente e insuficiente, incipiente desarrollo de
productos turísticos, deficiente acceso al empleo de calidad y bajos
29
ingresos familiares, actividad agropecuaria atrasada, desarticulada
y de alto riesgo, y escaso desarrollo de las microempresas y
pequeñas empresas.
30
producción aumentó en 19,9%, explicado fundamentalmente por
el crecimiento de los sectores minería (25,2%) y construcción
(19,9%).
31
servicios se ve reflejada en la composición por categoría de
ocupación. La PEA ocupada está integrada por trabajadores
independientes (60%) y por trabajadores familiares no
remunerados (24%).
32
Tabla N° 2: Valor Agregado Bruto según actividades económicas (2001-2007)- Ayacucho
33
Gráfico N° 2: Principales actividades económicas – Ayacucho
Fuente: BCRP, Sucursal Huancayo
34
Tabla N° 3: Proyectos de inversión pública viabilizados periodo de enero a octubre del año
2008 - Ayacucho
35
Estados Unidos, Ace Hardware Corporation de Oakbrook, Illinois. La
empresa nace en el año 1993.
Valores Agregados:
- Tarjeta de Crédito ACE CONSTRUIR
- Talleres “Hágalo Ud mismo”
- Ventas a Empresas
- Servicio de instalación de productos (varios)
- Armado de muebles adquiridos en su propia tienda
2.2.2.2.2 Cassinelli
Valores Agregados:
- Tarjeta de crédito Única Casinelli
- Incluye transporte
- Talleres de capacitación
- Ventas a Empresas
2.2.2.2.3 Sodimac
Empresa Chilena dedicada a la venta de articulo para el hogar, donde se
encontrara todo lo necesario para la construcción, decoración o
36
remodelar su hogar, desde plantas, menaje y alfombras, hasta puertas y
ladrillos
Valores Agregados:
- Alquiler de herramientas
- Centro de diseño (decoración y remodelaciones)
- Matizado
- Armado de muebles adquiridos en la tienda
- Corte y dimensionando de tableros de Melamine
- Servicio de instalación (varios)
- Tarjeta de Crédito CMR
- Ventas a empresas
Son tiendas más pequeñas con una inversión baja cuya característica
principal es el pequeño negocio y la venta al detalle.
No cuentan con gran capital de trabajo, tienen una gran variedad de
producto pero en volúmenes menores y es manejado principalmente por
familias en forma empírica sin ninguna estrategia o expectativa de
crecimiento.
37
2.2.3. Importancia de los sistemas de información en los negocios ferreteros
Behar (2009) señaló: “Año a año las empresas pueden perder miles o hasta
millones de dólares por tener un insuficiente control de sus inventarios y de sus
ventas. Es necesaria una rigurosa supervisión del stock, sobre todo para las
empresas con altos volúmenes de venta y que realizan cientos o miles de
operaciones al día”.
Behar (2009) dice: “En un periodo de crisis como el que atraviesa el país, es
necesaria la implementación de sistemas que optimicen el trabajo del personal
y contribuyan directamente con la labor en ventas, aumentando la posibilidad
de concretar negocios, en beneficio de la empresa y, por supuesto, del
trabajador”, enfatizó el ejecutivo.
38
2.2.4. Análisis competitivo
2.2.4.1 Definición
2.2.4.2 Objetivo
2.2.5.1 Definición
39
mercado o segmento. Se habla entonces del competidor más peligroso, o
también del competidor prioritario.
40
principalmente pone de relieve el saber hacer organizativo y
tecnológico de la empresa.
2.2.6.1 La competencia
La competencia está integrada por las empresas que actúan en el mismo
mercado y realizan la misma función dentro de un mismo grupo de
41
clientes con independencia de la tecnología empleada para ello. No es,
por tanto, nuestro competidor aquel que fabrica un producto genérico
como el nuestro, sino aquel que satisface las mismas necesidades que
nosotros con respecto al mismo público objetivo o consumidor, por
ejemplo, del cine pueden ser competencia los parques temáticos, ya que
ambos están enclavados dentro del ocio.
42
– Ventaja diferencial o exclusividad del producto.
– Análisis RFM del cliente (Compra Recientemente, Frecuentemente,
Margen de Ingresos que deja).
43
2.2.7.4 Amenaza de productos sustitutivos
Como en el caso citado en la primera fuerza, las patentes farmacéuticas o
tecnologías muy difíciles de copiar, permiten fijar los precios en solitario y
suponen normalmente una muy alta rentabilidad. Por otro lado,
mercados en los que existen muchos productos iguales o similares,
suponen por lo general baja rentabilidad. Podemos citar entre otros, los
siguientes factores:
Más que una fuerza, la rivalidad entre los competidores viene a ser el
resultado de las cuatro anteriores. La rivalidad entre los competidores
define la rentabilidad de un sector: cuanto menos competido se
encuentre un sector, normalmente será más rentable y viceversa.
El modelo de las Cinco Fuerzas de Porter propone un modelo de reflexión
estratégica sistemática para determinar la rentabilidad de un sector,
normalmente con el fin de evaluar el valor y la proyección futura de
empresas o unidades de negocio que operan en dicho sector.
44
Gráfico N° 3: Fuerzas competitivas de Michael Porter
Fuente: Modelo de las 5 fuerzas competitivas, Michael Porter (1979)
45
Requisitos de capital: necesidad de invertir recursos
financieros elevados, no sólo para la constitución de la
empresa o instalaciones sino también para conceder
créditos a los clientes, tener stocks, cubrir inversiones
iniciales, etc.
Acceso a los canales de distribución: Necesidad de
conseguir distribución para su producto. La empresa debe
persuadir a los canales para que acepten su producto
mediante disminución de precio, promociones... reduciendo
beneficios.
Curva de aprendizaje o experiencia: El know how o saber
hacer de toda empresa marca una importante limitación a
los posibles competidores que tienen que acudir de nuevas
a ese mercado concreto.
Política del gobierno: Puede limitar o incluso cerrar la
entrada de productos con controles, regulaciones,
legislaciones, etc.
46
Restricciones sociales y gubernamentales: La negativa del
gobierno a decisiones de salida, debido a la pérdida de puestos de
trabajo, a efectos económicos regionales, etc.
47
2.2.9.2 Estrategia de diferenciación
Esta segunda estrategia era la de crearle al producto o servicio algo que
fuera percibido en toda la industria como único. La diferenciación se
consideraba como la barrera protectora contra la competencia debido a
la lealtad de marca, la que como resultante debería producir una menor
sensibilidad al precio. Diferenciarse significada sacrificar participación de
mercado o involucrarse en actividades costosas como investigación,
diseño del producto, materiales de calidad o incrementar el servicio al
cliente.
48
– El modelo está planteado para el análisis de estrategias de negocios
individuales, no para portafolios de negocios de grandes corporaciones,
– No tiene en cuenta que una industria sea más atractiva por las empresas
que las componen
49
- Los suministradores de los servicios trabajen más duramente o
con más capacidad.
- Mejorar la cantidad de servicio, disminuyendo ligeramente la
calidad.
- Industrializar el servicio, añadiendo equipos de producción
estandarizada.
- Reducir o hacer obsoleta, la necesidad de ciertos servicios, a
través de la creación de un producto sustitutivo.
- Diseñar un servicio más efectivo
- Presentar incentivos a los clientes para que presten servicios a la
empresa. Por ejemplo los restaurantes que sirven en régimen de
autoservicio reemplazan el trabajo de los camareros por el propio
de los clientes.
50
negociación de los (costo o mercado, el
proveedores. más bajo)
4. Poder de Ventas a pérdida Devoluciones Provisión de inventarios
negociación de los significativas por las (costo o mercado, el
compradores. exigencias Dependencia de más del 50% más bajo) Provisión por
de las ventas en pocos clientes descuentos a
clientes Provisión por
devoluciones en
ventas Revelación en
las notas a los estados
financieros de esta
situación y en la opinión
del revisor fiscal.
5. Amenaza de Pérdida de mercado Provisión de
ingreso de productos inventarios Problemas
sustitutos. de negocio en marcha a
revelar en la opinión del
Revisor Fiscal y en las
notas a los estados
financieros de la
compañía.
Fuente: Red de Conocimientos en Auditoría y Control Interno (2009)
2.2.13.1 Definición
El análisis PEST (Político, Económico, Social y Tecnológico) ayuda a tener
en cuenta qué influencias del entorno han sido especialmente
importantes en el pasado y a saber hasta qué punto ocurren cambios que
las pueden hacer más o menos significativas en el futuro. Consideramos
que este tipo de herramientas son de pertinencia para el análisis del
sector y, en este caso, nos permitirá esquematizar la información
desarrollada a lo largo del presente para terminar de entender cuáles son
las estrategias que existen.
El análisis PEST identifica los factores del entorno general que van a
afectar a las empresas.
2.2.13.2 Clasificación
Este análisis se realiza antes de llevar a cabo el análisis FODA los factores
se clasifican en cuatro bloques:
Político - legales
- Legislación antimonopolio
- Leyes de protección del medioambiente
51
- Políticas impositivas
- Regulación del comercio exterior
- Regulación sobre el empleo
- Promoción de la actividad empresarial
- Estabilidad gubernamental
Económicos
- Ciclo económico
- Evolución del PNB
- Tipos de interés
- Oferta monetaria
- Evolución de los precios
- Tasa de desempleo
- Ingreso disponible
- Disponibilidad y distribución de los recursos
- Nivel de desarrollo.
Socio-culturales
- Evolución demográfica
- Distribución de la renta
- Movilidad social
- Cambios en el estilo de vida
- Actitud consumista
- Nivel educativo
- Patrones culturales
Tecnológicos
- Gasto público en investigación
- Preocupación gubernamental y de industria por la tecnología
- Grado de obsolescencia
- Madurez de las tecnologías convencionales
- Desarrollo de nuevos productos
- Velocidad de transmisión de la tecnología
En los últimos años ha aparecido otra serie de factores, que cada vez
tienen mayor importancia en el entorno, por lo que, a pesar de no
incluirse en este análisis tradicionalmente, empieza a ser común
encontrarlo recomendable tenerlo en cuenta. Estos factores son los
medioambientales.
52
Ecológicos: Incidencia en el medio ambiente, beneficios y
perjuicios para el entorno ambiental inmediato y la biosfera.
2.2.14.1 Definición
El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de
la situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta
manera obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello
tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. El
término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las
palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. De entre
estas cuatro variables, tanto fortalezas como debilidades son internas de
la organización, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En
cambio las oportunidades y las amenazas son externas, por lo que en
general resulta muy difícil poder modificarlas.
2.2.14.2 Elementos
De carácter político:
- Estabilidad política del país.
- Sistema de gobierno.
- Relaciones internacionales.
- Restricciones a la importación y exportación.
De carácter legal:
Tendencias fiscales
- Impuestos sobre ciertos artículos o servicios.
- Forma de pago de impuestos.
53
- Impuestos sobre utilidades.
Legislación
- Laboral.
- Mejoramiento del ambiente.
- Descentralización de empresas en las zonas
urbanas.
Económicas
- Deuda pública.
- Nivel de salarios.
- Nivel de precios.
- Inversión extranjera.
De carácter social
- Crecimiento y distribución demográfica.
- Empleo y desempleo.
- Sistema de salubridad e higiene.
De carácter tecnológico:
- Rapidez de los avances tecnológicos.
- Cambios en los sistemas.
2.2.14.2.1.1 Oportunidades
Las Oportunidades son aquellas situaciones externas,
positivas, que se generan en el entorno y que, una vez
identificadas, pueden ser aprovechadas. Algunas de las
preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el
desarrollo son:
54
- ¿De qué tendencias del mercado se tiene
información?
- ¿Existe una coyuntura en la economía del país?
- ¿Qué cambios de tecnología se están presentando en
el mercado?
- ¿Qué cambios en la normatividad legal y/o política se
están presentando?
- ¿Qué cambios en los patrones sociales y de estilos de
vida se están presentando?
2.2.14.2.1.2 Amenazas
Las Amenazas son situaciones negativas, externas al
programa o proyecto, que pueden atentar contra éste, por
lo que llegado al caso, puede ser necesario diseñar una
estrategia adecuada para poder sortearla. Algunas de las
preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el
desarrollo son:
55
2.2.14.2.2.1 Fortalezas
Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y
positivos que diferencian al programa o proyecto de otros
de igual clase. Algunas de las preguntas que se pueden
realizar y que contribuyen en el desarrollo son:
2.2.14.2.2.2 Debilidades
Las Debilidades se refieren, por el contrario, a todos
aquellos elementos, recursos, habilidades y actitudes que la
empresa ya tiene y que constituyen barreras para lograr la
buena marcha de la organización. También se pueden
clasificar: Aspectos del Servicio que se brinda, Aspectos
Financieros, Aspectos de Mercadeo, Aspectos
Organizacionales, Aspectos de Control.
Las Debilidades son problemas internos, que, una vez
identificados y desarrollando una adecuada estrategia,
pueden y deben eliminarse. Algunas de las preguntas que se
pueden realizar y que contribuyen en el desarrollo son:
56
- Matriz FODA
Fortalezas Debilidades
2.2.14.3 Estrategias
Una vez listadas las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, se
puede buscar interrelacionarlas buscando estrategias:
57
combinación de los dos factores más fuertes, vale decir,
usar las Fortalezas que la empresa tiene para aprovechar las
oportunidades que presenta el entorno.
2.2.16.1 Definición
La Matriz de crecimiento - participación, conocida como Matriz de Boston
Consulting Group o Matriz BCG, es un método gráfico de análisis de
cartera de negocios desarrollado por The Boston Consulting Group en la
década de 1970, es una herramienta de análisis estratégico,
específicamente de la planificación estratégica corporativa, sin embargo
por su estrecha relación con el marketing estratégico, se considera una
herramienta de dicha disciplina.
58
Su finalidad es ayudar a decidir enfoques para distintos negocios o
Unidades Estratégicas de Negocio (UEN), es decir entre empresas o áreas,
aquellas donde: invertir, desinvertir o incluso abandonar.
El método utiliza una matriz de 2x2 para agrupar distintos tipos de
negocios que una empresa en particular posee.
2.2.16.3 Finalidad
Su finalidad es ayudar a priorizar recursos entre distintas áreas de
negocios o Unidades Estratégicas de Análisis (UEA), es decir, en qué
negocios debo invertir, desinvertir o incluso abandonar. Se trata de una
sencilla matriz con cuatro cuadrantes, cada uno de los cuales propone
una estrategia diferente para una unidad de negocio. Cada cuadrante
viene representado por una figura o icono.
2.2.16.4 Elementos
Estrella.- Gran crecimiento y Gran participación de mercado. Se
recomienda potenciar al máximo dicha área de negocio hasta que
el mercado se vuelva maduro, y la UEA se convierta en vaca
lechera.
Incógnita.- Gran crecimiento y Poca participación de mercado. Hay
que reevaluar la estrategia en dicha área de negocio, que
eventualmente se puede convertir en una estrella o en un perro.
Vaca Lechera.- Poco crecimiento del mercado y Gran participación
de mercado. Se trata de un área de negocio que servirá para
generar cash necesario para crear nuevas estrellas.
Perro.- Poco crecimiento del mercado y Poca participación de
mercado. Áreas de negocio con baja rentabilidad o incluso
negativa. Se recomienda deshacerse de ella cuando sea posible.
59
ALTO
IENTO
CRE
BAJO
ALT BAJ
A A
PARTICIPACIÓN RELATIVA EN EL MERCADO
2.2.17.1 Situación
La población del Perú es de 27 millones, su Producto Bruto Interno (PBI)
alcanza los 52,000 millones de dólares, lo que significa un ingreso per
cápita de 2,080 dólares por habitante. La Población Económicamente
Activa (PEA) es de aproximadamente 9.5millones de personas. El empleo
está concentrado en el agro y en las pequeñas y microempresas urbanas.
La más importante investigación realizada en nuestro medio para
determinar la dimensión del sector de pequeña empresa (incluyendo a
las microempresas) fue realizada por el Banco Central de Reserva (BCR)
en 1991 (publicada en 1992). Ella se orientó a cuantificar la presencia de
lo que calificaron como Unidades Productivas de Pequeña Escala (UPPEs),
en el ámbito de Lima Metropolitana. Ellos definieron como límite para su
investigación a 50 personas ocupadas; que es la cifra propuesta para la
pequeña empresa.
60
Tabla N° 5: Encuesta a Unidades Productivas de Pequeña Escala en Lima Metropolitana
Como se observa en la tabla N°5 los resultados de esta investigación son muy
relevantes porque era la primera vez que se intentaba medir todo el universo
del sector de la pequeña y microempresa. Tal como se observa en la tabla N°5
se llega al resultado de 775,259 unidades económicas (de menos de 50 personas
ocupadas) que existían en Lima Metropolitana en 1992. En sí misma es una cifra
impresionante, como lo es también el empleo absorbido por el sector: 1,
330,917 personas ocupadas. El tamaño promedio para este universo es de 1.72
personas ocupadas por empresa.
A partir de los resultados de la investigación del BCR se hicieron varios ejercicios
para estimar el tamaño del sector de la pequeña empresa (incluyendo a las
microempresas) a nivel nacional. Una de las estimaciones más importantes fue
la que realizó en Ministerio de Industria (MITINCI) en 1996 (publicadas en el
documento: “Lineamientos Básicos de Políticas para la Pequeña y Micro
Empresa”). En este documento se señala un universo de 3´150,000 unidades
económicas, teniendo la siguiente distribución por sectores.
Los estudios realizados indican que de acuerdo a las estadísticas de América
Latina, las Mypes fluctúan entre el 95 y 98%. En el caso del Perú, el 98% de la
economía está constituida por el desarrollo de la micro y pequeñas empresas
(MYPES), estos contribuyen al 42 % de la producción nacional y con el 88% del
empleo privado. (PROMPYME, 2005, citado en Regalado, 2007)
61
del empleo; la pequeña empresa (11 a 49 personas ocupadas) tiene el
3.3% de los establecimientos y 14.7% del empleo, la mediana empresa
(50 a 199 personas ocupadas) cuenta con el 0.7% de los establecimientos
y 12.3% del empleo, y la gran empresa (más de 200 personas ocupadas)
incluye al 0.3% de los establecimientos y 27.7% del empleo.
Aún si sumamos las pequeñas con las medianas empresas (PYMEs) lo que
lleva su participación al 27%, muy lejos del empleo de la microempresa y
al de la gran empresa.
62
Tamaño empresarial (en unidades)
Gran
200 empresa
Mediana empresa
50
Pequeña empresa
10
Micro empresa
Empleo
2.2.17.2.1 Conclusiones
El estrato de la micro empresa es demasiado grande,
especialmente su segmento de subsistencia; por su baja
productividad, reducidos ingresos y precariedad general se
convierte en la base económica de la pobreza.
Los estratos de la pequeña y mediana cuyo rol es el de integrar
al conjunto del sector privado pues se vinculan a las grandes y
a las microempresas, tienen muy poca participación en el
empleo y el producto.
Desde el punto de vista de la globalización, en lo más alto de la
pirámide empresarial, hacen falta un número adecuado de
empresas grandes (aún más grandes a las actuales) que
incursionen en el mercado mundial, con capacidad de
liderazgo, articulación y arrastre del conjunto de la economía.
El ingreso de nuevas empresas a la economía se ha producido
durante décadas principalmente a dos niveles: (i) la
microempresa (con poca capacitación, baja tecnología e
insuficiente productividad) y (ii) empresas grandes (o
medianas) bajo el esquema del proteccionismo y los subsidios.
63
El resultado son demasiadas microempresas inviables y de
poca duración, por un lado, y empresas grandes (y medianas)
ineficientes y poco competitivas, por el otro. Sería más sano
que el ingreso de las nuevas empresas a la economía se
produzca crecientemente en los estratos de pequeña y
mediana, sin proteccionismo o subsidios, pues tienen mayores
posibilidades de sobrevivir, de crecer, con tecnologías más
modernas, productividades más altas y mayores posibilidades
de articulación.
Lo que otorga densidad al tejido empresarial son las relaciones
entre los diferentes
estratos (a través de diversas modalidades de relación como:
proveedor, subcontratista, franquiciador, consignatario,
representante, distribuidor, concesionario, joint venture),
relaciones que son muy débiles y precarias en nuestros países.
Aunque de manera marginal y minoritaria existen empresas
pequeñas (y aún microempresas viables) altamente
innovadoras que, naciendo con escasos recursos, crecen
aceleradamente, arrastrando a otras empresas y creando, a
veces, sectores y ramas nuevas; ellas son indispensables para
lograr una economía dinámica y en crecimiento sostenido. Son
las locomotoras del progreso de las que nos hablaba
Schumpeter.
64
servicios básicos baratos o subsidiados, canales de
comercialización modernos) ha sido traumático para la mayoría de
empresas.
65
desgraciadamente no se ha podido plasmar hasta el momento por falta
de sensibilidad y compromiso con el sector. Una coherente política de
promoción al sector, así como la superación de las trabas que dificultan el
incremento de la productividad, permitiría aprovechar al máximo estas
posibilidades.
66
CAPÍTULO III. METODOLOGÍA
67
El criterio de la selección intencional se adecua a la naturaleza y a los objetivos
de la investigación y es apropiado porque permite seleccionar a los
participantes que mejor representan a la población.
3.3. Instrumentos
68
La estructura del cuestionario constara de tres partes .
¿Cuál es su edad?
¿En qué distrito reside?
¿Cada cuanto tiempo acude a una ferretería?
¿Su casa está en construcción o en modificación?
¿Cómo se entero de la existencia de esta ferretería?
Análisis de la competencia
69
ciudad de Huamanga – Ayacucho, utilizaré este instrumento ya que permitirá
que el propietarios o administradores de las la pymes ferreteras exprese
abiertamente su opinión, sin limitar sus respuestas con preguntas cerradas ya
que la opinión de estos puede ser muy variable.
Situación de la pymes
Competencia
Clientes
¿Cuál cree que es el aspecto más relevante por el cual sus clientes
acuden a su establecimiento?
¿Qué opina usted acerca de sus clientes? ¿Cree que se sienten
satisfechos? ¿Por qué?
¿Cómo maneja los reclamos de sus clientes?
¿Qué aspectos mejoraría usted para cubrir las expectativas y fidelizar a
sus clientes?
70
Para garantizar la fiabilidad y validez de los instrumentos se empleó el criterio
de jueces.
Jueces expertos:
71
Utilicé el formato de validez de contenido brindado por el profesor Arístides
Vara, el cuál se le otorgaba a cada profesor para que brindara su opinión sobre
cada ítem.
Los profesores leían los conceptos y marcaban con una X si los ítem eran
pertinentes o no, si es que necesitaban ser corregidos o agregar nuevos ítems.
Con este instrumento y con la ayuda de los expertos se pretende evaluar si mis
ítems son pertinentes con el concepto, si necesitan mejorar o si son
tendenciosos o aquiescentes.
En cuanto a los resultados pude observar que la mayoría de mis ítems fueron
aceptados por los expertos y solo tuve que hacer algunas pequeñas
correcciones y agregar algunos ítems que eran importantes para los conceptos.
Este fue mi formato de validez de contenidos que presente a los expertos y las
correcciones debajo de cada cuadro:
72
VALIDEZ DE CONTENIDO DE LA GUÍA DE MODERACIÓN PARA LA ENTREVISTA A
PROFUNDIDAD SEGÚN EL CRITERIO DE LOS EXPERTOS
Estimado experto:
Siendo conocedores de su trayectoria académica y profesional, nos hemos
tomado la libertad de elegirlo como JUEZ EXPERTO para revisar el contenido del
instrumento (os) que pretendemos utilizar para realizar un análisis de
competitividad del sector ferretero en la ciudad de Huamanga – Ayacucho.
73
1.- Situación de la pymes: se pretende identificar y saber las principales
características de las pymes ferreteras.
Sí No Sí No Sí No No ( )
Sí ( )
2. ¿Cuánto tiempo de
funcionamiento tiene su
ferretería?
3. ¿Cuántos trabajadores
tiene laborando en su
ferretería?
4. ¿Delega usted algunas
funciones principales
(compras,
administración,
cobranza) o las realiza
sólo usted?
5. ¿Cuánto tiempo
aproximadamente cree
que permanecerá en el
mercado?
6. ¿Tiene usted la
capacidad suficiente
(artículos,
infraestructura, activos,
personal) como para
satisfacer las
expectativas de sus
clientes? ¿Por qué?
7. ¿Qué cree usted que
tenga su ferretería que
la diferencie de otras?
8. ¿Cuál es la fortaleza de
su negocio?
74
9. ¿Cuál es la mayor
debilidad de su negocio?
10. ¿Qué oportunidades
cree usted que tiene
para poder hacer crecer
su negocio?
11. ¿Cuáles son los riegos o
amenazas que atentan
contra su negocio?
Los ítems en este concepto fueron aceptados por los expertos
Sí No Sí No Sí No No ( )
75
3.- Clientes: se pretende identificar la importancia de la satisfacción de los
clientes para los propietarios de las pymes ferreteras.
Sí No Sí No Sí No No ( )
76
VALIDEZ DE CONTENIDO DEL CUESTIONARIO SEGÚN EL CRITERIO DE LOS
EXPERTOS
Estimado experto:
Siendo conocedores de su trayectoria académica y profesional, nos hemos
tomado la libertad de elegirlo como JUEZ EXPERTO para revisar el contenido del
instrumento (os) que pretendemos utilizar para realizar un análisis de
competitividad del sector ferretero en la ciudad de Huamanga – Ayacucho.
77
1.- Datos generales: se pretende obtener los datos principales de los clientes
encuestados.
Sí No Sí No Sí No No ( )
1. ¿Cuál es su Sí ( )
edad?
3. ¿Cada cuanto
tiempo acude a
una ferretería?
5. ¿Cómo se entero
de la existencia
de esta
ferretería?
78
2.- Ventajas y desventajas de las pymes ferreteras
Sí No Sí No Sí No No ( )
7. ¿Qué oferta ha
percibido
últimamente?
8. ¿Qué inconvenientes
se presentan a la hora
de comprar?
79
3.- Análisis de la competencia
Sí No Sí No Sí No No ( )
Sí ( )
13. ¿Si se aperturaran los
gran almacén
(Sodimac, Ace home
Center, Casinelli)
usted acudiría a
realizar sus compras a
dichos lugares? ¿Por
qué?
80
Cuestionario Anónimo –
Responda las alternativas de respuesta según corresponda. Marque con una “X”
la alternativa de respuesta que se adecue a su caso.
( ) Construcción
( ) Modificación
81
( ) Tiene todos los productos que busco
( ) Me gusta la atención
( ) Tiene buenos precios
( ) Llevan el pedido a mi casa
( ) Está cerca a mi casa
( ) Otros ______________________
( ) Sí
( ) No ¿porqué? _____________________
( ) Masomenos
___________________________________
( ) La atención
( ) La infraestructura
( ) El personal
( ) Otros _______________________
82
4. ¿Encuentra los productos que busca? ¿Qué productos le gustaría encontrar
en esta ferretería?
( ) Sí
( ) No
5. Análisis de la competencia
5.1. ¿Si se aperturaran los gran almacén (Sodimac, Ace home Center,
Casinelli) usted acudiría a realizar sus compras a dichos lugares? ¿Por
qué?
( ) Sí
( ) No
¿Por qué? ______________________________________
5.2. ¿Qué iniciativas deberían de tomar esta ferretería para fomentar sus
ventas?
5.3. ¿Cuál cree usted que es la principal diferencia entre una pyme ferretera
y un gran almacén (Sodimac, Ace Home Center, Casinelli)?
( ) La atención
( ) Los productos
( ) Los precios
( ) No hay diferencias
( ) Otros ____________________________
83
Entrevistas a profundidad
Instrucciones:
Estimado gerente:
84
2. Competencia
2.1 ¿Qué medidas o acciones tomaría usted ante la entrada de las grandes
cadenas ferreteras (Sodimac, Maestro Home Center o Casinelli?
2.2 ¿Por qué cree usted que algunos de sus clientes prefiere comprar en
otras ferreterías y no en la suya?
3. Clientes
3.1 ¿Cuál cree que es el aspecto más relevante por el cuál sus clientes
acuden a su establecimiento?
3.2 ¿Qué opina usted acerca de sus clientes? ¿Cree que se sienten
satisfechos? ¿Por qué?
3.3 ¿Cómo maneja los reclamos de sus clientes?
3.4 ¿Qué aspectos mejoraría usted para cubrir las expectativas y fidelizar a
sus clientes?
85
Guía de observación
Instrucciones:
Instalaciones de la empresa.
Infraestructura de la empresa, si es la más adecuada para un buen
desenvolvimiento de los trabajadores.
El trato con el cliente.
Los descuentos o recargos otorgados.
El modo de entrega de los pedidos.
El proceso de ventas.
Los productos que venden.
El ambiente o clima laboral, si hay un buen trato cordial entre el
propietario y sus trabajadores.
Si usa algún tipo de incentivos a los trabajadores, como el mejor
empleado y sus colaboradores.
Las quejas de los clientes.
86
3.4. Procedimiento
87
3.4.3. Guías de observación
Es una técnica cualitativa no estructurada y directa de obtención de
información; en la cual, una persona observó las operaciones y el
desenvolvimiento diario de las ferreterías, sin intervenir de ningún modo.
Simplemente se limitó a observar y registrar lo observado. La aplicación
del conjunto de las guías de observación estuvo a cargo de personas con
cualidades, capaces de observar, que no se distraigan fácilmente quienes
usaron una “guía de observación” que fue elaborada anticipadamente
según los objetivos de la investigación. Se envió una solicitud de permiso
a los propietarios o encargados de las pymes ferreteras seleccionadas.
88
CAPÍTULO IV. RESULTADOS
70%
60%
50%
30%
20%
10%
0%
Ayacucho Jesús Nazareno San Juan Bautista
89
En el gráfico N°5 se observa que en la ciudad de Huamanga del total de
ferreterías tomadas como muestra, solo se encontraron que pertenecen a los 3
principales distritos de dicha ciudad, siendo Ayacucho el distrito con mayor
cantidad de ferreterías, contando con el 63% de ferreterías, esto se puede ser
debido a que fue uno de los primeros distritos en la ciudad de Huamanga,
además de ser un céntrico distrito donde alberga a la mayor cantidad de
población Huamanguina; seguido por el distrito de San Juan Bautista que cuenta
con el 23% de ferreterías y por último en distrito de Jesús Nazareno con un 14%
del total de ferreterías en Huamanga. La conclusión que podemos sacar de los
gráficos es que hay una porción atractiva de mercado para cada uno de estos
tres distritos, ya que son los únicos distritos en los que se encuentran ferreterías
en la ciudad de Huamanga.
Pa os
Ta s
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nJ
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Sa
Sa
Series1
90
91
4.1.3 Frecuencia de compra
Ayacucho
1-3 vcs al año 1-3 vcs x mes 1-3 vcs x sem. eventualmente
14%
22%
33%
31%
Jesús Nazareno
1-3 vcs al año 1-3 vcs x mes 1-3 vcs x sem. eventualmente
17% 19%
33% 30%
92
Gráfico N° 8: ¿Con que frecuencia acude usted a una ferretería? – Jesús Nazareno
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas.
15%
22%
38% 24%
Gráfico N° 9: ¿Con que frecuencia acude usted a una ferretería? – San Juan Bautista
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas.
En el gráfico N° 9 se observa que en el distrito de San Juan Bautista hay un 38%
de frecuencia de compra de 1 a 3 veces por semana, seguido por un 24 % de
frecuencia de compra de 1 a 3 veces por mes, esto se debe a que este es un
distrito en plena expansión y hay muchas viviendas en construcción, además
hay un 62% del total de cliente que acuden a realizar sus compras a este distrito
que son clientes frecuentes, lo cual asegura una mayor cantidad de ventas; la
frecuencia de compra de 1 a 3 veces al año y eventualmente tienen un valor de
22% y 16% respectivamente; por lo general aquí se encuentran los clientes que
hacen pequeñas modificaciones o refacciones en sus viviendas.
93
Motivo de visita
Remodelación
36%
Construcción
64%
Construcción
Jesús Nazareno
14% Ayacucho
63%
Gráfico N° 11: Las personas que están construyendo sus viviendas, ¿En qué distrito realiza
sus compras?
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas
94
En el gráfico N°11 se observa que del 100% de clientes que están construyendo
sus viviendas, el 63% realiza sus compras en el distrito de Ayacucho, debido a
que este es distrito más antiguo y más poblado de la ciudad de Huamanga,
seguido de San Juan Bautista con un 23% que es otro distrito con mayor
antigüedad y mayor expansión, por último Jesús Nazareno con un 14% que es
un distrito relativamente nuevo, pero que se encuentra en pleno crecimiento en
cuanto a viviendas construidas.
Remodelación
J. Nazareno Ayacucho
14% 62%
Gráfico N° 12: Las personas que están realizando modificaciones o refacciones a sus
viviendas, ¿En qué distrito realiza sus compras?
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas
95
Ayacucho
Cerca a mi casa Publicidad Recomendación
28%
55%
17%
Jesús Nazareno
Cerca a mi casa Publicidad Recomendación
25%
59%
16%
96
dichos establecimientos por recomendación, el 25% acude a la ferretería
porque quedan cerca a sus viviendas y el 16% acude porque observó o escuchó
algún anuncio publicitario.
24%
52%
24%
Gráfico N° 15: ¿Cómo se entero de la existencia de esta ferretería? – San Juan Bautista
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas
En el gráfico N°15 se observa que en el distrito de San Juan Bautista del total de
clientes que acuden a realizar sus compras a dicho distrito el 52% acude a
dichos establecimientos por recomendación, el 24% acude a la ferretería
porque queda cerca a sus viviendas y el 24% acude porque observó o escuchó
algún anuncio publicitario.
97
Ayacucho
18% 18%
21%
Gráfico N° 16: ¿Por qué realiza sus compras en este establecimiento? - Ayacucho
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas
En el gráfico N°16 se observa que en el distrito de Ayacucho los motivos por los
cuáles los clientes prefieren realizar sus compras son: con 23% porque tiene
buenos precios, con un 21% porque queda cerca a sus viviendas, 20% porque les
gusta la atención, 18% porque llevan el pedido a sus viviendas, y por ultimo
también con un 18% porque tienen los productos que buscan.
Jesús Nazareno
15% 19%
19%
Gráfico N° 17: ¿Por qué realiza sus compras en este establecimiento? – Jesús Nazareno
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas
98
En el gráfico N°17 se observa que en el distrito de Jesús Nazareno los motivos
de compra por los cuáles los clientes prefieren realizar sus compras son: con un
26% porque tienen buenos precios, con un 20% porque les gusta la atención,
19% porque llevan el pedido a sus casa, 19% porque queda cerca a sus viviendas
y por último con un 16% porque tienen los productos que buscan.
24% 23%
Gráfico N° 18: ¿Por qué realiza sus compras en este establecimiento? – San Juan Bautista
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas
En el gráfico N°18 se observa que en el distrito de San Juan Bautista los motivos
por los cuáles los clientes prefieren realizar sus compras son: con un 24%
porque tienen los productos que buscan, con un 23% porque llevan en pedido a
sus viviendas, 21% porque tienen buenos precios, 16% porque les gusta la
tención y el otro 16% restante porque les gusta la atención.
99
Ayacucho
Calendario Descuentos en productos
Ninguno Polos
14% 16%
35%
36%
Jesús Nazareno
Calendario Descuentos en productos
Ninguno Polos
21% 18%
31%
29%
Gráfico N° 20: ¿Qué oferta y/o promociones ha percibido últimamente? – Jesús Nazareno
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas
100
descuentos en productos, el 29% no recibe ningun tipo de oferta ni
promociones, el 21% recibió polos y por úlitmo el 18% restante recibió
calendarios.
32%
37%
Gráfico N° 21: ¿Qué oferta y/o promociones ha percibido últimamente? – San Juan Bautista
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas
En el gráfico N°21 se observa que en el distrito de San Juan Bautista las últimas
ofertas y promociones que percibieron los clientes fueron: 37% percibió
descuentos en productos, 32% no percibió ningún tipo de oferta ni promoción,
el 16% recibió calendarios y el 15% restante recibió polos.
Ayacucho
23% 25%
Mala atención
Ninguno
No tienen los prod. que busco
Precios elevados
26% 27%
101
Gráfico N° 22: ¿Qué inconvenientes se presentan a la hora de comprar? - Ayacucho
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas
En el gráfico N°22 se observa que en las ferreterías del distrito de Ayacucho los
inconvenientes que se les presentaron a los clientes a la hora de comprar
fueron: 26% porque no tienen los productos que buscan los clientes, el otro 26%
no encuentra ningún inconveniente a la hora de comprar, con un 25% porque
reciben una mala atención y el 23% restante encuentra precios elevados en las
ferreterías de Ayacucho.
Jesús Nazareno
25% 24%
Mala atención
Ninguno
No tienen los prod. que busco
Precios elevados
25% 27%
102
San Juan Bautista
24% 27%
Mala atención
Ninguno
No tienen los prod. que busco
Precios elevados
22%
28%
Gráfico N° 24: ¿Qué inconvenientes se presentan a la hora de comprar? – San Juan Bautista
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas
En el gráfico N°24 se observa que en las ferreterías del distrito de San Juan
Bautista los inconvenientes que se les presentaron a los clientes a la hora de
comprar fueron: con un 27% que recibió una mala atención, el otro 27% que no
encontró ningún inconveniente a la hora de comprar, con un 24% que encontró
precios elevados y el 22% restante que no encontró los productos que buscaba
en las ferreterías de San Juan Bautista.
Ayacucho
Masomenos No Sí
12%
35%
53%
103
En el gráfico N°25 se observa que en las ferreterías del distrito de Ayacucho la
satisfacción de los clientes respecto a la atención recibida fue que un 53% de los
clientes no se encuentra satisfecho con la atención que recibió, un 35%
manifestó sentirse satisfecho con la atención que recibió y por último un 12%
que no se encuentra satisfecho, ni insatisfecho con atención que recibió.
Jesús Nazareno
Masomenos No Sí
8%
34%
58%
Gráfico N° 26: ¿Se siente satisfecho con la atención brindada?- Jesús Nazareno
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas
104
San Juan Bautista
Masomenos No Sí
15%
30%
55%
Gráfico N° 27: ¿Se siente satisfecho con la atención brindada?- San Juan Bautista
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas
En el gráfico N°27 se observa que en las ferreterías del distrito de San Juan
Bautista la satisfacción de los clientes respecto a la atención recibida fue que un
55% de clientes no se encuentran satisfechos con la atención que recibieron, el
30% de clientes manifestó sentirse satisfecho con la atención que recibió, y el
15% restante no manifestó una clara satisfacción, ni insatisfacción con la
atención recibida.
Ayacucho
25
20
15
10
Ayacucho
5
0
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Gráfico N° 28: ¿Por qué se siente satisfecho con la atención brindada?- Ayacucho
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas
105
En el gráfico N°28 se observa que las cinco principales razones por las cuales los
clientes que realizan sus compras en el distrito de Ayacucho se sienten
satisfechos son:
La honradez del personal que los atiende
Los atienden con mucho respeto
Sienten confianza al acudir a dicha ferretería
La puntualidad a la hora que les entregan los pedidos
Reciben crédito
Jesús Nazareno
7
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5
4
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M
Gráfico N° 29: ¿Por qué se siente satisfecho con la atención brindada?- Jesús Nazareno
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas
En el gráfico N°29 se observa que las cinco principales razones por las cuales los
clientes que realizan sus compras en el distrito de Jesús Nazareno se sienten
satisfechos son:
Son atendidos con cortesía
Tienen paciencia para atenderlos y entenderlos
Son rápidos
Se sienten en confianza
Les otorgan descuentos
106
San Juan Bautista
9
8
7
6
5
4
3
San Juan Bautista
2
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Me
Gráfico N° 30: ¿Por qué se siente satisfecho con la atención brindada?- San Juan Bautista
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas
En el gráfico N°30 se observa que las cinco principales razones por las cuales los
clientes que realizan sus compras en el distrito de San Juan Bautista se sienten
satisfechos son:
107
4.1.11. Razones de insatisfacción
Ayacucho
40
30
20
10
Ayacucho
0
an nes
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No
Gráfico N° 31: ¿Por qué se siente insatisfecho con la atención brindada?- Ayacucho
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas
En el gráfico N°31 se observa que las cinco principales razones por las cuales los
clientes que realizan sus compras en el distrito de Ayacucho se sienten
insatisfechos son:
108
Jesús Nazareno
12
10
8
6
4
2
Jesús Nazareno
0
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No
Gráfico N° 32: ¿Por qué se siente insatisfecho con la atención brindada?- Jesús Nazareno
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas
Las cinco principales razones por las cuales los clientes que realizan sus compras
en el distrito de Jesús Nazareno se sienten insatisfechos son:
No los entienden
No tienen los productos que buscan
Son apáticos
Los engañan (precios, productos)
Son renegones
109
San Juan Bautista
20
16
12
8
4
San Juan Bautista
0
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No
Gráfico N° 33: ¿Por qué se siente insatisfecho con la atención brindada?- San Juan Bautista
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas
En el gráfico N°33 se observa que las cinco principales razones por las cuales los
clientes que realizan sus compras en el distrito de Ayacucho se sienten
insatisfechos son:
No los entienden
No otorgan descuentos
Venden productos de mala calidad
Son renegones
No tienen los productos que buscan
110
4.1.12. Preferencias en la atención
Ayacucho
60
50
40
30
20 Ayacucho
10
0
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En el gráfico N°34 se observa que las cinco principales preferencias de cómo les
gustaría ser atendidos a los clientes que realizan sus compras en las ferreterías
del distrito de Ayacucho son:
Con cortesía
Con calidez
Con esmero
Con dedicación
Que sean amigables
111
Jesús Nazareno
16
14
12
10
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6 Jesús Nazareno
4
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En el gráfico N°35 se observa que las cinco principales preferencias de cómo les
gustaría ser atendidos a los clientes que realizan sus compras en las ferreterías
del distrito de Jesús Nazareno son:
Con honradez
Hacerlos sentir cliente importante
Con paciencia
Con rapidez
Atención personalizada
112
San Juan Bautista
25
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0
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Cl
rs
Pe
En el gráfico N°36 se observa que las cinco principales preferencias de cómo les
gustaría ser atendidos a los clientes que realizan sus compras en las ferreterías
del distrito de San Juan Bautista son:
Con esmero
Con dedicación
Con paciencia
Con eficiencia
Con rapidez
113
4.1.13. Modificaciones en la ferretería
Ayacucho
400
350
300
250
cantidad
200
150
100
50
0
El personal La atención La infraestructura
En el gráfico N°37 se observa que las modificaciones que los clientes que
realizan sus compras en las ferreterías del distrito de Ayacucho realizarían al
establecimiento son: un 56% le gustaría modificar el personal, esto puede
deberse a la mala imagen que estos proyectan y a la interacción que tienen con
los clientes, un 41% modificaría la infraestructura esto puede deberse a que el
local es muy antiguo, se ve sucio, desordenado, etc. Y por último el 3% restante
le gustaría modificar la atención porque recibieron una mala atención o también
porque los atendieron bien pero quieren que sea mucho mejor la atención.
114
Jesús Nazareno
90
80
70
60
cantidad
50
40
30
20
10
0
El personal La atención La infraestructura
En el gráfico N°38 se observa que las modificaciones que los clientes que
realizan sus compras en las ferreterías del distrito de Jesús Nazareno realizarían
al establecimiento son: un 57% modificaría la infraestructura esto puede
deberse a que el local es muy antiguo, se ve sucio, desordenado, etc. un 39% le
gustaría modificar el personal, esto puede deberse a la mala imagen que estos
proyectan y a la interacción que tienen con los clientes, Y por último el 4%
restante le gustaría modificar la atención porque recibieron una mala atención o
también porque los atendieron bien pero quieren que sea mucho mejor la
atención.
115
San Juan Bautista
160
140
120
cantidad
100
80
60
40
20
0
El personal La atención La infraestructura
Gráfico N° 39: ¿Qué le gustaría modificar de este establecimiento?- San Juan Bautista
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas
En el gráfico N°39 se observa que las modificaciones que los clientes que
realizan sus compras en las ferreterías del distrito de San Juan Bautista
realizarían al establecimiento son: un 59% le gustaría modificar el personal, esto
puede deberse a la mala imagen que estos proyectan y a la interacción que
tienen con los clientes, un 34% modificaría la infraestructura esto puede
deberse a que el local es muy antiguo, se ve sucio, desordenado, etc. Y por
último el 7% restante le gustaría modificar la atención porque recibieron una
mala atención o también porque los atendieron bien pero quieren que sea
mucho mejor la atención.
116
4.1.14. Disponibilidad de productos
Ayacucho
No
51%
Sí
49%
Jesús Nazareno
Sí
43%
No
57%
117
encuentra los productos que busca y el 43% restante si encuentra los productos
que busca. En este caso se observa una deficiencia muy clara en las ferreterías
del distrito de Jesús Nazareno y es que no tienen diversidad de productos.
No
43%
Sí
58%
Gráfico N° 42: ¿Encuentra los productos que busca?- San Juan Bautista
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas
En el gráfico N°42 se observa que en el distrito de San Juan Bautista del total de
clientes que realiza sus compras en dicho distrito el 58% de clientes encuentra
los productos que busca y el 42% restante no encuentra los productos que
busca. En este caso se observa que la mayoría de clientes si encuentra los
productos que busca, pero aún puede mejorar ya que si encuentran los
productos que buscan se concretan las ventas.
118
4.1.15. Productos que les gustaría encontrar en la ferretería
Ayacucho
60
50
40
30
20
10 Ayacucho
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En el gráfico N°43 se observa que los cinco principales productos que les
gustaría encontrar a los clientes en las ferreterías del distrito de Ayacucho son:
Calaminas
Herramientas de construcción
Agregados
Alambres y cables
Tuberías
119
Jesús Nazareno
14
12
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Gráfico N° 44: ¿Qué productos le gustaría encontrar en esta ferretería?- Jesús Nazareno
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas
En el gráfico N°44 se observa que los cinco principales productos que les
gustaría encontrar a los clientes en las ferreterías del distrito de Jesús Nazareno
son:
Herramientas de construcción
Calaminas
Perfiles de metal
Tuberías
Aislantes
120
San Juan Bautista
25
20
15
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Gráfico N° 45: ¿Qué productos le gustaría encontrar en esta ferretería?- San Juan Bautista
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas
En el gráfico N°45 se observa que los cinco principales productos que les
gustaría encontrar a los clientes en las ferreterías del distrito de San Juan
Bautista son:
Herramientas de construcción
Perfiles de metal
Tuberías
Cerámicos y porcelanato
Aislantes
121
4.1.16. Cambio de proveedor
Ayacucho
No
21%
Sí
79%
Gráfico N° 46: ¿Si se aperturan (Sodimac, Ace home Center, Casinelli) usted acudiría a
realizar sus compras a dichos lugares? - Ayacucho
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas
En el gráfico N°46 se observa que del total de clientes que realiza sus compras
en las ferreterías del distrito de Ayacucho un 79% acudiría a los grandes
almacenes a realizar sus compras y el 21% restante no acudiría a realizar sus
compras a los grandes almacenes. Esto quiere decir que la gran mayoría de
clientes estaría dispuesto a realizar sus compras en los grandes almacenes
ferreteros si estos llegaran a instalarse en la ciudad.
Jesús Nazareno
No
19%
Sí
81%
Gráfico N° 47: ¿Si se aperturan (Sodimac, Ace home Center, Casinelli) usted acudiría a
realizar sus compras a dichos lugares? – Jesús Nazareno
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas
122
En el gráfico N°47 se observa que del total de clientes que realiza sus compras
en las ferreterías del distrito de Jesús Nazareno un 81% acudiría a los grandes
almacenes a realizar sus compras y el 19% restante no acudiría a realizar sus
compras a los grandes almacenes. Esto quiere decir que la gran mayoría de
clientes estaría dispuesto a realizar sus compras en los grandes almacenes
ferreteros si estos llegaran a instalarse en la ciudad.
Sí
63%
Gráfico N° 48: ¿Si se aperturan (Sodimac, Ace home Center, Casinelli) usted acudiría a
realizar sus compras a dichos lugares? – San Juan Bautista
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas
Como se observa en el gráfico N°48 del total de clientes que realiza sus compras
en las ferreterías del distrito de San Juan Bautista un 63% acudiría a los grandes
almacenes a realizar sus compras y el 37% restante no acudiría a realizar sus
compras a los grandes almacenes. En este caso la proporción es menor respecto
a los distritos anteriores.
123
4.1.17. Razones de compra en los grandes almacenes
Ayacucho
90
80
70
60
50
40
30 Ayacucho
20
10
0
s
to
le
s
om nde
s
ad rio )
do
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z
ito rar
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Bu
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M
Cr
St
Ha
id
rs
ve
Di
Gráfico N° 49: ¿Por qué compraría en los grandes almacenes (Sodimac, Ace home Center,
Casinelli)? - Ayacucho
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas
En el gráfico N°49 se observa que las cinco principales razones que los clientes
de las ferreterías del distrito de Ayacucho tendrían para acudir a los grandes
almacenes ferreteros a realizar sus compras son:
Diversidad de productos
Por curiosidad
Hay promociones
Mejor atención
Tiene de todo
124
Jesús Nazareno
25
20
15
10
Jesús Nazareno
5
0
Ha as tos
Co cto
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rio
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lid os
m
Ca uen
oc
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M
Cr
ad
B
rs
ve
Di
Gráfico N° 50: ¿Por qué compraría en los grandes almacenes (Sodimac, Ace home Center,
Casinelli)? – Jesús Nazareno
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas
En el gráfico N°50 se observa que las cinco principales razones que los clientes
de las ferreterías del distrito de Jesús Nazareno tendrían para acudir a los
grandes almacenes ferreteros a realizar sus compras son:
Por curiosidad
Hay promociones
Diversidad de productos
Tiene de todo
Buenos precios
125
San Juan Bautista
30
25
20
15
10 San Juan Bautista
5
0
s
m o
at es
de le
oc e
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lid os
Co
e
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Ca uen
pr
k
ej
Es
ad
M
Cr
y
B
rs
ve
Di
Gráfico N° 51: ¿Por qué compraría en los grandes almacenes (Sodimac, Ace home Center,
Casinelli)? – San Juan Bautista
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas
En el gráfico N°51 se observa que las cinco principales razones que los clientes
de las ferreterías del distrito de San Juan Bautista tendrían para acudir a los
grandes almacenes ferreteros a realizar sus compras son:
Mejor atención
Diversidad de productos
Hay promociones
Tiene de todo
Sale en Tv
126
4.1.18 Razones para no comprar en los grandes almacenes
Ayacucho
25
20
15
10
Ayacucho
5
0
a
o)
os
o
jas
o
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r
s
ro
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ga
no
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No
Te
pe
m
Co
ati
No
tie
cla
el
No
de
Re
n
va
er
lle
pi
Se
No
En el gráfico N°52 se observa que las cinco principales razones que los clientes
de las ferreterías del distrito de Jesús Nazareno tendrían para no acudir a los
grandes almacenes ferreteros a realizar sus compras son:
Te atiendes solo
No llevan el pedido a domicilio
No hacen rebajas
No me conocen
Reclamos engorrosos
127
Jesús Nazareno
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5 Jesús Nazareno
1
0.5
0
a
o)
s
o
s
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o
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s
ro
so
ja
ga
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Te
m
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Co
No
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No
de
Re
n
va
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lle
pi
Se
No
Gráfico N° 53: ¿Por qué no compraría en los grandes almacenes? – Jesús Nazareno
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas
En el gráfico N°53 se observa que las cinco principales razones que los clientes
de las ferreterías del distrito de Jesús Nazareno tendrían para no acudir a los
grandes almacenes ferreteros a realizar sus compras son:
No atiende el dueño
Son chilenos
Se pierde tiempo (buscando)
Colas para pagar
Es más caro
128
San Juan Bautista
14
12
10
8
6
4 San Juan Bautista
2
0
a
o)
os
ño
o
r
n
as
s
ro
ja
ga
nd
no
ce
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la
No
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Te
m
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Co
No
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la
el
No
de
Re
n
va
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lle
pi
Se
No
Gráfico N° 54: ¿Por qué no compraría en los grandes almacenes? – San Juan Bautista
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas
En el gráfico N°54 se observa que las cinco principales razones que los clientes
de las ferreterías del distrito de San Juan Bautista tendrían para no acudir a los
grandes almacenes ferreteros a realizar sus compras son:
Son chilenos
No llevan el pedido a domicilio
Te atiendes solo
Es más caro
No atiende el dueño
129
4.1.19. Iniciativas para fomentar ventas
Ayacucho
Capacitar a su personal Otorgar descuentos y/o promociones
Realizar campañas publicitarias
32% 31%
37%
Gráfico N° 55: ¿Qué iniciativas deberían de tomar esta ferretería para fomentar sus ventas? -
Ayacucho
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas
En el gráfico N° 55 se observa que los clientes que realizan sus compras en las
ferreterías del distrito de Ayacucho sugieren algunas iniciativas para que estas
incrementen sus ventas; un 37% sugiere que deberían otorgar descuentos,
realizar ofertas y promociones, 32% sugiere que deberían realizar campañas
publicitarias, y un 31% sugiere que deberían capacitar a su personal. En este
distrito lo más predominante para los clientes es que las ferreterías deben
realizar mayores descuentos, ofertar productos y crear promociones para
incrementar sus ventas.
130
Jesús Nazareno
Capacitar a su personal Otorgar descuentos y/o promociones
Realizar campañas publicitarias
29%
37%
33%
Gráfico N° 56: ¿Qué iniciativas deberían de tomar esta ferretería para fomentar sus ventas? –
Jesús Nazareno
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas
En el gráfico N°56 se observa que los clientes que realizan sus compras en las
ferreterías del distrito de Jesús Nazareno sugieren algunas iniciativas para que
estas incrementen sus ventas; un 37% sugiere que deberían realizar campañas
publicitarias, 34% sugiere que deberían otorgar descuentos, realizar ofertas y
promociones, y un 29% sugiere que deberían capacitar a su personal. En este
distrito lo más predominante para los clientes es que las ferreterías deben
realizar campañas publicitarias para hacerse más conocidas, captar nuevos
clientes e incrementar sus ventas.
131
San Juan Bautista
Capacitar a su personal Otorgar descuentos y/o promociones
Realizar campañas publicitarias
31%
37%
33%
Gráfico N° 57: ¿Qué iniciativas deberían de tomar esta ferretería para fomentar sus ventas? –
San Juan Bautista
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas
En el gráfico N°57 se observa que los clientes que realizan sus compras en las
ferreterías del distrito de San Juan Bautista sugieren algunas iniciativas para que
estas incrementen sus ventas; un 37% sugiere que deberían capacitar a su
personal, 32% sugiere que deberían otorgar descuentos, realizar ofertas y
promociones, y un 31% sugiere que deberían realizar campañas publicitarias. En
este distrito lo más predominante para los clientes es que las ferreterías deben
capacitar a su personal para que atiendan mejor a los clientes y estos se
satisfechos y se asegure el regreso de los mismos.
132
4.1.20. Principales diferencias entre pymes ferreteras y grandes cadenas
Ayacucho
La atención Los precios Los productos No hay diferencias
25% 24%
27% 24%
Gráfico N° 58: ¿Cuál cree usted que es la principal diferencia entre una pyme ferretera y un
gran almacén (Sodimac, Ace Home Center, Casinelli)? - Ayacucho
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas
En el gráfico N° 58 se observa que los clientes que realizan sus compras en las
ferreterías del distrito de Ayacucho consideran que las diferencias más
resaltantes entre una pyme ferretera y un gran almacén son: con 27% opina que
los productos que venden son la principal diferencia, un 25% opina que no
existen diferencias, un 24% opina que los precios son la principal diferencia y el
24% restante opina que es la atención.
Jesús Nazareno
La atención Los precios Los productos No hay diferencias
25% 21%
21%
33%
Gráfico N° 59: ¿Cuál cree usted que es la principal diferencia entre una pyme ferretera y un
gran almacén (Sodimac, Ace Home Center, Casinelli)? – Jesús Nazareno
133
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas
En el gráfico N°59 se observa que los clientes que realizan sus compras en las
ferreterías del distrito de Ayacucho consideran que las diferencias más
resaltantes entre una pyme ferretera y un gran almacén son: 33% opina que son
los productos que venden, 25% opina que no existen diferencias, 21% opina que
es la atención y el otro 21% opina que son los precios lo que marca una
diferencia entre las pymes ferreteras y los grandes almacenes.
19%
23%
Gráfico N° 60: ¿Cuál cree usted que es la principal diferencia entre una pyme ferretera y un
gran almacén (Sodimac, Ace Home Center, Casinelli)? – San Juan Bautista
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas
En el gráfico N°60 se observa que los clientes que realizan sus compras en las
ferreterías del distrito de Ayacucho consideran que las diferencias más
resaltantes entre una pyme ferretera y un gran almacén son: 31% opina que la
atención, 26% opina que no hay diferencias, 24% opina que son los precios que
marcan un diferencia entre una pyme ferretera y un gran almacén y el 26%
restante opina que no hay diferencias.
134
4.1.21. Número de trabajadores por ferretería
Ayacucho
16
14
12
N° de trabajadores
10
0
De 1 a 5 De 6 a 10 De 10 a 15
Jesús Nazareno
2.5
N° de trabajadores
1.5
0.5
0
De 1 a 5 De 6 a 10 De 10 a 15
135
En el gráfico N°62 se observa que en las ferreterías del distrito de Jesús
Nazareno el 40% de ferreterías tiene de 1 a 5 trabajadores y el 60% tiene de 6 a
10 trabajadores y no hay ferreterías que tengan de 10 a 15 trabajadores.
5
4.5
4
N° de trabajadores
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
De 1 a 5 De 6 a 10 De 10 a 15
En el gráfico N°63 se observa que en las ferreterías del distrito de San Juan
Bautista el 62% de ferreterías tiene de 1 a 5 trabajadores, el 38% tiene de 6 a 10
trabajadores, y no hay ferreterías que tengan de 10 a 15 trabajadores
136
4.1.22. Unidades móviles para el reparto
25
20
cantidad
15
10
0
Ayacucho Jesús Nazareno San Juan Bautista
En el gráfico N°64 se observa que del total de ferreterías que cuentan con
unidades móviles para realizar el reparto de pedidos el 63% de ferreterías se
ubica en el distrito de Ayacucho, el 14% se ubica en el distrito de Jesús Nazareno
y el 23% restante se ubica en el distrito de San Juan Bautista.
Ayacucho
No Sí
27%
73%
137
En el gráfico N°65 se observa que en las ferreterías del distrito de Ayacucho el
73% de estas cuentan con infraestructura adecuada para el desenvolvimiento
de sus trabajadores esto incluye el orden, la limpieza, los uniformes, las medidas
de seguridad que la ferretería toma. El 27% restante de ferreterías no cuenta
con una infraestructura adecuada para asegurar el buen desenvolvimiento de
sus trabajadores.
Jesús Nazareno
No Sí
20%
80%
138
San Juan Bautista
No Sí
25%
75%
En el gráfico N°67 se observa que en las ferreterías del distrito de San Juan
Bautista el 75% de estas tiene la infraestructura adecuada para el
desenvolvimiento de sus trabajadores esto incluye el orden, la limpieza, los
uniformes, las medidas de seguridad que la ferretería toma. El 25% restante de
ferreterías no cuenta con una infraestructura adecuada para asegurar el buen
desenvolvimiento de sus trabajadores.
Total general
No Sí
26%
74%
139
En el gráfico N°68 se observa que del total de ferreterías del distrito de la ciudad
de Huamanga el 74% de las ferreterías cuenta con infraestructura adecuada
para el desenvolvimiento de sus trabajadores esto incluye el orden, la limpieza,
los uniformes, las medidas de seguridad que la ferretería toma. El 26% restante
de ferreterías no cuenta con una infraestructura adecuada para asegurar el
buen desenvolvimiento de sus trabajadores.
Personal Uniformado
Jesús Nazareno
Ayacucho
0 2 4 6 8 10 12
140
4.1.25. Trato con el cliente
25%
20%
Total general
15%
10%
5%
0%
Amable Amical Cortante Cortés Descortés Esmero Lenta Rapidez Respeto
4.1.26. Descuentos
Ayacucho
No Sí
23%
77%
141
Jesús Nazareno
No Sí
100%
38%
63%
En el gráfico N°73 se observa que en las ferreterías del distrito de San Juan
Bautista el 63% de ferreterías otorgan descuentos o realizan rebajas a los
precios para que los clientes se sientan contentos, el 37% restante no otorga
descuentos.
142
4.1.27. Recargos
Recargos
Jesús Nazareno
Ayacucho
143
4.1.28. Clima laboral
Clima laboral
Jesús Nazareno
Ayacucho
144
están contentos de trabajar en esa ferretería donde se sienten aceptados y se le
reconocen sus derechos, y los propietarios de igual modo se sienten contentos
de tener trabajadores que cumplen con sus funciones, y el 20% restante tienen
un clima laboral excelente donde los trabajadores están contentos y se sienten
identificados con la empresa, la fidelidad y la permanencia del personal se hace
más duradera y las relaciones van en mejora continua buscando el beneficio
tanto como para los trabajadores como para la empresa.
En el distrito de San Juan Bautista se observó que un 63% de ferreterías tiene un
clima laboral bueno que quiere decir que hay buena relación entre trabajadores
y también entre trabajadores y propietarios, esto implica que los colaboradores
están contentos de trabajar en esa ferretería donde se sienten aceptados y se le
reconocen sus derechos, y los propietarios de igual modo se sienten contentos
de tener trabajadores que cumplen con sus funciones; un 25% tiene un clima
laboral regular esto quiere decir que las relaciones no son buenas, los
colaboradores no están contentos de trabajar en dicha ferretería, pero tampoco
pero tampoco están disconformes; y el 13% de ferreterías tienen un clima
laboral malo, donde las relaciones entre trabajadores y propietarios es hostil, no
están contentos de pertenecer a ese lugar, pero sin embargo la necesidad de
dinero los tiene ahí, pero con un mal clima laboral el tiempo de permanencia no
será muy largo y en cualquier momento el trabajador renunciará.
Incentivos a trabajadores
Jesús Nazareno
Ayacucho
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
145
En el gráfico N°76 se observa que en el distrito de Ayacucho el 100% de
ferreterías no dan ningún tipo de incentivo a sus trabajadores, es decir no
promueven ni premian su buen desenvolvimiento.
En el distrito de Jesús Nazareno se observó que 100% de ferreterías no dan
ningún tipo de incentivo a sus trabajadores, es decir no promueven ni premian
su buen desenvolvimiento.
En el distrito de San Juan Bautista se observó que 75% de ferreterías no dan
ningún tipo de incentivo a sus trabajadores, es decir no promueven ni premian
su buen desenvolvimiento, pero el 25% restante de ferreterías otorga incentivos
a sus trabajadores para reconocer y promover el buen desenvolvimiento de los
trabajadores.
Jesús Nazareno
Ayacucho
0 2 4 6 8 10 12
146
4.2. Las cinco fuerzas del modelo de Michael Porter
147
4.2.2. Poder de negociación de los compradores o clientes
148
4.2.3. Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores
149
ferreteras sería la asociación de estas para poder hacer frente a tan
grande competencia como en precios, atención, garantías y servicios post
venta. Con la asociación de las pymes ferreteras se lograría economías de
escala, poder reunir los pedidos de todas las ferreterías y comprar en
mayor volumen para obtener mejores precios, también entre la
asociación de ferreterías se estandarizarían los precios para evitar una
guerra sucia entre estos ya que el principal competidor serían las grandes
cadenas. Como una acotación y un dato importante es que el
supermercado Plaza Vea quiere instalarse en la ciudad desde hace 4
años, sin embargo el gobierno no le otorga los permisos necesarios,
además que la asociación de mercaditos y bodegas de la ciudad
constantemente realizan huelgas en contra de la instalación de Plaza Vea
en la ciudad de Huamanga porque consideran que iría en perjuicio de sus
negocios y los dejaría sin trabajo. En este mercado de competencia tan
acelerada nos está diciendo que ya no es posible esperar por la acción del
competidor para decidir cómo se va a reaccionar. El nuevo grito de
guerra es anticiparse y prepararse para enfrentar cualquier eventualidad.
Cada movimiento de la competencia debe enfrentarse con una rápida
contramaniobra, puesto que cualquier ventaja es meramente temporal.
Producto Sustituto
Cemento Concreto premezclado
Ladrillo Adobe, ladrillos artesanales, bloques de
tecknopol para vaciado de techo.
Tuberías Tuberías PVC
galvanizadas
Fuente: Elaboración propia basada en guías de observación
150
En el caso del sustituto del cemento, no hay ferreterías que la oferten
porque además es costo de cambiar al uso del sustituto es elevado y la
calidad no es muy buena ya que daña el tiempo de vida a corto plazo de
las construcciones.
151
4.3 Identificar las características del sector ferretero en la ciudad de
Huamanga.
2010 8,696 6%
Fuente: Elaboración propia basada en información del BCRP – Sucursal Huancayo
152
ventas se incrementan, puede ser debido a las gratificaciones, a los
menores gastos familiares ocasionados en estos meses.
10000
8000
6000
4000
2000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
S.A.C 5 3 3 11
S.R.L 5 0 1 6
153
totalidad del patrimonio como consecuencia del derecho de garantía
general de los acreedores.
154
En la tabla N° 10 se observa que el distrito de Ayacucho con un 63% del
total de ferreterías en Huamanga, es el que mayor grado de
concentración de ferretería tiene seguido del distrito de San Juan
Bautista con un 23% y por último el distrito de Jesús Nazareno es el que
menor grado de concentración de ferreterías tiene, ya que alberga al 14%
de ferreterías de la ciudad de Huamanga
155
ventas un 28% son ventas al sector público, ya sea en licitaciones o
ventas directas, el 72% de sus ventas lo conforman las ventas privadas, al
público, a instituciones privadas y constructoras.
156
Realizando comparaciones entre la tabla N°12 y el N° 13 se observa que
en el año 2010 se vendieron en total 8,696 TM de cemento de los cuales
al sector público se vendieron 2,609 TM que equivalen el 30% del total de
ventas y el 70% son ventas al público, constructoras, instituciones
privadas, etc.
157
Tabla N° 14: Régimen de tenencia de las viviendas – Huamanga
Régimen de tenencia N° de %
viviendas
Alquilada 7313 14%
Propia por invasión 491 1%
Propia pagándola a plazos 2288 4%
Propia totalmente pagada 37945 73%
Cedida por el centro de trabajo u otra institución 1140 2%
Otros 3155 6%
TOTAL 52332 100%
Fuente: elaboración propia basada en el Censo Nacional de Población y vivienda del INEI (2007)
158
El material predominante en las paredes exteriores Según el Censo del
2007, a nivel provincial, la provincia de Huamanga es la que tiene el
mayor porcentaje 58,8% de viviendas en cuyas paredes exteriores
predomina el adobe o tapia. El segundo material más utilizado a nivel
provincial en las paredes de las viviendas es el ladrillo o bloque de
cemento, teniendo mayor porcentaje la provincia de Huamanga 35,9%.
De otro lado, la provincia de Huamanga muestra un porcentaje bajo en
cuanto a la utilización de madera y quincha en las paredes exteriores de
las viviendas.
Se observa que las viviendas con paredes de piedra, sillar con cal o
cemento, quincha, piedra con barro y otro material, durante el periodo
intercensal (1993 – 2007), tienen una variación negativa del 7%, lo cual
indica que las personas están mejorando sus hogares cada vez más.
159
La ciudad de Huamanga carece de ferreterías especializadas, por lo
general todas las ferreterías ofrecen los mismo productos, los pobladores
se enfocan en tener una vivienda de estilo clásico, sin muchos detalles ni
lujos en su hogar. Los productos de mayor demanda son el cemento,
fierros corrugados, alambres para construcción, tuberías pvc para
instalaciones eléctricas, de agua y desagüe y pinturas.
¿Empadronada en el N° de ferreterías %
RNP?
Sí 29 83%
No 6 17%
TOTAL 35 100%
Fuente: elaboración propia basada en entrevistas a profundidad
160
161
4.4. Determinar el crecimiento del sector ferretero en la ciudad de Huamanga
162
un crecimiento del 6,7%, impulsado por la reactivación de la economía,
luego de haber sido impactada desfavorablemente por la crisis financiera
internacional
163
Viviendas particulares por área de residencia
Año 1993 Año 2007
222,831
154,540
115,919
106,912
87,159
67,381
164
Tabla N° 21: Fundación de las ferreterías y tiempo de permanencia en el mercado
Ferretería N° 1 2006 5
Ferretería N° 2 2009 2
Ferretería N° 3 1997 14
Ferretería N° 4 2009 2
Ferretería N° 5 2007 4
Ferretería N° 6 2008 3
Ferretería N° 7 2009 2
Ferretería N° 8 2009 2
Ferretería N° 9 2005 6
Ferretería N° 10 2003 8
Ferretería N° 11 2009 2
Ferretería N° 12 2005 6
Ferretería N° 13 2005 6
Ferretería N° 14 2010 1
Ferretería N° 15 2008 3
Ferretería N° 16 2009 2
Ferretería N° 17 2010 1
Ferretería N° 18 2009 2
Ferretería N° 19 2009 2
Ferretería N° 20 2007 4
Ferretería N° 21 2010 1
Ferretería N° 22 2009 2
Ferretería N° 23 2009 2
Ferretería N° 24 1999 12
Ferretería N° 25 2007 4
Ferretería N° 26 2010 1
Ferretería N° 27 2006 5
Ferretería N° 28 2003 8
Ferretería N° 29 1996 15
Ferretería N° 30 2003 8
Ferretería N° 31 2009 2
Ferretería N° 32 2008 3
Ferretería N° 33 2009 2
Ferretería N° 34 2003 8
Ferretería N° 35 2006 5
TOTAL 155
PROMEDIO 4
Fuente: elaboración propia basada en entrevistas a profundidad
165
4.5. Identificar las características de las pymes ferreteras de la ciudad de
Huamanga.
4.5.1.1. La atención.
Es uno de los aspectos más importantes que los clientes perciben al
realizar sus compras, sin embargo como se observa en la tabla N°22 se
observa que en las pymes ferreteras de Huamanga el 54% de clientes no
está satisfecho con la atención que recibe por parte de las ferreterías, y
un 12% no se encuentra totalmente satisfecho con la atención, esta es
una cifra alarmante ya que quiere decir que el personal no se encuentra
preparado para el contacto con el público, no saben la importancia de la
existencia de los clientes, que creen que le están haciendo un favor al
venderle algún producto, esto no más que la consecuencia de personas
que improvisan en el mundo de los negocios, el desinterés de estas
personas por aprender y por contratar personal no capacitado para
ahorrar costos.
166
responden que no, sin saber que ese cliente quiere comprar cemento,
fierros, tubos, agregados, etc; pero basto que le dijeran que no tienen
ladrillos para que el cliente se vaya a otra tienda donde si tengan lo que
busca. Y de ese modo se pierden muchas ventas.
Sí 523 50%
Total general 1050 100%
Fuente: elaboración propia basada en encuestas
Respuest Negocio %
a Familiar
Sí 30 87%
No 5 13%
TOTAL 35 100%
Fuente: elaboración propia basada en entrevistas en profundidad
167
proyecciones. Es por ello el alto índice de corta permanencia en el
mercado.
168
4.5.2.1. Atención personalizada
Las ferreterías de Huamanga pueden transmitir un sentido de
pertenencia, los propietarios de las pequeñas empresas están siempre
más cerca del mercado objetivo, de hecho, la mayoría de las veces son los
mismos dueños quienes atienden al cliente. Los clientes sienten que
pertenecen a la empresa. Por otro lado, este sentido de pertenencia te
obliga a darle mayor satisfacción, aunque la principal ventaja, sin duda,
es que un cliente cautivo es la mejor propaganda y es por ello que el
resultado de las encuestas muestra que el 55% de clientes se entero de la
existencia de la ferretería por recomendación, entonces los clientes son
quienes recomiendan y quien le cierra la puerta a la posible
competencia, siempre y cuando estén satisfechos.
4.5.2.2. Descuentos
En la tabla N° 26 se observa que del 100% de ferreterías, el 77% otorga
descuentos a sus clientes, este tipo de descuentos o rebajas son pedidos
muy a menudo por los clientes, es casi una costumbre que el cliente pida
descuentos en algunos productos o en el total, es un estilo de venta,
cuando se le hacen rebajas al cliente, este se va contento con la
satisfacción que realizó una buena compra a un buen precio. Y el 23% de
ferreterías mantienen sus precios fijos, esto se da en las ferreterías que
venden cerámicos o mayólicas, griferías y agregados.
Descuentos Tota %
l
No 8 23%
Sí 27 77%
Total general 35 100%
Fuente: elaboración propia basada en guías de observación
169
viven cerca a la ferretería, esto es una ventaja que las pymes tienen
frente a las cadenas ferreteras, es un distintivo. También cabe mencionar
que el otorgar crédito sin ningún tipo de aval incrementa el porcentaje de
deudas incobrables.
Créditos Total %
otorgados
Sí 26 74%
No 9 26%
TOTAL 35 100%
Fuente: elaboración propia basada en entrevistas a profundidad
4.5.2.4. Confianza
Lo que pude observar entre la relación de los propietarios con los clientes
es que hay mucha confianza, en oportunidades observe que los clientes
invitan a los dueños de las ferreterías a la techada de sus viviendas,
también hay clientes que conforme juntan dinero se lo entregan a los
propietarios para que estos poco a poco junten el dinero para construir
sus casas y puedan comprar los materiales, fue sorprendente observar
eso, otros clientes pagan una fuerte suma de dinero y dejan los
materiales pagados por adelantado y poco a poco de acuerdo a su
requerimiento se les atiende.
170
171
Tabla N° 28: Números de trabajadores por ferreterías
N° Total general %
trabajadores
De 1 a 5 22 63%
De 6 a 10 10 29%
De 10 a 15 3 9%
Total general 35 100%
Fuente: elaboración propia basada en entrevistas a profundidad
4.6. Determinar las reacciones que tendrían las pymes ferreteras ante la
entrada de las grandes cadenas ferreteras a la ciudad de Huamanga.
172
4.6.2. Razones para comprar en las grandes cadenas ferreteras.
En la tabla N°31 se observa las razones por las cuales los clientes de
pymes ferreteras no cambiarían de proveedor. Estas razones deben ser
aprovechadas por los empresarios de las ferreterías de Huamanga para
crear estrategias de diferenciación y generar ventajas competitivas para
poder hacer frente a la posible competencia con las grandes cadenas de
ferretería. Las principales razones de los clientes son que las cadenas de
173
ferretería no llevan el pedido a sus casas, otra razón es que son de
capitales chilenos y también que los clientes se atienden solos es un
autoservicio, ellos tienen que buscar los productos y llevarlos hasta caja
para poder realizar el pago.
4.6.5.1. La huelga
La huelga sería la última medida que se tomaría, ya que previo a la huelga
se haría el pedido a las autoridades respectivas que las cadenas
ferreteras no se instalen en Huamanga explicándole las razones de cómo
afectaría a sus pequeños negocios, o por lo menos pedir una ampliación
del plazo de entrada para que las pymes ferreteras puedan consolidarse
mejor, prepararse para una competencia más intensa. Al fin y al cabo las
autoridades tienen que trabajar y regular en función al bienestar de la
población y de la industria local, la huelga es una forma de ejercer
presión sobre la decisión de las autoridades y muchas veces se piensa en
la huelga como en el máximo instrumento para combatir la problemática
social, tanto así que se puede percibir como utópica, y sobre todo
peligrosa. Un claro ejemplo de resistencia a la entrada a Huamanga de
174
grandes y reconocidas cadenas a nivel nacional, es el caso de Plaza vea,
Supermercados Peruanos quiere instalar su tienda en Huamanga ya hace
varios años atrás, los agricultores, pequeños comerciantes, bodegueros y
algunos minimarkets se organizaron y se enfrentaron a las autoridades de
Huamanga exponiendo sus razones en una medida desesperada( ya que
estos no se encuentran en condiciones de enfrentar a competidor tan
grande),para que no otorguen licencia de funcionamiento a Plaza Vea.
Asociación N° %
Ferreterías
Sí 27 77%
No 5 14%
Tal vez 3 9%
TOTAL 35 100%
Fuente: elaboración propia basada en entrevistas a profundidad
175
4.6.5.3. Niveles de precios
Las ferreterías como Sodimac, Ace Home Center, Casinelli que son
cadenas ferreteras, realizan elevados volúmenes de compra, es más
importan productos directamente, los proveedores prefieren atenderlos
a ellos porque realizan compras importantes inclusive con pagos
adelantados a los productores. Con altos volúmenes de compra,
consiguen mejores precios, su costo es menor y por ende pueden ofrecer
precios más bajos en relación a las pymes ferreteras manteniendo sus
márgenes de beneficio.
Las pymes ferreteras realizan compras solo para la venta en sus locales,
los volúmenes de compra no son significativos para los proveedores, si
las pymes entran en una guerra de precios su márgenes de ganancia se
verá afectado ya que ellos los productos les sigue costando lo mismo y
ahora tienen que vender a un precio menor porque la competencia tiene
la capacidad de hacerlo y ellos para sobrevivir en el mercado tienen que
igualar su nivel de precios.
4.7. Identificar las limitaciones que las pymes ferreteras han tenido para
lograr mantenerse en el mercado.
176
Como se observa en la tabla N°34 más del 60% de los empresarios
ferreteros se quejan del escaso financiamiento. El principal impedimento
para desarrollar y expandir un negocio es la falta de financiamiento
efectivo para las pymes ferreteras, se necesita sobre todo apoyos
gubernamentales porque a pesar de que existe el Fondo Pyme, los
recursos y la forma de otorgarlos es insuficiente.
Financiamiento N° ferreterías %
Sí 23 66%
No 12 34%
TOTAL 35 100%
Fuente: elaboración propia basada en entrevistas a profundidad
177
no sería la adecuada lo que sería un grave problema para el desarrollo
mismo de las empresas.
178
Tabla N° 35: Ferreterías que usas tecnología
Uso de tecnología N° %
ferretería
Sí 11 31%
No 24 69%
TOTAL 35 100%
Fuente: elaboración propia basada en entrevistas a profundidad
179
180
4.8. Discusión de resultados
181
según los empresarios
ferreteros las ventas públicas
conforman un 28%.
El crecimiento aproximado El PBI tiene relación directa El año 2009 se dio la crisis
del sector ferretero en la con el crecimiento del sector financiera internacional que
ciudad de Huamanga es de ferretero, el PBI global creció afecto la economía global y
10%. un 7,9% y el PBI construcción por supuesto al Perú
fue de 6,7% en el año 2010. entonces se tuvo un ligero
En el área urbana existen descenso en el crecimiento
39,531 viviendas más, es ese año y el año 2010 se
decir, han registrado un registró un crecimiento
crecimiento cerca del 60% mayor impulsado por la
entre el periodo (1993-2007). reactivación de la economía,
El 71% de ferreterías luego de haber sido
existentes actualmente han impactada
sido creadas en los últimos desfavorablemente por la
cinco años. crisis financiera internacional.
182
buscan, lo cual indica también
50% de ventas perdidas.
- Sólo el 18% de ferreterías
invierten en algún tipo de
publicidad.
Algunas ventajas de las
pymes ferreteras son:
-La atención personalizada,
porque en la mayoría de las
veces son los mismos dueños
quienes atienden al cliente.
-El 77% de ferreterías otorgan
descuentos a sus clientes.
-El 74% de ferreterías dan
crédito sin aval y sin intereses
a sus clientes.
183
tomaría como medida la
huelga ya que en muchos
casos a dado resultado.
-La asociación empresarial
para poder insertarse
competitivamente en el
mercado y proponer mejoras
para su desarrollo, así mismo
les permitirá crear economías
de escala si llegaran a
comprar mayores volúmenes
para obtener mejores
precios. Además el 77% de
empresarios ferreteros están
dispuestos a asociarse.
-Las cadenas ferreteras tienen
ventaja en cuanto a precios
porque compran mayores
volúmenes que les permite
ofrecer precios más baratos a
sus clientes y las pymes
ferreteras tendrán que bajar
su nivel de precios para
competir, aunque afecte su
margen de rentabilidad, otra
opción que tendría es crear
ventajas competitivas que los
clientes sean fieles más allá
que la competencia ofrezca
mejores precios.
184
clientes y luego en los precios
de otros productos vendían
por encima del precio para
justificar la rebaja. Los
clientes son cada vez más
exigentes, el hecho que
tengan muchas opciones
dónde comprar los mismos
productos los vuelve así,
ahora buscan beneficios Ej.
Ahora los pedidos tienen que
ser llevados al domicilio de
los clientes, se les tienen que
prestar las máquinas
mezcladoras, cilindros y
baldes.
Otras limitaciones
encontradas fueron:
-La dificultad del acceso al
crédito, el 66% de pymes
ferreteras consiguió
financiamiento el 34%
restante no.
-La resistencia al uso de la
tecnología para mejorar sus
negocios por creer que es un
gasto más que una inversión;
sólo el 31% de ferreterías
implemento recursos
tecnológicos en sus negocios.
-El desconocimiento de
técnicas y modalidades de
comercialización que puede
ser debido al nivel de
educación de los empresarios
ya que sólo un 20% tuvo una
educación técnica o
universitaria.
Fuente: elaboración propia basada en entrevistas a profundidad, guías de observación,
encuestas y propia experiencia.
185
para la obtención de resultados lo más precisos posibles. Las técnicas
empleadas permitieron realizar el análisis de fiabilidad correspondiente,
certificando la validez de los resultados que se consiguieron.
Los resultados obtenidos corresponden en efecto, al estudio de las pymes
ferreteras, sin embargo, pueden generalizarse a pymes con otro tipo de
actividad o giro de negocio, debido a la similitud de características de las pymes.
Otro aspecto que si podría generalizarse es la metodología empleada en la
investigación, ya que las herramientas y los instrumentos empleados cumplen la
función de averiguar al detalle y recopilar la información necesaria sobre las
características del sector, crecimiento del sector, características de las pymes,
sus limitaciones y reacciones ante una competencia más intensa.
La limitación que existió en el desarrollo de esta investigación fue la
desconfianza de los empresarios; para lograr concertar una cita con el
empresario para poder realizar la investigación en su establecimiento y requerir
el permiso y el apoyo de este, se me hizo muy difícil, cuando presentaba la carta
de permiso me decían que no se encontraban y no sabían cuando regresaban y
cuando regresaba me decían que dijo que no quiere que realicen nada de
encuestas en sus establecimientos, etc. En otros casos conversaba con el
empresario y me decían: porqué tengo que responder esas preguntas, no te
estará mandando la competencia, o eres de la SUNAT. Así que fue difícil
convencerlos sólo quería realizar una investigación acerca de las pymes
ferreteras y que dieran su apoyo.
Dentro de los resultados obtenidos, es importante resaltar que la mayoría de
ellos son similares a investigaciones anteriores en cuanto a pymes se refiere, ya
que investigaciones respecto al sector ferretero no encontré más que artículos y
publicaciones sencillas. La similitud está basada en las características de las
pymes ferreteras, modelos de atención a sus clientes, posibles reacciones ante
la competencia así como las limitaciones que tienen para desenvolverse en un
ambiente más competitivo.
Sin embargo, la diferencia más grande es que esta investigación está centrada
en el análisis de la competitividad de las pymes ferreteras antes de la entrada
de las grandes cadenas ferreteras al Huamanga, lo cual marcará un antes y un
después. Este informe servirá para futuras investigaciones para comparar los
niveles de competitividad de las pymes en Huamanga después de
implementadas las grandes cadenas ferreteras.
186
CONCLUSIONES
1.- El sector ferretero en Huamanga está en pleno crecimiento debido a los
índices económicos favorables para el país, en su totalidad la conforman
pequeñas y medianas empresas que por general trabajan bajo la modalidad de
E.I.R.L, el distrito de Ayacucho concentra la mayor cantidad de ferreterías, gran
parte de las ferreterías participan en licitaciones públicas y estas ventas
conforman una buena parte de sus ingresos.
2.- El crecimiento que el sector construcción registró fue del 6,7% en la
Huamanga, las ferreterías se incrementaron en un 71% en los últimos cinco
años.
3.- Las ferreterías de Huamanga, son unidades de negocio familiar que son
gerenciados por los mismos y muchos de estos no tienen educación técnica o
superior por lo que carecen de capacidad gerencial; tienen algunas ventajas
como la atención personalizada, los descuentos y créditos sin aval e intereses,
también tienen deficiencias en la atención, la diversificación de los productos
ofertados y publicidad.
4.- Las principales reacciones de la pymes ferreteras ante la entrada de las
cadenas ferreteras son: a) Las huelgas para alargar el plazo de entrada de las
cadenas, b) La asociación empresarial que les permita mejorar su desarrollo y
crear economías de escala, c) Generar estrategias de diferenciación y
fidelización.
5.- El desconocimiento del mercado, la improvisación, la competencia intensa, la
guerra de precios, bajo nivel de financiamiento, la resistencia al uso de la
tecnología y el desconocimiento de técnicas de comercialización fueron las
principales limitantes para las pymes ferreteras.
187
RECOMENDACIONES
Al gobierno
188
8.- Es fundamental que se enfoquen en los clientes, en la atención que les dan,
los clientes no compran productos compran ideas, emociones, experiencias.
Mientras logren diferenciarse y posicionarse en la mente de sus clientes y estos
se sientan satisfechos, por más que la competencia tenga precios más bajos, no
lo van a cambiar. Recuerden que ustedes no le hacen un favor al cliente, el es la
razón y la esencia del negocio en sí.
189
REFERENCIAS
190
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191
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actuales y su repercusión para el sector empresarial cubano. Según sus
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192
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Empresa. España: Ediciones Díaz de Santos. p. 17 – 20.
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de Estudios Financieros. Pág 25 – 80.
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malestar. España: Editorial Díaz de Santos. p. 97 – 101.
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Mercados globales. México: Business & Economics. Pág 32 – 44.
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competir con grandes cadenas. [Referencia: 11 de septiembre del 2009].
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194
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65. Villarán, F. y Chíncaro, S. (1998). Promoción estatal a las PYMEs en el Perú,
Lima.
195
APÉNDICES Y ANEXOS
196
Anexo N°1 - Formatos de los instrumentos empleados en la investigación
¿Cuál es su edad?
¿En qué distrito reside?
¿Cada cuanto tiempo acude a una ferretería?
¿Su casa está en construcción o en modificación?
¿Cómo se entero de la existencia de esta ferretería?
Análisis de la competencia
197
Entrevistas en profundidad – versión piloto
Situación de la pymes
Competencia
Clientes
¿Cuál cree que es el aspecto más relevante por el cual sus clientes
acuden a su establecimiento?
198
¿Qué opina usted acerca de sus clientes? ¿Cree que se sienten
satisfechos? ¿Por qué?
¿Cómo maneja los reclamos de sus clientes?
¿Qué aspectos mejoraría usted para cubrir las expectativas y fidelizar a
sus clientes?
199
Guías de observación – versión piloto
Esta guía es de uso exclusivo del observador participante y del colaborador .
Instrucciones:
Áreas temáticas:
Instalaciones de la empresa.
Infraestructura de la empresa
El trato con el cliente.
El modo de entrega de los pedidos.
El proceso de ventas.
Los productos que venden.
El ambiente o clima laboral, si hay un buen trato cordial entre el
propietario y sus trabajadores.
Las quejas de los clientes.
200
Cuestionario Anónimo – versión final.
Responda las alternativas de respuesta según corresponda. Marque con una “X”
la alternativa de respuesta que se adecue a su caso.
( ) Construcción
( ) Modificación
201
2.1 ¿Por qué realiza sus compras en este establecimiento?
( ) Sí
( ) No ¿porqué? _____________________
( ) Masomenos
___________________________________
( ) La atención
( ) La infraestructura
202
( ) El personal
( ) Otros _______________________
5. Análisis de la competencia
5.1 ¿Si se aperturaran los gran almacén (Sodimac, Ace home Center,
Casinelli) usted acudiría a realizar sus compras a dichos lugares? ¿Por
qué?
( ) Sí
( ) No
¿Por qué? ______________________________________
5.2 ¿Qué iniciativas deberían de tomar esta ferretería para fomentar sus
ventas?
5.3 ¿Cuál cree usted que es la principal diferencia entre una pyme ferretera y
un gran almacén (Sodimac, Ace Home Center, Casinelli)?
( ) La atención
( ) Los productos
( ) Los precios
( ) No hay diferencias
( ) Otros ____________________________
203
Entrevistas a profundidad – versión final
Instrucciones:
Estimado gerente:
2. Competencia
204
2.1 ¿Qué medidas o acciones tomaría usted ante la entrada de las grandes
cadenas ferreteras (Sodimac, Maestro Home Center o Casinelli?
2.2 ¿Por qué cree usted que algunos de sus clientes prefiere comprar en
otras ferreterías y no en la suya?
3. Clientes
3.1 ¿Cuál cree que es el aspecto más relevante por el cuál sus clientes
acuden a su establecimiento?
3.2 ¿Qué opina usted acerca de sus clientes? ¿Cree que se sienten
satisfechos? ¿Por qué?
3.3 ¿Cómo maneja los reclamos de sus clientes?
3.4 ¿Qué aspectos mejoraría usted para cubrir las expectativas y fidelizar a
sus clientes?
205
Guía de observación- versión final
Esta guía es de uso exclusivo del observador participante y del colaborador .
Instrucciones:
Instalaciones de la empresa.
Infraestructura de la empresa, si es la más adecuada para un buen
desenvolvimiento de los trabajadores.
El trato con el cliente.
Los descuentos o recargos otorgados.
El modo de entrega de los pedidos.
El proceso de ventas.
Los productos que venden.
El ambiente o clima laboral, si hay un buen trato cordial entre el
propietario y sus trabajadores.
Si usa algún tipo de incentivos a los trabajadores, como el mejor
empleado y sus colaboradores.
Las quejas de los clientes.
206
Anexo N°2 - Guía de ferreterías de la ciudad de Huamanga
RUC: 20494654165
Razón Social: INVERSIONES DIAZ ASTO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
Nombre Comercial: DIA E.I.R.L.
Tipo Empresa: Empresa Individual de Resp. Ltda.
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 03 / Febrero / 2009
Actividad Comercial: Vta. May. Materiales de Construcción.
CIIU: 51430
Dirección Legal: Jr. Grau Nro. 235
Distrito / Ciudad: Ayacucho
Provincia: Huamanga
Departamento: Ayacucho
Teléfonos: / 966668929
RUC: 20494791235
Razón Social: A & C INVERSIONES MULTIPLES S.R.L.
Tipo Empresa: Soc.com.respons. Ltda.
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 19 / Marzo / 2010
Actividad Comercial: Vta. May. Materiales de Construcción.
CIIU: 51430
Dirección Legal: Mza. R Lote. 1b
Distrito / Ciudad: Ayacucho
Provincia: Huamanga
Departamento: Ayacucho
Teléfonos: / 966878887
Gerente General: Allende Quispe Gilberto
RUC: 20323381276
Razón Social: AKCESA CENTRO CERAMICO E.I.R.L.
Nombre Comercial: AKCESA CENTRO CERAMICO
207
Tipo Empresa: Empresa Individual de Resp. Ltda.
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 20 / Julio / 1997
Actividad Comercial: Vta. May. Materiales de Construcción.
CIIU: 51430
Dirección Legal: Av. 26 de Enero Nro. D Int. 2
Distrito / Ciudad: Ayacucho
Provincia: Huamanga
Departamento: Ayacucho
Teléfonos: 814446
Gerente: Gil Sicha Willmer
RUC: 20494443202
Razón Social: ANDRE INVERSIONES E.I.R.L.
Tipo Empresa: Empresa Individual de Resp. Ltda.
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 25 / Febrero / 2008
Actividad Comercial: Vta. May. Materiales de Construcción.
CIIU: 51430
Dirección Legal: Mza. G Lote. 05
Distrito / Ciudad: Ayacucho
Provincia: Huamanga
Departamento: Ayacucho
RUC: 20494443202
Razón Social: ANDRE INVERSIONES E.I.R.L.
Tipo Empresa: Empresa Individual de Resp. Ltda.
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 25 / Febrero / 2008
Actividad Comercial: Vta. May. Materiales de Construcción.
CIIU: 51430
Dirección Legal: Mza. G Lote. 05
Distrito / Ciudad: Ayacucho
Provincia: Huamanga
Departamento: Ayacucho
Gerente General: Mantilla Landa Alexander
208
6. CAYM'S CONSULTORES Y ASOCIADOS S.A.C.
RUC: 20494958466
Razón Social: CAYM'S CONSULTORES Y ASOCIADOS S.A.C.
Tipo Empresa: Sociedad Anónima Cerrada
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 01 / Mayo / 2010
Actividad Comercial: Vta. May. Materiales de Construcción.
CIIU: 51430
Dirección Legal: Mza. E1 Lote. 01
Distrito / Ciudad: Ayacucho
Provincia: Huamanga
Departamento: Ayacucho
Gerente General: Cabrera Santa Cruz María Julia
7. CJ INVERSIONES S.A.C.
RUC: 20452333598
Razón Social: CJ INVERSIONES S.A.C.
Tipo Empresa: Sociedad Anónima Cerrada
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 08 / Mayo / 2002
Actividad Comercial: Vta. May. Materiales de Construcción.
CIIU: 51430
Dirección Legal: Mza. I Lote. 17 Coo. Quijano Mendivil
Distrito / Ciudad: Ayacucho
Provincia: Huamanga
Sub Gerente: Juscamaita Porras Ricardo Absalon
Gerente: Campos Ortiz Cesar Augusto
8. DICOFESUR S.A.C.
RUC: 20494801486
Razón Social: CODIFESUR S.A.C
Tipo Empresa: Sociedad Anónima Cerrada
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 23 / Septiembre / 2009
Actividad Comercial: Vta. May. Materiales de Construcción.
CIIU: 51430
Dirección Legal: Jr. Ciro Alegria Nro. 621
Distrito / Ciudad: Jesús Nazareno
209
Provincia: Huamanga
Departamento: Ayacucho
Teléfonos: 313786 / 966006333
Gerente General: Godoy Suarez Santos Horacio
RUC: 20494558280
Razón Social: COMERCIALIZADORA Y SERVICIO JUSCAMAITA S.A.C.
Nombre Comercial: COMJ S.A.C.
Tipo Empresa: Sociedad Anónima Cerrada
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 27 / Agosto / 2008
Actividad Comercial: Vta. May. Materiales de Construcción.
CIIU: 51430
Dirección Legal: Av. Mariscal Castilla Nro. 157
Distrito / Ciudad: Ayacucho
Provincia: Huamanga
Departamento: Ayacucho
Gerente General: Juscamaita Gavilán Cesar Augusto
RUC: 20365129623
Razón Social: COMERCIOS MULTIPLES EIRL
Nombre Comercial: COMULTI
Tipo Empresa: Empresa Individual de Resp. Ltda.
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 02 / Febrero / 1998
Actividad Comercial: Vta. May. Materiales de Construcción.
CIIU: 51430
Dirección Legal: Av. Mariscal Caceres Nro. 482
Distrito / Ciudad: Ayacucho
Provincia: Huamanga
Departamento: Ayacucho
Teléfonos: 817418
Gerente: Eslava Delgadillo German Vidal
RUC: 20494671680
210
Razón Social: CONSORCIO BAUTISTA S.A.C.
Tipo Empresa: Sociedad Anónima Cerrada
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 01 / Marzo / 2009
Actividad Comercial: Vta. May. Materiales de Construcción.
CIIU: 51430
Dirección Legal: Av. Cusco Nro. 324
Distrito / Ciudad: San Juan Bautista
Provincia: Huamanga
Departamento: Ayacucho
Teléfonos: 313123
Gerente General: Bautista Ramirez Jorge
RUC: 20452457211
Razón Social: CONSORCIO FERRETERO DEL SUR E.I.R.L.
Nombre Comercial: COFESUR E.I.R.L.
Tipo Empresa: Empresa Individual de Resp. Ltda.
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 01 / Julio / 2003
Actividad Comercial: Vta. May. Materiales de Construcción.
CIIU: 51430
Dirección Legal: Av. Mariscal Castilla Nro. 177
Distrito / Ciudad: Ayacucho
Provincia: Huamanga
Departamento: Ayacucho
Gerente: Asto Reza Frida Marlene
RUC: 20494820430
Razón Social: CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA MADECO S.A.C.
Tipo Empresa: Sociedad Anónima Cerrada
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 20 / Noviembre / 2009
Actividad Comercial: Vta. May. Materiales de Construcción.
CIIU: 51430
Dirección Legal: Av. Arenales Nro. 737
Distrito / Ciudad: Ayacucho
Provincia: Huamanga
211
Departamento: Ayacucho
Teléfonos: 316060 / 966816219
Gerente General: Gutiérrez Llantoy Julio Anibal
Sub Gerente: Gutiérrez Parado Walter Julio
RUC: 20452722578
Razón Social: CORPORACION E&C S.R.L.
Tipo Empresa: Soc.com.respons. Ltda.
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 26 / Noviembre / 2005
Actividad Comercial: Vta. May. Materiales de Construcción.
CIIU: 51430
Dirección Legal: Av. Mariscal Caceres Nro. 429
Distrito / Ciudad: Ayacucho
Provincia: Huamanga
Departamento: Ayacucho
Teléfonos: 317300
Gerente General: Lopez Jurado Carlos Teofilo
RUC: 20494783569
Razón Social: CORPORACION FERRETERA MARSAU E.I.R.L.
Tipo Empresa: Empresa Individual de Resp. Ltda.
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 26 / Agosto / 2009
Actividad Comercial: Vta. May. Materiales de Construcción.
CIIU: 51430
Dirección Legal: Mza. E1 Lote. 7
Distrito / Ciudad: Ayacucho
Provincia: Huamanga
Departamento: Ayacucho
Teléfonos: 318276 / 966679002
Titular-gerente: Condorpusa de la Cruz Saul Juvencio
RUC: 20494566118
Razón Social: CORPORACION FERRETEROS WIMAR E.I.R.L.
212
Tipo Empresa: Empresa Individual de Resp. Ltda.
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 05 / Julio / 2010
Actividad Comercial: Vta. May. Materiales de Construcción.
CIIU: 51430
Dirección Legal: Av. Ramón Castilla Nro. 124
Distrito / Ciudad: San Juan Bautista
Provincia: Huamanga
Departamento: Ayacucho
Teléfonos: / 966853928
Titular-gerente: Pariona de la Cruz Yeni Dany
RUC: 20494825156
Razón Social: CORPORACION FRICARSA E.I.R.L.
Tipo Empresa: Empresa Individual de Resp. Ltda.
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 29 / Octubre / 2009
Actividad Comercial: Vta. May. Materiales de Construcción.
CIIU: 51430
Dirección Legal: Av. A.a. Caceres Nro. 435
Distrito / Ciudad: Ayacucho
Provincia: Huamanga
Departamento: Ayacucho
Teléfonos: 317300 / 966908107
Titular-gerente: Lopez Jurado Carlos Teofilo
RUC: 20494258723
Razón Social: CORPORACION SAN JUDAS TADEO S.R.L.
Tipo Empresa: Soc.com.respons. Ltda.
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 24 / Junio / 2009
Actividad Comercial: Vta. May. Materiales de Construcción.
CIIU: 51430
Dirección Legal: Av. Mariscal Caceres Mza. a Lote. 20
Distrito / Ciudad: Ayacucho
Provincia: Huamanga
Departamento: Ayacucho
213
Teléfonos: 314634
Gerente General: Tineo Merboro Kathia Rossio
RUC: 20494928630
Razón Social: DANA INVERSIONES GENERALES S.A.C.
Nombre Comercial: DAINGE S.A.C.
Tipo Empresa: Sociedad Anónima Cerrada
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 19 / Marzo / 2010
Actividad Comercial: Vta. May. Materiales de Construcción.
CIIU: 51430
Dirección Legal: Av. los Incas Nro. 450
Distrito / Ciudad: Jesús Nazareno
Provincia: Huamanga
Departamento: Ayacucho
Teléfonos: / 966615126
Gerente General: Venegas Villalta Alfredo
RUC: 20494321786
Razón Social: DEMACONS CENTER S.A.C.
Tipo Empresa: Sociedad Anónima Cerrada
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 13 / Julio / 2007
Actividad Comercial: Vta. May. Materiales de Construcción.
CIIU: 51430
Dirección Legal: Av. las Casuarinas Nro. 130
Distrito / Ciudad: Ayacucho
Provincia: Huamanga
Departamento: Ayacucho
Gerente General: Quispe Obregon Esther
RUC: 20494973007
Razón Social: DISTRIBUIDORA FERRETERA VILMA E.I.R.L.
Tipo Empresa: Empresa Individual de Resp. Ltda.
Condición: Activo
214
Fecha Inicio Actividades: 21 / Mayo / 2010
Actividad Comercial: Vta. May. Materiales de Construcción.
CIIU: 51430
Dirección Legal: Av. Mariscal Caceres Nro. 408
Distrito / Ciudad: Ayacucho
Provincia: Huamanga
Departamento: Ayacucho
Teléfonos: 316941 / 966657576
Titular-gerente: Mallcco Porras Vilma Yolanda
RUC: 20494698022
Razón Social: DISTRIBUIDORA HENRY E.I.R.L.
Tipo Empresa: Empresa Individual de Resp. Ltda.
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 08 / Abril / 2009
Actividad Comercial: Vta. May. Materiales de Construcción.
CIIU: 51430
Dirección Legal: Jr. Madrid Nro. 313
Distrito / Ciudad: San Juan Bautista
Provincia: Huamanga
Departamento: Ayacucho
Teléfonos: / 966620061
Titular-gerente: Santiago Quispichito Marina
RUC: 20452510473
Razón Social: DISTRIBUIDORA REPRESENTACIONES AMERICA SRL
Tipo Empresa: Soc.com.respons. Ltda.
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 16 / Diciembre / 2003
Actividad Comercial: Vta. May. Materiales de Construcción.
CIIU: 51430
Dirección Legal: Mza. F Lote. 03 Asoc. Quijano Mendivil
Distrito / Ciudad: Ayacucho
Provincia: Huamanga
Departamento: Ayacucho
Teléfonos: / 9637123
Gerente: Pariona Rojas Bertoni
215
24. EDSA S.R.L
RUC: 20494777593
Razón Social: EDSA S.R.L
Tipo Empresa: Soc.com.respons. Ltda.
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 04 / Septiembre / 2009
Actividad Comercial: Vta. May. Materiales de Construcción.
CIIU: 51430
Dirección Legal: Av. Ramón Castilla Nro. 150
Distrito / Ciudad: San Juan Bautista
Provincia: Huamanga
Departamento: Ayacucho
Teléfonos: 326886 / 966644735
Gerente General: Prado Vasquez Edith Nancy
RUC: 20407305320
Razón Social: EMP.FERRETERA BELLOTA EIRLTDA.
Nombre Comercial: BELLOTA
Tipo Empresa: Empresa Individual de Resp. Ltda.
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 02 / Enero / 1999
Actividad Comercial: Vta. May. Materiales de Construcción.
CIIU: 51430
Dirección Legal: Jr. Abraham Valdelomar Nro. 238
Distrito / Ciudad: Ayacucho
Provincia: Huamanga
Departamento: Ayacucho
Teléfonos: 817253
Gerente General: Sosa Palomino Edgar Alfredo
RUC: 20495001491
Razón Social: EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES P & E S.R.L.
Tipo Empresa: Soc.com.respons. Ltda.
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 26 / Junio / 2010
216
Actividad Comercial: Vta. May. Materiales de Construcción.
CIIU: 51430
Dirección Legal: Mza. e Lote. 4 Nery Garcia
Distrito / Ciudad: Ayacucho
Provincia: Huamanga
Departamento: Ayacucho
Teléfonos: / 966383801
Gerente: Enciso Ore Gloria
RUC: 20494370132
Razón Social: EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES JULIOS E.I.R.L.
Tipo Empresa: Empresa Individual de Resp. Ltda.
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 23 / Octubre / 2007
Actividad Comercial: Vta. May. Materiales de Construcción.
CIIU: 51430
Dirección Legal: Jr. Manco Capac Nro. 435
Distrito / Ciudad: Ayacucho
Provincia: Huamanga
Departamento: Ayacucho
Titular-gerente: Lagos Moran Edith Melissa
RUC: 20495017819
Razón Social: EMPRESA ENCUADERNADORA Y SERVICIOS GENERALES MAURY
S.A.C.
Tipo Empresa: Sociedad Anónima Cerrada
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 22 / Julio / 2010
Actividad Comercial: Vta. May. Materiales de Construcción.
CIIU: 51430
Dirección Legal: Av. Cusco Nro. 635
Distrito / Ciudad: San Juan Bautista
Provincia: Huamanga
Departamento: Ayacucho
Teléfonos: / 966922204
Gerente General: Mauricio Ccarhuaypiña Pablo
217
29. EMPRESA MULTIVENTAS & PRESERVIC SAYANI SRL
RUC: 20494859727
Razón Social: EMPRESA MULTIVENTAS & PRESERVIC SAYANI SRL
Nombre Comercial: SAYANI SRL
Tipo Empresa: Soc.com.respons. Ltda.
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 16 / Diciembre / 2009
Actividad Comercial: Vta. May. Materiales de Construcción.
CIIU: 51430
Dirección Legal: Av. Mariscal Caceres Nro. 521
Distrito / Ciudad: Ayacucho
Provincia: Huamanga
Departamento: Ayacucho
Teléfonos: 319767 / 966134256
Gerente General: Sicha Palomino Wilber
RUC: 20452815070
Razón Social: ENVER E.I.R.L.
Nombre Comercial: ENVER
Tipo Empresa: Empresa Individual de Resp. Ltda.
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 01 / Septiembre / 2006
Actividad Comercial: Vta. May. Materiales de Construcción.
CIIU: 51430
Dirección Legal: Av. Ramón Castilla Nro. 168
Distrito / Ciudad: San Juan Bautista
Provincia: Huamanga
Departamento: Ayacucho
Teléfonos: / 9656122
Perfil de ENVER E.I.R.L.:
Empadronada en el Registro Nacional de Proveedores
Gerente: Yaranga Quispichito Enver Constantino
RUC: 20494773504
Razón Social: FERRECORP W & M E.I.R.L.
Tipo Empresa: Empresa Individual de Resp. Ltda.
218
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 07 / Agosto / 2009
Actividad Comercial: Vta. May. Materiales de Construcción.
CIIU: 51430
Dirección Legal: Jr. Arica Nro. 336
Distrito / Ciudad: San Juan Bautista
Provincia: Huamanga
Departamento: Ayacucho
Titular-gerente: Huamán Granados Wilfredo Guzmán
RUC: 20452475112
Razón Social: FERRETERIA GILCAR S.R.L.
Tipo Empresa: Soc.com.respons. Ltda.
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 01 / Septiembre / 2003
Actividad Comercial: Vta. May. Materiales de Construcción.
CIIU: 51430
Dirección Legal: Av. Mariscal Caceres Nro. 442
Distrito / Ciudad: Ayacucho
Provincia: Huamanga
Departamento: Ayacucho
Teléfonos: 813043
Gerente General: Arguedas de Cavero Vilma Yola
RUC: 20494235197
Razón Social: FERRETERIA HV E.I.R.L.
Tipo Empresa: Empresa Individual de Resp. Ltda.
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 01 / Febrero / 2007
Actividad Comercial: Vta. May. Materiales de Construcción.
CIIU: 51430
Dirección Legal: Av. los Pinos Mza. F Lote. 04
Distrito / Ciudad: Ayacucho
Provincia: Huamanga
Departamento: Ayacucho
Gerente: Vilcamiche Quispe Percy
219
34. FERRETERIA LIBERTADORES E.I.R.L.
RUC: 20494615771
Razón Social: FERRETERIA LIBERTADORES E.I.R.L.
Tipo Empresa: Empresa Individual de Resp. Ltda.
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 28 / Noviembre / 2008
Actividad Comercial: Vta. May. Materiales de Construcción.
CIIU: 51430
Dirección Legal: Mza. B Lote. 10
Distrito / Ciudad: Ayacucho
Provincia: Huamanga
Departamento: Ayacucho
Teléfonos: 316557
Gerente: Cisneros Gomez Dino Cirilo
RUC: 20494350964
Razón Social: FERRETERIA MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A.C. FEMACONS
SAC
Tipo Empresa: Sociedad Anónima Cerrada
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 11 / Septiembre / 2007
Actividad Comercial: Vta. May. Materiales de Construcción.
CIIU: 51430
Dirección Legal: Av. Ramón Castilla Nro. 202
Distrito / Ciudad: San Juan Bautista
Provincia: Huamanga
Departamento: Ayacucho
Teléfonos: 314431
Gerente General: Cabezas Yaranga José Luis
RUC: 20494781868
Razón Social: FERRETERIA MULTISERVICIOS SAGITARIO S.A.C.
Nombre Comercial: FEMULSA S.A.C.
Tipo Empresa: Sociedad Anónima Cerrada
Condición: Activo
220
Fecha Inicio Actividades: 22 / Agosto / 2009
Actividad Comercial: Vta. May. Materiales de Construcción.
CIIU: 51430
Dirección Legal: Mza. Ll Lote. 09 A.h. San Martin de Porres
Distrito / Ciudad: Ayacucho
Provincia: Huamanga
Departamento: Ayacucho
Teléfonos: / 966607575
Gerente General: Velasque Huamán Eugenio Oristios
RUC: 20287303492
Razón Social: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION EIRL
Nombre Comercial: FERRET Y REPRESENT UNION EIRL
Tipo Empresa: Empresa Individual de Resp. Ltda.
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 18 / Febrero / 1996
Actividad Comercial: Vta. May. Materiales Construcción.
CIIU: 51430
Dirección Legal: Jr. Asamblea Nro. 319
Distrito / Ciudad: Ayacucho
Provincia: Huamanga
Departamento: Ayacucho
Teléfonos: / 313342 / 316748
Gerente: Ordores Huamán Zenón
RUC: 20452421969
Razón Social: FORGAM S.R.L.
Tipo Empresa: Soc.com.respons. Ltda.
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 17 / Marzo / 2003
Actividad Comercial: Vta. May. Materiales de Construcción.
CIIU: 51430
Dirección Legal: Pj. Unión Nro. 120
Distrito / Ciudad: Ayacucho
Provincia: Huamanga
Departamento: Ayacucho
Gerente General: Alarcón Sotelo Luis Alberto
221
39. FRANCISCO ATILIO MELENDEZ GUTIERREZ S.A.C.
RUC: 20494469180
Razón Social: FRANCISCO ATILIO MELENDEZ GUTIERREZ S.A.C.
Tipo Empresa: Sociedad Anónima Cerrada
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 04 / Abril / 2008
Actividad Comercial: Vta. May. Materiales de Construcción.
CIIU: 51430
Dirección Legal: Av. Cuzco Nro. 366
Distrito / Ciudad: San Juan Bautista
Provincia: Huamanga
Departamento: Ayacucho
Gerente General: Meléndez Gutiérrez Francisco Atilio
RUC: 20494789681
Razón Social: GMG E.I.R.L.
Tipo Empresa: Empresa Individual de Resp. Ltda.
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 03 / Septiembre / 2009
Actividad Comercial: Vta. May. Materiales de Construcción.
CIIU: 51430
Dirección Legal: Av. los Incas Nro. 555
Distrito / Ciudad: San Juan Bautista
Provincia: Huamanga
Departamento: Ayacucho
Teléfonos: / 966999056
Titular-gerente: Guillen Cancho Mardonio
RUC: 20494792126
Razón Social: GOYAJ PERU E.I.R.L.
Tipo Empresa: Empresa Individual de Resp. Ltda.
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 08 / Septiembre / 2009
Actividad Comercial: Vta. May. Materiales de Construcción.
CIIU: 51430
222
Dirección Legal: Av. Ramón Castilla Nro. 170
Distrito / Ciudad: San Juan Bautista
Provincia: Huamanga
Departamento: Ayacucho
Teléfonos: 794519
Titular-gerente: Juscamaita Porras Zoraida
RUC: 20494766711
Razón Social: GUIVANE CORPORACION FERRETERA SOCIEDAD COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
Tipo Empresa: Soc.com.respons. Ltda.
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 23 / Julio / 2009
Actividad Comercial: Vta. May. Materiales de Construcción.
CIIU: 51430
Dirección Legal: Jr. Calle Nueva Nro. 146
Distrito / Ciudad: Ayacucho
Provincia: Huamanga
Departamento: Ayacucho
Teléfonos: / 966722261
Gerente General: Rodríguez Chancos Guido Amado
RUC: 20494405882
Razón Social: INTEGRADORES DE SERVICIOS Y NEGOCIOS S.R.L.
Tipo Empresa: Soc.com.respons. Ltda.
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 20 / Diciembre / 2007
Actividad Comercial: Vta. May. Materiales de Construcción.
CIIU: 51430
Dirección Legal: Jr. San Martin Nro. Sn
Distrito / Ciudad: Quinua
Provincia: Huamanga
Departamento: Ayacucho
Gerente General: Cisneros Gamboa Aurelio
223
RUC: 20449582528
Razón Social: INV. Y REPRESENT. PIRAMIDE S.R.L.
Tipo Empresa: Soc.com.respons. Ltda.
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 02 / Diciembre / 1999
Actividad Comercial: Vta. May. Materiales de Construcción.
CIIU: 51430
Dirección Legal: Jr. San Martin Nro. 787
Distrito / Ciudad: Ayacucho
Provincia: Huamanga
Departamento: Ayacucho
Teléfonos: 819440
Gerente: Juárez Zambrano Gabriela
RUC: 20494935849
Razón Social: INVERCIONES AYACUCHO R&I S.R.L.
Tipo Empresa: Soc.com.respons. Ltda.
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 01 / Abril / 2010
Actividad Comercial: Vta. May. Materiales de Construcción.
CIIU: 51430
Dirección Legal: Jr. Cesar Vallejo Nro. 331
Distrito / Ciudad: Jesús Nazareno
Provincia: Huamanga
Departamento: Ayacucho
Teléfonos: / 966695214
Gerente General: Camacho Mesa Inocente
RUC: 20452544378
Razón Social: INVERCIONES PALACIOS S.R.L.
Tipo Empresa: Soc.com.respons. Ltda.
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 15 / Octubre / 2009
Actividad Comercial: Vta. May. Materiales de Construcción.
CIIU: 51430
Dirección Legal: Mza. T Lote. 09
224
Distrito / Ciudad: Ayacucho
Provincia: Huamanga
Departamento: Ayacucho
Teléfonos: 315514 / 966680115
Gerente General: Palacios Pacheco Edward Ruben
RUC: 20494799562
Razón Social: INVERSIONES A & T S.R.L.
Tipo Empresa: Soc.com.respons. Ltda.
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 21 / Septiembre / 2009
Actividad Comercial: Vta. May. Materiales de Construcción.
CIIU: 51430
Dirección Legal: Jr. Manco Cápac Nro. 159
Distrito / Ciudad: Ayacucho
Provincia: Huamanga
Departamento: Ayacucho
Teléfonos: 328418 / 966853000
Gerente General: Ayala Tenorio Pablo Vidal
RUC: 20494948584
Razón Social: INVERSIONES COMERCIALES INCOFERR S.A.C.
Nombre Comercial: INCOFERR S.A.C.
Tipo Empresa: Sociedad Anónima Cerrada
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 20 / Abril / 2010
Actividad Comercial: Vta. May. Materiales de Construcción.
CIIU: 51430
Dirección Legal: Mza. B Lote. 5b Asoc. Altamirano Yáñez
Distrito / Ciudad: Ayacucho
Provincia: Huamanga
Departamento: Ayacucho
Teléfonos: 314136 / 966649329 / 966606865
Gerente General: Borda Durand Mauro
225
RUC: 20494331749
Razón Social: INVERSIONES Y REPRESENTACIONES WARI S.R.L.
Tipo Empresa: Soc.com.respons. Ltda.
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 03 / Agosto / 2007
Actividad Comercial: Vta. May. Materiales de Construcción.
CIIU: 51430
Dirección Legal: Mza. A1 Lote. 01 Wari Accopampa
Distrito / Ciudad: Ayacucho
Provincia: Huamanga
Departamento: Ayacucho
Teléfonos: 314806
RUC: 20494517338
Razón Social: MULTINEGOCIACIONES LA FORTALEZA S.A.C.
Tipo Empresa: Sociedad Anónima Cerrada
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 17 / Junio / 2008
Actividad Comercial: Vta. May. Materiales de Construcción.
CIIU: 51430
Dirección Legal: Av. Ramón Castilla Nro. 136
Distrito / Ciudad: San Juan Bautista
Provincia: Huamanga
Departamento: Ayacucho
Teléfonos: 314253
Gerente General: Valdez Ochoa Mario Benigno
RUC: 20452672457
Razón Social: MULTISERVICIOS FERRETERO FERRESUR EIRL
Tipo Empresa: Empresa Individual de Resp. Ltda.
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 15 / Junio / 2005
Actividad Comercial: Vta. May. Materiales de Construcción.
CIIU: 51430
Dirección Legal: Jr. Manco Capac Nro. 860
Distrito / Ciudad: Ayacucho
Provincia: Huamanga
226
Departamento: Ayacucho
Gerente: Llamocca Huamán Marcelino
RUC: 20494676568
Razón Social: MULTISERVICIOS FERRETERO LEANDRES S.A.C.
Tipo Empresa: Sociedad Anónima Cerrada
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 09 / Marzo / 2009
Actividad Comercial: Vta. May. Materiales de Construcción.
CIIU: 51430
Dirección Legal: Av. Cuzco Nro. 245
Distrito / Ciudad: Ayacucho
Provincia: Huamanga
Departamento: Ayacucho
Teléfonos: / 966885040
Gerente General: Carbajal Leandres Clímaco
RUC: 20452793084
Razón Social: NEGOCIACIONES KEVIN E.I.R.L.
Tipo Empresa: Empresa Individual de Resp. Ltda.
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 26 / Junio / 2006
Actividad Comercial: Vta. May. Materiales de Construcción.
CIIU: 51430
Dirección Legal: Av. los Incas Nro. S/n
Distrito / Ciudad: Jesús Nazareno
Provincia: Huamanga
Departamento: Ayacucho
Teléfonos: 313796
Gerente: Gutiérrez Orejón Loida
RUC: 20452505551
Razón Social: NORVIC EIRL
Tipo Empresa: Empresa Individual de Resp. Ltda.
Condición: Activo
227
Fecha Inicio Actividades: 02 / Diciembre / 2003
Actividad Comercial: Vta. May. Materiales de Construcción.
CIIU: 51430
Dirección Legal: Av. 26 de Enero Nro. 558
Distrito / Ciudad: Ayacucho
Provincia: Huamanga
Departamento: Ayacucho
Gerente: Sulca Quispe Norma
RUC: 20452749859
Razón Social: REPRESENTACIONES & DISTRIBUCIONES STAR S.A.C
Nombre Comercial: STAR S.A.C.
Tipo Empresa: Sociedad Anónima Cerrada
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 18 / Mayo / 2009
Actividad Comercial: Vta. May. Materiales de Construcción.
CIIU: 51430
Dirección Legal: Av. los Incas Nro. 842
Distrito / Ciudad: Jesús Nazareno
Provincia: Huamanga
Departamento: Ayacucho
Teléfonos: / 966657332
Gerente General: Gutiérrez Orejón Obed
RUC: 20452803578
Razón Social: REPRESENTACIONES GREMAJA S.R.L.
Tipo Empresa: Soc.com.respons. Ltda.
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 19 / Julio / 2006
Actividad Comercial: Vta. May. Materiales de Construcción.
CIIU: 51430
Dirección Legal: Jr. Grau Nro. 155
Distrito / Ciudad: Ayacucho
Provincia: Huamanga
Departamento: Ayacucho
Teléfonos: 317516
Gerente General: De la Cruz Asto Jaime Teófilo
228
57. REPRESENTACIONES JESUS DE NAZARENO E.I.R.L.
RUC: 20494553300
Razón Social: REPRESENTACIONES JESUS DE NAZARENO E.I.R.L.
Tipo Empresa: Empresa Individual de Resp. Ltda.
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 18 / Agosto / 2008
Actividad Comercial: Vta. May. Materiales de Construcción.
CIIU: 51430
Dirección Legal: Jr. Grau Nro. 167
Distrito / Ciudad: Ayacucho
Provincia: Huamanga
Departamento: Ayacucho
Teléfonos: 528541 / 966806404
Gerente: Quilla Godoy Jesús
RUC: 20495038816
Razón Social: SERVICIOS GENERALES PERU COM E.I.R.L.
Tipo Empresa: Empresa Individual de Resp. Ltda.
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 26 / Agosto / 2010
Actividad Comercial: Vta. May. Materiales de Construcción.
CIIU: 51430
Dirección Legal: Jr. Cesar Vallejo Nro. 128
Distrito / Ciudad: Jesús Nazareno
Provincia: Huamanga
Departamento: Ayacucho
Teléfonos: / 966961901
Titular-gerente: Martínez Soto Jesús Alberto
RUC: 20494331404
Razón Social: SIDERSA COMPANY S.A.C.
Tipo Empresa: Sociedad Anónima Cerrada
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 01 / Agosto / 2007
Actividad Comercial: Vta. May. Materiales de Construcción.
229
CIIU: 51430
Dirección Legal: Mza. u Lote. 07
Distrito / Ciudad: Ayacucho
Provincia: Huamanga
Departamento: Ayacucho
Gerente General: Sovero Loza José Luis
RUC: 20452669405
Razón Social: SIE FERROSA S.A.C.
Página Web: http://www.ferrosa.com.pe
Tipo Empresa: Sociedad Anónima Cerrada
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 09 / Junio / 2005
Actividad Comercial: Vta. May. Materiales de Construcción.
CIIU: 51430
Dirección Legal: Av. del Deporte Nro. 198
Distrito / Ciudad: Ayacucho
Provincia: Huamanga
Departamento: Ayacucho
Teléfonos: 312134
Gerente General: Cisneros Gamboa Sandra Nieves
Sub Gerente: Cuya Cisneros Víctor Andrés
RUC: 20495021336
Razón Social: WOLF E.I.R.L.
Tipo Empresa: Empresa Individual de Resp. Ltda.
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 01 / Agosto / 2010
Actividad Comercial: Vta. May. Materiales de Construcción.
CIIU: 51430
Dirección Legal: Mza. H3 Lote. 2a A.h. Covadonga
Distrito / Ciudad: Ayacucho
Provincia: Huamanga
Departamento: Ayacucho
Teléfonos: / 966127772
Titular-gerente: Arce Montaño Liz Janneth
230
Anexo N°3 - Lista de ferreterías pertenecientes a la muestra
Cód Ferretería
.
1 NEGOCIACIONES KEVIN E.I.R.L
2 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES STAR S.A.C.
3 AKCESA CENTRO CERAMICO E.I.R.L.
4 FERRETERIA MULTISERVICIOS SAGITARIO S.A.C.
5 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES WARI S.R.L.
6 FERRETERIA LIBERTADORES E.I.R.L.
7 COMERCIOS MULTIPLES EIRL
8 CORPORACION FERRETERA MARSAU E.I.R.L.
9 CORPORACION E&C S.R.L.
10 CONSORCIO FERRETERO DEL SUR E.I.R.L.
11 CONSORCIO BAUTISTA S.A.C.
12 MULTISERVICIOS FERRETERO FERRESUR EIRL
13 SIE FERROSA S.A.C.
14 SERVICIOS GENERALES PERU COM E.I.R.L.
15 COMERCIALIZADORA Y SERVICIO JUSCAMAITA S.A.C.
16 CODIFESUR S.A.C
17 CORPORACION FERRETEROS WIMAR E.I.R.L.
18 CORPORACION FRICARSA E.I.R.L.
19 CORPORACION SAN JUDAS TADEO S.R.L.
20 DEMACONS CENTER S.A.C.
21 DANA INVERSIONES GENERALES S.A.C.
22 DISTRIBUIDORA HENRY E.I.R.L.
23 EDSA S.R.L
24 EMP.FERRETERA BELLOTA EIRL
25 EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES JULIOS E.I.R.L.
26 EMPRESA ENCUADERNADORA Y SERVICIOS GENERALES MAURY S.A.C.
27 ENVER E.I.R.L.
28 FERRETERIA GILCAR S.R.L.
29 FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION EIRL
30 FORGAM S.R.L.
31 GMG E.I.R.L.
32 MULTINEGOCIACIONES LA FORTALEZA S.A.C.
33 MULTISERVICIOS FERRETERO LEANDRES S.A.C.
34 NORVIC EIRL
35 REPRESENTACIONES GREMAJA S.R.L.
231
Anexo N°4 – Mapa de Ayacucho
232
Anexo N°5 – Mapa de Huamanga
233
Anexo N°6 – Matriz de datos
234