Tema 8
EL PROYECTO EMPRESARIAL
CONCEPTO
El proyecto de empresa es un documento formal, que recoge por escrito y de manera ordenada (desde
la portada hasta los anexos) todos los apartados involucrados en la creación de nuestra empresa.
Muestra en teoría cómo podría llevarse a la práctica nuestra idea de negocio.
CARACTERÍSTICAS
Principalmente un buen plan de empresa habrá de recoger:
• La descripción del negocio que pretendemos crear.
• Un profundo y serio estudio acerca de la viabilidad real de la idea, viabilidad que ha de ser
técnica, operativa, económica y financiera.
• Los objetivos que se persiguen con la creación de la empresa, y una detallada descripción de
las estrategias que se habrán de seguir para la consecución de tales objetivos.
• Y por último, pero no menos importante, ha de ser convincente, no sólo para el que lo hace,
sino también para todas aquellas personas que se necesiten para que el Proyecto salga
adelante, puesto que de ello puede depender el conseguir o no suficientes recursos
financieros que nos permitan poner en marcha nuestra iniciativa. Aquí cobra importancia la
storytelling y el elevator pitch que son las formas de presentar el resumen ejecutivo.
ÍNDICE – GUIÓN
0.- RESUMEN EJECUTIVO
Es la tarjeta de presentación y lo que va a decidir si el inversor sigue adelante o no. Tiene que ser
personalizado. No podrás redactarlo para todos igual. Según a quién te dirijas, incidirás más en un
aspecto que en otro. Lo mejor es escribirlo al final del plan para que realmente contenga lo esencial
del mismo. No debe ocupar mucho, un folio como mucho. Ahí deben estar contenidas las claves del
plan de una manera fácil y breve:
• La oportunidad de negocio: tu idea, tu visión, tu misión, llámalo como quieras, en realidad se
trata de la razón de ser del proyecto que quieres montar (explicar la idea en general).
• Tu propuesta de valor: tu valor añadido, lo que busca el mercado que hemos detectado y que
nadie está ofreciendo. Las características del mercado al que te diriges y tu público objetivo
(explicar al cliente que te diriges desde la necesidad que has visto).
• Una idea sintética de los recursos elementales a utilizar. Qué inversión necesitas y en qué
periodo de tiempo se recuperará y la fase de retorno que esperas (lo que necesitas de
recursos y dinero).
A la hora de presentar el proyecto es clave utilizar las técnicas de storytelling y el elevator pich para
preparar esto acude a la explicación en el tema 1 del libro (paginas 22 y 23, y 30 y 31)
1.- INTRODUCCIÓN:
Debes dejar claro quien eres y qué quieres, qué hay un mercado bien segmentado con una necesidad
mal cubierta y que nosotros podemos ofrecer una solución. Es el momento de decir sin rodeos en qué
consiste y por qué es realmente una oportunidad de negocio. Hazlo desde estas 3 cuestiones:
• Los promotores. Preséntate como promotor del proyecto, indicando el cargo que vas a
ocupar (adjunta tu CV en los anexos). Puedes hablar de otros socios, la idea es reflejar que
tenemos las personas con lo que hace falta para aprovechar esa oportunidad.
• La idea de negocio. Explica bien en qué consiste tu propuesta de valor. Para ello conviene
realizar un análisis en profundidad de lo que vas a aportar al mercado.
• Breve descripción del proyecto y de la empresa. Qué es la empresa, qué objetivos tiene y
cuáles son sus principales características. Se trata de algo esquemático como puedes ver en
este ejemplo:
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Nombre de la empresa:
Olvídate de Todo SL.
Objetivo de la empresa:
Olvídate de Todo pretende:
1. Ofrecer un servicio integral de apoyo a la empresa en los traslados internacionales de sus empleados.
2. Facilitar al empleado su traslado y posterior desembarco en el nuevo país.
Características de los servicios ofertados:
- Gestión de desplazamientos (viajes, mudanzas y demás).
- Realización de todos los trámites necesarios en origen y en destino.
- Suministro de toda la documentación precisa.
- Contratación de colegios, seguros médicos, personal doméstico y demás servicios que necesite el desplazado.
- Búsqueda y localización de vivienda
2.- ANÁLISIS DEL ENTORNO Y DAFO
Este apartado es clave para la viabilidad del proyecto empresarial (es necesario dominar los
contenidos del tema 4 de los apuntes y las referencias que se hacen en el libro).
Precisa en primer lugar que se analice de forma genérica el macroentorno desde el PEST que afecta al
sector profesional en el que queremos estar (la legislación, la política medioambiental, los factores
económicos globales y el tema demográfico y social). En los anexos se pueden poner datos de la
investigación así como gráficas que muestren lo que hemos hecho.
Posteriormente apreciamos el microentorno con sus tres variables claves en la viabilidad del plan:
Quién es mi público potencial (quién me dirijo, qué espectro de población, franja de edad, sexo, zonas
geográficas) Quién es nuestra competencia (aquí debemos incluir quién está haciendo algo similar a
lo que queremos hacer y en qué se diferencia nuestra propuesta de lo que actualmente se ofrece, bien
porque el público objetivo sea diferente, bien porque vamos a cambiar el canal de distribución, bien
porque hemos detectado un hueco sin cubrir. “Un buen análisis de la competencia nos permite
también conocer cuáles son nuestras debilidades”) Con qué proveedores cuento (de forma global
explicaremos nuestra necesidad en este aspecto, qué materia prima vamos a necesitar y dónde la
vamos a adquirir, quiénes van a ser nuestros proveedores y cómo vamos a relacionarnos con ellos).
El DAFO es una herramienta que ha sido estudiada y aplicada en el tema 4 de los apuntes. Ahora se
tienen que exponer y analizar en detalle las debilidades y fortalezas personales. Por otro lado se
presentarán las amenazas y oportunidades del negocio que queremos montar y para estas dos
cuestiones es necesario hacer una justificación de ello (por ejemplo, si decimos que no hay
competencia cercana, se tienen que mostrar datos actuales que lo avalen).
3.- FORMA JURÍDICA
Es el momento de explicar la forma legal bajo la que nos constituimos. Ésta es fundamental cuando se
trata de una empresa de nueva creación. Debe incluir:
a) La forma jurídica adecuada (explicando por qué se elige, ventajas e inconvenientes que
tiene, ver tema 2 del aula virtual y tema 6 del libro).
b) Las obligaciones fiscales (explicar cada una por encima y lo que supone para la empresa,
ver tema 6 del libro).
c) Los trámites para la constitución y puesta en marcha de la empresa (explicar los que se
necesitan y por qué, ver tema 6 del libro y enlaces de internet en el aula virtual).
La documentación y los modelos que se usan pueden adjuntarse en los anexos del proyecto.
4.- UBICACIÓN y PROCESO PRODUCTIVO
Aquí es necesario explicar y mostrar visualmente la ubicación general y las instalaciones de la empresa
(con capturas de pantalla, imágenes del terreno o la zona, fotografías, etc.) En los casos en que se
precisa un local o similar se presentará el plano con la distribución lógica (en estos casos se pueden
emplear los programas de diseño usados en la práctica del tema 5).
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Después detallaremos el desarrollo logístico de nuestra idea: tanto si implica producción industrial,
como si afecta a distribuidores o la tecnología que utilizaremos. En este proceso productivo tenemos
en cuenta las infraestructuras necesarias (descripción del material e instalaciones que se requieren
para llevar adelante el negocio) y por otra parte la descripción del proceso de producción del producto
o servicio (cómo se va a hacer, en qué instalaciones, con qué medios, si tenemos patente o software
propio…)
5.- PLAN COMERCIAL Y DE MÁRKETING
Es una parte fundamental del plan: no basta con tener una idea genial, una necesidad sin satisfacer,
sino que además vamos a saber venderla. Por eso, antes habremos de:
• Establecer el precio de venta. Es decir, aquel que nos deje un margen de beneficio. Para fijarlo
hay que tener claro: nuestra clientela y el precio de nuestra competencia.
• Previsión de ventas. Hay que tener en cuenta las temporadas altas y bajas del negocio. Lo
mejor es hacer una previsión a la baja para no pecar de optimistas. Debe hacerse una previsión
del primer año mensual y luego una previsión de tres a cinco años. Realízala en tablas y ten la
precaución de volverlas a incluir en el plan financiero.
• Cómo lo vamos a distribuir. Explicar los canales de venta que utilizarás. En ocasiones puedes
hacer convenios de colaboración con otras entidades o empresas (en el anexo puedes
mostrar algún modelo de ello)
• Cómo lo vamos a contar. Tienes que explicar cómo vas a comunicarlo. Ósea todo lo que tiene
que ver con publicidad (descripción detallada de la marca, del logotipo, política de promoción:
ferias y congresos, patrocinios, carteles, folletos, web, redes sociales...)
6.- PLAN DE RECURSOS HUMANOS
En el resumen ejecutivo y en la primera parte hemos dicho quien son el equipo promotor. Aquí
dejamos constancia de estos puntos:
• Organigrama. Descripción de los puestos y número de personas que entrarán a formar parte
del proyecto.
• Descripción de las funciones y tareas a desarrollar con los perfiles necesarios.
• Proceso de selección (ten en cuenta lo estudiado en el tema 8 del libro).
• Condiciones laborales (salarios, horarios y turnos, situación jurídica, tipos de contrato) Es el
momento de exponer las cotizaciones de los trabajadores y lo que suponen a nivel económico
los recursos humanos (lo que se tendrá en cuenta en el plan financiero después)
7.- PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO
Se trata de la parte clave para la viabilidad del proyecto y aunque no se pide un desarrollo profundo
de estas variables (recomendamos utilizar gráficas y diagramas que ilustren lo que se dice) sí que tiene
que mostrar las siguientes cuestiones:
• La inversión inicial. Vendrá determinada por los planes de marketing, de producción y de
recursos humanos. Deberá constar del:
Activo fijo. El inmovilizado material (inmuebles, instalaciones, equipamiento),
inmovilizado inmaterial (patentes, leasing, aplicaciones informáticas), inmovilizado financiero
(si hay algún tipo de fianza o inversión de otro tipo), los gastos de establecimiento (sólo en el
caso de empresas que empiecen su actividad).
Activo circulante. Deudas, existencias…Serían las inversiones necesarias para la
puesta en marcha del negocio, pero que tienen rotación inferior a un año.
• La forma de financiación de esas inversiones. Se puede distinguir entre pasivo fijo (capital
propio, financiación ajena a largo plazo -préstamos, leasing, inmovilizado a largo plazo…-,
subvenciones) y pasivo circulante.
• Cuenta de resultados para tres o cinco años (dependiendo del tipo de empresa). Es la
diferencia entre los ingresos y los gastos. Los ingresos vendrían por las ventas del producto o
del servicio y los gastos se dividirían entre fijos y variables y dependen de cada tipo de negocio.
Aunque, en general, entre los fijos entran las amortizaciones de los créditos, el coste del
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mantenimiento de la oficina, los salarios fijos o los costes sociales. Entre los variables, pueden
incluirse el consumo de energía y la mano de obra indirecta.
VII.- ANEXOS
- Currículum Vitae del empresario.
- Aclaraciones del estudio de mercado.
- Catálogo de productos y servicios.
- Imágenes de locales, herramientas o cuestiones no incluidas antes.
- Publicidad (tarjetas, folletos, redes sociales, etc.)
- Cálculos del punto muerto.
- Modelos de contrato, convenios, facturas, etc.
- Otras cuestiones para aclarar el proyecto
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