UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER
Escuela de derecho y ciencias políticas
SUCESIÓN TESTAMENTARIA
Integrantes:
Diaz Sánchez, Joaquín
Castañeda Villanueva, Ángel Michell
Nieto Zanini, Andrea
Docente: Muñoz Molina, Sara Margot
Lima – Perú
2023
INDICE
INTRODUCCION
1. SUCESIÓN TESTAMENTARIA
1.1 CONCEPTO
1.2 EL TESTAMENTO
2. CARACTERISTICAS DEL TESTAMENTO
2.1 ACTO JURÍDICO SUI GENERIS
2.2 PERSONALÍSIMO
2.3 UNILATRAL
2.4 SOLEMNE
2.5 REVOCABLE
2.6 COMPLEJO
2.7 MORTIS CAUSA
3. REQUISITOS GENERALES DE TODO TESTAMENTO
4. CAPACIDAD PARA TESTAR
5. INCAPACIDAD PARA TESTAR
6. CLASES DE TESTAMENTO
6.1 TESTAMENTO ORDINARIOS
6.1.1 TESTAMENTO OTORGADO POR ESCRITURA PÚBLICA
6.1.2 TESTAMENTO CERRADO
6.1.3 TESTAMENTO OLÓGRAFO
6.2 TESTAMENTOS ESPECIALES
6.2.1 TESTAMENTO MILITAR
6.2.2 TESTAMENTO MARÍTIMO
6.2.3 TESTAMENTO DE PERUANOS EN EL EXTRANJERO
7. CONCLUSIÓN
8. REFERENCIA BIBLIOGRAFICA
INTRODUCCIÓN
Como es de conocimiento; el testamento está diseñado para proteger la última voluntad
de la persona, representa una manera fácil de determinar el destino de nuestros activos.
Así mismo; el testamento no es obligatorio, hacerlo respetará los deseos del difunto ante
sus herederos y evitará problemas futuros.
La sucesión testamentaria, es una forma de trascender nuestro patrimonio. Es menester
resaltar su importancia y explicar cuáles son las formalidades, condiciones y las
restricciones que esta presenta; es así que en el presente trabajo se desarrollará lo
mencionado líneas arriba.
La sucesión testamentaria principalmente se encontró relacionada con la religión, el
concepto de familia y propiedad; es decir, los bienes pasaban a los herederos como
consecuencia natural.
Sin embargo, a lo largo de los años y teniendo en cuenta que nuestra sociedad es
cambiante y el derecho debe estar a la medida; la sucesión testamentaria se convierte en
personal; el hombre siente la necesidad de defenderse después de la muerte, eligiendo
quien recibirá su propiedad.
En nuestro ordenamiento jurídico el testamento y la ley, vía declaración de herederos,
constituyen las dos únicas fuentes del derecho sucesorio.
1. SUCESIÓN TESTAMENTARIA
1.1 CONCEPTO
Para abordar el presente tema, es conveniente resaltar e indicar que el derecho de
sucesiones, se rige por el principio regulador fundamental, el cual es la voluntad
del causante plasmada en un testamento. Así mismo, se encuentra señalado en el
artículo 686° de nuestro Código Civil, el cual indica:
“Por el testamento una persona puede disponer de sus bienes, total o
parcialmente, para después de su muerte, y ordenar su propia sucesión
dentro de los límites de la ley y con las formalidades que ésta señala.”
Ergo, dicha voluntad del causante se encuentra condicionado a ciertas
formalidades y limitaciones, dentro de las cuales debe otorgarse el testamento,
cuya finalidad debe ser orientada a garantizar y proteger la distribución de la
masa hereditaria, de acuerdo a la ley.
En palabras precisas, definimos a la sucesión testamentaria como aquella que se
produce por un testamento y constituye un acto jurídico de última voluntad,
mediante este otorgamiento la persona dispone de sus bienes patrimoniales y
otros asuntos, para después de su muerte.
1.2 EL TESTAMENTO
Así mismo, debemos indicar la definición de testamento.
En palabras de Zárate del Pino, el testamento es el acto jurídico personalísimo,
unilateral, revocable y solemne por el que una persona dispone, para después de
su muerte, de todos sus bienes y una parte de ellos, así como de otros asuntos no
patrimoniales que le conciernen. (1998, p. 132)
2. CARACTERÍSTICAS
2.1 ACTO JURÍDICO SUI GENERIS
El testamento es un acto jurídico, ya que es la manifestación de voluntad de una
persona y se encuentra destinada a producir efectos jurídicos. Es sui géneris,
porque los efectos se producen después de que la persona fallezca.
Fernández Arce, indica al respecto:
Es sui géneris porque se trata del cumplimiento de voluntad de una
persona cuando ya ha muerto. La muerte es un hecho jurídico porque no
depende de la voluntad del testador y trae consecuencias jurídicas. (2014,
p. 178)
2.2 PERSONALÍSIMO
Es personalísimo ya que la manifestación de la voluntad que produce efectos
jurídicos sólo le corresponde al testador y a nadie más. De esta manera, se
garantiza que el testamento sea la fiel voluntad de la persona y se evita cualquier
influencia que pueda deformarlo.
2.3 UNILATERAL
Es un acto que consiste en la manifestación de una sola voluntad, la que emana
del testador. Así mismo, al ser un acto personalísimo, que sólo puede ser
realizado por el testador, es a su vez unilateral; ya que no requiere de la
concurrencia de alguien más para producir sus efectos.
La ley prohíbe el testamento otorgado por dos o más personas.
2.4 SOLEMNE - FORMAL
Refiere a un conjunto de formalidades que debe cumplir para no incurrir en
nulidad.
El testamento es un acto solemne, que presenta ciertos requisitos de obligatorio
cumplimiento bajo sanción de nulidad, tal como lo estipula nuestro código civil
en su artículo 695°.
2.5 REVOCABLE
El testamento es un acto jurídico unilateral revocable, hasta antes de la muerte
del testador.
La revocación puede aplicarse a cualquier de sus beneficiarios; ya sean
herederos, legatarios o acreedores y a cualquier clase de testamento.
2.6 COMPLEJO
El testamento es un acto complejo, ya que puede contener distintas disposiciones
jurídicas, algunas de naturaleza patrimonial y otras de carácter extrapatrimonial.
2.7 MORTIS CAUSA
Se considera al testamento, un acto mortis causa; siendo que los designados
sucesores adquieren un derecho firme luego de la muerte del testador. Mientras
la persona (testor) se encuentre viva, los designados sólo tendrán un derecho
expectaticio.
3. REQUISITOS GENERALES DE TODO TESTAMENTO
De acuerdo con el artículo 695° de nuestro Código Civil, tenemos:
a) Debe ser escrito.
b) Debe contener el lugar y la fecha del otorgamiento.
c) Se debe indicar el nombre del testador, estado civil, nacionalidad, domicilio y
tener su firma.
d) Debe expresar la capacidad legal del testador.
e) Debe señalarse con precisión al heredero o legatario.
Se debe tener en cuenta que las formalidades específicas de cada clase de testamento, no
pueden ni deben ser aplicadas a otros.
4. CAPACIDAD PARA TESTAR
De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, son capaces para testar:
Las personas naturales o físicas que hayan cumplido 18 años de edad, salvo lo dispuesto
en el artículo 43° y 44° de nuestro código civil.
Los analfabetos, solamente pueden otorgar testamento por escritura pública, debiendo
leérselo dos veces, una por el notario y otra por el testigo testamentario que el testador
designe, de acuerdo con el artículo 692° y 697° de nuestro código civil.
Los ciegos, qué solo pueden otorgar testamento por escritura pública, con arreglo a las
formalidades que señala el artículo 697° del Código Civil.
Los mudos, sordomudos y quienes se encuentren imposibilitados de hablar por
cualquier otra causa, que pueden otorgar testamento cerrado u ológrafo, conforme al
artículo 694° del código civil.
5. INCAPACIDAD PARA TESTAR
Según el artículo 687° de nuestro código civil, no pueden otorgar testamento:
1. Los menores de edad, salvo en las circunstancias enumeradas en el artículo, 46 del
código civil, que dice:
“La persona mayor de dieciséis años deja de ser incapaz al contraer matrimonio
o al adquirir un título oficial que le habilite para ejercer una profesión u oficio.”
2. Los que estén comprendidos en la definición de "absolutamente incapaz" del artículo
43° incisos 2 y 3 del Código Civil; es decir:
Los que estén privados de discernimiento por cualquier causa.
Los ciegos-sordos, ciegos-mudos y sordomudos que no pueden expresar su
voluntad de manera indubitable.
3. Las personas enumeradas en los apartados 2, 3, 6 y 7 del artículo 44 del código civil,
que establece que son relativamente incapaces:
● Los retardados mentales
● Los que padecen de deterioro mental, lo cual les impide expresar su libre
voluntad
● Los ebrios habituales
● Toxicómanos
4. Los que, al tiempo de otorgar testamento, por cualquier causa, ya sea transitoria
carece de lucidez mental y de libertad necesaria para realizar este acto.
6. CLASES DE TESTAMENTO
6.1 TESTAMENTOS ORDINARIOS
6.1.1 TESTAMENTOS OTORGADO MEDIANTE ESCRITURA
PÚBLICA
Es aquel que se otorga frente a dos testigos, ante un notario que lo
registra, y también se conoce como testamento auténtico, nuncupativo,
público o abierto. Tanto por el conocimiento de este instituto como por
él.
El testador, los dos testigos y el notario son los tres sujetos o
componentes que integran el testamento por escritura pública. El tercero
inscribe el testamento en su registro de escritura pública, aunque el
primero lo otorgue. Tiene carácter público porque, en el momento de la
lectura del documento legal, el notario, los dos testigos y el testador
también conocerán las disposiciones del contenido del testamento,
además del testador.
Formalidades del testamento público.
Según el artículo 696° Código Civil, sobre las formalidades del
testamento público:
Los siguientes son los requisitos previos para un testamento que se
otorga por escritura pública.
1. Se requiere que el testador, el notario y dos testigos habilitados
comparezcan juntos en un solo acto de principio a fin.
2. Que el testador exprese sus deseos o, en el caso de una persona con
discapacidad, con la provisión de adaptaciones razonables o apoyo,
según sea necesario. entregada personalmente copia escrita de las
disposiciones que debe contener su testamento, o, en su caso, dictando su
testamento al notario.
3. Que el Notario inscriba el testamento en su registro de escrituras
públicas de puño y letra.
4. Confirmar que el testador, los testigos y el notario han firmado todas
las páginas del testamento.
5. Que el notario, testador o testigo testamentario elegido por éste haya
leído en voz alta y de manera inteligible el testamento.
6. Que se confirme, al final de cada cláusula, durante la lectura, si el
contenido refleja la expresión de su voluntad. Si el testador tuviere
incapacidad, podrá manifestar su asentimiento u observaciones mediante
modificaciones o apoyos razonables, según fuere necesario.
7. Que el notario anote las indicaciones que haga el testador después de
la lectura y anote los errores que se hayan cometido.
8. Que el testamento sea firmado de una sola vez por el testador, los
testigos y el notario.
9. Que es necesaria la aprobación del juez cuando se beneficia de la
manutención de una persona con discapacidad.
6.1.2 TESTAMENTO CERRADO
La última voluntad y testamento del testador está escrito en un trozo de
papel, sellado en un sobre y entregado al notario en presencia de dos
testigos. Se informa al notario que el documento contiene la declaración
del testador de Última voluntad. Después de que la persona fallece, el
notario público redacta una Ley sobre la portada del sobre y la mantiene
allí hasta que el juez u otro público notario que debe recibirlo lo solicite,
o lo solicite él mismo, en cuyo caso el público notario también debe
devolver el actuar y el sobre. Testador, que da como resultado la
revocación automática del testamento cerrado.
Aquí, además del testador, los dos testigos y el notario (los mismos
individuos involucrados en la voluntad por acción), tenemos el sobre que
contiene y se mantiene en reserva la declaración de voluntad del testador,
o las disposiciones que tiene decidido a hacer su propiedad para después
de su muerte.
El llamado documento interno, en el que el otorgante expresa su
testamentario bajo su firma de una manera clara y privada, es uno de los
dos documentos que caen en esta categoría. El otro documento, que
confiere el elemento de la publicidad, es el sobre sellado o sellado en el
que se emite la escritura notarial, que atestigua su emisión y atestigua la
recepción del notario.
Debido a que combina los rasgos de la escritura pública y el holográfico,
este testamento se conoce como una forma híbrida o mixta de testamento
para ellos. Las disposiciones testamentarias del documento interno, que
se mantienen en secreto o reservadas hasta después de la muerte del
otorgante a menos que las revele, se mantienen mediante la intervención
notarial en la cobertura del sobre proporcionado.
Este testamento tiene la ventaja de que nadie más que el testador necesita
ser consciente de su contenido, en contraste con el testamento en la
escritura pública. Su contenido es secreto, lo que lo hace útil en
situaciones en las que no desea que los detalles de planificación
patrimonial de un difunto se conviertan en conocimiento público
mientras aún están vivos. Los ejemplos incluyen reconocer a los niños,
dar preferencia al heredero sobre otros para una parte de la cuota
disponible gratuitamente, o establecer un legado para evitar disputas
entre herederos. Además, ayuda a aquellos que son tímidos y les resulta
difícil expresar sus opiniones en público, así como a aquellos que no
pueden escribir, pero pueden firmar.
Así mismo, el artículo 699° del código civil nos indica; la formalidad de
la voluntad cerrada.
Las siguientes son las formalidades fundamentales del testamento
cerrado.
1. El documento en el que se ha extendido debe ser firmado por el
testador en cada una de sus páginas; Si fue escrito por él a mano, es
suficiente para él firmarlo al final. También debe colocarse dentro de un
sobre o cubierta adecuadamente cerrada para que el testamento no se
pueda quitar sin rasgar o cambiar la cubierta.
Si una persona con discapacidad que persona con discapacidad visual
hace testamento, puede hacerlo en Braille u otra forma alternativa de
comunicación, pero cada página debe llevar su huella dactilar y su firma,
las cuales deben adjuntarse en la forma descrita en el primer párrafo.
2. Que el testador presente personalmente ante notario ante dos testigos
habilitados el documento sellado antes mencionado, dando fe de que
contiene su testamento. Esta declaración se hará por escrito en la cubierta
si el testador es sordo o incapaz de hablar.
3. Que el testador, los testigos y el notario firmen un documento en la
cubierta del testamento en el que conste que el documento fue otorgado
por el testador y aceptado por el notario. El notario entonces registrará el
documento en su registro mientras lo firma.
4. Que se sigan las formalidades previstas en los incisos 2 y 3 estando
presentes el testador, los testigos y el notario. El notario entregará
entonces al testador una copia certificada del acta.
Ergo, si se desea dar cancelación al testamento cerrado; se debe dar
conforme al articulo 701° de nuestro Código Civil.
El notario seguirá en posesión del testamento cerrado. El testador podrá
en cualquier tiempo pedir la devolución de este testamento, que será
tramitada por el notario en presencia de dos testigos y constará en un acta
que dará fe de la entrega que será firmada por el testador, los testigos y el
notario. Si bien el documento interno puede ser válido como testamento
ológrafo si cumple con los requisitos señalados en la primera parte del
artículo 707°, esta restitución produce la revocación del testamento
cerrado.
El acto de revocar es la expresión de voluntad utilizada para dejar sin
efecto un negocio jurídico. Cuando el testador pide la devolución del
testamento cerrado al notario, que en este caso actúa como depositario o
custodio de éste, decide revocar. Para hacer esto, necesita la presencia de
dos testigos.
6.1.3 TESTAMENTO OLÓGRAFO
El testamento redactado de puño y letra del testador se conoce como
testamento ológrafo. Solo puede surtir efecto si un juez lo verifica
después de que el testador haya fallecido.
Así mismo, se encuentra regulado en el artículo 707° del Código Civil:
“Son formalidades esenciales del testamento ológrafo, que sea
totalmente escrito, fechado y firmado por el propio testador. Si lo
otorgara una persona con discapacidad por deficiencia visual,
deberá cumplirse con lo expuesto en el segundo párrafo del
numeral 1 del artículo 699”
En consecuencia, el testamento ológrafo debe estar escrito, fechado y
firmado de puño y letra del testador. En consecuencia, no existe un
modelo de testamento ológrafo propiamente dicho, pero puede ser
copiado, en la medida necesaria, con la letra del propio testador. Al
crear su testamento ológrafo utilizando uno
de los "modelos" que proporcionamos, no olvide incluir la fecha
en su letra. Además, su firma debe coincidir con la de su documento
nacional de identidad, por lo que se recomienda su uso.
6.2 TESTAMENTOS ESPECIALES
6.2.1 TESTAMENTO MILITAR
El testamento militar es el que pueden otorgar en tiempo
de guerra los soldados de campaña, voluntarios, rehenes, prisioneros y
demás personas que trabajen o apoyen al ejército, ante un oficial que
tenga al menos la categoría de Capitán, sin la necesidad de
una declaración formal, incluso si el ejército está en un país extranjero.
Esto tiene por objeto cubrir circunstancias en las que las personas pueden
estar en peligro inminente de perder la vida debido a una guerra
o un conflicto armado y no pueden testificar de la manera tradicional, lo
que les permite hacer un testamento de una manera más expedita, directa
e inmediata.
TIPOS DE TESTAMENTOS MILITARES:
Testamento militar común.
Testamento militar abierto ordinario
Testamento militar cerrado ordinario
Testamento militar extraordinario
Testamento militar abierto extraordinario
Testamento militar cerrado extraordinario
6.2.2 TESTAMENTO MARITIMO
Las personas que pueden otorgar testamento marítimo durante la navegación
acuática, según el artículo 716 del Código Civil serán:
Los jefes
Los oficiales
Los tripulantes
Cualquier otra persona que se encuentre embarcada en un buque de
guerra peruano.
Cualquier otra persona que se encuentre a bordo de un barco
mercante de bandera peruana, de travesía o de cabotaje, o que esté
dedicado a faenas industriales o a fines científicos.
6.2.3 TESTAMENTO DE PERUANO EN EL EXTRANJERO
Los peruanos que residan o viajen al exterior podrán testar ante
el representante consular peruano mediante escritura abierta o cerrada,
siguiendo los trámites correspondientes.
Servirá como notario público en estas situaciones.
Si bien este tipo de testamento está prohibido por la ley peruana, también
puede otorgar un testamento ológrafo que será reconocido allí.
Salvo los testamentos mancomunados y orales y las modalidades
testamentarias incompatibles con la ley peruana, son válidos los
testamentos hechos en otro país por peruanos o extranjeros, ante
funcionarios autorizados para ello, y de conformidad con las
formalidades establecidas por la ley de ese país en Perú.
7. CONCLUSIÓN
Es menester resaltar, la importancia del derecho sucesorio ya que mediante esta figura
del derecho; se garantiza la protección de nuestros derechos patrimoniales después de la
muerte y evitar conflictos entre nuestros herederos.
Así mismo; la sucesión testamentaria permite la transferencia de los bienes del testador
después de la muerte, expresando su propia voluntad mientras la persona en vida.
La voluntad del testador no debe contener vicios como el error, el dolo o la violencia,
evitando la intervención de personas que, a modo de intermediarios en la transmisión,
hayan podido distorsionar tal voluntad.
Como ya es de conocimiento; el testamento puede ser revocado, total o parcialmente,
mediante un testamento posterior que de contenido a una diferente y última voluntad
testamentaria, las disposiciones testamentarias pueden ser revocadas en cualquier
tiempo hasta antes de su muerte. El notario no puede dar información sobre el
contenido del testamento, en caso que el pariente busque información al respecto,
deberán solicitarlo al registro donde se limitaran a indicar mediante un certificado la
existencia o no del mismo, sin revelarse el contenido.
8. REFERENCIA BIBLIOGRAFICA
Código Civil (1984)
ZÁRATE DEL PINO, Juan (1998). Curso de derecho de sucesiones. Lima: Palestra
Editores.
FERNÁNDEZ ARCE, César (2014). Derecho de sucesiones. Lima: PUCP.
