Manual de Usuario Sistema de Ventas 2020

Manual de Usuario del Sistema de ventas
2020
Cód. Sistema: SW-K-2020-05

MANUAL DE USUARIO Versión: V 5.0
Actualización: 15-05-2020
Páginas: 26
MANUAL DE USUARIO
SISTEMA DE VENTAS CON FACTURACIÓN

ELECTRÓNICA 2020
946925728
SOPORTE 1
https://cpe.facturaperuana.com/sistema/
2020
INDICE
INDICE ...........................................................................................................................................2
INTRODUCCION .............................................................................................................................3
¿Quiénes pueden ingresar al Sistema? ...........................................................................................3
REGISTRO.......................................................................................................................................4
3.1 Crear cuenta.........................................................................................................................5
INICIAR SESIÓN ..............................................................................................................................5
DASHBOARD ..................................................................................................................................6
CONFIGURACIÓN E INFORMACIÓN DE LA EMPRESA .......................................................................6
MANTENIMIENTO ..........................................................................................................................7
7.1 punto de venta .....................................................................................................................7
7.2 Editar punto de venta ...........................................................................................................8
Dentro del ítem de mantenimiento podremos encontrar; los puntos de venta, darle clic en el
icono azul y de esa manera podremos editar los puntos de venta, completamos los datos de
manera correcta y le damos clic en guardar. ..................................................................................8
Clase de producto ......................................................................................................................8
8 PRODUCTO..............................................................................................................................9
8.1 LISTA DE PRODUCTO ........................................................................................................9
USUARIOS DEL SISTEMA.................................................................................................................9
CAJA SERIE- CORRELATIVO ........................................................................................................... 11
10.1 EDITAR N° DE CAJA ....................................................................................................... 12
VENTAS........................................................................................................................................ 12
11.1 Antes de vender o pagar (APERTURAR CAJA) ................................................................... 12
Modificar saldo inicial .............................................................................................................. 13
11.3 TIPOS DE COMPROBANTES ............................................................................................... 13
11.4 REALIZAR UNA VENTA ...................................................................................................... 14
11.4 SEGUIMIENTO DE CAJA..................................................................................................... 16
11.5 LISTA DE VENTAS .............................................................................................................. 16
11.6 ANULACIÓN DE COMPROBANTE ....................................................................................... 17
GASTOS........................................................................................................................................ 19
12.1 REGISTRAR O EDITAR UN GASTO ...................................................................................... 19
COMPRAS DE PRODUCTO......................................................................................................... 20
12.3 REPORTE DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA ....................................................................... 21
REPORTES .................................................................................................................................... 22
13.1 LISTA DE VENTAS .............................................................................................................. 22
SOPORTE 2
2020
13.2 ANALISIS DE VENTA POR PRODUCTO ................................................................................ 22
13.3 PRODUCTO VENDIDO POR VENDEDOR ............................................................................. 23
COTIZACIONES ............................................................................................................................. 24
LISTA DE COTIZACIONES ........................................................................................................... 24
GUÍAS DE REMISIÓN .................................................................................................................... 25
Lista de guias ........................................................................................................................... 25
INTRODUCCION
¡Gracias por ingresar a SUNAT FACTURADOR! Este sistema fue creado con la finalidad de facilitar
a los Usuarios en tener un mejor control administrativo para su Empresa y/o compañía,
brindándoles una herramienta de Practico y Fácil Uso, para realizar; un buen control de inventario/
stocks, Gastos, manejo de caja, seguimiento de ventas, entre otros procesos internos que pueda
Requerir su empresa y/o Compañía, Así mismo podrá facturar electrónicamente a todas sus tiendas
desde su celular o donde se encuentre, cumpliendo los estándares de sus clientes y obligaciones
con la SUNAT, nuestro servicio también cuenta con un equipo de soporte técnico para absolver
cualquier duda o consulta que requieran los Usuarios acerca del Sistema.
¡Estamos seguros que este el sistema que su Negocio necesita!
¿Quiénes pueden ingresar al Sistema?

Personal autorizado por la administración de su empresa.
SOPORTE 3
2020
REGISTRO
Para formar parte de nuestro sistema ingresar a http://cpe.facturaperuana.com/sistema/
y has clic en: REGISTRO GRATIS.
SOPORTE 4
2020
3.1 Crear cuenta
Una vez de haberle dado clic en Registro gratis, precedemos a crear cuenta, rellenamos
los datos que nos piden, y al finalizar, clic en CREAR CUENTA, al crear nuestra cuenta, el
sistema nos dará nuestro USUARIO Y CONTRASEÑA.
INICIAR SESIÓN
Una vez de crear nuestra cuenta, procedemos a INICIAR SESION
SOPORTE 5
2020
DASHBOARD
Donde visualizaremos la plataforma general del sistema, así mismo observaremos un acceso
directo de las ventas, productos, clientes, proveedores y compras que se realizó desde que
empezó a Usar el sistema.
Esta línea gráfica nos sirve para poder visualizar

los días que tenemos menos ventas y poder
realizar promociones o publicidades para
mantener en equilibrio las ventas.
CONFIGURACIÓN E INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

En esta opción podremos configurar el RUC de la empresa, logotipo, dirección y TIPO DE
EMPRESA (Ya sea Minimarket, restaurant, boticas, Etc.), Así mismo nos permite modificar el tipo
de afectación del IGV si fuese exonerado o grabado.
SOPORTE 6
2020
MANTENIMIENTO
7.1 punto de venta
Dentro del ítem de mantenimiento podremos encontrar; los puntos de venta (si en caso tuviese
varios puntos de venta) darle clic en +Nuevo y de esa manera podremos crear los puntos de
venta, completamos los datos de manera correcta y le damos clic en guardar.
SOPORTE 7
2020
7.2 Editar punto de venta
Dentro del ítem de mantenimiento podremos encontrar; los puntos de venta, darle clic
en el icono azul y de esa manera podremos editar los puntos de venta, completamos
los datos de manera correcta y le damos clic en guardar.
Clase de producto
Podremos crear las clases de productos que tengamos, como se puede observar en el gráfico
(ejemplo), y de la misma manera realizaremos con la unidad de medida según el rubro de negocio
que tuviese.
SOPORTE 8
2020
8 PRODUCTO
8.1 LISTA DE PRODUCTO
Para poder registrar un producto dar Clic en lista de productos seguido a ello clic en +Nuevo y
Según la clase de producto que ya se creó colocaremos el nombre comercial, es decir el producto
que será vendido. Como podemos observar en el gráfico.
Rellenar los datos de

la manera adecuada
Datos opcionales
(no son obligatorios)
Opcional
USUARIOS DEL SISTEMA

Los usuarios son las personas que van a tener acceso al sistema (Cajeros y personal administrativo),
Para crear un nuevo Usuario le damos clic en + nuevo y completamos los datos que nos piden es
importante digitar de manera correcta el nombre del usuario ya que éste aparecerá en los
comprobantes que él emite.
SOPORTE 9
2020
A cada usuario se le puede dar permiso desde la opción Privilegio para que haga uso de
determinadas opciones.
PRIVILEGIOS
SOPORTE 10
2020
CAJA SERIE- CORRELATIVO

Cada vendedor tiene que tener una caja registrado a su nombre, de la misma manera tiene que
tener series creadas para cada tipo de comprobante.
Desde este formulario se puede visualizar el número de caja de cada vendedor, las series por
tipo de comprobante que se les asigno a cada caja, y cuál es el número de comprobante
(correlativo) actual de cada serie.
Las series deben ser diferente para cada vendedor (Un vendedor está asociado a un número de
caja), de esta manera no generaremos duplicidad al momento de realizar la venta.
- Seleccionar el tipo de comprobante

- Ingrese serie (Debe cumplir ciertos parámetros)
- El número comprobante (correlativo) debe empezar de 1
- Seleccionar punto de venta
- Asignar un vendedor
- Presione botón Guardar y acepta la confirmación
SOPORTE 11
2020
10.1 EDITAR N° DE CAJA
- Editar caja
- Ingresar comentario
- Ingresar número de caja
- Seleccionar al vendedor que hará uso de dicha caja
VENTAS
11.1 Antes de vender o pagar (APERTURAR CAJA)
Para empezar a vender o registrar los gastos el vendedor o cajero primero debe Aperturar la caja del
día.
SOPORTE 12
2020
Todo el movimiento de dinero que realiza el vendedor quedara registrado en la caja del día Aperturada,
esto sirve para el cuadre de caja diario.
-Hacer clic en el submenú Aperturar Caja
-Por defecto muestra la fecha del día de hoy.
Modificar saldo inicial

Para poder modificar el saldo inicial registrado debemos seguir los siguientes pasos:
- Click en gestión de caja.

- Editar caja.
- Actualizar caja
Luego procedemos hacer clic en vender Y estará listo para empezar a realizar Ventas del día.
11.3 TIPOS DE COMPROBANTES
SOPORTE 13
2020
Boletas de venta y Facturas solo se dan en las atenciones particulares, Estos comprobantes al ser
emitidos son declarados a la SUNAT mediante la Facturación Electrónica
Mientras que las opciones de Ticket y pedidos de ventas son series, para un control interno de la
empresa, que no son declarados a SUNAT.
11.4 REALIZAR UNA VENTA

Ingresar desde el sub menú Realizar venta
Caja del día
Productos
Cliente
Para emitir el Comprobante, elige el tipo de documento que deseas generar. Luego deberás
completar los datos del documento que el sistema te solicitará:
● Tipo comprobante: Dependiendo el tipo de comprobante que cliente desee (factura, boleta,
ticket, etc.)
● Serie: Elige la serie del documento que vas a emitir si tienes más de una serie asignada en la caja.
● Número: Se genera automáticamente y empieza desde el 1.
SOPORTE 14
2020
● Fecha emisión: La fecha de HOY.
● Cliente: Aquí podrás visualizar los Clientes creados desde el Menú: Personas, sin embargo,
también puedes agregarlos desde “Botón verde +”, es la persona a quien se le da el comprobante
● ¿Pagado?: Marcar con un check si el comprobante está pagado. (sí pagó)
(No pagó) clic en CRÉDITO y colocar el monto que nos está dejando a cuenta, si en caso no nos
deja nada a cuenta dejarlo en blanco.
● Agregar detalle: ahora puedes agregar una línea libre o elegir un servicio, añadir una descripción,
valor unitario, cantidad. El IGV y los totales se calcularán automáticamente.
● Botón Naranja: Es de gran utilidad, adiciona los 3 insumos al detalle de venta.
● ¿Agregar IGV?: Marcar con un check si los montos del detalle no incluyen IGV.
● Forma de pago: Nos ayuda a identificar el método de pago, éste servirá para el cuadre de caja
diario del vendedor.
SOPORTE 15
2020
11.4 SEGUIMIENTO DE CAJA
El gerente o administrador de la empresa tiene permitido observar las ventas que realiza cada
vendedor detalle a detalle
- Se puede filtrar por fecha

- El informe se puede imprimir
- También se puede exportar a Excel
11.5 LISTA DE VENTAS

Podremos visualizar las ventas que se realizó durante el día, o también de días anteriores así
mismo también podemos observar el número de serie, total de venta y la fecha que se realizó la
venta.
SOPORTE 16
2020
11.6 ANULACIÓN DE COMPROBANTE
Si por algún motivo el vendedor se ha equivocado en seleccionar el comprobante al momento de
la venta, aún es posible realizar la corrección de dicha venta, clic en el tachito.
Colocamos cual es el motivo por el cual queremos eliminar el
Comprobante, en este caso colocamos por error de comprobante Y seguido le damos clic en el
CHECK.
Ejemplo:
Visualizamos el comprobante
anulado.
PENDIENTES POR COBRAR (CRÉDITOS)

SOPORTE 17
2020
Para poder cobrar las ventas a credito, es decir los pendientes por cobrar.
- Dar clic en ventas, seguido pendientes por cobrar

- Para encontrar el comprobante de crédito debemos colocar la fecha del día que se realizó
la venta en crédito, luego colocar el número de comprobante o la razón social del cliente,
tipo de comprobante y el punto de venta en que se realizó dicha venta.
- Clic en buscar.
Para cancelar alguna cuenta por cobrar:
- Clic en cancelaciones
- Editar forma de pago: seleccionar si el cliente está cancelando en efectivo, tarjeta
(Master Cardo visa) o deposito.
- Si el cliente decide pagar con tarjeta, colocar el monto(si es débito o crédito) y colocar el
N° de operación
- Por ultimo clic en pagar comprobante.
N° de
operación
SOPORTE 18
2020
GASTOS
En esta opción se registran todo los gastos o egresos que se realizan en la empresa, el registro debe
realizar un vendedor o cajero ya que el dinero sale desde una caja y al final del día deberán de
cuadrar su caja sumando las ventas.
12.1 REGISTRAR O EDITAR UN GASTO

Para llevar el control adecuado de los egresos es importante ingresar los datos del comprobante
(Serie -Correlativo) que sustenta el gasto, detallar el concepto o motivo, monto total (Incluido IGV)
y fecha de gasto es por defecto el día que se está registrando el gasto.
Los gastos se pueden editar solo durante el día en que este aperturado la caja, una vez que se
cuadre la caja ya no se podrá editar
Agregar gastos
Editar
SOPORTE 19
2020
COMPRAS DE PRODUCTO
Para poder visualizar la lista de compras, procedemos en colocar click en compras, luego click en
lista de compras
Al realizar alguna compra de algún faltante de nuestros productos, debemos registrar dicha
compra y así mismo registrar el ingreso de mercadería a almacén para ello, procedemos a colocar
clic en +Ingreso de producto.
Colocar los datos que nos piden para registrar el ingreso de mercadería de la manera adecuada
- Punto de venta: si en caso tuviese varios puntos de venta registrar los

productos el lugar donde está llegando la mercadería.
- Fecha de ingreso: por defecto será la fecha de HOY
- Guia o factura : registrar el numero de guía o factura que proveedor nos
facilita en la lista de mercaderia.
SOPORTE 20
2020
- Proveedor: para poder registrar que proveedor nos trae la mercadería
tenemos que ir al menú de clic en clientes/proveedores y nuevo
Registramos el número de RUC del

proveedor y por defecto la SUNAT buscará
por si solo el nombre dirección del
proveedor automáticamente. Y al finalizar le
damos clic en Guardar.
Después de registrar los datos de nuestros

proveedores, regresamos a ingreso de
mercadería y podremos llenar los datos que
nos piden de manera satisfactoria.
12.3 REPORTE DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Muestra el estado de los comprobantes (Boletas, facturas y Notas)
Estos comprobantes pueden ser exportados a Excel (para el contador) como también dichos
comprobantes son enviados a la SUNAT de manera automática (En el momento de su emisión), los
mismos que pueden ser consultados en nuestro portal público
https://sunatfacturador.com/comprobante
SOPORTE 21
2020
REPORTES
13.1 LISTA DE VENTAS
Podemos filtrar de una fecha a otra para Generar la lista de Ventas que se realizó de una fecha a
otra, como podemos observar en la imagen.
13.2 ANALISIS DE VENTA POR PRODUCTO
Al ingresar a este punto podremos visualizar cual es la ganancia que nos deja cada producto
vendido, así como también podremos descargar el reporte del día o de Fechas anteriores.
SOPORTE 22
2020
13.3 PRODUCTO VENDIDO POR VENDEDOR

En este punto el Administrador o alta gerencia puede observar las ventas de sus trabajadores (si
en caso tuviese más de 1) y el total de venta de cada vendedor.
TRANSFERENCIA DE PRODUCTOS
Para poder realizar la transferencia de producto de una sede a otra, dar clic en producto,
transferencia de producto luego seleccionar a que tienda queremos transferir el producto, el
producto que queremos transferir luego seleccionamos la cantidad y por ultimo le damos Guardar,
ejemplo: (galleta Oreo).
SOPORTE 23
2020
COTIZACIONES
Podemos desarrollar las cotizaciones que el cliente desee, damos clic en cotizaciones, Nueva
cotización seleccionamos el tipo de cotización sea cotización del sector público o privado, seguido
seleccionamos para agregar los datos del cliente.
Para proceder a realizar la cotización del cliente, seleccionamos el producto que el cliente desee y
si el cliente desea un producto que aún no lo tenemos, es decir es un producto nuevo, seleccionar
en Libre y escribimos manualmente el producto que el cliente desee y para finalizar clic en Generar
cotización.
LISTA DE COTIZACIONES
En esta opción podremos visualizar las cotizaciones realizadas a los clientes en Buscar, como
también poder Aprobar dicha cotización.
- Podemos buscar la cotización tan solo con colocar el N° de comprobante.

- Filtrando la fecha.
SOPORTE 24
2020
- o simplemente colocando la razón social del cliente.
- Como también se puede exportar a Excel.
Para poder realizar una nueva cotización seleccionar en +Nuevo y de ese modo podremos
generar una nueva cotización.
GUÍAS DE REMISIÓN
Lista de guias
Para poder visualizar la lista de guías primero:
- Click de remisión
- Click en lista de guias
SOPORTE 25
2020
Para poder emitir Guías de remisión seleccionamos guía de remisión seguido a ello nuevo y
rellenamos los datos que nos piden.
- Establecimiento: Del lugar a donde queremos que lleguen los productos

- Serie: colocar la serie de guía de remisión (si no le aparece tendrá crear una serie de guía
de remisión en ventas seguido caja serie-correlativo)
- Buscar cliente: si no registramos ningún cliente, seleccionamos en (+Nuevo)
- Modo de traslado: Para registrar si la mercadería o dicho producto que deseamos enviar
es en transporte público o privado.
- Motivo de traslado: El motivo por el cual se está trasladando el producto.
- Unidad de medida: si el producto se envía en caja, botellas, paquete etc.
- Numero de paquetes: según la unidad de medida cuantos paquetes, botellas o cajas se
están trasladando.
- Buscar el producto: Podremos seleccionas más de 1 producto, dar clic en +Agregar
producto. Verificar el producto se quiere trasladar, mencionarlo, detallarlo y por último
mencionar la cantidad de dicho producto que será enviado.
- Dirección de partida y de llegada: seleccionar en el UBIGEO la dirección de partida y llegada
del producto.
- Datos del transportista: Es opcional, deberá colocar los datos de su transportista.
- Y por último seleccionamos GRABAR
SOPORTE 26

Manual de Usuario Sistema de Ventas 2020

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Manual de Usuario Sistema de Ventas 2020

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Manual de Usuario del Sistema de ventas

Cód. Sistema: SW-K-2020-05

SISTEMA DE VENTAS CON FACTURACIÓN

¡Estamos seguros que este el sistema que su Negocio necesita!

¿Quiénes pueden ingresar al Sistema?

3.1 Crear cuenta

Esta línea gráfica nos sirve para poder visualizar

CONFIGURACIÓN E INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

Rellenar los datos de

USUARIOS DEL SISTEMA

CAJA SERIE- CORRELATIVO

- Seleccionar el tipo de comprobante

Modificar saldo inicial

- Click en gestión de caja.

11.3 TIPOS DE COMPROBANTES

11.4 REALIZAR UNA VENTA

● Número: Se genera automáticamente y empieza desde el 1.

● ¿Pagado?: Marcar con un check si el comprobante está pagado. (sí pagó)

● Botón Naranja: Es de gran utilidad, adiciona los 3 insumos al detalle de venta.

- Se puede filtrar por fecha

11.5 LISTA DE VENTAS

Colocamos cual es el motivo por el cual queremos eliminar el

PENDIENTES POR COBRAR (CRÉDITOS)

- Dar clic en ventas, seguido pendientes por cobrar

Para cancelar alguna cuenta por cobrar:

12.1 REGISTRAR O EDITAR UN GASTO

- Punto de venta: si en caso tuviese varios puntos de venta registrar los

Registramos el número de RUC del

Después de registrar los datos de nuestros

12.3 REPORTE DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

13.2 ANALISIS DE VENTA POR PRODUCTO

13.3 PRODUCTO VENDIDO POR VENDEDOR

- Podemos buscar la cotización tan solo con colocar el N° de comprobante.

- Establecimiento: Del lugar a donde queremos que lleguen los productos

También podría gustarte