Atrás Siguiente

ATRÁS SIGUIENTE
MODELO DE VISTA 360

ATRÁS ATENCIÓN SIGUIENTE
Con la puesta en marcha de CRM APOLO el 14 de febrero 2018 en
nuestros canales de atención, iniciamos un gran cambio. Este, implico
modificar la forma en que desarrollábamos nuestras acciones y
comenzamos a centrar nuestras atenciones en las Personas (clientes –
no clientes).
Con APOLO hemos podido establecer las bases para ir conociendo
cada vez más a nuestros clientes, ir entendiendo sus necesidades y
expectativas, logrando integrar cada vez más gestiones de ventas de
productos financieros a través de las oportunidades y distintas acciones
que facilitan nuestra relación con los clientes.
MODELO DE VISTA 360

MODELO DE VISTA 360
Para el segundo semestre del año 2020, está
contemplada una actualización del CRM por parte de
Microsoft. Esto implica que como usuarios veremos
modificadas algunas de las pantallas de navegación de
APOLO que utilizamos en nuestras gestiones diarias.
Es importante aclarar en este punto, que los procesos
no serán intervenidos, siendo cursados tal como lo
haces hasta hoy.
MODELO DE VISTA 360

ALGUNOS DE LOS BENEFICIOS QUE PODREMOS
EVIDENCIAR SON:
Nuevo menú de navegación, el que contara con una mejora
en los campos de búsqueda de los formularios.
Eliminación de ventanas emergentes, lo que implicara
menos en clic en nuestras operaciones y mejorara el
rendimiento de nuestras gestiones.
Una experiencia de usuario mejorada, contando con
accesibilidad a través de dispositivos móviles.
Mejora en los tiempos de carga de los formularios, lo que
permitirá ir optimizando nuestros tiempos de atención en
los distintos canales.
MODELO DE VISTA 360

MODELO DE VISTA 360
Series de paso que debemos considerar al
atender a todas las personas (Clientes y no
clientes), que interactúan con nosotros a
través de nuestros canales de atención, de
esta manera iniciamos nuestra relación y la
historia de registros de atenciones realizadas.
Que nos permitirá contar con datos para
abordar de manera satisfactoria nuestras
gestiones.
MODELO DE VISTA 360

DIAGRAMA DEL MODELO DE ATENCIÓN
BIENVENIDA ATENDER RESOLVER CIERRE
Inicio de sesión
automática VISTA 360
Vista 360-BUC REGISTRO DATOS
BÁSICOS
OFERTAS DE ACTIVACIÓN
DATOS
PERSONALES CIERRE MANUAL
APERTURA CRÉDITO DE
AUTENTICAR ADICIONALES DE TARJETA CONSUMO
DE SESIÓN DE LA
NOTAS EN V360 PERSONA
NO CLIENTE RECIBIR Y VALIDAR
IDENTIDAD (IVR VISUAL)
CONOCER AL CLIENTE
REVISAR OFERTAS
(PHAROS-APOLO
-TREBOL)
IDENTIFICAR NECESIDAD
PERSONAS
Vista 360-BUC DATOS ACTUALIZAR DATOS
CLIENTES/ NO CLIENTES CON VIGENCIA DE 1 AÑO
AUTENTICAR NOTAS EN V360
RECIBIR Y VALIDAR
IDENTIDAD (IVR VISUAL) ACTIVOS
VISTA DE PRODUCTOS DEL CLIENTE Y
REQUERIMIENTOS EN LÍNEA (BLOQUEOS -
IDENTIFICAR REMISIONES - EMISIONES DE TARJETA -
ACTIVOS PARKING - ACTIVACIÓN DE CLAVES)
CLIENTE ACTUALIZAR
DATOS POR CASOS
REQUERIMIENTOS DE CLIENTE VÍA BACK
POLÍTICA
OFFICE - REQUERIMIENTOS EN LÍNEA
EMPRESA
CIERRE MANUAL DE SESIÓN
DE LA PERSONA
CONOCER AL CLIENTE
REVISAR OFERTAS APERTURA DE TARJETAS ACTUALIZAR DATOS
(PHAROS-APOLO-TREBOL) CRÉDITO DE CONSUMO
CON VIGENCIA
DE 1 AÑO
AUMENTO DE CUPO
OFERTA DE PROFUNDIZACIÓN
APROBADAS PREA PROBADAS COMPLEMENTARIAS
MODELO DE VISTA 360

NO CLIENTE
Inicio de sesión
Vista 360-BUC REGISTRO DATOS
BÁSICOS
OFERTAS DE ACTIVACIÓN
DATOS
PERSONALES CIERRE MANUAL
APERTURA CRÉDITO DE
AUTENTICAR ADICIONALES DE TARJETA CONSUMO
DE SESIÓN DE LA
NOTAS EN V360 PERSONA
RECIBIR Y VALIDAR CONOCER AL CLIENTE
IDENTIDAD (IVR VISUAL) REVISAR OFERTAS
(PHAROS-APOLO
-TREBOL)
MODELO DE VISTA 360

CLIENTE
Inicio de sesión
Vista 360-BUC DATOS ACTUALIZAR DATOS
CLIENTES/ NO CLIENTES CON VIGENCIA DE 1 AÑO
AUTENTICAR NOTAS EN V360
RECIBIR Y VALIDAR
IDENTIDAD (IVR VISUAL) ACTIVOS
VISTA DE PRODUCTOS DEL CLIENTE Y
REQUERIMIENTOS EN LÍNEA (BLOQUEOS -
IDENTIFICAR REMISIONES - EMISIONES DE TARJETA -
ACTIVOS PARKING - ACTIVACIÓN DE CLAVES)
ACTUALIZAR
DATOS POR CASOS
REQUERIMIENTOS DE CLIENTE VÍA BACK
POLÍTICA
OFFICE - REQUERIMIENTOS EN LÍNEA
EMPRESA
CIERRE MANUAL DE SESIÓN
DE LA PERSONA
CONOCER AL CLIENTE
REVISAR OFERTAS APERTURA DE TARJETAS ACTUALIZAR DATOS
(PHAROS-APOLO-TREBOL) CRÉDITO DE CONSUMO
CON VIGENCIA
DE 1 AÑO
AUMENTO DE CUPO
OFERTA DE PROFUNDIZACIÓN
APROBADAS PREA PROBADAS COMPLEMENTARIAS
MODELO DE VISTA 360

ETAPA DE BIENVENIDA.
RECIBIR A PERSONAS
Saludamos a la Persona, nos identificamos con nuestro nombre y
escuchamos de manera activa comprendiendo su necesidad.
Una vez que ya se comienza a dar desarrollo a la atención,
identificaremos que estas podrán estar relacionadas con consultas
generales.
REGISTRAR A PERSONAS
Lo primero es realizar la búsqueda en el Buscador de Persona,
ingresando el número de cédula de identidad.
MODELO DE VISTA 360

BÚSQUEDA DE PERSONA NO REGISTRADA EN APOLO
CLICK SOBRE LA IMAGEN PARA VER
12.345.678-9
Si la persona no se
encuentra creada en Apolo,
cuando ingreses el número
de cedula de identidad y
hagas clic, mostrará la
imagen en blanco.
AHORA
MODELO DE VISTA 360
BÚSQUEDA DE PERSONA NO REGISTRADA EN APOLO
12.345.678-9
Si la persona no se
encuentra creada en Apolo,
cuando ingreses el número
de cedula de identidad y
hagas clic, mostrará la
imagen en blanco.
MODELO DE VISTA 360

Al no contar con datos

registrados en Apolo,
deberás hacer clic en el
menú superior + Nuevo y se
abrirá formulario de
Creación rápida en donde
ingresarás con los datos
mínimos.
AHORA
MODELO DE VISTA 360
Al no contar con datos

registrados en Apolo,
deberás hacer clic en el
menú superior + Nuevo y se
abrirá formulario de
Creación rápida en donde
ingresarás con los datos
mínimos.
MODELO DE VISTA 360

12.345.678-9
Luego de ingresado todos

los datos en Apolo, aparece
el siguiente mensaje
AHORA
MODELO DE VISTA 360
12.345.678-9
Luego de ingresado todos

los datos en Apolo, aparece
el siguiente mensaje
MODELO DE VISTA 360

BÚSQUEDA DE PERSONA REGISTRADA EN APOLO
12.345.678-9
12.345.678-9
JUAN
Si la persona se encuentra PEREZ
creada en Apolo, al ingresar

número de cedula de identidad
en el buscador y luego hacer
clic, mostrará sus datos
principales.
AHORA
MODELO DE VISTA 360
BÚSQUEDA DE PERSONA REGISTRADA EN APOLO
12.345.678-9
12.345.678-9 Carlos Gonzalez

JUAN
PEREZ
Si la persona se encuentra
creada en Apolo, al ingresar
número de cedula de identidad
en el buscador y luego hacer
clic, mostrará sus datos
principales.
MODELO DE VISTA 360

VISTA 360
JUAN PEREZ
Cuando ingreses en la vista 360

podrás revisar: 1.
12.345.678-9
JUAN PEREZ 2.
1. Visualizaras el nombre del 3.
cliente, donde al pinchar podrá

acceder al formulario de creación
y verificación de datos. JUAN PEREZ GONZALEZ
2. En esta vista podrá acceder al 31/02/1975

menú comprimido con las
secciones de la vista 360.
3. En la parte superior
visualizaras la cantidad de
mensajes al cliente, estado de
personas y número de
identificación.
AHORA
MODELO DE VISTA 360
VISTA 360
Cuando ingreses en la vista 360 CLICK SOBRE LA IMAGEN PARA VER
podrás revisar: JUAN PEREZ
1. Visualizaras el nombre del

cliente, donde al pinchar podrá JUAN PEREZ 1.
3.
12.345.678-9
acceder al formulario de creación 2.

y verificación de datos.
2. En esta vista podrá acceder al JUAN
menú comprimido con las
secciones de la vista 360.
3. En la parte superior 4.
visualizaras la cantidad de
mensajes al cliente, estado de
personas y número de
identificación.
4. Se incorpora la sección de
NOTAS a la derecha de los
datos de identificación.
MODELO DE VISTA 360

ETAPA ATENDER Y RESOLVER
JUAN PEREZ
JUAN PEREZ 12.345.678-9
La NOTAS contarán con

un FILTRO, el que te JUAN
permitirá ir seleccionando
por Tipo de Registros o Tipo CARLOS
de Actividad que requieras

ir revisando, además podrás PEREZ
ir visualizando de a 4
registros utilizando la
opción CARGAR MÁS. GONZALEZ
31-07-75
MODELO DE VISTA 360

VALIDAR OFERTAS VIGENTES Y OFRECER
JUAN PEREZ
Siguiendo con la revisión de la

Sección Resumen de Cliente 12.345.678-9
encontrarás las OFERTAS JUAN PEREZ
de cliente.
5.
5. Las Ofertas Disponibles,

que corresponden a los
productos financieros a los 6.
que cliente puede acceder.
6. La disposición de la
información correspondiente
se visualizará inmediatamente
luego de hacer clic en botón
Ver Ofertas.
AHORA
MODELO DE VISTA 360
JUAN PEREZ
Siguiendo con la revisión de la

Sección Resumen de Cliente
encontrarás las OFERTAS JUAN PEREZ
de cliente.
5. Las Ofertas Disponibles,
que corresponden a los 5.
productos financieros a los
que cliente puede acceder.
6. La disposición de la 6.
información correspondiente
se visualizará inmediatamente
luego de hacer clic en botón
Ver Ofertas.
MODELO DE VISTA 360

JUAN PEREZ
12.345.678-9
JUAN PEREZ
7.
7. En ella encontraras al
igual que hoy los productos
Aprobados, Preaprobados y
Ofertas Complementarias
que el cliente mantiene
vigente.
El flujo para la gestión de
venta no cambia, por lo
tanto, deberás seguir
realizando los mismos pasos.
AHORA
MODELO DE VISTA 360
JUAN PEREZ
JUAN PEREZ 12.345.678-9
7. En ella encontraras al
igual que hoy los productos
Aprobados, Preaprobados y 7.
Ofertas Complementarias
que el cliente mantiene
vigente.
El flujo para la gestión de
venta no cambia, por lo
tanto, deberás seguir
realizando los mismos pasos.
MODELO DE VISTA 360

MENSAJES AL CLIENTE
JUAN PEREZ
8. Finalmente, dentro de la JUAN PEREZ

12.345.678-9
misma Sección Resumen

encontrarás los MENSAJES 8.
AL CLIENTE, que contarán 9.

con los mismos campos que
visualizas actualmente.
9. Podrás acceder fácilmente
a crear, realizar búsqueda y
filtrar para su gestión.
AHORA
MODELO DE VISTA 360
MENSAJES AL CLIENTE
JUAN PEREZ
JUAN PEREZ
8. Finalmente, dentro de la 12.345.678-9
misma Sección Resumen

encontrarás los MENSAJES
AL CLIENTE, que contarán
con los mismos campos que 8.
visualizas actualmente. 9.
9. Podrás acceder fácilmente

a crear, realizar búsqueda y
filtrar para su gestión.
MODELO DE VISTA 360

MENSAJES AL CLIENTE
Al hacer clic en un registro JUAN PEREZ
podrás revisar la información

contenida en el Mensaje
AHORA
MODELO DE VISTA 360
MENSAJES AL CLIENTE
Al hacer clic en un registro

para revisar la información JUAN PEREZ
contenida en el Mensaje no
visualizarás cambios, sin
embargo, se incorpora en la
nueva vista la opción de
acceder a la entidad que
desees haciendo clic en
Relacionados.
MODELO DE VISTA 360

REALIZAR EL PROCESO DE AUTENTICACIÓN A LA PERSONA
JUAN PEREZ
1.
12.345.678-9
De acuerdo con la necesidad JUAN PEREZ

manifestada deberás realizar en
Apolo la Autenticación de Cliente
(proceso de identificación de la
identidad). JUAN CARLOS PEREZ GONZALEZ
1. Para realizar la Autenticación 31/02/1975

deberás hacerlo según
procedimiento vigente, accediendo
a ella a través de botón en menú
superior Sesión, seleccionando el
Nivel y Factor a utilizar.
AHORA
MODELO DE VISTA 360
REALIZAR EL PROCESO DE AUTENTICACIÓN A LA PERSONA
JUAN PEREZ
1.
JUAN PEREZ
De acuerdo con la necesidad
manifestada deberás realizar en
Apolo la Autenticación de Cliente
(proceso de identificación de la
identidad). JUAN
1. Para realizar la Autenticación

deberás hacerlo según
procedimiento vigente, accediendo
a ella a través de botón en menú
superior Sesión, seleccionando el
Nivel y Factor a utilizar.
MODELO DE VISTA 360

REALIZAR EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS PERSONALES
Luego de realizar la autenticación de cliente y siguiendo el modelo

de atención deberás realizar la actualización de datos. Para
atenciones en:
ESPACIOS FINANCIEROS
Ha transcurrido más de 90 días, desde la
Venta última actualización de los datos requeridos
para la venta de Tarjeta de Crédito, Crédito
de Consumo o Aumento de Cupo
Mantención Ha transcurrido un año desde la última
actualización de datos
CALL CENTER
En este canal procederá la Actualización de Datos solo cuando el
cliente se contacte y solicite está gestión, es decir, a pedido del
cliente.
MODELO DE VISTA 360


JUAN PEREZ
1.
1. En Apolo el botón ACTUALIZAR
DATOS se utiliza para gestiones de JUAN PEREZ
Ventas (requeridos para Tarjeta de
Crédito, Crédito de Consumo y
Aumento de cupo) y para Mantención.
Dentro de los datos que deberás JUAN CARLOS PEREZ GONZALEZ
actualizar son:
31/02/1975
CORREOS ELECTRONICOS,
DIRECCIONES
TELEFONOS.
AHORA
MODELO DE VISTA 360

JUAN PEREZ
1.
JUAN PEREZ
1. En Apolo el botón ACTUALIZAR
DATOS se utiliza para gestiones de
Ventas (requeridos para Tarjeta de
Crédito, Crédito de Consumo y JUAN
Aumento de cupo) y para Mantención.

Dentro de los datos que deberás CARLOS
actualizar son:
PEREZ
CORREOS ELECTRONICOS,
DIRECCIONES GONZALEZ
TELEFONOS. 31/02/1975
MODELO DE VISTA 360


JUAN PEREZ
JUANPEREZ@GMAIL.COM
Una vez que hagas clic en la sección

e ingreses a la entidad Correos 1.
Electrónicos, podrás visualizar los juanperez@gmail.com
siguientes campos:
JUAN PEREZ
1. Datos de la persona y el correo

electonico.
2.
2. Datos Generales y avanzados de juanperez@gmail.com

esta entidad
AHORA
MODELO DE VISTA 360

JUAN PEREZ
Una vez que hagas clic en la sección

e ingreses a la entidad Correos
Electrónicos, podrás visualizar la 1.
nueva distribución de los campos.
1. En la nueva vista se ha
incorporado la Fecha de Creación y JUAN PEREZ
Fecha de Modificación de este dato,

lo que te proporcionará información
más completa de las gestiones de 2.
cliente.
2. Se ha agrupado en una sola caja
la información de datos Generales y
Avanzados para esta entidad.
MODELO DE VISTA 360

Al ingresar a le entidad Direcciones

visualizas lo siguiente: ALMIRANTE PASTENE 30
1. Encontrarás información de
1.
dirección y nombre de cliente
ALMIRANTE PASTENE 30
2. Verificación, información JUAN PEREZ
relacionada con esta actividad (tipo,

fecha y comentarios).
2.
3. Datos Generales de Dirección,
todos aquellos campos que registren
asterisco (*) deberán ser
completados obligatoriamente.
4. Avanzado, información 3. 4.
relacionada con el inmueble que

cliente declare habitar.
AHORA
MODELO DE VISTA 360
Al ingresar a le entidad Direcciones, CLICK SOBRE LA IMAGEN PARA VER

visualizaras que la información ha JUAN PEREZ
sido reagrupada, presentándose en

tres columnas: ALMIRANTE PASTENE 30
1. Encontrarás información de 1. 3. 4.
dirección y nombre de cliente ALMIRANTE PASTENE 30
ALMIRANTE PASTENE 30
JUAN PEREZ
2. Verificación, información
relacionada con esta actividad (tipo,
fecha y comentarios).
3. Datos Generales de Dirección,
todos aquellos campos que registren
asterisco (*) deberán ser
completados obligatoriamente.
4. Avanzado, información
relacionada con el inmueble que
cliente declare habitar. 2.
MODELO DE VISTA 360

9876543
Al Ingresar a la entidad teléfono,
visualizaras la siguiente información: 1.
JUAN PEREZ
1. Detalle del cliente y el número de +5699876543
teléfono registrado.
2 y 3 se deben completar de forma 2. 3.
obligatoria (Recuerda que todos los

campos con asterisco (*) Rojo deben
ser completado de forma correcta) Juan Perez Gonzalez
9876543
AHORA
MODELO DE VISTA 360

JUAN PEREZ
99876543
Al Ingresar a la entidad teléfono, 1.

visualizaras la siguiente información: JUAN PEREZ
+5699876543
1. Detalle del cliente y el número de
teléfono registrado.
2. 3.
2 y 3 se deben completar de forma
obligatoria (Recuerda que todos los
campos con asterisco (*) Rojo deben
ser completado de forma correcta) 9876543
MODELO DE VISTA 360

RESOLVER NECESIDAD

JUAN PEREZ
Con el objetivo de abordar la JUAN PEREZ

12.345.678-9
necesidad del cliente,

deberás revisar la Vista 360 1.
donde encontraras
INFORMACION
ADICIONAL.
12.345.678-9
1. En esta Sección encuentras

los DATOS PERSONALES 31-07-75
2.
ADICIONALES
2. Visualizamos el campo
ACTIVIDAD LABORAL.
AHORA
MODELO DE VISTA 360
RESOLVER NECESIDAD

1. En adelante verás en la JUAN PEREZ
Sección Información Adicional

lo que antes encontrabas con JUAN PEREZ 12.345.678-9
Datos personales Adicionales,

además se ha incorporado en 1. 2.
esta Sección los Datos de

Contacto Principal. Providencia 3466
2. Los contenidos se han Almirante Pastene 30 12.345.678-9
organizado de en tres columnas, 91234567

manteniendo en esta Sección 31-07-75
Otros Datos Personales y
Actividad Laboral.
juanperez@gmail.com
3. Verás además que se ha

incorporado la información
correspondiente a los Puntos
Cencosud, con los puntos
acumulados, fecha de 3.
vencimiento y puntos por vencer.
MODELO DE VISTA 360

ACTIVOS DE CLIENTE
Para realizar un correcto Análisis JUAN PEREZ
de cuenta, deberás revisar los

activos del cliente.
1.
1. Activos de Clientes, podemos JUAN PEREZ 2.

12.345.678-9
visualizar los activos asociados al

cliente
2. Los botones Buscar Activos,
Buscador de transacciones, 3.
Mantenedor para realizar

bloqueos y Simular Prepago.
3. Podrás revisar los productos
vigentes y no vigentes, contando
con los botones Más Info (para
revisar detalle de estos) y botón
Bloqueo de Emergencia.
AHORA
MODELO DE VISTA 360
ACTIVOS DE CLIENTE
JUAN PEREZ
4. Activos de Clientes, en la
nueva vista de Apolo recargado lo JUAN PEREZ
12.345.678-9
encontrarás disponible en el menú

horizontal, en un clic ingresas a 4.
revisar el detalle de la información
antes descrita. 12.345.678-9
5.
5. Los botones Buscar Activos,
Buscador de transacciones,
Mantenedor para realizar
bloqueos y Simular Prepago. 6.
6. Podrás revisar los productos

vigentes y no vigentes, contando
con los botones Más Info (para
revisar detalle de estos) y botón
Bloqueo de Emergencia.
MODELO DE VISTA 360

SECCIÓN CASOS

JUAN PEREZ
12.345.678-9
Si la atención que estas JUAN PEREZ
realizando requiere dejar el 1.
registro de una gestión en línea o 2.
resolución de caso, lo podrás
realizar directamente desde la
SECCION CASOS.
1. Sección de la vista 360
Casos.
2. Podrás acceder a crear,
realizar búsqueda de los casos
ingresados.
AHORA
MODELO DE VISTA 360
SECCIÓN CASOS

JUAN PEREZ
JUAN PEREZ
1. Sección de la vista 360 12.345.678-9
Casos, accedes en la nueva vista 1.

directamente a través de un clic.
2.
2. Podrás acceder fácilmente a
crear, realizar búsqueda y
obtener informe con listado de
casos para gestionar. Algo
nuevo es que en Apolo
Recargado contarás con un
botón que te permitirá realizar
una actualización, contando así
con la última y más vigente
información al respecto.
MODELO DE VISTA 360

OPORTUNIDADES

JUAN PEREZ
La sección oportunidades está

conformada por el listado de
aquellos productos financieros JUAN PEREZ
12.345.678-9
que se han cursado a través de

Apolo.
1. Sección Oportunidades. 1.
2. 3.
2. Lista con las Oportunidades
Abiertas: está compuesto por JUAN PEREZ 12.345.678-9 juanperez@gmail.com 98765432 JUAN PEREZ 12.345.678-9 juanperez@gmail.com 98765432
todas aquellas oportunidades JUAN PEREZ 12.345.678-9 juanperez@gmail.com 98765432 JUAN PEREZ 12.345.678-9 juanperez@gmail.com 98765432
que siguieron el curso de venta
para algún producto financiero.
JUAN PEREZ 12.345.678-9 juanperez@gmail.com 98765432 JUAN PEREZ 12.345.678-9 juanperez@gmail.com 98765432
JUAN PEREZ 12.345.678-9 juanperez@gmail.com 98765432 JUAN PEREZ 12.345.678-9 juanperez@gmail.com 98765432
3. Lista con las Oportunidades

Cerradas: está compuesto por
aquellas oportunidades que no
han finalizado el curso de venta.
AHORA
MODELO DE VISTA 360
OPORTUNIDADES

JUAN PEREZ
1. Accede directamente desde el

menú horizontal haciendo clic. JUAN PEREZ 12.345.678-9
2. Oportunidades abiertas: Son 1.
aquellas que completaron el 2. 4. 3. 4.

curse de venta por Apolo.
3. Oportunidades Cerradas: JUAN PEREZ 12.345.678-9 juanperez@ JUAN PEREZ 12.345.678-9 juanpere
Son aquellas que no finalizaron JUAN PEREZ 12.345.678-9 juanperez@ JUAN PEREZ 12.345.678-9 juanpere
el curso de Venta por Apolo. JUAN PEREZ 12.345.678-9 juanperez@ JUAN PEREZ 12.345.678-9 juanpere
JUAN PEREZ 12.345.678-9 juanperez@ JUAN PEREZ 12.345.678-9 juanpere
4. En Apolo Recargado, se
incorpora el botón actualizar,
donde podrás ver los registros
de forma automática.
MODELO DE VISTA 360

ACCIONES DE SESIÓN

Lorem ipsum
JUAN PEREZ
12.345.678-9
JUAN PEREZ
La sección ACCIONES
DE SESIÓN se visualiza 1.
todas las interacciones que 2.

ha tenido el cliente:
1. Acciones realizadas en
secciones con la persona
2. Se utiliza para agregar
registro de acción de sección
AHORA
MODELO DE VISTA 360
ACCIONES DE SESIÓN

JUAN PEREZ
JUAN PEREZ 12.345.678-9
1. En la nueva vista podrás 1.

constatar que el nombre de la
sección se ha modificado, está 2.
en Apolo Recargado se
conocerá como Acciones de
Sesión.
2. Se ha incorporado dentro de
la visualización de Acciones de
Sesión botón Actualizar,
haciendo clic podrás actualizar
de manera automática los
registros de esta vista.
MODELO DE VISTA 360

RELACIONADOS
JUAN PEREZ 1.
2. 3.
1. y 2. Accede a las entidades

de la persona haciendo clic en el
menú junto al nombre del
cliente.
3. Una vez que realizas el clic, se
desplegará el listado de cada
una de las entidades a las que
tendrás acceso para realizar las
gestiones de clientes y venta de
productos.
AHORA
MODELO DE VISTA 360
RELACIONADOS
1. y 2. En Relacionados se ha
simplificado la nueva vista,
encontrarás todas aquellas JUAN PEREZ 12.345.678-9
entidades a las que antes

accedías revisando desde el 2. 3.
1.
menú disponible junto al nombre

del cliente,
En la nueva vista a través de
Apolo Recargado, accederás
solo a través de un clic desde el
menú horizontal disponible.
3. Una vez que realizas el clic, se
desplegará el listado de cada
una de las entidades a las que
tendrás acceso para realizar las
gestiones de clientes y venta de
productos.
MODELO DE VISTA 360

RELACIONADOS
JUAN PEREZ
Además, podrás acceder a una

nueva entidad, directamente al
hacer clic en Relacionados que
se encontrará disponible al inicio
de la vista del registro en la JUAN PEREZ
entidad que estés revisando.
MODELO DE VISTA 360

RELACIONADOS
JUAN PEREZ
JUAN PEREZ 12.345.678-9
A continuación, el listado con

todas las entidades a las que
podrás acceder desde la
Sección Relacionados:
MODELO DE VISTA 360

ETAPA CIERRE

JUAN PEREZ
12.345.678-9
JUAN PEREZ
Luego al terminar realizaras el

cierre de sesión, accediendo
directamente al menú superior y JUAN CARLOS PEREZ GONZALEZ
haciendo clic en cerrar sesión.
31-07-75
AHORA
MODELO DE VISTA 360
ETAPA CIERRE

JUAN PEREZ
JUAN PEREZ 12.345.678-9
Luego al terminar realizaras el

cierre de sesión, accediendo JUAN
directamente al menú superior y
haciendo clic en cerrar sesión.
MODELO DE VISTA 360

ATRÁS SIGUIENTE

Atrás Siguiente

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Atrás Siguiente

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

ATRÁS SIGUIENTE

MODELO DE VISTA 360

MODELO DE VISTA 360

MODELO DE VISTA 360

MODELO DE VISTA 360

MODELO DE VISTA 360

MODELO DE VISTA 360

BIENVENIDA ATENDER RESOLVER CIERRE

MODELO DE VISTA 360

MODELO DE VISTA 360

MODELO DE VISTA 360

MODELO DE VISTA 360

Al no contar con datos

Al no contar con datos

MODELO DE VISTA 360

Luego de ingresado todos

Luego de ingresado todos

MODELO DE VISTA 360

Si la persona se encuentra PEREZ

creada en Apolo, al ingresar

12.345.678-9 Carlos Gonzalez

MODELO DE VISTA 360

Cuando ingreses en la vista 360

cliente, donde al pinchar podrá

2. En esta vista podrá acceder al 31/02/1975

1. Visualizaras el nombre del

acceder al formulario de creación 2.

MODELO DE VISTA 360

JUAN PEREZ 12.345.678-9

La NOTAS contarán con

de Actividad que requieras

MODELO DE VISTA 360

Siguiendo con la revisión de la

5. Las Ofertas Disponibles,

Siguiendo con la revisión de la

MODELO DE VISTA 360

JUAN PEREZ 12.345.678-9

MODELO DE VISTA 360

8. Finalmente, dentro de la JUAN PEREZ

misma Sección Resumen

AL CLIENTE, que contarán 9.

misma Sección Resumen

9. Podrás acceder fácilmente

MODELO DE VISTA 360

Al hacer clic en un registro JUAN PEREZ

podrás revisar la información

Al hacer clic en un registro

MODELO DE VISTA 360

De acuerdo con la necesidad JUAN PEREZ

1. Para realizar la Autenticación 31/02/1975

1. Para realizar la Autenticación

MODELO DE VISTA 360

Luego de realizar la autenticación de cliente y siguiendo el modelo

MODELO DE VISTA 360

CLICK SOBRE LA IMAGEN PARA VER

CLICK SOBRE LA IMAGEN PARA VER

Aumento de cupo) y para Mantención.

MODELO DE VISTA 360

CLICK SOBRE LA IMAGEN PARA VER

Una vez que hagas clic en la sección

1. Datos de la persona y el correo

2. Datos Generales y avanzados de juanperez@gmail.com