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Actividades de
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
Tarea Virtual 1
1
Tarea 1
PRONACA
(Procesadora Nacional de Alimentos C.A.) es una empresa ecuatoriana dedicada a la
producción y distribución de productos alimenticios con oficina matriz en Ecuador fundada
en el año 1979 por el ecuatoriano Luis Bakker como la fusión de las empresas India,
Inca e Indaves. Ocupa el quinto puesto de ingresos de las industrias del Ecuador con 945
millones de dólares en el año 2014. Se ubica segunda en el índice de las 100 empresas
del Ecuador publicado por la revista ecuatoriana Vistazo al año 2012.
HISTORIA
La empresa ecuatoriana fue fundada en el año 1957 por Lodewijk Jan Bakker en la ciudad
de Quito, en el año 1958. Lodewijk Jan Bakker junto con su hijo Luis J. Bakker comienzan
a incursionar en la actividad avícola en el Ecuador, en la hacienda “La Estancia” ubicada
en la provincia de Pichincha. En el año 1965 se funda la Incubadora Nacional Compañía
Anónima (INCA). En 1974 se conforma la compañía Indaves con Harry Klein y otros
socios. Y también con el desarrollador Charlies Darwin.
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Misión:
PRONACA es una empresa con responsabilidad ambiental que cree en la inversión a
largo plazo. Realiza inversiones periódicas para mitigar el impacto de sus instalaciones en
el entorno natural, los recursos y las poblaciones cercanas a sus centros productivos, lo
cual ha sido asumido por la empresa como un deber social.
Visión:
PRONACA es el resultado de años de trabajo, creatividad y constancia. Como empresa
procesadora y comercializadora de alimentos, ha alcanzado reconocimiento por la calidad
de sus productos que provienen de los sectores cárnicos, agroindustrial y acuacultura.
MARCAS
• Mr. Pollo
• Mr. Pavo.
• Mr. Chancho
• Mr. Cook
• Mr. Fish
• Pro-Can
• Pro-Cat
• Fritz
• Indaves
• Rendidor
• La Estancia
• Rubino
• Gustadina
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Es importante la investigación de mercado de la empresa PRONACA se conecta al
consumidor, al cliente y al público con el vendedor mediante la información, la cual se
utiliza para identificar y definir las oportunidades y los problemas del marketing; y mejorar
su comprensión como un proceso. para analizar esos temas, diseña las técnicas para
recabar la información, dirige y aplica el proceso de recopilación de datos, analiza los
resultados, y comunica los hallazgos y sus implicaciones. Y buscar estrategias que
permitan ser competitivos y cumplir con las exigencias de sus clientes.
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El tipo de investigación que se aplicara es la Investigación Continua ya que permite
detectar cambios en las preferencias de los consumidores, para así identificar factores que
pueden alterar los gustos de estos. Parte de la estrategia de PRONACA es impulsar el
crecimiento en la base de la pirámide. Eso implica tener productos que vayan a los consumidores
de menores recursos económicos
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Unidad 2
Actividades de
aprendizaje
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
Tarea Virtual 2
1
Tarea 2
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
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PROYECCIONES DE VENTAS
Resumen Balance
Caja y Equivalentes de Caja 42,769 63,412 46,729 99,542 110,531 129,000 103,194
Cuentas por Cobrar Comerciales 79,632 82,133 90,063 79,815 66,968 95,704 104,912
Inventarios 187,489 207,410 214,014 194,952 206,976 210,602 214,243
Activos fijos 244,232 241,656 247,409 268,273 267,706 259,171 270,196
Otros Activos 105,028 70,311 100,667 76,023 93,060 73,607 69,998
Total Activos 659,150 664,922 698,882 718,605 745,241 768,085 762,543
Cuentas por Pagar Proveedores 35,024 41,485 44,107 61,001 70,019 76,730 85,842
Deuda Financiera Total 132,574 92,477 143,941 139,407 145,501 177,185 153,869
Deuda Financiera Corto Plazo 58,006 29,834 63,153 80,313 94,340 126,165 106,974
Deuda Financiera Largo Plazo 74,568 62,643 80,788 54,970 47,037 46,895 46,895
Contingentes que deban ser considerados como deuda financiera 0 0 0 4,124 4,124 4,124 0
Otros Pasivos 97,208 132,528 124,491 142,599 154,536 163,578 176,123
Total Pasivos 229,782 225,005 268,432 277,882 295,913 336,639 329,992
Patrimonio 429,368 439,917 430,450 440,723 449,328 431,446 432,551
Resumen de Resultados
Ventas 913,554 927,789 961,155 930,913 328,946 864,590 902,964
Costo de ventas (733,631) (739,257) (769,439) (764,134) (264,692) (708,279) (735,791)
Otros ingresos operativos 664 734 731 763 260 - -
Egresos operativos -132,318 -120,326 -122,317 -123,364 -46,556 -113,495 -118,262
EBIT OPERATIVO (incluye en gastos administrativos participación empleados) 48,269 68,940 70,130 44,178 17,958 42,817 48,911
Ingresos y gastos no operativos neto 3,134 -1,720 1,682 8,443 -3,138 -2,579 722
Gasto Financiero del período (12,290) (9,157) (8,144) (9,202) (3,670) -9,096 -9,808
Impuesto a la renta (9,850) (15,514) (16,650) (7,131) (2,542) -7,866 -10,952
RESULTADO NETO DE LA GESTION 29,263 42,549 47,018 36,288 8,608 23,275 28,873
Otros resultados integrales 1,502 -400 -2,594 2,610 -3 0 0
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO 30,765 42,149 44,424 38,898 8,605 23,275 28,873
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(FCF) Flujo de Caja Libre (free cash flow) 32,797 35,459 -21,490 14,015 13,062 -8,528 -6,614
VARIACIÓN NETA DEUDA FINANCIERA -5,059 -40,097 51,464 -8,658 6,094 37,777 -19,192
OTRAS INVERSIONES NETO -18,260 25,281 -46,657 47,457 -8,167 208 0
VARIACIÓN NETA DE CAPITAL O APORTES 0 0 0 0 0 0 0
VARIACIÓN NETA DE CAJA Y EQUIVALENTES EN EL PERÍODO 9,478 20,643 -16,683 52,814 10,989 29,457 -25,806
SALDO DE CAJA Y EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL PERÍODO (BALANCE) 42,769 63,412 46,729 99,542 110,531 129,000 103,194
Indicadores
Patrimonio Tangible 340,270 350,969 347,821 340,426 341,709 324,146 327,526
% crecimiento en ingresos operativos -7.5% 1.6% 3.6% 0.0% -12.8% -7.2% 4.4%
MARGEN EBIT (%) 5.3% 7.4% 7.3% 4.7% 5.5% 5.0% 5.4%
MARGEN EBITDA (%) 8.6% 10.9% 10.9% 8.6% 10.0% 9.2% 9.5%
FFO+cargos fijos/cargos fijos(intereses periodo+cuota leasing) flexibilidad financiera(x) 5.58 9.30 10.53 7.73 8.33 7.82 7.64
EBITDAR/cargos fijos(intereses y cuota leasing del período)(x) 6.41 11.01 12.86 9.04 9.31 8.77 8.76
EBITDA / Gasto Financiero del período (x) 6.41 11.01 12.86 9.04 9.31 8.77 8.76
Deuda Financiera Total AJUSTADA /EBITDA o EBITDAR OPERATIVO(x) Anual - flexibilidad financiera 1.68 0.92 1.37 1.73 1.84 2.22 1.79
Deuda Financiera Total AJUSTADA NETA /EBITDA o EBITDAR OPERATIVO(x) Anual- flexibilidad financiera 1.14 0.29 0.93 0.50 0.44 0.60 0.59
Deuda Financiera Total AJUSTADA / Capitalización (%) 24% 17% 25% 24% 24% 29% 26%
Reserva CASH +FFO/Deuda Financiera de Corto Plazo (X) Anual 0.97 2.55 1.23 0.74 0.66 0.49 0.61
CFO/deuda financiera de corto plazo (x) Anual 1.19 3.05 0.80 1.07 0.66 0.35 0.53
Reserva en CASH+lineas de crédito disponibles y comprometidas + Flujo de Caja Libre / Deuda Financiera
Corto Plazo (x) Anual(flexibilidad financiera) 0.57 1.19 (0.34) 0.17 0.33 (0.07) (0.06)
Reserva en CASH+lineas de crédito disponibles y comprometidas + Flujo de Caja Libre NETO ( luego de
inversiones en terceros)/ Deuda Financiera Corto Plazo (x) Anual
0.25 2.04 (1.08) 0.77 0.12 (0.07) (0.06)
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PRODUCCIÒN
Talento Humano.
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➢ Tiene que realizar un análisis interno y externo del negocio utilizando
fuentes internas y externas para detectar cuál es el problema que
investigará.
ANALISIS FODA
El Análisis FODA se centra en la evaluación que la organización hace de sus
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. El Análisis FODA tiene
múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos los niveles de la
corporación y en diferentes unidades de análisis tales como productos,
mercados, producto-mercado y línea de productos. Muchas de las
conclusiones, obtenidas como resultado del Análisis FODA podrán ser de gran
utilidad en la estrategia de marketing que se diseñe.
FORTALEZAS DEBILIDADES
OPORTUNIDADES AMENAZAS
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Análisis PEST (Político, Económico, Social y Tecnológico)
Enfocado a evaluar la Gestión Administrativa de la empresa
PRONACA.
INVESTIGACION
DE MERCADO
Enfoque Enfoque
cualitativo cuantitativo
investigacion investigacion
explorativa explicativa
Entrevista de profundidad:
Una entrevista en profundidad “Se caracteriza por una conversación
personal larga, no estructurada, en la que se persigue que el entrevistado
exprese de forma libre sus opiniones, actitudes, o preferencias sobre el
tema objeto estudio
• Considera usted que PRONACA C.A despunta dentro del
mercado competitivo de los productores de alimentos? ¿por
qué?
FOCUS GROUP:
El focus group o grupo de enfoque/discusión es una técnica colaborativa en
la que varias personas se reúnen con el objetivo de resolver un problema
➢ Conoce algo de positivo del mercado PRONACA
➢ Tiene conocimiento de que el producto PRONACA es ecuatoriano
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TECNICAS PROYECTIVAS :
El objetivo del análisis PEST es identificar los factores que afectan el normal
desenvolvimiento de las actividades de la empresa:
1. Factor Político. -
PRONACA cuenta con una Política Integral, en donde declara que cuida el
ambiente, haciendo un uso responsable de los recursos, previniendo la
contaminación y priorizando la adquisición de productos, servicios y diseños
energéticamente eficientes; mantiene buena relación con las comunidades
vecinas, previene los riesgos laborales que afecten la seguridad y salud de sus
colaboradores, contratistas, proveedores y visitantes, facilitando las
condiciones adecuadas de trabajo; así como protege la integridad física de las
personas, las operaciones y los bienes de la empresa. Igualmente, PRONACA
invierte en recursos para aplicar esta política que es obligatoria para todas las
personas que se encuentran en sus instalaciones y procesos, independiente de
su relación laboral; además, del cumplimiento con la normativa legal vigente en
el Ecuador. Dicha política se divulga y socializa a todos los colaboradores de la
empresa, ya sea a través de sus memorias de sostenibilidad o en el portal de
colaboradores de la empresa
2. Factor Económico. -
Un crecimiento estable de la economía también es parte de los pronósticos
hechos por otras entidades.
PRONACA es una compañía del sector agroindustrial y ha contribuido a la
economía ecuatoriana tanto en el crecimiento del PIB como en la generación
de empleos directos e indirectos. Además, el desarrollo de este sector obedece
al aumento de la demanda especialmente concentrada en los productos
alimenticios.
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Las perspectivas de crecimiento económico del país para los próximos años
son positivas, en tanto persiste una estimulación económica producto del gasto
y de las inversiones y políticas programadas para, entre otros, impulsar el
denominado cambio de la matriz productiva acorde con la agenda política del
gobierno.
3. Factor Social. -
El éxodo del campo a la ciudad en nuestro país ha permitido que las grandes
ciudades sean el centro de los asentamientos de la población foránea, en el
caso de Guayaquil, el sector sur fue uno de los primeros sectores que se
desarrollaron en base a esta migración y que está compuesto en gran
porcentaje de provincias circundantes.
Gran parte de estos ciudadanos se dedicaron a la implementación de
pequeños negocios tales como tiendas de ventas de abastos, ferreterías y
comedores populares.
En la actualidad ya no solamente el padre es el proveedor de los recursos
económicos, si no que ambas cabezas de familia son quienes trabajan, y esto
no es extraño en los negocios familiares donde podemos observar que tanto el
padre como la madre e hijos colaboran con la atención de los negocios o
pequeñas empresas familiares.
Estos antecedentes sociales, benefician el plan de negocios por la oportunidad
de atender a estos pequeños y medianos establecimientos asentados en las
diferentes zonas de la urbe.
4. Factor Tecnológico-
Con el creciente aumento de la accesibilidad del internet en nuestro país, y la
facilidad del uso de la tecnología las diferentes empresas comerciales deben
mantenerse a la vanguardia en sus innovaciones, como herramientas que
permitan o faciliten las negociaciones con los clientes. Así mismo los clientes
tecnológicamente son más exigentes al momento de realizar nuevas
negociaciones con sus proveedores, ya que están informándose
constantemente de los avances y ventajas que les puede ofrecer
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➢ Definir el segmento de mercado que tiene el negocio:
La Participación de los productos de Pronaca en el Mercado Nacional
representa en PAVO el 58% en cerdo 41%, en embutidos 25%, arroz 5.4%,
huevos 22.8% y en conservas 9%.
Pronaca tiene un amplio portafolio de productos que provienen de los
sectores cárnicos, agroindustrial y acuacultura; el procesamiento de embutidos
es una de las líneas de productos con la cuenta la Empresa.
Geográfico:
Demográfico:
Socioeconómico:
Psicográfica:
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➢ Definir el problema: se fundamenta en el análisis
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muy utilizado, pero para las otras líneas de ventas como los son los productos
no perecederos si es beneficioso.
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INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
Tarea Virtual 3
INTEGRANTES:
Acosta Montero Nakia
Benavides Tania
Coba Gabriela
Cuenca Ruth
Franco Leticia
Guitian Jesus
Miranda Lidia
Samaniego Liliana
Sumbala Jenny
Tumbaco Claribel
Panimboza Maria Jose
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TAREA 3
Investigación Interna.
Estas fuentes provienen de la empresa PRONACA, lo que nos ayudará a dar una imagen
precisa del panorama al interior de la empresa.
Fuentes Internas
Procedencia: La misma empresa PRONACA, con la información generada por las
diferentes áreas administrativas.
Relevancia: Con esta información podemos conocer la gestión interna de la
empresa, ayudándonos en el proceso de nuestra investigación.
Investigación Externa.
Son las que proveen información generada fuera de la empresa, como en bibliotecas y
centros de documentación, en entidades, públicas o privadas, en material impreso, en
investigaciones de campo.
Fuentes Externas
Procedencia: Datos extraídos del exterior de la empresa (proveedores,
clientes), publicidad.
Relevancia: Esta información ayuda dará a satisfacer una necesidad
informativa con las variantes de los factores externos que
la empresa necesita conocer.
Fuentes a considerar: - Entrevista
- Cuestionarios
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2. Determine los métodos e instrumentos que utilizará en la investigación:
CUALITATIVO, EXPLORATORIO, CUANTITATIVO, DESCRIPTIVO,
EXPLICATIVO CORRELACIONAL
Investigación Explorativa.
Investigación Descriptiva.
Investigación Cualitativa.
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• Análisis de contenido: una técnica en la cual se analizan datos de texto, como
transcripciones de entrevistas o documentos, para identificar patrones y temas
emergentes.
• Análisis de discurso: una técnica que se utiliza para analizar el lenguaje y las
representaciones sociales en un discurso o un texto.
Investigación Cuantitativa.
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Investigación Correlacional.
Son utilizados en investigaciones para establecer la relación entre dos o más variables,
sin probar causación. Algunos ejemplos de métodos y herramientas correlacionales
utilizadas en investigaciones de PRONACA son:
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Mystery Shopping - Ficha
Supermercado:
Atendido por:
Cuidad:
País:
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➢ Elaboración de entrevista de profundidad (5 preguntas)
ENTREVISTA DE PROFUNDIDAD
N° 0001
Empresa:
Tema:
Cargo que desempeña:
Objetivo: Conocer los parámetros internos y externos del área de producción de la
empresa Pronaca.
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b. Elaboración de los instrumentos de investigación cuantitativo:
ENCUESTA
N° 0001
Nombre:
Sexo:
Cargo que desempeña:
Objetivo: Determinar la capacidad de los recursos humanos en el área de producción
de la empresa Pronaca
Directas.
1) ¿El personal en planta está capacitado?
Todos_____ Casi todos _____ Ninguno_____
Indirectas.
6) ¿A qué se debe el bajo consumo de productos?
Mala calidad_____ Precio_____
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9) ¿A qué se debe la disminución de la participación del mercado?
Publicidad buena___ Publicidad mala____ Publicidad regular____
Entrevista.
Entrevistado:
Sexo:
Objetivo: Conocer los motivos de las bajas ventas en la línea de pavo de la empresa
Pronaca.
1. ¿Cuántos años tiene trabajando para PRONACA?
Siguiendo una estructura organizada con base en los objetivos, se plantea una serie de
preguntas que nos permitirá conocer más a profundad los objetivos de la investigación.
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➢ Análisis e interpretación de resultados.
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Tarea 4
Ya con estos datos realizaremos el análisis de oferta y demanda con respecto a los
clientes de la compañía Pronaca.
Análisis Demanda Oferta
Población que demanda el producto 1.470.779
- Población atendida por la competencia -441.231
Todo esto conociendo que la población es todo el conjunto de personas que nos
ayudaran conocer a detalle la investigación a realizar.
Población PRONACA
Departamentos Personas
Gerencia General 6
Administración 36
Contabilidad 25
Producción 960
Ventas 2.448
Recursos Humanos 25
Clientes 1.029.545
TOTAL POBLACION 1.033.045
Tabla 4. Población
3.8416 𝑥 0.25
𝑛=
0.25
0.9604
𝑛=
0.25
𝒏 = 𝟑𝟖𝟒. 𝟏𝟔
Tipos de Muestreo
Elegir entre una muestra representativa o no, o una muestra probabilística o no,
depende de los objetivos del estudio, el tipo de investigación y de la contribución que
se piensa realizar con dicho estudio.
1. Muestra aleatoria simple: es la más sencilla solo el azar decide. Se utilizan los
métodos de lotería, o los números aleatorios para seleccionar los elementos; las
conclusiones pueden ser para toda la población si la muestra es representativa.
Requiere tener un listado de los elementos de la población o un mapa del área, cuando
la unidad de muestreo es la vivienda.
2. Muestra sistemática: en este tipo de muestreo, teniendo los datos del total de
población (N) y el tamaño muestral (n) se obtiene el salto muestral que consiste en la
comparación de estos dos valores (N/n). También requiere un listado de elementos de
la población, con número aleatorio de la calculadora o el computador se selecciona el
primer elemento de la muestra, a este número se le suma el salto muestral y da el
número del segundo elemento: n1 + (N/n) = n2
+(N/n) =...n. Esta muestra se debe evitar cuándo se sabe o se sospecha que las
características que se estudian, presentan ciclos en la población. Se puede inferir a la
población si es una muestra representativa.
Las probabilidades son diferentes para cada estrato. Son “homogéneos” dentro de
sí y “heterogéneos” entre sí.
Tabla de Muestas.
Muestra
Técnicas a Aplicar
Administración 6 Entrevista
Producción 100 Cuestionario
Ventas 200 Mystery Shopping
Clientes 384 Cuestionario
TOTAL POBLACION 690
Tabla 5. Muestra
PERSONAL CAPACITADO
Ninguno
Casi Todos
Todos
costo
No
Si
Anilisis: Más del 70% de los encuestados saben o consideran que la hacer las
capacitaciones al personal este tiene un alto costo para la empresa, en cambio para el
mas del 20% considera que no es asi.
CAPACIDADES
Porcentaje
REMUNERACION
FALTA DE CAPACITACION
0% 10%
20% 30%
40% 50%
60% 70%
Análisis: Con esta interrogante un 63% de los participantes considera que de existir
una mala actitud del personal de planta es por una falta de capacitación, ya que los
pocos accidentes que suceden en planta es por esta razón. En cambio, un 32%
considera que es por la capacitación.
No
Si
Análisis: Con esta pregunta evidenciamos que hay un 85% que no tiene insufiente
productividad ya que toda el área de producción opera en su totalidad y sin problema.
En cambio, un 15% considera todo lo contrario.
BA JO CONSUMO
Precio
Mala Calidad
ESCASOS INGRESOS
PRECIO
MALA CALIDAD
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Análisis: A esta interrogante un 80% cree que los bajos ingresos son debido a los
precios de algunos productos que oferta la compañía. En cambio, un 20% es por su
mala calidad considerando que no todos los productos llegan correctamente bien los
anaqueles.
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Mala Calidad Precio
Análisis: Al igual que la interrogante anterior tenemos un 85% de los encuestado que
considera que por el precio existe una pérdida de utilidad, ya que por este motivo tal
vez las ventas no son altas. Y un 15% supone que es por la mala calidad de algunos
productos.
PARTICIPACION EN EL MERCADO
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Publicidad Buena Publicidad Regular Publicidad Mala
Análisis: La baja participación en el mercado según el 62% de los encuestados es por
las publicidades mal planteadas de la organización, a su vez un 23% y un 15%
considera que es por las publicidades regulares y buenas existente.
DESMOTIVACION
Trato malo
Trato bueno