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Excel Avanzado
Excel es una de las herramientas más utilizadas a nivel profesional, con Excel podemos controlar y dar
seguimiento a información de pequeñas y grandes empresas.
Descripción: Este curso está diseñado para que los participantes, desarrollen habilidades
administrando tablas dinámicas, así como automatizar sus tareas por medio
de macros y personalizar reportes con formatos condicionales y
segmentación de datos.
Requisitos: Tener conocimientos de referencias relativas y absolutas ($), funciones
lógicas, búsqueda, financieras, fecha y referencia de Microsoft Excel en
cualquiera de sus versiones.
Objetivo: Al finalizar la capacitación, el participante será capaz de automatizar el flujo
de las hojas de cálculo utilizando macros, bases de datos y tablas dinámicas,
realizar proyecciones y análisis de datos, proteger libros, vincular,
consolidar información y colaborar con otros usuarios.
Temario
Grabar Macros
Para grabar una macro, realice los siguientes pasos:
1. Si es necesario, desplácese a una celda vacía o a la celda en la que quiera comenzar a grabar la macro.
2. Haga clic en la ficha Vista, y en el grupo Macros, de clic en grabar macro y se desplegará el cuadro de
diálogo de grabar Macro
✓ Si quiere almacenar la macro en el libro de trabajo actual, haga clic en Este libro.
✓ Si quiere guardar la macro de forma que pueda acceder a ella desde cualquier libro, haga clic en
Libro de macros personal.
6. Si lo desea, escriba una descripción breve pero informativa de la macro en el cuadro Descripción.
7. Haga clic en Aceptar.
Excel le sitúa en modo grabar y muestra el botón de Detener grabación. Ya está preparado para comenzar
a grabar la macro.
8. Realice una de las siguientes opciones:
✓ Para grabar las referencias a las celdas como relativas, haga clic en el botón Referencia relativa
antes de comenzar.
✓ Si graba utilizando referencias absolutas, asegúrese de hacer clic en la celda correcta antes de
comenzar, incluso aunque sea la celda activa.
9. Ejecute cada pulsación de tecla o clic de mouse necesarios para completar el procedimiento de la
macro.
Esto puede incluir la selección de celdas, la introducción de datos, las operaciones de archivo, las
fórmulas, y el formateo.
10. Cuando haya completado el procedimiento de la macro, haga clic en el botón Detener grabación.
Excel graba la macro y la guarda en el libro que usted seleccionó.
El objeto de este cuadro de diálogo es ofrecer protección contra cualquier virus de equipo que pueda
estar asociado a una macro. Es importante que usted confíe en la fuente de la macro antes de habilitarla.
Si quiere comprobar la fuente de la macro antes de ejecutarla, haga clic en Deshabilitar Macros. Si está
seguro de que la macro no contiene un virus, haga clic en Habilitar macros. Si quiere acceder a más
información sobre los virus de las macros, haga clic en Más información.
Para ejecutar una macro, realice los siguientes pasos:
1. Abra el libro de trabajo en el que quiera ejecutar la macro, si es necesario.
Si ha grabado la macro utilizando referencias relativas, haga clic en la celda en la que quiera que comience
la macro.
2. Haga clic en el menú Herramientas, señale Macro, y haga clic en Macros. Excel muestra el cuadro de
diálogo Macro:
Si su macro está almacenada en el Libro de Macros Personales, Excel precede el nombre de la macro con:
“PERSONAL.XLS!”
3. Haga doble clic en la macro que quiera de la lista Nombre de la macro.
Si la macro no aparece en la lista Nombre de la macro, haga clic en la ubicación en la lista Macros en.
Si no puede localizar la macro que quiere mediante el cuadro de diálogo Macro, haga clic en Cancelar,
abra el libro de trabajo que contiene la macro, y comience de nuevo en el paso 2.
Excel inicia el procedimiento de macro que usted seleccionó.
Si usted asignó a la macro una tecla de método abreviado, también puede ejecutar la macro pulsando la
tecla del método abreviado.
✓ imágenes prediseñadas.
Para asignar una macro a un objeto de dibujo, realice los siguientes pasos:
1. Cree o importe el objeto de dibujo en la hoja en la que quiere que aparezca.
2. Haga clic con el botón derecho del mouse en el objeto de dibujo y haga clic en Asignar macro. Excel
muestra el cuadro de diálogo Asignar macro:
3. Haga doble clic en la macro que quiera de la lista Nombre de la macro.
Si no ve la macro que quiere en la lista Nombre de la macro, haga clic en Cancelar, abra el libro de trabajo
que contiene la macro, y comience el procedimiento de nuevo.
También puede crear una nueva macro haciendo clic en el botón Grabar.
Excel asigna la macro al objeto de dibujo. Puede ejecutar la macro haciendo clic en el objeto de dibujo.
Para seleccionar el objeto de dibujo sin ejecutar la macro, mantenga pulsada la tecla Ctrl al tiempo que
hace clic en el objeto. Entonces podrá modificarlo, eliminarlo, o moverlo.
5. De clic en Agregar.
6. Si desea modificar la imagen del botón, de clic en Modificar y seleccione el botón que más le guste.
Modificar Macros
Habrá ocasiones en que usted quiera modificar una macro cambiando el formato, un encabezado de
columna, o incluso una fórmula. Como la macro se creó utilizando el lenguaje de programación Visual
Basic para Aplicaciones (VBA), para realizar algo más que unas sencillas modificaciones pueden ser
necesario estar familiarizado de forma básica con ese lenguaje. Sin embargo, puede usted realizar
modificaciones, como las mencionadas anteriormente, sin conocimientos sobre VBA.
Cuando modifique una macro sin estar familiarizado con VBA, resultará útil seguir unas cuantas reglas
sencillas:
✓ Ponga atención especial en las comillas, los puntos, los signos de igualdad, los paréntesis, los
espacios, y las mayúsculas/minúsculas.
3. Haga clic en el nombre de la macro que quiera modificar en la lista Nombre de la macro.
4. Haga clic en Modificar.
Si intenta modificar una macro en el Libro de Macros Personales, Excel muestra un cuadro de diálogo
indicando que no se puede completar la operación en un libro oculto. Puede mostrar el Libro de Macros
Personal haciendo clic en el menú Ventana, haciendo clic en Mostrar, seleccionando Personal, y haciendo
clic en Aceptar. Utilice el menú Ventana para ocultar el Libro de Macros Personales cuando haya
terminado.
Excel muestra una ventana Microsoft Visual Basic:
5. Haga clic en la ventana que muestra los códigos, y coloque el punto de inserción en la línea de
comandos que quiera modificar.
6. Modifique el texto como lo haría en cualquier otro documento, teniendo cuidado de conservar los
espacios, las mayúsculas/minúsculas, y los signos de puntuación.
5. Haga clic en la ventana que muestra los códigos, y coloque el punto de inserción en la línea de comando
que contiene el nombre de la macro.
En el ejemplo anterior, la línea de comando es:
Sub Nombre_Empresa().
6. Seleccione el nombre de la macro (por ejemplo, Nombre_Empresa).
7. Escriba el nuevo nombre.
Puede que también quiera modificar los comentarios de la macro, que pueden contener el nombre de la
macro. Estos comentarios aparecen en color verde y están debajo del encabezado Sub.
8. Cuando haya terminado, cierre la ventana Microsoft Visual Basic.
Excel cambia el nombre de la macro y regresa a su libro de trabajo.
Formato Condicional
Formato Condicional: es una técnica de formatos que aplica formatos condicionales a una celda o rango
de celdas basado en criterios específicos.
Formato Descripción
Resaltar reglas de celdas Este formato se utiliza para encontrar rápidamente las celdas específicas
dentro de un rango de celdas. Puede dar formato a esas celdas específicas
basadas en un operador de comparación.
Reglas superiores e Este formato se utiliza para buscar los valores más altos y bajos de un rango
inferiores de las celdas basadas en un valor de corte que se especifique.
Barras de datos Este formato se utiliza para ver el valor de una celda correspondiente a otras
celdas. La longitud de la barra de datos representa el valor en la celda.
Escalas de color Este formato se utiliza para representar visualmente los datos de la
distribución y la variación. La sombra del color en este formato representa
más alta, media, o los valores más bajos.
Conjunto de iconos Este formato se utiliza para anotar y clasificar los datos en tres de cinco
categorías. Cada categoría está representada por un icono.
Validación de datos: Es un método para almacenar datos bajo ciertos criterios específicos. Las celdas
donde se aplica la validación de datos son las únicas que se podrán almacenar cumpliendo ese criterio.
Puede ser aplicada a una celda o a un rango de celdas. Cualquier intento de almacenar datos de celdas
que no contengas los criterios establecidos emitirá un mensaje de error. Este mensaje puede ser definido
por el usuario o autogenerado,
Mensaje de entrada Especifica el título y la descripción de los datos que pueden ser ingresados
en la celda
Mensaje de salida Especifica el estilo, título y descripción de una alerta de error, que aparecerá
cuando los datos introducidos no sean válidos.
1. En un libro de Excel, crear una lista de entradas válidas para la lista desplegable.
2. Seleccione el rango de entradas válidas.
3. En el extremo izquierdo de la barra de fórmulas, en el cuadro de texto Nombre, escriba un nombre
para seleccionarlo de la lista.
4. Seleccione la celda en la lista desplegable debe aparecer.
5. En el cuadro de diálogo Validación de datos, seleccione la ficha Configuración.
6. De la lista de admitidos desplegable, seleccione Lista.
7. En el cuadro de texto Fuente, escriba el signo igual y escriba el nombre de referencia en la lista que
creado. Todos los elementos de la lista de referencia pasarán a formar parte de la lista desplegable.
8. Compruebe que el cuadro en la celda desplegable de verificación se comprueba para asegurar que la
lista desplegable flecha aparecerá dentro de la célula.
9. Si es necesario, en la ficha Mensaje de entrada, crear un mensaje.
10. Si es necesario, en la ficha Mensaje de error, crear un mensaje para las entradas de datos no válidos.
11. Haga clic en Aceptar.
EL PROCESO DE COLABORACIÓN
Etapa Función
Proteger En esta etapa, los usuarios de proteger la hoja de cálculo para que otros usuarios no
alteren el elemento de la hoja.
Ahorro En esta etapa, los usuarios guardar el libro como un libro compartido para que los
usuarios múltiples para hacer cambios en el archivo al mismo tiempo.
Compartir En esta etapa, los usuarios compartir el libro para que otros usuarios para realizar
cambios.
Revisión En esta etapa, los usuarios revisar el libro para ver e incorporar los cambios introducidos
por otros.
PROTECCIÓN DE ARCHIVOS
Proteger libro Evita que las hojas nuevas que se creen y limita el acceso al libro a usuarios
específicos.
Compartir libro Permite a los usuarios diferentes para acceder a un libro al mismo tiempo.
El libro tiene que ser guardado en una red. Sin embargo, un libro con las
tablas no se puede compartir. Cualquiera de las hojas de trabajo con tablas
necesita convertir a rangos, o si contiene asignación de XML, estas deben
ser eliminadas.
Proteger y compartir Le permite proteger un libro, y al mismo tiempo, compartir entre varios
libro usuarios en la red. El libro puede ser protegidas mediante la especificación
de una contraseña, y esto impide que los usuarios apagar el cambio de
pista.
Permitir que los Permite a los usuarios editar rangos de celdas protegidas. Esta opción se
usuarios modifiquen puede utilizar sólo si el equipo está conectado a un Microsoft Windows
rangos dominio.
Control de cambios Que permite el seguimiento de todos los cambios realizados en el libro.
PROTEGER HOJAS
1. Configure el nivel deseado de protección
Para Bloquear celdas
a. Seleccione el rango de celdas que desea bloquear.
b. Seleccione Formato→ Celdas.
c. En el cuadro de diálogo Formato de Celdas, seleccione la ficha Proteger.
d. En la ficha Proteger del cuadro de diálogo Formato de Celdas, active la casilla de
verificación Bloqueada.
Compartir un Libro
Ahora que ha protegido su libro, está listo para permitir que otras personas tengan acceso a él. En este
tema compartirá un libro.
Ha creado un libro complejo que todas las personas de su organización van a necesitar. Antes de darle
vida al libro en el ambiente de su oficina, usted decide que le interesaría recibir retroalimentación sobre
el diseño por parte de la gente que lo usará con más frecuencia. Compartir libros facilita crear un libro
único al que mucha gente puede acceder, manipular o contestar, dependiendo el caso.
LIBROS COMPARTIDOS
Un libro compartido es un libro que ha sido configurado y guardado para que varios usuarios en la misma
red lo vean, modifiquen y guarden al mismo tiempo. Cada persona que guarda el libro puede ver los
cambios que le han hecho los otros usuarios.
Cuando esté colaborando con otros para compartir libros de Excel, siempre se guiará por estos
lineamientos:
1. Proteja los elementos de las hojas que no quiere que nadie modifique.
2. Guarde el libro como un libro compartido (esto permite que varios usuarios hagan cambios al archivo
al mismo tiempo).
3. Permita que otras personas realicen cambios al libro.
4. Verifique los cambios que hayan hecho y, cuando sea necesario, incorpórelos al libro.
CÓMO SE HACE
COMPARTIR UN LIBRO
1. Abra el archivo que desea compartir.
2. En la ficha Revisar, en el grupo Cambios, haga clic en Compartir libro.
3. En el cuadro de diálogo Compartir libro, en la ficha Edición, active Permitir la modificación por varios
usuarios a la vez en el cuadro de diálogo
4. Establecer las opciones en la pestaña Opciones avanzadas.
● Seleccione las opciones en la sección de control de cambios para mostrar el historial de cambios.
● Seleccione las opciones en la sección de actualización de cambios para actualizar los cambios
con regularidad.
● Opciones selección de los cambios en conflicto entre la Sección usuario para especificar qué
cambios que deben conservarse.
● Seleccione las opciones en la sección de Personal Incluir en Ver para especificar la impresión y
los filtros.
5. Haga clic en Aceptar.
6. En el cuadro de advertencia de Microsoft Office Excel, haga clic en Aceptar para guardar el libro.
7. Haga clic en el botón Office y escoja Publicar → Documentos de Gestión.
8. En el cuadro de diálogo, seleccione la carpeta de red compartida y haga clic en Abrir.
9. Seleccione una ubicación y haga clic en Guardar para guardar el documento y colocar la copia en el
servidor.
FLECHAS DE RASTREO
Las flechas de rastreo son ilustraciones gráficas del flujo de datos entre las celdas que contienen valores
y las que contienen fórmulas. Estas flechas señalan la dirección en la que fluyen los datos Hay tres tipos
de flechas de rastreo:
• Las flechas de rastreo de fórmulas son azules.
• Las flechas de rastreo de errores son rojas.
• Las flechas de rastreo de referencias externas (o referencias a otra hoja en el mismo libro) están
delineadas con guiones en negro.
CELDAS PRECEDENTES
Un precedente de células es una referencia de celda en una fórmula que proporciona datos a la fórmula.
Muestra flechas para indicar las celdas desde donde los datos se recuperan de la fórmula. En Excel, el
seguimiento Precedentes botón se utiliza para comprobar las fórmulas y para mostrar gráficamente o
trazar la relación entre las células y las fórmulas que usan flechas.
Ejemplo:
Si la celda B10 contiene la fórmula =SUMA (B5:B9), las celdas B5:B9 son precedentes de la celda B10.
DEPENDIENTES DE LA CELDA
Un dependiente de la célula es una célula que contiene una fórmula se refiere a otras células. Muestra las
flechas que indican que las celdas que se ven afectados por el valor de la celda seleccionada actualmente.
La celda que contiene la fórmula no se debe incluir en la fórmula, y debe tener una conexión directa a la
celda dependiente. El dependiente de la celda se destaca por cualquiera de las flechas de color rojo o
azul en función del error en la celda.
CÓMO SE HACE
1. En la hoja de cálculo, seleccione la celda que contiene la fórmula o datos para la que desea traza las
celdas precedentes de las células dependientes.
TIPOS DE ERROR
Hay una serie de errores que puede encontrar que aparecen en una hoja de cálculo. Cada tipo de error
tiene una causa diferente. Todos los errores fórmula comienza con un signo de número (#).
DATOS INVÁLIDOS
Dato inválido es, cualquier dato en una celda que no se conforma al programa de validación de datos de
la celda.
CHEQUEO DE ERRORES
Si una celda contiene una fórmula con un error, la esquina superior izquierda de la celda mostrará un
pequeño triángulo. Adicionalmente, si usted selecciona una celda con una fórmula inválida, el botón de
Chequeo de Error aparece enseguida de la celda.
El Botón de Chequeo de Error proporciona el nombre del tipo de error, detalle acerca del error, y varias
herramientas para ayudar a reparar el error.
CÓMO SE HACE
LA VENTANA DE OBSERVACIÓN
La Ventana de Observación le permite ver el contenido de la celda mientras la misma celda está fuera de
la parte visible de su pantalla. La ventana de observación identifica el nombre del libro de trabajo en el
que aparecen las celdas, el nombre de la hoja de trabajo sobre la cual las celdas están, el nombre de la
celda (si se aplica), la referencia de celda, el valor almacenado en la celda, y la fórmula (si hay) que
contiene la celda.
EVALUACIÓN DE FÓRMULA
Usted puede evaluar fórmulas complejas, anidadas en una acción a un tiempo, en el orden de acciones
por medio del cual la fórmula es calculada. Usted evalúa fórmulas usando el cuadro de diálogo de Evaluar
Fórmula, al cual puede acceder vía la barra de herramientas de Auditoria de Fórmula
EVALUAR FÓRMULAS
1. En la hoja de cálculo, seleccione la celda que contiene la fórmula que desea evaluar.
2. En la ficha Fórmulas, en el grupo Auditoría de fórmulas, haga clic en Evaluar fórmula.
3. Haga clic en Evaluar para evaluar cada parte de la fórmula en el orden en que la fórmula se calcula.
Repita este paso tantas veces como sea necesario para evaluar cada paso de la fórmula.
4. Cierre el cuadro de diálogo Evaluar fórmula.
Minigráficos
Un minigráfico es un gráfico muy pequeño situado en una celda de hoja de cálculo que proporciona una
representación visual de datos. Use minigráficos para reflejar las tendencias de una serie de valores, como aumentos
o reducciones periódicos y ciclos económicos, o para resaltar valores mínimos y máximos.
COMO SE HACE
Agregar un minigráfico
1. Seleccione una celda en blanco al final de una fila de datos.
2. Seleccione Insertar y elija el tipo de minigráfico, como Línea o Columna.
3. Seleccione las celdas de la fila y Aceptar en el menú.
4. ¿Más filas de datos? Arrastre el controlador para agregar un minigráfico para cada fila.
Dar formato a un minigráfico
1. Seleccione el minigráfico.
2. Seleccione Diseño y, después, una opción:
a. Herramientas para minigráficos
b. Seleccione Línea, Columna o Pérdidas y ganancias para cambiar el tipo de gráfico.
c. Active Marcadores para resaltar valores individuales en el minigráfico.
d. Seleccione un Estilo para el minigráfico.
e. Seleccione Color de minigráfico y el color.
f. Seleccione Color de minigráfico > Grosor para seleccionar el ancho del minigráfico.
g. Seleccione Color de marcador para cambiar el color de los marcadores.
h. Si los datos tienen valores positivos y negativos, seleccione Eje para mostrar el eje.
TENDENCIAS
Una tendencia es una representación gráfica de tendencias en una serie de datos. Las tendencias son
usadas para estudiar predicciones en datos. Hay seis diferentes tipos de tendencias:
• Tendencias lineares, son líneas rectas mejor usadas con grupos de datos lineares.
• Tendencias logarítmicas, son líneas curvas mejor usadas cuando el rango de cambio en los datos
crece o decrece rápidamente.
• Tendencias con polinomios, son líneas curvas mejor usadas cuando los datos fluctúan mucho.
• Tendencias de poder, son líneas curvas mejor usadas con grupos de datos que comparan medidas
que crecen en un rango específico.
• Tendencias exponenciales, son líneas curvas mejor usadas cuando los valores de los datos se
elevan o caen con incrementos en rangos más altos.
• Tendencias de Movimiento de Promedios, son líneas suaves fuera de cualquier fluctuación en los
datos para hacer más fácil la visión de un patrón en los datos.
1. En la tabla que contiene los datos a la que desea aplicar una línea de tendencia, seleccione la serie de
los datos que desee representar en una línea de tendencia.
2. En la ficha Herramientas de gráficos de diseño contextual, en el grupo de análisis, en el menú
desplegable línea de tendencia lista, seleccione un tipo de línea de tendencia.
CREAR UNA LÍNEA DE TENDENCIA CON VALORES DE CONFIGURACIÓN DEFINIDOS POR EL USUARIO
1. En la tabla que contiene los datos a la que desea aplicar una línea de tendencia, seleccione la serie de
los datos que desee representar en una línea de tendencia.
2. Mostrar el cuadro de diálogo Formato de línea de tendencia.
• En la ficha Herramientas de gráficos de diseño contextual, en el grupo de análisis, desde la línea
de tendencia lista desplegable, seleccione Más opciones de línea de tendencia.
• bien, haga clic en la serie de datos y seleccione Agregar línea de tendencia.
Buscar Meta Una opción que se utiliza para establecer el valor almacenado en
una sola célula con un valor específico, cambiando así el valor
almacenado en otra celda.
Tabla de datos Una opción que se utiliza para mostrar los resultados varían de
las fórmulas basadas en diferentes valores en la entrada.
Buscar objetivo
Esta es una herramienta de análisis de datos para poner el valor guardado en una celda a un valor
específico, cambiando el valor guardado en otra celda.
Generando escenarios
Usted tiene datos que le gustaría alterar para ayudar a pronosticar valores diferentes basados en criterios
suyos. En este tópico, usted generará escenarios.
Usted tiene una hoja de trabajo que calcula pagos de hipoteca. Y le gustaría ver qué le podría pasar a sus
pagos mensuales si usted rebajara las tarifas de interés por un punto e incrementar el número de meses
para pagar en 12, Los escenarios le ayudan a pronosticar un resultado particular y planear de acuerdo
con ello.
Un escenario es un grupo de valores de entrada que son sustituidos por los datos primarios en la hoja de
trabajo. Estos valores de entrada son usados para pronosticar nuevos valores basados en el modelo de
su hoja de trabajo.
Usted tiene una hoja de trabajo que maneja sus gastos de presupuesto año con año. A usted le gustaría
ver qué pasaría a su presupuesto total si rebajara cada gasto principal en 10 por ciento. Un escenario
puede ayudar a elaborar este tipo de pronósticos.
Opciones Descripción
Buscar objetivo Una opción que se utiliza para establecer el valor almacenado en una sola
celda con un valor específico, cambiando así el valor almacenado en otra
celda.
Tabla de datos Una opción que se utiliza para mostrar los resultados que varían
dependiendo de las fórmulas basadas en diferentes valores en la entrada.
Añadir Inicia el cuadro de Añadir escenario de diálogo que le permite crear un nuevo
escenario.
Eliminar Elimina el escenario seleccionado.
Solver
El Solver es una herramienta de análisis de datos usada para establecer el valor guardado en una sola
celda a un valor específico, por medio de cambiar el valor almacenado en otras múltiples celdas. Dentro
de la herramienta Solver, las celdas se clasifican en una de tres categorías:
• La celda Objeto que contendrá el resultado de la evaluación
• Las celdas Ajustables contienen valores que cambiarán con base en los criterios especificados
• Las Celdas restringidas reúnen un criterio específico antes de que la evaluación tome lugar, y
pueden ser un número, una referencia de celda, o una fórmula. Los tipos de restricción incluyen:
o Menor que, o igual a,-- Obliga a la celda seleccionada a igualar un valor que usted especifique. o
Mayor que o igual a---Obliga a la celda seleccionada a contener un valor mayor que, o igual a, un
valor que usted especifique. o Entero---Obliga a la celda a contener un valor entero. o Binario---
Obliga a la celda a contener un valor binario.
CÓMO SE HACE
BUSCAR OBJETIVO:
1. En la ficha Datos, en el grupo Herramientas de datos, de la Lo-Si la lista desplegable de Análisis,
seleccione Buscar objetivo.
2. En el cuadro de diálogo Buscar objetivo, en el cuadro de texto Ajuste de la célula, introduzca la
referencia de celda cuyo valor debe permanecer sin cambios.
3. En el cuadro de texto Valor, escriba el valor para el conjunto de células.
4. En el cuadro Cambiando la célula de texto, introduzca la referencia de celda para la que tiene que
cambiar el valor y haga clic en Aceptar.
5. En la búsqueda de objetivo cuadro de diálogo Estado, haga clic en Aceptar para aceptar la solución.
COSTOS VARIABLES
Costo unitario de producción $ 250.00
Volumen solicitado (unidades) $ 1,000.00
Total de costo variable $ 250,000.00
COSTOS VARIABLES
Costo unitario de producción $ 250.00 $ 240.00 $ 255.00
Volumen solicitado (unidades) $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00
Total de costo variable $ 250,000.00 $ 240,000.00 $ 255,000.00
La situación con hacer este ejercicio de manera manual es que para saber los cambios que podemos
hacerle, buscando un mejor precio unitario, deberíamos estar probando diferentes alternativas que nos
permitan llegar al resultado deseado.
Sin embargo, podemos pedirle a Excel que haga este trabajo por nosotros con la herramienta de Tabla
de datos que se encuentra en el grupo Datos
Haciendo el ejercicio en donde las unidades pueden aumentar y con ello reducir mis costos de producción
unitario, podemos crear una tabla que me permita determinar el precio de compra posible por cada
variable
Símbolos de esquema
Cuando se agregan subtotales a la hoja de trabajo, Excel automáticamente agrega símbolos de esquema
a la hoja de trabajo. Usted verá estos símbolos a la izquierda de la hoja en un área separada. Estos
símbolos no afectan los subtotales.
Puede mostrar u ocultar información con los símbolos de esquema simplemente dando clic en los
mismos. O bien, puede ocultar o mostrar todos los niveles con los números de esquema que aparecen
en la parte superior de la sección de esquema.
LA OPCIÓN DIVIDIR
Cuando trabaja con hojas de trabajo grandes, tal vez necesite ver diferentes partes de la hoja de manera
simultánea. Usted puede dividir una hoja de trabajo en múltiples paneles reajustables usando la opción
Dividir. Esto le permite ver partes distantes de la hoja de trabajo desplazándose a través de los diferentes
paneles. Usted puede reajustar los paneles arrastrando las barras de división que separan los paneles. El
comando Dividir puede ser accedido desde el grupo Ventana de la pestaña Vista.
Usted puede hacer que una parte de una hoja de trabajo permanezca estática mientras se desplaza a
través de otras áreas usando las opciones para inmovilizar paneles. Usted puede acceder a las opciones
para inmovilizar paneles desde el comando Inmovilizar paneles en el grupo Ventana en la pestaña Vista.
Cuando usted selecciona una de estas opciones, ésta actúa con una función que alterna entre las opciones
de la opción Movilizar paneles y la opción Inmovilizar paneles. Esto le permite movilizar filas, columnas
y paneles.
Usted puede hacer que ciertas partes de una hoja de trabajo sean estáticas usando las opciones para
inmovilizar paneles.
Opción Descripción
Inmovilizar Le permite mantener estática una parte de la hoja de trabajo encima de la fila o
paneles columna seleccionada mientras usted se desplaza a través de las otras filas y
columnas.
Inmovilizar fila Le permite mantener estática la fila superior mientras se desplaza a través de
superior. otras partes de la hoja de trabajo.
El comando Organizar, en el grupo Ventana en la pestaña View, despliega el cuadro de diálogo Organizar
Ventana. El cuadro de diálogo Organizar ventana contiene opciones para especificar el orden de las
ventanas en la interfaz de Excel.
Usted puede organizar las ventanas en forma de mosaico, de manera horizontal, vertical o en cascada. El
cuadro de selección Windows del libro activo se puede usar para desplegar únicamente las ventanas del
libro de trabajo actual.
El cuadro de diálogo Organizar ventana proporciona las opciones para organizar las ventanas de
diferentes formas.
Horizontal Usted puede ver todas las ventanas abiertas, una debajo de la otra.
Vertical Usted puede ver todas las ventanas que están abiertas, una junto a la otra.
Cascada Usted puede ver todas las ventanas abiertas desplegadas una detrás de la otra.
CÓMO SE HACE
Dividir una ventana de la hoja de trabajo
Para dividir una ventada de la hoja de trabajo:
1. Seleccione la celda en la hoja de trabajo donde quiera dividir la pantalla
2. En la pestaña View, en el grupo Windows, dé clic en Split.
3. Cuando termine con la división, quítela.
● En la pestaña View, en el grupo Windows, dé clic en Split.
Consolidación de datos
Desea resumir los datos de múltiples libros en una sola hoja. En este tema consolidará datos.
Tiene 10 libros que comparten datos relacionados. Su jefa quiere ver un resumen de todos los datos, y
sólo quiere tener que abrir una hoja. Usted consolida los datos de 10 libros en una sola hoja a la que su
jefa podrá acceder fácilmente. Consolidar datos de varios libros en una sola hoja colabora con el proceso
de análisis resumiendo grandes cantidades de datos en una sola interfaz.
CONSOLIDACIÓN DE DATOS
La consolidación de datos es el hecho de resumir datos de varios rangos en un solo rango. Los datos
pueden provenir de rangos en la misma hoja, del mismo libro o de diferentes libros. Puede consolidar
datos por posición, cuando tienen la misma estructura, o puede con solidarlos por categoría, cuando los
datos son similares, pero en diferentes ubicaciones relativas.
Opción Descripción
Función Una lista desplegable que muestra todos los disponibles las funciones
integradas.
Agregar Un botón que se puede utilizar para agregar una referencia que se ha
introducido en las referencias cuadro de texto, al cuadro de lista todas las
referencias.
Eliminar Un botón que se puede utilizar para eliminar una referencia de celda que se
ha agregado a la lista del cuadro Todas las Referencias.
El uso de etiquetas Es una sección que se utiliza para especificar la ubicación de las etiquetas
en el rango de origen ya sea en la fila superior o en la columna de la
izquierda.
Crear vínculos con la Una casilla de verificación que se pueden utilizar para crear enlaces a datos
Fuente de datos de origen.
CONSOLIDAR DATOS
CÓMO SE HACE
1. Abra el libro que contendrá los vínculos y abra los libros a los que creará vínculos.
2. En el libro que contendrá los vínculos, seleccione la celda donde desee colocar la fórmula que contendrá
los vínculos y empiece entonces a crear la fórmula.
3. Seleccione las celdas de los otros libros que contengan los datos a los que desee crear vínculos.
4. Presione Enter cuando haya finalizado de crear la fórmula.
Una referencia externa es una referencia a otro libro o a un nombre definido en otro libro.
Libros dependientes
Un libro dependiente es un libro que contiene un vínculo a otro libro.
Libros de origen
Un libro de origen es el libro al que se refiere una fórmula.
Modificar vínculos
Ha creado vínculos entre diferentes libros. Ahora necesita cambiar dónde van los vínculos en el libro de
origen. En este tema modificará vínculos.
Tiene un libro que contiene vínculos con celdas en otro libro. Sin embargo, las celdas que contienen los
datos a los que está vinculando en el libro de origen se han movido. En lugar de crear un nuevo vínculo
de cero, decide modificar el vínculo existente de forma que se dirija a la celda destino correcta. Modificar
vínculos puede minimizar el tiempo de mantenimiento pues no se tienen que crear nuevos vínculos de
cero.
CÓMO SE HACE
MODIFICAR VÍNCULOS
EXPORTAR ARCHIVO
Archivo de exportación es un método de envío de datos que se ha creado en una aplicación a otra
solicitud. Cuando los datos se exportan, una copia de los datos tiene el formato específico para la
aplicación será utilizado en, y los datos originales se mantiene igual. Los datos pueden ser exportados
manipulado en la nueva aplicación. Excel puede exportar una serie de datos, hoja de cálculo, o todo un
libro.
HTML Guarda un libro como un lenguaje de marcado de hipertexto. Los datos que se
utiliza en la Web o ver en un navegador web, se guarda en este formato. El uso
de este tipo de archivo, Puede guardar todo el libro o la hoja de cálculo activa
solo.
TXT Guarda un libro como un archivo de texto delimitado por tabulaciones para
procesamiento de textos. Este tipo de archivo no le permiten guardar varias hojas
al igual que el tipo de archivo HTML. Ahorra sólo la hoja activa.
En Excel no hay ninguna opción para exportar un archivo de Excel como un documento de Word
directamente.
Por lo tanto, usted guardar archivos de Excel en el formato de archivo TXT y luego procesarlos en Word.
IMPORTACIÓN DE ARCHIVOS
Archivo de importación es un método de captura de datos de una aplicación para su uso en otra
aplicación.
Excel puede importar todos los datos o los datos seleccionados de un archivo. La importación cambia el
formato de datos para que pueda ser manipulado en una hoja de cálculo. Los datos importados no
parecen ser diferente de datos que han sido creados directamente en Excel y se puede manipular de la
misma manera. Los datos pueden ser importados de otras aplicaciones de hoja de cálculo, bases de
datos, documentos de texto, o el web.
El grupo Obtener datos externos en la ficha de datos contiene los comandos que permiten importar datos
de otras aplicaciones en Excel.
Comando Descripción
Desde otras Las importaciones de datos de otras fuentes tales como SQL Server Analysis
fuentes Services, XML, Asistente para conexión de datos, y Microsoft Query.
Conexiones Las importaciones de datos externos de una conexión existente. Este comando
existentes abre el cuadro de diálogo Conexiones existentes que le permite seleccionar un
origen de datos de la lista de fuentes de datos de uso común.
Un archivo de texto delimitado es un archivo TXT que contiene los campos de datos separados o
delimitados por ciertos personajes. Ficha es el carácter predeterminado para delimitar los datos en
archivos TXT, pero este personaje también se puede cambiar a comas, comillas, ni espacios. Archivos de
texto delimitado se pueden crear en la mayoría de las aplicaciones de procesamiento de textos.
1. Abrir una hoja de cálculo Excel nuevo o existente en la que desea importar el archivo de texto y
seleccione la celda en la que el archivo de texto se iniciará cuando se importan.
2. Mostrar el cuadro de diálogo Abrir.
3. Seleccione el archivo de texto delimitado que desea importar en Excel y haga clic en Abrir.
4. En el Asistente para importar texto - Paso 1 de 3 páginas, en la vista previa de archivos de la sección,
establecer las opciones que desee, vista previa de los datos seleccionados se divida, y haga clic en
Siguiente.
5. En el Asistente para importar texto-Paso 2 de 3 páginas, en la sección Delimitadores, active o desactive
la casilla de verificación del delimitador.
6. Si es necesario, comprobar la Tratar delimitadores consecutivos como una casilla de verificación para
evitar la creación de una columna adicional si hay dos delimitadores posteriores.
7. Si es necesario, en la lista Texto Calificador desplegable, seleccione la opción deseada.
• Seleccionar "(comillas) para especificar que el delimitador dentro de cualquier texto entre comillas
marcas deben ser ignorados.
• Seleccione '(apóstrofo) para especificar que el delimitador dentro de cualquier texto que sigue a
un apóstrofo debería ser ignorado.
• bien, seleccione Ninguno para ignorar calificadores de texto.
8. En la sección de vista previa de datos, una vista previa del contenido de dividir y haga clic en Siguiente.
9. En el Asistente para importar texto - Paso 3 de 3 páginas, en la sección de vista previa de datos,
seleccione la columna deseada y seleccione una opción de formato de columna de datos con el fin de
especificar el tipo de datos para los contenidos que se divide.
• Seleccione la opción General, a fin de convertir todos los caracteres número de divisas para el Excel
formato de moneda.
• Seleccione la opción de texto para convertir todos los caracteres numéricos para el texto de Excel
formato.
• Seleccione la opción Fecha y, en la lista Fecha desplegable, seleccione la fecha deseada formato,
para convertir todos los caracteres de la fecha para el formato de fecha de Excel.
• O bien, seleccione el No importar la columna (Salto) opción para evitar el fraccionamiento y mover
la columna seleccionada en la sección de vista previa.
10. Si es necesario, haga clic en Opciones avanzadas y, en el cuadro de avanzada para importar texto de
diálogo Configuración, especifique la configuración para el reconocimiento de datos numéricos y haga
clic en Aceptar.
11. Haga clic en Finalizar.
12. Si el formato es necesario, los datos importados en la hoja de trabajo según sea necesario.
La siguiente pantalla ilustra una lista de Excel a partir de la cual puede usted crear una Tabla Dinámica:
COMO SE HACE
Si está creando una Tabla Dinámica en un libro de trabajo que ya contiene una Tabla Dinámica, Excel
muestra un cuadro de diálogo preguntándole si quiere basar la nueva Tabla Dinámica en la Tabla
Dinámica existente para ahorrar memoria o si quiere crear una Tabla Dinámica separada. Haga clic en Sí
o No.
5. Realice una de las siguientes opciones:
✓ Si quiere colocar la Tabla Dinámica en una hoja de trabajo nueva, haga clic en Hoja de cálculo
nueva.
✓ Si quiere colocar la Tabla Dinámica una hoja de trabajo existente, haga clic en Hoja de cálculo
existente y seleccione la hoja.
Si hace clic en Hoja de cálculo existente, puede escribir la referencia de la hoja y de la celda en el cuadro
Hoja de cálculo existente, o puede hacer clic en el botón Colapsar cuadro de diálogo y seleccionar la hoja
y la celda de comienzo.
6. Haga clic en Diseño para definir el diseño de su Tabla Dinámica.
Excel muestra el siguiente cuadro de diálogo, que le permite organizar los datos en su Tabla Dinámica:
Área Descripción
7. Haga clic en el primer campo que quiera mostrar, y arrastre el gráfico al área de Fila, Columna, Valores,
o Filtros.
8. Continúe arrastrando todos los campos que quiera mostrar al área en el que quiera que aparezcan en
la Tabla Dinámica.
Debe especificar al menos un campo en el área de Valores.
9. Haga clic en Aceptar.
Excel regresa al cuadro de diálogo anterior.
10. Haga clic en Opciones.
Excel muestra el cuadro de diálogo Opciones de Tabla Dinámica:
Opción Descripción
Totales generales de Muestra los totales generales de los datos mostrados en las columnas. Desactive esta
columnas casilla si no quiere mostrar los totales generales.
Totales generales de Muestra los totales generales de los datos mostrados en filas. Desactive esta casilla si
filas no quiere mostrar los totales generales.
Autoformato de tabla Formatea la Tabla Dinámica utilizando el Autoformato predeterminado. Puede aplicar
un Autoformato diferente haciendo clic en Autoformato en el menú Formato.
Subtotales de Incluye los elementos de campo de página ocultos en los cálculos de subtotales.
elementos ocultos de
página
Mantener formato Conserva el formato aplicado a la tabla cuando usted actualiza o cambia el diseño de
la Tabla Dinámica.
Repetir rótulos de Imprime los rótulos de las filas en cada página si hay un salto de página en la Tabla
elementos en cada Dinámica.
página impresa
Diseño de página Le permite seleccionar el orden en que se muestran los campos de página. Hacia abajo,
luego horizontalmente es el diseño predefinido.
Campos por columna Le permite seleccionar el número de campos de página en una fila o columna que quiere
incluir antes de comenzar otra fila o columna en el diseño de campos de página.
Opciones de origen de Las siguientes tres opciones de Origen de datos que aparecen en esta tabla, sólo están
datos disponibles si la Tabla Dinámica está basada en datos externos.
Guardar datos con el Guarda una copia de la información en la que está basada la Tabla Dinámica. Cuando
diseño de tabla desactiva esta casilla de verificación, Excel elimina los datos de origen ocultos y los
datos tomados de otras Tablas Dinámicas.
Habilitar Traspasar Le permite evitar que se muestren los datos de detalle al hacer doble clic en una celda
detalles en el área Datos.
Actualizar al abrir Le permite actualizar los datos a partir de los datos de origen externo al abrir el libro
de trabajo.
Actualizar cada xx Le permite actualizar automáticamente la Tabla Dinámica utilizando los datos externos.
minutos
Opciones de datos Le permite establecer opciones adicionales para los datos externos, permitir una
externos contraseña, una consulta en segundo plano, y optimizar la memoria.
FICHA DISEÑO
Agrupar Fechas
Agrupar fechas y horas en una Tabla Dinámica puede resultar una herramienta útil si se aplica
correctamente, pero el intento puede resultar frustrante si la herramienta no se utiliza correctamente.
Cuando usted trabaja con fechas y horas, las celdas que contienen las fechas o las horas deben estar
formateadas con un formato de fecha o de hora que Excel comprenda. Además, los datos en la columna
o fila deben estar contiguos—dicho de otra forma, no puede haber espacios vacíos entre las celdas de
los datos. Si no, podría recibir un mensaje de error indicándole que no se puede agrupar esa selección.
Excel le permite agrupar por varios periodos de fecha o tiempo. Por ejemplo, puede agrupar por años y,
dentro de cada año, agrupar por meses.
Para agrupar fechas u horas, realice los siguientes pasos:
1. Haga clic con el botón derecho del mouse en el campo de fecha u hora que quiera agrupar, señale
Agrupar y esquema, y haga clic en Agrupar.
Excel muestra el cuadro de diálogo Agrupar:
2. Si es necesario, especifique la fecha u hora con la que quiera que comiencen los grupos en el cuadro
Comenzar en.
Excel introduce la primera fecha en la lista como la entrada predeterminada.
3. Si es necesario, especifique la fecha u hora con la que quiera que finalicen los grupos en el cuadro
Terminar en.
Excel introduce el día después de la última fecha de la lista como la entrada predeterminada.
Agrupar Números
También puede usted agrupar números en rangos resumen. Por ejemplo, si tiene elementos numéricos
del 1 al 50, puede agrupar los números en grupos de 5 (del 1 al 5, del 6 al 10, y así sucesivamente), 10
(del 1 al 10, del 11 al 20, y así sucesivamente), o en cualquier incremento que usted especifique.
Las Tablas Dinámicas requieren que exista un campo de datos, y no pueden agruparse los números en el
campo de datos. Sin embargo, si usted reemplaza el campo de datos con otro campo de números, y
coloca el campo original en la zona de filas de la Tabla Dinámica, entonces podrá agrupar esos números.
Cuando usted oculta o muestra datos de detalle, puede hacerlo para el campo entero o para un solo
elemento dentro del campo. Por ejemplo, suponga que tiene una Tabla Dinámica que le muestra los datos
de ventas por oficina y por vendedor. Si se muestran los detalles, puede ver las ventas de cada vendedor
en cada oficina. Con los detalles ocultos, sólo puede ver las ventas de cada oficina. Puede mostrar u
ocultar los detalles de todas las oficinas o sólo de una oficina.
Para ocultar o mostrar los detalles en una Tabla Dinámica, realice los siguientes pasos:
Realice una de las siguientes opciones:
✓ Si quiere ocultar o mostrar los detalles de un campo entero, haga clic en el campo.
✓ Si quiere ocultar o mostrar los detalles de un solo elemento, haga clic en el elemento.
✓ Si quiere mostrar los detalles, haga clic en el botón Mostrar detalle en la barra de herramientas
Tabla Dinámica.
Si quiere ver los datos de origen de un valor en una sola celda en el área Datos, haga clic en la celda y
haga clic en el botón Mostrar detalle de la barra de herramientas Tabla Dinámica. También puede hacer
doble clic en la celda. Excel muestra una copia de los datos de origen en una nueva hoja. Excel incluye
todos los campos en la lista para el valor actual.
Cada elemento del que Excel muestra datos tiene una marca de verificación junto a él.
2. Quite la marca de verificación junto a cada elemento que quiera ocultar.
3. Haga clic en Aceptar.
Excel oculta los elementos que usted seleccionó.
Puede usted mostrar de nuevo todos los elementos haciendo clic en la flecha a la derecha del nombre del
campo y seleccionando cada elemento oculto que quiera mostrar.
4. Escriba el nombre que quiera para el campo en el cuadro Nombre (por ejemplo, Prima).
5. Si quiere que la fórmula realice cálculos sobre datos de alguno de los otros campos en la hoja, haga
clic en el campo que quiera de la lista Campos.
6. Haga clic en Insertar campo.
Excel muestra un signo igual (=) seguido del nombre del campo en el cuadro Fórmula.
7. Escriba la fórmula para el campo calculado en el cuadro Fórmula (por ejemplo, =subtotal*0,025).
8. Haga clic en Agregar.
Excel agrega el campo calculado a la lista Campos.
9. Haga clic en Aceptar.
2. Haga clic en el botón Tabla dinámica de la barra de herramientas Tabla dinámica y haga clic en
Mostrar Páginas.
Excel copia la información de cada elemento de la página en una hoja aparte en el libro de trabajo y
agrega el nombre del elemento en una pestaña de la hoja de trabajo.
Cuando usted copia la información de cada elemento de la página a una hoja separada en el libro de
trabajo, la única forma de deshacer este procedimiento es eliminar cada una de las hojas que Excel creó.
Para eliminar una hoja, haga clic con el botón derecho del mouse en la pestaña de la hoja, haga clic en
Eliminar, y haga clic en Aceptar.
• Toma los campos de fila en la Tabla Dinámica y los convierte en campos de categoría en el gráfico.
• Toma los campos de columna en la Tabla Dinámica y los convierte en campos de serie en el gráfico.
Cuando seleccionas la primera tabla dinámica y después das clic en Insertar Segmentación de datos,
aparecerá un cuadro de diálogo que te permitirá escoger el campo por el cual estará creándose el
segmentador