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Ideas clave
A fondo
Test
Esquema
En primer lugar, trataremos el concepto sobre el que «rota» toda la estrategia CRM y
estrategia.
obtiene la empresa y cuáles son las claves que se deben tener presentes para lograr
una implantación exitosa conociendo el ciclo de vida de los clientes, el LTV y los
modelos RFM.
Como dijo Jeff Bezos (fundador y director ejecutivo de Amazon.com): «Nuestra visión
Este cambio del foco en la estrategia es, hoy en día, condición indispensable en un
que tiene sobre las marcas, sus productos y servicios; es decir, se siente especial y
único, por lo que requiere un tratamiento único y especial por parte de las empresas,
que debemos ser capaces de alinear la visión del cliente con la visión de la
desde 2010, aproximadamente, las empresas intentan (con mayor o menor éxito)
Otro aspecto diferencial existente entre la orientación producto vs. cliente se sitúa a
2.
Figura 2. Diferencias entre segment manager y product manager. Fuente: elaboración propia.
Pues bien, llegados a este punto vamos a abordar los retos y necesidades que la
mismo.
Para Fader, una empresa no solo debe ofrecer productos y servicios que sean
excelentes, sino que además debe ser capaz de aplicar una estrategia específica
afirmación sobre la que sería posible hacer una matización: Fader únicamente se
centra en los clientes más valiosos pero, ¿qué pasa con el resto de nuestros
▸ Sobre los clientes más valiosos aplicaremos estrategias de inversión cuyo objetivo
▸ Sobre los clientes que fueron valiosos y actualmente no lo son, o lo son en menor
▸ Sobre clientes que no son rentables para la compañía no habrá que invertir nada,
▸ Sobre los nuevos clientes tendremos que llevar a cabo acciones que incrementen
su vinculación y desarrollo.
Las ideas clave que subyacen del concepto desarrollado por Fader serían las
siguientes:
▸ La visión del cliente como pieza clave en el diseño de empresa: customer centric.
• Satisfacer las expectativas del cliente (nivel de servicio, precio, producto, etc.)
proyecto.
▸ Los procesos actuales permiten realizar una gestión a costes accesibles (CRM, BI,
automatización).
Desde el origen del concepto hasta la actualidad ꟷdesde ese marketing directo
o big data actualesꟷ se han ido añadiendo distintas capas de valor a la relación
tecnológicos, etc. Incluso, en los últimos tiempos han tenido repercusión a nivel
Una empresa que desee implantar este tipo de estrategia customer centricity tiene
vender lo que producen, sino que deben focalizarse en satisfacer mucho mejor que
sus competidores las necesidades del mercado y ser capaces de identificar los
distintos tipos de necesidades que cada tipo de cliente presenta. A partir de aquí, con
Llegados a este punto, nos queda identificar las claves que nos permitirán
alcanzar esta orientación al cliente para maximizar su experiencia, todo por medio
opción que conocer qué quiere y qué necesita cada cliente: «conocerlo mejor que
él mismo» como vía para mejorar su vinculación y, por tanto, para fidelizarlo.
▸ Relevancia de los contactos con el cliente. En un mundo donde los clientes son
propuestas, debemos ser capaces de situarnos en su top of mind; solo así nos
podrá dedicar el tiempo suficiente para evaluar nuestra propuesta. Lo anterior solo
se consigue si no lo abrumamos con innumerables mensajes, sino que «las pocas»
veces en las que nos dirigimos a él le hacemos llegar un mensaje ꟷuna propuestaꟷ
que él considere de valor, puesto que se adecúa perfectamente a lo que busca y a lo
que necesita.
orientación al cliente. Para ello, puede diseñar un breve cuestionario que deberá
ser cumplimentado por los responsables de las distintas áreas que tienen relación
con el cliente (tanto directa como indirecta). Sobre la base de los resultados, se
pueden identificar aspectos de mejora o dimensiones en los que la empresa debe
o bien avanzar de manera significativa o bien acometer desde un inicio.
cliente?
sus clientes?
clientes?
elemento diferencial son los servicios de valor añadido que la empresa puede
eficaz. Lograr este objetivo tiene múltiples beneficios empresariales, que van desde
incrementos notables de la fidelidad, maximizar el share of wallet de los clientes, etc.
De hecho, en muchas ocasiones, son tratados como sinónimos, si bien, sería más
concepto.
CRM es una filosofía empresarial, una estrategia, cuya implantación tiene una doble
clientes, para lo cual es necesario alinear los objetivos de negocio con las
al cliente.
información disponible.
idea de que no todas las empresas lo necesitan y de que dentro de las que sería
adecuado implantarla, no todas lo necesitan con la misma amplitud. Constituye
realizar un análisis de viabilidad del propio proyecto, cuya conclusión deberá ser
recurrentes.
▸ Los posibles errores o peligros que debemos evitar a la hora de llevar a cabo
el proceso de implantación.
Peligros/errores
Nos focalizamos en los errores de principiante. Con relación a los errores en los que
desde el inicio, para poder tomar, previamente, las acciones correctoras necesarias
para evitarlos. Es evidente que conocer estos riesgos o errores nos pondrá en una
situación ideal a la hora de implantar con éxito esta estrategia. Con respecto a los
CRM sin haber diseñado previamente la estrategia de relación que van a llevar
a cabo con sus clientes y sin definir claramente la propuesta de valor que van a
comunicar.
compañía.
CRM, lo que hace prevalecer los procesos tecnológicos sobre los procesos de
negocio (pensando que una estrategia CRM debe ser, por definición,
tecnológicamente «intensiva»).
planificación.
Tabla 1.
Por último, desde el punto de vista del propio análisis de viabilidad de este tipo de
Por último, abordamos ahora los distintos componentes de los que consta un
CRM.
En ese proceso son partícipes, en mayor o menor medida, todas las áreas de la
compañía, que mantienen entre ellas una interrelación continuada que hace
funcional.
Estos tres componentes, que conforman y hacen posible una estrategia CRM son:
CRM analítico
duda, el que permite realizar una gestión «inteligente y rentable» de las relaciones
con los clientes. Por medio de este la compañía explota, analiza y genera
CRM operativo
CRM colaborativo
información para, de esta manera, poder disponer de una visión única del cliente.
¿Cómo implementamos todas las estrategias comentadas? Este proceso es del que
debemos asegurar no solo su implementación, sino llevarlo a cabo con éxito. Para
▸ Fuentes de información.
etc.).
El proceso que nos permitirá llegar desde la información hasta la acción lo podemos
de este, lo primero que debe hacer es analizar, conocer y segmentar sus clientes.
A partir de ahí, la empresa puede llevar a cabo tres tipos de estrategias, en función
de su porfolio de productos y de su propia orientación al mercado:
una estrategia diferente para cada tipología de clientes, cubriendo la totalidad del
mercado.
▸ Deben ser un número reducido. Si bien no existe un número específico que sea
mejor o peor que otro, el número final de segmentos que se identifiquen debe ser tal
que permita su gestión, tanto desde el punto de vista analítico como (y esto es
fundamental) desde el punto de vista de negocio.
segmentos, estos deben ser excluyentes entre sí. Es decir, un cliente únicamente
puede pertenecer a un segmento o tipología concreta. Por otro lado, este tipo de
segmentación lo que debe asegurar es que los clientes que se encuentran en un
mismo segmento (tipología) deben presentar características similares en
relación con las dimensiones que lo definen y, por otro lado, estas características
deben ser significativamente diferentes entre clientes que pertenecen a segmentos
diferentes.
cada tipología).
Por otro lado, y con relación a la definición establecida, es evidente que existe una
puramente estrategia táctica lleva aparejado una serie de problemáticas, así como
Por otro lado, los principales pasos que necesitamos realizar son:
satisfacen las necesidades actuales, cómo pueden satisfacer las futuras, qué nuevas
▸ Cuáles son los procesos de comunicación que tenemos que llevar a cabo.
Pues bien, esas distintas etapas de relación son las que determinan y configuran lo
El ciclo de vida del cliente describe la progresión de la relación que los clientes
▸ Definir estrategias y tácticas no solo por cliente, sino para cada una de las etapas
de relación.
▸ Definir objetivos concretos en cada una de dichas etapas, de tal forma que, si
tipologías de clientes, las acciones correctoras por aplicar serán definidas de manera
ad hoc según donde se produzcan.
De esta manera, y al igual que «la vida» de cualquier producto o servicio, está sujeto
Pues bien, de manera generalizada, las etapas que conforman el ciclo de vida de
▸ Adquisición.
▸ Conversión (o captación).
▸ Crecimiento (o desarrollo).
▸ Retención.
▸ Reactivación.
etapas:
Adquisición
registren en una web y que nos faciliten su nombre, e-mail, etc.). Por lo tanto,
como cliente).
Conversión (o captación)
Crecimiento (o desarrollo)
Una vez superada la parte «más difícil», que es la de convertir a los prospects en
clientes, en esta fase nos debemos focalizar en hacer llegar a los clientes la
información (eso sí, de manera segmentada según las necesidades que cada
mercado y de los beneficios que puede obtener de su uso. El objetivo por alcanzar
en esta etapa es incrementar el valor del cliente, a través de una política comercial
Retención
los ratios de fidelización, con especial atención en los mejores clientes, y evitar que
la competencia nos los arrebate. Para ello, nuestra estrategia de marketing debe
orientarse a:
plenamente diferencial.
Reactivación
Al igual que en cualquier ciclo de la vida, el cliente nace, crece, se desarrolla y, por
que han dejado de realizar compras con nosotros y que en la actualidad las hacen
con la competencia. Por tanto, tendremos que llevar a cabo políticas selectivas de
éxito alcanzado por nuestra estrategia global o por nuestras acciones tácticas
rebote, grado de captación nuevos clientes, etc.), cada una de las cuales es aplicable
desde su lanzamiento.
Si queremos ir un paso más allá, al menos en lo que hace al espacio temporal al que
podemos invertir en una tipología de clientes concreta en función del beneficio que
conclusiones. Pues bien, para dar servicio a esta necesidad surge el concepto life
time value.
Dicho de otra manera: es el valor neto de los ingresos que, en el largo plazo,
actual del cliente, sino su actividad futura: ¿cuál será su frecuencia de compra?,
En esta situación y con esta información, podremos calcular el margen medio por
De esta manera, obtenemos una medida promedio del valor de cada uno de
nuestros clientes según la actividad existente durante los últimos doce meses;
sin embargo, esto dista mucho de lo que buscamos en primer lugar, porque no es
una medida a futuro. Para incorporar esta dimensión (futuro) lo que tendremos que
tener una aproximación (bastante general, eso sí) a la métrica que buscamos.
Para ello, podemos calcular una primera aproximación al LTV si consideramos, sobre
ese margen medio por cliente, la tasa media de abandono de nuestros clientes (en
margen medio por cliente (75 €) entre la tasa de abandono (10 %), dando como
resultado:
LTV= 750 €.
Este primer cálculo nos permite establecer que, en promedio, el valor futuro de
nuestros clientes (futuro a un año) es de 750 €, si bien, como hemos dicho, debemos
profundizar mucho más en el cálculo para disponer de una medida mucho más
afinada.
En este sentido y bajo la convicción de que no todos nuestros clientes son iguales ni
se comportan de la misma manera, vamos a calcular este valor únicamente para
Tabla 5. Cálculo para los clientes más valiosos. Fuente: elaboración propia.
suficientemente ajustada para ser utilizada. Para establecer una medida correcta,
existentes entre nuestros clientes, las distintas tipologías de clientes (las cuales
podremos calcular, para cada una de esas tipologías, un LTV medio. Esa
aproximación si será mucho más fiable.
exhaustivo que nos permita conocer los comportamientos a varios años vista.
capaces de disponer de estas métricas a varios períodos vista (pueden ser años,
De esta manera, el LTV total será la suma del LTV calculado para cada uno de los
períodos considerados.
Los modelos RFM son una tipología de modelos de segmentación más eficaces a
valiosos, sino en qué tipo de segmentos de clientes nos debemos focalizar por
modelos.
La visión «inicial», «de alto nivel», de nuestros clientes, de nuestro mercado, nos
permitirá identificar (a nivel general) qué tipo de clientes son los mejores, cuáles los
peores, cuáles son los que tienen potencial de crecimiento, quienes están
descendiendo en su actividad, etc. Esta clasificación debe ser el origen del proceso
presupuestaria.
Esta visión «sencilla» (en la que insistimos mucho por ser de especial importancia)
se consigue a partir de una definición de un modelo RFM que utilice el menor número
no). Sin embargo, la premisa básica que tenemos que asegurar que cumple el output
segmentación:
▸ Los procesos de segmentación táctica, que pueden y deben ser tan exhaustivos e
desarrollar un modelo RFM, la metodología que podemos aplicar puede ser tanto la
relativa a su definición teórica como cualquier otro tipo de definición que, por
Puesto que los segmentos finales que identifican los distintos comportamientos de
los clientes vienen determinados por la intersección del número de categorías de las
variables que definen el modelo, si suponemos, por ejemplo, que cada una de las
este sentido, los principales beneficios que la empresa obtiene como resultado de
(predictivas, etc.).
▸ Su resultado (el output) es muy aplicable, como input adicional, en otros procesos
estacional en el cálculo.
tienen que ser perfectamente comparables. Esto nos permitirá analizar las
año.
Con relación al segundo aspecto, si el período temporal de cálculo son los últimos
doce meses, la actualización del modelo con una periodicidad, por ejemplo, mensual,
Aunque sea evidente, es necesario recordar que este tipo de modelos se calcula a
nivel cliente; por ello, la actividad considerada en el cálculo de las variables que lo
conforman será analizada y agregada para cada uno de los clientes considerados en
según los valores que presenten cada uno de ellos en las variables que conforman el
modelo final.
Por último, hay que tener presente que el modelo debe ser actualizado con cierta
Pues bien, una vez establecidos los aspectos anteriores, vamos a tratar el proceso
▸ Monetario: valor monetario de las compras realizadas por cada cliente en el período
temporal considerado.
Una vez que hemos calculado cada una de estas tres variables a nivel cliente,
Este proceso consiste en clasificar a los clientes en quintiles en función del valor
propuesta-de-clasificacion-i
empezando-a-segmentar-clientes-i
estrategia-customer-centric/
Breve artículo que refleja cómo una cultura innovadora presente en las empresas
PwC. (s. f.). Un paso más para ganar en la «era del cliente»: customer centric
approach. https://www.pwc.es/es/soluciones/consultoria/assets/gestion-clientes.pdf
importancia que, para las empresas, tiene la implantación de una estrategia centrada
en el cliente
C. Tratamiento diferenciado.
B. De la cohesión cliente-producto.
sitúa:
A. A largo plazo.
B. A medio plazo.
C. A corto plazo.
6. ¿En qué fase del ciclo de vida del cliente se orienta a la comunicación?
A. Fase de reactivación
B. Fase de adquisición
C. Fase de conversión
D. Fase de crecimiento
A. Estrategia concentrada.
B. Estrategia indiferenciada.
C. Estrategia diferenciada.
8. ¿Cuál es el primer paso que necesitamos realizar para hacer una segmentación
estratégica de clientes?
A. Establecer un plan, con unos KPI’s sobre los que medir desviaciones
A. Tres.
B. Seis.
C. Cuatro.
D. Cinco.
A. La venta.
B. La generación de leads.
C. La retención.