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FACULTAD DE NEGOCIOS
Autor
Jorge Tomás Miranda Alva
Asesor
Alberto del Couz Fernandez
Lima- Perú
2016
1
Dedicatoria
El proyecto de tesis, se lo quiero dedicar a mi tío Jorge Heredia, hermano, a mi papa y a mi
abuela que me han estado apoyándome en mis estudios, en mis proyectos, trabajos y todo lo
relacionado con mi vida personal.
2
Agradecimientos
En primer lugar, debo agradecer a Dios por darme la fuerza, la inteligencia y la motivación
de realizar mi proyecto de tesis. Por permitirme aprender de mis errores, que me ayudan a
ser mejor persona.
Asimismo, a mi asesor Alberto Del Couz por haber aceptado apoyarme en mi tesis y por
haber sido mi profesor en mi ciclo universitario. También, a la UPC (universidad peruana
de Ciencias aplicadas) por haberme enseñado todo lo referente tanto a las enseñanzas
académicas como sociales para conseguir poder graduarme como profesional.
3
Resumen
En el presente plan de tesis trata acerca de los niveles de competitividad del sector textil
peruano, con la finalidad de analizar el desempeño de la industria textil a nivel de
producción y de exportación. En primer lugar, se va a analizar la ventaja comparativa del
Perú con respecto al resto de países exportadores de textiles, y también si presenta una
ventaja competitiva. Por otro lado, se realizará un estudio sobre la correlación entre la
ventaja competitiva y el rendimiento que ha ido sosteniendo el sector textil peruano en los
últimos años.
4
TABLA DE CONTENIDO
Agradecimientos ..................................................................................................................... 3
Resumen ................................................................................................................................. 4
TABLA DE CONTENIDO .................................................................................................... 5
1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 7
1.1. Planteamiento del problema ................................................................................... 8
1.2. Hipótesis de investigación ...................................................................................... 9
1.3. Relevancia del estudio ............................................................................................ 9
1.4. Objetivos de investigación ................................................................................... 10
1.5. Alcances y limitaciones de las investigaciones .................................................... 11
1.6. Método .................................................................................................................. 12
2. Análisis de la Competitividad del sector textil peruano ............................................... 13
2.1. Especialización de la industria ............................................................................. 15
2.2. Crecimiento de la industria ................................................................................... 17
2.3. Tamaño relativo de la industria ............................................................................ 19
2.4. Categorización de las exportaciones en base a la competitividad industrial ........ 20
3. Factores determinantes de la competitividad del sector textil peruano ........................ 24
3.1. Factores determinantes de la competitividad........................................................ 25
3.2. Modelo Delta ........................................................................................................ 28
3.3. Modelo VRIO ....................................................................................................... 33
4. Implementación y resultados ........................................................................................ 35
4.1. Implementación y resultados del método cuantitativo ......................................... 35
4.1.1. Análisis de los resultados y competitividad de exportaciones ..................... 36
4.1.2. Comparación de comercio internacional ...................................................... 39
4.1.3. Competitividad en las exportaciones de la industria textil ........................... 43
4.2. Implementación y resultados del método cualitativo ........................................... 50
4.2.1. Diamante de competitividad de Michael Porter ........................................... 51
4.2.1.1. Condiciones de la demanda ...................................................................... 51
4.2.1.2. Industrias relacionadas y de soporte ......................................................... 53
5
4.2.1.3. Condiciones de los factores ...................................................................... 55
4.2.1.4. Estrategia, estructura y rivalidad de empresa ........................................... 62
4.2.1.5. Casualidad ................................................................................................ 65
4.2.1.6. Gobierno ................................................................................................... 65
4.2.2. Modelo Delta ................................................................................................ 68
4.2.3. Modelo VRIO ............................................................................................... 73
5. Conclusiones generales: ............................................................................................... 80
6. Recomendaciones: ........................................................................................................ 82
7. Glosario ........................................................................................................................ 83
Referencias bibliográficas: ................................................................................................... 85
Anexos .................................................................................................................................. 92
6
INTRODUCCIÓN
En la actualidad, la necesidad de las empresas por ser más eficientes ha dado lugar al
estudio de la competitividad para mejorar sus factores internos, tales como las estrategias
empresariales de un sector o clúster, la existencia de infraestructura de apoyo, mano de obra
calificada y condiciones de la demanda de acuerdo a lo que se menciona en el artículo
“Indicadores regionales de competitividad regional. Lima: Consejo Nacional de
Competitividad”1. Esto ha dado lugar al desarrollo de propuestas o metodologías
(mencionados en la tesis y bibliografía) que permitan explicar el comportamiento de la
competitividad de los factores internos, en los sectores como el textil, por medio de
variables de medición (cuantitativas como cualitativas).
La inquietud principal del trabajo es el bajo desempeño que ha mostrado el sector textil
durante el periodo 2011 al 2015. Por ello, en el presente trabajo se han implementado una
serie de herramientas tanto cuantitativas como cualitativas empleadas previamente en
artículos, libros e investigaciones de revistas (señalados en la bibliografía), que han
realizado mediciones de la competitividad a través de las exportaciones y se encargan de
analizar los factores que influyen en el desempeño de estas.
1
Casas, 2005
7
1.1. Planteamiento del problema
El descenso de las exportaciones textiles peruanas se puede atribuir a una serie de factores
externos tales como el gobierno peruano en la implementación sobrerregulaciones y
sobrecostos a la cadena exportadora del sector textil al igual que las medidas antidumping
dejadas sin efecto contra la importación de textiles chinos2; la caída de la demanda
internacional en la mayoría de partidas arancelarias de los principales mercados como
Estados Unidos y China3; y el encarecimiento de la mano de obra peruana ocasiona
desventajas en cuanto a preferencias por parte de los compradores extranjeros hacia
productos más baratos4.Sin embargo, países competidores como Nicaragua se proyectan a
crecer un 8% en el año 2016 y un 10% en el año 20175 , a pesar de haber obtenido una
contracción de 3.8 % en el año 2015 por el TPL (nivel de preferencia arancelaria con
estados Unidos)6, la industria textil de ese país a través Cooperativa Nicaragüense textil
trabaja en los factores internos como el abastecimiento de materia prima a las empresas
textiles con el objetivo de mejorar el desempeño exportador en cuanto a envíos al exterior7.
2
RPP Noticias, 2016
3
Véase gráficos VIII y IX
4
El Comercio, 2016
5
Central América Data, 2016
6
BCN, 2016
7
La Prensa, 2016
8
Por otra parte, la principal ventaja competitiva por la cual el sector textil se ha visto
beneficiado, la calidad del algodón, ha sido superada por el empleo de estrategias de
marketing relacionada con la promoción de textiles de alta gama por parte de industrias
textiles extranjeras como la colombiana8. Por ello, en el presente trabajo, y debido a que no
hay investigaciones similares sobre el tema empleando la misma metodología, se ha
propuesto en analizar de manera tanto cualitativa como cuantitativa el sector textil peruano,
lo cual resulta relevante para sentar bases en cuanto a la obtención de la competitividad de
una industria y el análisis de los factores que influyen en ella.
Hipótesis 2: Los factores internos son los que influyen por encima de los factores
externos en la ventaja competitiva de la industria textil peruana.
8
Diario Gestión, 2015
9
Teórico: Los 3 indicadores, el de la especialización de la industria de Bela Balassa
(1965), el crecimiento de la industria y el tamaño relativo de la industria, ambos de
Marc Fetscherin, Ilan Alon, James P. Johnson y Rajesh K. Pillania, (2012), que se van a
usar en el presente proyecto se van a aplicar por primera vez en el sector textil peruano.
Asimismo, se va a emplear el diamante de Michael Porter el cual se encarga de
clasificar en cuatro cuadrantes los factores de una industria. Asimismo, junto con otras
dos modelos como DELTA, el cual se encarga de clasificar la posición y la estrategia de
una industria, y VRIO, se encarga de analizar los factores y recursos de una estrategia
por medio de los parámetros de valioso, raro, difícil de imitar y si existe una
organización para explotar la ventaja debidamente, en conjunto van a ser usados para
examinar una industria por primera vez de una perspectiva cualitativa.
Analizar los resultados de la competitividad y explicar los factores que influyen en ella
y demostrar que los factores internos tienen más repercusión que los factores externos.
Todo ello se va a realizar mediante el diamante de Michael Porter, más adelante se
emplea el modelo delta para después complementarlo con el modelo VRIO.
10
1.5. Alcances y limitaciones de las investigaciones
El presente estudio analiza el sector textil peruano, en el cual se mide la competitividad por
medio del índice de especialización, de crecimiento y peso. Por ello, la investigación abarca
11 partidas arancelarias de la 50 al 60, entre el periodo 2011-2015 referidos al rubro de
textiles en el sector industria. Asimismo, se clasifican los factores influyentes en la
competitividad del sector textil por medio de herramientas como el Diamante de Porter, el
modelo DELTA y VRIO. Por ello, se realizaron análisis por medio de artículos web
relacionados de cada empresa perteneciente a cada una de las partidas arancelarias
seleccionadas.
Por otro lado, para la medición cualitativa, y para realizar un enfoque más cercano con las
empresas del sector textil peruano, se necesitarían estudios con implementación de
encuestas con diferentes enfoques como en la innovación, liderazgo y desempeño
organizacional, todo ello en determinados periodos para evitar el sesgo de respuestas. Sin
embargo, en el presente trabajo no fue necesario, debido a que se realizó con el fin de
analizar una industria en conjunto y se utilizaron partidas arancelarias para ello.
11
1.6. Método
El estudio se compone en dos capítulos que analizan la industria textil de manera
cuantitativa como cualitativa. El análisis cuantitativo corresponde a la primera parte, donde
se realiza la medición de la competitividad por medio de las exportaciones de las partidas
arancelarias (de la 50 al 60) en la industria textil peruana, después con los resultados
obtenidos se pasa a definir el tipo de industria competitiva de exportación de acuerdo al
artículo “Export competitiveness patterns in Indian industries”9. Con el apoyo del artículo
anteriormente mencionado, se desarrolla un modelo de tres variantes que permiten analizar
una industria en concreta en su totalidad de acuerdo a la especialización, crecimiento y
tamaño.
9
Fetscherin, Alon, Johnson y Pillania, 2012
10
Heredia Pérez, 2010
11
Heredia Pérez y Huarachi Chávez, 2009
12
2. Análisis de la Competitividad del sector textil
peruano
Metodología
Recolección de datos
12
Ibídem
13
Kumar, D & Singh D, 2015
13
productos de la industria textil peruana de los códigos de partida arancelaria 50-60 y
mediante la herramienta de Trademap (2015) se van a extraer los datos de exportación para
hallar las dos fórmulas anteriormente mencionadas (IVCR y CAGR), con la adición del
Tamaño o peso relativo de la industria (W).
Partida Descripción
50 Seda.
52 Algodón.
60 Tejidos de punto.
14
Para los índices de especialización y tamaño de una industria, se va a trabajar con un
periodo de 5 años del 2011 al 2015, debido a que la base de la tasa de crecimiento de las
exportaciones textiles peruanas se encuentra en el año 2015. Asimismo, no se toman los
años anteriores al periodo escogido, debido a la existencia de estudios anteriores realizados
por entes internacionales importantes como el World bank (2011) en el artículo “Enterprise
survey data from Peru”, por medio de encuestas realizadas a empresas pertenecientes a la
industrias. El estudio, realizado hasta el año 2010, indica la baja competitividad del sector
textil peruano y la pérdida de su calidad, llegando a estar por debajo del promedio
latinoamericano.
Por otro lado, en el índice de crecimiento se toma el mayor número de años, desde el
periodo 2001 al 2015, debido a que al tomar los años desde la apertura comercial del Perú a
los mercados internacionales. Asimismo, permite realizar un mejor análisis sobre la
tendencia en el crecimiento de las exportaciones del sector textil y así evitar el sesgo
muestral14, lo cual rebajaría la calidad del estudio.
14
Distorsión de un análisis estadístico en el que se excluyen resultados no favorables al análisis
15
Dunning, J.H, 1993 del artículo Multinational Enterprises and the Global Economy, Addison-Wesley,
Wokingham.
15
Sin embargo, con el fin de conocer la especialización en las exportaciones de un país, Bela
balassa (1965)16 quien propuso el termino de ventaja comparativa revelada, en el cual se
indica que las ventajas comparativas entre naciones pueden ser reveladas por el flujo
comercial de mercancías, por cuanto el intercambio global de bienes refleja costos relativos
y diferencias que existen entre los países, no necesariamente por factores de mercado. Por
ello, de acuerdo al autor la especialización de la industria es considerada como un indicador
de la ventaja comparativa Este índice fue usado para medir los patrones de comercio en las
industrias estadounidenses según el tiempo, sectores y regiones17 de Richardson y Zhang
(1998). Asimismo, ha sido usado para determinar la competitividad en las industrias de la
India en el artículo “Export competitiveness patternsin Indian industries”, en el cual
demuestra que el 40% de su industria tiene un alto grado de especialización con respecto a
la media global tomando en cuenta 97 industrias de diferentes sectores.
La variable propuesta por Bela Balassa (1965) es IVCR (Índice de ventaja comparativa
revelada), el cual sirve para mostrar la competitividad de las industrias de un país para
competir en el mercado internacional. Por ello, la variable permite hallar, por medio de
datos actuales de comercio, el balance de un bien en específico de una cuota en el mercado
𝑋𝑎𝑖
de un país ( 𝑖 ) en comparación con el porcentaje promedio de participación total de un
𝑋𝑤
𝑋𝑡
país con respecto a las exportaciones mundiales (𝑋𝑎𝑡 ). La fórmula es representada de la
𝑤
siguiente manera:
(𝑋𝑎𝑖 /𝑋𝑤𝑖 )
𝐼𝑉𝐶𝑅 =
(𝑋𝑎𝑡 /𝑋𝑤𝑡)
16
Balassa, B, 1965 del artículo Trade liberalization and revealed comparative advantage Manchester
School of Economic and Social Studies, Vol. 33.
17
Richardson y Zhang, 1998 del artículo Revealing Comparative Advantage: Chaotic or Coherent Patterns
across Time and Sector and U.S. Trading Partner.
16
X: Es el total de exportaciones.
𝑋𝑎𝑖 : Las exportaciones de un producto (i) por parte del país (a).
𝑖
𝑋𝑤 : Las exportaciones de un producto (i) por parte del mundo (w).
𝑋𝑎𝑡 : Las exportaciones totales (t) por parte del país (a).
𝑡
𝑋𝑤 : Las exportaciones totales (t) por parte del mundo (w).
Si la variable es mayor que uno, significa que el país tiene ventaja comparativa revelada en
el producto18, es decir que el país está exportando más de este producto en comparación con
el mundo, de lo que este país exporta con el total de productos.
18
Kumar, D & Singh D, 2015
19
Fetscherin, Alon, Johnson y Pillania, 2012
20
Shorrocks, A, 1978 del artículo Income inequality and income mobility.
17
solo clasifica el rango de una industria o sector de acuerdo a los volúmenes de exportación
y la variación neta. Por otro lado, los autores Cooper, (2006); Amador, Cabral and Maria, J.
(2006); Baldwin y Gu, (2004) para medir el comportamiento de la especialización de las
industrias a través del tiempo emplearon la Tasa de crecimiento anual compuesto
(CAGR)21, pero no se encuentran registros de la como emplearon la fórmula.
Por ello, debido a la importancia de tener una referencia relacionada al uso de la tasa de
crecimiento anual compuesta en una industria, se va a emplear la metodología de los
autores Marc Fetscherin, Ilan Alon, James P. Johnson y Rajesh K. Pillania, (2012). El
artículo se encarga de hallar la competitividad mediante el crecimiento con la tasa
anteriormente relacionada (nombrada IG) y realiza una comparación, de acuerdo a los
resultados obtenidos, del índice hallado en las exportaciones de las industrias pertenecientes
a la India en comparación con distintos países. El estudio determina un mayor grado de
competitividad si el crecimiento de las exportaciones en un país o industria es mayor que el
CI (crecimiento industrial) promedio del mundo.
21
Término específico de negocios que se utiliza para describir el crecimiento en un periodo de tiempo de
elementos relacionados con negocios (ingresos, exportaciones, unidades entregadas, etc.)
22
Fetscherin, Alon, Johnson y Pillania, 2012, página 192.
23
Fetscherin y Pillania, 2012
18
𝑋𝑖𝑗𝑡 1/(𝑡−𝑡 )
𝐼𝐺𝑖𝑗(𝑡0,𝑡) = ( ) 0 −1
𝑋𝑖𝑗𝑡0
La última variable por determinar es el peso o importancia (W) de una industria de un país
con relación al tamaño de la industria global a nivel mundial. Esta variable ha sido
mencionada por Michael Porter (1990), en “The Competitive Advantage of Nations”, como
una variable que influye en la competitividad de una nación 24. También, OJ. Mandeng
(1991) en “Competitividad internacional y especialización” se en cargó de analizar la
participación global de los países en cuanto a importaciones de los mercados
internacionales. Por ello, los autores Marc Fetscherin, Ilan Alon, James P. Johnson y
Rajesh K. Pillania, (2012) con el fin de enmarcar el tamaño de las exportación de las
industrias nacionales en el contexto global, han desarrollado la fórmula de tamaño o peso
de la industria, tomando en cuenta las exportaciones de una industria nacional. Por esta
razón, la fórmula es tomada del artículo “Export competitiveness patterns in indian
industries. Competitiveness Review: An International Business Journal” donde la han
desarrollado e implementado.
24
Porter, 1990, página 74.
19
El artículo la circunferencia de un círculo como indicador de la participación de una
industria nacional en la industria mundial, debido a que es la figura que mejor indica el
tamaño relativo de la producción nacional, por medio de porcentajes, en cada país25. La
variable de medición toma la relación entre las exportaciones de una industria j de un país i
(𝑋𝑖𝑗 ) con el total de las exportaciones de una industria j (𝑋𝑗 ). Para hallar el tamaño de un
círculo la fórmula, que aplica el artículo, incluye el área del círculo el cual es interpretado
por 𝜋𝑟 2 = 𝑌; para el total de exportaciones de una industria j, el total del área es
equivalente al 100%. Para los autores “el área de un círculo para un país i y una industria j
es relativa para esta función”26. Las exportaciones de una industria j es la sumatoria de las
𝑁
exportaciones de un país i de la industria j (𝑋𝑗 = Σ𝑖=1 𝑋𝑖𝑗 ). Por ello, la variable para
determinar el tamaño de la industria i a nivel de un país j es 𝑌𝑖𝑗 . A continuación se
mostrará la fórmula presentada en el artículo:
𝜋𝑟 2
𝑌𝑖𝑗 = 𝑋
𝑋𝑗 𝑖𝑗
Después de haber calculado los 3 indicadores de la industria, las partidas serán clasificadas
en una matriz 2X2 de especialización, crecimiento y peso. Todas estarán correlacionadas en
una tabla de variable X e Y, en donde el papel de X la tomará la especialización de la
industria (IS) de Bela Balassa. Por otro lado, la variable Y se representa por el indicador de
crecimiento industrial o tasa de crecimiento anual. Asimismo, la variable de la importancia
o tamaño de la industria va a ser representado bajo un círculo donde varía la dimensión de
acuerdo al resultado numérico de su correspondiente ecuación.
25
Fetscherin, Alon, Johnson y Pillania, 2012
26
Fetscherin, Alon, Johnson y Pillania, 2012, página 192.
20
Gráfico I: Gráfico modelo para la clasificación de partidas arancelarias del sector textil
peruano
A continuación, tras los resultados obtenidos se clasifica bajo los resultados obtenidos en
cuatro casillas que son los diferentes tipos de competitividad. En primer lugar, en el
casillero de alto IG y bajo IS se clasifica a la industria como dinámica doméstica. En el
casillero de alto IG y alto IS se cataloga como Dinámica Global. Por otro lado, en el
cuadrante de IG bajo e IS bajo se nombra Industria Estática doméstica. Por último, en el
cuadrante e IG bajo e IS alto se clasifica como Estática Global.
21
Gráfico II: Matriz de categorización de competitividad en la industria exportadora peruana
industrial
Alto
Dinámica doméstica Dinámica Global
Crecimiento
Bajo Alto
Especialización de la industria
(IS)
Elaboración propia
En el Gráfico II, las industrias dinámicas son las que tienen un crecimiento más alto en
comparación con la media exportadora mundial, en cambio las industrias estáticas tienen
una tasa de crecimiento menor en relación con esta media. Asimismo, las industrias
globales se centran en un alto grado (en cuanto a especialización y orientación) a las
exportaciones, por otro lado las industrias estáticas se concentran más en el mercado
nacional. El cuadrante poco favorable para una industria es el de Estática doméstica, debido
a que tienen entre poca y nula especialización, y el crecimiento es bajo. Por el contrario, el
cuadrante Dinámica Global, representa a las mejores industrias en exportación, en cuanto a
términos de alto grado de especialización y crecimiento rápido con respecto a industrias
competidoras a nivel mundial. Por otro lado, los cuadrantes restantes (Dinámica Doméstica
y Estática global) mantienen una posición intermedia, en la cual deben desarrollar su
especialización o mejorar el crecimiento.
22
El cuadro va a permitir clasificar la competitividad de una industria nacional en relación
con el mismo sector en otros países. Asimismo, realiza un análisis interno de esa industria
para evaluar su grado de competitividad.
23
3. Factores determinantes de la competitividad del
sector textil peruano
Metodología
27
Heredia Pérez, 2010
28
Heredia Pérez .Jorge y Huarachi Chávez. Jorge, 2009
29
Hax Arnoldo, 2010
24
competitivas, mediante la evaluación (en cuanto a valor, rareza, costo de imitación y
organización) de los recursos que las constituyen.
En la actualidad, existe una literatura variada acerca de la competitividad, pero fue Michael
Porter uno de los primeros que han desarrollado el tema de la competitividad a nivel
internacional en los libros de Michael Porter30. Asimismo, desarrollo el concepto de la
Cadena de valor, en el cual se enfoca en crear valor para generar beneficios y así las
empresas obtienen ventaja competitiva. A nivel industrial, Michael Porter desarrolló el
diamante de competitividad en el libro “The Competitive Advantage of Nations” (1990),
con el objetivo de determinar los factores que influyen en la competitividad de un sector a
nivel nacional, y de qué manera se desempeña a nivel internacional.
30
Competitive Strategy: Techniques for analyzing industries and competitors, 1980 y Competitive advantage:
Creating and Sustaining Superior Performance, 1985
25
Diamante de Porter
Estrategia,
Estructura y
Gobierno
Rivalidad de las
Empresas.
Condiciones de
Condiciones de la demanda y de
los factores. La industria.
Industrias
Relacionadas y Casualidad
De soporte.
Elaboración propia.
31
Heredia y Huarachi pag 31 2009
26
Además, se definirán los 4 elementos que conforman el diamante.
Casualidad: Son los eventos fortuitos que experimenta la industria. Los eventos
repentinos pueden cambiar la posición competitiva de una industria, como por ejemplo
guerras, tasa de cambios de divisas, nuevos inventos, etc.
Después de haber analizado los factores tanto internos como externos, para reforzar la
segunda hipótesis se realiza el estudio interno del modelo Delta, el cual clasifica las
estrategias empleadas por las empresas que constituyen a las partidas anteriormente
empleadas para el método cuantitativo (de la 50 a la 60)
27
3.2. Modelo Delta
El modelo Delta se encarga de mostrar la estrategia y el posicionamiento de una industria,
es decir la manera en que una industria o empresa decide competir en un mercado
focalizándose en el mercado donde va a exportar. Según A.C. Hax (2010) el modelo se
fundamenta en la premisa de que la esencia de la estrategia es el lograr y mantener un
vínculo con los clientes. Por ello, el núcleo de este vínculo se fundamenta en la atracción,
retención y satisfacción del cliente32. El modelo se representa por la figura de un triángulo,
debido a que se asemeja a la letra griega Delta:
Sistema Lock-In
Intercambio dominante
Área restringida o canal
exclusivo
Amplitud horizontal
Habilitado a través
del uso de la
tecnología
Elaboración propia
32
Hax Arnoldo, 2010
28
A continuación se muestra la implementación de cada estrategia por empresas,
organizaciones y corporaciones.
Sistema Lock-In
Elaboración propia
El modelo tiene como objetivo determinar cuál es la estrategia y posición que emplea una
empresa o industria en relación con el mercado (o cliente). Por ello, el modelo está
compuesto por tres estrategias alternativas. En primer lugar, está la estrategia orientada al
mejor producto, en el cual se busca el posicionamiento en el mercado mediante el liderazgo
de costes (ventaja en precios en torno al cliente) y diferenciación de producto (es decir
características exclusivas por las cuales el cliente está dispuesto a pagar). Sin embargo, se
29
puede llegar a una posición de bajo costos, donde las empresas o industrias empiezan a
perder valor.
Centrarse en el desarrollo de las Tan pronto como un producto innovador emerjan, las demás
Diferenciación características del producto y que permita compañías o empresas tienden a imitar o copiar. No es una
obtener un sobreprecio por parte del cliente estrategia competitiva que genere sostenibilidad.
Elaboración propia
Por otro lado, está la estrategia de Soluciones totales al cliente, el cual está implicado en
crear propuestas valiosas en el ámbito de producto y/o servicio para lograr una vinculación
con el cliente o proveedor.
30
Tabla III: Estrategia de posicionamiento de soluciones totales al cliente
Elaboración propia
Por último, está la estrategia de Lock-in, este incluye un alcance más extenso en el cual se
incluye el cliente, proveedores, la firma, es decir a la empresa extendida33, a ello se debe
sumar a los complementadores, los cuales son empresas que se encargan de complementar
la línea de productos y/o servicios a la empresa extensa, es decir forman parte de la red
empresarial34. De acuerdo a esta estrategia el enfoque se encuentra en atraer y nutrir a estos
complementadores, los cuales deben ser aprovechados en la cadena de suministro
mayormente mediante la innovación en todo el sistema, originando un valor agregado en el
producto y/o servicio que se encierra frente a la competencia. En el proceso avanzado,
33
Organizaciones que además de gestionar su propia cadena de valor tienen en cuenta los elementos que
constituyen la cadena global, es decir se conectan con clientes, proveedores y otras organizaciones externas.
34
Hax Arnoldo, 2010
31
fuerza al cliente a comprar el producto y a construir una relación con él, lo cual permita
construir barreras frente a las empresas competidoras (Lock out).
Elaboración propia.
32
organización, y con ello se determinará el resultado económico, las implicaciones
competitivas y posición competitiva de acuerdo a los resultados que se obtengan.
La Tabla V muestra el cuadro de clasificación del modelo VRIO, desarrollado por Barney,
J. y Hesterley (2007), el cual evalúa los recursos pertenecientes a las estrategias halladas en
el modelo Delta. Para que un recurso obtenga una ventaja competitiva sostenible, debe
responder positivamente a las 4 preguntas formuladas en el párrafo anterior. En caso que se
responda negativamente a una de ellas la ventaja competitiva pasa a ser temporal o no se
encuentra presente en el recurso. Asimismo, las preguntas efectuadas ayudan a determinar
los resultados económicos que otorgan los recursos a la estrategia y la posición competitiva
mantienen frente a la competencia.
33
Tabla V: Cuadro de clasificación del modelo VRIO
Desventaja Debajo
No Debilidad
competitiva de lo normal
Paridad
Si No Normal Fortaleza
competitiva
Por encima
Ventaja Fortaleza y
de lo normal
Si Si No competitiva competitividad
(al menos por un
temporal distintiva
periodo de tiempo)
Fortaleza y
Ventaja
Por encima competitividad
Si Si Si Si competitiva
de lo normal distintiva
sostenible
sostenible
Elaboración propia.
34
4. Implementación y resultados
35
Trademap, 2015
35
4.1.1. Análisis de los resultados y competitividad de exportaciones
Para reflejar el momento actual de la industria, se van a presentar los resultados obtenidos
del desempeño de las exportaciones en el 2015:
Participación
Porcentaje de relativa de Tasa de crecimiento
Variación en
exportación en las las exportaciones anual compuesta
exportaciones
Partida Descripción exportaciones peruanas con (CAGR)
%
totales del Perú % respecto a las en exportaciones %
(2014-2015)
(en el 2015) mundiales % (2001-2015)
(en 2015)
Filamentos sintéticos
54
o artificiales. 0.02 0.02 12.37 -0.41
Fibras sintéticas o
55
artificiales discontinuas. 0.19 0.17 5.95 -0.32
Alfombras y demás
57 revestimientos para el
suelo, de mater. Textiles. 0.01 0.03 24.81 0.29
36
Tejidos especiales; sperfic.
58 Textiles con pelo insertado;
encajes. 0.01 0.04 5.50 -0.20
Tejidos impregnados,
59 recubiertos, revestidos o
estratificados. 0.002 0.00 2.50 -0.75
Para tener una mejor perspectiva de cada indicador, se va a realizar un análisis extenso de
cada uno de los indicadores que se implementan a través del periodo 2011-2015 para el
caso de los índices de especialidad y tamaño, y 2001-2015 para el indicador de crecimiento.
Asimismo, se va a medir y analizar la evolución de cada indicador, cual es la tendencia que
va adoptando cada una.
37
Tabla VII: Ventaja comparativa revelada de las exportaciones de la industria textil peruana
desde el 2011 hasta el 2015 (IS).
Filamentos sintéticos
54
o artificiales. 0.09 0.11 0.09 0.12 0.08
Fibras sintéticas o
55
artificiales discontinuas. 0.89 0.84 0.83 1.16 0.81
Alfombras y demás
57 revestimientos para el suelo, de
mater. Textiles. 0.05 0.09 0.07 0.10 0.14
Tejidos impregnados,
59 recubiertos, revestidos o
estratificados. 0.16 0.68 0.03 0.05 0.01
38
La siguiente tabla hace referencia del índice de Bela Balassa en 5 años, tomando el año
2011 como base. Como se señala solo hay 2 productos (las partidas 51 y 60) que son
mayores a 1, el cual es el mínimo establecido por la fórmula para tener ventaja comparativa
revelada (IVCR>1). Asimismo, se puede ver que solo 3 de 11 partidas arancelarias han
elevado su índice de especialización más no lo suficiente, debido a que solo la partida
“Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin” se encuentra especializada.
39
Tabla VIII: Tasa de crecimiento anual compuesto de la industria textil peruana y mundial
durante el periodo 2001-2015 (IG).
La tasa de crecimiento anual compuesta durante el periodo 2001-2015 del Perú muestra que
10 de 11 partidas tienen una tasa de crecimiento positiva, a excepción de la partida 50, el
40
cual muestra una tendencia negativa de crecimiento. Realizando una comparación en
general con el CAGR mundial, 8 de 11 partidas arancelarias han tenido un crecimiento por
encima de la media mundial a excepción de las partidas 50, 52 y 59. Por ello, bajo este
indicador la industria textil peruana muestra competitividad frente a industrias textiles
extranjeras.
55 Fibras sintéticas o
artificiales discontinuas. 0.17 33.27 5.48 6.35
41
56 Guata, fieltro. Telas sin
tejer; hilados especiales; cordeles, etc. 0.24 20.53 1.81 9.87
42
4.1.3. Competitividad en las exportaciones de la industria textil
Con los 3 indicadores hallados se procede a clasificar en el Gráfico VI, con la ayuda del
programa SPSS versión 22 se registran los resultados que proporcionan por cada partida
arancelaria, después se emplea una codificación programada36. Esto permite obtener un
panorama general de los resultados por medio del Gráfico VI. A continuación, se mostrará
el grado de competitividad de acuerdo a las variables de especialización de la industria
(IS), crecimiento industrial (IG) y el peso relativo de la industria (w).
Fuente: Elaboración propia en base a los datos otorgados por SPSS v. 22.
36
Véase Anexo 4
43
El gráfico VI muestra que las partidas arancelarias 51 y 56 superan ambas medias (IS e IG) y
tienen un peso elevado con respecto a las demás partidas arancelarias. Se puede decir que
solo 2 partidas de 11 son competitivas en su totalidad. Por otro lado, las partidas 53, 54,
55, 57 y 58 pertenecen al cuadrante dinámica doméstica al tener un crecimiento alto pero
un grado de especialización bajo. Las partidas 50, 52 y 59 se encuentran en el cuadrante
menos desarrollado y poco favorable, estática doméstica. Asimismo, la mayor parte de las
partidas están en desventaja frente a la competencia, al no encontrarse desarrolladas en
los indicadores de especialización y tamaño, debido a que ambas están basadas en la
comparación con las exportaciones mundiales.
ANOVA (media)
Ratio Dinámica doméstica Dinámica global Estática doméstica Estática global F Sig
Fuente: Elaboración propia en base a los datos otorgados por SPSS v. 22.
44
En la Tabla X, en la prueba F y el nivel de significación, se ha encontrado que no existen
diferentes grupos significativos entre uno o más grupos (nivel de significancia mayor a
0.05) en el índice de crecimiento. Por ello, en los cuadrantes Estática doméstica y estática
global del IG se puede ver una igualdad de medias de 0%. En cambio, los índices de
especialización (IS) y Tamaño o peso (W) si se ha encontrado diferencias significativas
(nivel de significancia menor a 0.05) en todos los cuadrantes. Por ello, se va realizar el
análisis Post Hoc (Tukey) en relación con el análisis ANOVA, con el fin de realizar una
investigación a profundidad acerca de las diferencias en parejas entre las medias de los
cuatro cuadrantes. Por ello, en la Tabla XI, se va a poder observar cuáles son los grupos
pertenecientes a los índices de especialización y peso que muestran diferencias
significativas.
45
Tabla XI: Resultados ANOVA, post hoc análisis Tukey
Diferencia de
Grupo 1 Grupo 2 medias (I-J) Error estándar Sig.
IS
Fuente: Elaboración propia en base a los datos otorgados por SPSS v. 22.
La Tabla XI, muestra que las diferencias significativas entre los grupos pertenecientes del
índice de especialidad son mayoritarias. Por otro lado, las diferencias no significativas se
46
pudieron encontrar entre Estática doméstica-Doméstica dinámica y Doméstica dinámica-
Estática doméstica, ambos cuadrantes se justifican al poseer partidas arancelarias que una
especialización baja, al tener el índice por debajo de la unidad. En el índice de peso,
también se encuentran diferencias significativas entre la mayoría de los grupos. Solo se
encontraron diferencias no significativas entre estática doméstica- Doméstica dinámica y
viceversa, ambas no muestran demasiada diferencia entre el ratio de peso (la diferencia es
de 0.02%). Asimismo, se puede ver en el gráfico VI, que los círculos representantes del
tamaño de las partidas arancelarias no muestran una diferencia importante. Después de
haber obtenido las medias y haber realizado la comparación entre ellas, a continuación se
pasa a encasillarlas en la matriz 2X2 de categorización de competitividad en la industria
exportadora.
47
Gráfico VII: Matriz de categorización de competitividad en la industria exportadora
peruana
Alto Dinámica doméstica Dinámica Global
55% (6 industrias) 18% (2 industrias)
Crecimiento industrial
IS: 0.36 IS: 3.69
IG: 17% IG: 11%
(IG) Peso: 0.07% Peso: 0.75%
Fuente: Elaboración propia en base a los datos otorgados por SPSS v. 22.
48
Por ello, no existe competitividad a nivel internacional al no ser industrias que puedan
competir a nivel global.
Tres partidas arancelarias, 50, 52 y 59, pertenecen al cuadro menos favorable de Estática
doméstica, con una especialidad de 0.23 (por debajo de la media), nulo crecimiento y un
peso bajo de 0.05%. En la partida 52 se debe al decrecimiento de las exportaciones a partir
del año 2013 de USD115.93 miles de dólares a USD70.75 miles de dólares en el 2015, el
cual incide en una reducción del CAGR y reducción en la representación en cuanto a la
participación (W) en las exportaciones mundiales. Por su parte, las partidas 50 y 59
presentan bajas exportaciones, de USD322 y USD657 en miles de dólares respectivamente
en el año actual (2015), sumado al poco o nulo crecimiento con respecto al año base
(2001) de USD603 y USD465 en miles de dólares respectivamente. Por ello, se puede
apreciar en el cuadrante un bajo rendimiento en el desempeño exportador en
comparación con los competidores internacionales.
Por otro lado, solo 2 partidas, 51 y 56, se encuentran en la posición favorable de Dinámica
global, debido a que superan la unidad para denominarse especializadas según el índice de
Bela Balassa y poseen un crecimiento por encima de la media mundial. Por esta razón, se
procede a realizar un análisis de estas partidas que se encuentra dentro del bloque
Dinámica global, con el fin de analizar el conjunto de características que ayudan a las
partidas arancelarias seleccionadas a surgir como competitivas.
En la tabla XII muestran los indicadores de cada partida arancelaria perteneciente a los
cuadros globalizados. En el caso de la partida 56 “Guata, fieltro. Telas sin tejer; hilados
especiales; cordeles, etc” ha tenido un grado de especialización elevada, por el aumento
que ha estado teniendo durante el periodo 2011 al 2015. Sin embargo, el crecimiento es
49
moderado como señala Promperú37 y el peso correspondiente en las exportaciones
mundiales solo es de 0.24, lo cual es bajo. Por otro lado, los resultados presentados en la
partida 51 son constatados por la Cámara de comercio de Lima (IDEXCAM) como “A los
que les va bien”38, las subpartidas que las constituyen son enfocadas a mercados nichos,
donde se señala que existe oportunidad de crecer a diferencia de los mercados grandes.
Por ello, las partidas 51 es la que tiene el mejor desempeño en los tres indicadores con
respecto a las demás partidas.
IS IG Peso
Código (Descripción)
51 Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin. 6.19 7.77 1.26
56 Guata, fieltro. Telas sin tejer; hilados especiales; cordeles, etc. 1.19 6.03 0.24
Fuente: Elaboración propia en base a los datos otorgados por SPSS v. 22.
Como se pudo observar solo las partidas 51 y 56 son competitivas, lo cual afirma la
primera hipótesis de que las exportaciones peruanas del sector textil no son competitivas.
37
Promperú, 2016
38
IDEXCAM, 2016
50
4.2.1. Diamante de competitividad de Michael Porter
Es necesario determinar los factores de cada cuadrante para determinar la importancia de
cada uno. La base de datos se obtendrá por medio de herramientas y artículos sobre
exportaciones textiles peruanas.
Gráfico VIII: Importaciones de textiles y prendas de vestir mundiales por parte de Estados
Unidos y China.
140.00
115.02 119.75
120.00 108.00 103.61 107.64
Cantidad en miles de
millones de dólares
100.00
80.00
20.00
0.00
2011 2012 2013 2014 2015
Años
Elaboración propia.
51
Gráfico IX: Importaciones de textiles y prendas de vestir peruanas por parte de Estados
Unidos y China.
0.90
0.80 0.76
0.64 0.65 0.67
0.70 0.64
Cantidad en miles de
millones de dólares
0.60
0.50
0.40 Estados Unidos
0.30 China
0.20
0.10 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03
0.00
2011 2012 2013 2014 2015
Años
Elaboración propia.
El mercado chino ha ido experimentando una contracción de telas, como también en las
importaciones de textiles peruanos, esto se debe a que el crecimiento ha ido decelerándose
39
Dirigentes Digital, 2016
40
ILO, 2015
52
en el transcurso del tiempo, en el año 2015 llego a tener su punto más bajo en 25 años de
6.9%. Por ello, el menor crecimiento global de China influye en una menor demanda
externa de textiles peruanos41, al priorizar la producción y venta de textiles propios que la
compra de externos. Otros mercados importantes para las exportaciones de textiles
peruanos como Venezuela, tuvo el decrecimiento más importante debido a la crisis
económica que se encuentra atravesando42, pasó de ser el segundo mercado destino al
séptimo con un decrecimiento de 83.3%43.
La demanda interna es baja, debido a que el consumidor peruano opta por el precio que por
la calidad, según la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) la continua importación de
textiles chinos y prendas acabadas ha ocasionado que la producción de la industria textil
peruana cayera un 10%44, los datos muestran que la importación de textiles y prendas
acabadas chinas fueron de USD425 millones de dólares con respecto al 2014 que fueron
USD386 millones de dólares45. Todo ello, afecta a la cadena productiva del sector, lo cual
ocasiona que las pequeñas empresas confeccionadoras de textiles cierren o reduzcan su
capacidad productiva, esto se traduce a menor competitividad.
41
Diario Gestión, 2016
42
Ghezzi. Piero, 2015
43
Scotiabank, 2015.
44
SNI, 2015
45
SNI, 2015
53
Gamarra se encuentra en declive, debido a que en el año 2015 las ventas se redujeron en un
60%46 por la entrada de ropa poco valorizada proveniente de China.
Exportaciones
(millones de dólares) 1.492,00 1.602,00 1.375,00 1.186,00 896,00
Elaboración propia.
Como se puede observar en la tabla XIII, las exportaciones totales han ido decreciendo
durante los últimos 4 años, en el mismo periodo Gamarra tuvo bajas ventas en el año 2014
de S/. 1050 millones de soles y en el año 2015 S/. 1100 millones de soles47. Por ello, debido
al declive en las ventas, los establecimientos han ido cerrando, de 8400 establecimientos
que había en el 2013 paso a 4800 establecimientos censados en el 201548.Uno de los
principales problemas descritos por la secretaria general de la Coordinadora de Empresarios
de Gamarra, Susana Saldaña, es la baja capacidad tecnológica en la confección de prendas,
la cual limita la innovación en la manufactura de prendas. Asimismo, no cuentan con la
maquinaria necesaria para hilar determinadas telas y existe una dependencia de productos
importados como tintes, cierres y botones de China 49.
La producción con tela importada de China conforma un 50% de la ropa que se vende en
Gamarra50. Por otro lado, los centros de moda y diseño pertenecientes a Gamarra presentan
poca competitividad en cuanto a valor agregado, en referencia a marcas y diseños propios,
46
ADEX, 2016
47
Diario Gestión, 2016
48
La República, 2015
49
La República, 2015
50
La república, 2015
54
frente a la tendencia de las fast fashions (ropa por temporada), ropa de bajo precio
importado de China51. Asimismo, según el presidente del comité textil Leandro Mariátegui,
no existen barreras arancelarias para la protección de la industria, como en países como
Colombia o Ecuador, para proteger la industria textil peruana de la entrada de prendas y
textiles subvaluados52. Por ello, el Perú no se encuentra en igualdad de condiciones al
competir con textiles chinos.
La capacitación hacia las empresas pertenecientes al sector textil es realizada a baja escala.
El Ministerio de la producción, se encarga de financiar misiones al extranjero mediante un
concurso “Gamarra Produce”, en el cual financia el 50% de los gastos a 5 empresarios que
viajan al extranjero. El objetivo de estas misiones es mejorar la competitividad en cuanto a
innovación, producción y comercialización de prendas de vestir.
51
La República, 2015
52
SNI, 2015
53
Agraria, 2015
54
Gestion, 2015
55
Comex, 2016
55
lado, en relación con la obtención de la materia prima, se muestra dificultades con los
cultivos de algodón Pima, debido a que se imponen moratoria a los organismos
genéticamente modificados, los cuales pueden contribuir a mejorar el rendimiento de los
cultivos de algodón Pima. Asimismo, mientras los competidores superan los 100 quintales
por hectárea, el Perú llega a 50 o 60 quintales, lo cual reduce la producción del algodón56.
En el gráfico X se muestra el índice del desempeño logístico, el cual permite ver si las
gestiones en la cadena de suministros de un país generan o no ventajas competitivas sobre
una industria. Ha sido desarrollado por el Banco Mundial (2015) a través de encuestas a
profesionales especializados en el campo logístico. El índice tiene como objetivo medir la
competitividad de la cadena logística de un país y servir de ayuda, en cuanto a la
identificación y mejora de los factores que la constituyen. Estos factores son: Aduanas,
eficiencia en despacho por organismos de control fronterizo; infraestructura, calidad de la
infraestructura comercial y transporte; envíos internacionales, facilidad de trámite en los
embarques; logística de competencia, en cuanto a competitividad y calidad en los servicios
logísticos; seguimiento y rastreo de envíos, capacidad para rastrear y seguir los envíos; y
por último puntualidad, si las entregas se han hecho en tiempo puntual. El valor mínimo es
1 y el valor máximo es 557, Perú se encuentra en un valor medio 2.84, pero en comparación
con el periodo anterior de 2006-2010 (2.94) se encuentra en decrecimiento.
56
El Comercio, 2016
57
Banco Mundial, 2015
56
Gráfico X: Índice de desempeño logístico por países en Latinoamérica
Venezuela 2.81
2.49
Uruguay 2.68
2.98
Perú 2.84
2.94
Mexico 3.13
3.06
Honduras 2.61
2.53
Guatemala 2.8
2.8
El Salvador 2.96
2.6
2011-2015
Cuba 2.18
2.2 2006-2010
Costa Rica 2.7
2.75
Colombia 2.64
2.87
Chile 3.26
3.17
Brasil 2.94
2.94
Bolivia 2.48
2.61
Argentina 2.99
3.05
Elaboración propia.
En los gráficos XI y XII se muestra el crédito a la agricultura (en miles de dólares), como
también la producción de algodón por parte del Perú en comparación con Latinoamérica.
57
Gráfico XI: Inversión a la agricultura por países en Latinoamérica 2013 (en dólares)
12000
9,982.64
10000
7,548.76
Valor USD
8000
6000
4,153.61
4000 2,790.05
2000 1,350.50 Inversión
537.91 830.96
135.21 37.91 423.42 59.09
0
Paises
Elaboración propia.
Gráfico XII: Producción de algodón (en miles) por países en Latinoamérica 2013
58
800.00 759.34
733.01
600.00
500.00 454,49*
400.00
300.00
cantidad
200.00 145.00
120.62
88.00
100.00 65.84
5.58 4.29 3.82 19.91
0.89 0.41
0.00
Paises
Elaboración propia.
58
ADEX, 2015
59
El Comercio, 2016
60
Diario Gestión, 2015
61
Conexión Essan, 2015
59
5. Cabe señalar que el Perú no hace uso de Organismos Genéticamente Modificados, esto
se aplica también al cultivo del algodón. Según el Gerente del comité textil de la
Sociedad Nacional de Industrias, es una desventaja que el gobierno peruano no invierta
con este tipo de cultivos, debido a que son más resistentes a las plagas y producen
mayor cantidad de algodón62.
Gráfico XIII: Comparación del índice de desempeño logístico (LPI) según puntuación por
país año 2014
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00 Perú
0.50 América Latina
0.00
El salvador
Elaboración propia
62
SNI, 2015
63
CNN Español, 2016
60
Tabla XIV: Gasto en Investigación y desarrollo para el desarrollo de ciencias y tecnologías
por parte de países de Latinoamérica
Argentina 0,61%
Brasil 1,24%
Chile 0,39%
Colombia 0,26%
México 0,50%
Perú 0,12%
Uruguay 0,32%
Elaboración propia
64
SNI, 2012
61
solucionar el problema del encarecimiento de la mano de obra peruana, por medio de la
modernización de las maquinarias y plantas65.
Por otro lado, las empresas pertenecientes al sector textil no tienen desarrollada la gestión
estratégica al no identificar las oportunidades y ventajas de comerciar con otros cuadros
económicos potenciales como es el Mercado común del sur (Mercosur) y la alianza del
Pacífico (AP) del que es miembro.
65
Fashion Network, 2016
66
Diario Gestión, 2015
67
agraria, 2015
62
Tabla XV: Exportaciones peruanas a la alianza del pacífico y exportaciones peruanas
referidos a las partidas 52 y 55
Elaboración propia
63
Tabla XVI: Importaciones y exportaciones del Mercosur y exportaciones peruanas
referidos a las partidas 52 y 55
Elaboración propia.
Tanto en la tabla XV como XVI se muestra que el porcentaje las exportaciones de las
partidas 52 y 55 del Perú a la alianza del pacífico es baja en comparación con el mundo.
Por otro lado, con el Mercosur se muestra un mejor nivel de exportaciones en comparación
con la Alianza del pacífico, a pesar que el Perú no es miembro de ella. Por ello, se muestra
falta de visión y gestión estratégica en las exportaciones del sector textil peruano.
64
4.2.1.5. Casualidad
Existe el riesgo de daño en la genética del cultivo de algodón, debido a la aparición de
plagas como el gusano rosado que hacen daño a los algodonales68. Asimismo, desastres
naturales como el fenómeno El Niño, constituyen una amenaza por la variación del clima y
a las exportaciones hilados de fibras de algodón de Piura.
4.2.1.6. Gobierno
El gobierno peruano solo aplica medidas antidumping contra las importaciones chinas69.
Sin embargo, los productores textiles demandan barreras arancelarias, es decir una franja de
precios para una cantidad determinada de importaciones70. Por otro lado, el gobierno ha
firmado el TPP (Tratado Trans Pacífico) sin centrarse en los aspectos competitivos de cada
industria71 como señala Gastón Pacheco, vicepresidente de ADEX. Existen aspectos de la
competitividad y productividad que no se han desarrollado por parte del gobierno, para
hacer frente al nuevo reto competitivo que se viene con la entrada del acuerdo, debido a que
este abre el mercado de Estados Unidos a preferencias arancelarias con otro país firmante
del TPP que es Vietnam72.
En el gráfico XIV se han encasillado los factores tanto internos como eternos en cada uno
de los cuadros del diamante de Porter. En los cuadrantes de “Estrategia, estructura y
rivalidad de las empresas” e “Industrias relacionadas y de apoyo” representan a los factores
internos, en cambio las “Condiciones de los factores” y “Condiciones de la demanda y de la
industria” representan a los factores externos.
68
Semana económica, 2015
69
Semana económica, 2015
70
SNI, 2015
71
ADEX, 2015
72
Diario Gestión 2016
65
Como se puede observar en el diamante de competitividad, los factores internos que
intervienen en la competitividad tienen más relevancia que los factores externos, debido a
que solo los factores “Condiciones de la demanda y de la industria” afectan de manera
importante al rendimiento en las exportaciones, pero las importaciones de los países
compradores han bajado generalmente para todos los exportadores. Sin embargo, las
exportaciones de hilados algodón nativo de países centroamericanos como El salvador,
Honduras y Guatemala se han elevado73.
En cuanto a las “Condiciones de los factores”, presentan aspectos tanto positivos como
negativos, tienen implicancias en la competitividad del sector textil, pero depende de las
empresas, pertenecientes a la industria, de adaptarse a los cambios. Tal es el caso que el
sector textil del país de El Salvador, al verse amenazados por acuerdos como el TPP
(Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica), se encuentran trabajando en mejorar
sus factores internos como modernización de maquinaria y mantener la exclusividad del
clúster sintético en cuanto a la elaboración de materias prima74.
Las empresas salvadoreñas han establecido lazos fuertes con los clientes y proveedores
extranjeros cercanos como Estados Unidos, esto permite un ahorro de tiempo al responder
manera pronta y precisa los pedidos del cliente. También, el posicionamiento del clúster
sintético de ser el principal proveedor de Centroamérica, ha permitido que las empresas
cercanas al área aumenten su competitividad en la manufactura de prendas75. Por ello, los
factores internos “Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas” e “Industrias
relacionadas y de apoyo” se relacionan directamente con la competitividad en las
exportaciones de una industria y muestran el desempeño que se está llevando a cabo por la
industria textil. Por lo cual, se valida la hipótesis 2 del presente trabajo.
73
Central América Data, 2016
74
CNN Español, 2016
75
CNN Español, 2016
66
Gráfico XIV: Diamante de Porter aplicado a la industria textil peruana
Condiciones de la
Condiciones de los
demanda y de la
factores
industria.
Elaboración propia.
67
4.2.2. Modelo Delta
Redefinir la
Filamentos sintéticos
54 Soluciones totales experiencia del
o artificiales.
al cliente consumidor
Fibras sintéticas o
55
artificiales discontinuas. Mejor producto Diferenciación
68
Guata, fieltro. Telas sin
Redefinir la
56 tejer; hilados especiales; cordeles, Soluciones totales experiencia del
etc. al cliente consumidor
Alfombras y demás
57 revestimientos para el suelo, de
mater. Textiles. Mejor producto Diferenciación (Bajo Costos)
Tejidos impregnados,
59 recubiertos, revestidos o
estratificados. Mejor producto Diferenciación (Bajo Costos)
Diferenciación
Mejor producto (80%) Redefinir la
60 Tejidos de punto.
Soluciones totales experiencia del
al cliente (20%) consumidor
Fuente: SIICEX
Elaboración propia
69
hilados. Asimismo, en las partidas 55 (Fibras sintéticas o artificiales discontinuas) y 58
(Tejidos especiales; textiles superficiales. Textiles con pelo insertado; encajes), también se
clasifican en la estrategia al mejor producto, en la posición de diferenciación, las empresas
exportadoras de estos productos se centran en la calidad y ofrecen productos estandarizados
con algunas características que logren sobresalir frente a la competencia.
En las partidas 54 (Filamentos sintéticos o artificiales), 56 (Guata, fieltro. Telas sin tejer;
hilados especiales; cordeles), las empresas exportadoras usan la estrategia de soluciones
totales al cliente, debido a que son empresas extendidas como es el caso de KIMBERLY-
CLARK PERU S.R.L79, que se encarga de exportar las partidas 54 y 56 a determinados
clientes, bajo las especificaciones que ellos les piden y tienen una cadena de suministro
integrada (empresa, proveedores, clientes y empresas complementarias). Asimismo,
asumen una posición de redefinir la experiencia del consumidor, es decir estudian los
gustos del cliente y lo asumen como principal fuerza impulsadora, por esta razón no se han
78
Trademap, 2015
79
SIICEX, 2016
70
visto afectados en el descenso de las exportaciones, además por ser beneficiadas por el
acuerdo del pacífico80.
80
Trademap, 2015
81
SIICEX, 2015
71
Gráfico XV: Triangulo modelo delta por partida arancelaria del sector textil peruano
Sistema Lock-In
Intercambio Estandarización de
dominante la propiedad
Área restringida
o canal exclusivo
Habilitado a través
del uso de la
Amplitud horizontal Bajos costos
Partidas 51. tecnología Partidas 52, 57 y 59.
Como se puede observar en el gráfico XV, las partidas 50, 52, 55, 57, 58 y 59 usan la
estrategia de mejor producto, en cambio las partidas 51, 53, 54, 56 y 60 se centran en la
estrategia de soluciones totales al cliente. El artículo “The Delta Model Reinventing your
strategy business”, señala que el sistema Lock-in es la estrategia preferible para obtener una
ventaja competitiva sólida, debido a que las barreras impuestas por este sistema logran
crear un vínculo fuerte con el cliente. Pero existen barreras como la consolidación de un
mercado dominante por parte del exportador o importador que dificultan su disposición en
ciertas industrias, en este caso son las corporaciones que importan los tejidos o las prendas
manufacturadas.
72
Sin embargo, no significa que el resto de estrategias del modelo Delta no sean las
apropiadas para mantener la ventaja competitiva, sino que las empresas no deben mantener
una posición pasiva sin considerar otras alternativas, debido a que las condiciones del
mercado siempre se muestran cambiantes a través del tiempo82. Después de haber obtenido
los resultados, a continuación, se determinará el resultado económico, las implicaciones
competitivas y posición competitiva con el modelo VRIO (Valor, rareza, imitable y
organización).
82
Hax Arnoldo, 2010
73
Tabla XVIII: Cuadro de clasificación del modelo VRIO aplicado a la estrategia de mejor
producto del sector textil peruano
Recursos financieros
Paridad
Si No No Si Normal Fortaleza
Drawback del 3% competitiva
Recursos físicos
Fortaleza y
Ventaja
Por encima competitividad
Producto: Algodón Pima Si Si Si Si competitiva
de lo normal distintiva
sostenible
sostenible
Recursos Individuales
Paridad
Producción estandarizada Si No No No Normal Fortaleza
competitiva
Recursos Organizacionales
74
Por encima
Ventaja Fortaleza y
Explotación de producto a través de de lo normal
Si Si No No competitiva competitividad
emporios productores como Gamarra (al menos por un
temporal distintiva
periodo de tiempo)
Paridad
Cadena de suministro interno Si No No Si Normal Fortaleza
competitiva
Paridad
Distribución masiva, genérica Si No No No Normal Fortaleza
competitiva
Elaboración propia
83
Trademap, 2015
84
Indecopi, 2012
85
La República, 2016
75
Por otro lado, en los recursos financieros y parte de los organizacionales (cadena de
suministro interno y distribución masiva, genérica) muestran paridad competitiva en
implicaciones competitivas, con un resultado económico normal. Estos recursos otorgan
una posición de fortaleza, pero no de competitividad, en si no existe una plusvalía de la
ventaja competitiva frente a la competencia.
Por último, se han encontrado tres desventajas competitivas: una es la mano de obra, donde
la cual el 76% se encuentra en situación informal86; otra es el desfase de la maquinaria que
no permite confeccionar nuevos hilados; y por último, los programas de apoyo interno son
simples, es decir no cuentan con software avanzados para el registro de ventas, de compras,
etc. Estos recursos generan resultados económicos por debajo de lo normal y muestran una
posición económica por debajo delo normal. Es por ello, que emporios como Gamarra se
han venido en declive en los últimos años, por la falta de eficiencia y productividad87.
Recursos financieros
Si No No Si Normal Fortaleza
Paridad
Financiamiento por medio de
86
Diario Gestión, 2015
87
Diario GESTION. Mesa textil y confecciones: ¿El sector ya se encuentra en crisis? (en línea).
http://gestion.pe/economia/mesa-textil-y-confecciones-sector-ya-se-encuentra-crisis-2134987 (citado el 17 de
mayo del 2016)
76
la ley N° 30308, que promueve el competitiva
factoring y descuento
Paridad
Si No No Si Normal Fortaleza
Drawback del 3% competitiva
Recursos físicos
Fortaleza y
Ventaja
Maquinaria especializada para el tipo Por encima competitividad
Si Si Si Si competitiva
de tejido con el que se trabaja de lo normal distintiva
sostenible
sostenible
Fortaleza y
Ventaja
Por encima competitividad
Producto: Tejidos de lana, fibra, etc. Si Si Si Si competitiva
de lo normal distintiva
sostenible
sostenible
Recursos Individuales
Por encima
Ventaja Fortaleza y
de lo normal
Mano de obra: especializada Si Si No No competitiva competitividad
(al menos por un
temporal distintiva
periodo de tiempo)
Recursos Organizacionales
Por encima
Programas especializados que Ventaja Fortaleza y
de lo normal
incluyen al cliente, proveedor, y el Si Si No No competitiva competitividad
(al menos por un
apoyo complementario temporal distintiva
periodo de tiempo)
Por encima
Ventaja Fortaleza y
Marca desarrollada en torno de lo normal
Si Si No Si competitiva competitividad
al cliente (al menos por un
temporal distintiva
periodo de tiempo)
77
clientes en específico competitiva de lo normal distintiva
Elaboración propia.
Por otro lado, en parte de los recursos organizacionales como programas especializados,
marca, cadena de suministro, propuesta de valor y mano de obra por parte de los recursos
individuales, otorgan ventaja competitiva, pero de manera temporal, dan resultados
económicos por encima de lo normal durante un periodo de tiempo. Estos recursos, por no
ser difíciles de imitar muestran una posición de fortaleza y competitividad de manera
temporal, no tienen los factores internos desarrollados en su totalidad.
78
no de competitividad, porque son comunes y no presenta dificultad ni es costoso de imitar
por parte de la competencia.
Como se puede ver las incidencias de los factores internos están relacionados con la forma
en que las empresas se enfocan en exportar, las empresas de las partidas arancelarias que
emplean la estrategia de mejor producto están focalizadas a mercados grandes como
Estados Unidos, China, Europa. Por otro lado, las partidas que emplean la estrategia de
soluciones totales de cliente están enfocadas a los segmentos de clientes en mercados
extranjeros cercanos como los miembros del Mercosur y la Alianza del Pacífico. Como se
menciona en el artículo “Export Strategies and Performance of Firms from Emerging
Economies: Evidence from Brazil, Chile and Mexico” al buscar un segmento de cliente
para una industria es preferible enfocarse en países cercanos, donde las barreras culturales
no sean distantes88.
88
Aulakh & Kotabe, 2000
79
5. Conclusiones generales:
Solo dos de once partidas (51 y 56) gozan de tener una estructura global para ser
competitivas a nivel global. Asimismo, ambas partidas se encuentran en el cuadrante de
Dinámica global, es decir que son las únicas que tiene una ventaja competitiva a través
del tiempo. Por ello, la industria textil peruana no se puede considerar competitiva al no
tener una base consistente de partidas constituyentes de una industria que exporten con
resultados por encima de la media global.
A pesar de que los factores externos como la disminución de importaciones por los
mercados principales, especialmente China y Estados Unidos y la baja inversión por
parte del gobierno peruano en investigación y desarrollo (es de 0.24 dólares por
paridad poder adquisitivo), se ha identificado que otros factores como el crédito a la
agricultura, índice de desempeño logístico, producción de algodón muestran índices
positivos, lo cual demuestra que no es determinante en el declive de la competitividad
del sector textil. Por otro lado, los factores internos hallados en los cuadrantes de
“Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas.” e “Industrias relacionadas y de
apoyo” del Diamante de Porter muestran en su mayoría debilidades, las cuales se
encuentran ligadas al bajo desempeño exportador de las empresas pertenecientes a las
partidas arancelarias del sector textil, de acuerdo a lo que se extrajo en los artículos
referidos al sector textil.
El modelo VRIO demuestra que los factores internos de una estrategia cuanto más
valioso, raros, difíciles de imitar la industria van a tener una ventaja competitiva, tales
como la maquinaria, la estructura de la industria, mano de obra, producción. Por ello, en
el presente trabajo se pudo definir las implicaciones competitivas de cada factor con
relación a la estrategia que emplean las empresas tanto en mejor producto, donde no se
hallaron demasiadas ventajas competitivas como soluciones totales al cliente, donde se
pudo obtener mejores resultados en cuanto a clasificación de ventaja competitiva. Por lo
tanto, estos factores internos de una industria muestran más relevancia en la
competitividad a comparación de los factores externos.
81
6. Recomendaciones:
Implementar sistemas de gestión, que permitan registrar los destinos hacia donde se
pueda exportar. Las herramientas de búsqueda de datos tales como Trademap, Google
Correlate e informes de artículos y noticias de países importadores pueden aportar datos
para el registro de las importaciones que realizan, las tendencias, etc. La
implementación de estas herramientas puede llevar a tener implicancias sobre los costos
en inversión y capacitación del personal. Sin embargo, se puede invertir en la
tercerización de empresas que puedan realizar la búsqueda y registro de datos.
La industria textil debe trabajar en los factores internos, inversión en nueva maquinaria
y la capacitación continua del personal para el manejo de estas como también para
mejorar la calidad en la producción.
Implementar el uso de los tres ratios (IS, IG y peso) por parte de la industria y que se
encuentre a libre disposición los resultados para su estudio y búsqueda de soluciones.
82
7. Glosario
1. Aduana: Lugar donde transitan las mercaderías tanto importadas como exportadas que
son reguladas por la oficina estatal situado en la frontera, puertos o aeropuertos.
2. Análisis cuantitativo: Análisis relativo con la cuantificación de datos para obtener un
resultado.
3. Análisis cualitativo: Análisis relativo con la recopilación de información, no hay
cantidades.
4. ANOVA: Análisis de la varianza, sirve para hallar la varianza en una regresión lineal.
5. Base de datos: Es un conjunto de datos que se encuentran almacenados para su
posterior uso.
6. Barreras arancelarias: Impuesto que debe pagar el exportador o importador en
determinados países por el ingreso o salida de sus productos
7. Clúster: Grupo de empresas que colaboran entre sí, pertenecientes a un mismo sector
que están localizadas en un mismo lugar
8. Competitividad: El grado de competencia de un ente traducida en eficiencia.
9. Determinantes de la competitividad: Elementos que constituyen a la competitividad.
10. Desempeño Logístico: Es un índice que muestra el grado de percepción de la logística
de un país.
11. Emporio: Lugar de gran capacidad comercial.
12. Estrategia de diferenciación: El enfoque de una empresa en realizar una actividad
única que sea valorada por el mercado.
13. Estrategia de especialización: Enfoque de recursos hacia un segmento del mercado.
14. Factores internos: Factores que forman parte de la compañía.
15. Factores externos: Factores pertenecientes al macro ambiente o microambiente que
rodean a la compañía.
16. Flujos de comercio: Medición que se realiza mediante la balanza comercial.
17. Globalización: Proceso cultural, económico, político y cultural en el cual distintas
partes del mundo adquieren y comercian bienes y servicios.
18. Industria: Conglomerado de empresas pertenecientes a un sector.
19. Logística: Manejo de recursos propios por una entidad.
20. Matriz: Conjunto de variables puestas dispuestos en una tabla con forma de rectángulo.
21. Medidas antidumping: Medida de defensa cuando un exportador extranjero intenta
vender los productos por debajo del precio estándar del país anfitrión.
83
22. Partida arancelaria: Código numérico de clasificación a las mercancías.
23. Posicionamiento: Mantenerse en una posición, de acuerdo a lo que haya sido
clasificado.
24. Productos tradicionales: Productos que no necesitan de valor agregado para su
comercialización.
25. Productos no tradicionales: Productos no ocasionales, no son de uso común.
26. SPSS: Herramienta que permite elaborar cuadros estadísticos y gráficas más
especializadas.
27. Tecnificación: Dar recursos técnicos a una persona, para que tenga la capacidad de
desarrollar una actividad en específico.
28. TPP: El acuerdo transpacífico de asociación económica, tiene el objetivo de realizar
una zona de libre comercio entre los miembros pertenecientes tano de América como
Asia.
29. Ventaja competitiva: Característica diferencial por lo general natural que proporciona
ventaja compañía con respecto a la competencia.
30. Ventaja comparativa: Cuando un país o sector produce un mismo producto de la
competencia a menor costo.
84
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89
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suministros-2147945)
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conquistar-propio-mercado)
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de noviembre del 2016) (http://elcomercio.pe/economia/dia-1/puede-rescatarse-algodon-
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de noviembre del 2016) (http://pe.fashionnetwork.com/news/Peru-tendra-una-nueva-CITE-
del-algodon,617943.html#.WCzGBvnhAdW)
91
Anexos
Anexo 1
Exportaciones peruanas al mundo por partida arancelaria del 2001 al 2005 (miles de
dólares)
Filamentos sintéticos
54 1.407 2.453 1.790 2.508 3.016
o artificiales.
Fibras sintéticas o
55 28.519 32.898 42.933 55.940 60.772
artificiales discontinuas.
Alfombras y demás
57 revestimientos para el suelo, de 189 280 278 633 540
mater. Textiles.
92
Tejidos impregnados,
59 recubiertos, revestidos o 465 122 43 138 120
estratificados.
Anexo 2
Exportaciones peruanas al mundo por partida arancelaria del 2006 al 2010 (miles de
dólares)
Filamentos sintéticos
54 4.059 5.242 6.101 6.387 8.858
o artificiales.
Fibras sintéticas o
55 67.644 75.143 78.591 59.633 88.771
artificiales discontinuas.
93
cordeles, etc.
Alfombras y demas
57 revestimientos para el suelo, 705 605 679 700 1.258
de mater. Textiles.
Tejidos impregnados,
59 recubiertos, revestidos o 113 119 199 332 495
estratificados.
94
Anexo 3
Exportaciones peruanas al mundo por partida arancelaria del 2011 al 2015(miles de
dólares)
Filamentos sintéticos
54 10.772 13.218 9.737 12.122 7.201
o artificiales.
Fibras sintéticas o
55 94.416 84.825 76.837 93.880 64.060
artificiales discontinuas.
Alfombras y demas
57 revestimientos para el suelo, de 1.867 3.224 2.610 3.250 4.206
mater. Textiles.
95
Tejidos impregnados,
59 recubiertos, revestidos o 10.554 42.142 1.797 2.580 657
estratificados.
Anexo 4
Construcción del gráfico VI de la industria textil por partida en el SPSS Ver. 20
Vista de datos
58 0,17 0,06 0 2
96
Vista de Variables
Nombre Tipo Anchura Decimales Etiqueta Valores Perdidos Columnas Alineación Medida Rol
1, Estática
doméstica; 2,
Doméstica
Competitividad Numérico 8 0 Ninguna 8 Derecha Ordinal Entrada
Dinámica; 3,
Dinámica Global; 4,
Estática Global
97
Codificación
GGRAPH
MISSING=LISTWISE REPORTMISSING=NO
/GRAPHSPEC SOURCE=INLINE.
BEGIN GPL
SOURCE: s=userSource(id("graphdataset"))
END GPL.
Anexo 5
Construcción de la Tabla XI del Análisis XI
98
Para el análisis ANOVA y Tukey del IS, IG y Tamaño
99
100
101
Anexo 6
Importaciones mundiales de textiles y confecciones por parte de Estados Unidos y
China (miles de dólares)
Anexo 7
Importaciones peruanas de textiles y confecciones por parte de Estados Unidos y
China (miles de dólares)
102
Anexo 8
Exportaciones al mundo de la partida arancelaria 52 por año (miles de dólares)
103
Bolivariana de
104
Anexo 9
Exportaciones al mundo de la partida arancelaria 55 por año (miles de dólares)
Venezuela, República
2.886 7.535 7.899 11.731 4.075
Bolivariana de 2.626
105
Myanmar 0 0 0 0 45 232
Anexo 10
Desarrollo logístico por país
106
Desarrollo logístico
Costa Rica 2.75 2.7 Fuente: Elaborado en base a los datos del Banco
Mundial.
Cuba 2.2 2.18
107
Uruguay 2.98 2.68
País Inversión
Argentina 7,548.76
Bolivia
(Estado Plurinacional
de) 537.91
Brasil 9,982.64
Ecuador 135.21
El Salvador 37.91
Honduras 423.42
México 4,153.61
Panamá 1,350.50
Perú 2,790.05
Uruguay 59.09
Anexo 12
Producción de algodón por país en el año 2013
Producción de algodón
País Cantidad
Argentina 733,008
108
Bolivia 145,000
Brasil 4,544,871
Colombia 87,995
Ecuador 5,580
El Salvador 411
Guatemala 4,290
Honduras 3,820
Mexico 759,337
Paraguay 65,835
Perú 120,623
Venezuela 19,909
109
Aduanas: eficiencia Logística Seguimiento
Envíos
País LPI Total del despacho Infraestructura de y rastreo de Puntualidad
internacionales
aduanero competencia envíos
Anexo 13
Índice de desempeño logístico (LPI) según puntuación por país año 2014
110
Argentina 2.99 2.55 2.83 2.96 2.93 3.15 3.49
República
Dominicana 2.86 2.58 2.61 2.93 2.91 2.91 3.18
111
Anexo 14
Comparación del índice de desempeño logístico (LPI) según puntuación entre Perú,
Chile y Latinoamérica en el año 2014
Anexo 15
112
Empresas exportadoras de la partida arancelaria 50
P.A 5004000000
P.A 5007900000
Anexo 16
Empresas exportadoras de la partida arancelaria 51
Partida arancelaria 51: Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin.
P.A. 5111902000
P.A. 5111904000
113
RUC 20503955297 COLECCIONES Y DISEÑOS SOCIEDAD COMERCIAL
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
P.A. 5111909000
P.A. 5112111000
P.A. 5112112000
P.A. 5112114000
114
Anexo 17
Empresas exportadoras de la partida arancelaria 52
P.A. 5210210000
P.A. 5210220000
P.A. 5210290000
P.A. 5210320000
115
RUC 20503790271 TEXCORP S.A.C.
P.A. 5210390000
20334970834 T.J.S.R.LTDA.
P.A. 5210410000
116
20106784478 TEXTILES BUSTAMANTE S.A.
P.A. 5210420000
P.A. 5210490000
P.A. 5210510000
117
20122742114 PERU PIMA SA.
Anexo 18
Empresas exportadoras de la partida arancelaria 53
P.A. 5302100000
Anexo 19
Empresas exportadoras de la partida arancelaria 54
P.A. 5402491000
P.A. 5402499000
118
P.A. 5403390000
Anexo 20
Empresas exportadoras de la partida arancelaria 55
P.A. 5515210000
P.A. 5515220000
P.A. 5515290000
P.A. 5515990000
Anexo 21
Empresas exportadoras de la partida arancelaria 56
119
; hilados especiales; cordeles, etc.
P.A. 5602290000
20140989682 RAYMISA S A
P.A. 5602900000
P.A. 5603110000
P.A. 5603130000
P.A. 5603140000
P.A. 5603910000
120
RUC 20538141829 EXPORTACIONES RYK S.A.C
Anexo 22
Empresas exportadoras de la partida arancelaria 57
P.A. 5701100000
121
20463339342 ASOCIACION DE ARTESANOS DON BOSCO
20140989682 RAYMISA S A
P.A. 5701900000
122
RUC 20522193616 CORPORACION KAIJAN SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA
P.A. 5702100000
P.A. 5702310000
P.A. 5702320000
P.A. 5702410000
123
20511299544 EXPOARTE TEXTIL S.A.C.
Anexo 23
Empresas exportadoras de la partida arancelaria 58
P.A. 5801320000
P.A. 5801360000
P.A. 5801900000
P.A. 5802190000
124
RUC 20122742114 PERU PIMA SA.
Anexo 24
Empresas exportadoras de la partida arancelaria 59
P.A. 5907000000
P.A. 5909000000
20103744211 PETREX SA
P.A. 5910000000
125
20515252721 MSJ KIDS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Anexo 25
Empresas exportadoras de la partida arancelaria 60
P.A. 6001100000
P.A. 6001210000
P.A. 6001910000
P.A. 6001920000
P.A. 6005320000
126
20504187234 APPAREL PRO S.A.C
P.A. 6005330000
P.A. 6006320000
127
20552641478 COORPORACION WUAYRA SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA
128
20514531405 RANSUR.TEX E.I.R.L.
20100364451 TEXFINA S A
129