PLAN DE TRABAJO PROXIMO

TRIMESTRE

FP/AP: Fecha:

De acuerdo con el cargo otorgado por Skandia y a la fecha en la agencia Proyecta

Soluciones Financieras, como Financial Planner mi compromiso para asumir y
responder por las metas asignadas, me permito presentar el siguiente plan de
trabajo; vale la pena anotar que el comienzo de este año y dadas varios hechos y
condiciones externas ocurridas a nivel global y local, han permeado y dificultado
potencializar los negocios tanto en ingreso de nuevos clientes como la
profundización de los ya existentes; no obstante esto me limita para continuar
buscando y logrando nuevas oportunidades y así poder cumplir de manera
satisfactoria.

A la fecha esta es la distribución de mí portafolio asignado del cual desgloso cada

ítem con su respectiva estrategia:

Producto Saldo No.

P. Voluntaria / Vol. $
dentro del Obligatorio
Seguro $
Fic $
PO+cesantias $
TOTAL $

ESTRATEGIAS

 PO + Cesantías:

 Seguros

 Multifund

 Fic

 Empresas

 Servicio