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Pera y
Manzana
Informe 2021 y avance 2022
Septiembre 2022
INFORME DE PERA Y MANZANA (2021) CON AVANCES 2022.
Introducción
Merc. Interno
Pera: 28%
Manzana: 77%
Exportación
Industrialización Pera: 71%
Pera: 28% Manzana: 22%
Conservación
Manzana: 32%
Nota: Los datos y porcentajes corresponden sólo a la producción de Rio Negro y Neuquén.
Fuente: Elaboración Propia
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INFORME DE PERA Y MANZANA (2021) CON AVANCES 2022.
Mapa 1
Distribución de las superficies de pera y manzana
A continuación se brindan los datos actualizados al año 2021 junto con los datos disponibles a la fecha del
presente informe correspondientes al 2022.
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Estructura productiva
Superficie
La superficie involucrada en las tres principales provincias alcanza unas 38.450 hectáreas
(CUADRO 1) y en lo que respecta al número de productores se estiman unos 1.600
totales. Las provincias de Río Negro y Neuquén suman 1.676 productores, la superficie
media por explotación de ambas provincias se ubica en torno a las 21,2 ha. En el caso de
Mendoza, si bien no se cuenta con datos directos, según el Censo Nacional Agropecuario
2018 (CNA 2018) existirían unas 205 explotaciones para manzano y 406 para peral.
Cuadro 1
Superficie implantada por especie (2021)
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Productores
En el sector primario conviven productores con realidades muy distintas. En un primer
grupo se encuentran los productores primarios con menos de 20 hectáreas, que
representan el 75% del total y representan el 28% de la superficie total. En el otro extremo
se ubica el grupo de los productores más grandes, estrato en el cual el 2,5% de los
actores concentra el 35% del área implantada.
Gráfico 2
Distribución de productores y superficie de frutas (pepita y carozo) por estrato de producción
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Gráfico 3
Evolución de la cantidad de productores por estrato de superficie en Patagonia Norte
Fuente: Elaboración propia en base a “Anuario estadístico Patagonia Norte 2021”, SENASA
Más allá de estos contrastes en el tamaño de los productores, existen además ciertas
diferencias en la estructura de la producción, especialmente en cuestiones tales como los
tipos de conducción, las variedades de fruta y la disponibilidad de malla antigranizo.
Finalmente, todas estas distintas realidades se reflejan también en la calidad de fruta
producida.
Con relación a la situación social de los productores, la crisis de los últimos años se ha
reflejado también en el hecho de que un gran número de hijos de productores hayan
decidido dedicarse a otras actividades y no mantenerse o continuar con el negocio
familiar. Debido a ello, según datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, se
incrementó considerablemente la edad promedio de los productores, dificultando también
la reconversión productiva. El 26% de los productores nació antes de 1950 y el 11% luego
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de 1980. Asimismo se observa una tasa de renovación constante hasta 1980 que luego
se reduce fuertemente.
Producción
La Argentina se encuentra entre los principales productores de frutas pepita a nivel
mundial. Es el segundo productor de pera, sólo superado por China. En el caso de
manzana, se ubica en el 15avo lugar entre los países que cultivan esta especie.
Gráfico 4
Evolución de la producción por provincias y especie (en toneladas)
Referencias: PN: Patagonia Norte: abarca las provincias de Rio Negro y el Neuquén.
MZA: provincia de Mendoza.
Fuente: "Anuario Estadístico Patagonia Norte 2021", SENASA y "Pronóstico de cosecha de frutales", IDR.
2022 estimación propia.
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la baja, quedando bastante lejana la producción del año 2011, cuando se superaron las
1,8 millones de toneladas.
Sin embargo, resulta importante puntualizar que desde el 2018 a la fecha, se han logrado
mantener volúmenes por arriba del valor registrado en el 2017, cuando se tocó la base de
1 millón de toneladas.
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En los últimos años han ganado importante participación en el mercado internacional las
variedades “Club” (como la Pink Lady, que en nuestro país representa el 5% de la
superficie plantada), por las que el productor debe obtener una licencia (otorgada por el
desarrollador o comercializador) para producir una determinada cantidad de hectáreas y
obtener así un precio de venta mayor.
La productividad del monte depende de la antigüedad del mismo, la calidad del suelo, el
cuidado/prácticas agronómicas implementadas por el productor y las condiciones
climáticas de las últimas temporadas, entre otras variables. En el Alto Valle, abundan las
superficies con frutales de edad avanzada y estructura de plantación de baja
productividad que producto de la desfinanciación del sector no han podido reconvertirse.
Como podemos ver en el gráfico a continuación, un tercio de la superficie productiva tiene
más de 30 años.
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Gráfico 5
Superficie implantada con peras y manzanas según edad de la plantación (ha)
Fuente: Elaboración propia en base a “Anuario estadístico Patagonia Norte 2021”, SENASA
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Gráfico 6
Distribución de superficie por variedad
Fuente: Elaboración propia en base a “Anuario estadístico Patagonia Norte 2021”, SENASA
Un aspecto fundamental en la producción de las peras y las manzanas son los temas
sanitarios: la carpocapsa es la principal plaga que afecta a la producción provocando
daños que reducen el valor comercial de la fruta y generando restricciones en el ingreso a
distintos mercados. En particular, el más afectado ha sido Brasil, país que justamente es
el destino principal de nuestras exportaciones, razón por la cual el SENASA ha extremado
controles en los últimos años para prevenir rechazos en los envíos.
Empaque y conservación
Una vez cosechada, la fruta llega a las plantas de empaque, allí se conserva en bins en
frio hasta el momento del empaque, clasificación y su posterior la venta. La fruta de menor
calidad, por defectos en el color, forma, tamaño o golpes, llamada descarte, se destina a
la industria. El precio pagado en estos casos es considerablemente menor al que se paga
por la fruta empacada.
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El resto de la fruta se clasifica en función del color, tamaño y calidad y luego se empaca.
Esta clasificación depende principalmente de la tecnología en el empaque.
Tradicionalmente estas operaciones se efectuaban manualmente en mesas destinadas a
tal fin, actualmente el avance de la tecnología ha reducido considerablemente la
participación de mano de obra en este eslabón.
Respecto a la etapa industrial, en Patagonia Norte existen 198 frigoríficos y 261 plantas
de empaque habilitados para fruta fresca por el SENASA, muchos de los cuales están
integrados. A su vez existen 20 establecimientos dedicados a la elaboración de jugos con
dedicación casi exclusiva a la exportación.
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Destinos de la producción
El mercado externo es fundamental para el sector ya que la totalidad de la producción
supera ampliamente la demanda de consumo local. Como mencionamos anteriormente
los mercados externos son el destino del 37% de la fruta. Es importante destacar que la
pera es la principal fruta fresca exportada por el país, hecho que nos coloca como tercer
exportador mundial neto detrás de China.
Mercados externos
Posicionamiento internacional
Nuestro país tiene un lugar de privilegio en las exportaciones de fruta a nivel mundial. En
el caso de la pera somos el principal exportador del hemisferio sur, superando
ampliamente a nuestros usuales competidores. En el caso de la manzana, no logramos el
mismo status que en pera, sin embargo tenemos un rol no menor (CUADRO 2).
Cuadro 2
Principales exportadores (2021)
Manzana Pera
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Manzana Pera
Evolución de exportaciones
Durante su período de apogeo el sector exportaba aproximadamente entre 650.000 y
700.000 tn de fruta fresca (400.000-450.000 tn de pera y 200.000-250.000 tn de
manzana). Estos volúmenes de exportaciones son los que marcan un hito en el sector y
los que motivan a pensar en una recuperación. Luego de la caída entre los años 2013-
2017 actualmente se exportan unas 100.000 tn de manzana y otras 300.000 tn de pera.
Es decir, Argentina dejó relegó la colocación de unas 200.000 a 300.000 tn de fruta en los
mercados externos.
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En el caso de la manzana se observa una caída casi ininterrumpida entre 2008-2017, que
más allá de algunos repuntes, promedia un descenso del 10% interanual (GRAFICO 7).
En forma similar a la pera, se produjo una recuperación a partir de 2017.
Gráfico 7
Evolución de exportaciones de pera y manzana frescas (toneladas)
En lo inherente a las exportaciones de 2021, el 68% del valor de las colocaciones del
complejo correspondieron a peras frescas, el 20% a manzanas frescas y, el resto, se
distribuyó entre manzanas secas, jugos y preparaciones y sidra. Así las cosas, las
exportaciones de peras y manzanas frescas alcanzaron las 408 mil toneladas totales y
329 millones de dólares incluyendo productos frescos e industrializados (GRAFICO 8).
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Gráfico 8
Evolución de exportaciones de pera y manzana frescas (valor)
Las ventas externas de peras frescas 2021 (310 mil toneladas y 224 millones de dólares)
registraron una disminución del 8% en el volumen de las colocaciones, pero mostraron
una caída del 12% en valor debido a los menores precios implícitos logrados respecto al
año anterior (GRAFICO 9). Considerando niveles prepandemia, se mantuvieron los
volúmenes exportados, aunque el valor cayó un 7%.
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Gráfico 9
Exportaciones de Pera y Manzana
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En relación con los mercados que actualmente tienen una mayor participación en
nuestras las exportaciones, crecieron destinos anteriormente no aprovechados y se
profundizó la presencia en países de la región (excluyendo a Brasil). Según el siguiente
cuadro, ALADI y países del MERCOSUR excepto Brasil, representan un incremento de
unas 50 mil toneladas en el período considerado, lo que evitó también que se agrave la
situación local (CUADRO 4).
Cuadro 4
Evolución de exportaciones a mercados seleccionados (en miles de toneladas)
Las exportaciones tienen una fuerte componente estacional ya que las mismas se
concentran en la primera mitad del año. La temporada de exportación que va de marzo a
junio explica el 60% de las ventas externas de manzana mientras que en el caso de la
pera, entre febrero y mayo se despacha el 69% de las exportaciones. El desfasaje entre
ambos períodos responde a los distintos tiempos de cosecha de ambas especies
(CUADRO 5).
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Cuadro 5
Distribución mensual de exportaciones
Mercado interno
El mercado interno es uno de los fuertes en el caso de la manzana. El consumo local ha
permitido mantener cierta rentabilidad en el sector durante recientes años de pérdida de
los mercados internacionales.
Evolución reciente
En el gráfico siguiente podemos ver la evolución reciente del consumo per cápita de fruta.
La principal fruta consumida es la banana, considerablemente superior a las frutas de
pepita en cuestión. Sin embargo, notamos cierta estabilidad en el consumo, más allá de
los años con un promedio de 6,7 gr per cápita diarios para la pera y 16 gr per cápita
diarios para la manzana. El consumo no oscila más de un 7% en relación a este valor.
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Gráfico 10
Consumo per cápita diario (gr)
Fuente: Elaboración propia en base a “Mensuario Estadístico Frutícola Patagonia Norte”, SENASA e INDEC
Estacionalidad
El consumo local de manzana tiene dos momentos marcados, en la primera mitad del año
notamos un crecimiento hasta el mes de marzo y luego una caída hasta junio.
Posteriormente una estabilización en la segunda mitad del año. Este comportamiento
responde tanto a cuestiones de oferta como de demanda. En los primeros meses del año
la cosecha potencia el consumo por el menor nivel de precios y mayor disponibilidad de
variedades. En la segunda mitad del año, el componente estacional es el que impulsa los
volúmenes del mercado interno (GRAFICO 11)
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Gráfico 11
Envíos de manzana al mercado interno de Patagonia norte (toneladas)
Fuente: Elaboración propia en base a “Mensuario Estadístico Frutícola Patagonia Norte”, SENASA
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Gráfico 12
Evolución de precios promedio de Manzana
Fuente: Elaboración propia en base a Mercado Central, INDEC, DGEyC de CABA y CAME
Gráfico 13
Envíos de pera al mercado interno de Patagonia norte (toneladas)
Fuente: Elaboración propia en base a “Mensuario Estadístico Frutícola Patagonia Norte”, SENASA
En la primera mitad del año notamos un crecimiento hasta el mes de marzo y luego una
caída hasta junio (GRAFICO 13) con una estabilización en la segunda mitad del año. Este
comportamiento responde principalmente a cuestiones de oferta. En la primera mitad del
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año la cosecha impulsa su consumo por el menor nivel de precios y mayor disponibilidad
de variedades. Las características de la fruta dificultan su conservación y esto afecta su
demanda en la segunda mitad del año.
Gráfico 14
Evolución de precios promedio de Pera
Fuente: Elaboración propia en base a Mercado Central, INDEC, DGEyC de CABA y CAME
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Fuentes consultadas
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Subsecretario de Agricultura
C.P Delfo Emilio Buchaillot
Responsable técnico
Juan Cruz López Barrios
jlbarrios@magyp.gob.ar
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