¿Qué es Power BI? ..................................................................................................................................................

3
Conectar a Datos ..................................................................................................................................................... 5
Cargar Datos en Power BI........................................................................................................................................ 5
Extracción (Extract) ............................................................................................................................................... 5
Transformación (Transform) ................................................................................................................................. 6
Cargar (Load) ........................................................................................................................................................ 9
Transformación y Limpieza de Datos y Creación de un Modelo ........................................................................... 10
Creación de Objetos Visuales ................................................................................................................................ 11
Crear Informes ...................................................................................................................................................... 12
Compartir Informes ............................................................................................................................................... 13
Orígenes de Datos ................................................................................................................................................. 15
Conectarse a un Origen de Datos .......................................................................................................................... 21
Crear y administrar relaciones en Power BI desktop ............................................................................................ 23
Detección automática durante la carga ................................................................................................................ 23
Editar una relación ................................................................................................................................................. 25
Activar esta relación .............................................................................................................................................. 26
Descripción de las relaciones ................................................................................................................................. 26
Descripción de las Opciones Adicionales............................................................................................................... 28
Actualización de relaciones automáticas .............................................................................................................. 28
Relación Activa Incorrecta ..................................................................................................................................... 36
Visualizaciones...................................................................................................................................................... 39
Introducción a los objetos visuales en Power BI ................................................................................................... 39
Creación y personalización de visualizaciones simples......................................................................................... 40
Uso de los gráficos combinados ............................................................................................................................ 42
Creación de segmentaciones y aplicación de formato a estas ............................................................................. 43
Uso de visualizaciones de mapas ........................................................................................................................... 44
Uso de tablas y matrices ........................................................................................................................................ 46
Uso de gráficos de dispersión ................................................................................................................................ 47
Uso de gráficos de cascada y embudo ................................................................................................................... 48
Uso de medidores y tarjetas con un solo número ................................................................................................ 49
Modificación de los colores de gráficos y objetos visuales .................................................................................. 50
Personalización de sus informes con formas, cuadros de texto e imágenes ....................................................... 53
Personalización de informes con opciones de formato y diseño de página ........................................................ 54
Creación de interacciones complejas entre visualizaciones ................................................................................. 55
Duplicación de una página de informe .................................................................................................................. 56
Visualización de categorías sin datos .................................................................................................................... 56
Personalización de objetos visuales con opciones de resumen y categoría ........................................................ 57

1
Control numérico sobre el resumen ...................................................................................................................... 57
Organización del orden Z de los elementos de los informes ................................................................................ 58
Jerarquías visuales y comportamiento de exploración en profundidad .............................................................. 58
Objetos visuales de R en Power BI ........................................................................................................................ 61

2
¿Qué es Power BI?

Power BI Desktop es una aplicación gratuita que se puede instalar en el equipo local y que le
permite conectarse a los datos, transformarlos y visualizarlos. Con Power BI Desktop, puede
conectarse a varios orígenes de datos diferentes y combinarlos (operación conocida también
como modelado) en un modelo de datos que le permite crear objetos visuales y
recopilaciones de objetos visuales que puede compartir como informes con otras personas
dentro de la organización. La mayoría de los usuarios que trabajan con proyectos de
inteligencia empresarial usan Power BI Desktop para crear informes y luego usan el servicio
Power BI para compartir sus informes con los demás.

Los usos más comunes de Power BI Desktop son los siguientes:

• Conectar a datos
• Transformar y limpiar datos, para crear un modelo de datos
• Crear objetos visuales, como gráficos, que proporcionan representaciones visuales de
los datos
• Crear informes que son colecciones de objetos visuales, en una o varias páginas de
informes
• Compartir informes con otros usuarios mediante el servicio Power BI

A las personas que suelen hacerse responsables de tales tareas se les considera a menudo
como analistas de datos (a los que a veces se hace referencia solo con el término analistas)
o profesionales de inteligencia empresarial (a menudo conocidos como creadores de
informes). Sin embargo, muchas personas que no se consideran analistas o creadores de
informes usan Power BI Desktop para crear informes atractivos o para extraer datos de varios
orígenes y crear modelos de datos, que pueden compartir con sus compañeros de trabajo y
organizaciones.

3
Hay tres vistas en Power BI Desktop, que se muestran a lo largo del lado izquierdo del lienzo.
Las vistas, que se muestran en el orden en que aparecen, son las siguientes:
• Vista de informe: es aquí donde crea informes y objetos visuales y donde pasa la mayor
parte del tiempo de creación.
• Vista de datos: es aquí donde puede ver las tablas, las medidas y otros datos que se
usan en el modelo de datos asociado con el informe y transformar los datos para
usarlos de mejor manera en el modelo del informe.
• Vista de modelo: en esta vista, puede ver y administrar las relaciones entre las tablas
del modelo de datos.

En la imagen siguiente se ven las tres vistas, tal como se muestran a lo largo del lado izquierdo
del lienzo:

Informe

Datos

Modelo

Con Power BI Desktop, puede crear informes complejos y enriquecidos visualmente,

mediante los datos de varios orígenes, todo en un informe que se puede compartir con otras
personas de su organización.

4
 Conectar a Datos

Para empezar a trabajar con Power BI Desktop, el primer paso es conectarse a los datos. Hay
muchos orígenes de datos distintos a los que puede conectarse desde Power BI Desktop.
Para conectarse a los datos, solo tiene que seleccionar la cinta Inicio y luego Obtener datos
> Más. En la imagen siguiente se muestra la ventana Obtener datos que se abre, donde
aparecen muchas categorías a las que Power BI Desktop puede
conectarse.

Cargar Datos en Power BI

En Power BI Desktop, contamos con el grupo Datos Externos que es muy
similar a Obtener y Transformar en Excel; y a través de este grupo,
cargamos los datos en Power BI versión de escritorio.

Extracción (Extract)
Si damos clic en el comando Obtener Datos, aparece una pequeña lista con posibles orígenes
a los cuales podemos conectarnos, para luego extraer sus datos. En este caso damos clic en
la opción Texto o CSV.

Si elegimos la opción Más …aparece la ventana Obtener Datos, en la cual podemos explorar
los diferentes orígenes a los que es posible conectarnos

Al elegir la opción Texto o CSV, aparece una ventana en la cual debemos especificar la
dirección del archivo dentro de nuestro computador, finalmente damos clic en Abrir

5
Después, aparece una ventana con la vista previa de los datos, vamos a dar clic en el botón
Editar porque la tabla no tiene un formato tabular y nosotros lo vamos a agregar.

Una vez que se conecte a uno o varios orígenes de datos, puede que desee transformar y
limpiar los datos para que le resulten útiles, seleccione Transformar datos

Automáticamente aparece, el Editor de Consultas de Power BI

Transformación (Transform)
Con los datos “cargados” en el editor de consultas, es momento de empezar a transformar
nuestra tabla, primero borramos la primera fila.

6
En el editor de consultas de Power BI Desktop -> vamos a la pestaña Inicio -> comando Quitar
Filas -> Quitar Filas Superiores

En el cuadro de dialogo, especificamos el número de filas a quitar, contando de arriba hacia

abajo, en este caso 1 y damos clic en Aceptar

Puedes ver que la última columna no contiene datos, por lo que debemos quitarla

7
Clic derecho sobre la etiqueta de la columna – > en la lista de opciones seleccionamos Quitar

Pestaña Transformar -> grupo Tabla – > clic en el icono Usar la primera fila como encabezado

Finalmente, cambiamos el tipo de dato de cada columna.

8
Puedes ver en la etiqueta de cada columna, un icono mostrando el tipo de dato.
Cargar (Load)
Una vez transformada la tabla, es momento de cargarla en el modelo de datos interno de
Power BI Desktop, entonces, vamos al grupo Cerrar y damos clic sobre el Comando Cerrar y
Aplicar.

Y así hemos cargado la tabla en Power BI Desktop.

En el panel de Campos de la Vista de Informe, puedes ver los campos de la tabla, listos para
ser utilizados si así lo quisiéramos.

Este proceso es muy similar, si utilizamos Obtener y Transformar o Power Query en Excel.

9
Transformación y Limpieza de Datos y Creación de un Modelo

En Power BI Desktop, puede limpiar y transformar datos con el Editor de consultas integrado.
Con el Editor de consultas puede realizar modificaciones en los datos, como cambiar un tipo
de datos, quitar columnas o combinar datos de varios orígenes. Es algo parecido a cuando
haces una escultura: puedes empezar con un bloque grande de barro o, en este caso, de
datos, luego recortar las piezas o agregar otras según sea necesario, hasta conseguir que los
datos tengan la forma deseada.

Cada paso realizado para transformar los datos (como cambiar el nombre de una tabla,
transformar un tipo de datos o eliminar columnas) se registra en el Editor de consultas y,
cada vez que esta consulta se conecta al origen de datos, dichos pasos se vuelven a aplicar
para que los datos siempre muestren la forma que especificó.

En la imagen siguiente se muestra el panel Configuración de la

consulta para una consulta que se ha formado y se ha convertido en
un modelo.

Una vez que los datos tienen la forma deseada, puede crear objetos
visuales.

10
Creación de Objetos Visuales

Una vez que tenga un modelo de datos, puede arrastrar campos al lienzo del informe para crear
objetos visuales. Un objeto visual es una representación gráfica de los datos del modelo. En el
siguiente objeto visual se muestra un gráfico de columna agrupadas.

Hay muchos tipos diferentes de objetos visuales entre los que elegir en Power BI Desktop.
Para crear o cambiar un objeto visual, solo tiene que seleccionar el icono del objeto visual en
el panel Visualizaciones. Si tiene un objeto visual seleccionado en el lienzo del informe, el
objeto visual seleccionado cambia al tipo seleccionado. Si no se selecciona ningún objeto
visual, se crea un objeto visual en función de la selección.

11
Crear Informes

Con mayor frecuencia, tendrá que crear una colección de objetos visuales que muestren
diversos aspectos de los datos utilizados para crear el modelo en Power BI Desktop. A una
colección de objetos visuales, en un archivo de Power BI Desktop, se le denomina informe.
Un informe puede tener una o varias páginas, al igual que un archivo de Excel puede tener
uno o varias hojas de cálculo. En la siguiente imagen, verá la primera página de un informe
de Power BI Desktop, denominada Overview (puede ver la pestaña situada en la parte inferior
de la imagen).

12
Compartir Informes

Una vez que un informe esté listo para compartirlo con otras personas, puede publicarlo en
el servicio Power BI, a fin de que esté disponible para cualquier persona de su organización
que tenga una licencia de Power BI. Para publicar un informe de Power BI Desktop, seleccione
el botón Publicar en la cinta de opciones Inicio en Power BI Desktop.

Una vez que seleccione Publicar, Power BI Desktop se conectará al servicio Power BI con su
cuenta de Power BI y, a continuación, le pedirá que seleccione en qué lugar del servicio Power
BI le gustaría compartir el informe; por ejemplo, el área de trabajo, un área de trabajo de
equipo o alguna otra ubicación del servicio Power BI. Debe tener una licencia de Power BI
para compartir informes en el servicio Power BI.

13
Orígenes de Datos en Power BI Desktop

Power BI Desktop permite conectarse a datos de muchos orígenes diferentes. En la parte

inferior de esta página puede consultar una lista completa de los orígenes de datos
disponibles.

Para conectarse a datos, seleccione Obtener datos desde

la cinta de opciones Inicio. Al seleccionar la flecha abajo
o el texto Obtener datos en el botón, se muestra el menú
de tipos de datos Más comunes en la siguiente imagen:

Al seleccionar Más… en el menú Más comunes, se muestra la ventana Obtener datos.

También puede abrir la ventana Obtener datos (y omitir el menú Más común) seleccionando
el icono Obtener datos directamente.

14
Orígenes de Datos

Los tipos de datos se organizan en las categorías siguientes:

• Todos
• Archivo
• Base de datos
• Power BI
• Azure
• Online Services
• Otros

La categoría Todos incluye todos los tipos de conexión de datos de todas las categorías.

La categoría Archivo proporciona las siguientes conexiones de datos:

• Excel
• Texto o CSV
• XML
• JSON
• Carpeta
• PDF
• Carpeta de SharePoint

La siguiente imagen muestra la ventana Obtener datos para Archivo.

15
La categoría Base de datos proporciona las siguientes conexiones de datos:
• Base de datos de SQL Server
• Base de datos de Access
• Base de datos de SQL Server Analysis Services
• Base de datos de Oracle
• Base de datos IBM DB2
• Base de datos Informix de IBM (beta)
• IBM Netezza
• Base de datos de MySQL
• Base de datos de PostgreSQL
• Base de datos de Sybase
• Base de datos de Teradata
• Base de datos SAP HANA
• Servidor de aplicaciones de SAP Business Warehouse
• Servidor de mensajería de SAP Business Warehouse
• Amazon Redshift
• Impala
• Google BigQuery
• Vertica
• Snowflake
• Essbase
• Cubos AtScale (Beta)
• Conector de BI
• Dremio
• Exasol
• Indexima (Beta)
• InterSystems IRIS (Beta)
• Jethro (beta)
• Kyligence Enterprise (Beta)
• MarkLogic (Beta)

Nota
Para habilitar algunos conectores de bases de datos, debe seleccionar primero Archivo >
Opciones y configuración > Opciones y, después, Características en vista previa. Si no ve
algunos de los conectores mencionados anteriormente y quiere usarlos, compruebe la
configuración de Características en vista previa. Tenga también en cuenta que cualquier
origen de datos marcada como Beta o Versión preliminar tiene una compatibilidad y
funcionalidades limitadas, y no debe usarse en entornos de producción.

16
La siguiente imagen muestra la ventana Obtener datos para Base de datos.

La categoría Power Platform proporciona las conexiones de datos siguientes:

• Conjuntos de datos de Power BI
• Flujos de datos de Power BI
• Common Data Service
• Flujos de entrada de Power Platform (Beta)

En la imagen siguiente se muestra la ventana Obtener datos para Power Platform.

17
La categoría Azure proporciona las siguientes conexiones de datos:

• Azure SQL Database

• Azure SQL Data Warehouse
• Base de datos de Azure Analysis Services
• Azure Blob Storage
• Azure Table Storage
• Azure Cosmos DB
• Azure Data Lake Storage Gen2 (Beta)
• Azure Data Lake Storage Gen1
• Azure HDInsight (HDFS)
• Azure HDInsight Spark
• HDInsight Interactive Query
• Azure Data Explorer (Kusto)
• Azure Cost Management (Beta)

La siguiente imagen muestra la ventana Obtener datos para Azure.

La categoría Online Services proporciona las siguientes conexiones de datos:

• Lista de SharePoint Online
• Microsoft Exchange Online
• Dynamics 365 (en línea)
• Dynamics NAV
• Dynamics 365 Business Central
• Dynamics 365 Business Central (local)

18
• Microsoft Azure Consumption Insights (Beta)
• Azure DevOps (Beta)
• Azure DevOps Server (Beta)
• Objetos de Salesforce
• Informes de Salesforce
• Google Analytics
• Adobe Analytics
• appFigures (Beta)
• Data.World - Obtener un conjunto de datos (Beta)
• Facebook
• GitHub (Beta)
• MailChimp (Beta)
• Marketo (Beta)
• Mixpanel (Beta)
• Planview Enterprise One - PRM (Beta)
• PlanView Projectplace (Beta)
• QuickBooks Online (Beta)
• Smartsheet
• SparkPost (Beta)
• Stripe (Beta)
• SweetIQ (Beta)
• PlanView Enterprise One - CMT (Beta)
• Twilio (Beta)
• tyGraph (Beta)
• Webtrends (Beta)
• Zendesk (Beta)
• Dynamics 365 Customer Insights (Beta)
• Origen de datos de Emigo (Beta)
• Entersoft Business Suite (Beta)
• Industrial App Store
• Intune Data Warehouse (Beta)
• Microsoft Graph Security (Beta)
• Quick Base
• TeamDesk (Beta)

19
La imagen siguiente muestra la ventana Obtener datos para Servicios en Línea

La categoría Otros proporciona las siguientes conexiones de datos:

• Web
• Lista de SharePoint
• Fuente de OData
• Active Directory
• Microsoft Exchange
• Archivo Hadoop (HDFS)
• Spark
• Script R
• Script de Python
• ODBC
• OLE DB
• BI360: informes presupuestarios y financieros (Beta)
• Denado
• Information Grid (Beta)
• Paxata
• QubolePresto (Beta)
• Roamler (Beta)
• SurveyMonkey (Beta)
• Tenforce (Smart)List (Beta)
• Dimensiones de Workforce (Beta)
• Consulta en blanco
La siguiente imagen muestra la ventana Obtener datos para Otros.

20
Nota

En este momento, no es posible conectarse a orígenes de datos personalizados que se

protegen mediante Azure Active Directory.

Conectarse a un Origen de Datos

Para conectarse a un origen de datos, seleccione el origen de datos en la ventana Obtener

datos y seleccione Conectar. En la siguiente imagen, la opción Web está seleccionada en la
categoría de conexión de datos Otros.

Se muestra una ventana de conexión, específica al tipo de conexión de datos. Si se necesitan

credenciales, se le pedirá que las proporcione. La siguiente imagen muestra una dirección
URL que se escribió para conectarse a un origen de datos web.

21
Cuando se escribe la información de conexión de recurso o la dirección URL, seleccione
Aceptar. Power BI Desktop realiza la conexión al origen de datos y presenta los orígenes de
datos disponibles en el Navegador.

Puede cargar los datos seleccionando el botón Cargar situado en la parte inferior del panel
Navegador, o bien editar la consulta antes de cargar datos seleccionando el botón Editar.

Eso es todo lo que se necesita para conectarse a orígenes de datos en Power BI Desktop.
Intente conectarse a datos de nuestra lista de orígenes de datos en crecimiento y vuelva a
consultarla con frecuencia, debido a que siempre agregamos elementos a esta lista.

22
Crear y administrar relaciones en Power BI desktop

Al importar varias tablas, lo más probable es que vaya a realizar un análisis con los datos de
todas ellas. Las relaciones entre esas tablas son necesarias para calcular los resultados de forma
precisa y mostrar la información correcta en los informes. Power BI Desktop facilita la creación
de esas relaciones. De hecho, en la mayoría de los casos no tendrá que hacer nada; la
característica de detección automática lo hace por usted. Aunque es posible que, en ocasiones,
tenga que crear relaciones o realizar cambios en una relación. En cualquier caso, es importante
entender las relaciones en Power BI Desktop y cómo crearlas y editarlas.

Detección automática durante la carga

Si consulta dos o más tablas al mismo tiempo, cuando se carguen los datos, Power BI Desktop
intenta buscar y crear relaciones automáticamente. Las opciones de relación Cardinalidad,
Dirección de filtro cruzado y Activar esta relación se establecen automáticamente. Power BI
Desktop examina los nombres de columna en las tablas que se consultan para determinar si hay
posibles relaciones. Si las hay, esas relaciones se crean automáticamente. Si Power BI Desktop
no puede determinar con un alto nivel de confianza que hay una coincidencia, no crea
automáticamente la relación. Sin embargo, puede usar el cuadro de diálogo Administrar
relaciones para crear o modificar manualmente las relaciones.

Creación de una relación con detección automática

En la pestaña Modelado, haga clic en Administrar relaciones > Detección automática.

23
Crear una relación de forma manual

En la pestaña Inicio, haga clic en Administrar relaciones > Nuevo.

En el cuadro de diálogo Crear relación, en la primera lista desplegable de tablas,
seleccione una tabla. Seleccione la columna que quiera usar en la relación.
En la segunda lista desplegable de tablas, seleccione la otra tabla que quiera incluir en
la relación. Seleccione la otra columna que quiera usar y elija Aceptar.

De forma predeterminada, Power BI Desktop configura automáticamente las opciones

Cardinalidad (dirección), Dirección de filtro cruzado y Activar esta relación en la nueva relación.
Sin embargo, puede cambiar esta configuración si es necesario.

Si ninguna de las tablas seleccionadas para la relación tiene valores únicos, verá el siguiente
error: Una de las columnas debe tener valores únicos. Al menos una tabla de una relación debe
tener una lista distinta y única de valores de clave, que es un requisito común para todas las
tecnologías de bases de datos relacionales.

Si detecta ese error, hay un par de formas de corregir el problema:

• Usar Quitar filas duplicadas para crear una columna con valores únicos. El
inconveniente de este enfoque es que podría perder información al quitar filas
duplicadas; a menudo, una clave (fila) se duplica por un buen motivo.
• Agregar una tabla intermedia hecha de la lista de valores de claves distintos en el
modelo, que luego se vinculará a ambas columnas originales de la relación.

24
 Editar una relación

En la pestaña Inicio, seleccione Administrar relaciones.

En el cuadro de diálogo Administrar relaciones, seleccione la relación y elija Editar.

Configuración de opciones adicionales

Al crear o editar una relación, puede configurar opciones adicionales. De forma predeterminada,
Power BI Desktop configura automáticamente las opciones adicionales en función de una mejor
aproximación, que puede ser diferente para cada relación según los datos de las columnas.

Cardinalidad
La opción Cardinalidad puede tener una de las siguientes opciones:

Varios a uno (*:1) : una relación de varios a uno es el tipo más común de relación
predeterminada. Indica que la columna de una tabla puede tener más de una instancia de un
valor y que la otra tabla relacionada, a menudo conocida como tabla de búsqueda, solo tiene
una instancia de un valor.

Uno a uno (1:1) : en una relación uno a uno, la columna de una tabla solo tiene una instancia de
un valor determinado y la otra tabla relacionada solo tiene una instancia de un valor
determinado.

Uno a varios (1:*) : en una relación uno a varios, la columna de una tabla solo tiene una instancia
de un valor y la otra tabla relacionada puede tener más de una instancia de un valor.

Varios a varios (*:*) : con los modelos compuestos, puede establecer relaciones de varios a
varios entre tablas, lo que elimina los requisitos de los valores únicos de las tablas. También
permite descartar las soluciones alternativas anteriores, como el hecho de presentar nuevas
tablas solo para establecer relaciones

Dirección de filtro cruzado

La opción Dirección de filtro cruzado puede tener una de las siguientes opciones:
Ambos: indica que, a efectos de filtrado, ambas tablas se tratan como si fueran una sola tabla.
La opción Ambos funciona bien con una única tabla que tenga varias tablas de búsqueda a su
alrededor. Un ejemplo es una tabla de datos reales de ventas con una tabla de búsqueda del
departamento. Esta configuración suele denominarse configuración de esquema de estrella
(una tabla central con varias tablas de búsqueda). Aunque, si tiene dos o más tablas que también
tengan tablas de búsqueda (con algo en común), no querrá usar la opción Ambos. Para continuar
con el ejemplo anterior, en este caso, también dispone de una tabla de ventas de presupuesto
que registra el presupuesto de destino para cada departamento. Además, la tabla de
departamento está conectada a la tabla de presupuesto y de ventas. Evite la opción Ambos para
este tipo de configuración.

25
Único: dirección predeterminada más común, que significa que las opciones de filtrado en tablas
conectadas trabajan sobre la tabla donde se agregan los valores. Si importa un modelo de datos
de Power Pivot o anterior en Excel, todas las relaciones tendrán una dirección única.

Activar esta relación

Si se activa, significa que la relación actúa como la relación predeterminada y activa. En casos
donde hay más de una relación entre dos tablas, la relación activa proporciona una manera para
que Power BI Desktop cree automáticamente visualizaciones que incluyan las dos tablas.

Descripción de las relaciones

Una vez que haya conectado dos tablas con una relación, puede trabajar con los datos en ambas
tablas como si fueran una sola tabla, lo que le libera de tener que preocuparse sobre los detalles
de la relación o de tener que acoplar esas tablas en una sola tabla antes de importarlas. En
muchas situaciones, Power BI Desktop puede crear automáticamente relaciones por usted. Sin
embargo, si Power BI Desktop no puede determinar con un grado alto de certeza que deba
existir una relación entre dos tablas, no creará la relación automáticamente. En ese caso, deberá
hacerlo usted.

Vamos a hacer un breve tutorial para mostrarle mejor cómo funcionan las relaciones en Power
BI Desktop.

Observe que cada tabla tenga una columna de proyecto. Cada una tiene un nombre ligeramente
distinto, pero los valores parecen iguales. Esto es importante y volveremos a abordarlo en breve.

Ahora que tenemos nuestras dos tablas importadas en un modelo, vamos a crear un informe.
Lo primero que queremos obtener es el número de horas presentadas por prioridad del
proyecto, así que seleccionamos Priority y Hours en el panel Campos.

Si observamos nuestra tabla en el lienzo del informe, verá que el número de horas es de 256
para cada proyecto, que es también el total. Claramente este número no es correcto. ¿Por qué?

26
Esto se debe a que no se puede calcular una suma total de valores de una tabla (Hours en la
tabla Project), segmentada por valores en otra tabla (Priority en la tabla CompanyProject) sin
establecer una relación entre estas dos tablas.

Por lo tanto, vamos a crear una relación entre estas dos tablas.

¿Recuerda las columnas que vimos en ambas tablas, con un nombre de proyecto, pero con
valores similares? Utilizaremos estas dos columnas para crear una relación entre las tablas.

¿Por qué estas columnas? Bueno, si miramos la columna Project de la tabla ProjectHours,
veremos valores como Azul, Rojo, Amarillo, Naranja, etc. De hecho, veremos varias filas que
tienen el mismo valor. En efecto, tenemos muchos valores de color para Project.

Si miramos la columna ProjName de la tabla CompanyProject, veremos que solo hay uno de
cada uno de los valores de color para el nombre de proyecto. El valor de cada color en esta tabla
es único y eso es importante, porque podemos crear una relación entre estas dos tablas. En este
caso, una relación varios a uno. En una relación de varios a uno, al menos una columna en una
de las tablas debe contener valores únicos. Hay algunas opciones adicionales para ciertas
relaciones, que veremos más adelante. Por ahora, vamos a crear una relación entre las columnas
del proyecto en cada una de nuestras dos tablas.

Para crear la nueva relación

• Seleccione Administrar relaciones en la pestaña Inicio.

• En Administrar relaciones, seleccione Nuevo para abrir el cuadro de diálogo Crear
relación, donde se pueden seleccionar las tablas, las columnas y cualquier otra
opción adicional que queramos para nuestra relación.
• En la primera lista desplegable, seleccione ProjectHours como primera tabla y,
luego, elija la columna Project. Se trata del lado varios de nuestra relación.
• En la segunda lista desplegable, CompanyProject
está preseleccionada como segunda tabla.
Seleccione la columna ProjName. Se trata del lado
uno de nuestra relación.
• Conserve los valores predeterminados para las
opciones de relación y seleccione Aceptar.

En el cuadro de diálogo Administrar relaciones, seleccione Cerrar.

27
En aras de una divulgación completa, acaba de crear esta relación por las malas. Habría bastado
con seleccionar Detección automática en el cuadro de diálogo Administrar relaciones. De
hecho, la detección automática habría creado automáticamente la relación por usted al cargar
los datos si las dos columnas tuvieran el mismo nombre. Pero ¿cuál es el desafío?

Ahora, echemos un vistazo en la tabla del lienzo del informe una vez más.

Ahora se ve mucho mejor, ¿verdad?

Cuando se suman horas por Priority, Power BI Desktop busca todas las instancias de los valores
de color únicos en la tabla de búsqueda CompanyProject, busca todas las instancias de cada uno
de esos valores en la tabla ProjectHours y calcula una suma total para cada valor único.

Eso es fácil. De hecho, con la detección automática, puede que ni siquiera tuviera que hacer
tanto.

Descripción de las Opciones Adicionales

Cuando se crea una relación, ya sea con detección automática o de forma manual, Power BI
Desktop configura automáticamente las opciones adicionales según los datos de las tablas. Estas
propiedades de relación adicionales se encuentran en la parte inferior de los cuadros de diálogo
Crear relación y Editar relación.

Power BI establece estas opciones automáticamente y no habría que ajustarlas. Sin embargo,
hay varias situaciones en las que tal vez quiera configurar estas opciones.

Actualización de relaciones automáticas

28
Puede administrar cómo Power BI trata y ajusta automáticamente las relaciones en los informes
y modelos. Para especificar cómo Power BI controla las opciones de relaciones, seleccione
Archivo > Opciones y configuración > Opciones en Power BI Desktop y elija Carga de datos en
el panel izquierdo. Aparecerán las opciones para Relaciones.

Hay tres opciones que se pueden seleccionar y habilitar:

• Importar relaciones de orígenes de datos en la primera carga: Esta opción está

activada de forma predeterminada. Si se selecciona, Power BI comprobará las
relaciones definidas en el origen de datos, tales como las relaciones entre la clave
externa y la clave principal en el almacenamiento de datos. Si existen dichas
relaciones, se reflejarán en el modelo de datos de Power BI al cargar los datos por
primera vez. Esta opción permite empezar a trabajar rápidamente con el modelo, sin
necesidad de tener que buscar o definir esas relaciones por su cuenta.

• Actualizar o eliminar las relaciones al actualizar los datos: Esta opción está
desactivada de forma predeterminada. Si se selecciona, Power BI comprobará si hay
cambios en las relaciones del origen de datos al actualizar el conjunto de datos. Si
dichas relaciones cambian o se quitan, Power BI refleja esos cambios en su propio
modelo de datos, y las actualiza o elimina para que coincidan.

29
Advertencia

No se recomienda seleccionar esta opción si utiliza la seguridad de nivel de fila basada en las
relaciones definidas. Si se quita una relación de la que depende la configuración de RLS, el
modelo puede resultar menos seguro.

• Detectar automáticamente nuevas relaciones después de cargar los datos: Esta

opción se describe en Detección automática durante la carga.

Las futuras actualizaciones de datos requieren una cardinalidad diferente

Normalmente, Power BI Desktop puede determinar automáticamente la mejor cardinalidad

para la relación. Si tiene que reemplazar la configuración automática, porque sabe que los datos
cambiarán en el futuro, puede cambiarla en el control Cardinalidad. Veamos un ejemplo donde
se debe seleccionar una cardinalidad diferente.

La tabla CompanyProjectPriority es una lista de todos los proyectos de la empresa y su

prioridad. La tabla ProjectBudget es el conjunto de proyectos para los que se ha aprobado
presupuesto.

CompanyProjectPriority

ProjectBudget

Si creamos una relación entre la columna ApprovedProjects de la tabla ProjectBudget y la

columna ProjectName de la tabla CompanyProjectPriority, Power BI establece
automáticamente Cardinalidad en Uno a uno (1:1) y Dirección de filtro cruzado en Ambos.

30
El motivo por el que Power BI crea esta configuración es porque, para Power BI Desktop, la mejor
combinación de las dos tablas es la siguiente:

Hay una relación uno a uno entre nuestras dos tablas porque no hay ningún valor que se repita
en la columna ProjName de la tabla combinada. La columna ProjName es única porque cada
valor se produce solo una vez, por lo que las filas de las dos tablas se pueden combinar
directamente sin ninguna duplicación.

Sin embargo, supongamos que sabe que los datos cambiarán la próxima vez que los actualice.
Una versión actualizada de la tabla ProjectBudget tiene ahora filas adicionales para los
proyectos Azul y Rojo:

31
ProjectBudget

Estas filas adicionales implican que la mejor combinación de las dos tablas tiene ahora el
siguiente aspecto:

En esta nueva tabla combinada, la columna ProjName tiene valores repetidos. Las dos tablas
originales no tienen una relación uno a uno, una vez que se actualiza la tabla. En este caso, como
sabemos que las actualizaciones futuras harán que la columna ProjName tenga duplicados,
queremos establecer Cardinalidad en Muchos a uno (*:1) , donde el lado muchos se asigna a
ProjectBudget y el lado uno, a CompanyProjectPriority.

Ajuste de la dirección del filtro cruzado para un conjunto complejo de tablas y relaciones

Para la mayoría de las relaciones, la dirección de filtro cruzado se establece en Ambos. Sin
embargo, hay algunas circunstancias poco comunes en las que tal vez necesite establecer esta
opción de forma diferente al valor predeterminado, como si estuviera importando un modelo
de una versión anterior de Power Pivot, donde cada relación se establece en una sola dirección.

32
La opción Ambos permite que Power BI Desktop trate todos los aspectos de las tablas
conectadas como si fueran una sola tabla. Sin embargo, existen algunas situaciones en las que
Power BI Desktop no puede establecer la dirección de filtro cruzado de una relación en Ambos
y también mantener un conjunto ambiguo de valores predeterminados disponibles a efectos de
la elaboración de informes. Si la dirección de filtro cruzado de una relación no se establece en
Ambos, suele ser porque se crearía ambigüedad. Si el valor predeterminado del filtro cruzado
no funciona en su caso, intente configurarlo en una tabla determinada o en Ambos.

Con el filtro cruzado de dirección única, si crea un informe que resuma las horas del proyecto,
podrá optar por resumir (o filtrar) por la tabla CompanyProject y su columna Priority o por la
tabla CompanyEmployee y su columna City. Sin embargo, si quiere contar el número de
empleados por proyecto (una pregunta menos común), esto no funcionará. Obtendrá una
columna de valores que son los mismos. En el ejemplo siguiente, la dirección de filtro cruzado
de ambas relaciones se establece en una dirección única: hacia la tabla ProjectHours. En el
cuadro Valores, el campo Proyecto se establece en Recuento:

33
La especificación del filtro fluirá de CompanyProject a CompanyEmployee (como se muestra en
la imagen siguiente), pero no hasta CompanyEmployee.

Sin embargo, si establece la dirección de filtro cruzado en Ambos, sí funcionará. La opción

Ambos permite que la especificación del filtro fluya hasta CompanyEmployee.

Con la dirección de filtro cruzado establecida en Ambos, nuestro informe parece ahora correcto:

34
El filtrado cruzado en ambas direcciones funciona bien con un modelo de relaciones de tablas
como el patrón anterior. Este esquema se denomina habitualmente esquema de estrella, similar
al siguiente:

La dirección del filtro cruzado no funciona bien con un patrón más general que se suele
encontrarse en las bases de datos, como en este diagrama:

Si tiene un patrón de tabla como este, con bucles, el filtro cruzado puede crear un conjunto
ambiguo de relaciones. Por ejemplo, si suma un campo de Tabla X y después elige filtrar por un
campo en la Tabla Y, no resulta claro cómo debe viajar el filtro, si a través de la tabla superior o
la tabla inferior. Un ejemplo común de este tipo de patrón se presenta con TableX como tabla
de ventas con datos reales y TableY como tabla de datos de presupuesto. A continuación, las
tablas en la parte central son tablas de búsqueda que utilizan las dos tablas, como la de división
o de región.

35
De igual modo que con las relaciones activas e inactivas, Power BI Desktop no permitirá que una
relación se establezca en Ambos si eso crease ambigüedad en los informes. Hay varias maneras
de controlar esta situación. Estas son las dos más comunes:

Eliminar o marcar las relaciones como inactivas para reducir la ambigüedad. A

continuación, puede establecer un filtro cruzado de relación en Ambos.
Agregar una tabla dos veces (con un nombre diferente la segunda vez) para eliminar
los bucles. Esto hace que el patrón de relaciones sea como un esquema de estrella.
Con un esquema de estrella, todas las relaciones pueden establecerse en Ambos.

Relación Activa Incorrecta

Cuando Power BI Desktop crea automáticamente relaciones, a veces encuentra más de una
relación entre dos tablas. Cuando esto sucede, solo una de las relaciones se establece para estar
activa. La relación activa actúa como la relación predeterminada para que, al elegir los campos
de dos tablas diferentes, Power BI Desktop pueda crear automáticamente una visualización por
usted. Sin embargo, en algunos casos la relación seleccionada de forma automática puede ser
incorrecta. Puede usar el cuadro de diálogo Administrar relaciones para establecer una relación
como activa o inactiva, o bien establecer la relación activa en el cuadro de diálogo Editar
relación.

Para garantizar que haya una relación predeterminada, Power BI Desktop solo permite una sola
relación activa entre dos tablas en un momento dado. Por lo tanto, debe establecer primero la
relación actual como inactiva y, luego, establecer la relación que quiere que esté activa.

Veamos un ejemplo. La primera tabla es ProjectTickets y la segunda tabla es EmployeeRole.

ProjectTickets

36
EmployeeRole

En realidad, hay dos relaciones aquí:

• Entre Employee en la tabla EmployeeRole y SubmittedBy en la tabla ProjectTickets.

• Entre OpenedBy en la tabla ProjectTickets y Employee en la tabla EmployeeRole.

Si agregamos ambas relaciones al modelo (OpenedBy primero), el cuadro de diálogo

Administrar relaciones mostrará que OpenedBy está activa:

37
Ahora, si creamos un informe que usa los campos Role y Employee de EmployeeRole y el campo
Hours de ProjectTickets en una visualización de la tabla en el lienzo del informe, solo veremos
patrocinadores del proyecto porque son los únicos que abrieron un vale del proyecto.

Podemos cambiar la relación activa y obtener SubmittedBy en lugar

de OpenedBy. En Administrar relaciones, desactivamos la
relación ProjectTickets(OpenedBy) con EmployeeRole(Employee) y, luego, activamos la
relación EmployeeRole(Employee) con Project Tickets(SubmittedBy) .

Consulta de todas las relaciones en la vista Relación

A veces, el modelo tiene varias tablas y relaciones complejas entre ellas. La vista Relación de
Power BI Desktop muestra todas las relaciones del modelo, su dirección y cardinalidad en un
diagrama personalizable y fácil de entender.

38
Visualizaciones

Esta es la sección Visualizaciones del curso de Aprendizaje guiado de Power BI. Prepárese para
realizar un recorrido divertido, interesante y revelador por las muchísimas visualizaciones que
puede ofrecer Power BI. Y esto no es todo; se incluyen nuevas visualizaciones periódicamente.

Por supuesto, los objetos visuales representan el resultado final de cualquier ejercicio de
inteligencia empresarial: queremos obtener datos, presentarlos de forma atractiva y reveladora,
y mostrar lo que destaque. En este sentido, Power BI cuenta con todo tipo de objetos visuales
atractivos —y una forma casi ilimitada de personalizarlos—, por lo que esta sección es muy
importante.

Puede que en un principio le parezca que esta sección se compone de muchos temas, pero no
hay nada de lo que preocuparse: cada uno de ellos es breve, está repleto de (como habrá
adivinado) objetos visuales y resulta muy sencillo de comprender. Es muy probable que avance
rápidamente por la sección y se imagine cómo conseguirá que estos objetos visuales presenten
sus propios datos.

Empezaremos por los pilares de las visualizaciones —los objetos visuales con los que todos
estamos familiarizados— y nos aseguraremos de que los conoce de principio a fin. Después,
veremos algunos más avanzados, o al menos un poco más infrecuentes, y descubrirá multitud
de recursos para crear informes.

Introducción a los objetos visuales en Power BI

La visualización de los datos es una de las partes principales de Power BI —una piedra angular,
como la definimos anteriormente en este curso— y la creación de objetos visuales constituye la
manera más sencilla de encontrar y compartir su información.

De manera predeterminada, Power BI pone a su disposición toda una gama de visualizaciones,

desde gráficos de barras simples hasta los gráficos circulares y mapas, e incluso elementos más
secretos, como cascadas, embudos, medidores, etc. Power BI Desktop también ofrece una

39
amplia variedad de herramientas de formato, como formas e imágenes, que ayudan a que su
informe cobre vida.

Creación y personalización de visualizaciones simples

En este artículo aprenderá a crear nuevos gráficos de barras, circulares y de rectángulos, así
como a personalizarlos para adaptarlos a sus informes.
Existen dos formas distintas de crear una nueva visualización en Power BI Desktop:
Puede arrastrar nombres de campos desde el panel Campos y colocarlos en el lienzo del informe.
De manera predeterminada, la visualización aparece como una tabla de datos.

También puede hacer clic en el tipo de visualización que desee crear en el panel Visualizaciones.
Con este método, el objeto visual predeterminado es un marcador de posición en blanco
parecido al tipo de objeto visual seleccionado.

40
Una vez creado el gráfico o el mapa, puede comenzar a arrastrar campos de datos a la parte
inferior del panel Visualización para crear y organizar el objeto visual. Los campos disponibles
variarán según el tipo de visualización seleccionado. A medida que arrastre y coloque campos
de datos, la visualización se actualizará automáticamente para reflejar los cambios.

Puede cambiar el tamaño de la visualización si la selecciona y, después, arrastra los

manipuladores hacia dentro o fuera. También puede mover la visualización a cualquier parte del
lienzo haciendo clic en ella y arrastrándola. Si quiere convertir un elemento en un tipo de
visualización distinto, seleccione el que desee cambiar y sencillamente elija otro objeto visual
entre los iconos del panel Visualizaciones. Power BI intenta convertir los campos seleccionados
en el nuevo tipo de objeto visual con la mayor precisión posible.

A medida que mantenga el puntero sobre secciones de las visualizaciones, verá información
sobre herramientas que contiene detalles sobre ese segmento, como etiquetas y su valor total.

Seleccione el icono del pincel en el panel Visualizaciones para efectuar cambios cosméticos en
el objeto visual, como la alineación del fondo, el texto del título y los colores de los datos.

41
Las opciones disponibles para efectuar cambios cosméticos en su objeto visual varían según el
tipo de objeto seleccionado.

Uso de los gráficos combinados

Cuando desee visualizar dos medidas que tengan escalas muy distintas, como ingresos y
unidades, los gráficos combinados muestran una línea y una barra con distintas escalas de eje,
lo cual es muy práctico. De manera predeterminada, Power BI admite muchos tipos distintos de
gráficos combinados, incluidos los populares gráficos de líneas y de columnas apiladas.

Al crear un gráfico combinado, se le mostrará un campo para Eje compartido (el eje X) y,
después, los valores de los dos campos; en este caso, una columna y una línea. Las leyendas de
los dos ejes Y aparecen a ambos lados de la visualización.

42
También puede dividir cada columna por categoría; para ello, arrastre una categoría al campo
Serie de columnas del panel Visualizaciones. Al hacerlo, cada barra se coloreará
proporcionalmente de acuerdo con los valores de cada categoría.

Los gráficos combinados representan un modo eficaz de ver en una única visualización varias
medidas con escalas muy distintas.

Creación de segmentaciones y aplicación de formato a estas

Las segmentaciones constituyen uno de los tipos de visualizaciones más eficaces, especialmente
como parte de un informe repleto de elementos. Una segmentación es un filtro visual en el
propio lienzo que permite a cualquier persona que consulte el informe segmentar los datos por
un valor concreto, como por año o ubicación geográfica.
Para agregar una segmentación al informe, seleccione Segmentación de datos en el panel
Visualizaciones.

Arrastre el campo por el que quiere segmentar y colóquelo encima del marcador de posición de
la segmentación. La visualización se convertirá en una lista de elementos con las casillas. Estos
elementos son sus filtros: active la casilla situada junto a uno y las demás visualizaciones de la
misma página del informe se filtrarán, o segmentarán, por su selección.

43
Hay varias opciones diferentes disponibles para dar formato a la segmentación. Puede
configurarla para aceptar varias entradas a la vez o activar el modo Selección
única para utilizar una sola. También puede agregar una opción Seleccionar todo a los
elementos de su segmentación, lo que resulta útil cuando la lista es especialmente extensa. Si
cambia la orientación de la segmentación de vertical (opción predeterminada) a horizontal, se
convertirá en una barra de selección en lugar de una lista de comprobación.

Uso de visualizaciones de mapas

Power BI incorpora dos tipos distintos de visualizaciones de mapas: un mapa de burbujas que
coloca una burbuja sobre un punto geográfico y uno de formas que muestra el contorno del área
que desea visualizar.

Creación de mapas de burbujas

Para crear un mapa de burbujas, seleccione la opción Mapa en el

panel Visualizaciones. Debe agregar un valor al cubo Ubicación en las opciones del panel
Visualizaciones para utilizar un objeto visual de mapa.

44
Power BI es flexible en lo que respecta al tipo de valor de ubicación que acepta, desde detalles
más generales como el nombre de la ciudad o el código de aeropuerto, hasta datos muy
específicos de latitud y longitud. Agregue un campo al cubo Valores a fin de cambiar el tamaño
de la burbuja según corresponda para cada ubicación del mapa.

Creación de mapas de formas

Para crear un mapa de formas, seleccione la opción Mapa coroplético en el panel

Visualizaciones. Como sucede en el caso de los mapas de burbujas, debe agregar algún tipo de
valor al cubo Ubicación para utilizar este objeto visual. Agregue un campo al cubo Valores para
cambiar la intensidad del color de relleno según corresponda.

Un icono de advertencia situado en la esquina superior izquierda del objeto visual indica que el
mapa necesita más datos de ubicación para trazar los valores con precisión. Se trata de un
problema bastante habitual cuando los datos del campo de ubicación son ambiguos, por
ejemplo, en los casos en los que se usa el nombre de un área como Washington que podría
indicar un estado o un distrito. Una manera de solucionar este problema consiste en cambiar el
nombre de la columna para que sea más específico, como Estado. Otro modo de solucionarlo es
restablecer manualmente la categoría de datos seleccionando Categoría de datos en la pestaña
Modelado. Ahí puede asignar una categoría a los datos, como "Estado" o "Ciudad".

45
 Uso de tablas y matrices

Además de una gran cantidad de gráficos, Power BI Desktop también admite visualizaciones más
tabulares. De hecho, si selecciona un campo de categoría o de texto y lo arrastra al lienzo del
informe, se creará una tabla de resultados de manera predeterminada. Podrá desplazarse arriba
y abajo por la tabla e, inicialmente, estará ordenada alfabéticamente.

Si tiene información numérica en una tabla, como ingresos, en la parte inferior aparecerá una
suma con el total. Puede ordenar manualmente cada columna si hace clic en su encabezado para
alternar entre el orden ascendente y descendente. Si una columna no es lo suficientemente
ancha para mostrar todo su contenido, haga clic en el encabezado y arrástrelo hacia un lado
para ampliarla.
El orden de los campos en el cubo Valores del panel Visualizaciones determina el orden en el
que aparecen en la tabla.

Una matriz es similar a una tabla, pero tiene encabezados de categorías distintos en las
columnas y filas. Como sucede con las tablas, la información numérica se sumará
automáticamente abajo y a la derecha de la matriz.
Existen numerosas opciones cosméticas disponibles para las matrices, como columnas con
ajuste automático de tamaño, la posibilidad de activar o desactivar los totales de filas y
columnas, la capacidad de establecer colores, etc.

46
 Uso de gráficos de dispersión

Si quiere comparar dos medidas distintas, como los ingresos por ventas y las unidades, es
habitual utilizar un gráfico de dispersión.

Para crear un gráfico en blanco, seleccione Gráfico de dispersión en el

panel Visualizaciones. Arrastre los dos campos que quiere comparar desde el
panel Campos y colóquelos en los cubos de opciones Eje X y Eje Y. En este momento, es posible
que el gráfico de dispersión no sea más que una pequeña burbuja en el centro del objeto visual;
tendrá que agregar una medida al cubo Detalles para indicar cómo quiere segmentar los datos.
Por ejemplo, si se están comparando ingresos y ventas de artículos, es posible que desee dividir
los datos por categoría, fabricante o mes de venta.

Si agrega un campo adicional al cubo Leyenda, se codificarán por color las burbujas de acuerdo
con el valor del campo. También puede agregar un campo al cubo Tamaño para modificar el
tamaño de la burbuja según ese valor.

Los gráficos de dispersión también cuentan con numerosas opciones de formato visual, como la
posibilidad de activar un contorno para cada burbuja de color y la capacidad de alternar
etiquetas individuales. También puede cambiar los colores de datos para otros tipos de gráficos.

47
Puede crear una animación de los cambios secuenciales del gráfico de burbujas a lo largo del
tiempo si agrega un campo de tiempo en el cubo Eje de reproducción. Haga clic en una burbuja
durante una animación para ver el trazado de su ruta.

Nota: Recuerde, si solo ve una burbuja en el gráfico de dispersión, esto se debe a que Power BI
está sumando los datos (lo que es el comportamiento predeterminado). Agregue una categoría
al cubo Detalles, en el panel Visualizaciones, para obtener más burbujas.

Uso de gráficos de cascada y embudo

Los gráficos de cascada y embudo son dos de las visualizaciones estándares más interesantes (y,
quizás, poco habituales) de las que se incluyen en Power BI. Para crear un gráfico en blanco de
cualquiera de los dos tipos, seleccione el icono pertinente en el panel Visualizaciones.

48
Normalmente, los gráficos de cascada se utilizan para mostrar los cambios de un valor concreto
a lo largo del tiempo.

Este tipo de gráficos solo tienen dos opciones de cubo: Categoría y Eje Y. Arrastre un campo de
tiempo, como Año, al cubo Categoría y el valor del que desee realizar un seguimiento al cubo
Eje Y. Los intervalos de tiempo en los que haya habido un aumento del valor se muestran en
verde de manera predeterminada, mientras que los períodos en los que se haya producido una
reducción en él se representan en rojo.

Por su parte, los gráficos de embudo se utilizan habitualmente para mostrar los cambios durante
un proceso concreto, como una canalización de ventas o las medidas de retención de un sitio
web.

Ambos cascada y embudos gráficos se pueden segmentar y personalizar visualmente.

Uso de medidores y tarjetas con un solo número

Por lo general, las visualizaciones se utilizan para comparar dos o más valores. Sin embargo, hay
ocasiones al crear informes en las que querrá realizar un seguimiento de un solo indicador clave
de rendimiento (KPI) o una métrica a lo largo del tiempo. Para ello, debe usar en Power BI
Desktop un medidor u objeto visual de tarjeta con un solo número. Para crear un gráfico en
blanco de cualquiera de los dos tipos, seleccione el icono pertinente en el panel Visualizaciones.
Los medidores resultan especialmente útiles cuando esté creando paneles y desee mostrar el
progreso que se ha realizado con vistas a la consecución de un objetivo determinado. Para crear
un medidor, seleccione el icono pertinente en el
panel Visualizaciones y arrastre el campo del que desee realizar un seguimiento al cubo Valor.

Los medidores aparecen de manera predeterminada al 50 %, o el doble del valor, y existen dos
modos de ajustar esta configuración. Para establecer los valores dinámicamente, arrastre

49
campos los cubos de valor Mínimo, Máximo y Destino. Como alternativa, utilice las opciones de
formato visual para personalizar manualmente el intervalo de su medidor.

Las visualizaciones de tarjeta muestran simplemente una representación numérica de un

campo. De forma predeterminada, los objetos visuales de tarjeta muestran unidades para
garantizar que el número sea corto (por ejemplo, "5 MM $" en lugar de 5 000 000 000 $). Utilice
las opciones de formato visual para cambiar la unidad o deshabilitarla por completo.

Una aplicación interesante de las tarjetas consiste en hacer que muestren una medida
personalizada que haya concatenado con texto. Por seguir con el ejemplo anterior, con una
medida personalizada, su tarjeta podría incluir funciones DAX avanzadas y mostrar un resultado
similar a "Ingresos totales este año: 5 MM $" o "Progreso de ventas de unidades este año:" y,
después, agregar el número que represente el progreso.

Modificación de los colores de gráficos y objetos visuales

Habrá muchas ocasiones en las que posiblemente desee modificar los colores utilizados en los
gráficos u objetos visuales. Power BI le ofrece un control enorme sobre la forma en que se
muestran los colores. Para empezar, seleccione un objeto visual y, en el panel Visualizaciones,
haga clic en el icono del pincel.

50
Dispone de muchas opciones para cambiar los colores o el formato de los objetos visuales.
Puede cambiar el color de todas las barras de un objeto visual seleccionando el selector de
colores junto a Color predeterminado y seleccionando el color de su elección.

También puede cambiar el color de cada barra (u otro elemento, en función del tipo de objeto
visual seleccionado) activando el control deslizante Mostrar todo. Al hacerlo, aparecerá un
selector de colores por cada elemento.

51
También puede cambiar el color a partir de un valor o una medida. Para ello, arrastre un campo
al cubo Saturación de color de panel Visualizaciones (tenga en cuenta que esto está disponible
en la sección de Campos, no en la sección Pincel).

Además, puede cambiar la escala de colores y los colores utilizados al rellenar los colores de los
elementos de datos. También puede seleccionar una escala de colores divergente activando el
control deslizante Divergente, lo que le permitirá crear una escala de colores entre tres colores.
También puede establecer los valores Mínimo, Centro y Máximo que se muestran en el gráfico.

También puede utilizar estos valores para crear reglas que le permitirán, por ejemplo, establecer
los valores de un color concreto por encima de cero y los valores de otro color, por debajo.

Otra herramienta útil para el uso de colores es el ajuste Línea de referencia. Puede establecer el
valor de la línea de referencia, su color e incluso que esta contenga una etiqueta.

Por último, puede crear un borde alrededor de una visualización individual y, como en otros
controles, especificar también el color de dicho borde.

52
 Personalización de sus informes con formas, cuadros de texto e imágenes

Junto con objetos visuales vinculados a datos, también puede agregar elementos estáticos,
como cuadros de texto, imágenes y formas, para mejorar el diseño visual de los informes. Para
agregar un elemento visual, seleccione Cuadro de texto, Imagen o Formas en la pestaña
Insertar.

Los cuadros de texto constituyen una forma idónea de mostrar títulos grandes, subtítulos o
párrafos cortos de información junto a las visualizaciones. En los cuadros de texto se pueden
incluir vínculos; para ello, escriba una dirección URL o resalte una frase de anclaje y seleccione
el símbolo de vínculo en la barra de opciones del cuadro de texto. Puede incluir direcciones URL
en los cuadros de texto; Power BI detecta automáticamente el vínculo y le aplica el formato
pertinente.

Si selecciona Imagen, se abrirá un explorador de archivos, donde podrá seleccionar una imagen
en su equipo u otro origen conectado a la red. De manera predeterminada, al cambiar el tamaño
de una imagen en el informe, se mantendrá su relación de aspecto, pero esto se puede
deshabilitar en las opciones de formato visual.

En Formas, verá cinco opciones de forma, incluidos rectángulos y flechas. Las formas pueden ser
opacas o transparentes con un borde de color. (Esta última opción resulta útil para crear bordes
en torno a grupos de visualizaciones).

53
 Personalización de informes con opciones de formato y diseño de página

Power BI Desktop permite controlar el diseño y el formato de las páginas de sus informes, como
el tamaño y la orientación.
Utilice el menú Ver de la pestaña Inicio para cambiar el modo en el que las páginas de sus
informes se escalan. Entre las opciones disponibles se incluyen Ajustar a la página (valor
predeterminado), Ajustar al ancho y Tamaño real.

También puede cambiar el propio tamaño de las páginas. De manera predeterminada, las
páginas de informe tienen una relación de aspecto de 16:9. Para cambiar el tamaño de página,
asegúrese de no haber seleccionado ningún visual, seleccione el icono del pincel en el panel
Visualizaciones y, después, elija Tamaño de página para expandir la sección.

Entre las opciones de tamaño de página se incluyen 4:3 (una relación de aspecto más cuadrada)
y Dinámica (la página se adaptará al espacio disponible). También hay un tamaño de carta
estándar para los informes. Tenga en cuenta que puede que necesite cambiar el tamaño de los
objetos visuales tras modificar el tamaño de página para asegurarse de que no sobresalen del
lienzo.

También puede especificar un tamaño de página personalizado, establecer el tamaño en

pulgadas o píxeles, y cambiar el color de fondo de todo el informe.
Otra opción consiste en seleccionar Cortana, que cambia el tamaño del informe para que pueda
usarse como resultado de búsquedas con Cortana.

54
 Creación de interacciones complejas entre visualizaciones

Cuando tenga varias visualizaciones en la misma página del informe, la selección de un segmento
concreto haciendo clic en él o usando una segmentación repercutirá en todos los objetos
visuales de la página. En algunos casos, no obstante, quizás desee segmentar únicamente
objetos visuales específicos. Esto es así cuando se usan elementos como gráficos de dispersión,
en los que, si se limitan los datos a un segmento concreto, se perderá información importante.
Por suerte, Power BI Desktop permite controlar cómo fluyen las interacciones entre objetos
visuales.

Para cambiar la interacción entre las visualizaciones, seleccione Editar en la sección Objetos
visuales de la cinta de opciones Formato para activar el Editar interacción.

Ahora, cuando seleccione un objeto visual en el lienzo del informe, verá un pequeño icono de
filtroopaco en la esquina superior derecha de cada otro objeto visual que se verá afectado. Para
excluir un objeto visual de la interacción, haga clic en el símbolo Ninguno en la esquina superior
derecha, cerca del icono de filtro.

En algunos casos, puede ajustar el tipo de interacción de filtro que se produce entre los objetos
visuales. Con el modo de edición activado, seleccione el objeto visual se utiliza para filtrar. Si
puede cambiar el tipo de interacción en otro objeto visual, aparecerá un icono de gráfico circular
junto al de filtro en la esquina superior derecha.

Haga clic en el icono de gráfico circular para resaltar los datos segmentados. De lo contrario, se
filtrarán los datos. Como antes, puede hacer clic en el icono Ninguno para quitar toda la
interacción.

Una sugerencia útil consiste en dibujar una forma transparente alrededor de los objetos visuales
que interactúen entre sí. De este modo, resultará evidente para el usuario que tienen una
relación interactiva.

55
 Duplicación de una página de informe

Las páginas individuales de un informe pueden ser bastante complejas: pueden incluir varias
visualizaciones que interactúan de forma específica y que tienen un formato concreto. En
ocasiones, al generar un informe, puede darse el caso de que desee usar los mismos objetos
visuales y diseños para dos temas de página distintos. Por ejemplo, si acaba de elaborar una
página del informe sobre los ingresos brutos, es probable que desee usar una casi idéntica para
los ingresos netos.
Recrear todo su trabajo resultaría difícil, pero con Power BI Desktop puede simplemente
duplicar la página del informe.
Haga clic con el botón derecho en la pestaña que quiera copiar y, después, seleccione Duplicar
página.

A continuación, puede cambiar el nombre de la pestaña de la nueva página al que desee,

modificar el título de texto si tiene uno y actualizar los objetos visuales con el nuevo campo que
desee mostrar.

Visualización de categorías sin datos

Descubra cómo mostrar columnas vacías en sus visualizaciones.

De manera predeterminada, los encabezados de columna solo se muestran en los informes si

contienen datos. Por ejemplo, si estuviera mostrando los ingresos por país y no se hubiera
producido ninguna venta en Noruega, dicho país nórdico no aparecerá por ninguna parte en la
visualización.

Para mostrar categorías vacías, haga clic en la flecha abajo del campo que desee cambiar en el
panel Visualizaciones y seleccione Mostrar elementos sin datos.

Ahora, las columnas vacías se mostrarán en el objeto visual con valores en blanco.

56
Una vez que seleccione Mostrar elementos sin datos para cualquier campo del
panelVisualizaciones, se aplicará a todos los campos que se muestran en él. Es decir, si agrega
otro campo, también se mostrarán todos los elementos sin datos, sin tener que volver a
seleccionar la misma opción en el menú desplegable.

Personalización de objetos visuales con opciones de resumen y categoría

Power BI tiene propiedades que puede asignar a campos de su modelo, las cuales pueden ayudar
a generar informes de los datos, así como visualizarlos y presentarlos, con mayor claridad. Por
ejemplo, en ocasiones querrá sacar un promedio de una lista de números, pero Power BI suma
la lista automáticamente. Con Power BI, puede ajustar cómo se resumen esas listas de números.

Control numérico sobre el resumen

Tomemos un ejemplo y veamos cómo controlar la forma en la que Power BI resume los campos
de datos numéricos.

Seleccione un objeto visual en el lienzo del informe y, después, elija un campo en el panel
Campos. La pestaña Modelado aparecerá en la cinta de opciones y, en ella, se mostrarán las
opciones de formato y propiedades de datos.

Puede seleccionar el tipo de símbolo de moneda utilizado si selecciona el símbolo de moneda

de lista desplegable, que se muestra en la siguiente imagen.

Existen muchas opciones diferentes para dar formato a los campos. Por ejemplo, puede cambiar
el formato de moneda a porcentaje.
También puede cambiar el modo en que Power BI resume los datos. Seleccione la opción
Resumen predeterminado para cambiar cómo se resume un campo y especificar si se suma, se
cuenta o se promedia, por ejemplo.

57
Administración y clarificación de sus datos geográficos

Puede realizar modificaciones similares al trazar ubicaciones en un mapa. Seleccione el mapa y,

después, seleccione en el panel Campos el campo que utilice para el valor Ubicación. En la
pestaña Modelado, seleccione Categoría de datos y, después, elija en el menú desplegable la
categoría que represente a sus datos geográficos. Por ejemplo, seleccione el estado, la provincia
o la ciudad.

Organización del orden Z de los elementos de los informes

Cuando se tiene una gran cantidad de elementos en un informe, Power BI permite administrar
la forma en la que se superponen entre sí. El modo en el que los elementos se organizan en
capas o se colocan uno encima de otro se conoce habitualmente como el "orden Z".

Para administrar el orden Z de los elementos de un informe, seleccione un elemento y utilice el

botón Organizar situado en la pestaña Inicio de la cinta de opciones para cambiar su orden Z.

Mediante las opciones del menú del botón Organizar, puede ordenar los elementos de su
informe exactamente como desee. Puede mover un objeto visual una capa más arriba o abajo o
enviarlo al principio o al final del orden.
El botón Organizar resulta especialmente útil cuando se utilizan formas como fondos decorativos
o bordes, o para resaltar secciones concretas de un gráfico individual. También puede utilizarlas
para crear un fondo, como el siguiente rectángulo de color azul claro que se utiliza como el fondo
del título de un informe.

Jerarquías visuales y comportamiento de exploración en profundidad

Cuando agregue un campo Fecha a un objeto visual en el cubo del campo Eje, Power BI agrega
automáticamente una jerarquía de tiempo en la que se incluyen los valores Año, Trimestre, Mes
y Día. Así, Power BI posibilita que los objetos visuales disfruten de una interacción basada en
tiempo con las personas que ven sus informes y permite que los usuarios exploren en
profundidad esos distintos niveles temporales.

58
Una vez que se haya establecido la jerarquía, puede comenzar a explorar en profundidad por
ella. Por ejemplo, si hace clic en un año en el gráfico, explorará en profundidad hasta el siguiente
nivel de la jerarquía; en este caso, Trimestres, el cual se muestra en el objeto visual.

En esa jerarquía creada automáticamente, también puede administrar hasta qué nivel pueden
llegar los usuarios del informe compartido. Para ello, en el panel Visualizaciones, basta con que
haga clic en la X situada junto a la jerarquía que desea quitar. El nivel eliminado se quita del
informe y, aunque se explore en profundidad hasta él, no se mostrarán los datos que le
corresponden.

Si necesita recuperar ese nivel de la jerarquía, basta con que quite el campo Fecha y lo vuelva a
agregar en el panel Campos. De este modo, la jerarquía se crea automáticamente de nuevo.

59
Puede haber ocasiones en las que no quiera que la jerarquía se utilice para un objeto visual.
Puede controlarlo si selecciona el botón de flecha abajo situado junto al campo Fecha (una vez
que lo haya agregado al objeto visual) y elige Fecha en lugar de Jerarquía de fechas. Así se
solicita a Power BI que muestre los valores de fecha sin procesar en el objeto visual.

También puede expandir todos los elementos de datos actualmente visibles a la vez, en lugar de
seleccionar solo trimestre o año. Para ello, seleccione el icono de dos flechas abajo Explorar el
nivel siguiente, situado en la esquina superior izquierda del objeto visual.

60
 Objetos visuales de R en Power BI

Con Power BI Desktop, puede realizar análisis estadísticos y analíticos, y crear objetos visuales
atractivos mediante la integración con R. Puede hospedar las visualizaciones de R en el informe
de Power BI Desktop.

Al seleccionar el icono de objeto visual de R en el panel Visualizaciones, Power BI crea un

marcador de posición en el lienzo para hospedar el objeto visual R y, después, presenta un editor
de scripts de R a la derecha del lienzo, el cual podrá utilizar. A medida que agregue campos al
objeto visual de R, Power BI Desktop los agrega al panel del editor de scripts de R.

Debajo de lo que Power BI genera en el editor de scripts de R, puede empezar a crear el script
de R para generar el objeto visual. Una vez completado el script, seleccione Ejecutar. Ocurrirá lo
siguiente:

• Los datos agregados al objeto visual (en el panel Campos) se envían desde Power BI
Desktop a la instalación local de R.
• El script creado en el editor de scripts de R de Power BI Desktop se ejecuta en esa
instalación local de R.
• Después, Power BI Desktop recibe un objeto visual de la instalación de R y lo muestra en el
lienzo.
Estos pasos se desarrollan muy rápido y el resultado se mostrará en la visualización del objeto
visual de R en el lienzo.

Puede cambiar el objeto visual R si ajusta el script de R y, después, vuelve a seleccionar la opción
Ejecutar. En la siguiente imagen, hemos cambiado el objeto visual para que muestre círculos en
lugar de cuadrados.

61
Y, como el objeto de R es igual que cualquier otro de Power BI Desktop, también puede
interactuar con él y establecer conexiones con otros objetos visuales del lienzo. Cuando
interactúe con otros objetos visuales en el lienzo, ya sea filtrándolos o resaltándolos, el objeto
visual de R reaccionará automáticamente al igual que cualquier otro objeto visual de Power BI,
sin necesidad de ajustar el script de R.
Se trata de una forma excepcional de aprovechar todas las posibilidades de R, directamente en
Power BI Desktop.

Pasos siguientes

Enhorabuena. Ha completado la sección Visualizaciones del curso de Aprendizaje guiado de

Power BI. Puede considerarse a sí mismo muy versado en las numerosas visualizaciones que
ofrece Power BI y también conocedor de cómo usarlas, modificarlas y personalizadas. Y, buenas
noticias: las visualizaciones son básicamente las mismas en Power BI Desktop y en el servicio
Power BI, así que lo que ha aprendido se aplica a ambos.

Ya está preparado para poner rumbo a la nube y sumergirse en el servicio Power BI, donde
puede explorar datos. Como sabe, el flujo de trabajo se compone, aproximadamente, de los
siguientes pasos:

Integrar datos en Power BI Desktop y crear un informe

Publíquelo en el servicio Power BI, donde creará nuevas visualizaciones y confeccionará paneles.
Comparta sus paneles con otros usuarios, especialmente con personas que se estén
desplazando.
Vea informes y paneles compartidos e interactúe con ellos en aplicaciones de Power BI Mobile

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Con independencia de si crea informes o se limita a verlos e interactuar con ellos, ahora sabe
cómo se crean todos esos atractivos objetos visuales y cómo se conectan a los datos.
Seguidamente, podremos observar a esos objetos visuales e informes en acción.

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