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POWER BI

Profesor: Luciano Julián Gómez Olivera

Descripción breve
Este manual es un complemento de la información brindada en la plataforma ALUMNI.
Contiene los ejercicios realizados durante las clases.

Luciano J. Gómez Olivera


LUCIANO.EDUCACIONIT@GMAIL.COM
PREPARACIÓN DE DATOS EN POWER QUERY
Como se ha visto en los módulos anteriores, al momento de importar tablas al modelo de
datos de POWER BI, es necesario editar los datos para que sólo se vuelquen los valores
correctos y necesarios para el armado de las visualizaciones.
En los ejercicios anteriores, usted aprendió a quitar filas en blanco, filas con subtotales y
anular la dinamización de las columnas cuando la tabla que se está importando es de doble
entrada. En los próximos ejercicios, usted conocerá otras operaciones que pueden llevarse
a cabo dentro del EDITOR DE POWER QUERY para que el modelo de datos generado en
POWER BI sea altamente productivo.

EJERCICIO EN CLASE

Link para descargar los materiales a utilizar durante el curso:


https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UNVLMaE00NYFG-
vq0_4_bRXWxCq3GXpY

Descargar la carpeta PARTE Nº 2. Una vez descargada la carpeta, descomprimirla.

Resultado a obtener:

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IMPORTACIÓN DE CARPETAS

Al momento de importar carpetas a Power BI, pueden suceder 2 situaciones:

• La carpeta puede contener archivos totalmente distintos. En ese caso, cada archivo
se importará a Power BI como una tabla por separado. Al momento de llevar a cabo
la importación de una carpeta, no se puede especificar qué archivos se quieren
importar y cuáles no; es decir, Power BI importará todos los archivos que encuentre
de esa carpeta.
• La carpeta puede contener archivos con la misma estructura (todas las columnas
con los mismos títulos, la cantidad de columnas es idéntica en todos los archivos, las
hojas tienen el mismo nombre). Al momento de llevar a cabo la importación, estos
archivos podrán ser volcados en una única tabla.

En esta práctica, se importarán todos los archivos contenidos dentro de una carpeta. Para
que esto funcione de manera correcta, todos los archivos contenidos en la carpeta deben
tener la misma estructura (misma cantidad de columnas, datos coherentes, etc.).

Ejercicio: importar la carpeta GASTOS 2018, generando una única tabla y abrir dicha tabla
en Power Query, para llevar a cabo el proceso de transformación.

1. Ejecutar el comando INICIO > OBTENER DATOS.


2. Seleccionar la opción CARPETA y pulsar el botón CONECTAR.
3. Pulsar el botón EXAMINAR.

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4. Seleccionar la carpeta:

5. Al aceptar todos los cuadros, se muestra otro con todo el detalle de los archivos
contenidos en la carpeta. En la parte inferior, se muestran 3 botones:
a. TRANSFORMAR DATOS: si se pulsara este botón, se abriría el Power Query
con los 3 archivos por separado; es decir, creando 3 tablas distintas.
b. CARGAR: si se pulsara este botón, los 3 archivos se volcarían directamente
en Power BI, generando 3 tablas distintas.
c. COMBINAR: este botón, permite generar una única tabla a partir de todos
los archivos contenidos en la carpeta. En este caso, se seleccionará el botón
con la opción COMBINAR Y TRANSFORMAR DATOS.
6. Seleccionar el archivo de ejemplo y el nombre de la hoja que contiene los datos.

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7. Proceso ETL:
a. Eliminar las siguientes columnas:
SOURCE.NAME
CLASE
PERIODO
USUARIO
CE.COSTE
CEBE
SOCGLA
IMPORTE EN MD
MON.
FE.CONTAB.
b. Cambiar el nombre de la tabla por CONSUMOS 2018.
c. Cambiar los nombres de las siguientes columnas:
LIB.MAYOR por CODIGO CONTABLE
EJERC./MES por MES CIERRE
ACREEDOR por PROVEEDOR
IMPORTE EN ML por GASTOS 2018
8. Ejecutar el comando INICIO >> CERRAR Y APLICAR.

Ejercicio: importar la carpeta GASTOS 2019, generando una única tabla y abrir dicha tabla
en Power Query, para llevar a cabo el proceso de transformación.

1. Ejecutar el comando INICIO > OBTENER DATOS.


2. Seleccionar la opción CARPETA y pulsar el botón CONECTAR.
3. Pulsar el botón EXAMINAR.

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4. Seleccionar la carpeta:

5. Al aceptar todos los cuadros, se muestra otro con todo el detalle de los archivos
contenidos en la carpeta. En la parte inferior, se muestran 3 botones: en este caso,
se seleccionará este botón con la opción COMBINAR Y TRANSFORMAR DATOS.
6. Seleccionar el archivo de ejemplo y el nombre de la hoja que contiene los datos.
7. Cambiar el nombre de la tabla por CONSUMOS 2019.

A continuación, se replicarán los pasos aplicados en la consulta CONSUMOS 2018 en la


consulta CONSUMOS 2019 utilizando el EDITOR AVANZADO.

1. Seleccionar la tabla o consulta CONSUMOS 2018.


2. Ejecutar el comando INICIO > EDITOR AVANZADO.

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3. Seleccionar desde el primer paso aplicado hasta la última fila:

4. Copiar las instrucciones seleccionadas.


5. Pulsar el botón LISTO o el botón CANCELAR.
6. Seleccionar la consulta CONSUMOS 2019.
7. Ejecutar el comando INICIO > EDITOR AVANZADO.
8. Seleccionar y eliminar las últimas 2 líneas:

9. Colocar el cursor al final de la última línea de código, escribir una coma (,) y pulsar
la tecla ENTER.
10. Pegar las instrucciones copiadas anteriormente.
11. Cambiar el nombre del campo GASTOS 2018 por GASTOS 2019.

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12. Pulsar el botón LISTO.
13. Ejecutar el comando INICIO > CERRAR Y APLICAR.

Estas 2 tablas, si bien presentan campos en común (los nombres son iguales) no se pueden
relacionar porque los datos que contienen cada uno de esos campos podrían no ser iguales.
Por lo tanto, será necesario importar otra tabla que contenga algún tipo de información que
trabaje como nexo entre las 2 tablas. En este caso, una lista de proveedores.

Ejercicio: importar el archivo de Excel llamado PROVEEDORES.

1. Ejecutar el comando INICIO > LIBRO EXCEL.


2. Ubicar, seleccionar y abrir el archivo PROVEEDORES.
3. Seleccionar la hoja MAESTRO.
4. Pulsar TRANSFORMAR DATOS para abrir POWER QUERY.
5. Proceso ETL:
a. Cambiar el nombre de la tabla por PROVEEDORES.
b. Reemplazar, en el campo CIUDAD, el dato B.A. por Buenos Aires.

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c. Reemplazar, en el campo CIUDAD, el dato CABA por C.A.B.A.

d. Reemplazar, en el campo PAIS, el dato MEXICO por MÉXICO.

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e. Reemplazar, en el campo PAIS, el dato JAPON por JAPÓN.

6. Cambiar el nombre del campo ACREEDOR por PROVEEDOR.


7. Eliminar el campo CUIT.
8. Ejecutar el comando INICIO > CERRAR Y APLICAR.

La tabla PROVEEDORES se relaciona automáticamente con las tablas de los gastos a través
del campo PROVEEDOR. La relación se genera automáticamente porque los campos se
llaman iguales, tienen el mismo tipo de dato y los datos entre ambas tablas coinciden.

Ejercicio: aplicar la imagen FONDO como fondo de página.


1. Pasar a la vista INFORME.
2. Pasar al panel FORMATO (pulsando el botón con forma de “pincel” en el panel
VISUALIZACIONES).
3. Ingresar en FONDO DEL LIENZO.
a. Pulsar el botón AGREGAR IMAGEN.
b. Seleccionar y abrir la imagen FONDO.
c. Bajar la transparencia a 0%.

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Ejercicio: crear una matriz que calcule el total de gastos por país para el año 2018 y para el
año 2019.

1. En el panel de visualizaciones, pulsar el botón MATRIZ.


2. De la tabla PROVEEDORES, arrastrar el campo PAIS al sector FILAS.
3. De la tabla CONSUMOS 2018, arrastrar el campo GASTOS 2018 al sector VALORES.
a. Cambiar el nombre de este campo por GASTOS 2018.
4. De la tabla CONSUMOS 2019, arrastrar el campo GASTOS 2019 al sector VALORES.
a. Cambiar el nombre de este campo por GASTOS 2019.
5. Formatear la matriz a gusto.

MEDIDAS

Las medidas son cálculos totalizadores y se pueden crear en cualquier tabla.


Las MEDIDAS en POWER BI son cálculos utilizados en el análisis de datos. Normalmente,
son cálculos que se realizan en informes (sumas, recuentos, promedios, valores máximos,
valores mínimos, etc.) como así también, cálculos más avanzados en los que utilicemos
fórmulas DAX. Cuando se determinan MEDIDAS en un proyecto de POWER BI y se crean
visualizaciones a partir de ellas, se colocarán siempre en el área de VALORES.
Por ejemplo, si se desea medir el número de piezas vendidas por año y sucursal, en el sector
VALORES colocaríamos el resultado de una medida previamente determinada, la cual
cambia en respuesta a la selección llevada a cabo sobre la visualización.

En conclusión:
• Las COLUMNAS CALCULADAS son fórmulas DAX que se aplican dentro de una tabla,
generando una nueva columna y cuyo resultado se calcula por cada registro
contenido en la tabla.
• Las MEDIDAS son fórmulas DAX que se aplican dentro de una tabla, generando un
resultado escalar, es decir, un único resultado totalizador.

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Ejercicio: crear una medida con el nombre TOTAL GENERAL en la tabla PROVEEDORES
que sume todos los gastos del 2018 con todos los gastos del 2019.

1. En el nombre de la tabla PROVEEDORES, pulsar el clic derecho.


2. Seleccionar NUEVA MEDIDA.
3. Escribir en la barra de fórmulas:
Total General = SUM('CONSUMOS 2018'[GASTOS 2018]) + SUM('CONSUMOS
2019'[GASTOS 2019])

Ejercicio: mostrar el resultado de esta medida en la matriz.

1. Seleccionar la matriz.
2. De la tabla PROVEEDORES, arrastrar la medida TOTAL GENERAL al sector
VALORES.

Ejercicio: subdividir la matriz anterior por ciudad.

1. Seleccionar la matriz.
2. De la tabla PROVEEDORES, arrastrar el campo CIUDAD al sector FILAS, ubicándolo
por debajo de PAIS.
3. Pulsar el botón EXPANDIR TODO UN NIVEL DE LA JERARQUIA.

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TABLA DE FECHAS

Una TABLA DE FECHAS es un tipo especial de tabla de búsqueda que permite categorizar
elementos en un campo de tipo FECHA de diversos grupos, de acuerdo a determinados
parámetros. Si desglosamos esta definición:

• Es una tabla de búsqueda: esto quiere decir que debe existir un campo (columna)
cuyos elementos sean únicos. Esta columna en la TABLA DE FECHAS contiene todas
las fechas de manera consecutiva entre 2 fechas extremas. Por ejemplo, si una tabla
de calendario debe incluir fechas entre el 1/1/2016 y el 31/12/2016, cada una de las
fechas entre estos 2 extremos debe aparecer una única vez.
• Es una tabla especial: se dice que es una tabla especial porque está pensada para
trabajar exclusivamente con fechas y habilita un conjunto de funciones especiales
llamadas TIME INTELLIGENCE.
• Permite categorizar elementos de un campo de tipo FECHA de diversos grupos, de
acuerdo a determinados parámetros: quiere decir que toma características comunes
en el campo FECHA y asigna una categoría que, posteriormente, se puede utilizar en
una visualización, para resumir datos. Por ejemplo, del campo que contiene cada
una de las fechas entre 2 fechas extremas, se podrán extraer el día, el mes o el año,
en distintas columnas, como así también el trimestre u otro tipo de agrupamiento
necesario para la segmentación de los informes.

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Las columnas que debería contener una TABLA DE FECHAS podrían ser:

• FECHA: columna obligatoria, que deberá contener de manera única cada una de las
fechas entre 2 fechas extremas a definir.
• AÑO: si las fechas extremas definidas superan la barrera de un año, es indispensable
añadir esta categoría.
• MES NÚMERO: columna que indica si la fecha pertenece al primer mes del año, al
segundo, al tercero, etc., mediante un número entre 1 y 12.
• MES NOMBRE: indica el mes al que pertenece la fecha de la fila (enero, febrero,
marzo…).
• TRIMESTRE: indica el trimestre al que pertenece la fecha de la fila.
• DÍA DE LA SEMANA NOMBRE: indica el día de la semana al que pertenece la fecha
de la fila (lunes, martes, miércoles…).
• DÍA DE LA SEMANA NÚMERO: columna que indica si la fecha pertenece al primer
día de la semana, al segundo, al tercero, etc., mediante un número entre 1 y 7.

Por lo tanto, las características que debe tener una TABLA DE FECHAS para que funcione
correctamente dentro del entorno de POWER BI, son:

• Contiene una columna con nombre FECHA o similar, la cual contiene todas las fechas
de manera consecutiva entre 2 extremos.
• El mes de febrero tendrá 28 días o 29 días, en el caso de ser bisiesto.
• Los meses de enero, marzo, mayo, julio, agosto, octubre y diciembre tienen 31 días;
los meses restantes sólo 30 días, con excepción de febrero.
• Contiene categorías para agrupar fechas según diversos criterios.
• Definir la tabla como TABLA DE FECHAS para poder acceder sin ningún tipo de
anomalía al paquete de funciones TIME INTELLIGENCE.
• La TABLA DE FECHAS tiene sentido si está relacionada con, por lo menos, una tabla
transaccional.

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La TABLA DE FECHAS se debe relacionar con las tablas transaccionales en el modelo de
datos. Por ejemplo, si se tiene una tabla transaccional con los registros de todas las ventas
efectuadas día tras día y siendo la TABLA DE FECHAS una tabla de búsqueda, los filtros de
dicha tabla se propagan a la tabla transaccional (en este caso, la tabla que registra las
ventas).

Gracias a la TABLA DE FECHAS y su forma de interactuar con las demás tablas, podrá llevar
a cabo todo tipo de segmentaciones y análisis de datos.

Ejercicio: crear una tabla de fechas dentro del archivo de Power BI Desktop.

1. Pasar a la vista DATOS o INFORME.


2. Pulsar el botón NUEVA TABLA del menú MODELADO.
3. Escribir la fórmula en la barra de fórmulas:

FECHAS = CALENDARAUTO()

4. En la vista DATOS, cambiar el nombre de la columna de esta nueva tabla por


FECHA.
a. Cambiar el formato de la columna por FECHA CORTA.

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5. Convertir la tabla generada en una tabla de fechas, ejecutando el comando
HERRAMIENTAS DE TABLAS > MARCAR COMO TABLA DE FECHAS.
a. Seleccionar el campo FECHA.

b. Pulsar ACEPTAR.

6. Crear una columna con los años correspondientes a cada fecha:


a. Ejecutar el comando HERRAMIENTAS DE COLUMNAS > NUEVA COLUMNA.
b. Escribir la fórmula:
AÑO = YEAR(FECHAS[FECHA])
7. Crear una columna con los meses en números correspondientes a cada fecha:
a. Ejecutar el comando HERRAMIENTAS DE COLUMNAS > NUEVA COLUMNA.
b. Escribir la fórmula:
MES = MONTH(FECHAS[FECHA])

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8. Crear una columna con los meses en letras correspondientes a cada fecha:
a. Ejecutar el comando HERRAMIENTAS DE COLUMNAS > NUEVA COLUMNA.
b. Escribir la fórmula:
MESES = FORMAT(FECHAS[FECHA],"MMMM")

En el caso de querer mostrar únicamente las 3 primeras letras de cada mes,


la fórmula a aplicar será:

MESES = FORMAT(FECHAS[FECHA],"MMM")

En el caso de querer mostrar los nombres de los meses en mayúsculas, la


fórmula a aplicar será:

MESES = UPPER(FORMAT(FECHAS[FECHA],"MMMM"))

En el caso de querer mostrar los nombres de los meses con la primera letra
en mayúsculas y el resto en minúsculas, la función a aplicar será:

MESES = UPPER(LEFT(FORMAT(FECHAS[FECHA],"MMM"),1)) &


MID(FORMAT(FECHAS[FECHA],"MMM"), 2, 15)

9. Relacionar la tabla FECHAS con las tablas CONSUMOS 2018 y CONSUMOS 2019.
a. Pasar a la vista MODELO.
b. Arrastrar el campo FECHA de la tabla FECHAS sobre el campo MES CIERRE
de la tabla CONSUMOS 2018.
c. Arrastrar el campo FECHA de la tabla FECHAS sobre el campo MES CIERRE
de la tabla CONSUMOS 2019.

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Ejercicio: crear un gráfico circular que muestre el total de gastos por mes para el año
2018.

1. Pasar a la vista INFORME.


2. En el panel de visualizaciones, pulsar el botón GRAFICO CIRCULAR.
3. De la tabla FECHAS, arrastrar el campo MESES al sector DETALLES.
4. De la tabla CONSUMOS 2018, arrastrar el campo GASTOS 2018 al sector VALORES.
5. Formatear el gráfico a gusto.

Ejercicio: generar una copia del gráfico circular, para mostrar el total de gastos por mes
para el año 2019.

1. Generar una copia del gráfico anterior.


2. Eliminar el campo GASTOS 2018 del sector VALORES.
3. De la tabla CONSUMOS 2019, arrastrar el campo GASTOS 2019 al sector VALORES.
4. Formatear el gráfico a gusto.

Resultado parcial:

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Ejercicio: generar una matriz que muestre el total de gastos para el año 2018, para el año
2019 y el total general por mes.

1. En el panel de visualizaciones, pulsar el botón MATRIZ.


2. De la tabla FECHAS, arrastrar el campo MESES al sector FILAS.
Dado que los meses se muestran ordenados alfabéticamente y no
cronológicamente, seleccionar el campo MESES de la tabla FECHAS y ejecutar el
comando HERRAMIENTAS DE COLUMNAS > ORDENAR POR COLUMNA > MES.
3. De la tabla CONSUMOS 2018, arrastrar el campo GASTOS 2018 al sector VALORES.
a. Cambiar el nombre por 2018.
4. De la tabla CONSUMOS 2019, arrastrar el campo GASTOS 2019 al sector VALORES.
a. Cambiar el nombre por 2019.
5. De la tabla PROVEEDORES, arrastrar la medida TOTAL GENERAL al sector
VALORES.
6. Formatear la matriz a gusto.

Ejercicio: crear un gráfico de anillos que refleje el total de gastos anuales.

1. En el panel de visualizaciones, pulsar el botón GRAFICO DE ANILLOS.


2. De la tabla FECHAS, arrastrar el campo AÑO al sector DETALLES.
3. De la tabla PROVEEDORES, arrastrar la medida TOTAL GENERAL al sector
VALORES.
4. Formatear la visualización a gusto.

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Resultado parcial:

A continuación, se generará una segmentación utilizando las banderas de los distintos


países del mundo para poder filtrar las visualizaciones de la página. El problema que
presenta esta visualización denominada ENLIGHTEN WORLD FLAG SLICER es que sólo
admite los nombres de los países en inglés y, en la tabla PROVEEDORES, estos figuran en
español. Por lo tanto, se generará una conexión con una página Web que contenga el
nombre de los países en inglés y español.

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Ejercicio: conectar con la página Web www.inglessencillo.com/paises
1. INICIO >> OBTENER DATOS >> WEB.
a. Especificar la URL de la página Web y pulsar el botón ACEPTAR.

b. Seleccionar las tablas NACIONES EUROPEAS, NACIONES AMERICANAS, NACIONES


AFRICANAS, NACIONES ASIÁTICAS y PAISES DE OCEANÍA y pulsar el botón
TRANSFORMAR DATOS para abrir Power Query y poder llevar a cabo las
transformaciones necesarias sobre los datos de cada tabla.
2. Seleccionar la tabla NACIONES EUROPEAS y llevar a cabo los siguientes cambios:
a. Usar la primera fila como encabezados.
b. Cambiar el nombre de la primera columna por PAIS EN INGLES y el nombre de la
segunda columna por PAIS EN ESPAÑOL.
3. Seleccionar la tabla NACIONES AMERICANAS y llevar a cabo los siguientes cambios:
a. Usar la primera fila como encabezados.
b. Cambiar el nombre de la primera columna por PAIS EN INGLES y el nombre de la
segunda columna por PAIS EN ESPAÑOL.
c. Reemplazar el dato ESTADOS UNIDOS (EEUU) de la columna PAIS EN ESPAÑOL
por EEUU (así figura el país en la tabla PROVEEDORES).
d. Reemplazar el dato USA (UNITED STATES OF AMERICA) de la columna PAIS EN
INGLES por USA.
4. Seleccionar la tabla NACIONES AFRICANAS y llevar a cabo los siguientes cambios:
a. Usar la primera fila como encabezados.
b. Cambiar el nombre de la primera columna por PAIS EN INGLES y el nombre de la
segunda columna por PAIS EN ESPAÑOL.

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5. Seleccionar la tabla NACIONES ASIÁTICAS y llevar a cabo los siguientes cambios:
a. Usar la primera fila como encabezados.
b. Cambiar el nombre de la primera columna por PAIS EN INGLES y el nombre de la
segunda columna por PAIS EN ESPAÑOL.
6. Seleccionar la tabla PAÍSES DE OCEANÍA y llevar a cabo los siguientes cambios:
a. Usar la primera fila como encabezados.
b. Cambiar el nombre de la primera columna por PAIS EN INGLES y el nombre de la
segunda columna por PAIS EN ESPAÑOL.
7. Unificar las 5 tablas en una única con el nombre LISTA DE PAISES.
a. Seleccionar la tabla NACIONES EUROPEAS.
b. Ejecutar el comando INICIO > ANEXAR CONSULTAS > ANEXAR CONSULTAS PARA
CREAR UNA NUEVA.
c. Configurar el cuadro ANEXAR:

d. Pulsar el botón ACEPTAR.


e. Cambiar el nombre de la consulta ANEXAR 1 por LISTA DE PAISES.
8. Deshabilitar la carga de las tablas NACIONES EUROPEAS, NACIONES AMERICANAS,
NACIONES ASIATICAS, NACIONES AFRICANAS y PAISES DE OCEANÍA (pulsando el clic
derecho sobre cada una de ellas y seleccionando la opción HABILITAR CARGA).

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9. Ejecutar el comando INICIO > CERRAR Y APLICAR.
10. Relacionar la tabla LISTA DE PAISES con la tabla PROVEEDORES, arrastrando el campo
PAIS de la tabla PROVEEDORES sobre el campo PAIS EN ESPAÑOL de la tabla LISTA DE
PAISES.

DESCARGAR VISUALIZACIONES

Para descargar visualizaciones, se requiere tener una cuenta de Power BI Services. Para
crear una cuenta de Power BI Services, se debe utilizar un correo que no sea gratuito. Para
crear esta cuenta, se debe ingresar en app.powerbi.com
Recordar que todas las visualizaciones se descargan en el archivo, no en el programa.

Ejercicio: descargar la visualización con el nombre ENLIGHTEN WORLD FLAG SLICER.

1. Pasar a la vista INFORME.


2. En el panel de visualizaciones, pulsar el último botón (…)
3. Seleccionar la opción OBTENER MAS OBJETOS VISUALES.
4. En el cuadro de búsqueda, escribir la palabra FLAG.
5. Seleccionar la visualización con el nombre ENLIGHTEN WORLD FLAG SLICER.
6. Pulsar el botón AGREGAR.

Ejercicio: crear una visualización de tipo ENLIGHTEN WORLD FLAG SLICER que permita
filtrar las visualizaciones de la página, seleccionando las banderas correspondientes a cada
país.

1. En el panel de visualizaciones, pulsar el botón ENLIGHTEN WORLD FLAG SLICER.


2. De la tabla LISTA DE PAISES, arrastrar el campo PAIS EN INGLES al sector
COUNTRY.
3. De la tabla PROVEEDORES, arrastrar el campo PAIS al sector LABEL.
4. Formatear la visualización a gusto y probarla.

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Resultado parcial:

A continuación, se agregarán archivos a una de las carpetas importadas al comienzo del


ejercicio (GASTOS 2018).

1. Abrir la carpeta PARTE Nº 2. Dentro de esta carpeta existen 3 archivos de Excel con
los nombres GASTOS ABRIL 2018, GASTOS MAYO 2018 y GASTOS JUNIO 2018.
2. Arrastrar estos archivos a la carpeta GASTOS 2018.
3. Retornar a Power BI.

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Ejecutar el comando INICIO > ACTUALIZAR y observar el resultado final:

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