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Prospección en Mercados Turísticos

Nacionales e Internacionales

TALLER
Elaboración de hipótesis de
Escenarios
Clase 11

UTEM 2022 - GORG0092


El presente taller se basa en el trabajo práctico de
prospectiva realizado por Guillermo Taglia,
durante abril de 2020 en el cual aplicó de forma
muy sencilla, práctica pero con rigurosidad
conceptual del objetivo del proceso de
prospectiva.

Este ejemplo de trabajo, no pretendo que sea


definido como una metodología completa a
seguir (comparada con la sugerida por Godet),
sino que considerarla como un ejemplo de
trabajo exploratorio experimental de prospectiva,
el cual nos permitirá con sencillas técnicas
proponer hipótesis de escenarios y generar
estrategias para abordarlos.
• Identificar las variables o factores relevantes
Resumen • Analizar e identificar la interrelación entre estas variables
• Determinar el grado de impacto/relevancia e incertidumbre de cada
una de estas variables
• Ordenar las variables según su nivel de impacto e incertidumbre
(ranking)
• Seleccionar las más relevantes del ranking
• Buscar asociación e identificar un factor común entre ellas. A modo de
ejemplo, para este trabajo se sugiere buscar dos “ámbitos”. Se puede
ir agrupando las variables más relevantes en sucesivos subgrupos.
• Una vez identificada las dos agrupaciones/ámbitos, establecer un
gráfico/matriz con los valores/estados de los dos grupos
• Determinar las hipótesis de escenario en esos cuatro estados de la
matriz
• Perfilar los escenarios
• Identificar las políticas/estrategias para hoy abordar de mejor manera
cada escenario.
El Turismo después del COVID-19 Una
mirada prospectiva de futuros posibles

Todos los que estamos en Turismo vivimos lo impensable. Se


detuvo la máquina. Primera vez en la historia moderna en que
países cierran fronteras y se interrumpe el flujo de viajeros
internacionales e internos de manera masiva. Nos quedamos
sin clientes.

Un escenario que nunca imaginamos. Probablemente, porque


no nos animamos a hacerlo. Desconozco si alguna empresa
turística tenía dentro de su repertorio de Planes B uno
diseñado para una realidad como la actual. Entusiasmados por
un crecimiento acelerado y optimismo mundial, nos
preocupaba más analizar y controlar los efectos del
overtourism que el extremo opuesto...
Fuente: Guillermo Taglia, abril 2020
El Turismo después del COVID-19 Una
mirada prospectiva de futuros posibles

Gran error. La teoría prospectiva nos enseña siempre a pensar


lo impensable y prepararnos para escenarios posibles. No lo
hicimos y nos toma desamparados. La primera respuesta: la
sorpresa, la segunda es reaccionar de manera no planeada
ante emergencias, pedir ayuda …luego vendrá la etapa de
planear para la recuperación.

Fuente: Guillermo Taglia, abril 2020


El Turismo después del COVID-19 Una
mirada prospectiva de futuros posibles

Se escuchan voces de que el Turismo no se recuperará en


años. ¿Será así? Personalmente, no lo sé. Revisemos un poco
de historia antes de aventurar una respuesta.

Hacia fines del 2019, la OMT (Organización Mundial del


Turismo) publicó en el informe International Tourism Highlights,
el porcentaje de cambio ínter anual de llegadas y gastos
internacionales. Una curva imparable que crecía con récords
batidos en muchas regiones. Aún observándose el riesgo de
una desaceleración, preocupaban temas como el Impacto del
Brexit en los flujos de turistas o la saturación de algunos
destinos.

Fuente: Guillermo Taglia, abril 2020


.

Fuente: Guillermo Taglia, abril 2020


Si analizamos este gráfico, observamos los diferentes momentos
históricos en donde el Turismo fue afectado. Claramente se ven los
momentos de crisis.
Primero, el ataque del 2001 al World Trade Center, SARS en 2003/2004,
luego la Crisis del 2008/2009 que vino combinada con el virus H1N1 y
más cercanas, la crisis del 2014 y los ataques terroristas en Europa… En
todas estas oportunidades hubo una caída importante inmediata de
todos los indicadores, pero también observamos que el Turismo se
recuperó, y rápido.

Fuente: Guillermo Taglia, abril 2020


.

Fuente: Guillermo Taglia, abril 2020


Este segundo gráfico, de la misma fuente, muestra también la variación
porcentual de arribos e ingresos. En la peor crisis de su historia (hasta el
momento) la caída promedio global fue menor al 6% para recuperarse
con creces en el año siguiente.

Entonces, en todos los casos el mismo ciclo: shock, abrupta caída,


impasse de unos cortos meses y rápido crecimiento que lo lleva a niveles
aún más altos que los que había antes de la crisis. El Turismo demostró
ser altamente resiliente.

Textualmente dice Zurab Pololikasvili en el informe (cito): “ El crecimiento


de los arribos y gasto internacional supera el promedio de crecimiento
de la economía mundial tanto en países emergentes como avanzados.”
(traducción libre del original en inglés).

Fuente: Guillermo Taglia, abril 2020


¿Qué es lo que hace que en esta ocasión pensamos que no tendremos la
misma capacidad de recuperación rápida? Si se activa, ¿qué tiene de
diferente esta crisis que haga que las dinámicas de recuperación del
Turismo no actúen como lo hicieron en el pasado?

Creo que esta es la reflexión que tenemos que enfrentar con seriedad
antes de augurar futuros apocalípticos, o no, para el Turismo. Pensemos
un poquito en esto y seguimos conversando.

Fuente: Guillermo Taglia, abril 2020


¿Qué factores podrían alterar la
capacidad de resiliencia del Turismo y
generar una recuperación más lenta? |

Los aportes llegaron de muchas partes y agradezco a todos los que se


tomaron unos minutos para compartir sus ideas. ¿Cuáles fueron aquellas
características que podrían hacer que las dinámicas de recuperación del
sector se vean afectadas? Aquí los resultados.

Fuente: Guillermo Taglia, abril 2020


Si hay algo que diferencia a esta crisis pandémica de otras, es que la
crisis global ha sido casi simultánea y con impacto total.

En otras ocasiones como SARS y H1N1, el impacto fue más focalizado. El |

stop casi total a las líneas aéreas es un hecho sin precedentes (por tanto
tiempo).

Por otro lado, la reactivación no va a ser al mismo tiempo en todo el


mundo y hay un alto grado de incertidumbre respecto a cuándo - y
cómo- eso pase.
Todo esto nos deja ad portas de una posible recesión económica, con el
consiguiente impacto en el bolsillo del viajero.

Fuente: Guillermo Taglia, abril 2020


Algunas ideas compartidas que afectarían la capacidad de resiliencia del
Turismo se refirieron a los Gobiernos.

Se identificaron factores clave tales como: el tipo de respuesta que están |

tomando ante la crisis, el tipo de apoyo que podrían dar para la


recuperación, la apertura de fronteras internas e internacionales, el nivel
de confianza que haya entre países o la actitud que tomen de ser
solidarios con el país vecino o que se refugien en el aislacionismo, por
ejemplo.

Surgieron temas como la magnitud de las restricciones (en cantidad de


asistentes y plazo) para la realización de eventos masivos, viajes, viajes en
grupos y requisitos de salud que podrían exigirse antes de viajar; como
un visado saludable.

Fuente: Guillermo Taglia, abril 2020


También, identificamos algunos factores claves relacionados al
Consumidor turístico; por ejemplo el miedo a viajar (¿lo tendrá?), la
fuerza de la necesidad humana de viajar y relacionarse y los cambios en
las preferencias de viaje, como por ejemplo hacia destinos de naturaleza. |

El último grupo (pero no menos importante) de factores, se relaciona con


la Empresa turística, con su capacidad de ser flexible y adaptar o innovar
su modelo de negocio para navegar los tiempos de crisis y post-crisis.

Finalmente, el grupo señaló dos posibles eventos que alteran por


completo las perspectivas de recuperación. El desarrollo de una vacuna y
una segunda ola de contagios (antes de tener la vacuna). Mientras que
uno podría acelerar significativamente la recuperación, el otro tiene
efecto contrario e implicaría un período mucho más largo.

Fuente: Guillermo Taglia, abril 2020


Ahora, empieza el trabajo de construir con un método, visiones o
escenarios de futuros posibles bajo los lineamientos de la prospectiva
estratégica, sin recurrir a la adivinación ni a pronósticos deterministas
basados en la credibilidad (o fe) de la fuente. |

Lo primero que hacemos es identificar y agrupar las ideas afines. El


trabajo de clasificación se puede hacer de diferentes maneras, en este
caso, opté por el design thinking y trabajé sobre la pared de mi oficina.
Así nomas, low tech pero eficiente.

Fuente: Guillermo Taglia, abril 2020


Es así como llegamos a una primera
aproximación en donde
identificamos unas 23 variables o
factores clave que responden de
una manera u otra a la pregunta
planteada. Ninguna lo hace por sí
sola, lo interesante es ver cómo lo
hacen entre todas… Lo ideal
hubiese sido haber hecho este
ejercicio en un grupo
interdisciplinario... y este es el
resultado:

Fuente: Guillermo Taglia, abril 2020


Obtuvimos un primer mapa, algo desordenado y desconectado por
ahora, pero del que poco a poco irán emergiendo algunas relaciones de
las cuales podríamos inferir patrones de comportamiento.

Por ejemplo, un factor clave identificado fue “Respuesta de los


Gobiernos”. Esto se entiende como la actitud o la posición política que
los gobiernos tomarán (o están tomando ya) frente a la crisis de la
pandemia. Algunos imponen restricciones férreas y controles a la
movilidad con toques de queda mientras que otros adoptan una posición
más liberal basándose en la responsabilidad cívica de sus ciudadanos.
Tenemos en el mundo ejemplos de ambas.

Del extremo más liberal, casos como Suecia y del otro extremo, China o
Perú, llegado el caso… En este punto, es importante evitar tomar una
posición respecto a si es “bueno o no” o “correcto o incorrecto”. En este
momento del análisis, la objetividad y neutralidad son clave para el
resultado.

Fuente: Guillermo Taglia, abril 2020


Otra variable identificada fue el “status de las fronteras internacionales”
(abiertas vs. cerradas). Una variable obvia, pero a la vez de alto impacto
para la movilidad de personas. Y entonces vemos surgir una relación…
¿Cómo afecta la “respuesta de los gobiernos” al “status de las fronteras
internacionales”? Es aquí en donde recurrimos a la teoría, a la experiencia
de expertos, a la historia… por motivos de simplicidad del ejercicio recurrí
a mi biblioteca y a internet… y a algunos amigos!

Fuente: Guillermo Taglia, abril 2020


Si la respuesta de los gobiernos es de férreo control, restricciones e
inflexibilidad, pues las fronteras internacionales y nacionales
permanecerán más cerradas que abiertas.

Lo contrario también debería suceder… Pero hay otro factor que influye (y
que fue identificado) que es “la confianza entre los países”. Cuanto mayor
confianza haya, más probable es que se abran las fronteras antes…. Y así
continuamos el ejercicio, paso por paso, hasta poder mapear toda una
ruta de relaciones. (Alguno ya habrá reconocido aquí la teoría de
sistemas y los principios del Systems Thinking seguramente)… Esto fue el
resultado:

Fuente: Guillermo Taglia, abril 2020


Si la respuesta de los gobiernos es
de férreo control, restricciones e
inflexibilidad, pues las fronteras
internacionales y nacionales
permanecerán más cerradas que
abiertas. Lo contrario también
debería suceder… Pero hay otro
factor que influye (y que fue
identificado) que es “la confianza
entre los países”. Cuanto mayor
confianza haya, más probable es
que se abran las fronteras antes…. Y
así continuamos el ejercicio, paso
por paso, hasta poder mapear toda
una ruta de relaciones. (Alguno ya
habrá reconocido aquí la teoría de
sistemas y los principios del
Systems Thinking seguramente)…
Esto fue el resultado:

Fuente: Guillermo Taglia, abril 2020


Tenemos ya un mapa dinámico, un modelo, si, sencillo y simple, pero que
nos presenta a los personajes de nuestra historia y a la estructura del
guion que los relaciona. Falta construir la narrativa a través de ejercicios
sucesivos de What if?

Pero nos resultaría difícil hacerlo aquí con lo que tenemos a mano. Por
eso recurriremos a un método más “mecánico”, la construcción de
escenarios a través del método matricial, de tipo deductivo. Si sale bien,
podremos visualizar escenarios alternativos para explorar estrategias
ganadoras en esta coyuntura tan especial que nos toca vivir.

Para ello, los invito a responder la encuesta que encontraran en este link
de Google forms:

https://forms.gle/3Bj32CtwKyPy5wAx5

Fuente: Guillermo Taglia, abril 2020


Fuente: Guillermo Taglia, abril 2020
Con sus repuestas podremos clasificar los factores clave a partir de dos
criterios: su nivel de impacto en la Capacidad de recuperación de la
Demanda turística (que es nuestra pregunta focal) y su nivel de
incertidumbre. Cuanto mayor sea su nivel de impacto y su nivel de
incertidumbre, más significativa es la variable para la imaginación del
escenario futuro.

Demos entonces este paso y, en el siguiente artículo armamos la primera


estructura que nos permita espiar hacia el futuro…y crear uno que nos
convenga mejor.

Fuente: Guillermo Taglia, abril 2020


En este ensayo sobre la mirada prospectiva de futuros posibles del
Turismo después del COVID-19 (¿o durante?) realizamos la invitación a
afrontarlo de manera científica, aplicando un método y herramientas
probadas más que a partir de titulares tendenciosos y alarmistas o fake
news que buscan notoriedad. Recurrimos así a la Prospectiva Estratégica
y pudimos identificar un modelo sistémico de variables que influyen
entre si.

La tarea pendiente fue clasificar las variables según dos criterios: su nivel
de impacto y su nivel de incertidumbre para poder ensayar la
visualización de escenarios utilizando un enfoque matricial.

Gracias a una significativa respuesta de lectores esto fue posible hacerlo


de manera participativa y no como un ejercicio de análisis a puertas
cerradas. La apertura a nuevas formas de ver la realidad es siempre un
requisito indispensable del buen análisis prospectivo.

Fuente: Guillermo Taglia, abril 2020


Es así como logramos armar ese ranking de variables más significativas y,
a la vez, más inciertas.

Estas se yerguen como los elementos relevantes para imaginar futuros


posibles. Noten que el uso de la palabra “imaginar” no es una casualidad.
Este ejercicio busca precisamente eso.

Nos alejamos de la intención predictiva para adentrarnos a una aventura


exploratoria que nos permita aprender y preparar estrategias ganadoras.

De las 23 variables identificadas, la siguiente tabla muestra el top ten que


consideraremos como generadoras de escenarios críticos o importantes.

Fuente: Guillermo Taglia, abril 2020


Estas variables, a su vez, pudieron ser
reagrupadas por familia o afinidad
reduciendo el rango a seis subgrupos:

Política (Respuesta del Sector Público),


Reglamentaciones,
Capacidades del Sector Turístico,
Consumidor turístico,
Económicas y
Sociales.

Fuente: Guillermo Taglia, abril 2020


Tenemos ya los elementos necesarios para construir escenarios posibles.
A partir de aquí, es aplicación de método.

Para construir los escenarios tenemos que decidir qué variables, de esas |

críticas, deseamos “cruzar”. Podemos hacer cuantos cruces deseemos y


construir cuantos escenarios nos parezca útil imaginar. Veamos un
ejemplo…

Fuente: Guillermo Taglia, abril 2020


Es innegable en nuestro análisis que las variables políticas
reflejadas en la Reacción de los gobiernos al establecer
reglamentaciones en forma de prohibiciones, planes de
desescalada, reducción de aforos, apertura de fronteras, etc. es
de las más importantes y significativas.

Por otro lado, el Temor del consumidor turístico ante este


contexto es otra de suma importancia según el panel de
expertos que consultado. Esta última la podemos tangibilizar
como la sensibilidad del consumidor turístico respecto al riesgo
de contagio.

Usemos entonces estas dos variables y démosle nacimiento a


cuatro futuros posibles para empezar a analizar, los que
podemos ver en la siguiente figura.

Fuente: Guillermo Taglia, abril 2020


Surgieron cuatro escenarios
posibles. Todos, por el
momento, con el mismo grado
de plausibilidad (posibilidad de
ocurrencia, no hablemos de
probabilidades…).

La tarea es ahora imaginar


cómo es el contexto de la
industria turística en cada uno
de ellos y aprender de las
fuerzas competitivas, sus
características y desarrollar
estrategias ganadoras.

Fuente: Guillermo Taglia, abril 2020


La variable “Respuesta de los Gobiernos” puede tener dos
posiciones opuestas: Confiar en la capacidad de
autorregulación del ciudadano y solamente establecer normas y
lineamientos básicos de comportamiento para prevenir el
contagio (Modelo Sueco) o empoderarse como autoridad a
partir del conocimiento de los riesgos y costos, desconfía que
el ciudadano tenga la madurez y civismo para autorregularse y
por lo tanto asume todo el control del contexto, estableciendo
férreas normas, limitaciones, sistemas de control y sanciones
(Modelo Wuhan). Establecimos así un continuo en el que
infinitas combinaciones de diferentes grados de estas dos
posiciones polares pueden darse. ( eje horizontal de la Figura
1).

Fuente: Guillermo Taglia, abril 2020


A su vez, la variable Temor del consumidor turístico,
denominada “ Sensibilidad ante el COVID-19”, tiene también
dos posiciones opuestas; Alta sensibilidad (y por lo tanto
asustado) y Baja sensibilidad y despreocupado ( eje vertical de
la Figura 1).

Fuente: Guillermo Taglia, abril 2020


Escenario I: El Viajero Frustrado (Baja sensibilidad vs. Alto
intervencionismo).

Los viajeros no han cambiado sus hábitos de viaje. Están


ansiosos por volver a recorrer los destinos turísticos
tradicionales y el temor de contagiarse no los detiene. Es un
riesgo más con el que tenemos que vivir. La vida al fin y al cabo
es una y hay que vivirla, no pasarla encerrados y lo que vale es
como la vivamos siendo la suma de experiencias lo que cuenta.
Qué mejor que viajar! Hay que tomar ciertas precauciones pero
la probabilidad de contagio no es una variable significativa en la
elección de destinos. Sin embargo, los Gobiernos no los dejan.

Se han establecido estrictas normas que rigen el


distanciamiento social. Las fronteras no están abiertas para
cualquier tipo de viaje y hay que pedir permiso para hacerlo
justificando el motivo. Se han establecido aforos limitados,
mecanismos de cibercontrol y seguimiento del viajero con apps
que reportan signos vitales a las autoridades sanitarias.
Fuente: Guillermo Taglia, abril 2020
Muchos destinos solo aceptan visitantes en función a reservas
previas, existiendo años de lista de espera para visitar a los más
populares. El costo de los viajes se ha incrementado por lo que
acceder a algunos destinos se ha vuelto casi prohibitivo.

Existe una gran frustración en el viajero promedio que se resiste


a esta nueva normalidad en donde no se han podido recuperar
los niveles de viajeros pre- Covid 19 con el consiguiente
impacto en la industria.

Muchas empresas no sobrevivieron a un ambiente


hipercompetitivo y altamente regulado y las que quedan se
enfocan en los segmentos de viajeros más afluentes que
pueden pagar los altos costos de los viajes en la actualidad…

Fuente: Guillermo Taglia, abril 2020


¿Ciencia ficción? Puede ser…pero posible en el corto plazo.
Nada es invento creativo desasociado de la realidad sino el
resultado de imaginar un contexto determinado por las dos
variables seleccionadas y a partir de las evidencias que vemos
hoy en el presente, que están sucediendo o que se están
hablando. La pregunta ahora que debemos hacernos como
empresarios es, dado este contexto…¿Qué estrategia es la
ganadora? Y a partir de esta respuesta empezar a hacer los
cambios hoy.

Y alguno se preguntará… ¿y si este escenario no se cumple?


¿No es tiempo perdido?

Primero, nada es perdido. No hacemos este ejercicio para


“acertar” sino para “aprender” y tener las herramientas y estar
listos en caso de que el escenario si suceda. Lo que tenemos
que hacer, además, es monitorear el presente para ver como
este cambia y hacia qué escenario nos dirigimos…

Fuente: Guillermo Taglia, abril 2020


Escenario II: Viaje Garantizado (Alta Sensibilidad vs. Bajas
regulaciones).

El COVID-19 se quedó con nosotros, no existe una vacuna y el


riesgo de contagio sigue siendo alto. Sin embargo, los
Gobiernos no pudieron mantener las economías cerradas mucho
tiempo. Las presiones sociales, sindicales, políticas e
internacionales obligaron a que se adoptaran medidas mínimas
de seguridad de salud internacional y confiar en el ciudadano
que, si muestra o sospecha estar enfermo, no se expondrá ni
arriesgará a otros haciendo un viaje.

El ciudadano promedio está asustado. Las cantidades de


enfermos superan los cientos de miles en cada país y, aunque la
mortalidad es muy baja, existe un temor al contacto con otras
personas. Muchos desistieron de viajar y los que aun lo hacen
es por obligación laboral, de salud o familiar y se toman todas
las precauciones como usar brazaletes de monitoreo de signos
vitales conectados a redes de alarma para la Salud Pública,
vestimenta de viaje descartable, así como mascarillas y visores
aislantes.
Fuente: Guillermo Taglia, abril 2020
Los viajes recreativos son fundamentalmente de corta distancia o
regionales y se priorizan destinos no saturados, con áreas abiertas,
no urbanos.

El auto se convirtió en el medio de transporte por excelencia y, en


caso de volar, se prefieren compañías aéreas que aseguren el
distanciamiento físico de los pasajeros y que provean las garantías
antes y después de abordar. El servicio a bordo es algo del pasado.
Cada pasajero viaja con sus alimentos empacados desde casa para
minimizar el contacto con superficies contaminadas.

Los grupos son pequeños y se prefieren itinerarios en movilidades


chicas, casi personalizadas. El sello Covid-free es altamente buscado
en los hoteles y agencias de viajes, así como en destinos al
momento de organizar un viaje, estando dispuestos a pagar un
premiun por este servicio. El alquiler de apartamentos turísticos
quedó en desuso debido a que no ofrecía las garantías de
sanitización que un hotel provee, como el uso de irradiación
ultravioleta, housekeeping dos veces al día y desinfección diaria…
Fuente: Guillermo Taglia, abril 2020
Conocemos así otra realidad posible. Otro set de estrategias serán
necearías para ganar el juego. ¿Cuales serán? El éxito será de
aquellos que se atrevan a realizar el ejercicio de crearlas.

Y así podemos seguir viajando en el tiempo. Yo ya los dejo aquí


para que recorran solos los otros futuros posibles. Anímense a
explorar el Escenario Back to normal y Viaje Necesario. Pueden
describirlos en detalle. ¿Quién viajará? ¿Cómo lo hará? ¿Cuáles serán
sus preferencias? ¿Cuales serán los factores críticos de éxito en cada
escenario? Identificarlos es un proceso creativo altamente rentable.
Si lo hubiéramos hecho hace unos años e imaginado un escenario
pandémico (anticipado como una probabilidad por Bill Gates hace
cinco años) hubiéramos estado mejor preparados y las
consecuencias pudieron haber sido otras.

Fuente: Guillermo Taglia, abril 2020


• Identificar las variables o factores relevantes
Resumen • Analizar e identificar la interrelación entre estas variables
• Determinar el grado de impacto/relevancia e incertidumbre de cada
una de estas variables
• Ordenar las variables según su nivel de impacto e incertidumbre
(ranking)
• Seleccionar las más relevantes del ranking
• Buscar asociación e identificar un factor común entre ellas. A modo de
ejemplo, para este trabajo se sugiere buscar dos “ámbitos”. Se puede
ir agrupando las variables más relevantes en sucesivos subgrupos.
• Una vez identificada las dos agrupaciones/ámbitos, establecer un
gráfico/matriz con los valores/estados de los dos grupos
• Determinar las hipótesis de escenario en esos cuatro estados de la
matriz
• Perfilar los escenarios
• Identificar las políticas/estrategias para hoy abordar de mejor manera
cada escenario.
Fuente: Lisa Institute, España, enero 2020
Ficha N°1: Método de Escenarios

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Juegos y
Búsqueda de Explorar el
objetivos
variables clave campo Cuestiones
Estratégicos Escenarios
El Problema (internas, de los posibles clave
Posición de
Expuesto, el externas) Obligaciones de para el futuro
actores 1- Caminos
sistema Retrospectiva, exclusión Juego de
Producto de 2- Imágenes
estudiado tendencias de preferencia hipótesis
fuerza 3- Previsiones
Actores Criterios de realizadas
Convergencias y
concernientes selección
divergencias

Análisis de Método de
Talleres de Análisis Análisis Pertinencia
estrategias de expertos
Prospectiva estructural morfológico Coherencia
actores Encuesta SMIC
Ficha2 Método Método Probabilidad
Método Prob-Expertv
2,3,4,5 MICMAC MORPHOL Importancia
MACTOR
Transparencia

Fuente: Godet, Prospectiva Estratégica: Problemas y métodos


Prospección en Mercados Turísticos
Nacionales e Internacionales

Prospectiva

UTEM 2022

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