Extractos del estudio de Infonetics Research

Infonetics Research, Inc.

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Los proveedores de servicios globales identifican quines son los lderes en equipos pticos
Por ANDREW SCHMITT Director analista en tecnologa ptica Infonetics Research, Inc.

IN T R O D U C C I N
Los equipos de redes pticas son la base estructural en la que confan todos los sistemas de comunicacin empresariales y los usuarios modernos. Las numerosas aplicaciones de video, comunicaciones empresariales, funciones de red en nube (y cada vez ms las redes de retorno o backhaul para banda ancha mvil) no seran posibles sin la abundante y econmica banda ancha que proporciona la transmisin ptica. En 2010, los equipos de redes pticas contabilizaron 13 billones de dlares de gasto anual para los proveedores de servicios globales y otros proveedores de otros sectores, un potente mercado que tiene aproximadamente el mismo tamao que el de los proveedores de servicios de conmutadores y enrutadores. La diferencia es que el gasto de 13 billones de dlares en redes pticas pertenece a un grupo de clientes ms reducido, y la opinin de una parte de estos clientes puede equivaler a un gran porcentaje del Capex global. Todos los aos realizamos un estudio de opinin entre proveedores de servicios para saber a cuales proveedores de fibra ptica ven ellos como los lderes en un nmero de categoras. A continuacin presentamos un resumen de algunos resultados de noviembre de 2010 Funciones de los equipos pticos y liderazgo de los proveedores: Estudio de proveedores de servicios globales.

PU N T O S P R I N C I PA L E S
Ciena, Alcatel-Lucent y Huawei encabezan la lista de proveedores que los encuestados consideran como los tres principales proveedores pticos; un resultado coherente con sus altas posiciones en la cuota de mercado global. Ciena domina las posiciones de liderazgo en cuanto a 40G/100G, con un 94% de encuestados que sealan a Ciena como lder. Alcatel-Lucent encabeza la lista de proveedores que los encuestados consideran como lderes de los sistemas de transporte de paquetes pticos (P-OTS), por delante de Ciena, Huawei, Cisco y Fujitsu. La puntuacin de los tres principales proveedores es similar en cuanto a liderazgo en la interconexin de OTN/ODU.

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WAN Optimization Appliance Segn la opinin de sus de lder Market Highlights clientes, Ciena ha yconsolidado su posicin de paquetes 1Q09 tecnolgico en base a la tecnologa 40G/100G la conmutacin OTN y
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Andrew Schmitt, Director analista en tecnologa ptica, Infonetics Research

CO N O C I M I E N T O D E L O S P R O V EEDORES DE SERVICIOS ACERCA DE LOS OC H O P R I N C I PA L E S P R O V E E D ORES

Aunque el conocimiento de la oferta de un proveedor no se traduce necesariamente en la obtencin de un contrato, los proveedores necesitan que los compradores conozcan su producto para que los evalen como posibles proveedores. Si no hay cierto grado de conocimiento, ni siquiera se llegan a abrir negociaciones. Los encuestados puntuaron sus conocimientos sobre cada uno de los ocho proveedores de conmutacin y transmisin ptica con mayor nivel de ingresos en una escala del 1 al 7, donde 1 es ningn conocimiento, 4 es poco conocimiento, y 7 es alto conocimiento, una forma de medir conocida como conocimiento sugerido, y obtuvimos unos resultados de cada proveedor de 6 o 7 puntos. Comparado con los resultados de 2009, hemos observado una mayor familiarizacin con los grandes proveedores y menos familiarizacin con los pequeos proveedores. Ciena ha aumentado su puntuacin significativamente, y es muy probable que se deba a la adquisicin de Nortel (el ao pasado, Nortel obtuvo una puntuacin de 6 o 7 con el 33%). Los bajos porcentajes de Fujitsu, Tellabs y Cisco representan su fuerte orientacin regional hacia Norteamrica, y los proveedores familiarizados con Marconi a menudo no asocian los productos con Ericsson.

CONOCIMIENTO DE LOS PROVEEDORES PTICOS

Ciena Alcatel-Lucent Huawei Fujitsu Tellabs Cisco Nokia Siemens Ericsson 0% 20% 40% 60% 80%

Porcentaje de encuestados con una puntuacin de 6 o 7

Fuente: Infonetics Research, Funciones de los equipos pticos y liderazgo de los proveedores: Estudio de proveedores de servicios globales, noviembre de 2010

Los proveedores de servicios globales identifican quines son los lderes en equipos pticos

Infonetics Research, Inc., enero de 2011

WAN Optimization Appliance PR I N C I PA E S P R O V E E D O R E Market LHighlightsS PERCEPCIN DE LOS ENCUESTADOS 1Q09

Conmutacin y transmisinCiena, el lder

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En una pregunta abierta, pedimos a todos los encuestados que nos dijeran cules consideraban que eran los tres principales proveedores de conmutacin y transmisin ptica, una medida llamada conocimiento no sugerido. Ciena salt a la primera posicin, desplazando a Alcatel-Lucent y Huawei, muy probablemente por la adquisicin de Nortel. En 2009, Ciena qued en el tercer puesto, con un 39% de encuestados que lo consideraba uno de los tres principales proveedores, y Nortel ocup la octava posicin con un 17%. Huawei y Alcatel-Lucent siguen en una buena posicin. La llegada de Huawei como fuerte competidor para los proveedores de servicios de telefona mvil occidentales es ya pasado, y sigue siendo muy bien considerado por los proveedores de servicios occidentales.

LOS TRES PRINCIPALES PROVEEDORES DE CONMUTACIN Y TRANSMISIN PTICA

Ciena Alcatel-Lucent Huawei Infinera Fujitsu Cisco ZTE Adva Nokia Siemens Tellabs 0% 20% 40% 60% 80%

Porcentaje de encuestados
Fuente: Infonetics Research, Funciones de los equipos pticos y liderazgo de los proveedores: Estudio de proveedores de servicios globales, noviembre de 2010

Liderazgo en 40G/100G: Ciena domina el mercado

En otra pregunta abierta, pedimos a todos los encuestados que nos dijeran cules consideraban que eran los dos lderes en tecnologa de transmisin 40G/100G (consulte el grfico en la siguiente pgina). Ciena remont hasta la primera posicin, con un 94% de encuestados que lo sealaban como lder. Esta es una de las pocas preguntas en las que aparece Nortel en la respuesta abierta, que tradujimos como Ciena. Est claro que su tecnologa est muy bien considerada, habiendo obtenido la primera posicin el ao anterior a pesar del concurso de quiebra. Algunos proveedores agregaron comentarios en sus respuestas, como por ejemplo: Nadie est siquiera cerca. Algunos proveedores de servicios de telefona mvil sealaron a Huawei como el lder en tecnologa de transmisin 40G/100G, pero la mayora de esos encuestados eran usuarios de su tecnologa; las empresas que evaluaban el equipo de Huawei pero que todava no lo haban instalado, no lo mencionaron.
Los proveedores de servicios globales identifican quines son los lderes en equipos pticos 3 Infonetics Research, Inc., enero de 2011

WAN OptimizationLDERES EN TECNOLOGA DE TRANSMISIN 40G/100G Appliance LOS DOS PRINCIPALES Market Highlights 1Q09
Ciena Alcatel-Lucent Huawei Infinera Cisco ZTE 0% 20% 40% 60% 80%

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100%

Porcentaje de encuestados
Fuente: Infonetics Research, Funciones de los equipos pticos y liderazgo de los proveedores: Estudio de proveedores de servicios globales, noviembre de 2010

Desarrollo de P-OTS de ltima generacin: Alcatel-Lucent alcanza la primera posicin

Preguntamos a los encuestados cules consideran que son los dos lderes en el desarrollo de sistemas P-OTS (sistemas de transporte de paquetes pticos) de ltima generacin, unos sistemas que combinan las funciones pticas, de circuito y Ethernet en un solo sistema. Alcatel-Lucent obtuvo la primera posicin, con la familia de productos 1830/1850/1870. Ciena es el segundo ms citado, con la plataforma ActivSpan 4200 y una potente planificacin de producto que incluye la serie ActivFlex 5400. Creemos que los sorprendentes resultados de Huawei se deben a su liderazgo tecnolgico en la conmutacin OTN de alta densidad. Aunque Huawei aparece en la tercera posicin, su nombre fue la primera opcin para muchos de los encuestados que lo citaron, y que no son clientes de Huawei, lo que implica que los futuros clientes tienen una buena percepcin de Huawei.

LOS DOS PRINCIPALES LDERES EN P-OTS

Alcatel-Lucent Ciena Huawei Cisco Fujitsu Infinera Nokia Siemens Tellabs 0% 20% 40% 60%

Porcentaje de encuestados
Fuente: Infonetics Research, Funciones de los equipos pticos y liderazgo de los proveedores: Estudio de proveedores de servicios globales, noviembre de 2010
Los proveedores de servicios globales identifican quines son los lderes en equipos pticos 4 Infonetics Research, Inc., enero de 2011

WAN Optimization Appliance LO S P R O V E E D O R E S D E S E R V I CIO HAN PUNTUADO A LOS PROVEEDORES: HU AW E I Highlights 1Q09 MarketS IG U E AVA N Z A N D O POSICIONES

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www.infonetics.com Pedimos a los encuestados que puntuaran cada uno de los ocho proveedores principales en base a diversos criterios, en una escala del 1 al 7, donde 1 es malo, 4 es medio, y 7 es excelente. El siguiente grfico muestra las puntuaciones medias de cada criterio para cada proveedor. Solo se han incluido las puntuaciones de los encuestados que tenan conocimientos sobre el proveedor (Alcatel-Lucent fue puntuado por 14 proveedores de servicio, Ciena por 16, Cisco por 13, Ericsson por 7, Fujitsu por 9, Huawei por 13, Nokia Siemens por 10, y Tellabs por 7).

CLASIFICACIN DE LOS PROVEEDORES

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0 Tecnologa

Inversin en I+D

Software de gestin

Precio

Costo total de propiedad

Servicio y soporte

Alcatel-Lucent Fujitsu

Ciena Huawei

Cisco Nokia Siemens

Ericsson Tellabs

Fuente: Infonetics Research, Funciones de los equipos pticos y liderazgo de los proveedores: Estudio de proveedores de servicios globales, noviembre de 2010

Huawei recibi la mxima puntuacin en cinco de las seis categoras, y se encuentra entre las tres primeras posiciones en tecnologa. Fue una sorpresa que obtuviera la mayor puntuacin en servicio y soporte, ya que comnmente se cree que esta es su debilidad, y el ao pasado haba obtenido la tercera posicin. Las puntuaciones de Ciena estn por encima de la media; ha sido claramente reconocido como lder tecnolgico. Ericsson ha sido puntuado por debajo de la media en todas las categoras excepto una (servicio y soporte); las puntuaciones medias de Cisco vuelven a ser bajas, pero han mejorado en los ltimos 12 meses. Nokia Siemens ha recibido la puntuacin ms baja para servicio y soporte. Alcatel-Lucent obtuvo una buena puntuacin en la mayora de categoras, con la excepcin del software de gestin. Un cambio interesante comparado con el ao pasado es la espectacular mejora en el precio; han obtenido la segunda mejor puntuacin este ao, tras haber quedado penltimos en 2009.
Los proveedores de servicios globales identifican quines son los lderes en equipos pticos 5 Infonetics Research, Inc., enero de 2011

WAN Optimization Appliance Market Highlights 1Q09

BA L A N C E

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Este ao, nuestro estudio ha hecho mucho ms hincapi en las preguntas con respuesta abierta, y mucho menos en las preguntas con respuesta mltiple. Hemos cambiado el formato con la idea de beneficiar a los pequeos proveedores, pero, exceptuando Infinera, hemos observado un mayor nmero de respuestas que hacen hincapi en los grandes proveedores. Segn la opinin de sus clientes, Ciena ha consolidado su posicin de lder tecnolgico gracias a la tecnologa 40G/100G y la conmutacin OTN y de paquetes pticos, y ha conservado con xito el fuerte liderazgo tcnico 40G/100G atribuido a Nortel en el estudio de 2009. Alcatel-Lucent es el lder en paquetes pticos y uno de los primeros en la clasificacin de liderazgo en el mercado. Huawei es ampliamente conocido y respetado; ha obtenido una mayor puntuacin que los proveedores occidentales en cuanto a calidad (tecnologa, servicios, etc.), y se ha hecho con la primera posicin en el precio y los costos totales de propiedad. Estas puntuaciones nos recuerdan que Huawei es un fuerte competidor que debemos tener en cuenta, especialmente considerando que las puntuaciones vinieron en su mayora por parte de los proveedores occidentales.

METODOLOGA Y DEMOGRAFA
En septiembre y octubre de 2010, con mtodos en lnea, telefnicos y en persona, entrevistamos a 16 proveedores de servicios que representan un importante 23% de los ingresos mundiales de 2009 y un 22% del Capex en nuestro informe sobre Capex, Opex, ingresos medios por usuario y suscriptores de los proveedores de servicios. Nuestra muestra incluye una buena mezcla de empresas de telefona dominantes (56%), competitivas (38%) e inalmbricas (8%), desde grandes proveedores de servicios dominantes hasta pequeos proveedores de fibra competitivos, un 43% en Europa, Oriente Prximo y frica (EMEA); un 38% en Amrica del Norte; y un 19% en la regin Asia Pacfico. Cada proveedor de servicios entrevistado dispone de una red de transporte ptica, y cada encuestado tiene conocimientos detallados del equipo de transmisin ptica de su empresa.

AC E R C A D E I N F O N E T I C S R E S EARCH
Infonetics Research (www.infonetics.com) es una empresa internacional de asesora y estudios de mercado que, desde 1990, ofrece sus servicios al sector de la comunicacin. Lder en definicin y seguimiento de tecnologas establecidas y emergentes en todos los pases del mundo, Infonetics ayuda a los clientes a planificar, definir estrategias y competir de una forma ms eficaz.

PR I N C I PA L A N A L I S TA Y A U T O R
Andrew Schmitt Director analista en tecnologa ptica andrew@infonetics.com | +1 408 583 3393 | twitter.com/ASchmitt

VE N TA S
Larry Howard

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