11.

La industria del Petróleo en Perú

11.1 Antecedentes históricos

Históricamente, América Latina ha sido un exportador neto de petróleo.
Sin embargo, tiene una incidencia comparativamente reducida en el
funcionamiento del mercado mundial de hidrocarburos.

Teniendo este 10% de las reservas totales, 8.3% del consumo y un 14%
de la producción. Así mismo, la industria del petróleo se concentró muy
rápidamente desde sus orígenes, en las últimas décadas del siglo 19, siendo
las principales empresas Standard Oíl y Royal Dutch-Schell.

Por otra parte, luego de la segunda guerra mundial las empresas

norteamericanas afianzan su presencia en Arabia Saudita, mientras que los
intereses británicos logran control de la producción de Irán, Irak, y otros
Estados.

En América Latina se desarrollo tres etapas en la historia de la industria:

La primera fue un aumento en el desarrollo de esta industria que fue liderado

por empresas multinacionales Standard Oíl y Royal Dutch-Shell, Después se
hizo mayor control Estatal, así, formando empresas estatales y por último se
implementó Reformas estructurales: liberalización y remoción de barreras a
inversión privada.

11.1.1Nuevo contexto Regional:

Se empezó con una internacionalización de las empresas petroleras de

la región desde mediados de los 1990: desarrollo de las “translatinas” (CEPAL).

Por lo que, el Mercado mundial fue dominado por dos tipos de empresas:

a) Empresas transnacionales formadas en países intensivos en consumo

de energía (Europa y EE.UU.)
 Operan en todas las etapas, pero se concentran en refinación y
comercialización de derivados
b) Empresas estatales, establecidas en los principales países en
desarrollo productores de petróleo
  Concentran sus actividades en exploración y explotación, aunque
también operan refinerías y vienen incursionando en distribución y
comercialización

11.2 CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA

 Upstream: exploración y explotación.

 Downstream: refinación, distribución mayorista y minorista.
 Actividades complementarias, transporte y almacenamiento.

11.2.1 Exploración

o Incertidumbre en la localización de las reservas

o Inversiones riesgosas
o Asimetrías de información
o Barreras a la entrada reducidas

11.2.2 Explotación

 Costos crecientes asociados al agotamiento de reservas y a uso de

métodos de recuperación asistida.
 Inversión en activos específicos requeridos para la perforación y
extracción de crudo.

11.2.3 Transporte

Ductos y cabotaje marítimo

Importancia de inversiones específicas y costos hundidos en los
ductos.
Economías de escala.
Características de monopolio natural.

11.2.4 Refinación

 Industria “de proceso” que exhibe economías de escala y de

ámbito, y opera con activos específicos.
 El diseño de las refinerías depende del crudo a utilizar y de las
características del mercado.
  La refinación es un proceso “multiproducto” cuya producción
depende del tipo de crudo utilizado.
 Las refinerías tienen ventajas de localización y áreas de influencia
definidas.

11.2.5 Almacenamiento

También opera con economías de escala y requiere de

inversiones específicas (activos y localización).

11.2.6 Aspectos estructurales que afectan la competencia

Se requieren de inversiones significativas.

 Buena parte de las inversiones tiene carácter específico y da lugar

a costos hundidos.
 La industria exhibe economías de escala y de alcance en refinación
y almacenamiento.
 Las barreras estructurales y estratégicas pueden frenar ingreso de
competidores.
 La competencia potencial no juega un rol importante

11.3 ESTRUCTURA DEL MERCADO PERUANO

Estructura duopólica, con dos empresas verticalmente integradas en el
downstream de la industria

PETROPERÚ
REPSOL

Además, existían 17 empresas distribuidoras mayoristas, pero 4 de ellas

concentran la mayor parte del mercado

TABLA 1

REFINERIAS DE PETROLEO 2006

 Así mismo existen factores que afectan la demanda de derivados:

 Nivel de actividad económica

 Precios
 Disponibilidad de fuentes energéticas alternativas (ej. ciclo
hidrológico)
 Procesos de sustitución asociados al cambio en la matriz energética

También se presentan cambios en la composición de la demanda

o Disminuye la demanda de Diesel y residuales, que vienen siendo

reemplazados por gas natural (en generación de energía).
o Aumenta el consumo de GLP, que desplaza al kerosene y las
gasolinas.

Por otra parte, a pesar de las altas tasas de crecimiento económico

previstas para los próximos años, las proyecciones oficiales indican que la
demanda de combustibles líquidos crecerá muy lentamente – a una tasa
promedio del 1.7% anual en el período 2007 – 2017 – debido principalmente a
un mayor consumo de gas natural.

Además, existen factores que afectan al precio, entre las cuales tenemos:

 Precio internacional del petróleo.

 Condiciones de competencia en el mercado interno.
 Política tributaria
 Política comercial
 Mecanismos de estabilización

Así también, se crea un fondo de Estabilización de los precios, en los

cuales:

Se crea con recursos fiscales en Septiembre del 2004.

Tiene carácter intangible, inembargable e intransferible.
Es administrado por la Dirección General de Hidrocarburos.
Opera como “amortiguador” de las fluctuaciones de los precios
internacionales.
 Por otra parte, el funcionamiento del Fondo de Estabilización de
Combustibles podría en alguna medida atenuar los efectos de la volatilidad de
los precios internacionales de los combustibles en el mercado doméstico,
alterando las respuestas de los precios minoristas.

Bibliografía:

Távara, J. & Vásquez, A. (2008) LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO EN EL PERÚ: CONTEXTO

REGIONAL, CONDICIONES DE COMPETENCIA Y ASIMETRÍAS EN LAS VARIACIONES
DE LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES. Recuperado de
https://bvirtual.indecopi.gob.pe/colec/TavaraJ_VasquezA_Hidrocarburos.pdf
Noriega, F. (1962) HISTORIA DE LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO EN EL PERÚ DESDE SUS
COMIENZOS HASTA LA FECHA. Recuperado de
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFH/Historia%20del%20Petroleo
%20Peru.pdf

OSINERG (2005) LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DE LA INDUSTRIA DE HIDROCARBUROS EN EL

PERÚ: EL SEGMENTO UPSTREAM DEL SECTOR PETROLEO. Recuperado de
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFH/Historia%20del%20Petroleo
%20Peru.pdf

PERUPETRO (2020) ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN

EL PERÚ. Recuperado de
https://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/corporativo/3f0ce56e-5bb9-4a12-
b1ae-b64602e6bbdd/
ActividadesdeExploracionyExploraciondeHidrocarburosenelPeru09.07.10.pdf?
MOD=AJPERES#:~:text=En%20el%20Per%C3%BA%20hay%2018,de%20ellas%20en
%20la%20selva.&text=La%20explotaci%C3%B3n%20de%20hidrocarburos
%20en,cuatro%20regiones%20de%20su%20territorio%3A&text=Costa%20norte
%20desde%201863.