Grupo APRADOC, C.A.

RIF J-410926392
Capital Suscrito y Pagado: Bs. 405.000,00
Capital Actualizado: Bs. 441.116,00

Caracas, 22 de marzo de 2022

Hoja de Términos

Quien suscribe, FERNANDO LUIS CONEJO GARCES, venezolano, mayor de edad, soltero y titular de la cédula de
identidad N° V-16.208.046, en su carácter de Presidente de GRUPO APRADOC C.A., empresa inscrita por ante el Registro
Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 19 de enero de 2018, inserta bajo el N° 1, Tomo
7-A, antes denominada PROCESADORA NACIONAL DE CEREALES, C.A. cuyo cambio de razón social consta en la acta
de asamblea general extraordinaria de accionistas debidamente protocolizada por ante el mismo Registro Mercantil, en
fecha 18 de noviembre de 2021, inserta bajo el N° 31, Tomo 15-A RM 365, e identificada en el Registro de Información
Fiscal (RIF) bajo el N° J410926392, suficientemente facultado para este acto por la Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas celebrada el 31 de enero de 2022, y de acuerdo a la resolución de la Junta Directiva celebrada el 21 de febrero
de 2022, a continuación describo los términos y condiciones de la Colocación Primaria de la Emisión 2022 de Papeles
Comerciales al Portador HASTA POR UN MILLÓN DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US
$1.000.000,00) totalmente garantizados, determinados en esa moneda.

GRUPO APRADOC, C.A.

MONTO TOTAL DE LA EMISIÓN: HASTA POR UN MILLÓN DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA (US $1.000.000,00) totalmente garantizados

SERIE ÚNICA

MONTO TOTAL DE LA ÚNICA SERIE: HASTA POR UN MILLÓN DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA (US $1.000.000,00) totalmente garantizados

Lugar y Fecha de Inicio Caracas, 30 de marzo de 2022.

de la Colocación

Lugar y Fecha de Caracas, 30 de marzo de 2023.

Vencimiento de la Serie

Plazo de la Serie Trescientos sesenta (360) días. (Base 30/360)

Garantía
Plazo de la Oferta
Pública
Tasa de Interés anual
Rendimiento anual
Precio De La Colocación
Pago de Intereses
Pago del Capital
Sistema de Colocación
Inversión Mínima
Pequeños y medianos
Inversionistas
Agente Custodia
Agente de pago
Fianza de acuerdo con la modalidad descrita en la sección 1.14 del prospecto de la
emisión.
Noventa (90) días. Este plazo podrá ser renovado previa autorización de la
Superintendencia Nacional de Valores.
DIEZ POR CIENTO (10%) anualizado durante la vigencia de la serie.
DIEZ POR CIENTO (10%) anualizado.
El precio inicial de la colocación es del CIEN POR CIENTO (100%) del valor nominal. El
precio de colocación y los intereses acumulados variarán según corresponda al día de la
venta, conforme a lo establecido en el prospecto autorizado.
Los intereses que devengarán los títulos se pagarán por trimestre vencido. (Base 30/360).
Valor Nominal a la fecha de vencimiento.
A mayores esfuerzos.
Cuatro Dólares de los Estados Unidos de América (US $4,00).
De conformidad con el artículo 26 de las “Normas Relativas a la Oferta Pública, Colocación
y Publicación de las Emisiones de Valores”, durante los primeros cinco (5) días del período
de colocación primaria se dará preferencia a los pequeños y medianos inversionistas en un
porcentaje que en ningún caso será inferior al cinco por ciento (5%) del monto total de la
emisión y a su vez cada inversionista minoritario no podrá poseer más de dos (2%) de ese
porcentaje.
C.V.V. Caja Venezolana de Valores, S.A. (CVV) Dirección: Av. Sorocaima, entre Av.
Venezuela y Tamanaco, Edif. Altrium, Nivel C-I, Urb. El Rosal, Municipio Chacao,
Caracas, Venezuela.
Banco Nacional de Crédito C.A., Banco Universal (BNC). Dirección: Av. Vollmer, Centro
Empresarial Caracas, Torre Sur, Urb. San Bernardino, Municipio Libertador, Caracas,
Distrito Capital.
Representante Común BNCI CASA DE BOLSA, C.A. Dirección: Municipio Chacao, Avenida Francisco de Miranda,
sector Chacaito, Torre BNC, Piso 10, Caracas, Venezuela.

Denominación de los El monto de la única serie es de un millón de Dólares de los Estados Unidos de América
Títulos (US $1.000.000,00). La única serie estará representada por un (01) Macrotítulo
conformado por la cantidad de un millón (1.000.000,00) de fracciones de títulos con valor
nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US $1,00).

Dictámen De La presente Emisión ha sido calificada por una Calificadora de Riesgo, la cual emitió la
Calificación De Riesgo siguiente calificación:

Valora Sociedad, Calificadora de Riesgo, C.A.; Categoría “A”, Subcategoría “A3”.

Mercado Secundario El Emisor podrá inscribir en cualquier momento la serie en la Bolsa Pública de Valores
Bicentenaria, en la Bolsa de Valores de Caracas, C.A y/o en Bolsa Descentralizada de
Valores de Venezuela, S.A.

Agentes De Colocación: BNCI CASA DE BOLSA, C.A. Dirección: Municipio Chacao, Avenida Francisco de Miranda,
sector Chacaito, Torre BNC, Piso 10, Caracas, Venezuela.

En Caracas, a los 22 días de marzo de 2022.

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GRUPO APRADOC, C.A.

FERNANDO LUIS CONEJO GARCES
PRESIDENTE