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Mi n
PLAN ESTRATÉGICO 2020
Mini Plan Estratégico - Selección de modelos básicos procedentes del Plan Estratrégico - PRO
Basado en un modelo original de A. Dunyó
2022
Plan ÍNDICE
Estratégico
1a Análisis del mercado 4. 5Fuerzas - Entorno 3a P.Publicidad 1 - Configuración Haz clic para acceder a la
2020 sección elegida
2. D.A.F.O. - P.E.S.T. 5. C. Posicionamiento 3a P.Publicidad 1 - Configuración Información y ayuda:
3. Matriz Perfil C. 6. Cadena de Valor 9. Planificación
Configuración básica
Denominación (abreviada) MI EMPRESA ◄ Indica aquí el nombre de la empresa o proyecto.
Período de vigencia del plan 2021 - 2025 ◄ Indica aquí el período del plan.
Primer ejercicio 2022 ◄ Pon el primer ejercicio (año) del plan.
Primer mes del ejercicio Enero ◄ Elige de la lista el mes de inicio del ejercicio.
DATOS y NOTAS
Empresa MI EMPRESA
Datos
Versión Fecha versión Autor
Notas
INFORMACIÓN GENERAL
Estructura y uso del libro volver índice
El PLAN ESTRATÉGICO consta de 4 partes y 7 secciones (NO están todas en este mini plan estratégico):
1- Misión, visión y valores.
Hay tres hojas, cada una con sus correspondientes cuadros.
2- Análisis DAFO y derivados.
Hay seis hojas, cada una con un modelo o matriz para el análisis interno y-o externo.
3- Análisis del entorno y la competencia.
Hay cuatro hojas, cada una con un modelo o matriz para el análisis del entorno o la competencia.
4- Análisis de la posición estratégica.
Hay seis hojas, cada una con un modelo o matriz para el análisis de la posición estratégica.
5- Análisis del modelo de negocio.
Hay dos hojas, cada una con un modelo o matriz para el análisis del modelo de negocio.
6- Conclusiones, objetivos y estrategias.
Hay seis hojas, cada una con su correspondiente cuadro o modelo.
7- Planificación.
Hay cinco hojas con dos diagramas y tres modelos de cuadro de planificación.
La versión FULL incluye dos libros Excel© adicionales para elaborar el Plan Financiero a largo plazo.
Más información: atencion@e.ditor.com
Ten en cuenta:
- Todas las hojas y el libro están protegidos pero no tienen contraseña (*).
- Casi todas las hojas incluyen muchas filas ocultas que puedes utilizar mostrándolas.
- Las cifras que puedes encontrar son puramente "decorativas" y sin valor, no olvides borrarlas todas antes de
comenzar a trabajar.
- Recuerda que cada empresa tiene sus criterios, hemos procurado ser amplios pero eso tiene limitaciones, si quieres
hacerlo "perfecto" deberás adaptar las hojas. Modificarlas no es muy difícil (si se tienen los conocimientos necesarios de
Excel®), no hay fórmulas complejas... pero ve con cuidado: hay muchas opciones y enlaces.
Garantía volver índice
Si tienes alguna sugerencia, comentario o detectas algún error en este producto ponte en contacto con nosotros, te
contestaremos inmediatamente y, si es el caso, lo resolveremos a la mayor brevedad.
En caso de error o mal funcionamiento de origen, te reenviaremos el producto reparado sin ningún coste adicional para ti.
Si nos haces saber tus sugerencias y son factibles, las incluiremos y te enviaremos gratuitamente la nueva versión en
cuanto esté disponible.
Muchas gracias por tu confianza,
volver índice
El usuario de este libro para Excel® puede usarlo y modificarlo* como desee para su uso personal o profesional pero no puede distribuir copias,
comerciar con él, usarlo para crear productos para a la venta o arrogarse su autoría total o parcial sin el permiso previo y por escrito de sus autores.
Respecto a este producto y, en general, todos los productos distribuidos por e.ditor:
Este producto es una plantilla para realizar planes de empresa. Una plantilla es una estructura creada para facilitar los cálculos empresariales, sus resultados o formas de cálculo no deben
considerarse correctos en todos los países y circunstancias. Es el propio usuario quien debe incluir adecuadamente los datos y contenidos, revisar que los cálculos y operaciones sean correctos y
disponer de los conocimientos técnicos y las informaciones para hacerlo. Al adquirir una plantilla distribuida por e.ditor, únicamente se está abonando el tiempo y el conocimiento que el autor ha
invertido en la creación de la plantilla tal y como le es entregada, no se adquiere ningún derecho a asesoramiento o asistencia en la elaboración del plan, ni para la adaptación de la plantilla a las
necesidades específicas del usuario o de la legislación del país. Las condiciones generales de venta y uso están detalladas en la propia Web, son accesibles desde cualquier página de la Web y son
aceptadas por el usuario antes de la compra.
Respecto a este fichero:
Este fichero Excel® ha sido guardado con la última versión para Windows, hay otras versiones disponibles, si quieres otra versión pídenosla a online@e.ditor.com. Si la versión solicitada no
estuviese desarrollada, al precio original habrá que añadirle el coste de transformación a la versión que desees (te informaremos previamente). Este producto se entrega de forma que pueda ser
modificado libremente por los usuarios*, por esta razón e.ditor consulting no puede hacerse responsable de su idoneidad y perfecto funcionamiento en cualquier circunstancia.
*Todas las hojas son modificables por el usuario excepto la hoja oculta SB y ésta que tienen el acceso restringido.
Plan ¿QUÉ ES UN PLAN ESTRATÉGICO?
Estratégico
¿Qué entendemos por "Plan Estratégico" de una empresa?
2020
Entendemos por "Plan Estratégico" aquel que, partiendo de lo que la empresa es hoy o de lo que quiere llegar a ser
(si aún no existe), analiza la situación en la que nos encontramos y define cómo, cuando y adonde llegaremos.
Por tanto, siempre es un plan a medio/largo plazo que contiene elementos "filosóficos", elementos analíticos
y elementos operativos sostenidos y confirmados por las consiguientes previsiones económico-financieras.
Más información
MI EMPRESA VISIÓN 2021 - 2025 Modifica todo lo que quieras (colores, líneas, letras,
tamaños, etc.)
Somos una empresa dedicada a la venta y comercialización de utensilios escolares y papelería, con enfoque en la Desprotege la hoja y haz los cambios que quieras.
1 mejor atención hacia nuestros clientes, pretende ser la papelería más completa de la cuidad.
MI EMPRESA VALORES 2021 - 2025 Resume aquí los puntos que definen la
VISIÓN de la empresa.
1 Respeto: Apreciar, y valorar los derechos y opiniones de los demás, con un trato adecuado.
Normalmente es una sola frase o unos pocos puntos.
2 Responsabilidad: somos responsables con el cumplimiento de atención y entrega oportuna de servicios.
Compromiso: estamos comprometidos con la seguridad y la confianza que los clientes depositan en nosotros. VISIÓN es:
3 ¿Qué queremos llegar a ser? ¿Dónde queremos llegar?
4 Amabilidad: contamos con personal con muy buena actitud para la atención, y además de ser atendidos por su propietario. La visión es la meta que nos proponemos alcanzar, la que da
sentido a los esfuerzos que deberemos hacer todos.
Excelencia: ofrecemos alta calidad en nuestros productos y servicios, para que el cliente se sienta satisfecho y crear fidelidad. Toda visión debería incluir al menos una meta ambiciosa a largo
5 plazo pero también una descripción creíble del futuro. La visión
ideal debe poder ser compartible y estimulante para el conjunto,
6 Igualdad: no tenemos preferencias ni distinción alguna con los compradores. debería ser vista como una oportunidad para el progreso
Puntualidad: Es importante para nosotros ser puntual, ya que nuestros clientes cuentan con nuestra atención y horario individual de cada uno de los colaboradores.
7 oportuno.
Modifica todo lo que quieras (colores, líneas, letras,
8 Pasión: nos entregamos en lo que hacemos. tamaños, etc.)
Desprotege la hoja y haz los cambios que quieras.
9 Distribucion de la renta.
10 Religion.
MI EMPRESA Análisis del entorno - P.E.S.T
Político
1 Empresa formalmente constituida.
2 Ley federal del trabajo.
3 Expediente de regulacion de empleo.
4 Legislacion laboral.
5 Establidad del gubierno.
6 Posibles cambios en el entorno politico.
7 Politica fiscal.
8 Leyes antimonopolio.
Social
1 Tendencia estilo de vida.
2 Demografia.
3 Influencia de los cambios socio-culturales.
4 Inmigracion.
5 piramide de poblacion.
6 Patrones de trabajo.
7 Niveles educativos.
8 Distribucion de la renta.
Ecológico
1 Ley de Regulación del Uso Racional de la Energía
2 Leyes de proteccion medio ambiental.
3 Legislacion de reciclaje de residuos.
4 Procesos de produccion.
5 Tipos de consumo.
6 Ordenamiento ecologico.
7 Politicas ambientales.
8 Preocupacion por el calentamiento global.
¿Para que sirve esta hoja?
por ejemplo: en la apertura de nuevos mercados o países, en planes destinados a terceros ajenos al país, en coyunturas difíciles o en evolución
El acrónimo PEST se refiere a aquellos factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos que debemos tener en cuenta del entorno y qu
algún tipo de incidencia.
En ocasiones es recomendable incluir otras dos secciones especificas para los factores ecológicos y legales, dando lugar a la matriz PESTEL.
¿Qué poner?
Observa que hay cuatro secciones:
Político - legal: Para incluir los factores políticos (políticas, tratados, imposiciones, subvenciones, etc.) y, si no usamos PESTEL, le
empleo, laboral, salud, leyes sobre sectores protegidos o regulados, propiedad intelectual y-o industrial, etc.) que pueden influir en nues
Económico - industrial: para incluir los factores económicos (ciclos económicos, tipos de interés, tipos de cambio, evolución de
tasa de desempleo, niveles de desarrollo, etc.) y factores industriales o sectoriales que pueden ser relevantes.
Socio-cultural: Aspectos clave desde la perspectiva social (estructura social, demografía, estilos de vida, niveles educativos, patro
tales como protección medioambiental, sostenibilidad en el consumo energético, nivel de reciclaje de residuos, nivel de consciencia ecológic
Tecnológicos: Estructuras e infraestructuras tecnológicas, gasto público en investigación, índices de desarrollo tecnológico, índi
desarrollo de nuevos productos, velocidad de transmisión de la tecnología, indicadores de innovación, etc.
Resulta fundamental detectar y reflejar sólo aquellas variables que van a tener algún tipo de influencia en el desarrollo del proyecto
concreto y en un período de tiempo determinado.
ra determinadas situaciones
M
Innovación 5.00% 4.0 0.2 5.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
100.00% 4.1 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0
P
9
8
7
6
5
4.1
C
4
3
2
1
0
0.5 0.5
Experiencia Calidad productos Experiencia Calidad productos
0.0 0.0
Relación clientes
Relación clientes
Innovación 1.0 Visibilidad
Innovación 1.0 Visibilidad
0.5
Experiencia Calidad productos 0.5
Experiencia Calidad productos
0.0
0.0
Ubicación Abastecimiento
Ubicación Abastecimiento
0.5
Experiencia Calidad productos 0.5
Experiencia Calidad productos
0.0
0.0
Ubicación Abastecimiento
Ubicación Abastecimiento
¿Cómo funciona?
En la matriz:
1º Pon los competidores que quieres incluir en la evaluación (los más importantes) en la fila superior.
2º Pon los aspectos (factores clave para éxito) que quieres evaluar, deben ser los factores MÁS IMPORTANTES para el éxito del negocio.
Determinar correctamente dichos factores y su posterior % de ponderación es clave para el buen funcionamiento de esta matriz.
3º Pondera la importancia de cada uno de estos factores con un %.
Importante: La suma de todos los % debe ser siempre igual a 100%.
Ponderar: Ajustar la puntuación de modo que unos aspectos sean más influyentes que otros, pon un % más alto a los factores más importantes.
Ejemplo: En determinado sector el precio resulta esencial para el éxito, por tanto se deberá poner un % mucho mayor que, por ejemplo; la ubicación.
4º EVALÚA: Pon una "nota" de 1 a 5 a cada competidor en cada uno de los factores que has incluido.
La hoja no aceptará puntuaciones superiores a 5.
000
Evaluación Valoración
Variables intensidad amenaza < Amenaza Oportunidad > ANÁLISIS 5 FUERZAS (Entorno)
Si no conoces este método, primero lee la información incluida
000
en la hoja.
1
1 Estabilidad Política 5 1 Op
0• 00
•0
Entorno 2 Políticas económicas y de desarrollo 5 5 A 0 Recomendado:
1º Lee la información de la hoja.
2º Pon tus evaluaciones en las dos columnas correspondientes
POLITICO 0 3º Observa el funcionamiento
3 Subvenciones y ayudas 3 5 4º Modifica todo lo que quieras (colores, líneas, letras, tamaños, etc.)
000
Desprotege la hoja y haz los cambios que desees
4 Fiscalidad: costes y exenciones 4 5 0 Su funcionamiento es fácil pero no tanto como nos gustaría.
•0 00
5 Tratados comerciales y cambios 5 1 Op
•0
2 1 Seguridad jurídica inversiones y sociedades 4 5 0
000
Marco 2 Legislación económica y societaria 3 1 0
000
LEGAL Op
3 Legislación laboral 1 5
•• 00
4 Leyes de protección medioambiental 5 5 A 0
• 00
5 Regulaciones al consumo 4 5 0
00•
3 1 Situación económica general 4 5 0
00
Entorno 2 Previsiones de crecimiento 4 5 0
000
ECONÓMICO 0
3 Inflación 4 1
000
4 Nivel de desempleo 5 1 Op
000
5 Balanza de pagos 5 1 Op
0 • 0•
6 Productividad 5 1 Op
00
7 Mercado de capitales 3 5 0
000
8 Recursos energéticos 4 1 0
0 •• 0
4
1 Estabilidad social 1 5 Op
0 0•
Entorno 2 Desarrollo social (clases medias) 3 1 0
00
SOCIAL 0
3 Valores y actitudes 3 5
0 •• 0
4 Sindicalismo 4 1 0
0 0
5 Defensa del consumidor 3 5 0
000
5 1 Innovación y desarrollo TIC 3 1 0
• 00
Entorno 2 Promoción desarrollo tecnológico 5 1 Op
000
TECNOLÓGICO 0
3 Capacitación y formación personal 4 5
000
4 Infraestructuras para el desarrollo 5 1 Op
5 Previsión desarrollo 5 1 Op
Este cuadro basado en las "5 fuerzas" se ha adaptado para el análisis del entorno competitivo.
Este cuadro requiere una adaptación a la realidad de la empresa y del entorno, incidiendo en los aspectos más sensibles
No olvides que estás elaborando un plan estratégico y éste siempre es a largo plazo, por tanto, aquí debes tener en cuenta la situación actual
pero, sobretodo, reflejar la situación previsible a medio y largo plazo (previsible pero con la mayor certeza posible).
12
Cuadro poscionamiento estratégico
10
0
o s a n n ón s
ad c io c to arc icio n te
ció ó de
e rc du rv lie aci a ci da
Pre M
nC e li
za ic tr cili
m Pro ad
se
Ub ne
ota id nc
ió Fid Pe Fa
Cu Cal Ate
COMPETENCIA MI EMPRESA
MI EMPRESA
Cuadro estratégico COMPETENCIA
Cuota mercado 9
8
Precios 3
7
Producto 4
9
Marca 3
10
Calidad servicio 6
8
Atención Cliente 5
8
5
Fidelización 7
6
Ubicación 9
4
Penetración 9
8
Facilidades 10
0 2 4 6 8 10 12
Cuota mercado
Facilidades Precios Cuota mercado
10 Facilidades Precios
Penetración 5 Producto 10
0 Penetración 5 Producto
Ubicación Marca 0
Ubicación Marca
Fidelización Calidad servicio
Atención Cliente
Fidelización Calidad servicio
Atención Cliente
Cuota mercado
Facilidades Precios
10 Cuota mercado
Penetración Producto Facilidades Precios
5 10
0 Penetración 5 Producto
Ubicación Marca 0
Fidelización Calidad servicio Ubicación Marca
Atención Cliente
Fidelización Calidad servicio
Atención Cliente
APROVISIONAMIENTOS - compras
Actividades de SOPORTE
Componentes, productos, servicios, etc.
DESARROLLO TECNOLÓGICO
Investigación y desarrollo, diseño productos, etc.
RECURSOS HUMANOS
margen
Selección, formación, reciclaje, etc.
INFRAESTRUCTURA de la EMPRESA
Planificación, financiación, etc.
Actividades PRIMARIAS
LOGÍSTICA OPERACIONES LOGÍSTICA MARKETING SERVICIOS
INTERNA EXTERNA y VENTAS POSTVENTA
Almacenamiento Fabricación Pedidos, Promoción, Servicio
materiales y-o productos Prestación servicios distribución, posicionamiento, atención cliente
Recepción datos, etc. entrega, ventas, etc. y postventa
almacenaje tránsito
Notas
¿Qué hacer?
Refleja en este cuadro las conclusiones de tu análisis de las actividades y las posibles medidas, políticas u objetivos a adoptar.
Plan
Estratégico MAPA ESTRATÉGICO
2020
OPTIMIZAR EL MEJORAR LA
PERSPECTIVA CONTENIDO DEL SATISFACCIÒN DEL ASESORAMIENTO
CLIENTE CALIDAD DEL
CLIENTES PRODUCTO TÈCNICO PRODUCTO
INTENSIFICAR IMPLEMENTAR
PERSPECTIVA ESFUERZOS DE MEJORAR LA ESTÀNDARES DE MEJORAR
OPERATIVA EXPLORACIÒN Y
DESARROLLADORES
PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD POSICIONAMIENTO
Es recomendable: En los textos ser lo más breve posible, respetando el tamaño general de los globos. Poner los conectores esenciales,
procurando que no sean demasiados (el mapa podría volverse incomprensible).
Lógicamente cada empresa o proyecto requerirá su propio cuadro, puedes adaptarlo como quieras y hacer tantos cambios como quieras.
Plan OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Estratégico
2020
MI EMPRESA Objetivos estratégicos 2022 Visión 2021 - 2025 1
Unidad de Negocio XXXX Opción estratégica: REFORZAR Cuadro de uso opcional para definir
OBJETIVOS ESTRATEGIAS Y METAS
Indicadores METAS / Objetivos concretos Vinculadas a las líneas estratégicas generales.
Objetivo estratégico Estrategias
seguimiento mínimo medio óptimo
Modifica todo lo que quieras (colores, líneas, letras,
1 Aumentar número de ventas
tamaños, etc.)
Aumentar los ingresos Aumentar precio medio % incremento ventas 1% 3% 5% Desprotege la hoja y haz los cambios que desees.
Aumentar atípicos
Aumentar la rentabilidad
Disminuir coste de las ventas
Disminuir los costes Disminuir costes operaciones % disminución costes -3% -5% -10%
Disminuir gastos financieros
2
10
11
12
1 - MÁS
CALIDAD
PRODUCTO
2 - MÁS
CALIDAD
VENTAS