La Agricultura de

secano en Uruguay II

Ing.Agr.MSc Norberto Rodriguez 2013

 En síntesis:
• Aumento de área agrícola.( 1.500 000 hàs)
• Cambia estructura de
cultivos.(Veranización, reciente colza)
• Nuevo paquete tecnológico. (Hoy alguna
retracción en SD).( Agricultura por
ambientes, Drones, etc)
• Incremento de participación en el PBI.
• Sustantivo incremento de exportaciones.
• Continua el proceso de concentración.
• Cambios en el esquema dominante.
Economía Agraria 2021
La Gran Responsable.

Economía Agraria 2021

 Dinámica de la Agricultura
• Hipótesis
• Mercado Mundial.
• Dinámica regional.
• Cambio Técnico.
• Condiciones Macroeconómicas y estabilidad.

Economía Agraria 2021

 Factores Promotores.
• Cambio en Mercado y buenos precios de productos agrícolas
(Baja por crisis en el 2009, pero retoman tendencia alcista hasta
mediados del 2012 hasta 2014).
• Para el caso de los granos y derivados, sólo el 35% de
aumento se explica por incremento de producción y el
65% por mejora del precio
• Incremento de demanda, sobre todo de oleaginosos en países
emergentes. (mejora de ingreso)
• MERCOSUR principal exportador 55%.

Economía Agraria 2021

• Con el incremento de los precios del petróleo, la viabilidad de
fuentes alternativas de combustible comenzó a despertar
interés en todos los países.
• Cobró importancia la exploración de los biocombustibles
como alternativa al petróleo, y se transformaron en
protagonistas de este escenario.

Economía Agraria 2021

• Europa apunta al biodiesel, generado a partir del aceite de
colza
• Brasil –el más grande y eficiente productor de caña de azúcar
-etanol a partir de la caña de azúcar
• Estados Unidos el mayor productor – y junto con Argentina- el
más eficiente productor de maíz, optó también por la
producción de etanol, pero a partir de este cereal.
• A partir del 2014 cambia la tendencia.
• El barril de petróleo que en la primera década superaba
largamente los 100 dólares, a partir del 2012 presentó una
tendencia clara a la baja que lo llevó a niveles de 30 a 40
dólares. (Hoy?)

Economía Agraria 2021

• Cambio en el patrón de crecimiento a nivel mundial.
Crece más el PBI en Economías Emergentes.
• Implicancias relevantes desde la perspectiva de los
países exportadores de alimentos.

Crecimiento en países desarrollados, impacto sobre la

demanda de alimentos relativamente bajo.( baja
elasticidad ingreso).

Mayor dinamismo en países en desarrollo, tiene una

alta respuesta en la demanda de alimentos.
( elasticidad ingreso, relativamente alta)

Economía Agraria 2021

• Tendencia hacia una mayor urbanización de la
Población.
Cambios de la composición de la dieta a medida que
esta aumenta.
La demanda por alimentos con elasticidad positiva
(carnes, lácteos y aceites y grasas), se vio
incrementada significativamente en el mediano y
largo plazo, a tasas mayores que en el pasado
Economía Agraria 2021
• Si China cumple con su objetivo de agregar 189 millones de
personas a la clase media en el correr de la próxima década,
seguirá creciendo su demanda por productos cárnicos, lácteos
y hortifrutícolas, ya que su producción doméstica no podrá
acompañar el aumento de la demanda. Por lo tanto, los
volúmenes de importación de estos productos, así como sus
precios, seguirán creciendo. (Informe USDA análisis del
mercado de importación chino de productos agrícolas).

• En 2019 año se atenuó el crecimiento de la importación de

esos productos. En 2020 las importaciones de soja crecieron
fuertemente debido a que hubo acopió ante eventuales
problemas en la cadena de suministro determinados por la
pandemia de Covid-19 y volvieron a crecer las de productos
dirigidos directamente al consumidor final, caso de carnes,
lácteos, frutas y hortalizas.
Fuente:USDA

Economía Agraria 2021

 Ranking exportadores de soja (poroto, mill Ton)

Fuente: Elaborado a partir de USDA Marzo 2021

Economía Agraria 2021

 Importaciones de poroto de soja (Mill Ton)

Fuente: Elaborado a partir de USDA Marzo 2021

Economía Agraria 2021
Algunos factores que explican
• El año pasado “sobraba soja” porque China estaba
muy deprimida y no compraba.
• Actualmente ha ido disminuyendo la producción y
China ha ido aumentando su consumo a 100 millones
de toneladas.
• Aumentaron las compras en EE.UU. y se proyecta
una baja en los stocks y, por ende, una suba en el
precio.
• El mercado se adelantó. Los fondos de inversión no
tienen dónde invertir, los bonos no rinden. Aumenta
la especulación.
Uruguay
• El mayor porcentaje del grano se exporta a granel con
destino a China.
• Estrategias de diversificación.
Corriente exportadora de semilla de soja producida a
“contraestación” al hemisferio Norte (EE.UU y
Canadá) a partir del 2009 (última zafra superó las 6
mil toneladas).
A partir de la visita Oficial a China en el 2016, acuerdo
para la producción conjunta de soja no transgénica
para el consumo humano.
.Negociaciones para lograr un TLC.
• “El nuevo escenario encuentra a la agricultura uruguaya en
una situación diferente a la del anterior ciclo de expansión
agrícola 2006-2014.
En aquellos años se salía de una crisis financiera con
devaluación, los costos eran bajos y se partía de áreas
reducidas. Hoy los costos de producción son notoriamente
mayores, las regulaciones para la siembra son más exigentes –
lo cual es bueno- y el área -si bien es menor a la de los
máximos de 2013-2014-, es una superficie respetable, de tal
manera que el crecimiento seguramente será más paulatino.
Este año es posible que haya un leve aumento del área de
maíz y la soja podría volver al millón de hectáreas, pero La
Niña es una amenaza que llama a la cautela” (Nicolás Lusich
SERAGRO 2020)
Expansión de las economías regionales.
• Menores precios de tierras agrícolas en Uruguay,
sobre todo en los primeros años de la expansión.
• Expansión de frontera agrícola de soja en
Argentina.(Lejos de los puertos)
• “El Tejar, ADP, UAG”.Situación que ha cambiado en el
último período.
• Favorable tratamiento impositivo.(Impuestos
exportaciones 35%, IVA 21%)
Cambio Técnico.
• Siembra directa (disminución de precio de
herbicidas.) Cultivares transgenicos.
Estabilidad económica y credibilidad.
• Régimen de Promoción de Inversiones.
• Aumento de incidencia de Futuros y Opciones
( Disminuye riesgo)
Economía Agraria 2021
 Estructura Agraria.

Con el boom agrícola a partir de los 2000 se produce un

cambio importante en la estructura agraria.

Nuevos tipos de agricultores.

Agricultura continua al inicio.
Grandes empresas (Pool de siembra) Aumenta
arrendamiento.

Grandes empresas que combinan rubros.

Proceso que comienza a revertirse en la 2da década.
 Nuevos Agricultores:

Los “gerenciadores agrícolas”

Administran fondos de inversión del sector o
externos.
Fueron gerenciadores de negocios.
Generalmente sin activo fijo, arriendan tierra o
realizan medianería. Contratan servicios.
La estrategia: “hacer de sus intangibles (conocimientos
sobre producción y comercialización, recursos
humanos, tecnologías de la producción y de
comunicación, redes de contactos) sus principales
activos
Economía Agraria 2021
 NUEVOS AGRICULTORES
Utilizan y generan empresas de servicios

Comprar insumos directos a importador y/o

fabricante

Ttrabajan con tecnología “calendario”

Son básicamente agricultores, no diversifican

En general tiene poco activo fijo y solo trabajan

con capital circulante

Extranjeros y/o asociados a capital extranjero

Empresas con inversión en otros países de la

región - Control de Riesgo
Economía Agraria 2021
Agricultores muy grandes con
ganadería como complemento

Realizan inversiones importantes en tierra, incorporando en

las áreas de menor potencial la ganadería.
Realizan básicamente rotaciones agrícolas en las áreas de
mejor aptitud y la ganadería en las áreas marginales.

Superficie propia o alto porcentaje de tierra propia o

arrendada - Sistema de tenencia mas estable en el tiempo

Combinan con ganadería (básicamente invernada y/o ciclo

completo)

Cultivan afuera, pero lo propio es lo trascendente.

Tiene inversión en activo fijo Ing.Agr.MSc Norberto Rodriguez 2013

• Actualmente vemos una disminución en términos
relativos de la influencia de productores extranjeros
y de los pools de siembra.
• Disminuyo principalmente el área arrendada por
estas empresas, y hay una permanencia mayor de
empresas que compraron tierras.
• Medianeros, contratistas de maquinaria que vuelven
a ser productores, profesionales (especialmente
agrónomos) o consultoras profesionales que
comienzan a realizar producción directa.
• “regreso de los productores nacionales a ocupar los
espacios que dejan las empresas extranjeras”.
• Las empresas agrícolas, si bien mantienen su
especialización en la producción de granos, también
muestran una tendencia a la diversificación con
ganadería. El porcentaje de área agrícola sobre el
total de superficie explotada baja notoriamente del
86% en el 2009 a 59% en el 2017
• (Arbeletche 2020 “El agronegocio en Uruguay: su evolución y estrategias
cambiantes en el siglo XXI”).
Mano de Obra

• El trabajo en el sector agrícola mostró una

importante retracción entre el 2014 y el 2018. Los
cultivos excluyendo al arroz, ocupan unos 9.500
trabajadores, un 20% por debajo del 2014. Los
servicios agrícolas mostraron una fuerte reducción
en la ocupación, pasando de 7.000 a 5.400
trabajadores del 2017 al 2018. (Ackermann y
Cortalezzi, 2018)
Economía Agraria 2021
 Potencial
• Desde el punto de vista de la aptitud y
disponibilidad de suelos no hay impedimentos
para la expansión.13% utilizado.
• Siembra directa “amplia el área”
• Amplias áreas con uso/aptitud bajo.(otras
limitaciones)
• Almacenaje no ha operado como limitante hasta
ahora.
• Existian al comienzo de la expansión, problemas
de perdidas poscosecha y secado que han ido
mejorando.
Economía Agraria 2021
Economía Agraria 2020
Economía Agraria 2019
• La exigencia del Plan de uso y manejo, ha generado
limitantes en áreas que podían ser susceptibles de
niveles de erosión mayores a los permitidos, lo que
asociado a la disminución de los precios llevó a que
se diera una retracción en las áreas de cultivo.
• La exigencia de los Planes y la baja de los precios
llevan a que el avance de la agricultura hacia zonas
no tradicionales se revierta y la producción agrícola
vuelva a concentrarse en la zona del litoral oeste
• Mantenimiento de detracciones en Argentina se
redujeron aunque no lo anunciado, ahora vuelven a
aumentar.
• Baja la demanda de cultivos por biodisel y etanol.
Hoy vemos cambios por el aumento del petróleo y la
crisis energética. ( Gas, Carbón)
• Problemas logísticos a nivel nacional.
Carreteras, Puerto, Almacenaje. Se han ido
superando superando.(Ampliación Nueva Palmira,
Terminal Montevideo)
Hoy grave problemática logística para las
exportaciones.
Economía Agraria 2021
• Ampliación de la planta de MOSA, que llevó su capacidad de
malteo a unas 140 mil toneladas anuales de malta, frente las
60 mil toneladas disponibles previamente.
• De ese modo, la capacidad instalada del total de la industria
maltera (sumando las 244 mil toneladas de Ambev) alcanzó
en 2016 a 384 mil toneladas anuales de malta, un aumento de
26% respecto del escenario previo. Ese volumen de
producción potencial de malta equivale a unas 550 mil
toneladas de cebada cervecera en condiciones de “chacra”
(MGAP- OPYPA 2016).
• Nueva ampliación planificada para 2021/22 en MOSA a 220
mil ton malta.
 Cambio técnico
• Cambios tecnológicos acelerados y complejos.
• Por ejemplo satélites que detectan automáticamente
patrones de sequías, tractores que localizan y
eliminan las plantas enfermas o una aplicación de
smartphone impulsado por inteligencia artificial que
puede decirle al agricultor qué enfermedad afecta su
cultivo.
• Requerimiento de mayor capacitación para el manejo
de la tecnología. (Agricultura de presición,
agricultura por ambientes)

Economía Agraria 2021

• cambios tecnológicos por implementación de
políticas específicas (obligatoriedad de la
presentación de un Plan de Uso y Manejo de Suelos)
incorporación de nuevos cultivos a las rotaciones
como colza, carinata ( 140 mil hás este año) y cebada
forrajera.
• Búsqueda de reducir costos en aumento.
Incorporación creciente de la práctica de la
agricultura por ambientes, y además la incorporación
de maquinaria de última generación incluida la
utilización de drones para detectar problemas en los
cultivos.

Economía Agraria 2021

Economía Agraria 2021
 Estabilidad económica y credibilidad.
• El lo que respecta al contexto macroeconómico del país al que
refería la cuarta hipótesis, si bien ha habido un cambio de
gobierno con énfasis en diferentes instrumentos y variables
económicas, el país sigue mostrando un marco e estabilidad y
brindando garantías en su respeto a las condiciones de
inversión
• Reciente decreto reglamentario que amplía la promoción de
inversiones se incorpora el encalado y la realización de
terrazas como tecnologías promovidas, que puntúan para la
obtención de beneficios tributarios de los proyectos
presentados.
• Se decretó la posibilidad de descontar IVA a los servicios de
aparecería.
• Otra iniciativa a estudio del MGAP y el MEF es incorporar la
fertilización con potasio al régimen de beneficio con que ya
cuentan el nitrógeno y el fósforo (descuentan por una vez y
media para la renta), en el entendido que ya es parte de la
fertilización básica agrícola.
Economía Agraria 2021
Comercialización.

• Ingeniería financiera en cuanto a la comercialización.

• Mercados de futuro y opciones, formas de

comercializar que implican una mayor formación en
cuanto a seguimiento de precios y posibilidades.
Riesgo de compromiso de entrega del físico ante
problemas de rendimiento.

Economía Agraria 2021

 La expansión agrícola. Algunas Preocupaciones
• Preocupa la sostenibilidad de los sistemas, para
mantener el crecimiento. (expansión de frontera)
• El mayor crecimiento se dió con cadenas regionales
que participaron en el crecimiento en todo el Cono
sur y orientaron el desarrollo. (hoy están en
repliegue)
• Ultimas 40 años la región pasa de 20 a 65 millones
de has de agricultura de granos. Aumento 320%
frente a un 15% en el área mundial.(Presión sobre
los recursos naturales)
• El modelo mixto con praderas que sostuvo la
agricultura mejorando la productividad y
conservación de los suelos, esta en cuestión. Hoy
vemos cambios con los planes de uso y manejo y
con los precios del ganado.
Economía Agraria 2021
• La intensificación sostenible es entendida como el
aumento de la producción sin incorporar nuevas
tierras, con la conservación de los recursos naturales
utilizados y la reducción de los impactos negativos
sobre el ambiente, mientras se mejoran los flujos de
los servicios ecosistémicos.
• El país, como un importante proveedor de alimentos
al cual le interesa la cantidad y la calidad con
procesos de trazabilidad y limpieza, debe atender la
intensificación sostenible
( Uruguay Agrointeligente)

Economía Agraria 2021