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¿Qué es el trading y cómo ser un trader
exitoso?
El trading es una de las actividades económicas más jugosas y competitivas
existentes dentro del sector de las finanzas. Muchos son aquellos que deciden
emprender este camino, formarse de la mejor manera y empezar a obtener
rentabilidad.
Si eres una de esas personas que quiere aprender y empezar, pero no sabes
mucho sobre el trading y cómo hacerlo paso a paso, has llegado a la web
adecuada. Te mostraré a manera de guía, los pasos para que empieces a
caminar tu travesía como nuevo futuro trader o inversor.

El trading es la actividad comercial de comprar un valor (acciones, bonos,

divisas, futuros, etc) y venderlo a un precio mayor para ganar la
diferencia. Esta venta puede realizarse en los siguientes segundos, minutos u
horas dependiendo del tipo de trader.

El trading se diferencia de la inversión por el tiempo que una operación

permanezca abierta. Los inversionistas pueden abrir una operación hoy y cerrarla
al siguiente mes o varios meses después, incluso años. Un trader comercializa
valores en temporalidades de segundos, minutos u horas.

Así como compramos zapatos, en el

trading las personas están ofreciendo
un producto a diferentes precios y hay
compradores quienes están
dispuestos a comprar a diferentes
precios también.

En el trading, como en cualquier otra

actividad comercial, participan compradores (demandantes) y vendedores
(ofertantes) quienes son los que hacen fluctuar los precios.

Los demandantes harán que el precio de un valor suba y los ofertantes que baje.
Si hay más demandantes que ofertantes en cierto nivel de precio de un valor
entonces el precio subirá y viceversa.

En la fluctuación de precios de un valor también influyen las emociones que tanto

demandantes como ofertantes tengan. A menudo verás avaricia o euforia
cuando el precio sube y sube frenéticamente y todos quieren comprar.
También verás miedo cuando todos quieren vender.

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Estas emociones y batalla entre compradores y vendedores y sus emociones se
pueden ver a través de la representación gráfica del precio que pueden ser velas
japonesas, barras o líneas, dependiendo cómo lo quieras ver.

Para tener acceso a este mercado donde se realizan las transacciones en tiempo
real, ese lugar donde compradores y vendedores están intercambiando sus
valores y poder participar, debes abrir una cuenta con un bróker para que te dé
acceso a la plataforma de trading. Hay muchos brokers para escoger, por eso
es importante documentarte sobre aquellos que están regulados y son confiables.

¿Qué es un trader?

Un trader es una persona

que se dedica a la compra y
venta de acciones, divisas,
criptomonedas o
commodities (entre otros
mercados), ya sea para él o
en nombre de una institución.

La diferencia principal entre un

trader y un inversor es la
duración por la cual la persona posee el activo. Los inversores aguantan
posiciones a mediano o largo plazo, mientras que los traders tienden a mantener
sus operaciones por periodos más cortos.

Tipos de trading

Existen 3 tipos de trading a los que una persona puede aspirar cuando desea
comenzar en este negocio:

Scalping: Un scalper es una persona que abre operaciones y las cierra en

cuestión de segundos esperando beneficiarse de un desplazamiento corto del
precio.

Day trading: Un day trader es una persona que puede aguantar sus operaciones
durante minutos, incluso horas, pero las cierra el mismo día. Basa su operativa en
análisis técnico, aunque puede combinarlo con análisis fundamental.

Swing trading o inversionista: El swing trader aguanta sus operaciones durante

días, incluso meses. Basa su operativa mayormente en análisis fundamental.

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¿Cómo funciona el negocio del trading?

El trading online es probabilístico en una serie o muestra grande de

operaciones. Es decir, nos volvemos rentables en el trading cuando la suma de
las operaciones ganadoras son mayores que la suma de operaciones perdedoras.

También debes saber que el trading es como cualquier comercio. Compras un

activo a un precio y lo vendes a otro precio mayor para ganar la diferencia. Así
como en todo comercio, existen compradores (demandantes) y vendedores
(ofertantes) quienes son los responsables del movimiento y fluctuación de los
precios.

Como cualquier otra profesión, el trading demanda educación, práctica,

tiempo, dedicación y mucha disciplina. La gran mayoría que se dedica al
trading al final de unos pocos meses fracasa por el hecho de no tener una
formación adecuada y por no cumplir con las cualidades que mencioné
anteriormente.

Los primeros 10 pasos que debes dar para comenzar con el trading

Paso 1. Investiga qué es el trading y cómo funciona

Hacerlo de la forma adecuada puede evitarte

muchos dolores de cabeza y frustraciones.
Para empezar bien te sugiero estos libros de
trading para principiantes. Verás libros
de análisis técnico, estrategias de trading,
gestión de capital, psicología del trader y
fundamentos de trading. Es un buen material
para comenzar.

Muchos principiantes creen que el trading es como apostar, o una actividad que
los hará millonarios en 1 año, o que es fácil de hacer, o que necesitan encontrar el
Santo Grial para ser rentables y se la pasan de estrategia en estrategia y
de indicador en indicador, entre otras creencias.

Están lejos de la realidad. Estos libros te pondrán los pies en el suelo y te darán
las pautas y fundamentos críticos para tener éxito como trader.

Paso 2: Edúcate sobre cómo funciona el mercado

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Es importante que aprendas cómo funciona el mercado en términos de: ¿Qué son
las velas japonesas? ¿Qué hace que el precio se mueva en cierta dirección?
¿Qué son soportes y resistencias? ¿Cómo operan los grandes traders y qué
procesos llevan a cabo para ganar en el mercado? ¿Cuáles son las etapas del
mercado? Este tipo de temas te darán una visión de lo que pasa entre
compradores y vendedores en el mercado y podrás instruirte para operar según
este aprendizaje.

Paso 3: Busca a un mentor o trader exitoso para seguir

Necesitas a un mentor que te guíe y

enseñe. Estar solos en esta actividad
es contraproducente. Te recomiendo
buscar a un mentor o trader
exitoso para seguir ya que te podrás
identificar con él y seguir sus pasos.

Busca que este mentor o trader

avanzado tenga resultados y los
muestre, que se interese por ayudar a
los traders principiantes, que tenga
una filosofía con la cual te identifiques y que tenga una estrategia que sea simple y
resuene contigo.

Hazle preguntas y si dentro de un tiempo te sigue inspirando y este mentor o

trader ofrece un acompañamiento personalizado, tómalo. Invierte en tu educación.
También puedes buscar un club de traders para que te relaciones con otras
personas que también inician en esta profesión y encuentres apoyo.

Paso 4: Busca una comunidad de traders y crea un master mind

Este paso complementa el paso anterior. Busca una comunidad de traders que
operen en el mercado que tú quieres operar y con el instrumento financiero
que tú quieres utilizar.

Hay diversidad de grupos en Facebook donde comparten experiencias,

operaciones, estrategias, etc. También se habla de plataformas de trading,
psicología del trader y temas importantes sobre esta profesión.

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En estos grupos encontrarás traders de diferentes niveles, con diferentes técnicas
y formas de operar. No te abrumes con todo lo que dicen, más que todo esto es
para que no sientas que estás solo (a) y veas que otros tradres también tienen tus
dudas que ya fueron aclaradas por otros. Este es un medio de aprendizaje
también, pero ten cuidado con el grupo que elijas porque hay grupos que
fomentan ideas y creencias equivocadas.

Por eso es importante que sepas desde el principio cómo funciona el trading
y cuáles son las creencias de los profesionales para que las sigas y no te
desvíes en el camino. Una vez tengas un tiempo en el grupo y te identifiques con
varios traders, invítalos a formar un equipo master mind.

Un equipo master mind está compuesto por máximo 5 traders que se comunican
de forma constante, comparten experiencias, sentimientos y estrategias en común
para apoyarse. Esto es fundamental ya que puede que experimentes en algún
momento el deseo de tirar la toalla; un equipo master mind es un gran apoyo en
tiempos difíciles.

Paso 5: Prueba diferentes estrategias de trading hasta identificarte con una

Los primeros meses estarás

explorando la plataforma de trading
online que elegiste y también estarás
explorando estrategias de diferentes
compañeros de trading o mentores.

No elijas una estrategia al principio

para solo operar esa estrategia. Eso
lo dejas para la siguiente fase de aprendizaje. En la primera fase vas a
experimentar con varias estrategias porque no sabes cuál se ajusta a tu estilo de
trading o tiempo de exposición al mercado.

Tal vez solo puedas operar en la apertura del mercado porque debes irte a
trabajar y decidirte por una estrategia así no sería una buena opción para ti. Tal
vez te vaya mejor el scalping que el intradía.

Debes pensar en tu disponibilidad y escoger varias estrategias que encajen en el

perfil. Prueba, prueba, prueba hasta que una de esas estrategias resuene contigo.
Cuando la encuentres sigue con la segunda fase donde solo operarás con esta
estrategia y empezarás a llevar tu bitácora de trading de forma muy disciplinada.

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Paso 6: Practica en demo un buen tiempo

No te tires al ruedo rápido. Date un tiempo en plataforma demo para explorar,

manejar la plataforma adecuadamente, practicar y perfeccionar tu estrategia.
Cuando tengas una consistencia probada por tu bitácora te pasas a real invirtiendo
poco con un buen manejo de riesgo, lo cual es clave para progresar.

Paso 7: Conócete como trader y tu estilo de trading

Desarrolla un estilo de trading ajustado a tu

personalidad. Por ejemplo hay personas que no
les gusta el scalping porque les genera ansiedad
y prefieren una operativa más calmada tipo swing
trading o day trading. También hay personas
que no pueden operar en las mañanas o no
pueden operar ciertos días.

Todo eso hace parte de qué necesitas. Evalúate en la primera fase de la que te
hablé, escribe qué sentimientos tienes. Tal vez encontrarás que operar esa
estrategia te genera ansiedad y la otra estrategia te hace sentir mejor, que operar
en esta hora no te funciona como te funciona operar en otra hora, entre otros
descubrimientos.

Paso 8: Lleva un registro de tus operaciones

Siempre recomiendo tener una bitácora de trading donde especifiques fecha,

acción, entrada, salida, resultado, emoción predominante, comentarios y
evaluación. Si no llevas una bitácora donde registres los resultados de tu
operativa, ¿cómo vas a mejorar? ¿Cómo sabrás en qué trabajar? No dejes esto al
azar o al tanteo. Si no llevas una bitácora mostrarás falta de interés genuino en tu
profesión.

No tener una bitácora es como tener un negocio y no tener libros de contabilidad

para saber cómo entra el dinero y en qué se gasta, manejo de capital, etc. El
trading es un negocio. Debes tratarlo como tal y ser muy responsable en el
registro de tus actividades. Gracias a la bitácora podrás reconocer patrones, ya
sea de conducta o relacionados a la estrategia para hacer los debidos ajustes y
sabrás cómo mejorar tus resultados.

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Paso 9: Crea un plan de trading y síguelo siempre

El plan de trading es tu firma, es tu

brújula, es tu mapa. En él estableces
cómo operarás, qué operarás, por qué
operarás, cuándo operarás y los
factores a considerar para abrir una
operación. Si no tienes un plan vas a
la deriva y tenderás a improvisar y ser
indisciplinado.

La disciplina es fundamental, si no eres capaz de mantener tu palabra pase lo que

pase y ser fiel a tu plan, ¿cómo obtendrás resultados positivos? El trading plan
existe para ser ejecutado como si fueras un robot que sigue órdenes, sin
emociones, sin conflictos, sin dudas.

Paso 10: Comienza a desarrollar los hábitos y creencias de los traders

profesionales

¡Qué importante es esto! Si hay un trader que gana lo que tú quisieras ganar y
tiene la vida que tú anhelas tener gracias al trading y además lo demuestra,
muestra sus resultados, ¿no quisieras saber y adoptar sus hábitos y creencias que
lo han llevado a tener esos resultados? ¡Creo que sí! Esto es importantísimo y
empezar a hacerlo desde el principio es habituarte y empezar con el pie derecho.

La importancia de la simulación en el
trading

Los brokers cuentan con cuentas demo o

simuladores para que los nuevos traders
prueben estrategias y comprendan el manejo
general de la plataforma.

La simulación permite a los traders

practicar la compra y venta de valores sin
arriesgar dinero real. Además sirve
para familiarizarse con diversos tipos de órdenes, como stop-loss, limit y market.

Sin embargo, hacer trading en simulado puede dar la impresión a los traders
novatos de que el trading es relativamente fácil, dando una falsa sensación
de seguridad y, a menudo, obtienen resultados distorsionados.

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Esto se debe a que operar en simulado no implica el riesgo de un capital genuino
real, y las estrategias básicas de inversión, como comprar barato y vender caro,
que son difíciles de cumplir en la vida real, son relativamente fáciles de conseguir.

Es por eso que la mayor utilidad que puede dar una cuenta simulada es la practica
de compra-venta de valores y ejecución en general antes de pasarte a cuenta real.
Y gran parte de lo que es el trading requiere aplicar lo aprendido en simulado,
pero llevarlo a la realidad para luego reconocer qué cambios puedes aplicar.

Psicología de Trading, el 80% que muchos omiten

El trading abarca el 80% en el

aspecto psicológico. Tu trabajo como
trader es cumplir con ese porcentaje
por varias razones:

La psicología de trading representa

diversos aspectos del carácter y los
comportamientos de un trader que
influyen en sus acciones.

La psicología de trading puede ser tan

importante como otros atributos como el conocimiento, la experiencia y la
habilidad para determinar el éxito como trader.

La disciplina y la toma de riesgos son dos de los aspectos más críticos de la

psicología de trading, ya que la implementación de estos aspectos por un trader
es fundamental para el éxito de su plan de negociación.

Si bien el miedo y la codicia son las dos emociones más comúnmente conocidas
asociadas con la psicología de trading, otras emociones que impulsan el
comportamiento son la esperanza y el arrepentimiento.

Los traders entran y salen de las operaciones, lo que exige decisiones rápidas.
Para lograr esto, necesitan una mente entrenada y lista.

Hay muchas características y habilidades requeridas para que un trader tenga

éxito en los mercados financieros. La capacidad de determinar la dirección de la
tendencia de una acción son dos habilidades clave, pero ninguna es tan
importante como la capacidad de contener la emoción y ejercer disciplina.

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¿Qué es el análisis técnico de los mercados
financieros?
El análisis técnico es un método de evaluación de valores mediante el análisis de
la actividad del mercado. Se basa en la suposición de que el precio se mueve en
tendencias y la historia tiende a repetirse.

Los analistas técnicos tienden a adoptar un enfoque a corto plazo para basar su
operativa. Las tendencias son
el concepto más importante
en el análisis técnico
(tendencias alcistas,
tendencias a la baja y
tendencias laterales),
seguido por los patrones
chartistas e indicadores
técnicos.

El análisis técnico es un enfoque utilizado para evaluar valores e intentar

pronosticar su movimiento futuro mediante el análisis de las estadísticas
recopiladas de la actividad del precio.

Los analistas técnicos se centran en gráficos de movimiento de precios y

diversas herramientas analíticas para evaluar la fortaleza o debilidad de un valor y
pronosticar los cambios futuros en los precios.

Análisis técnico y análisis fundamental

El análisis técnico analiza el movimiento de los precios de un valor y utiliza estos

datos para predecir los movimientos futuros de los precios. En cambio, el análisis
fundamental analiza los factores económicos y financieros que influyen en una
compañía. Una combinación de estos dos enfoques puede darte mejor toma de
decisiones y una mejor rentabilidad.

En el mundo del análisis de acciones, los análisis fundamentales y técnicos se

encuentran en lados completamente opuestos. Las ganancias, los gastos, los
activos y los pasivos son todas características importantes para los analistas
fundamentales, mientras que a los analistas técnicos no les importan estos
números.

La estrategia que funciona mejor siempre se debate, y se han escrito muchos

volúmenes de libros de texto sobre ambos métodos.

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Principios del análisis técnico

El análisis técnico se basa en la

suposición de que el mercado tiene
en cuenta todo

Esto significa que el precio de un

activo refleja toda la información
disponible, incluidos los factores
fundamentales (es decir, las noticias
económicas) y, por lo tanto, el
análisis fundamental, según
algunos, no agregaría ningún valor
incremental.

En cambio, los analistas técnicos creen que el análisis del movimiento de los
precios o la oferta y la demanda es la mejor manera de identificar las tendencias
de un activo.

El análisis técnico se basa en la noción de que los movimientos de los precios

tienden a negociarse dentro de una tendencia o rango

Esto significa que el comportamiento del precio pasado es probable que se

repita, y si se ha establecido una tendencia, el activo probablemente continuará
en la misma dirección. Por otro lado, si un activo cae dentro de un rango de
negociación confinado, entonces las señales de negociación se generarán cerca
de puntos de inflexión previos.

El análisis técnico asume que la historia tiende a repetirse

La naturaleza supuestamente repetitiva de los movimientos del precio se atribuye

a la psicología de los participantes en el mercado. En general, esto se basa en la
idea de que los participantes del mercado, históricamente hablando, a menudo
reaccionaron de manera similar a los eventos de mercado recurrentes.
Muchos patrones e indicadores de gráficos conocidos se basan en el supuesto de
que la historia tiende a repetirse.

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Los Pilares del Análisis Técnico

Hay cuatro áreas principales de análisis técnico que los traders e inversionistas
pueden medir objetivamente y aplicar en sus sistemas de trading. Estos son los
siguientes:

Precio

El precio es la más importante de estas áreas ya que medimos los beneficios y

pérdidas en las diferencias de precios entre compras y ventas. El precio está
determinado por la oferta y la demanda y por la percepción de los traders e
inversionistas sobre el valor de un activo.

Volumen

El volumen es el combustible que impulsa los movimientos del mercado. Incluye

conceptos tales como acumulación y distribución, la amplitud del mercado y el
interés.

Tiempo

El tiempo incluye los ciclos y etapas del mercado conocidos como etapa de
acumulación, etapa alcista, etapa de distribución y etapa bajista.

Sentimiento

El sentimiento es un área más subjetiva que busca determinar hacia qué lado está
inclinada la masa. Esto es esencialmente importante ya que el mercado está
compuesto por compradores y vendedores quienes determinan la oferta y la
demanda. Hacia dónde se inclina la masa depende de la agresividad de los toros y
los osos.

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¿Cómo hacer un Análisis Técnico?

Elige el graficador

Lo primero que debes hacer es buscar un graficador donde puedas ver el

movimiento del precio representado en velas japonesas. El graficador que me
gusta utilizar es Trading View para hacer mis dibujos de soportes y resistencias y
formaciones chartistas. En el apartado de abajo podrás ver un tutorial básico de
manejo de Trading View. Otras plataformas de trading también ofrecen
graficadores.

Aprende a leer la estructura del precio en forma de velas japonesas

La vela es verde si el precio de cierre está por encima del precio de apertura. Por
otro lado, una vela es roja si el precio de cierre está por debajo del precio de
apertura. El cuerpo de la vela nos indica cuánta variación sufrió el precio en ese
periodo de tiempo.

Las sombras inferiores y superiores significan que el precio estuvo moviéndose en

ese precio, pero retrocedió. Estas sombras también son conocidas como colas de
techo o colas de piso.

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¿Qué representan las velas japonesas?
Las velas japonesas representan, además del movimiento del precio, el
sentimiento que hubo en ese periodo de tiempo.

Los sentimientos son: codicia cuando vemos un alza en los precios con velas de
gran cuerpo verdes, miedo cuando vemos una baja en los precios con velas de
gran cuerpo rojas e incertidumbre cuando vemos velas pequeñas o velas de
indecisión.

La lectura de velas japonesas junto con su contexto del precio es mucho

más potente para tomar decisiones de entrada o salida.

También es importante que comprendas que cada vela japonesa indica una
pelea entre compradores y vendedores, y estos sentimientos los verás
reflejados en toda ocasión. Si se empiezan a formar velas verdes grandes
consecutivas indicando euforia, las personas se querrán unir al festín, pero no es
buena idea ser parte de la masa que se mueve por emoción.

Es mejor ser la persona paciente que espera el momento ideal que es comprar
cuando todos quieren vender y vender cuando todos quieren comprar.

Gráficos de Velas Japonesas

Ahora quiero mostrarte cómo luce un típico gráfico de velas japonesas en

cualquier plataforma o graficador.

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Gráfico de velas japonesas de la acción AAPL en un marco temporal de 5 minutos. Cada una de las
velas representa la cotización que sufrió el precio durante esos 5 minutos.

Tipos de Velas Japonesas: Clasificación

Las velas japonesas pueden clasificarse según su manifestación y según su

forma. Dentro de ese conjunto podemos encontrar los tipos de patrones
alcistas, bajistas y neutrales. También podemos identificar las velas más
comunes que aparecen en el gráfico.

Clasificación general de las velas japonesas indicando su manifestación.

Velas Japonesas alcistas

Las velas japonesas alcistas, también conocidas como velas de demanda o

compra, son velas que denotan mucho interés comprador. Estas velas localizadas
en zona de soporte relevante serán una buena señal para rebote.

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Vela martillo

La vela martillo: Una vela martillo se produce cuando el

precio de un activo es significativamente más bajo que su
apertura, pero cierra ya sea por encima o cerca de su precio
de apertura. Esta vela tiene forma de martillo, en el cual el
cuerpo tiene al menos la mitad del tamaño de la cola o sombra
inferior. Si previamente existe una tendencia definida bajista,
los martillos indican un posible cambio de tendencia, y más
si están en nivel de soporte.

Vela verde de gran cuerpo o envolvente

Una vela envolvente verde se produce cuando el

precio de cierre es mucho más arriba que el precio
de apertura.

Esta vela denota mucha intensión compradora ya

que apenas tiene cola o sombra inferior o superior, lo
que significa que el precio se estuvo cotizando cada
vez más arriba en ese lapso de tiempo. Si existe una
tendencia alcista previa, estas velas indican
posible continuación de tendencia. Si se forman en soporte relevante indican un
posible rebote.

Velas Japonesas bajistas

Las velas japonesas bajistas, también conocidas como velas de oferta o venta,
son velas que denotan mucho interés vendedor. Estas velas formadas en zona de
resistencia relevante serán una buena señal para retroceso o caída del precio.

Vela martillo invertido o de cabeza

Lo mismo que sucede con las velas martillo en soporte,

ocurre con las velas martillo invertido en resistencia. El
precio estuvo cotizándose a niveles superiores, pero
retrocedió dejando una larga cola de techo o sombra
superior.

Si existe una tendencia previa alcista y se forma una vela

martillo es señal de posible cambio de tendencia. Si se
forma en resistencia es mucho más potente.

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Vela roja grande o envolvente

Una vela envolvente roja se produce cuando el

precio de cierre es mucho más abajo que el precio de
apertura.

Esta vela denota mucha intensión vendedora ya que

apenas tiene cola o sombra inferior o superior, lo que
significa que el precio se estuvo cotizando cada vez
más abajo en ese lapso de tiempo. Si existe una
tendencia bajista previa, estas velas indican
posible continuación de tendencia. Si se forman en
resistencia relevante indican un posible retroceso o caída del precio.

Velas Japonesas neutrales

Las velas neutrales son señal de que tanto compradores como vendedores no
tienen una idea clara de hacia dónde irá el precio y ha habido indesición o
neutralidad.

Vela doji

Una vela doji se forma cuando el precio de

apertura y cierre son iguales. Podemos decir
que tanto los compradores como vendedores
no ganaron la batalla en ese lapso de tiempo
y hubo un empate. Una vela doji puede
indicar un cambio de tendencia o cambio
temporal si ocurre cuando el precio ya ha venido subiendo por un largo rato. Lo
mismo ocurre para el lado bajista.

Velas de cuerpo pequeño

Las velas de cuerpo pequeño son velas donde

el precio no ha sufrido gran cambio en su
cotización. Básicamente pueden indicar una
toma de beneficios temporal cuando se
producen en una tendencia definida.

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Patrones de Velas Japonesas

A continuación quiero mostrarte ejemplos de patrones de velas japonesas muy

comunes y sus significados para tomar decisiones de entrada.

Patrones de continuación de tendencia bajista

Estos patrones a continuación indican una continuación en la tendencia

bajista. Este tipo de patrones son mis favoritos para entrar a favor de la tendencia
principal donde los osos o vendedores toman las riendas del precio luego de una
manifestación de compras temporal y débil.

Patrones de continuación de tendencia alcista

Los mismos patrones a la baja, pero esta vez al alza e indican continuación de la
tendencia principal. En estos patrones gráficos, los toros o compradores toman
las riendas del precio luego de una manifestación de ventas temporal y débil.

Importante: Las velas japonesas nos dan señales puntuales, pero si las combinas
con el volumen pueden dar mucho más información del movimiento más probable
del precio.

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Patrones de Cambio de tendencia o Reversión

En la imagen de abajo vemos como se han formado varias velas envolventes

verdes llegando a zona de resistencia marcada con una línea negra. La vela que
llega a la resistencia es una vela de indecisión lo cual indica posible cambio de
tendencia de alcista a bajista.

Otros patrones: Bearish Engulfing (envolvente bajista)

Esta vela, como se indica en su título, se forma cuando envuelve

completamente la vela alcista anterior. La vela envolvente puede
absorber a más de una vela, pero para ser considerada una vela
envolvente, al menos una vela debe ser consumida por completo.
Este patrón nos dice que los vendedores están en control del
mercado.

Bullish Engulfing (envolvente alcista)

La vela envolvente alcista se forma cuando envuelve completamente

la vela bajista anterior. Este patrón nos dice que el mercado ya no
está bajo el control de los vendedores.

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Dragonfly Doji

La cola inferior nos dice que las fuerzas de la oferta y la demanda se

acercan a un equilibrio y que la dirección de la tendencia puede estar
acercándose a un importante punto de reversión. Cuando ocurre en
una tendencia a la baja, se interpreta como una señal de reversión
alcista.

Morning star (estrella del amanecer)

El patrón de estrella de la mañana se considera como un patrón de

reversión alcista y se produce en una tendencia bajista. Se
compone de tres velas:

La primera vela es bajista, lo que indica que los vendedores todavía

están dominantes en el mercado.

La segunda vela es pequeña y nos dice que los vendedores están en control, pero
no llevan al mercado mucho más abajo (esta vela puede ser alcista o bajista)

La tercera vela es alcista que abre y cierra por encima del punto medio del cuerpo
de la primera vela, esta
vela nos da la señal de reversión.

Evening star (estrella del atardecer)

El patrón de estrella del atardecer se considera como un patrón de

reversión bajista y se produce en una tendencia alcista. El patrón
consiste en tres velas:

La primera vela es una vela alcista

La segunda vela es una vela pequeña, puede ser alcista o bajista

La tercera vela es una gran vela bajista.

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Harami

El patrón de Harami (embarazada en japonés) se considera un

patrón de reversión y patrón de continuación. Consiste de dos
velas:

La primera vela es la vela grande, se llama vela madre,

seguido por una vela más pequeña que se llama bebé.

Para que el patrón de Harami sea válido, la segunda vela debe cerrarse fuera de la vela
anterior.

Interpretación de las velas japonesas en contexto

Si eres nuevo en el mundo del trading, seguro te estarás preguntando cómo

leer las velas japonesas adecuadamente sin abrumarte. Bueno, la respuesta a
eso es buscando patrones específicos que confinados a un contexto. Mira los
ejemplos a continuación.

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Velas de confirmación

Las velas más comunes que podemos utilizar para confirmar el posible
movimiento son las velas envolventes y martillos ya que denotan mucho interés en
que la tendencia continuará o podría cambiar su dirección como lo podemos ver
en los gráficos de arriba.

Conclusión sobre Velas Japonesas

Las velas por sí solas no nos dicen mucho, nos dan indicios, pero si las
combinamos con su ubicación en el contexto general nos dan mayores
probabilidades de éxito en la toma de decisiones.

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Patrones chartistas más comunes
Los Patrones chartistas o formaciones chartistas son figuras que el precio va
formando y hace parte del análisis técnico.

Los traders técnicos estudian patrones y formaciones de precio y zonas

relevantes de soportes y resistencias. Lo hacen para basar su operativa y tomar
decisiones de compra y venta. También utilizan indicadores técnicos que les
ayudan a identificar oportunidades.

Existen diferentes tipos de patrones chartistas que los traders técnicos

comúnmente reconocen. Se pueden dar movimientos colectivos una vez el patrón
se ha identificado. A continuación quiero compartirte los patrones chartistas más
comunes que hacen parte del análisis técnico y cómo aprovecharlos.

Patrones chartistas: Doble techo y triple techo

Este patrón chartista es muy conocido y muy común que suceda en el gráfico.
Tenemos una zona donde el precio llega 2 o 3 veces y ejerce como resistencia
fuerte. La segunda vez que el precio llegue a la zona debemos pensar qué pasará.
Si lo atravesará y superará la resistencia o retrocederá como lo hizo la primera o
segunda vez.

Luego nos fijamos en la formación completa de la vela. Si estamos mirando un

gráfico de 5 minutos, vamos a esperar que la vela se forme en su totalidad. En el
caso que se forme una vela martillo invertido o una vela con sombra superior
podemos pensar que posiblemente podríamos tener una caída.

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Si la vela atraviesa la zona, pero cierra por debajo de la resistencia podemos
tener un indicio de falso rompimiento. Esto nos da una oportunidad más clara
para entrar a favor de una caída.

Si la vela atraviesa la resistencia con una vela de cuerpo grande podemos decir
que la zona fue superada. Y lo más prudente sería esperar un retroceso al nivel
que antes era resistencia. Este nivel normalmente se convierte en soporte para
continuar la subida.

Si el precio retrocedió antes y vuelve a testear la zona de resistencia lo más

probable es que vuelva a caer. Fíjate en las dos imágenes de arriba. Nota que
en la imagen del triple techo cuando la vela vuelve por tercera vez a la resistencia
nos deja una linda vela con cola de techo o sombra superior indicando que allí se
efectuaron ventas.

Luego tenemos una vela doji que refleja indecisión y por último se forma una vela
roja indicando que la zona efectivamente no pudo ser superada y que lo más
probable es que tengamos una oportunidad a la baja.

Nota también cómo en la primera imagen del doble techo tenemos una vela verde
con cuerpo grande llegando a la zona, pero no la atraviesa. A continuación vemos
una vela roja que envuelve a la vela verde indicando que los vendedores están
más fuertes que los compradores y que la caída es más probable.

Patrones chartistas: Doble suelo y triple suelo

En este escenario de triple suelo o doble suelo vamos a realizar la misma lectura
que el doble y triple techo, pero ahora lo aplicaremos a la inversa. Vamos a
esperar un rebote o rompimiento de la zona y nos vamos a preparar para uno de
dos escenarios: que la vela llegue y rompa la zona de soporte y entremos en el
retroceso para continuación a la caída, o que la vela nos deje una cola de piso o
falso rompimiento indicando posible rebote.

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Patrones chartistas: Bandera

Patrones chartistas: Triángulo ascendente y descendente

Las banderas y triángulos son mis formaciones chartistas favoritas ya que se trata
de un estrechamiento para posible continuación de tendencia alcista o bajista. Un
estrechamiento de precio lo podemos comparar con un resorte que va
presionando poco a poco hasta que se dispara con fuerza.

En el caso del triángulo alcista o ascendente, vemos cómo los bajos son cada vez
más altos ejerciendo presión en la resistencia. Una vez la rompe entramos a favor
de la tendencia alcista. En el caso del triángulo bajista o descendente, vemos
como los altos son cada vez más bajos ejerciendo presión en el soporte. Una vez
lo rompe entramos a favor de la caída.

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Patrones chartistas: Banderín

Este patrón banderín es muy común y fácil para detectar. Se trata de otro
estrechamiento como sucede con el triángulo, pero esta vez los altos y bajos de
las velas son cada vez más bajos. La teoría nos dice que debemos entrar cuando
el banderín se rompa ya sea para arriba o para abajo, pero a mí en particular me
gusta que el banderín rompa en dirección de la tendencia que ya traía, si no
rompe a favor de la tendencia prefiero no entrar.

Patrones chartistas: Rango para continuación de tendencia

29
Este patrón también me gusta mucho porque representa una posible
continuación de la tendencia. En el primer patrón vemos una caída, luego el
precio se queda en rango con velas pequeñas a un 40% de la caída anterior lo
cual indica una posible consolidación del precio para continuación a la caída. Lo
mismo ocurre en el segundo patrón.

Vemos una subida del precio y un rango con velas pequeñas a un 30% de la
subida, indicándonos que las compras siguen fuertes y que podríamos tener una
continuación alcista.

Patrones chartistas: Canales Alcista, bajista y lateral

Estas formaciones de canal las podemos ver mucho más a menudo que las
demás ya que el mercado suele moverse en tendencias, ya sea alcista, bajista o
lateral.

Este es movimiento que todo mercado siempre va a seguir. Por ejemplo, en el

caso del canal alcista, muchos traders optan por entrar a favor de las compras en
el piso del canal y salirse en el techo, o entrar a favor de las ventas en el techo y
salirse en el piso. Lo mismo para los demás canales.

30
Las etapas del mercado en el Trading
El comportamiento del mercado suele ser repetitivo y siempre se va a mover
dentro de las 4 etapas del mercado o fases. Identificarlas es clave para
encontrar puntos de entrada a favor de esas etapas. Estas etapas son: etapa 1
(acumulación), etapa 2 (tendencia alcista), etapa 3 (distribución) y etapa 4
(tendencia bajista).

Etapa del mercado #1: Acumulación, periodo de incertidumbre

En la etapa de acumulación, el precio se queda en rango luego de una

tendencia bajista. Este rango puede ser corto o extenso dependiendo de cuánto
tiempo necesiten los profesionales para acumular.

El proceso de acumulación es necesario para estos traders ya que el tamaño

de sus cuentas es grande. Si ponen todo el dinero en el mercado a favor del alza
(en una acumulación el profesional tiene visión alcista) el precio se les escaparía y
subiría demasiado pronto.

Por eso tienen que ir soltando poco a poco su dinero e ir testeando cuánta oferta
encuentran antes de poder hacer que el precio suba. Si encuentran mucha oferta
el precio no va a subir y eso no es lo que quieren.

Necesitan que los traders que tienen posiciones en compra vendan para que el
precio pueda subir sin problemas y así beneficiarse. No te quiero
confundir, básicamente en la acumulación esperamos una subida del precio
luego de que ésta se complete.

31
Requisitos para una etapa 1:

 Viene después de una tendencia bajista.

 Comportamiento lateral prolongado.
 El mercado pasa de negativo a neutral.
 Las medias móviles se juntan (9 y 20 periodos exponenciales)
 El precio es incapaz de hacer nuevos mínimos.

Etapa del mercado #2: Tendencia alcista, periodo de codicia

En la etapa 2 el precio ya está listo para subir y ha roto el techo del rango
(etapa 1). Notarás que las velas verdes serán más grandes que las rojas y tendrán
más volumen.

Si somos más arriesgamos entramos cuando rompa el rango, pero cuidado, pues
muchas veces es una manipulación o falso rompimiento y el precio no continúa
subiendo. Una vez se produce la nueva tendencia, entramos cuando las velas
rebotan en la media móvil más pequeña (media 20).

Requisitos para una etapa 2:

 Viene después del periodo lateral.

 La acción rompe la resistencia o hace un gap sobre la resistencia
comenzando el ascenso.
 Los que acumularon en la etapa 1 empiezan a tener ganancias y a vender
poco a poco.
 Se forma la tendencia alcista: altos más altos y bajos más altos.

32
  Las medias móviles se ubican debajo del precio y se abren.

Etapa del mercado #3: Distribución, periodo de incertidumbre

Luego del festín de la etapa 2 en la que los grandes traders obtuvieron sus
ganancias después de haber puesto su dinero en la etapa 1, ahora necesitan
vender. Necesitan su ganancia. Pero no pueden vender todo lo que tienen ya,
pues el precio caería y eso no les conviene.

Necesitan otra vez un rango como en la etapa de acumulación. Ahí

comenzarán a vender poco a poco. Cuando ya hayan vendido vendrá la etapa 4
que es la etapa bajista. Ya no hay mano profesional que apoye la subida del
precio y por lo tanto no hará otra cosa sino caer. Como en la etapa 1, veremos un
rango.

El precio se mostrará errático, no organizado como en la etapa 2. Las medias

móviles volverán a juntarse. Veremos empujes y caídas del precio, pero no muy
profundas. Esta etapa puede durar poco o puede ser prolongada, dependiendo.
Marcaremos las líneas de soportes y resistencias del rango.

Requisitos para una etapa 3:

 Viene después de una tendencia alcista.

 Comportamiento lateral prolongado.
 El mercado pasa de euforia a neutral.
 Las medias móviles se juntan (9 y 20 periodos exponenciales)
 El precio es incapaz de hacer nuevos máximos.

33
Etapa del mercado #4: Tendencia bajista, periodo de miedo

En esta etapa veremos el precio caer. Las velas rojas serán más grandes que
las verdes y tendrán más volumen. Buscaremos entrar en la tendencia en los
retrocesos a las medias móviles que ahora estarán ubicadas arriba del precio.

Requisitos para una etapa 4:

 Viene después del periodo de incertidumbre o distribución.

 La acción rompe soporte para comenzar la caída.
 Se forma la tendencia bajista: Altos cada vez más bajos y bajos cada vez
más bajos
 Las medias móviles se ubican encima del precio.

Así luce una típica estructura de mercado con las fases

34
Consideraciones finales sobre las etapas del mercado

Es importante saber identificar no solo la etapa en la que está la acción, sino las
transiciones entre etapas. Si por ejemplo tenemos una etapa 2 ya madura (ha
estado subiendo un buen tiempo) y de pronto el precio empieza a quedarse, ya no
es capaz de hacer nuevos máximos, empieza a oscilar sobre las medias móviles
sin aparente fuerza (nótese en el volumen y formación de las velas) y los impulsos
bajistas comienzan a ser más grandes que los alcistas, podemos tener indicios de
que la etapa 2 está débil y posiblemente podría comenzar a formarse un rango o
una caída del precio.

Muchas veces no verás una transición, sino que el precio bruscamente

cambiará de etapa 2 a etapa 4, o de etapa 4 a etapa 2 de forma brusca, ya sea
con impulsos fuertes y volátiles del precio o con gaps. En estos casos hay que
tener precaución e interpretar el camino de menor resistencia en ese momento y
unirse al festín.

Te recomiendo tener una lista de 4-6 acciones favoritas que se ajusten a tu

riesgo y forma de operar para que les hagas un análisis técnico y decidas operar
sólo aquellas que estén más claras y te estén dando indicios de su movimiento
más probable.

35
36
La Gestión Eficaz y Profesional del Capital
La gestión de capital y el manejo de riesgo son como la columna vertebral de un
buen trading sostenible en el tiempo. No importa qué tan efectiva sea tu estrategia,
si tu manejo de riesgo y capital no son los correctos jamás podrás permitirle darte
sus frutos.

Define tu perfil como parte esencial del manejo de riesgo

Es muy importante definir qué tipo de trader

o inversor eres porque si tratas de encajar
por ejemplo en la categoría de un trader de
alto riesgo, pero te abruma ver gráficos de
marcos temporales de 1 o 2 minutos y hacer
entradas y salidas rápidas, entonces estás
queriendo forzar un estilo que no va
contigo.

Hay traders de alto riesgo que se aburren si hacen operaciones de tipo swing
porque les encanta la adrenalina de entrar y salir del mercado en múltiples
ocasiones durante una jornada de trading. A otros les parece demasiada
volatilidad y un estilo demasiado arriesgado.

¿Cómo decidirse si apenas estás empezando? Lo que hice yo fue probar ambos
perfiles porque así me di cuenta qué funcionaba para mí y qué no. Ahora vamos a
definir los 3 tipos de perfiles.

Perfil conservador

Si eres un trader con este perfil preferirás hacer

operaciones en marcos temporales de más de 1 hora. El
swing (operaciones abiertas más de 7 días) y el micro swing
(operaciones abiertas hasta 3 días) serán tus mejores
opciones ya que te permite ver gráficos más lentos y con
menos ruido como sucede con gráficos de 5 minutos o
menos.

Este perfil va contigo si te abruma ver la oscilación del

precio demasiado rápida y necesitas analizar con menos
frecuencia porque tal vez tienes un empleo que no te permite
hacer análisis frecuente del precio y requiere de tu
intervención en el día. Lo del empleo no es necesario, pues
puedes disponer de todo tu tiempo y estar en casa, pero aun
así tener este perfil.

37
Este perfil también te conviene si no puedes estar viendo gráficos todo el día
como lo haría un perfil de alto riesgo. Buscarás hacer menos
operaciones optando por calidad en vez de cantidad. Este perfil va perfecto
para personas pacientes que no tienen problema en dejar abiertas sus
operaciones por días o semanas.

El principal objetivo de las personas que cumplen este perfil es la preservación

de su capital en el largo plazo y obtener rendimientos utilizando el tiempo a
su favor.

Perfil de riesgo moderado

Si eres un trader con este perfil oscilarás entre el perfil

conservador y el perfil de alto riesgo porque a pesar de que
prefieres esperar gráficos de alta calidad haciendo menos
operaciones, también preferirás abrir y cerrar operaciones
el mismo día.

Este perfil es ideal para day traders (abres y cierras

operaciones el mismo día) que miran gráficos de 5-15
minutos. Este perfil va contigo si no te molesta ver gráficos
que se mueven más rápidos que el conservador y puedes
tomar decisiones de compra y venta en ese lapso de tiempo.

Con este perfil estarás pendiente de tus operaciones en

todo momento y requerirá de tu tiempo para monitorear el gráfico.

El principal objetivo de este perfil es hacer profits o tener ligeras pérdidas en el

día a día. No te gusta dejar operaciones abiertas de un día para el otro porque te
aburre y te gusta conocer los resultados de tu operativa de forma diaria.

Perfil de alto riesgo

Si eres un trader con este perfil tenderás a ser scalper (abres

y cierras operaciones en cuestión de segundos o muy pocos
minutos). Un scalper puede abrir más de 10 operaciones en un
día y su principal marco temporal es de 1-2 minutos. No le
molesta la rapidez de estos gráficos y prefiere pequeñas
ganancias que sumen a lo largo del día.

Si este es tu perfil te encanta la adrenalina de abrir y cerrar

operaciones en segundos y pocos minutos, eres muy rápido
abriendo y cerrando estas operaciones (agilidad-hot keys), te
aburren los gráficos mayores a 2 minutos y tienes una
capacidad analítica muy buena.

38
Ser scalper no es fácil, requiere mucha habilidad tanto mecánica como
mental por el tiempo tan corto entre una operación y otra. Tu principal objetivo son
pequeñas ganancias consistentes que puedas sumar al final del día.

Ahora es momento que definas por cual perfil te inclinas más y comiences a
averiguar cuál va con tu personalidad.

Define tu tolerancia al riesgo

La tolerancia al riesgo es como tu termostato financiero. Hay un número

concreto (o un rango) donde te sientes cómodo perdiendo cierta cantidad. A
mí al principio me costaba mucho perder más de $50 dólares en una operación,
entonces esa era mi tolerancia.

Si tu cuenta es de $6,000 dólares, según la regla del 2% que es lo que sugiero

que sea tu máxima pérdida, sería en este caso $120 dólares. ¿Pero qué pasa si
ese número te parece muy
grande? ¿Te sientes cómodo
perdiendo esa cantidad?

Si no es así puedes bajarle al 1%

o a un número con el que te
sientas cómodo. En el otro lado, si
te parece muy poco y puedes
darte el permiso de perder más,
eso está a tu discreción siempre
que evalúes tus riesgos de perder
ese monto.

¿Qué pasa cuando tienes una tolerancia de -$50 pero te obligas a tener una
tolerancia de -$100? Tu mente empezará a sabotearte y las emociones
tomarán el control cada vez que estés en una operación perdedora.

Eventualmente, a medida que obtengas confianza y aumentes

progresivamente tu capital, empezarás a sentir que ese monto ya te parece
pequeño y que puedes ir al siguiente nivel, tal vez duplicar ese monto. Siempre
haciéndolo a medida que creces, jamás al contrario.

Ahora define, ¿cuál es tu tolerancia al riesgo?

Volatilidad de las acciones y el mercado financiero de tu elección

Hay acciones que son mucho más volátiles que otras. Estas pueden dejarnos
buena ganancia gracias a la volatilidad, pero a la vez aumentan nuestro riesgo
porque así como ganas puedes perder.

39
Otras son más lentas, con contratos que valorizarán más despacio, pero que se
adecuan mejor a nuestra tolerancia al riesgo dándonos más posibilidad de colocar
un stop técnico que respete nuestra máxima pérdida por operación sin ningún
problema.

Esto es una decisión muy personal. Si

eres un trader de alto riesgo, tal vez
quieras operar acciones volátiles que
muevan más de 5 dólares en promedio,
para tener tu ganancia o pérdida en
cuestión de segundos. En mi caso,
prefiero elegir acciones que muevan en
promedio de 1 a 3 dólares al día (ATR),
lo cual me indica que no son demasiado
volátiles y que por lo general tienen contratos que mueven más despacio y se
ajustan a mi nivel de riesgo.

Pregúntate, ¿cuál es tu nivel de riesgo como trader y si te sientes cómodo con el

movimiento rápido o lento de una acción?

Mercado de opciones sobre acciones y su papel en el manejo del riesgo

Una acción volátil como AMZN o TSLA tendrá contratos volátiles también, en
general con spreads amplios. También pueden ofrecer contratos mucho más caros
que salen de nuestra inversión máxima.

Esto tiene mucha relevancia en el perfil de riesgo de cada trader. Así como sucede
con la volatilidad, mirar la grilla de contratos es otro factor a considerar al
momento de elegir las acciones. En mi caso, las acciones de mi portafolio
manejan spreads pequeños que no exceden los 10 dólares entre bid y ask.

Eso me permite entrar a orden de mercado sin problemas y salir mucho mejor que
operando acciones con altos spreads. Además manejan contratos que se ajustan
a mi inversión máxima. A veces queremos operar acciones con contratos caros y
elegimos contratos muy lejos de ITM, lo cual nos perjudica al momento de la
valorización.

La regla del 2%

Esta regla nos indica que no deberíamos perder más del 2% de nuestro capital
total por operación. Si mi cuenta de trading es de $2,000 dólares, no debería
perder más de $40 dólares. Yo prefiero que la pérdida máxima se mueva
dentro de un rango, es decir, puede ser entre $30 y $50 dólares.

Me gusta hacerlo así porque no me gustan las camisas de fuerza y prefiero la

flexibilidad, pero a la vez quiero proteger mi capital.

40
 A veces ubico mi stop en el 2% respecto
a mi capital total, pero al momento de la
venta (de mi salida) salgo en más
cantidad que esa tal vez porque en ese
momento hubo una alta volatilidad o
porque el mercado lo dispuso así en ese
momento. A pesar de que se pase más
del 2%, la pérdida por lo general se
mantiene en un rango.

Ten un sistema probado en qué confiar

La confianza en tu estrategia y plan es todo lo que necesitas para hacerla

funcionar. Si un trader no siente confianza por su plan siempre verá razones
para cambiarlo y por supuesto que no le rendirá frutos jamás.

¿Qué tiene que ver la confianza con el manejo de riesgo? Te preguntarás. TODO.
Te comenté anteriormente que debes tener una máxima pérdida por operación,
pero ¿y qué pasa con las ganancias? Debes permitirles entrar, debes
permitirles florecer en tu cuenta.

Para que un sistema sea ganador y rentable debe proporcionarte más

ganancias que pérdidas en el largo plazo. Si tienes las pérdidas controladas
con la regla del 2%, entonces naturalmente las ganancias vendrán siempre que
cuando aciertes con tu estrategia ganes mucho más de lo que arriesgas.

Digamos que operas 10 veces a la

semana. De esas 10 puedes tener 5
operaciones ganadoras y 5 perdedoras.
Esas perdedoras representan por
ejemplo -$50 dólares. Tendrías un total
de -$250 dólares de pérdida en la
semana. Digamos que te ganas 2 veces
lo que arriesgas. Cada vez que ganas,
ganas $100. Esa semana saldrías con
un monto positivo de $250 dólares restando las pérdidas. Esto es un sistema
ganador.

¿Cómo se logra? CON CONFIANZA. Esto es estadística y es probabilidad. Una

estrategia que es aplicada una y otra vez con confianza y con disciplina
siempre te dará sus frutos.

Sin confianza no hay ganancias, sin ganancias no hay sostenibilidad porque

siempre tendrás más pérdidas que te dejarán tarde o temprano en cero.
Estamos manejando el riesgo, no dejando que se lleve todo el monto de nuestra
cuenta.

41
42
Las 10 mortales TRAMPAS mentales en el
Trading
Existen muchísimas trampas cuando se trata de trading, pero he seleccionado las
más mortales. Esas trampas que si no las conoces seguro caerás. De hecho el
90% cae y es por eso que la tasa de éxito en esta industria es tan, pero tan baja.

¿Significa esto que yo no he caído en estas trampas? No. He caído en algunas y

por eso casi pierdo mi cuenta, pero me siento afortunada de haber “enderezado”
mi camino para poder evitarlas a toda costa con el objetivo de ser una trader
profesional y rentable.

¿Significa que si caíste no te podrás recuperar? No. Puedes también enderezar tu

camino, reenfocar tu energía en lo que realmente te permitirá avanzar y conocer
estas trampas para no volver a caer.

TRAMPA #1: “Mi enfoque principal es hacer dinero con el trading.”

Te voy a contar el “gran

secreto” del trading que nadie te
dirá cuando estés aprendiendo
a operar: no ganarás dinero en
el trading si SOLAMENTE estás
haciendo trading para ganar
dinero.

Tienes que tener una pasión e

interés genuino en el trading, en
el proceso de hacerlo, las
pruebas mentales que el trading trae, TODO. Así es como tienes éxito a largo
plazo en cualquier cosa en la vida, el trading no es diferente.

Esto es lo que pasa cuando tu enfoque es solamente hacer dinero:

-Es mucho más probable que caigas en el over trading. El over trading es la causa
#1 de fracaso en los traders. Si dejas que la codicia, la impaciencia y la “necesidad
de operar” se apodere de ti, terminarás apostando en el mercado hasta que
pierdas todo tu dinero.

– Harás operaciones temerarias, invertirás demasiado en cada operación. Y esto

vuelve a tu trading muy emocional. Al arriesgar más de lo que te sientes cómodo,
estarás demasiado apegado a tus operaciones, haciendo más dolorosa la pérdida
y la experiencia.

43
Cuando eliminas tu enfoque del dinero y las ganancias, tienes más enfoque
mental para concentrarte en lo que necesitas hacer para SER un buen trader.

Por ejemplo, para convertirse en un cirujano respetado y exitoso, el aspirante a

cirujano no solo se enfoca en el dinero que ganará. Debe centrarse en el proceso,
en la educación y la capacitación para convertirse en un buen cirujano, durante
años.

Luego, como resultado del interés y la pasión que él tenga en la capacitación y

práctica necesaria, finalmente se convertirá en un cirujano exitoso y respetado. Y
obviamente por eso ganará dinero.

El proceso de convertirse en un trader exitoso es igual. Te conviertes en un trader

exitoso porque estás interesado y apasionado por el trading y deseas dedicar el
tiempo y el esfuerzo necesarios para desarrollar tus habilidades ANTES de pensar
en ganar.

TRAMPA #2: “Llevo varias ganancias, esto es fácil, soy un trader

ganador.”

Cualquiera puede tener una

operación ganadora. No
requiere ninguna habilidad
especial.

Todo lo que tienes que hacer

es abrir tu plataforma y
presionar algunos botones y,
si tienes suerte, puedes ganar
mucho dinero en un corto
período de tiempo (¡he
conocido casos!).

Como resultado de lo anterior, es natural que un trader que aún no ha desarrollado

sus habilidades empiece a hacer operaciones temerarias por exceso de confianza.

Así es como comienzan las carreras de muchos traders y así es como terminan en
un abrir y cerrar de ojos.

Un trader ganador tiene las habilidades mentales para darse cuenta,

comprender y utilizar el HECHO de que cualquier operación en particular que
él o ella tome tiene básicamente un resultado aleatorio.

El trader ganador sabe esto y también sabe que debe ignorar todas las
tentaciones y sentimientos que se tienen en cada operación individual.

44
Son capaces de hacer esto porque mantienen sus ojos en la imagen más
grande. Ese panorama más amplio es el hecho de que SI ejecutan su método con
disciplina, una y otra vez, durante un período suficientemente largo de tiempo y
durante series de operaciones, saldrán rentables.

Por lo tanto, no confundas hacer una operación ganadora con el hecho de que
seas un trader ganador. Esa es una trampa tentadora, pero demoledora.

TRAMPA #3: “Mientras más parámetros/indicadores tenga mi

estrategia, mejor y más profesional será.”

Los traders inconsistentes

buscan constantemente nuevas
reglas de entrada, el último
genio indicador y cualquier idea
nueva que supuestamente los
ayude a operar ‘mejor’.

Esta búsqueda del Santo Grial

o el sistema perfecto es un
acto de destrucción que
consume mucho tiempo,
inutilidad que implica horas y horas de trabajo y frustración hasta que el
trader finalmente se da cuenta de que el sistema perfecto no existe.

Se les hace creer que las señales de entrada son mucho más importantes de lo
que realmente son.

Como resultado, gastan tiempo y energía en una búsqueda constante de la señal

de entrada perfecta, y seguir complicando el proceso de entrada.

Este fenómeno es llamado “parálisis por análisis”. Se estancan tanto con

indicadores, patrones, estrategias y fórmulas que no pueden ingresar al mercado.
Están esperando que muchas de estas cosas se alineen perfectamente antes de
ingresar a una operación.

La entrada perfecta NO EXISTE. Existen parámetros predefinidos en un plan y un

manejo de riesgo adecuado que te da una ventaja estadística y probabilística en
series de operaciones.

45
TRAMPA #4: “Lo más difícil del trading es crear un plan y definir una
estrategia rentable.”

Esto no es lo difícil del trading, de

hecho es lo más fácil.

Lo más difícil es enfrentarse a esos

momentos cuando tienes una
ganancia, tu estrategia va bien, pero
no es momento de cerrar.

Esos momentos cuando cada tick en

contra desencadena pensamientos
como: “voy a perder lo que gané” o “qué pasa si el momento de cerrar es ahora,
pero cierro y habría ganado más” o incluso “voy a cerrar ahora porque no quiero
sentirme frustrado o fracasado si esta operación resulta perdedora o resulta que
gané muy poco porque en verdad NECESITO ganar”.

Esos momentos cuando entras en una operación e inmediatamente no funciona,

tu stop está cada vez más cerca y con ello te invade un pensamiento de: “voy a
perder otra vez” o “voy a volver a sentirme frustrado porque esto no funcionó una
vez más” o incluso “voy a cerrar ya con esta pequeña pérdida porque perder más
será catastrófico a nivel emocional”.

Cada uno de estos pensamientos evoca emociones que provocan

reacciones y comportamientos que nos generan resultados. Así funciona el
ciclo que se repite una y otra vez.

No es difícil abrir una operación, definir una estrategia, analizar un gráfico ni crear
un plan de trading comprensible, tampoco aprender a manejar una plataforma.

LO ES permanecer objetivos durante y después de una operación. En los

momentos donde los ticks en contra duelen, los momentos en los que te tienes
que demostrar que realmente confías en tu estrategia A PESAR de los
pensamientos que no juegan a tu favor.

Cuando a pesar de llevar 3 operaciones perdedoras consecutivas debes

mantenerte firme y avanzar a la siguiente y a la siguiente. No hay mentor que vaya
a ayudarte con esto.

Es en los momentos de rachas negativas o alta incertidumbre, cuando las

emociones emanan más fuertes que nunca a hacerte dudar y hacerte correr a
probar otra cosa. ¿Habrá trabajo más desafiante que este? El trabajo donde el
dominio personal es tan, pero tan importante?

46
Es el trabajo más duro de ser traders. Lo más difícil en esta profesión es tu
desempeño ante el mercado.

TRAMPA #5: “Llevo X operaciones perdedoras, debo cambiar mi plan o

estrategia.”

La consistencia se consigue teniendo

comportamientos consistentes. Es decir,
si tengo un trading plan que me indica
cómo luce una oportunidad, dónde entrar,
dónde ubicar el stop, cómo gestionar y
cómo manejar el riesgo, y hago una y otra
vez lo que me indica ese plan de forma
consistente entonces tendré resultados
consistentes.

Pero si cambio el plan cada que tengo una serie de operaciones perdedoras
entonces entraré en un bucle sin fin en el que como trader emocional e impaciente
modificaré o cambiaré una y otra vez el plan y los resultados serán diversos.

Esto es lo que le sucede al 90% que pierde dinero haciendo trading, no hay un
plan claro, definido y preciso qué seguir consistentemente, con disciplina y con
mucha confianza.

Siempre digo que tener una estrategia es como casarte. Una vez la defines
debes darle tiempo, ser fiel y estar en las buenas (profits) y en las malas
(rachas negativas). ¿Qué pasa cuando no es así? Simplemente no funcionará.
La consistencia de una estrategia no se encuentra en la estrategia en sí, sino en la
mente del ejecutador.

TRAMPA #6: “Llevo X operaciones ganadoras y mi capital aumentó

esta semana. Estoy listo, es momento de aumentar mi inversión.”

El tamaño de tus inversiones tendrá

un impacto directo en las pérdidas y
ganancias.

Es importante aumentar la
inversión ligeramente únicamente
cuando vayas experimentando
crecimiento y desarrollo de tus
habilidades, conocimiento,
actitudes y comportamientos; cosa que no sucede en una buena semana de
operaciones.

47
Si aumentas agresivamente la inversión a expensas del desarrollo de las
competencias y crecimiento necesario, puedes experimentar grandes pérdidas
porque has “aumentado tu apuesta”, el daño es proporcionalmente mayor.

Debemos enfocarnos entonces en desarrollar competencias, estableciendo

comportamientos de alto rendimiento, y luego, una vez que las ganancias de
trabajar en esto comienzan a manifestarse, el tamaño finalmente se convierte
en un potenciador de P & L seguro y significativo.

Si estás considerando aumentar tu inversión pregúntate: ¿Por qué quiero

aumentar mi inversión? Cuáles son las pruebas de que debo hacerlo?

El factor clave, para mí, es que el tamaño solo debería ser aumentado como parte
de un enfoque planificado y considerado: el motivo debe ser porque estoy
creciendo como trader a nivel mental y no meramente financiero.

Obviamente también evalúo a nivel de números cómo me fue en 50 operaciones

ANTES de decidir aumentar mi inversión. Pero piénsalo, si en 50 operaciones me
fue bien es porque me desempeñé bien, crecí y tuve un buen rendimiento mental y
emocional. Como consecuencia de esto puedo aumentar mi inversión y me he
ganado ese derecho.

TRAMPA #7: “De aquí a seis meses ya debo estar viviendo del
trading.”

Una trampa en la que caí redondita.

Me impuse un tiempo y esto fue
mucha carga para mí cuando apenas
estaba empezando a operar en
cuenta real. Fue devastador a nivel
emocional.

Hay algo muy importante que hay

que aprender a interiorizar y
hacernos a la idea: Los resultados
tomarán tiempo. Y este tiempo dependerá únicamente de cada uno de
nosotros, de nuestro desempeño en cuenta real y qué tan rápido
aprendamos de nuestros errores.

Por eso no te impongas una fecha límite. No sabes cuánto tiempo necesitas para
superar tus errores y para crecer como trader a nivel mental y emocional.

48
Esto es como tener una semilla de un árbol, sembrarla y decirle “tienes seis meses
para ser un gran árbol y darme frutos”. Como consecuencia la riegas más de la
cuenta, sacas la semilla de la tierra y la mueves a otra tierra pensando que la
culpa es de la tierra y por eso no crece más rápido o la botas pensando que está
muerta y debes reemplazarla con otra semilla. Cuando
lo único que necesitaba era tu paciencia y tiempo
para crecer.

Que necesitas tiempo y ser paciente no es algo muy

“sexy” de escuchar, esto no anima a nadie. Pero es
así. Es ley de vida. Mientras más grande es un sueño,
más dedicación, mentalidad, destreza y habilidad
necesitas.

Caemos en la desesperación cuando queremos

resultados en poco tiempo o vemos a los otros
teniendo resultados increíbles (comparación). Como
consecuencia caes en la fatalidad de invertir
demasiado dinero por “grandes retornos”, de pasar la
vida probando sistemas y seguir dando vueltas sin
sentido ni dirección.

Inevitablemente esto te llevará cada vez más hacia atrás, lo opuesto que quieres.

Una vez comprendes y aceptas que te tomará un tiempo ser bueno en esto,
tienes que aceptar también que los resultados deben ser medidos en el largo
plazo.

Tal vez te ha saltado una voz en tu cabeza diciendo “el largo plazo me suena a
mucho tiempo, quizás años”. Pues sí, pero el tiempo pasará de todas formas. ¿No
crees que es mejor que pase haciendo las cosas bien dando pasos de avance a
que sigas en el mismo sitio sin resultados ni crecimiento? Es el mismo tiempo
aprovechado o desperdiciado.

No caigas en el error de cambiar tu plan cada vez que tengas una serie de
operaciones perdedoras. Tienes que darle tiempo al sistema y darte tiempo a ti
para crecer. Cásate hasta la muerte con el sistema, haz lo mejor que puedas
en cada operación y con disciplina llegarás muy lejos.

Si te desesperas pierdes. Si cambias el sistema cada vez, pierdes. Si te urge

ganar dinero para pagar la renta ya estás perdido incluso si aún no has empezado.
No le des espacio ni motivos a la desesperación para que exista.

Fluye. Confía en el proceso, confía en que mejorarás. Confía en el largo plazo y

no esperes gratificaciones inmediatas. Es la receta para el fracaso en esta
profesión.

49
TRAMPA #8: “Mientras más opere más experiencia y práctica tendré.”

Mientras más operaciones realices,

más diluida se volverá tu estrategia y
más “te quemarás” mentalmente por la
constante exposición.

Una estrategia aumenta tus

posibilidades de éxito, pero solo habrá
ciertas señales de alta probabilidad
cada semana, mes, año, etc., sin
importar cuál sea tu estrategia.

Por lo tanto, una vez que comienzas a salirte de tu estrategia y comienzas a

realizar operaciones de menor calidad que no cumplen con tus criterios
simplemente porque tienes ganas de operar, comienzas a reducir tus
posibilidades de éxito.

Muchas veces tomarás operaciones por aburrimiento o porque te sientes más

productivo abriendo y cerrando operaciones para darte la falsa impresión que
estás obteniendo práctica, pero esto es una trampa.

Es preferible hacer 10 operaciones en una semana a conciencia y

cumpliendo un plan a cabalidad que 50 por pura “práctica”. Créeme que
tendrás más experiencia operando poco, pero bien que mucho sin ninguna
dirección.

Existe ruido de mercado y señales de alta calidad que se esperan como león
esperando la presa, debes conocer la diferencia.

Cuando no conoces la diferencia entre el ruido del mercado y las señales de alta
calidad proveídas por tu estrategia y por las que vale la pena arriesgar dinero,
naturalmente terminarás tomando operaciones que son solo ruido y no señales
reales, lo que diluye aún más la ventaja que puedas tener.

Antes de comenzar a arriesgar tu dinero duramente ganado en los mercados,

¡asegúrate de que sepas EXACTAMENTE cómo se ve tu oportunidad de entrada
de alta calidad!

Recuerda, más NO es siempre mejor y ser selectivo es una cualidad que te

permitirá estar vivo en los mercados y cuidar tu capital.

50
TRAMPA #9: “Mientras más estrategias aprenda y más conocimiento
tenga, mejor trader seré.”

Si eres de los que ya lleva un tiempo haciendo trading, pero que compra cursos de
trading a cada rato o libros de técnica para aprender más y “ser mejor” porque en
el fondo cree que su falta de conocimiento es lo que lo mantiene perdiendo, sufres
del síndrome de novato eterno.

Este síndrome lo sufren aquellos

que desean aprender cosas nuevas
porque creen que saben poco y
siempre están probando sistemas
nuevos o añadiendo a su estrategia
indicadores nuevos.

¿Y qué obtienes? Resultados

difusos y diferentes cada vez.

Lo triste es que añadir variables a una estrategia o cambiarla porque leíste un libro
nuevo o asististe a un seminario nuevo es como si empezaras de cero, entonces
vuelves al punto de partida después de que ya llevabas un kilómetro caminado.

Y este es un ciclo sin fin.

El origen de este error tan común es tener la creencia de que la solución está
en la estrategia, no en la mente del ejecutador.

Porque por más estrategias que pruebes, jamás será suficiente. Siempre habrá
algo que cambiar o algo nuevo qué probar.

Si no es así, ¿por qué cuando 100 personas se inscriben a un curso y reciben la

mentoría de alguien que está teniendo buenos resultados, solo el 1 o 2% de los
asistentes logra ser rentable? ¿Qué pasa con el resto?

¡Ya sabes qué es! Y si no tomas una decisión radical que corte de raíz este mal
hábito de querer saber más entonces seguirás teniendo los mismos resultados y el
sueño de ser un gran trader se quedará en eso, en un sueño jamás realizado.

51
TRAMPA #10: “La efectividad es la clave para ser un trader ganador.”

Si bien la efectividad puede permitirte ser un trader rentable, es más fácil lograrlo
a través del ratio.

Esto sucede porque para poder ser rentable solamente con efectividad, es decir,
ganar por ejemplo 8 de 10 operaciones tendrías que desarrollar una habilidad muy
potente para entrar y salir del mercado.

En mi experiencia puedo decirte que es

más fácil lograrlo a través del ratio que
de la efectividad. ¿Y qué es el ratio? El
ratio es la relación riesgo/beneficio que
tiene tu estrategia. Es tener una
efectividad más baja, por ejemplo ganar
5 de 10 operaciones pero cuando ganas,
ganas 2, 3 o 4 veces lo que pierdes.

Cada enfoque tiene sus ventajas y desventajas.

El enfoque basado en efectividad te permite entrar y salir rápidamente de una

operación ya que comúnmente el profit que buscas es el mismo riesgo que
asumes. Por ejemplo quieres ganar $50 dólares pero también arriesgas $50
dólares. Para que esto sea sostenible la efectividad debe permanecer alta.

Con el enfoque basado en ratio (este es mi enfoque) debes permanecer más

tiempo en el mercado para permitir ganar mucho más de lo que arriesgas. Para
poder ganar 2, 3, 4 o 5 veces lo que arriesgas debes ser más paciente y mucho
más selectivo con el tipo de gráficos que vas a operar.

Sin embargo a mí me ha parecido mucho más fácil y sostenible lograr un 50% de

efectividad pero ganando 2, 3, 4 o 5 veces lo que arriesgo que lograr un 80% de
efectividad. Siento que enfocarme en el ratio me ha permitido “trabajar menos”
para ganar más.

Así que la clave no radica únicamente en la efectividad. También puedes

enfocarte en el ratio el cual para mi es la verdadera clave.

52
¿Por qué cierras tus operaciones antes de
tiempo y cómo dejar de hacerlo?
Salir de las operaciones demasiado pronto es algo con lo que muchos de nosotros
hemos luchado. Para mí, este fue uno de los errores más difíciles de superar.
¿Cuántas veces has salido de una operación manualmente con una pequeña
ganancia o una pequeña pérdida y luego te sentiste mal o frustrado por haberlo
hecho?

Por lo general, existe una combinación de factores que contribuyen a que salgas
de las operaciones demasiado pronto. Puede deberse a tu proceso, psicología
(mentalidad), sistemas de creencias personales o alguna combinación de ellos.

Los 4 factores principales que contribuyen a las salidas tempranas

1. Proceso de trading inadecuado y baja comprensión de las realidades del

mercado

La razón más común por la que

muchos traders abandonan sus
operaciones demasiado pronto es que
simplemente no saben realmente lo
que están haciendo. Están operando
con dinero real antes de haber
desarrollado realmente su habilidad
de leer el mercado y cómo manejar
las operaciones en lo que respecta
a entradas, salidas y gestión.

Si estás involucrado en exceso con tus

operaciones, sentado allí todo el día mirando los gráficos, probablemente
terminarás arruinando tus operaciones. Debes aprender la importancia de dejar
que el mercado haga lo que tiene que hacer y respetar tu plan de gestión de
operaciones. Si has decidido gestionar de cierta manera tus ganancias, entonces
así debes hacerlo, no cerrar por impulso.

No puedes predecir qué operaciones serán las grandes ganadoras, pero al

dejar que el mercado haga lo que tiene que hacer, podrás aprovechar los
grandes movimientos cuando se produzcan. Atrapar grandes movimientos en
el mercado es cómo se aumenta el capital, no tomando pequeñas ganancias
emocionales.

Uno de las mayores razones por las que sales antes de tiempo es porque
arriesgas demasiado dinero por cada operación. Cuando sobre explotas tu cuenta,

53
naturalmente, está más nervioso y sensible a cada tic en contra de tu posición.
Imaginas que cada movimiento en tu contra es el final y cada movimiento a tu
favor es el dinero que necesitas asegurar; por lo tanto sales demasiado pronto!
Necesitas reducir tu riesgo por operación hasta que tus emociones estén
controladas.

2. Experiencias pasadas

Nuestras experiencias más

recientes tienen más efecto en
nuestro comportamiento que las
experiencias más antiguas. Lo que
nos preocupa aquí es cómo las
pérdidas recientes o incluso otras
experiencias negativas recientes
pueden servir para reforzar
sentimientos demasiado
conservadores o defensivos en el
mercado, en otras palabras, pueden
hacer que tengas miedo.

Los traders a menudo se ven muy influenciados por sus operaciones recientes,
por lo que si han tenido algunas pérdidas seguidas, comienzan a asustarse y
comienzan a ver al mercado como más riesgoso de lo que podría ser y comienzan
a perder la fe en su estrategia (muy peligroso).

Es fundamental recordar que tu estrategia solo se materializa en un gran

tamaño de muestra de operaciones y nunca se puede saber con certeza QUÉ
operación será la ganadora y la que perderá, hasta que finalice, por supuesto. Por
lo tanto, dejar que tu última operación o incluso tus últimas operaciones influyan
en tus sentimientos y comportamientos para tu próxima operación, simplemente
no es productivo ni lógico.

3. Psicología del trading (mentalidad)

No tener la mentalidad correcta sobre el trading y no

entender las realidades claves de cómo se mueven los
mercados, es algo que definitivamente contribuirá a salir de
las operaciones demasiado pronto.

Muchas personas entran al trading pensando que se

enriquecerán rápidamente e incluso renuncian a sus trabajos
antes de que realmente estén ganando dinero, porque están
“tan seguros” de que se ganarán la vida haciendo trading.

54
La verdad es que solo alrededor del 10% de los traders sobreviven a largo plazo, y
si quiere ser uno de ellos, debe actuar y comportarse de manera diferente al 90%
restante. ¿Cómo haces eso? Bueno, el comportamiento es el resultado de la
mentalidad. Tu mentalidad influye en tus hábitos y tus hábitos son, esencialmente,
los que te definen como trader. Por lo tanto, todo comienza con tener y mantener
la mentalidad adecuada.

Debes aceptar que la carrera se gana de manera lenta y constante. Cuanto

más trates de ganar dinero, más perderás. El éxito en esta profesión es el
resultado de centrarte en el rendimiento; ser coherente y hacer todas las
pequeñas cosas día a día para que no haya grandes cambios en tu curva de
capital. Una vez que realmente aceptes estas cosas, tu mentalidad estará mucho
más cerca de donde debe estar para convertirte en un trader exitoso.

4. Sistemas de creencias

¿Te ha pasado que entras en el mercado

casi esperando que no funcione para ti?
Piensas de forma autocrítica diciéndote a ti
mismo: “Bueno, seguramente hoy perderé
otra vez” “¿Será que hoy sí ganaré por
fin?” “El mercado sabe dónde está mi stop
loss y siempre va por él como un perro que
huele un hueso.” ¡No puedes permitir que
los pensamientos negativos infecten tu
forma de pensar o te llevarán a emociones
negativas y malos hábitos que te harán perder más!

Te guste o no, lo que creas sobre muchos temas diferentes puede y tendrá
una influencia en cómo piensas sobre el dinero, el trading y la riqueza, y por
supuesto, eso puede influir negativamente en tus salidas.

Si eres una persona muy escéptica o negativa o alguien que no cree que la gente
debería ganar dinero a través de la especulación (por el motivo que sea), será
difícil que tus operaciones se conviertan en grandes ganadoras. Esto ni siquiera
tiene que ser una cosa consciente, puede ser algo subconsciente que está
afectando tus decisiones en el mercado.

La conclusión es que para operar con éxito, debes mirar hacia adentro y
convertirte realmente en un estudiante no solo de los mercados, sino de ti
mismo, y luego debes dominar ambos. Si no te dominas a ti mismo y a tu propio
pensamiento y lógica defectuosos, te prometo que no ganarás dinero en los
mercados sin importar qué tan buen trader seas. Del mismo modo, si no dominas
tu estrategia y realmente te pones en sintonía con los mercados en los que
operas, tampoco ganará dinero.

55
¿Cómo prevenir las salidas tempranas?

Eliminar el error de las salidas tempranas requiere un poco de educación

combinada con una buena autodisciplina. Puedo ayudarte con lo primero, pero lo
último está realmente en tus manos (no puedo obligarte a ser disciplinado).

La mejor manera de evitar salir de las operaciones demasiado pronto es

tener un plan de operaciones que establezca tu estrategia de salida de
operaciones y luego cumplirlo, sin importar qué. Necesitarás comprender por
qué entrar al mercado y apegarte al plan es tan poderoso y ser capaz de alejarte
del mercado cuando tus operaciones estén activas. Encuentra una distracción,
obtén un pasatiempo, etc. El pecado fundamental de operar es mirar demasiado
las pantallas, especialmente con una
operación abierta.

A continuación, quiero profundizar y

ser un poco más específica al
analizar algunos problemas comunes
que afectan a los traders en cuanto a
la salida de las operaciones
demasiado pronto y proporcionar una
idea que podría ayudar.

Escenario 1: Sales de una operación debido al miedo a la pérdida

Solución: La pérdida en este negocio es normal. Vas a tener pérdidas, eso es un

hecho. La pregunta es qué tan bien preparado estás para enfrentarlas y si
has aprendido a perder adecuadamente. Sí, hay una forma adecuada de
perder. El miedo es el enemigo del éxito en el trading y si estás en un estado de
miedo constante, es probable que arruines las salidas de tus operaciones de
manera regular.

Determina cuál es tu riesgo por operación; ¿Con qué cantidad te sientes cómodo
perdiendo? Luego, cuando encuentras una oportunidad, coloca su stop loss
correctamente.

Una vez que la operación está activa, dices “OK”, estoy bien si pierdo porque me
siento cómodo perdiendo la cantidad que arriesgué y sé que para que gane
posiblemente tengo que dejar que la operación se desarrolle y dejar que el
mercado haga simplemente lo que tiene que hacer. Necesitas darle a cada
operación la oportunidad de trabajar a tu favor. Acepta que existe un riesgo
cuando operas y administra ese riesgo adecuadamente, ¡no le tengas miedo!

56
Escenario 2: Sales de una operación con una pequeña ganancia, antes de dejarla
desarrollar como decía tu plan de trading

Solución: Obtienes una buena cantidad

de dinero y piensas que “realmente
deberías tomar este beneficio para que
esta operación sea un ganadora”. Pero
en el gran esquema de las cosas, no
sobrevivirás solo con pequeñas
ganadoras, incluso las ganadoras de
1-1 (ganas lo mismo que pierdes) no
son suficientes para ganar dinero a
largo plazo. Necesitas ganadoras de
2, 3 veces el riesgo para tener realmente una oportunidad de éxito a largo
plazo.

Tienes que ignorar la tentación de salir de una operación con una pequeña
ganancia solo porque ves una “vela en contra de tu operación”. ¿En qué marco de
tiempo hiciste la entrada? ¿El diario? Entonces, ¿por qué estás mirando el gráfico
de una 1 hora para salir? ¡Apégate al plan!

No entres en pánico y no tomes pequeñas ganadoras todo el tiempo porque

las pequeñas ganadoras se borran fácilmente con las operaciones de
pérdida de tamaño normal (la que predefiniste en tu plan). Tienes que tener
paciencia si quieres ganar 2, 3 veces el riesgo o más, debes darle a cada
operación su tiempo para crecer. Si piensas que vas a salir adelante al tener
pequeñas ganancias, estás jugando un juego de derrota lenta y dolorosa.

Aprendí rápidamente que si bien una buena estrategia de trading era vital, es igual
de importante tener el proceso de trading correcto (cómo te comportas, sales y
administras las operaciones), la mentalidad correcta y los sistemas de
creencias. No podemos controlar el mercado, sin embargo muchos de nosotros
intentamos hacerlo desesperadamente, incluso si no somos conscientes de que lo
estamos haciendo. Para tener éxito, debemos dejar que se manifieste, apartarnos
de la situación y dejar que nuestra estrategia se desarrolle sin intervenciones.

57
La evaluación correcta de nuestro Trading
La evaluación y el análisis son fundamentales para lograr tu máximo
potencial como trader. El desempeño post operación es esencial para registrar lo
que sucedió y para evaluar tu rendimiento. Es un componente clave del
rendimiento.

Los registros de operaciones y el mantenimiento de un diario son críticos para

mejorar el rendimiento. La evaluación, sin embargo, a menudo es subestimada por
los traders porque la mayor parte del tiempo están consumidos en la ejecución, y
tal vez algunas veces se preocupan de la planificación y preparación pre-
operación.

Pero tus métricas de trading y resultados son un reflejo de tu comportamiento: te

dejarán muchas pistas sobre lo que has hecho bien y donde puedes mejorar.

¿Qué podemos medir?

Bueno, después del resultado, podemos ver las medidas de rendimiento. En el

deporte estos incluyen los tipos de estadísticas que podría esperarse, según la
actividad: errores no forzados, faltas, etc.

En el trading, aspectos como el número y porcentaje de operaciones ganadoras /

perdedoras, comisiones, las ganadoras y perdedoras promedio, etc., pueden ser
buenas medidas de rendimiento, o, como a menudo se denominan, métricas. La
ventaja de mirar medidas de rendimiento como estas es que no podemos
alterarlos porque son la realidad. Son esencialmente los componentes del
resultado.

Ejemplo de métricas de rendimiento

• Número de operaciones realizadas

• Número y / o porcentaje de ganadoras / perdedoras
• Ganadora promedio (cantidad monetaria)
• Perdedora promedio (cantidad monetaria)
• Ganadora promedio / perdedor promedio
• Tiempo promedio en la operación
• Hora del día

¿Qué más podemos medir?

58
 Bueno, en el extremo opuesto del resultado
está el proceso. ¿Qué está cubierto en el
proceso?

En el deporte incluiría la aplicación de

tácticas, mantenimiento de la psicología
positiva, estrategias nutricionales,
calentamiento y enfriamiento, enfoque en el desempeño de habilidades
particulares, etc.

En el trading, esto cubriría aspectos como la preparación y la planificación,

evaluación, registros de operaciones, gestión energética, control del estado
emocional, entrada, gestión y salidas, etc.

Los objetivos del proceso son los aspectos más controlables de nuestro
rendimiento, y el menos ampliamente utilizado y considerado en el
trading. Identificar bien los procesos es clave, y luego monitorear y medirlos
puede ser una excelente manera de mejorar el rendimiento en el tiempo.

Desarrolla tu propio proceso de evaluación de operaciones

Hay una gran frase que dice que lo que se mide se hace. Una vez que comienzas
a medir tu rendimiento, naturalmente querrás mejorarlo. ¿Qué aspectos de tu
trading puedes comenzar a medir?

¿Cómo y cuándo los evaluarás? Tómate tu tiempo para

considerar tu rendimiento y las medidas de proceso.
Pónlos en su lugar, supervisa y evalúa, y luego decide qué
cada cuánto periodo de tiempo tendrás que revisarlos;
quizás una mezcla de diaria, semanal y mensual,
dependiendo de tu actividad de trading y el número de
operaciones que realizas.

Curiosamente, uno de los argumentos, o barreras, que los

traders a menudo ponen en cuanto a mantener los
registros, o evaluar su operativa, es el tiempo que esto
toma. Pero la evaluación no requiere mucho tiempo, con el uso de hojas de
cálculo y computadoras puede ser realmente sencillo. Sin embargo, hay un
requisito de tiempo, o más bien, un tiempo de inversión.

El tiempo dedicado a la evaluación es una inversión que ayuda a desarrollar y

mejorar el rendimiento, y por lo tanto el P & L. Te dice en términos numéricos
cómo te estás desempeñando realmente, lo que puedes hacer diferente de cómo
piensas que lo estás haciendo. Puede ayudarte a identificar patrones, tanto
útiles como limitantes, en tu operativa, que si se actúa tendrá un impacto
positivo en tu rentabilidad.

59
Estrategia práctica: diseñando tu proceso de evaluación comercial

*Decide qué vas a medir, qué te será útil saber acerca de tu trading.
*Decide cómo vas a capturar los datos.
*Decide el marco de tiempo por el cual evaluarás.

¿Qué debo registrar?

Hay muchas posibles variables de trading y

aspectos que puedes registrar y evaluar. Para
el registro de las operaciones, puedes
considerar:

 Entrada al mercado; tamaño de

posición; tipo de entrada, si fue compra
o venta; tiempo y razones para la
entrada
 Salida y razones para salir
 Gestión de la operación:
 Evaluación sumativa de la operación señalando cualquier punto clave
 Ganancia y pérdida
 Trades realizados en total
 Número de ganadoras vs. Perdedora
 Promedio ganador y perdedor
 Mayor ganadora y mayor perdedora
 Procesos de desempeño: ¿qué tan bien ejecutaste tu estrategia? Fuiste
disciplinado? ¿Cómo estuvo tu riesgo y la administración del dinero? Cómo
estabas
mental / emocionalmente?
 Condiciones del mercado: ¿eran buenas las condiciones? ¿Cómo era la
volatilidad?
¿Hubo alguna publicación económica, conferencistas, subastas, etc.?
 Comentarios: ¿Qué salió bien? ¿Dónde podrías mejorar? Cualquier punto
clave de
aprendizaje? ¿Qué acción tomarás como resultado?

Lleva a cabo revisiones periódicas

Es extremadamente útil realizar periódicamente una revisión de tu trading.

Mirando en tus datos durante un período de tiempo grande te dará una muestra
mucho mayor y una mayor fiabilidad cuando realizas tu análisis, esto es aún más
importante si operas con menos frecuencia porque puede haber pocos datos para
revisar.

60
Puedes incluso decidir evaluar tus resultados cada 20 operaciones, cada 50 o
cada 100, dependiendo de tu actividad. O lo puedes hacer cada mes, de forma
trimestral o cada 6 meses. Incluso puedes hacer una combinación de evaluación a
corto plazo y a mediano plazo.

A continuación comparto un formato simple (algunos de los cuales pueden ser

más relevantes que otros, quita lo que no es útil para ti y agrega lo que sí puede
serlo). Una vez que hayas realizado la revisión, entonces el paso más importante
es establecer tus objetivos y resultados para el próximo período de trading.

Estrategia práctica: realizar una revisión periódica

Medidas a considerar

 Pérdidas y ganancias brutas durante el período

 Pérdidas y ganancias netas
durante el período
 Costos de negociación
 Número de operaciones realizadas
 Número y porcentaje (tasa de
éxito) de las ganadoras Vs
perdedoras
 Beneficios totales obtenidos
durante el período
 Pérdidas totales hechas durante el
período
 Mayor ganadora / perdedora
 Promedio ganador / perdedor
 Ganadores y perdedores
consecutivos
 Mayor período de aumento y
reducción
 Comentarios / observaciones sobre sus métricas (¿qué notas?)

Mira sus métricas, ¿qué te dicen? También puede ser útil hacer una referencia
contra datos históricos.

Completa las preguntas a continuación de manera muy honesta

o ¿Cuáles fueron tus logros clave (rendimiento y resultados)?

o ¿Qué evidencia de progreso hay?
o ¿Qué hiciste bien?
o ¿Cuáles son las áreas clave para mejorar?
o ¿Qué aprendiste?
o ¿Cuáles son tus objetivos principales para el próximo período?

61
 o ¿Cuáles son los puntos clave de tu estrategia / plan de acción para lograr
tus objetivos para el próximo período?
o ¿Qué deberías hacer más?
o ¿Qué deberías hacer menos?
o ¿Qué deberías empezar a hacer?
o ¿Qué deberías dejar de hacer?
o ¿Qué ayuda / soporte / recursos necesitas para alcanzar esas metas y
objetivos?

Créeme, si te tomas en serio esta profesión harás una evaluación de este tipo de
forma exhaustiva y responsable. Verás cómo te haces cargo de tus resultados y
comienzas a pensar en formas de superarte a ti mismo, ahí está la clave del
progreso.

62
Plan de Trading ¿Cómo hacer uno completo
y ganador?
Un plan de trading, también conocido como diario de trading, es la brújula o
mapa de cualquier trader. Si le preguntas a un trader profesional, te dirá que tiene
un plan de trading muy completo donde expone cuándo, cómo y por qué abrirá
una posición. Sabe cuánto está dispuesto a arriesgar, por cuánto dinero va en la
operación, qué factores deberán reunirse para que pueda verle el potencial a un
setup, cómo gestionará sus posiciones e incluso cuándo será el momento de no
operar. Todo esto está planificado con antelación.

El trader profesional no improvisa. El trader profesional sabe que el plan de

trading establece la línea entre una operación emocional y una operación
planificada. Esto es clave para el éxito como operadores. En este artículo quiero
exponerte qué elementos debe tener un trading plan completo, ganador y
profesional para que hagas el tuyo y no dejes que tu operativa se vuelva
indisciplinada y emocional.

Ventajas de un plan de trading

 Te permite tener plasmado y especificado cómo vas a manejar el capital y el

riesgo. De esta forma ya sabrás cuánto estás dispuesto a perder por operación y
por día, cuidando tu capital.
 Detallas cómo luce una oportunidad de inversión y cómo gestionarás tus
operaciones una vez estés participando en el mercado. No vas a “ver qué tiene el
mercado para ti” sino que sabrás con anticipación lo que quieres encontrar.
 Evita la improvisación porque tienes unas reglas de entrada y salida claras que
te permitirán ser rentable.
 Te centras en tus objetivos descritos en el plan para mejorar continuamente.
 Te permite ejercitar la disciplina la cual es clave para lograr los objetivos.

63
¿Cómo crear un plan de trading completo y efectivo?

Para crear un plan de trading efectivo y completo que nos permita ser rentables a
lo largo del tiempo debemos seguir los siguientes pasos.

Paso 1: Capital inicial

¿Con cuánto capital iniciarás en el trading? Cada broker tiene

sus políticas de ingreso y piden una cierta cantidad mínima de
dinero para abrir una cuenta. Si estás practicando en cuenta
demo te recomiendo que coloques la cantidad de capital con la
que iniciarás para que tengas una experiencia lo más parecida a
una cuenta real en cuanto al dinero que se pone en juego y las
comisiones que te cobrará el broker. Así tienes una visión de
cuán rentable es tu estrategia y podrás hacer algunos ajustes.

Paso 2: Porcentaje del capital a invertir por operación

Esto es muy importante. Debes decidir cuánto vas a invertir por operación. Te
recomiendo que inviertas máximo el 15% del capital total. Si abres una cuenta con
$2,000, invertirías $300 por operación. ¿Por qué te recomiendo eso? Porque al
principio vas a trabajar en ti, en tu desempeño como trader, tu enfoque estará en
cómo te desenvuelves y aplicas tu trading plan.

Las emociones nos influyen mucho al principio y tener un debido manejo de

riesgo invirtiendo una pequeña porción del capital, nos mantendrá vivos mientras
lidiamos con ese tipo de situaciones. ¡Este consejo vale oro!

Paso 3: Metas orientadas al proceso

Muchos traders que inician en esta

actividad tienen el gran anhelo de ser
millonarios. Tienen una cifra en mente
de lo que esperan obtener del
mercado. La realidad es que no será
tan fácil. Vamos a tener muchos
tropiezos y necesitamos desarrollar
ciertos hábitos y comportamientos que
nos acerquen al trader que soñamos ser, el trader consistente y millonario! Por
64
esa razón debes establecerte unas metas orientadas al proceso de hacer
trading y no metas monetarias.

Por ejemplo, una de mis metas de proceso es “Una vez mi operación no funcione
cortaré pérdidas sin la menor esperanza”. Otra que tengo es “Una vez mi
operación funcione dejaré correr las ganancias.” Y la otra que tengo es “Cumpliré
mi trading plan siempre!” Este tipo de objetivos te hará ser un mejor trader, te
permitirá monitorear tu comportamiento, emociones, etc. Si lo piensas, si cumples
estas metas de proceso, automáticamente serás rentable porque te estarás
enfocando en ti como trader para mejorar y eso como consecuencia te acercará a
ganar lo que quieres ganar.

Paso 4: Metas orientadas a la efectividad

Antes de establecer una meta de

efectividad, necesitas decidir cada
cuántas operaciones vas a a hacer
para completar un bloque de
operaciones. En mi caso yo hago
bloques de 20 operaciones y luego
analizo los resultados de ese bloque.

Jamás juzgues tu estrategia con el

resultado de 1 sola
operación. Necesitas bloques de operaciones para hacer ajustes. Si eres un
trader que hace en promedio 1-3 operaciones diarias te recomiendo un bloque de
20 operaciones. Si eres un trader más activo que hace en promedio de 4-10
operaciones diarias te recomiendo un bloque más extenso para que des tiempo a
la aplicación de la estrategia.

Una vez sepamos cuál será nuestro bloque, decidiremos la efectividad que
queremos. Eso dependerá de tu tipo de trading. Hay traders que se fijan una meta
de efectividad del 50%. Es decir, al final del bloque su % de acierto entre
operaciones ganadoras y perdedoras es mitad y mitad (10 operaciones
ganadoras, 10 perdedoras, pero las ganadoras son más grandes).

Si buscas esta efectividad necesitas ganar el doble en tus operaciones

ganadoras respecto a las perdedoras para que sea sostenible en el
tiempo. En esta sección también especificarás tu ratio objetivo. El ratio es la
relación riesgo/beneficio que deseas obtener. Por ejemplo, mi ratio objetivo es 2-1.
Significa que cuando gane, ganaré 2 veces lo que estaba arriesgando.

65
Paso 5: Manejo de riesgo

Esta sección es la más importante y

crucial de todas. Es la que te
mantendrá en el juego o te
expulsará si no lo haces
correctamente. Aquí vas a determinar
cuánto estás dispuesto (a) a perder
por operación y por día. Si inviertes
$300 por operación, puedes
determinar perder el 10% ($30) por
operación. Además, vas a especificar cuánto estás dispuesto (a) a perder por día.

Digamos que quieres tener 3 oportunidades de inversión por día, entonces puedes
establecer una pérdida diaria máxima de $90 que corresponden a tres
operaciones fallidas (no incluyo comisión aquí). Para iniciar te recomiendo
establecer una pérdida mínima para que vayas obteniendo experiencia y no
quedes fuera del juego demasiado pronto.

Paso 6: Mejor escenario y peor escenario

Vamos a experimentar días excelentes en los que

tendremos un mejor escenario y días no tan buenos que
tendremos un peor escenario. Es muy bueno
considerar estos escenarios porque
psicológicamente nos prepara para enfrentarlos.
¿Qué es lo mejor y lo peor que me puede suceder hoy en mi jornada de trading?
Ya lo tienes identificarlo y no será un golpe fuerte si sucede. Un ejemplo de mejor
escenario podría ser tener 3 operaciones ganadoras que me dejarían una
ganancia de $_____.
El peor escenario podría ser tener 3 operaciones perdedoras que me dejarían una
pérdida de $_____. ¿Qué harás si se cumple el mejor escenario? el peor
escenario? Esto es clave porque te anticipas y si sucede no será un golpe
inesperado.

Paso 7: Estilo de operativa

66
Existen varios tipos de estilos de operativa.
Uno es scalping (abres una operación y la
cierras en segundos o pocos minutos),
intradiario o day trading (abres una operación
y la cierras en varios minutos u horas, pero
dura solo el mismo día) o swing (abres una
operación hoy y la cierras al otro día o en los
próximos días).

Paso 8: Instrumento financiero

Para hacer trading puedes elegir entre varias alternativas de operativa. Puedes
comprar y vender acciones de una compañía (para ello necesitarás más capital
según el broker), puedes utilizar las opciones sobre acciones o CFDs que son
instrumentos apalancados.

Paso 9: Mercado

Define en qué tipo de mercado operarás, si en Forex, criptomonedas, futuros o

acciones.

Paso 10: Plataforma operativa

Existen muchas plataformas donde puedes hacer trading, todo dependerá del
tipo de mercado que elijas y también el instrumento financiero que prefieras
utilizar. Mi fuerte es el mercado accionario con el instrumento de las opciones
sobre acciones, y he operado en las plataformas de Thinkorswim e Interactive
Brokers, las cuales me parecen excelentes.

Paso 11: Marcos temporales

¿Operarás mirando el gráfico de 1 minutos, 5 minutos, 15 minutos? Horas, días?

Define qué marcos temporales utilizarás para basar tu operativa, esto va de la
mano de tu estrategia de trading.

67
Paso 12: Hora de operativa

Considera qué hora del día es apropiada para ti y tu estilo de

trading. Hay personas que prefieren operar en los primeros 30
minutos de mercado, otros prefieren en las tardes. Ten en cuenta
que el mayor volumen y volatilidad suele presentarse en los
primeros minutos de mercado y si te gusta la volatilidad y tu tipo
de trading es scalping puede ser una buena opción. Esto también
dependerá de tu estrategia.

Paso 13: Indicadores técnicos (si alguno)

Escribe en esta sección qué indicadores técnicos utilizarás. Detalla en qué se

basa el indicador y por qué lo utilizarás en tu operativa. Incluye páginas web que
tal vez necesites consultar.

Paso 14: Estrategia y táctica

En esta sección vas a detallar como

si le fueras a explicar a un niño, ¿de
qué se trata tu estrategia o táctica
de trading?

Detalla cómo luce una oportunidad de

entrada, dónde tomarás beneficios,
dónde estará tu stop loss de acuerdo
a la máxima pérdida por operación,
cuáles son los riesgos y oportunidades
de la estrategia, cuál es tu rutina antes y después de la operación, cuáles son los
requisitos para determinar que es una buena oportunidad de inversión y qué harás
luego de operar (registrar operaciones, etc.) Si es posible coloca imágenes de
algunas operaciones que hayas hecho para que tengas en mente siempre cómo
luce la oportunidad de trading.

Paso 15: Evaluación

68
 En esta última sección vas a
especificar cómo vas a evaluar tu
desempeño y tus resultados. Te
recomiendo tener una bitácora donde
escribir tu plan de trading, registrar tus
operaciones y registrar el resultado de
tus bloques de operaciones. En esta
sección de evaluación tendrás en
cuenta lo siguiente:

 Fecha de inicio del bloque y fecha final del bloque

 Balance inicio del bloque y balance final del bloque
 Número de targets y stops
 Total ganado y total perdido
 Promedio ganado (divides el total ganado con el número de targets)
 Promedio perdido (divides el total perdido con el número de stops)
 Ganancia y pérdida más grandes
 Ratio promedio (divides el promedio ganado con el promedio perdido)
 Cuál fue tu % de efectividad total (divides el número de operaciones
ganadoras con el número de operaciones, en este caso 20)
 Ganancia o pérdida total del bloque (restas el balance inicial del bloque con
el balance final)
 Observaciones (aquí detallas cuáles fueron tus fortalezas, debilidades,
cosas por mejorar, etc.)

69
Las 20 creencias de un Trader Ganador
1. Tengo una actitud ganadora siempre.
2. Acepto el riesgo en cada operación.
3. Hacer trading es sencillo para mí y muy
divertido.
4. Me auto-controlo y auto-regulo, lo que me
hace ser consistente
5. Confío en mí y en mi habilidad de trader.
Actúo sin duda o vacilación.
6. No hay forma posible de evitar una pérdida porque acepto la naturaleza del
trading.
7. Estoy en total armonía con el mercado todo el tiempo.
8. En el trading utilizo el 100% de mis recursos y exploto todo mi potencial.
9. Tengo la estructura mental de un trader exitoso y profesional.
10. Pienso en probabilidades, mi trabajo es explotar una ventaja que pone las
probabilidades a mi favor
11. No espero que el mercado me dé la razón.
12. La pérdida es el costo que asumo por mi negocio.
13. Me concentro en aplicar mi sistema adecuadamente y en desarrollar mis
habilidades mentales antes que enfocarme en el dinero.
14. Estoy en paz con cualquier resultado porque cualquier cosa puede suceder,
porque no necesito saber que va a suceder para hacer dinero, porque hay
una distribución aleatoria entre operaciones ganadoras y perdedoras para
cualquier conjunto de variables que definen una probabilidad, porque un
patrón no es más que una predicción de una mayor probabilidad de que
suceda X o Y cosa y porque en cualquier momento el mercado es único.
15. Todo lo que necesito saber es que las probabilidades están a mi favor
antes de abrir una operación, que defino el costo para averiguar si la
operación va a resultar, que no necesito saber qué va a pasar para hacer
dinero y que cualquier cosa puede suceder.
16. Aprovecho siempre el momento ahora.
17. Cada operación perdedora me coloca más cerca de una operación
ganadora.
18. La consistencia es una causa, no un efecto. Primero nace en mi mente y
como efecto se refleja en los resultados de mi trading.
19. Cuando afloran conflictos con cada uno de estas verdades fundamentales
del trading, me reenfoco en mi gran objetivo de desarrollar la estructura
mental del trader profesional.
20. Estoy consciente que desarrollar esta estructura mental no ocurrirá de la
noche a la mañana, requerirá de disciplina y enfoque de mi parte, soy
paciente y comprendo mi proceso. Aplaudo cada día mi esfuerzo.

70
5 importantes lecciones de trading para
aplicar en 2020 para mejores resultados
Si quieres cambiar tus resultados en 2020 debes tomarte muy en serio cada una
de estas lecciones que he reunido a través de mi propia experiencia.

1. Las rachas negativas no se evitan, se sobreviven.

Desafortunadamente (e ineludiblemente), en esta travesía, vamos a tener batallas

que vencer y series de operaciones perdedoras con las cuales lidiar.

Lidiar no solo con las pérdidas monetarias, sino con las dudas y emociones que se
desarrollan en esta racha de pérdidas. Mantenerse fiel a una estrategia cuando
esta parece “no ser fiel a ti” es un completo desafío mental y emocional.

Seguir creyendo que funciona cuando

aparece un número rojo tras otro
requiere TOTAL CONFIANZA.
Confianza en tu estadística y en ti.

Algo que me ayuda mucho a

sobrepasar estas rachas es pensar
que NO SON pérdidas, es dinero que
le presto a otros traders mientras se
ponen de acuerdo conmigo.😆😄 (Sí,
el humor ayuda).

Este año he tenido muchas rachas negativas, pero estoy muy por encima del
capital con el que empecé. ¿Cómo? Aplicando la confianza radical en mí como
trader y en mi sistema.

“En las buenas y en las malas” se aplica también a tu estrategia.

No todas las veces tendrás una operativa color de rosa. Las rachas positivas son
todo lo que queremos, pero existe el lado opuesto también.

No se elude, no se evita, se sobrevive. Se sobrevive reduciendo el monto de

inversión y con total confianza en que si te ha funcionado antes lo volverá a hacer.

Esto es lo que hace un trader profesional. El novato ya sabes qué hace. Cambia
su estrategia, cambia su dinámica, cambia su técnica y automáticamente vuelve al
punto cero.

71
2. Sin importar si decides operar en base a soportes o resistencias, cruce de
medias, Acción del Precio, Fractales, Fibonacci u Ondas Elliot, cualquier
estrategia puede hacerte ganar dinero.

Esto es porque la clave de ganar en el trading está en la consistencia y disciplina

con la que aplicas los parámetros de tu estrategia + RATIO (relación entre lo que
arriesgas y lo que ganas).

Si ganas dos, tres, cuatro o cinco veces lo que arriesgas aplicando la estrategia
con consistencia VAS A SER RENTABLE no importa qué estrategia tengas. El
trading funciona a base de probabilidad y de potenciar tus aciertos.

Ninguna estrategia está bien o mal. Ninguna es buena o mala. Cada trader ve un
gráfico de forma diferente. Donde unos ven X otros ven Y. Donde yo veo compra,
otros ven venta (y por esto tengo stop😅).

Así es cómo funciona. Aceptarlo

te permitirá parar de buscar y
concentrarte en el CÓMO y en el
QUIÉN. Te lo explicaré a
continuación.

La rentabilidad de una estrategia

se determina por el cómo es
aplicada y por quién.

El cómo nos dice si se aplica en el momento correcto cuando se cumplen los

parámetros definidos y si se respetan los principios de manejo de riesgo y
beneficio.

El quién nos dice si esa persona que aplica la estrategia es disciplinada, es

paciente, es determinada, es constante y comprometida.

Por eso es común ver a un gran trader rentable compartiendo su estrategia al pie
de la letra, pero aprendices que no logran ser rentables. Él les da el cómo, pero no
puede darles el quién.

Entonces tanto cómo como quién son absolutamente necesarios para lograrlo. No
es la estrategia, no es que sea simple o complicada, no es que sea profesional o
navata…eres tú y cuánto ganas cuando aciertas vs cuánto pierdes cuando no.

72
3. No es difícil abrir una operación, no es desafiante analizar un gráfico ni
crear un plan de trading comprensible, tampoco aprender a manejar una
plataforma. LO ES permanecer objetivos durante y después de una
operación.

En los momentos donde los ticks en contra duelen, los momentos en los que te
tienes que demostrar que realmente confías en tu estrategia A PESAR de los
pensamientos que no juegan a tu favor.

Cuando a pesar de llevar 3 operaciones perdedoras consecutivas debes

mantenerte firme y avanzar a la siguiente y
a la siguiente. No hay mentor que vaya a
ayudarte con esto.

Esos momentos cuando tienes una

ganancia, tu estrategia va bien, pero no es
momento de cerrar y tienes que realizar
alguna técnica mental para no reaccionar,
fallando la mayoría de las veces…

Esos momentos cuando cada tick en contra desencadena pensamientos como:

“voy a perder lo que gané” o “qué pasa si el momento de cerrar es ahora, pero
cierro y habría ganado más” o incluso “voy a cerrar ahora porque no quiero
sentirme frustrado o fracasado si esta operación resulta perdedora o resulta que
gané muy poco porque en verdad NECESITO ganar”.

Esos momentos cuando entras en una operación e inmediatamente no funciona,

tu stop está cada vez más cerca y con ello te invade un pensamiento de: “voy a
perder otra vez” o “voy a volver a sentirme frustrado porque esto no funcionó una
vez más” o incluso “voy a cerrar ya con esta pequeña pérdida porque perder más
será catastrófico a nivel emocional”.

Cada uno de estos pensamientos evoca emociones que provocan reacciones y

comportamientos que nos generan resultados. Así funciona el ciclo que se repite
una y otra vez.

Hay cosas fáciles de aprender en este proceso, mayormente técnicas, pero esas
representan muy poco en lo que verdaderamente es el factor fundamental de esta
profesión: qué tan rápido aprendes de tus errores y qué tanto trabajas tu
mentalidad.

Qué tan rápido te sobrepones a una emoción de frustración. Qué tan rápido dejas
ir una operación para concentrarte en la siguiente sin tener que arrastrar la
emoción que experimentaste en ella. Cuánto compromiso tienes en hacer que
funcione.

73
Cuando sabes esto, cuando trabajas a partir de este conocimiento (sí, tengo la
estrategia, sí, sé la técnica, pero esto es lo que me falta trabajar) entonces diriges
tu energía y atención a lo que verdaderamente hará un cambio en tus resultados.

4. Nunca sabrás qué te funciona mejor o qué modificaciones hacer para

mejorar resultados si no tienes un buen número de operaciones para
evaluar.

Ni diez ni veinte operaciones son

suficientes para hacer cambios que
puedan contribuir a que mejores tus
resultados porque necesitas analizar
patrones.

Precisamente hoy estuve analizando

mi trimestre (aquí es cuando me siento
a analizar a profundidad mis
resultados y esto representa
aproximadamente 50 operaciones) y descubrí una forma de potenciar mis aciertos.

Lo que hice fue recrear mis operaciones ganadoras del trimestre en On Demand
(backtesting en Thinkorswim comprando el mismo contrato) y me di cuenta que si
dejaba correr aún más mis ganancias aprovechando mejor los grandes
movimientos de la acción que opero haría una gran diferencia en mis resultados,
básicamente se triplicarían.

Me di cuenta que la acción en promedio realiza tres grandes movimientos en tres

meses (es un patrón) y dije, ¿qué pasaría si en vez de salirme cuando pasa esto,
me salgo cuando pasa esto otro?

Anoté las diferencias, ventajas y desventajas.

En resumen, esos mismos contratos que compré se habrían triplicado en valor de

ser mucho más paciente aunque eso significa que en otras ocasiones tenga que
devolver ganancias al mercado como parte de esta técnica. Sin embargo, estas
ganancias devueltas no serán mucho respecto a las grandes ganancias si soy más
paciente (pon en una balanza los pros y los contras y mira qué pesa más a largo
plazo).

Necesité 3 meses como mínimo y al menos 50 operaciones para decidir modificar

la forma como cierro mis beneficios (nota que no estoy cambiando mi pérdida
máxima ni los parámetros de entrada de mi estrategia).

Obviamente para hacer esto necesitas tener una bitácora, ser disciplinado
anotando tus operaciones y haciendo tus observaciones.

74
Te invito a hacer este ejercicio, de verdad que fue revelador para mí y en el
siguiente trimestre estaré aplicando estos cambios para mejorar mis resultados.

5. Una vez comprendes y aceptas que te tomará un tiempo ser bueno en

esto, tienes que aceptar también que los resultados deben ser medidos en el
largo plazo.

Hay algo super importante que hay que aprender a interiorizar y hacernos a la
idea: Los resultados tomarán tiempo. No es algo muy “sexy” de escuchar, esto no
anima a nadie. Pero es así. Es ley de vida. Mientras más grande es un sueño, más
dedicación, mentalidad, destreza y habilidad necesitas.

Caemos en la desesperación cuando

queremos resultados ya o vemos a los otros
teniendo resultados increíbles
(comparación). Como consecuencia caes en
la fatalidad de invertir demasiado dinero por
“grandes retornos”, de pasar la vida
probando sistemas y seguir dando vueltas
sin sentido ni dirección.. Inevitablemente
esto te llevará cada vez más hacia atrás, lo opuesto que quieres

No caigas en el error de cambiar tu plan cada vez que tengas stops o tengas una
serie de operaciones perdedoras. Tienes que darle tiempo al sistema y darte
tiempo a ti para crecer. Cásate hasta la muerte con el sistema, haz lo mejor que
puedas en cada operación y con disciplina llegarás muy lejos.

Si te desesperas pierdes. Si cambias el sistema cada vez, pierdes. Si te urge

ganar dinero para pagar la renta ya estás perdido incluso si aún no has empezado.
No le des espacio ni motivos a la desesperación para que exista.

Fluye. Confía en el proceso, confía en que mejorarás. Confía en el largo plazo y

no esperes gratificaciones inmediatas. Es la receta para el fracaso en esta
profesión.

Espero que este manual te haya aportado mucho valor para que empieces a
aprender trading de la mejor manera, conociendo lo más importante de estos 3
pilares de un trading de éxito. ¡Gracias por leer!

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¿Quién soy?
Soy Mary Day Trader. He
logrado, a través de mucho
aprendizaje y compromiso con
esta profesión, la consistencia
y rentabilidad que tanto quería
desde un principio.

Cuando realmente me
comprometí con tener
resultados haciendo trading,
dejé de perder dinero y
dupliqué mi capital en 2
meses. De ahí en adelante mi
curva de capital ha ido en aumento constante.

He creado dos programas de formación en trading con casi 500 estudiantes. Estos
programas los creé porque son exactamente todo lo que me hubiera encantado
aprender cuando empecé y conozco los retos que enfrentamos como nuevos
traders.

En estos años estudiando trading y escuchando a mi comunidad de más de

45,000 traders entre YouTube y Redes Sociales, he podido comprobar de
primera mano cuáles son las principales dificultades que enfrentas como
trader principiante y qué es lo que funciona y lo que no a la hora de hacer un
trading consistente y rentable. Conocer esto es lo que me ha permitido crear este
tipo de recursos con el objetivo de ayudarte a lograr tu objetivo de ser un trader
profesional.

Si quieres aprender más completamente gratis te invito a conocer:

Búscame como Mary Day Trader

Visita mi web en www.marydaytrader.com

Encuéntrame como Mary Day Trader

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