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EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN EL PERU
INTRODUCCION
El aceite de oliva se extrae del fruto del Olivo, la aceituna. Existen tres tipos en el mercado.
Virgen, que es como sale del molino; Extra virgen, es una mezcla de 50% Refinado y 50%
Virgen y, Refinado, que es el recomendado para ensaladas. Mientras que el aceite vegetal es
el que se saca de los vegetales tales como coco, maíz, maní, ajonjolí, soya, oliva, etc. Siendo
este, un bien sustituto en el mercado de aceites en general.
Como se sabe el consumo de aceite de oliva no es usual en el Perú, debido a varios factores,
entre ellos la falta de costumbre, preferencia en mayor consumo de aceites comestibles y
aceites finos importados; los cuales han ganado una mayor aceptación en el mercado local,
principalmente por sus precios cómodos, y por qué la población no tiene un
alto poder adquisitivo.
Es por esto que hoy en día, empresas peruanas se han interesado en la producción de este
tipo de aceite, pues en los últimos años se ha observado un incremento en el consumo de
éste, ;aunque en su mayoría hayamos consumido aceite extranjero; incluso expertos
mencionan que tenemos un enorme potencial de crecimiento, no sólo en el mercado interno,
tal como lo demuestra una creciente demanda del público por las diferentes variedades y
presentaciones que hoy en día ya se están produciendo en el Perú, sino también en el
externo, pues expertos conocedores extranjeros mencionas las ventajas y particularidades de
las aceitunas peruanas el mercado peruano cada día más gente reconoce las bondades del
consumo de aceite de oliva, un producto sano y natural que, a diferencia de
muchos productos denominados ?light?, se procesa sin aditivos ni persevantes, de esta
manera hemos logrado que nuestros productos equiparen sin lugar a dudas los más
exigentes estándares en el exterior.
En cuanto a su clasificación, hay variedades de aceite de oliva, entre las cuales, la más
demandada, es el aceite extra virgen, por su constitución y procesamiento, y por
sus fuentes nutritivas. Pero aparte de este tenemos los siguientes tipos de aceite, que
combinándolos tenemos más variaciones aún, pero mencionaremos las más resaltantes: El
aceite de oliva virgen (ya mencionado), el cual se subdivide en "extra, fino, semifino,
lampante" los cuales se diferencias solo por el grado de acidez que contiene cada uno de
ellos; aceite de oliva refinado, aceite de oliva, aceite de orujo crudo, aceite de orujo refinado y
aceite de orujo de oliva.
En cuanto a la calidad, como se sabe, la calidad de un producto viene establecida por el
conjunto de características propias que permiten valorarlo como igual, mejor o peor que los
restantes en su género. En el caso concreto del aceite de oliva el patrón que define la calidad
viene caracterizado por un "zumo oleoso" obtenido de aceitunas en perfectas condiciones de
madurez, originario de un olivo sano. Además, la extracción se habrá realizado a partir de un
fruto fresco, evitando toda manipulación o tratamiento que altere la naturaleza química de sus
componentes tanto a lo largo de dicha extracción como en el transcurso de
su almacenamiento. Los criterios de calidad que generalmente se aplican son: el grado de
acidez, índice de peróxido, absorbancia en el ultravioleta y características organolépticas.
Y para finalizar, el aceite de oliva tiene ciertas propiedades que ayudan a mejorar la calidad
de vida que va de la mano con la salud que tenemos, entre ellas, encontramos que el aceite
de oliva ayuda a controlar el colesterol (por ser insaturado, es un regulador), también tiene
propiedades de antioxidantes y conservantes, aporta también con vitamina A que ayuda a
proteger la vista y si no fuese suficiente, ayuda a conservar el medio ambiente, en la medida
que el proceso por el que pasa la aceituna es mediante procedimientos físicos y métodos de
producción ecológica, con una agresión mínima al medio ambiente.
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EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN EL PERU
1.1 LA DEMANDA
La demanda se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser
adquiridos en los diferentes precios del mercado por un consumidor o por el conjunto de
consumidores (demanda total o de mercado). La demanda es una función matemática. La
demanda puede ser expresada gráficamente por medio de la curva de la demanda. La pendiente
de la curva determina cómo aumenta o disminuye la demanda ante una disminución o un
aumento del precio. Este concepto se denomina la elasticidad de la curva de demanda.
Es la que se genera a partir de decisiones tomadas por la propia empresa, ("Master Producción
Schedule"), por ejemplo aún si se pronostica una demanda de 100 coches para el mes próximo
(demanda independiente) la Dirección puede determinar fabricar 120 este mes, para lo que se
precisaran 120 carburadores, 120 volantes, 480 ruedas,etc. La demanda de carburadores,
volantes, ruedas es una demanda dependiente de la decisión tomada por la propia empresa de
fabricar 120 coches.
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EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN EL PERU
Gusto personal
Precio del producto
Precio de otros bienes
Factores sociológicos
El futuro
a) La renta: ¿Qué ocurriría con la demanda de CDs si perdiera el empleo durante el verano? Lo más
probable es que disminuyera. Una reducción de la renta significa que tendría menos para gastar, por
lo que habría que disminuir la demanda de algún bien. Para la mayoría de los bienes se cumple que si
disminuye la renta también disminuirá la cantidad demandada del bien. A estos bienes se les
denomina bienes normales.
Pero todos los bienes no son normales. Si la demanda de un bien aumenta cuando disminuye la renta
ese bien se denomina bien inferior. Un ejemplo podrían ser los desplazamientos en autobús. Cuando
disminuye nuestra renta, es menos probable que compremos un coche o que tomemos un taxi y más
probable que nos desplacemos en autobús.
b) Los precios de otros bienes: Supongamos que baja el precio de los mini disc. La ley de la
demanda afirma que compraremos más mini disc. Los compact disc y los mini disc reproducen música
y satisfacen deseos parecidos, por lo que la demanda de CDs disminuirá. Cuando el descenso del
precio de un bien reduce la demanda de otro, los dos se denominan sustitutivos. Otros ejemplos de
bienes sustitutivos son los jerséis y sudaderas, la mantequilla y margarina.
Supongamos ahora que baja el precio de los reproductores de CDs. Según la ley de la demanda,
compraremos más reproductores. Sin embargo, en este caso compraremos más CDs ya que se utilizan
juntos estos dos bienes. Cuando el descenso del precio de un bien eleva la demanda de otro, los dos
se denominan complementarios. Otros ejemplos de bienes complementarios son la gasolina y
automóviles, los ordenadores y el software, etc.
c) Los gustos del consumidor: El determinante más evidente de nuestra demanda son los
gustos o preferencias. Si nos gusta todo tipo de música, compraremos más CDs que si nos gusta sólo
un grupo o cantante. Los economistas normalmente no tratan de explicar los gustos de los
consumidores porque se basan en fuerzas históricas y psicológicas que están fuera del campo de la
economía. Sin embargo, sí examinan lo que ocurre cuando cambian los gustos. Por ejemplo, en la
actualidad se ha producido un incremento considerable en la venta de CDs de música máquina ya que
los adolescentes sobre todo adoran este tipo de música.
d) Las expectativas: Nuestras expectativas sobre el futuro pueden influir en nuestra demanda
actual de un bien o servicio. Por ejemplo, si esperamos ganar una renta más alta el próximo mes, es
posible que estemos más dispuestos a gastar algunos de nuestros ahorros actuales en la compra de
CDs. Por poner otro ejemplo, si esperamos que el precio de los CDs baje en la época de rebajas para la
que queda un mes, es posible que estemos menos dispuestos a comprar un CD al precio actual.
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EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN EL PERU
1.2 LA OFERTA
Cuando se habla de oferta se hace referencia a la cantidad de bienes, productos o servicios que se
ofrecen en un mercado bajo unas determinadas condiciones. El precio es una de las condiciones
fundamentales que determina el nivel de oferta de un determinado bien en un mercado.
La relación entre el precio de un bien y la cantidad ofrecida de éste se puede ver gráficamente a través
de la c |curva de oferta. La forma típica de esta curva se presenta a continuación.
La pendiente de la curva de
oferta, al igual que en la curva
de demanda, es un punto
importante a analizar. Está
pendiente determina cómo
aumenta o disminuye la oferta
ante una disminución o un
aumento del precio del bien.
Esta es la “elasticidad” de la
curva de oferta.
En los mercados, los compradores reflejan sus deseos en la demanda y los vendedores buscan
obtener ganancias al ofrecer productos que los consumidores o compradores estén buscando; es
decir, que estén demandando. Esta demanda y oferta de mercancías actúan como fuerzas que
permiten determinar los precios con los cuales se intercambian las mercancías.
Si asumimos que los dos gráficos anteriores corresponden a la curva de demanda y la curva de oferta
de un mismo bien, podríamos superponer ambas curvas en un solo gráfico y encontrar que éstas se
intersecan en un punto. Este punto es conocido como el punto de equilibrio del mercado para el bien
bajo estudio
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EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN EL PERU
1.3 EL PRECIO
Generalmente se denomina precio al pago o recompensa asignado a la obtención
de bienes o servicio o, más en general, una mercancía cualquiera.
A pesar que tal pago no necesariamente se efectúa en dinero los precios son generalmente
referidos o medidos en unidades monetarias. Desde un punto de vista general, y entendiendo el
dinero como una mercancía, se puede considerar que bienes y servicios son obtenidos por
el trueque, que, en economías modernas, generalmente consiste en intercambio por, o mediado a
través del dinero.
Dado que la relación entre valor (entendido como la cantidad de esas mercaderías básicas
utilizadas en la producción) y precios constituyen la base de la ganancia, analizar la relación que
se da entre el valor y el precio permite identificar la estrategia de precio que a largo plazo puede
resultar exitosa para una compañía
A lo largo del tiempo los precios pueden crecer (inflación) o decrecer (deflación). Estas
variaciones se determinan mediante el cálculo del índice de precios, existiendo varios como el
denominado Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Industriales (IPI), etc.
III. APLICACION
El mercado del aceite de oliva en el del año 2006 al 2012
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EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN EL PERU
3.2 OFERTA
En Perú los aceites de uso común suelen ser vegetales, frecuentemente basados en mezclas
de distintas plantas oleaginosas (soja, algodón, maíz, girasol, palma); en ocasiones estos se
combinan también con aceite de pescado. El aceite de soja se importa de otros países de la
región, mientras que los restantes aceites (con la excepción parcial de los de girasol y oliva)
son de producción local. Dentro del aceite de producción peruana, destaca el de palma, con
un gran dinamismo en los últimos años.
La siguiente tabla recoge las importaciones de aceites vegetales y ofrece una primera
aproximación al limitado peso que el aceite de oliva tiene dentro de ellas.
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EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN EL PERU
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EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN EL PERU
El siguiente gráfico recoge los datos oficiales de evolución del mercado 2005-2012, sujeto a
las cautelas ya mencionadas.
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EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN EL PERU
Evolución del tamaño del mercado del aceite de oliva en Perú (Tm).
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3.3. PRODUCCIÓN LOCAL
Producción de aceituna
La producción de aceituna se concentra en el Sur del país, mayoritariamente en las regiones
de Tacna y Arequipa, y en menor medida Ica, Lima, La Libertad y Moquegua. La superficie
cultivada ha ido en aumento en los últimos años (hasta 13.288 ha en 2012), si bien la
producción presenta unas fuertes oscilaciones propias de este cultivo. La mayor parte de la
producción se dedica a la aceituna en salmuera, principalmente para exportación. La
proporción dedicada a aceite de oliva es limitada, y podría estar en el entorno del 10% según
algunas estimaciones.
Las variedades de aceituna tradicionales del país son sevillana y Ascolana (consumo directo),
y Liguria (aceite). En tiempos recientes se han plantado también variedades españolas y sur
europeas en general como manzanilla, gordal y Kalamata para consumo directo, y picual y
arbequina para la producción de aceite.
Durante el período analizado se observa una importante fluctuación interanual en la
productividad del olivar peruano. Estas variaciones son propias del sector debido al fenómeno
del “voceo” o “vecería”, por el que se alternan temporadas de alta y baja productividad en el
olivo.
El 2009 fue un año de voceo especialmente negativo para el sector en Perú con una cosecha
muy escasa y de baja calidad, tras la extraordinaria cosecha de 2008.
Producción de aceituna (Tm). Fuente: Ministerio de Agricultura
La calidad del aceite de oliva peruano ha ido en aumento en los últimos años por la
modernización de los procesos productivos, pero todavía es de calidad inferior al importado.
Esta mejora ha hecho que el aceite de oliva nacional tenga una importante presencia en los
supermercados. Actualmente se observa que aproximadamente la mitad del espacio
dedicado en estos establecimientos al aceite de oliva es para aceite de producción nacional.
3.4 EXPORTACIONES
En 2012, las exportaciones de aceite de oliva peruano son mínimas, de apenas 192 t.,
habiendo disminuido un 47.8% en el período 2009-2012. Esto podría deberse a un re
direccionamiento del aceite a granel, que antes se exportaba y en años recientes parece
dedicarse a las pesqueras y conserveras locales.
3.5 IMPORTACIONES
Importaciones en volumen
Las importaciones de aceite de oliva crecieron un 32,52% en el período 2009-2012 habiendo
experimentado las importaciones a granel una caída del 77,13% y las de aceite envasado un
crecimiento del 159,1%. Desde 2010 las entradas de aceite extranjero se ralentizan debido a
la aplicación de derechos compensatorios de en torno a 1€/kg sobre el producto español e
italiano (esto es, sobre casi todo el flujo de importación).
Importaciones aceite de oliva 2009 2010 2011 2012 2012/2009
Granel 131,37 96,06 80,70 30,04 -77,13%
Envasado 113,81 256,35 238,08 294,87 +159,10%
TOTAL 245,17 352,41 318,78 324,91 +32,52%
Importaciones de aceite de oliva (Tm). Fuente: Veritrade y elaboración propia
La caída en las cifras de aceite de oliva a granel puede estar relacionada con el aumento del
uso del aceite de oliva nacional en las industrias pesqueras y conserveras. Su rápida
disminución desde 2010 se debe también a la aplicación de derechos compensatorios sobre
los gráneles españoles e italianos, que repercuten más que proporcionalmente en este rubro
dado su menor precio unitario.
Carbonell, Borges, La Española y Hojiblanca son las marcas españolas con más presencia
mientras que Filippo Berio y Condi son las principales marcas italianas.
Wong además está importando aceite de oliva español (COOSUR), que llega a Perú ya
envasada y se comercializa con su propia marca.
Otra particularidad a destacar es que Borges formó una Joint Venture con Agro Noble, un
productor de aceite del Norte de Chile, y desde 2012 se está importando aceite marca
Borges desde ese país.
3.6 DEMANDA
a) FACTORES SOCIOECONÓMICOS
En Perú, el aceite de oliva tiene un precio muy elevado en comparación con el de otros
aceites vegetales, y su consumo está limitado a las clases sociales altas y medias altas
(clases A y B).
La distribución de la población en áreas urbanas por Niveles Sociales en 2013 es la siguiente:
Fuentes: APEIM Perú urbano (Asociación Peruana de
Lima Metropolitana
A+B 13,90% 22,20%
C 29,70% 37,70%
D 33,00% 30,90%
E 23,40% 9,20%
Empresas de Investigación de Mercados)
Por tanto, se observa que los consumidores habituales potenciales (clases A y B) represen-
tan apenas el 13,9% de la población urbana total del Perú y el 22,2% de la Lima
Metropolitana.
b) HÁBITOS DE CONSUMO
En la tradición culinaria y gastronómica peruana el aceite de oliva es poco relevante. Sin
embargo, en los últimos años el aceite de oliva se está incorporando gradualmente a la dieta
habitual de sus consumidores peruanos (siempre teniendo en cuenta que la población que
puede acceder a él es minoritaria). Se empieza a percibir como el aceite vegetal más sano, la
información sobre sus propiedades está cada vez más extendida e incluso empieza a ser
prescrito por endocrinos y nutricionistas; de hecho, se dispensa también en farmacias para
afecciones de garganta y dermatológicas. En esta línea también están comenzando a estar
presentes marcas de aceite de oliva orgánico de pequeños productos.
3.7 CANALES DE DISTRIBUCIÓN
a) ESQUEMA DE LA DISTRIBUCIÓN
De las 40 empresas que importaron aceite de oliva en 2012, las 5 primeras suponen el 85%
del total de importaciones por lo que están bastante concentradas. Tanto ellas como los
importadores menos relevantes comercializan marcas de aceite en exclusiva en su mayoría.
No hay datos fiables sobre el peso de los diferentes puntos de venta en el mercado aunque
las fuentes consultadas indican que en torno a un 80% del aceite envasado se comercializa
en autoservicios y bodegas mientras que el resto se distribuye al canal HORECA.
IV. CONCLUSIONES
PERSPECTIVAS DE DEMANDA
Por todo lo visto en el estudio, se puede concluir que las perspectivas de crecimiento
de la demanda de aceite envasado son favorables, en la medida que la clase media y
media alta continúe creciendo en el país, siguiendo la tendencia de los últimos años.
Cabe esperar que la demanda de producto nacional e importado siga evolucionando a
ritmo aproximadamente parejo.
PERSPECTIVAS EN LA OFERTA
Aunque la producción de aceite nacional es irregular (algo característico en el sector),
se observa un crecimiento continuado en la superficie cultivada de olivar en el Perú,
que repercutirá durante los próximos años (una vez los olivos maduren). Es de
esperar que la tendencia continúe, si bien el grueso de la producción se destinará
previsiblemente a consumo directo como hasta ahora (la aceituna de mesa es también
un producto de precio alto en Perú).
La apertura del mercado local al comercio exterior tiende a asegurar que los precios
seguirán aproximadamente los del mercado internacional, marcado por las cosechas
de los principales productores (señaladamente España).
V. RECOMENDACIONES
Reconocer las Principales propiedades benéficas para la salud que produce el
consumo de aceite de oliva, además de sus atributos culinarios.
Mejorar los procesos de elaboración de aceituna de mesa y aceite de oliva.
OPORTUNIDADES
VI. BIBLIOGRAFIA
Productores peruanos
· Acaville. http://www.acaville.com.pe/
· Productos Encurtidos S.A. (Aceite El Olivar). http://www.elolivar.com.pe/
· Río Magdalena S.A.C. (Aceite Huerto Alamein). http://huertoalamein.com/
· Olivos del Sur S.A.C. http://www.olivosdelsur.com/
· Agroindustrias San Sebastián. http://www.sansebastian.com.pe/empresa.html
· Agroindustrias Nobex. http://www.agronobex.com/php/cale.php
· Agroindustrias Calport. http://www.calport.com.pe/
· Descals Industrias Agroalimentarias. http://www.deinalsac.com/
Distribuidores peruanos
· GW Yichang & CIA S.A. http://www.yichang.com.pe/
· Adriatica de Importaciones y Exportaciones. (ADRIMPEX).
http://www.adrimpexperu.com/home.html
· LS Andina. http://www.lsandina.com.pe/
· Drokasa Licores S.A. http://www.dklicores.com.pe/
· Danilza S.A. http://www.danilza.com.pe/
· KMC International S.A.C. http://www.kmcint.com/
· Distribuciones Andinas Ilimitadas. http://www.disanisacperu.com/
· Premium Brands S.A.C. www.premiumbrandspe.com/