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AUTOR
Guerra Puican, Hillary
Maquén Bobadilla, Vania
Miñope Capuñay, Percy
Monja Guivar, Henry
Pérez Bautista, Fernando
ASESOR
Mgtr. Gardenia Cortez Salazar.
I. INFORMACIÓN GENERAL
2. AUTOR:
Guerra Puican, Hillary
Maquén Bobadilla, Vania
Miñope Capuñay, Percy
Monja Guivar, Henry
Pérez Bautista, Fernando
3. ASESOR:
Mgtr. Gardenia Cortez Salazar. (gcortez@usat.edu.pe).
4. TIPO DE INVESTIGACIÓN:
Investigación descriptiva
5. ÁREA DE LA INVESTIGACIÓN:
Ciencia y Tecnología Ambiente.
7. FECHA DE INICIO:
Agosto 2018 – Diciembre 2018
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ÍNDICE
I. INFORMACIÓN GENERAL .................................................................................................... 2
ll. PLAN DE INVESTIGACIÓN .................................................................................................. 6
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .............................................................. 6
1.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA ................................................................. 6
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ......................................................... 6
1.3. JUSTIFICACIÓN .......................................................................................... 7
2. MARCO DE REFERENCIA DEL PROBLEMA ................................................. 7
2.1. ANTECEDENTES ........................................................................................ 7
2.2. BASES TEÓRICO-CIENTIFICAS .............................................................. 9
2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS ................................................ 14
2.4. MARCO TEÓRICO .................................................................................... 19
2.4.1. PRODUCTO ............................................................................................... 19
2.4.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO ......................................................... 19
2.4.1.2. PRINCIPALES USOS DEL PRODUCTO ............................................... 20
2.4.1.3. PRODUCTOS SUSTITUTOS .................................................................. 21
2.4.1.4. PROCESO DE PRODUCCIÓN ............................................................... 21
2.4.2. PROCESOS DE EXPORTACIÓN ............................................................. 30
2.4.2.1. ANÁLISIS DEL DESTINO DE EXPORTACIÓN .................................. 30
2.4.2.1.1. Información general: China ................................................................... 30
2.4.2.1.2. Situación económica comercial ............................................................. 31
2.4.2.1.3. Principales sectores productivos ............................................................ 32
2.4.2.1.4. Principales datos de comercio exterior: ................................................. 32
2.4.2.1.5. Tratado comercial: ................................................................................. 33
2.4.2.1.6. Características de los consumidores chinos ........................................... 33
2.4.2.1.7. Criterios de negociación con China ....................................................... 33
2.4.2.1.8. Patrones de consumo ............................................................................. 36
2.4.2.1.9. Acceso al mercado ................................................................................. 38
2.4.2.1.10. Documentos de exportación a china .................................................... 41
2.4.2.1.11. Instituciones de gobierno responsables................................................ 41
2.4.2.1.12. Certificaciones internacionales exigidas .............................................. 47
2.4.2.1.13. Principales puertos de importación ...................................................... 51
2.4.2.2. ANÁLISIS DEL MERCADO................................................................... 51
2.4.2.2.1. ANÁLISIS DE LA OFERTA ................................................................ 51
2.4.2.2.2. PRINCIPALES COMPETIDORES ...................................................... 52
2.4.2.2.3. MERCADO OBJETIVO ....................................................................... 55
2.4.2.2.4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA ........................................................... 56
3
2.4.2.2.5. SECTOR OBJETIVO ............................................................................ 56
2.4.2.2.6. PRINCIPALES PROVEEDORES ........................................................ 57
2.4.2.2.7. PRINCIPALES DEMANDANTES ....................................................... 58
2.4.2.2. ASPECTOS LEGALES ............................................................................ 60
2.4.2.2.1. LA EMPRESA....................................................................................... 60
2.4.2.2.2. NORMATIVA DE CHINA ................................................................... 64
2.4.2.2.3. CONDICIONES LEGALES PARA LA EXPORTACIÓN................... 69
2.4.2.3. MARKETING INTERNACIONAL ......................................................... 78
2.4.2.3.1. PRODUCTO .......................................................................................... 78
2.4.2.3.2. PRECIO ................................................................................................. 80
2.4.2.3.3. PLAZA .................................................................................................. 82
2.4.2.3.3.1. Estrategias de distribución .................................................................. 82
2.4.2.3.3.2. Sistema de distribución propuesto ...................................................... 83
2.4.2.3.3.3. Estrategias de comercialización .......................................................... 84
2.4.2.3.4. PROMOCIÓN ....................................................................................... 84
2.4.2.4. INFRAESTRUCTURA INTERNACIONAL ........................................... 88
2.4.2.4.1. TERMINAL PORTUARIO DEL CALLAO ......................................... 88
2.4.2.4.2. RUTA NAVIERA.................................................................................. 90
2.4.2.4.3. OPERADORES LOGÍSTICOS ............................................................. 92
2.4.2.4.3.1. Agente logístico principal ................................................................... 92
2.4.2.4.3.2. Agente portuario ................................................................................. 92
2.4.2.4.3.3. Agente de Aduanas ............................................................................. 94
2.4.2.4.3.4. Agentes del Estado ............................................................................. 94
2.4.2.4.3.5. Distribución ........................................................................................ 94
2.4.2.4.3.6. Contenedor para la exportación .......................................................... 94
2.4.2.4.3.7. Unitarización de la carga para exportación......................................... 95
2.4.2.4.3.8. Cargos por flete................................................................................... 97
2.4.2.4.3.9. Riesgos logísticos ............................................................................... 99
2.4.2.4.3.10. Seguro de transporte de carga ........................................................... 99
2.4.2.5. COSTOS Y PRESUPUESTO ................................................................... 99
3. HIPÓTESIS Y VARIABLES............................................................................ 106
3.1. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS .......................................................... 106
3.2. VARIABLES – OPERACIONALIZACIÓN ............................................ 107
3.3. OBJETIVOS.............................................................................................. 108
4
4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS ............ 108
4.1. MÉTODOS ...................................................................................................... 108
4.2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS ................................... 108
4.3. PLAN DE PROCESAMIENTO PARA ANÁLISIS DE DATOS ................... 109
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................ 109
5.1. CONCLUSIONES ........................................................................................... 109
5.2. RECOMENDACIONES .................................................................................. 109
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................. 110
III. ACTIVIDADES Y PREVISIÓN DE RECURSOS ............................................................ 111
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ll. PLAN DE INVESTIGACIÓN
¿En qué medida la exportación de harina de pescado desde Chimbote hacia China es una
alternativa rentable para la empresa TAPE?
6
1.3. JUSTIFICACIÓN
7
Escobedo [2], en su estudio tuvo por objetivo analizar la viabilidad del perfil del mercado
Chino para la oferta exportable de harina de pescado de la empresa Inversiones Marañón
S.A.C. A través del método descriptivo tomando una población muestral a la empresa
Inversiones Marañón, se recolectaron los datos mediante la técnica de una entrevista para
el perfil de mercado de China, así como también una guía de análisis documental y para
la oferta exportable una ficha de observación. Como resultados se encontró que su PBI
mantiene una variación de 6,7% en el año 2016 registrando como principales países
proveedores a Perú, Chile, EE.UU, Dinamarca y Vietnam. Así mismo el país de China
mantiene una demanda potencial abarcando el 85% de consumo mundial de harina de
pescado. Después de haber analizado el perfil del mercado Chino para la oferta exportable
de harina de pescado de la empresa Inversiones Marañón S.A.C., se concluyó que el perfil
del mercado Chino es viable para la oferta exportable ya que tiene fortalezas en su
capacidad financiera y económica que pueden ser aprovechadas ya que el consumo anual
es alto y las tendencias de consumo tienden a mantenerse.
Vidal [3], en su indagación “Exportación de harina de pescado Super Prime al mercado
chino 2011-2015” tuvo como objetivo determinar la evolución de la harina de pescado
Super Prime al mercado chino 2011-2015. En tal sentido se determinó que el nivel de
competitividad de algunas empresas influye mucho en las exportaciones de harina de
pescado Super Prime al mercado chino. Desde el punto de vista metodológico, la
investigación tuvo un diseño no experimental y fue de tipo descriptivo. Se recopiló
información de diferentes fuentes para sustentar la evolución de la exportación de harina
de pescado Super Prime al mercado chino 2011-2015. El principal resultado de la
investigación determinó una tendencia positiva en la evolución de la exportación de la
harina de pescado Super Prime al mercado chino 2011-2015 a través de los indicadores
Valor, Volumen y Precio, obteniendo un incremento en la mayoría de años.
Canales, et.al [4], en su investigación “Planeamiento Estratégico para la Industria de
Harina y Aceite de Pescado del Perú”, analizan la situación actual de la industria y
propone realizar un cambio disruptivo, a través de la implementación de estrategias
enfocadas en el desarrollo de sus productos, nuevos mercados e integración de sus
actividades clave, a fin de incrementar las ventas, rentabilidad y la generación de empleo,
siendo una industria socialmente responsable. Para ello, inician con una breve evaluación
de dicha industria en los últimos años, ubicando el potencial nacional frente a sus
competidores como país líder en la producción y exportación de harina y aceite de
pescado, pasando luego a una evaluación externa e interna de la industria . Finalmente,
presentan un listado de conclusiones y recomendaciones donde se enfatiza la importancia
de generar valor en la industria a través la captación de nuevos mercados.
Talledo [5], en su investigación titulada “Situación y Perspectiva de la harina de
pescado” buscan identificar los determinantes de la exportación de harina de pescado a
fin de poder establecer en primer término si la extracción de los recursos de anchoveta y
anchoveta blanca, materia prima de la harina de pescado, es la variable que explica los
volúmenes de nuestras exportaciones, en un segundo momento en vista de que este
producto está orientado al Consumo Humano Indirecto en el mercado internacional es
necesario analizar la demanda; y, así finalmente podamos tener una perspectiva del
comportamiento de las exportaciones que tendría uno los productos considerado
tradicionales peruanos de gran importancia.
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2.2. BASES TEÓRICO-CIENTIFICAS
9
económicos, intercambio Comercial Perú-China (US$), principales productos no
Tradicionales exportados de Perú a China, Tratados de Libre Comercio y otros acuerdos
comerciales, Infraestructura y logística para el comercio exterior, operadores logísticos,
principales estudios, herramientas e Investigaciones desarrolladas por MINCETUR u
otras Instituciones, principales instituciones involucradas con comercio exterior en China.
GUÍA DE REQUISITOS DE ACCESO DE ALIMENTOS A CHINA – PERÚ
En los últimos años, el Perú ha iniciado un proceso de acercamiento con el Asia, el cual
incluye el inicio de negociaciones con sus principales socios comerciales en dicho
continente. En este contexto, surge el interés de negociar con China, país cuyo mercado
es el más grande del mundo (más de 1, 300 millones de personas), cuyo crecimiento ha
sido el más elevado a nivel mundial en las dos últimas décadas, con tasas de 10% anual
aproximadamente y que viene experimentando una mayor demanda de importaciones
tanto de bienes de consumo, como de materias primas, bienes intermedios y bienes de
capital, de sus socios comerciales.
El objeto de esta guía justamente es el de dar a conocer de manera clara y concisa los
principales requisitos que impone el mercado chino a la importación de productos
agrícolas frescos y procesados. La intención es facilitar el cumplimiento de las
regulaciones y requisitos técnicos por parte de los pequeños y medianos empresarios, a la
vez, apoyar los esfuerzos de las organizaciones públicas y privadas que promueven las
exportaciones.
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OPORTUNIDADES COMERCIALES CON CHINA – PROM PERÚ
Es un documento guía completo que sirve de base de apoyo para conocer y entender el
contexto comercial entre China – Perú. El contenido es el siguiente: Marco general,
ingreso per cápita, población, TLC Perú China, evolución de las exportaciones hacia
China, principales puertos de importación, exportaciones no tradicionales a china,
principales productos exportados, importaciones chinas, oportunidades para productos
peruanos del sector agropecuario en China, cultura de negocios, actividades de
promoción, información sobre mercados, perfil del consumidor, patrones de consumo,
perfil del comprador chino de productos peruanos, logística para exportar a china, acceso
marítimo, rutas desde el Perú, frecuencias y tiempos de tránsito, líneas navieras,
documentos para exportación a china, requisitos de acceso para el mercado chino.
GUÍA DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA INTERNACIONAL
La logística del comercio internacional comprende todas las actividades que realizarán
para trasladar la mercancía desde un lugar en el país de origen hasta un punto exacto en
el país de destino. En ese sentido, participarán una serie de operadores logísticos o
empresas que deben intervenir para brindar sus servicios a un exportador o importador, y
de esta manera se realice el traslado seguro y oportuno de la mercancía.
El exportador requiere tener en consideración que existen diversas regulaciones y normas
legales que permiten la salida (exportación) o el ingreso (importación) de una mercancía
a cada país. Así mismo, deberá conocer las diferentes actividades logísticas que
posibilitan dichos traslados.
La Guía Transporte y Logística Internacional tiene como fin apoyar a los nuevos
exportadores y emprendedores de la micro, pequeña y mediana empresa, poniendo a su
disposición un instrumento de consulta práctica que coadyuvará a incrementar la
competitividad de los exportadores peruanos a través de las buenas prácticas logísticas.
Se introduce a las personas naturales o microempresarios y emprendedores al mundo de
los negocios, enseñándoles primero a valorar los recursos con los que cuentan en sus
localidades. A partir de ello se les inculca un espíritu emprendedor que los impulse a
llevar esos recursos a otros lugares en los que, por tratarse de algo nuevo, pueden recibir
una valoración mucho mayor. Se les familiariza con los términos de producción, materia
prima, tecnología, envases y embalaje, servicios logísticos, entre otros, como si se tratara
de algo muy natural. Se promueve la formación y constitución de empresas y si no se
contara con el capital necesario se sugiere la asociatividad.
Contenido: Transporte y logística, las regulaciones de la Logística, cumplimiento de
regulaciones, logística del comercio internacional, gestión de la exportación,
conocimiento del producto, trayecto logístico, negociación y contrato de compraventa
internacional, preparación de la mercancía (embalaje y marcado), unitarización, servicios
logísticos, documentación, gestiones aduaneras, cómo comportarse en caso de entregas
de carga con roturas y desperfectos, comercio con países vecinos, envío de productos para
ferias internacionales, recomendaciones finales para el exportador
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¿POR QUÉ EXPORTAR A CHINA? - Documento elaborado por la Gerencia de
Comercio Exterior de CAPECHI (peruano – chino)
Es un documento guía base de apoyo para conocer el contexto comercial entre China –
Perú (América Latina). El contenido es el siguiente: Asia en el mundo, el atractivo de
Asia, Zona más dinámica en la economía mundial, oportunidad china, China como actor
global creciente relevancia en el comercio internacional, La importancia de China en el
comercio global, indicadores económicos, turismo Chino, participación de China en el
consumo mundial, los 5 primeros destinos de exportación de América Latina a China,
agenda interna de negociaciones en china, interés de China en América Latina, rasgos
recientes del comercio chino, China inicia la política activa en favor de los TLCs, China
y América Latina construyendo el futuro.
LAS EMPRESAS PERUANAS Y EL SURGIMIENTO DE CHINA COMO GRAN
POTENCIA – CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
El documento analiza los principales retos y oportunidades del Perú, al contar con un
acuerdo bilateral estratégico con la República Popular de China. En los últimos años, este
país asiático ha afrontado una transformación económica que todavía está en ejecución,
fruto de la reformulación de su modelo de desarrollo industrial y esquema productivo que
ha llevado a sus empresas a incorporarse a cadenas globales de valor. El considerable
incremento en los montos destinados a I+D, la fuerte inversión en infraestructura y el
apoyo a las nuevas industrias basadas en conocimiento son parte de las razones del
progreso que viene mostrando dicho país en materia económica. En este contexto, con la
finalidad de aprovechar el Tratado de Libre Comercio Perú-China las empresas peruanas
presentan numerosos retos y oportunidades para lograr incorporarse en los mercados
asiáticos. Los resultados muestran que, en la actualidad, el Perú enfrenta igual número de
retos que de oportunidades. Para ello, se requiere incrementar la productividad, tecnificar
la mano de obra, añadir valor agregado a la producción a través de inversión en
investigación, desarrollo e innovación, mejorar su oferta educativa, invertir en
infraestructura y promover eslabonamientos productivos.
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Participaron:
- Director Ejecutivo de la Producción, la Industria y el Comercio de Argentina
- Presidente de la Cámara Chileno-China de Comercio, Industria y Turismo
- Presidente de la Cámara Colombo China de Inversión y Comercio
- Presidente de la Cámara Brasil-China
- Presidente de la Cámara de Comercio Peruano China (CAPECHI)
- División de Comercio Internacional e Integración, CEPAL
Finalmente, en la tercera parte del documento se ofrecen algunas conclusiones y
recomendaciones.
La acelerada dinámica de crecimiento de la economía china ha contribuido a potenciar
los vínculos entre las economías asiáticas. El fuerte interés manifestado por las
autoridades chinas en fortalecer los vínculos con América Latina y el Caribe ofrece a la
región una oportunidad histórica de abordar los desafíos de infraestructura, innovación y
recursos humanos, elevar los niveles de productividad y competitividad y diversificar las
exportaciones. Un desafío complementario de gran importancia es procurar mayores
niveles de inversión extranjera directa china en la región, especialmente dirigida a mejorar
la infraestructura, a promover la diversificación exportadora y a estimular alianzas
empresariales latinoamericanas. Para ello es imperativo trabajar en una aproximación
estratégica de la región hacia China y Asia oriental y sudoriental, que supere las
limitaciones
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GUÍA DE ORIENTACIÓN AL USUARIO DEL TRANSPORTE ACUÁTICO -
MINISTERIO DE COMERCIO Y EXTERIOR
La Guía de Orientación al Usuario del Transporte Acuática, explica los diferentes agentes
que prestan servicios marítimo portuario, el contrato de transporte marítimo, flete y
condiciones del transporte marítimo, “liner terms”, así como las recomendaciones al
contratar los servicios, es decir, se abordan varios y diversos conceptos y herramientas
básicas que debe conocer el usuario de transporte marítimo en general. Esta guía procura
brindar información adecuada y oportuna al usuario final, es decir, al dueño o
consignatario de la carga en el comercio exterior.
Acuerdos Comerciales: Contratos entre dos o más países, mediante los cuales se
regulan materias estrictamente comerciales. Tienen carácter de tratados
arancelarios para procurar ventajas y seguridad en las aplicaciones de las tarifas y
regímenes aduaneros que afectan a los contratantes.
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crédito recibido. Son dos créditos distintos (a diferencia del transferible). Son
operaciones muy complejas y con elevado riesgo para los bancos.
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por las mercancías y la forma de pago. Cuando el importador la remite firmada al
exportador da aceptación a la misma.
Gastos FOB: Gastos de recepción, arrastre y carga de una mercancía desde que
se recibe en el puerto hasta que se carga a bordo
Jurisdicción Aduanera: porción del territorio aduanero dentro del cual las
mercaderías están sujetas a la vigilancia y reglamentación aduanera. Ella
comprende, no sólo los puertos u otros lugares donde están situadas las aduanas,
sino también el radio de vigilancia costera o terrestre hasta donde se extiende esa
jurisdicción.
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LCL: Siglas de Less Contanier Load,se refiere a lo que comúnmente se conoce
como “grupaje”, lo que significa que un contenedor transporta mercancías de
diferentes propietarios o destinatarios.
Letra de cambio: Documento o título valor mediante el cual una persona física o
jurídica (librador) ordena a otra (librado) pagar una cantidad a favor de un tercero,
a su vencimiento.
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SWIFT: Society for Worldwide Interbank Financial Telecomunication. Mensajes
de intercambio electrónico de datos entre bancos.
Tránsito: Paso de mercancías extranjeras a través del país cuando éste forma parte
de un trayecto total comenzado en el extranjero y que debe ser terminado fuera de
sus fronteras.
Valor en Aduana: Para calcular los derechos Aduaneros que hay que aplicar, la
Aduana define el concepto de Valor en Aduana, que es el de la mercancía más
todos los gastos (seguro, transporte, etc.) que se hayan producido hasta el
momento de pasar la aduana. Sobre este valor en aduana, se aplicará el tipo de
arancel a que esté sometida la mercancía. El arancel a aplicar depende de la
mercancía y el país de origen. Al resultado de aplicar el arancel al valor en aduana,
se aplica el IVA correspondiente. Este valor es el Valor de la Mercancía.
2.4.1. PRODUCTO
La harina de pescado está compuesta, en promedio, por entre 60% y 72% de proteína,
entre 5% y 12% de grasa, y un máximo de humedad del 9%, lo que le otorga estabilidad
y permite almacenarla y manipularla por un tiempo prolongado, de acuerdo con la
Organización Mundial de Ingredientes Marinos.
La harina de pescado compite con otros concentrados de proteína animal y vegetal como
las harinas de la industria cárnica y la producción de soya. Sin embargo, estas últimas no
ofrecen los amplios beneficios del ingrediente marino en cuestión.
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Figura 1. Harina de pescado
Fuente: FAO
CARACTERÍSTICAS DESCRIPCION
Producto Harina de Pescado
Presentación Kg Sacos de 50
Humedad Máxima % 10
Proteínas Mínimo % 68
Grasa Máxima % 10
Ceniza Máxima % 16
Sal Máxima % 4
FFA Máximo % ácido oleico / 100 gr 10
TVN Máximo mg N2/100 gr 120
Histamina Máximo ppm 500
Antioxidante Mínimo ppm 150
- Acuicultura
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La harina de pescado de alta calidad proporciona una cantidad equilibrada de todos los
amino ácidos, minerales, fosfolípidos y ácidos grasos esenciales (por ejemplo, DHA y
EPA) para la optimización del desarrollo, crecimiento y reproducción. Los nutrientes en
la harina de pescado también ayudan con la resistencia contra enfermedades al estimular
y ayudar a mantener un sistema inmunológico funcional saludable.
- Animales de crianza
El uso en los animales de cría es que favorece en la calidad de carne, optimiza su salud y
una reproducción rentable.
Los lípidos en la harina son fácilmente digeridos por todos los animales, aves de corral,
cerdos, y rumiantes como las vacas, ovejas, y cabras. La alta digestibilidad de los lípidos
de la harina de pescado significa que éstos pueden proporcionar mucha energía utilizable.
Entre los sustitos de la harina de pescado tenemos a los productos proteicos vegetales
derivados principalmente de semillas oleaginosas, como la soya, el raps, el girasol y la
canola. Además, compiten con productos proteicos de origen animal, tales como la harina
de carne y hueso, harina de sangre, harinas de plumas, etc.
Debido a que las proteínas vegetales son más bajas en energía y en contenido de
aminoácidos esenciales que las harinas de pescado, no es posible mantener éstas en dietas
prácticas a no ser de complementarlas en peso, debiendo tomar en cuenta la necesidad del
uso de mayor cantidad de alimento y por ende podemos decir que estas no
son bienes sustitutos perfectos.
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Figura 2. Embarcaciones
Fuente: Internacional Fishmeal and Fish Oil organisation
Figura 3. Anchoveta
Fuente: Internacional Fishmeal and Fish Oil organisation
22
Figura 4. Desaguador vibratorio
Fuente: Internacional Fishmeal and Fish Oil organisation
23
Figura 6. Tolva
Fuente: Internacional Fishmeal and Fish Oil organisation
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- Sanguaza: Es una mezcla de agua, sólidos solubles e insolubles y aceite, esta es
producida por pérdida de frescura del pescado. Este procesamiento de sanguaza
se realiza de forma inmediata evitando su descomposición.
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Figura 9. Cámara de cocción
Fuente: Internacional Fishmeal and Fish Oil organisation
26
Figura 11. Centrífuga
Fuente: Internacional Fishmeal and Fish Oil organisation
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del material a niveles de agua remanente en donde no sea posible el crecimiento
microbiano ni se produzcan reacciones químicas que puede deteriorar el producto.
- Molienda seca: La harina que sale del secador, es pesada por un molino seco de
martillos con el propósito de reducir el tamaño de los sólidos hasta que se
satisfagan las condiciones y especificaciones dadas por el comprador. Esta
molienda es importante porque una buena apariencia granular incide
favorablemente en la aceptación del producto en el mercado.
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- Adición de antioxidante: La harina al ser inestable debido fundamentalmente a
su contenido graso, es importante la adición de antioxidante en una agregación en
ppm (partes por millón) en valores que oscilan entre 700 a 750 ppm.
29
2.4.2. PROCESOS DE EXPORTACIÓN
La República Popular China está situada en el este del continente asiático. Es el segundo
país en superficie terrestre, tercero en superficie marítima y limita con 14 países. Su
población supera los 1,300 millones ubicándolo como el país más poblado del mundo. De
este total, el 92% es clasificado como Han, y en el 8% restante se encuentran los 55 grupos
étnicos en este país.
30
Es miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del Foro de Cooperación
Económica Asia-Pacífico (APEC).
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2.4.2.1.3. Principales sectores productivos
La agricultura emplea al 35% de la fuerza de trabajo y aporta el 10% del PBI. Ocupa el
primer lugar en la producción mundial de cereales, arroz, algodón, papas y té. Asimismo,
en cuanto a la ganadería, domina también la producción ovina, porcina y de especies
marinas. A nivel nacional, el sector agrícola consume cerca del 70% de las aguas
superficiales de China, dado que más de una quinta parte de los recursos hídricos no son
aptos para esta actividad.
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2.4.2.1.5. Tratado comercial:
El Tratado de Libre Comercio entre el Perú y China fue suscrito el 28 de abril de 2009 en
la ciudad de Beijing-China. Dicho acuerdo entró en vigencia el 01 de marzo de 2010.
Actualmente se tiene que el 61% de los productos que se envía entran con arancel de 0%
y para el año 2027 todos los productos entrarán sin pagar arancel alguno.
En los últimos años, el Perú ha iniciado un proceso de acercamiento con el Asia, el cual
incluye el inicio de negociaciones con sus principales socios comerciales en dicho
continente. En este contexto, surge el interés de negociar con China, país cuyo mercado
es el más grande del mundo y cuyo crecimiento ha sido el más elevado a nivel mundial
en las dos últimas décadas, con tasas de 10% anual aproximadamente.
La harina de pescado es usado como ingrediente de alimentos para aves, aves ponedoras,
cerdos, rumiantes, vacas lecheras, ganado vacuno, ovino, y animales acuáticos (camarón,
pescado y otros), disminuyendo notablemente los costos de producción industrial de estos
animales por su rápido crecimiento, su mejor nutrición, la mejora de la fertilidad y la
notoria disminución de posibilidades de enfermedades.
Es así que las características que presentan los consumidores de dicho producto son
aquellas personas criadoras de estos animales, sobre todo las industrias grandes como
productoras de carne y embutidos.
Tener conocimiento sobre la cultura de un país, antes de hacer negocios, es una muestra
de respeto y consideración y suele ser profundamente apreciada. Siendo China uno de los
países donde más se vende harina de pescado, es necesario establecer fuertes relaciones,
para ello se toma los siguientes criterios:
• Los chinos tienen fama de ser unos de los mejores negociadores del mundo. Su potencial
de compra y el espectacular crecimiento económico del país les respalda.
• Acceder directamente a las compañías chinas y salvar las trabas administrativas es una
tarea inabordable si no se cuenta con ayuda local. Hay que contratar a un agente o buscar
un socio con las debidas conexiones guan xi), especialmente, en el poderoso Ministerio
de Comercio Exterior que aglutina las competencias sobre relaciones económicas
exteriores y cooperación internacional.
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• Las negociaciones se realizan siempre en grupo. Por tanto, no se debe acudir sólo a
China, sino con un equipo negociador (al menos, dos personas). El directivo de mayor
rango es el que lleva el peso de la negociación. Las personas de menor rango no deben
interrumpir la conversación.
• Los chinos son los grandes maestros en el uso de los silencios como técnica de
negociación. Lo que no se dice suele ser más importante que lo expresado directamente.
• Las presentaciones deben basarse en argumentos técnicos, hechos y cifras. Hay que
recalcar la idea de cooperación y el deseo de establecer relaciones duraderas. Si la
audiencia es numerosa, la presentación debe ser breve. • Para los chinos el honor (mianzi)
es más importante que el poder o el dinero. Son muy orgullosos. Hay que evitar
comentarios o utilizar argumentos que les dejen en mal lugar delante del grupo. Conviene
dejar siempre una salida para que rectifiquen si se han equivocado. La llamada “teoría de
la puerta abierta” es esencial cuando se negocia en China.
• Hay que estar preparado para responder a muchas preguntas, a veces, repetitivas. Es
una táctica que utilizan para comprobar la veracidad y el compromiso de las propuestas
que reciben.
En las negociaciones del precio los argumentos más utilizados son el tamaño de su
mercado y las ofertas de otras empresas competidores. De hecho, lo más habitual es que
estén negociando con varias de ellas.
34
• Los chinos nunca olvidan un detalle. De ahí que en las reuniones iniciales no se deba
sugerir alguna concesión ya que la exigirán cuando llegue el momento.
• Tampoco debe darse nada por supuesto, ni sobreentendido. Las conclusiones y los
pactos a los que se haya llegado en cada reunión deben ponerse por escrito en los llamados
MOU´s (Memorandum of Understandings).
• Las decisiones se toman por consenso. No obstante, hay que recordar que si bien los
interlocutores no tienen capacidad individual para decidir, si pueden retrasar, dificultar o,
incluso, vetar el negocio. Por ello debe evitarse cualquier enfrentamiento con algún
miembro del equipo negociador.
• Cuando se aproxima el acuerdo final, el equipo negociador chino pedirá una última
concesión. No es raro que utilice la táctica del “agravio”, por la cual sugiere que la otra
parte rompe la amistad si no accede a esa petición.
Viajes
Si quiere hacer negocios con China es muy probable que deba viajar para conocer a la
contraparte. Cuando esté en ese destino, por ningún motivo deberá saludar con abrazos o
palmadas en la espalda. Algo tan simple como mirarlos a los ojos durante un tiempo
prolongado puede generar obstáculos para el desarrollo del proyecto exportador.
35
Protocolos
La sociedad china es formal y protocolaria, y también puntual. Esto último es
fundamental, dado que los empresarios chinos lo relacionan con el respeto y la seriedad
en los negocios. Las negociaciones se deben dar con total transparencia, se debe cumplir
con lo que se promete para establecer una relación de confianza y lealtad con los clientes
chinos.
Intérprete
Un consejo fundamental es contratar un intérprete profesional, dado que los empresarios
del gigante asiático tienden a utilizar la dificultad del idioma como una táctica
negociadora, pudiendo incluso culpar al intérprete por posibles malentendidos.
36
Figura 17. Patrones de consumo
Fuente: PROM PERÚ
37
Figura 19. Principales mercados de destino de Harina de Pescado
38
El Ministerio de Comercio es el responsable de la administración de las licencias de
importación a nivel nacional. Las agencias autorizadas emiten las licencias según las
regulaciones incluidas en los listados de mercancías sujetos a control de permisos y
emisión diferenciada de productos. Para obtener un permiso, las empresas deben
completar el llenado de una solicitud. Además, debe presentar la licencia comercial para
corporaciones que ha pasado la revisión anual y el formulario de registro de empresas
de comercio exterior. Las empresas con inversión extranjera deben presentar el
Instrumento de Aprobación para las empresas con inversión extranjera.
Los productos que arriben a China podrán ser destruidos o devueltos si se encuentra
cualquiera de las siguientes condiciones:
39
- Dichos productos no deben contener sustancias peligrosas que pongan en riesgo
la salud pública animal y estar conforme a los límites aceptables señalados en el
Anexo Nº 3, los cuales se requieren analizar por planta y de manera semestral.
- La Autoridad Competente antes de la exportación deberá examinar y confirmar
que los siguientes requerimientos sean cumplidos: Salmonella: Ausencia en 25 g:
n=5. c=0, m=0, M=0; Enterobacterias n=5, c=2, m=10, M=300 en lg de muestra
- Los productos terminados deben ser envasados en sacos nuevos, limpios sellados,
impermeables de material resistente. Estar debidamente etiquetados, de acuerdo a
las especificaciones de las leyes de la República Popular de China (GB 16648-
1999) indicando en ella el código de habilitación de la planta y las palabras "use
only as feed". La etiqueta de las cargas a granel deberá ser enviada junto con la
factura, luego de su ingreso para poder ser comercializados en China, los
productos deberán ser etiquetados y empacados en lugares autorizados por la
Autoridad Competente de dicho País.
- El expediente para la Certificación Sanitaria de exportación deberá adjuntar los
informes de ensayo y Actas de Inspección de acuerdo a los requisitos sanitarios
de la AQSIQ-CHINA.
40
2.4.2.1.10. Documentos de exportación a china
En China
Administración General de Calidad, Supervisión, Inspección y Cuarentena de
mercancías (AQSIQ)
Es una organización administrativa que resguarda la seguridad pública y depende
directamente del Concejo Estatal de China. Actúa en el campo de la calidad, metrología,
inspección de materias primas de entrada y salida, cuarentenas de salubridad de entrada
y salida, entrada y salida de animales y cuarentena de plantas, certificación,
acreditación, y estandarización.
- Calidad
- Metrología
- Inspecciones de materia prima
- Cuarentena de salubridad para animales y vegetales
41
Investigar y promover diversas formas de comercio, incluido el comercio
electrónico; así como planificar, emitir e implementar cuotas de importación y
exportación.
Formular y administrar el catálogo de productos de importación y exportación.
Gestionar los asuntos relativos a los productos de exportación después del registro
de la marca y además guiar la publicidad y publicidad de las exportaciones chinas.
Formular y ejecutar medidas de control de exportaciones chinas, emitir licencias
de exportación relacionadas con los requisitos de no proliferación.
Proporcionar orientación a la inversión extranjera en China en general; formular
y ejecutar las regulaciones sobre inversión extranjera, participar en el
establecimiento de estrategias de desarrollo y planes a mediano y largo plazo;
Formular y aplicar políticas, reglamentos y planes de ayuda exterior de China, y
firmar los acuerdos pertinentes; compilar y organizar programas anuales de ayuda
exterior; supervisar e inspeccionar la implementación de los proyectos de ayuda
exterior de China.
Formular y ejecutar políticas y regulaciones sobre cooperación económica
extranjera, guiar y monitorear la regulación de proyectos contratados en el
extranjero, cooperación laboral, diseño y consultoría de empresas.
Gestionar las actividades económicas y comerciales con aquellos países sin
relaciones diplomáticas con China; guiar el trabajo de las oficinas de consejeros
económicos y comerciales de las embajadas chinas en países extranjeros.
Formular y ejecutar políticas de cooperación económica y comercial multilateral
y bilateral; asistir a actividades relevantes organizadas por organizaciones
internacionales económicas y comerciales en nombre del gobierno chino.
Ser responsable de las negociaciones multilaterales sobre asuntos comerciales y
económicos, las negociaciones internacionales sobre el comercio de servicios, las
negociaciones y la firma de tratados y acuerdos internacionales sobre economía y
comercio.
Para establecer los estándares de certificación del derecho a operar importación y
exportación y la agencia de transporte internacional para empresas, ser responsable de
la evaluación de calificación establecida por las regulaciones pertinentes; establecer
regulaciones y políticas de gestión del desarrollo e inversión en países
extranjeros; aprobar a las empresas nacionales para invertir y establecer empresas en
países extranjeros (sin incluir empresas de financiación), también supervisarlas y
gestionarlas; guiar y supervisar diversas ferias y exposiciones de comercio exterior,
reuniones de negocios y presentaciones de promoción de inversiones en China; formular
y ejecutar las medidas administrativas para llevar a cabo las actividades mencionadas
en países extranjeros.
42
Administración de Normalización / Estandarización de China (SAC)
Se encarga de implementar los proyectos de cooperación internacional y elabora gran
cantidad de normas técnicas sobre productos agrícolas e industriales. Estas normas
pueden ser nacionales, sectoriales y locales obligatorias o voluntarias. Adicionalmente
es autorizado por el Gobierno Central para ejercitar las responsabilidades
administrativas que se derivan de unificar el control, supervisión y coordinación de los
estándares de calidad de los productos en China.
Representa a China en la Organización de Estandarización Internacional (ISO), la
Comisión de Electrotecnia Internacional (IEC) y otras organizaciones de
estandarización internacionales y regionales. Es la responsable de organizar las
actividades del Comité Nacional Chino para la ISO y la IEC. Además, es también la
encargada de aprobar y organizar la implementación de la cooperación internacional y
de intercambiar proyectos de estandarización
En Perú
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT)
Es un organismo técnico especializado del Perú adscrito al Ministerio de Economía y
Finanzas. De acuerdo a su Ley de creación N° 24829, Ley General aprobada por Decreto
Legislativo Nº 501 y la Ley 29816 de Fortalecimiento de la SUNAT, es un organismo
técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas.
Cuenta con personería jurídica de derecho público, con patrimonio propio y goza de
autonomía funcional, técnica, económica, financiera, presupuestal y administrativa que,
en virtud a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 061-2002-PCM, expedido al amparo
de lo establecido en el numeral 13.1 del artículo 13° de la Ley N° 27658, ha absorbido
a la Superintendencia Nacional de Aduanas, asumiendo las funciones, facultades y
atribuciones que por ley, correspondían a esta entidad.
Sus funciones son:
Administrar, recaudar y fiscalizar los tributos internos del Gobierno Nacional, con
excepción de los municipales, así como las aportaciones al Seguro Social de Salud
43
(ESSALUD) y a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), y otros cuya
recaudación se le encargue de acuerdo a ley.
Proponer al Ministerio de Economía y Finanzas la reglamentación de las normas
tributarias y aduaneras.
Expedir, dentro del ámbito de su competencia, disposiciones en materia tributaria
y aduanera, estableciendo obligaciones de los contribuyentes, responsables y/o
usuarios del servicio aduanero, disponer medidas que conduzcan a la
simplificación de los regímenes y trámites aduaneros, así como normar los
procedimientos que se deriven de estos.
Sistematizar y ordenar la legislación e información estadística de comercio
exterior, a fin de brindar información general sobre la materia conforme a Ley, así
como la vinculada con los tributos internos y aduaneros que administra.
Proponer al Poder Ejecutivo los lineamientos tributarios para la celebración de
acuerdos y convenios internacionales, así como emitir opinión cuando ésta le sea
requerida.
Promover, coordinar y ejecutar actividades de cooperación técnica, de
investigación, de capacitación y perfeccionamiento en materia tributaria y
aduanera, en el país o en el extranjero.
Otorgar el aplazamiento y/o fraccionamiento para el pago de la deuda tributaria o
aduanera, de acuerdo con la Ley.
Solicitar, y de ser el caso ejecutar, medidas destinadas a cautelar la percepción de
los tributos que administra y disponer la suspensión de las mismas cuando
corresponda.
Controlar y fiscalizar el tráfico de mercancías, cualquiera sea su origen y
naturaleza a nivel nacional.
Inspeccionar, fiscalizar y controlar las agencias de aduanas, despachadores
oficiales, depósitos autorizados, almacenes fiscales, terminales de
almacenamiento, consignatarios y medios de transporte utilizados en el tráfico
internacional de personas, mercancías u otros.
Prevenir, perseguir y denunciar al contrabando, la defraudación de rentas de
aduanas, la defraudación tributaria, el tráfico ilícito de mercancías, así como
aplicar medidas en resguardo del interés fiscal.
Desarrollar y aplicar sistemas de verificación y control de calidad, cantidad,
especie, clase y valor de las mercancías, excepto las que estén en tránsito y
transbordo, a efectos de determinar su clasificación en la nomenclatura arancelaria
y los derechos que le son aplicables.
Sancionar a quienes contravengan las disposiciones legales y administrativas de
carácter tributario y aduanero, con arreglo a Ley.
Mantener en custodia los bienes incautados, embargados o comisados, efectuando
el remate de los mismos cuando ello proceda en el ejercicio de sus funciones.
Editar, reproducir y publicar oficialmente el Arancel Nacional de Aduanas
actualizado, los tratados y convenios de carácter aduanero, así como las normas y
procedimientos aduaneros para su utilización general.
Determinar la correcta aplicación y recaudación de los tributos aduaneros y de
otros cuya recaudación se le encargue de acuerdo a ley, así como de los derechos
que cobre por los servicios que presta.
44
Participar en la celebración de Convenios y Tratados Internacionales que afecten
a la actividad aduanera nacional y colaborar con los Organismos Internacionales
de carácter aduanero.
Crear, dentro de su competencia, administraciones aduaneras y puestos de control,
así como autorizar su organización, funcionamiento, suspensión, fusión, traslado
o desactivación cuando las necesidades del servicio así lo requiera.
Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA)
Es el órgano de línea dependiente del Viceministerio de Salud Pública, constituye la
Autoridad Nacional en Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, responsable en el
aspecto técnico, normativo, vigilancia, supervigilancia de los factores de riesgos físicos,
químicos y biológicos externos a la persona y fiscalización en materia de salud ambiental;
así como en materia de Inocuidad Alimentaria.
Tiene competencia para otorgar, reconocer derechos, certificaciones, emitir opiniones
técnicas, autorizaciones, permisos y registros en el marco de sus competencias, ejerce las
funciones de autoridad nacional de salud ambiental e inocuidad alimentaria. Constituye
la última instancia administrativa en materia de su competencia.
Sus funciones son:
Proponer políticas vinculadas a salud ambiental e inocuidad alimentaria
orientadas a la protección de la salud pública, y realizar su seguimiento y
monitoreo.
Establece los requisitos y procedimientos para el registro sanitario, habilitación
de plantas y certificado sanitario de exportación de alimentos y bebidas destinados
al consumo humano.
Proponer normas, lineamientos, metodologías, protocolos y procedimientos en
materia de salud ambiental e inocuidad alimentaria; y para otorgar autorizaciones,
permisos, registros, certificaciones, notificaciones sanitarias obligatorias y
opiniones técnicas en el marco de sus competencias, así como realizar el
seguimiento y monitoreo de su implementación.
Dirigir las acciones vigilancia, supervigilancia y fiscalización en materia de Salud
Ambiental e Inocuidad Alimentaria, conforme a la normatividad vigente.
Conducir el proceso de otorgamiento de derechos, registros, certificaciones,
autorizaciones sanitarias, permisos, notificaciones sanitarias obligatorias y otros
en materia de salud ambiental e inocuidad alimentaria, así como en materia de
salud ocupacional.
Disponer medidas y monitorear la atención de las alertas sanitarias nacionales y
las procedentes en materia de salud ambiental e inocuidad alimentaria.
Proponer y gestionar la suscripción de acuerdos, convenios u otros instrumentos
con organismos nacionales e internacionales; así como la cooperación nacional e
internacional, en materia de su competencia, en coordinación con los órganos
competentes.
Promover y gestionar la equivalencia y armonización de la normativa en materia
de sus competencias en el nivel nacional e internacional.
Conducir las actividades del Laboratorio de Control Ambiental.
45
Proponer normas del sistema nacional de rastreabilidad y supervisar su
funcionamiento en el ámbito de su competencia.
Resolver en última instancia el recurso administrativo de apelación contra
procedimientos administrativos a solicitud de parte, regulados en su Texto Único
de Procedimientos Administrativos interpuesto y contra actos administrativos que
concluyen el procedimiento administrativo sancionador. Con su resolución queda
agotada la vía administrativa.
Representar al Ministerio de Salud en el Comité Nacional del Codex Alimentarius
y la Comisión Multisectorial Permanente de Inocuidad Alimentario según lo
establecido en las normas vigentes.
Desarrollar acciones para la implementación del sistema integrado de gestión de la
calidad.
Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA)
Certifica el estado fitosanitario y zoosanitario de los predios o establecimientos dedicados
a la producción agraria, incluyendo las empacadoras que destinen productos para la
exportación de conformidad con los requerimientos de la Autoridad Nacional de Sanidad
Agraria del país importador.
Realiza también la certificación fitosanitaria y zoosanitaria, previa inspección, de plantas
y productos vegetales, animales y productos de origen animal; así como la certificación
de insumos agrarios destinados a la exportación.
Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES)
Es el Organismo técnico especializado con autonomía técnica, funcional, económica,
financiera y administrativa, adscrito al Ministerio de la Producción, encargada de normar,
supervisar y fiscalizar la sanidad e inocuidad en toda la cadena productiva de los recursos
y productos pesqueros y acuícolas, así como de los alimentos (piensos), aditivos y
productos veterinarios destinados a la acuicultura.
Su misión es garantizar la sanidad e inocuidad en toda la cadena productiva de la actividad
pesquera y acuícola, con el propósito de proteger la vida y la salud pública, interviniendo
mediante la vigilancia, control, habilitación y certificación sanitaria eficaz y oportuna.
Sus funciones son:
Controlar y supervisar los recursos hidrobiológicos, desde su extracción hasta su
consumo final, y en sus diferentes presentaciones: frescos, congelados, curados y
en conserva, entre otros.
Salvaguardar la condición sanitaria de los recursos hidrobiológicos nacionales a
través del diseño y aplicación de medidas que protegen la sanidad de los recursos
hidrobiológicos frente a riesgos biológicos.
Formular las normas sanitarias que regulen las actividades de captura, extracción,
preservación, cultivo, desembarque, transporte, procesamiento, almacenamiento,
importación y comercialización interna y externa de los productos pesqueros y
acuícolas.
46
Verificar a través de actividades de inspección, supervisión, fiscalización y auditorías,
que se cumpla la normativa sanitaria, vigilando que los productos pesqueros, acuícolas
y sus derivados, no estén afectados de enfermedades y agentes químicos.
El Estándar IFFO permite demostrar que se proporciona harina y aceite de pescado seguro
y de manera responsable al mercado internacional.
47
GMO+B2 Calidad y seguridad alimentaria en la Producción
Tecnologías de Alimentos Pesqueros S.A.C. como productora de harina de pescado,
forma parte de la cadena alimentaria y, acorde con las exigencias cada vez mayores del
mercado, deberá contar con la certificación GMP+B2 para el proceso productivo en su
sede de Chimbote. Esta se refiere a la producción segura de ingredientes de alimento para
animales.
48
ISO 14001: Certificación en sistemas de gestión ambiental
En Tecnologías de Alimentos Pesqueros S.A.C. se debe valorar el respeto al
medioambiente por ello se debe implementar un Sistema de Gestión Ambiental basado
en la Norma Internacional ISO 14001, y comprende las actividades de producción de
harina y aceite de pescado; desde la descarga y recepción de materia prima hasta el
despacho del producto terminado, incluyendo las actividades administrativas.
La implementación del SGA obedece a etapas secuenciales y tiene como objetivo abarcar
la sede de Callao.
- Mejor utilización de los recursos, lo que genera ahorro de materias primas, agua
y energía.
- Logro de mayor eficiencia en general; eso reduce los costos de producción.
- Acceso a mercados internacionales respecto a la protección del ambiente.
- Mayor satisfacción de clientes y consumidores finales.
- Proporciona acceso al mercado verde.
- Mejor relación con las autoridades competentes en temas ambientales.
- Posibilidad de acceder a políticas tributarias y financieras favorables en un futuro.
- Mejora la Administración de los impactos ambientales de las actividades de la
organización.
GLOBAL G.A.P.
GLOBAL G.A.P Standard (CPCC) Es una organización privada no gubernamental sin
fines de lucro que fija normas voluntarias para la producción y el procesamiento de
productos agrícolas, ganaderos y de la acuicultura. Los principales minoristas y cadenas
de supermercados de Europa han desarrollado la norma GlobalGAP con el fin de
establecer normas de Buenas Prácticas Agrícolas -productos seguros y sanos- para sus
empresas de producción y procesamiento asociadas.
49
Figura 26. Global G.A.P.
FOOD SAFETY SYSTEM CERTIFICATION 22000- FSSC 22000:
La norma FSSC 22000 es aplicable a los sistemas de seguridad alimentaria de los
productores de alimentos en procesos de productos vegetales y animales, productos
perecederos de origen vegetal, productos con una vida útil larga y (otros) ingredientes de
alimentos como aditivos, vitaminas y bio-cultura y la Alimentación además de
fabricación de envases. FSSC 22000 ofrece acceso gratuito al Reglamento y
requerimientos que necesitan las organizaciones que requieren de certificación y
organismos de certificación.
50
2.4.2.1.13. Principales puertos de importación
En los últimos cinco años, los puertos del norte de China han dinamizado sus
importaciones de frescos debido al aumento de los costos de envío en Hong Kong y los
altos costos de transporte en el interior.
Dado que el despacho de aduanas es más oportuno y eficiente en rutas marítimas como
Gangzhou y Shanghái, estos siguen siendo los destinos predominantes.
Tianjin, Qingdao y Dalian son las principales bases de importación de fruta fresca y en
donde se concentra el grueso de traders del norte de China.
Actualmente Perú es el principal productor del mundo de Harina de Pescado esto se debe
principalmente a una ventaja comparativa ya que poseemos un mar que nos provee de
anchoveta que es la especie principal de la cual se elabora este producto, sumado a esto
el pueblo peruano no consume esta variedad de pescado.
51
Figura 30. Zonas de actividad industrial
Fuente: Memoria institucional SNP
De toda la zona costera solo Lambayeque, Tumbes y Tacna no tienen zonas de actividad
industrial relacionadas a la pesca. Del resto de regiones que si cuentan con puerto se
tienen los siguientes datos sobre el desembarque de anchoveta para ser convertido en
Harina y aceite.
52
Tabla 8. Desembarque de anchoveta para harina y aceite por mes y puerto
Puerto Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Total 3686798 511 3 215 25 260 1 395 947 944 297 323 779 135 363 5 894 6 592 2 431 305 187 538 323
Pisco 698 754 31 5 5 233 790 201 237 51 693 5 203 28 79 84 95 417 111 183
Chimbote 464 530 374 3 031 5 889 259 358 59 260 234 127 1 654 5 886 1 425 49 637 77 655
Callao 416 715 105 26 - 134 106 125 498 31 927 26 999 - 79 421 42 408 55 146
Tambo de 323 288 - - - 68 287 113 513 37 005 1 162 - - - 40 145 63 177
Chancay 314 517 - - - 111 640 92 138 25 698 9 001 - - - 22 969 53 071
Chicama 268 279 - - - 224 623 - - - - - - 819 42 836
Végueta 212 196 - - - 71 593 72 855 18 750 17 270 - - - 3 158 28 570
Supe 198 165 - - - 81 983 68 296 6 423 3 209 - - - 8 768 29 486
Coishco 196 539 - - - 103 292 27 383 - - - - - 25 176 40 687
Ilo 144 706 - - 9 070 3 368 42 327 71 972 13 399 4 070 - 502 - -
Carquin 142 780 - - - 46 141 35 158 17 763 26 637 - - - 5 972 11 108
Bayóvar 88 733 - - - 16 927 31 837 14 713 7 943 - - - 617 16 694
Samanco 62 505 - - - 37 130 6 577 145 - - 18 - 9 944 8 690
La Planchada 56 978 - - 4 907 - 18 491 13 821 19 110 142 507 - - -
Atico 44 411 - - 3 667 3 667 24 690 11 630 756 - - - - -
Mollendo 27 444 - - 1 651 - 11 732 11 047 3 013 - - - - -
Matarani 25 790 - - - - 13 304 10 957 1 528 - - - - -
Parachique 314 153 71 42 6 24 18
Huarmey 157 - - - - - - - - - - 157 -
Paita 0 - - - - - - - - - - - -
53
En la Tabla 8 se ha ordenado de mayor a menor desembarque de anchoveta según puerto
entre los principales tenemos Pisco, Chimbote y Callao. Este trabajo tiene como una de
sus finalidades realizar la exportación de la harina de pescado pero a la vez promover el
desarrollo de nuestra región , como se ha mencionado Lambayeque es una de las regiones
que no posee puerto pero en el mediano plazo ya hay una iniciativa gubernamental para
construir uno en la ciudad de Puerto Eten , teniendo en cuenta esto y además que uno de
los principales desembarcaderos de Anchoveta es Chimbote , se propone que este sea el
centro donde se ubicara la Planta de producción es así que en un largo plazo se espera que
la planta que este ubicada en Chimbote se complemente con el probable puerto
lambayecano.
300000
260000
Toneladas
220000
180000
140000
100000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Año
En base a estos datos se proyecta linealmente la producción de harina de pescado los datos
de los próximos 5 años se pueden observar en la Tabla 9.
Año Tonelada
2018 275014
2019 282203
2020 289392
2021 296580
2022 303769
54
2.4.2.2.3. MERCADO OBJETIVO
55
2.4.2.2.4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Si el gobierno chino mantiene este tipo de medidas proteccionistas en sus mares, sean
temporales o por plazos cortos, como lo fue en el 2017, el mercado chino buscará
suministros o productos de otros mercados, y por ende incrementarán las importaciones
de China.
56
Por lo tanto, el sector al que va dirigido es el secundario, que es el sector que comprende
todas las actividades económicas de un país relacionadas con la transformación industrial
de los alimentos y otros tipos de bienes o mercancías, los cuales se utilizan como base
para la fabricación de nuevos productos.
El principal consumo de la harina de pescado en China son las fábricas en las líneas de
balanceados o de alimentación animal. En la acuacultura, ganadería y demás, la harina de
pescado que compone al balanceado o alimento animal incrementa el crecimiento del
animal y a su vez reduce costos de producción, por ende, mayor productividad.
China, el país elegido para exportar la harina de Pescado es una de las economías más
grandes del mundo y en el caso del producto en cuestión nos encontramos en una clara
ventaja frente a otros países, como se puede observar en la Figura 33 como país
proveedor, Perú representa el 58% del total que importa China.
En la Tabla 12 se puede observar que el total exportado por Perú el año 2017 es de 883310
Toneladas, además de esto la tasa de crecimiento tanto en valores y cantidades es
favorable a nuestro país cobrando más importancia si comparamos la tasa de crecimiento
de valores en los años 2016 y 2017 que es de 77%.
57
Tabla 12. Principales proveedores de Harina de Pescado a China
58
Demanda de Harina de Pescado China -
Perú
900000
y = 173066x + 272587
R² = 0,5438
700000
500000
300000
2015 2016 2017
59
2.4.2.2. ASPECTOS LEGALES
2.4.2.2.1. LA EMPRESA
Descripción de la empresa:
Tecnología de Alimentos Pesqueros S.A.C. es una empresa peruana de vanguardia.
Exigencia, eficiencia e innovación. Tres de las principales características que representan
nuestra esencia.
Misión:
Satisfacer las necesidades alimenticias del mercado peruano y mundial mediante el
suministro de productos de origen marinos. Nuestros proveedores pescan de manera
responsable, preservamos el ambiente y generamos valor a nuestros clientes y
trabajadores mediante una gestión empresarial moderna, innovadora y eficiente.
Visión:
Ser reconocidos en el mercado local e internacional como una empresa de vanguardia en
el suministro de productos de origen marino de alto valor agregado para el consumo
animal.
Valores:
- Responsabilidad
Somos una organización comprometida con los resultados, por ello privilegiamos el
compromiso de nuestros trabajadores, delegando y otorgando el empoderamiento
para que actúen con voluntad proactiva y liderazgo.
- Trabajo en equipo
Compartimos una actitud manifiesta para subordinar las opiniones, intereses y
acciones personales trabajando en forma colaborativa para alcanzar los objetivos
comunes de la empresa.
- Respeto
Trabajamos considerando y reconociendo los derechos y la dignidad de las personas
involucradas en nuestra vida familiar y laboral, independientemente de su posición
social, opiniones, valores, costumbres, raza, religión y estilos de vida.
60
- Creatividad
Introducimos en forma permanente mejoras en nuestras actividades laborales,
productos y servicios basados en la iniciativa, conocimientos, tecnología y
creatividad personal y de equipo, para mejorar la competitividad de la organización
y satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros grupos de interés.
Registro legal de la empresa
Tabla 14. Registro legal de la empresa
Elegimos usar este Incoterm debido a que es uno de los más usados en el comercio
internacional. Se debe utilizar para carga general (bidones, bobinas, contenedores, etc.)
de mercancías. Se utiliza exclusivamente para transporte en barco, ya sea marítimo o
fluvial.
61
Tabla 15. Descripción de Incoterms
EXW FCA FAS FOB CFR CIF CPT CIP DAT DAP
Carga a
No No No No No No No No No No
camión
Pago de
tasas de Si Si Si No No No No No No No
exportación
Transporte
al puerto de Si Si Si Si No No No No No No
exportación
Cargos por
embarque en
Si Si Si Si Si No No No No No
el puerto de
exportación
Transporte
al puerto de Si Si Si Si Si No No No No No
importación
Cargos por
desembarque
en el puerto Si Si Si Si Si No No No No No
de
importación
Descarga en
camiones
desde el Si Si Si Si Si No No No No No
puerto de
importación
Transporte
Si Si Si Si Si Si Si No No No
al destino
Seguros Si Si Si Si Si Si Si Si No No
Paso de
Si Si Si Si Si Si Si Si No No
aduanas
Impuesto de
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si
importación
Condiciones de pago
Son los diferentes acuerdos entre comprador y vendedor para determinar el momento del
pago de la mercadería o servicio. Este momento de pago está en relación al embarque y/o
entrega del bien o servicio. Cabe indicar que será distinta según se llegue a un acuerdo
con el cliente por lo que de describirán las principales a continuación.
62
a) Principales formas de pago internacionales para el proyecto:
- Pago por adelantado:
Se denomina así a todo pago que recibe el exportador antes de efectuar el
embarque. Es el sistema más seguro para el exportador, pues este sólo enviará la
mercancía cuando haya recibido el pago o transferencia de fondos. Sin embargo,
en los mercados competitivos su uso es limitado, pues requiere de una extrema
confianza del importador en el exportador.
- Pago a plazo:
Se denomina así a todo pago que recibe el exportador después de haber entregado
los documentos de embarque al importador. Este plazo será convenido entre
importador y exportador y normalmente estará en función a la fecha de embarque,
fecha de factura, fecha de presentación de documentos.
- Cuenta abierta:
Mediante esta forma de pago, el exportador envía la mercancía, la factura y los
documentos de embarque al importador y espera el pago; es decir, el importador
“compra ahora y paga después”, siendo por lo tanto, la forma de cobranza más
riesgosa para el exportador. Esta forma de pago es muy común cuando se vende
en el mercado local, pero no lo es tanto en el comercio internacional, debido al
incremento de riesgo que presenta para el vendedor. El exportador debería aceptar
este sistema, únicamente, si tiene confianza absoluta en su cliente y en la
estabilidad y normas del país del importador.
Cobranza de exportación:
Es el medio de pago internacional mediante el cual un exportador entrega los documentos
representativos de mercaderías o servicios a su banco, con la instrucción de enviarlos y
entregarlos al comprador contra pago o la aceptación de una letra o la presentación de un
pagaré / compromiso de pago a término u otros términos y condiciones. En resumen, es
encargarle la cobranza de los documentos a un banco.
Bajo esta modalidad, el exportador asume de los riesgos (del importador, del país del
importador), pues el banco no asume responsabilidad en el pago.
El marco legal para este medio de pago, es la publicación 522 de la Cámara de Comercio
Internacional (CCI), además de las leyes locales y los propios códigos de funcionamiento
interno de los bancos. Las cobranzas, básicamente, pueden ser simples o documentarias.
63
Esta es la modalidad más segura para el exportador porque el banco del importador es
quien asume la obligación de pago. Acuérdese que el comercio es una actividad de doble
vía y lo que para un importador es un CDI, es un CDE para un exportador.
Las normas GB (Guobiaos Standards, por sus siglas en inglés), hace referencia a las
normas nacionales chinas. Estas se dividen en normas obligatorias (GB), normas
recomendadas (GB/T) y guías técnicas s de normalización nacional (GB/Z). Las normas
obligatorias son las que establecen Límites Máximos Residuales (LMR´s) y tolerancias.
Las recomendadas fijan métodos, procedimientos, especificaciones y formulaciones. Tras
estas siglas se añade el número de la norma específica y el año de su última revisión.
Las normas GB son la base para realizar los ensayos en productos durante la certificación
CCC (China Compulsory Certificate, por sus siglas en inglés). La marca CCC es una
marca de seguridad para muchos productos importados, vendidos y usados en el mercado
Chino.
Las regulaciones (estándares obligatorios y recomendadas) pueden ser promulgadas en
China por la Administración de Normalización de China (Standardization Administration
of China -SAC), bajo la aprobación del AQSIQ; o por cualquier otra agencia
gubernamental.
a) Ley de Seguridad Alimentaria: Estos estándares especifican los límites del
contenido en pesticidas y otros contaminantes, aditivos, requisitos de ingredientes
nutricionales, requisitos de etiquetado, requisitos sanitarios para la producción y
comercio de alimentos, requisitos de calidad de los productos y procedimientos
de inspección y prueba de los productos alimentarios.
64
inspección de cuarentena. De acuerdo con este Catálogo, los productos
agroalimentarios que no deberán someterse a inspección de cuarentena son los
siguientes:
- Productos animales: mariscos, productos acuáticos, productos de la miel,
productos del huevo (no se incluyen los huevos frescos), productos lácteos
(no se incluye la leche fresca), productos cárnicos procesados.
- Plantas: granos procesados y sus productos (Ej. Arroz, harina de trigo, etc.),
tubérculos procesados y sus productos; aditivos de alimentación animal de
origen vegetal, bacteria de ácido lácteo, levaduras.
Los productos del sector pesca de consumo humano directo, deben cumplir con
los requisitos exigidos por Sanipes (Perú), así como por los establecidos en la Ley
de Pesca de China y en las siguientes normativas emitidos por el AQSIQ:
Todas las empresas de los países autorizados para exportar a China deben
registrarse ante AQSIQ. Para ello deben estar autorizadas y registradas por la
autoridad nacional, la cual a su vez las “recomienda” ante AQSIQ. Los
documentos de recomendación incluyen:
65
Los proveedores (exportadores) no cuentan con aún con la licencia china
El producto del proveedor (exportador) no se encuentra registrado
La mercancía no corresponde con el documento/licencia china
Etiquetado inapropiado del empaque de forma que no puede ser corregido.
La fecha expiración a vencido y la calidad ha sido afectada
La mercancía ha sido contaminada con excremento animal, organismos
patógenos.
66
la factura, luego de su ingreso para poder ser comercializados en China, los
productos deberán ser etiquetados y empacados en lugares autorizados por la
Autoridad Competente de dicho País.
Tendrá que ser claro, llamativo y duradero. Debe ser fácilmente legible e
identificable por los consumidores al comprarlo.
67
y susceptible de crear una impresión errónea a través del diferente tamaño de
fuente de palabra o el contraste de color.
Puede utilizar al mismo tiempo una lengua extranjera, pero debe contener la
misma información en los caracteres chinos (salvo la marca comercial, el
fabricante y la dirección de los alimentos importados, el nombre y la dirección del
distribuidor extranjero, sitio web). Todas las lenguas extranjeras no pueden ser
mayores que los caracteres chinos correspondientes (salvo la marca).
68
2.4.2.2.3. CONDICIONES LEGALES PARA LA EXPORTACIÓN
d) Conocimiento de embarque (B/L, AWB, WB): Documento que certifica que las
mercancías han sido recibidas por el transportista.
e) Certificado de origen: El Certificado de Origen debe de ser emitido por una entidad
Certificadora autorizada por el MINCETUR. El Certificado de Origen debe ser
diligenciado en inglés y tendrá validez por un año desde la fecha de emisión. Para
solicitar el Certificado de Origen deberá presentar la factura comercial, así como
todos los documentos que acrediten el carácter originario de la mercancía.
69
Se debe mantener todos los documentos que demuestren el origen de la mercancía
durante un periodo mínimo de 3 años, contados desde la fecha de emisión del
Certificado de Origen.
f) Póliza de seguro: Dependiendo del acuerdo entre las partes, el exportador adquiere
una póliza de seguro para la mercancía a favor del cliente.
Requisitos de la DUA:
Un exportador o consignante, a excepción de las exportaciones a través de
intermediarios comerciales. El exportador o consignante debe ser quien haya
emitido la factura.
Un destinatario
Un país de destino
Mercancías objeto de una única naturaleza de la transacción
Un único término de entrega
Un único lugar de entrega
Una única moneda de transacción
Mercancía almacenada en un solo lugar (depósito temporal o local designado
por el exportador), a excepción de la exportación definitiva con embarques
parciales, y de las mercancías (con solicitud de embarque directo) a granel y de
70
gran volumen que requieran acondicionamiento en más de un local, siempre
que dichos locales se ubiquen en la misma provincia donde se encuentra la
Intendencia de Aduana o la Agencia Aduanera de despacho.
Encontrarse amparada en un solo manifiesto de carga a excepción de la
exportación definitiva con embarques parciales.
Otros Documentos: Emitidos a petición del importador y según el país de
destino. Pueden ser certificados de calidad, de inspección pre-embarque,
complementarios a los certificados sanitarios, etc.
Sobre el producto:
Se establece el monto a pagar basados en el Incoterms elegido (FOB) y el producto
a vender, el periodo de entrega del producto. En este caso exigiremos el pago
anticipado al 100%. Para envío se debe verificar el pago efectivo de la mercancía.
71
MODELO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA
INTERNACIONAL
GENERALIDADES
CLAUSULA PRIMERA:
1.1. Las presentes Condiciones Generales se acuerdan en la medida de ser aplicadas
conjuntamente como parte de un Contrato de Compraventa Internacional entre
las dos partes aquí nominadas.
1.2. Cualquier situación en relación con este contrato que no haya sido expresa o
implícitamente acordada en su contenido, deberá ser gobernada por:
72
1.3. Cualquier referencia que se haga a términos del comercio (Como FOB, CIF,
EXW, FCA, etc.) estará entendida en relación con los llamados Incoterms,
publicados por la Cámara de Comercio Internacional.
2.1. Es acordado por las Partes que EL VENDEDOR venderá los siguientes
productos: ……………………….. , y EL COMPRADOR pagará el precio de
dichos productos de conformidad con el articulo ………………………
2.2. También es acordado que cualquier información relativa a los productos descritos
anteriormente referente al uso, peso, dimensiones, ilustraciones, no tendrán
efectos como parte del contrato a menos que esté debidamente mencionado en el
contrato.
PLAZO DE ENTREGA
CLAUSULA TERCERA:
EL VENDEDOR se compromete a realizar la entrega de periodo de …………….. días
luego de recibidas las ordenes de compra debidamente firmadas por el comprador.
PRECIO
CLAUSULA CUARTA:
Las Partes acuerdan el precio de………………….. por el envío de los productos de
conformidad con la carta oferta recibida por el comprador en …………………. (fecha).
A menos que se mencione de otra forma por escrito, los precios no incluyen impuestos,
aranceles, costos de transporte o cualquier otro impuesto.
El precio ofrecido con mayor frecuencia es sobre la base del Incoterms FOB (“Free on
Board”) si el envío se hará por vía marítima, o FCA (“Free Carrier”, transportación
principal sin pagar) si se hará con otra modalidad de transporte.
73
CONDICIONES DE PAGO
CLAUSULA QUINTA:
Las Partes han acordado que el pago del precio o de cualquier otra suma adecuada por
EL COMPRADOR a El VENDEDOR deberá realizarse por pago adelantado
equivalente al CINCUENTA PORCIENTO (50 %) de la cantidad debitada precio al
embarque de los productos, y el restante CINCUENTA PORCIENTO (50 %) después de
15 días de recibidos los productos por parte del comprador.
Las cantidades adeudadas serán acreditadas, salvo otra condición acordada, por medio de
transferencia electrónica a la cuenta del Banco del Vendedor en su país de origen, y EL
COMPRADOR considerara haber cumplido con sus obligaciones de pago cuando las
sumas adecuadas hayan sido recibidas por el Banco de EL VENDEDOR y este tenga
acceso inmediato a dichos fondos.
RETENCION DE DOCUMENTOS
CLAUSULA SEPTIMA:
Las Partes han acordado que los productos deberán mantenerse como propiedad de EL
VENDEDOR hasta que se haya completado el pago del precio por parte de EL
COMPRADOR.
TERMINO CONTRACTUAL DE ENTREGA
CLAUSULA OCTAVA:
Las partes deberán incluir el tipo de INCOTERMS acordado.
Señalando con detalle algunos aspectos que se deba dejar claro, o que decida enfatizar.
Por ejemplo, si se opta por las condiciones de entrega en la fábrica, EXW, es conveniente
aclarar que el costo y la responsabilidad de cargar la mercancía al vehículo,
corresponde al comprador.
Hay que recordar que una operación adicional, involucra no solo costos, como el pago
a cargadores, si no también conlleva un riesgo intrínseco en caso de daño de la
mercadería durante el proceso de carga.
74
Aunque las condiciones de INCOTERMS son claras, es recomendable discutir y aclarar
estos detalles, ya que puede haber desconocimiento de una de las partes.
RETRASO DE ENVIOS
CLAUSULA NOVENA:
EL COMPRADOR tendrá derecho a reclamar a EL VENDEDOR el pago de daños
equivalente al 0,5 % del precio de los productos por cada semana de retraso, a menos que
se comuniquen las causas de fuerza mayor por parte del EL VENDEDOR a EL
COMPRADOR.
CLAUSULA DECIMA:
EL COMPRADOR examinará los productos tan pronto como le sea posible luego de
llegados a su destino y deberá notificar por escrito a EL VENDEDOR cualquier
inconformidad con los productos dentro de 15 días desde la fecha en que EL
COMPRADOR descubra dicha inconformidad y deberá probar a EL VENDEDOR que
dicha inconformidad con los productos es la sola responsabilidad de EL VENDEDOR.
75
COOPERACIÓN ENTRE LAS PARTES
CLAUSULA DECIMO PRIMERA:
EL COMPRADOR deberá informar inmediatamente a EL VENDEDOR de cualquier
reclamo realizado contra EL COMPRADOR de parte de los clientes o de terceras partes
en relación con los productos enviados o sobre los derechos de propiedad intelectual
relacionado con estos.
EL VENDEDOR deberá informar inmediatamente a EL COMPRADOR de cualquier
reclamo que pueda involucrar la responsabilidad de los productos por parte de EL
COMPRADOR.
CASO FORTUITO DE FUERZA MAYOR
CLAUSULA DECIMO SEGUNDA:
No se aplicará ningún cargo por terminación ni a EL VENDEDOR ni a EL
COMPRADOR, ni tampoco ninguna de las partes será responsable, si el presente
acuerdo se ve forzado a cancelarse debido a circunstancias que razonablemente se
consideren fuera de control de una de las partes.
La parte afectada por tales circunstancias deberá notificar inmediatamente a la otra parte.
RESOLUCIÓN DE CONTROVERCIAS
CLAUSULA DECIMO TERCERA:
A menos que se estipule de otra forma por escrito, todas las disputas surgidas en conexión
con el presente contrato deberá ser finalmente resueltas por la ley de
……………………….. y serán competencia exclusiva de la jurisdicción de las cortes de
………………………., a las cuales las partes por este medio nominan excepto que una
parte deseara buscar un procedimiento arbitral en concordancia con las reglas de arbitraje
de ………………… por uno o más árbitros nombrados de conformidad con dichas reglas.
ENCABEZADOS
CLAUSULA DECIMO CUARTA:
Los encabezados que contiene este acuerdo se usan solamente como referencia y no
deberán afectar la interpretación del mismo.
NOTIFICACIONES
CLAUSULA DECIMO QUINTA:
Todas las notificaciones realizadas en base al presente acuerdo deberán constar por escrito
y ser debidamente entregadas por correo certificado, con acuse de recibo, a la dirección
de la otra parte mencionada anteriormente o a cualquier otra dirección que la parte haya,
de igual forma, designado por escrito a la otra parte.
76
ACUERDO INTEGRAL
CLAUSULA DECIMO SEXTA:
Este acuerdo constituye el entendimiento integral entre las partes.
No deberá realizarse cambios o modificaciones de cualquiera de los términos de este
contrato a menos que sea modificado por escrito y firmado por ambas Partes.
En señal de conformidad con todos los acuerdos pactados en el presente contrato, las
partes suscriben este documento en la ciudad de ……………, a los ……. Días del mes
de ………. 2018.
………………………………… …………………………………………
EL VENDEDOR EL COMPRADOR
77
2.4.2.3. MARKETING INTERNACIONAL
2.4.2.3.1. PRODUCTO
NOMBRE DEL
Harina de pescado (Fishmeal)
PRODUCTO
PARTIDA
2301.20.11.00
ARANCELARIA
Proteína 65 %
Fibras 11 %
Humedad 8%
CARACTERÍSTICAS
Cenizas 10 %
FÍSICO - QUÍMICAS
Grasas 10 %
REQUISITOS
Salmonella Ausencia
MICROBIOLOGICOS Material
Ausencia
extraño
Color Marrón claro
CARACTERÍSTICAS
Olor Característico del pescado
ORGANOLÉPTICAS
Sabor Característico
78
Marca:
Envase:
En este caso la harina de pescado, viene a ser carga general envasada en sacos de
polipropileno de 50kg. Este material ayudará a que la carga sea más fácil de
manipular de igual manera su traslado. La elección de ese tipo de envase radica en
79
que una de las condiciones para que el producto ingrese al mercado Chino tiene que
ser exportado en sacos o en contenedores a granel.
2.4.2.3.2. PRECIO
Los precios de la harina en el mercado internacional varían desde $ 1300 hasta $ 1 800
en función de la calidad, origen del producto y temporada. En la tabla 17, se muestra el
precio promedio de la harina de pescado hasta septiembre del presente año que fue de 1
502,50 FOB US$/TM.
Fuente: INDEXMUNDI
80
Figura 39. Variación de precios de la harina de pescado 2017 - 2018
PRECIO FOB
CANTIDAD
(US$)
1000 kg 1522,87
50 kg 76,1435
81
2.4.2.3.3. PLAZA
El proceso de ventas y distribución puede llegar a ser tan sencillo o complejo, pero
definitivamente la parte más engorrosa es elaborar una estrategia. Para ello, es necesario
partir de una premisa donde todos los integrantes de la empresa deben estar enfocados en
esta tarea, no sólo los miembros del departamento comercial.
a) Segmentar es un paso clave para direccionar los esfuerzos hacia los clientes que
realmente demanden el producto, por ello se debe identificar los diferentes formatos
de clientes de acuerdo a rubro del negocio (consumidores que valoren los productos
naturales de calidad con alto valor nutricional, la forma como se vende (mayorista o
minoristas) y la forma que gestionan su compra (moderno o tradicional).
e) Tener buenas relaciones con los proveedores, es un aspecto que consideramos para
tener éxito en el mercado y así brindar un mayor nivel de servicio respecto a los
precios, disponibilidad de stock, asesorías, etc.
82
Las estrategias de canales de distribución de la empresa, no sólo se piensa como un
concepto netamente logístico que se centra en el traslado de un producto hasta el punto
de venta final, sino también guarda un relación con el marketing y ámbito comercial.
Por ello, para la distribución del producto se emplearan distintos canales: traders, brokers
y canal directo. Aproximadamente el 65% de la distribución es a través de traders, por lo
que se deberá emplear el canal directo estableciendo contratos marco no menores al 50%
de las ventas como objetivo al año 2020.
La distribución del producto será mediante un canal indirecto debido a que desde el Perú
se exportará la harina de pescado a distribuidoras industriales de China, quienes van a
proveer el producto a otras empresas (compradoras industriales) para utilizarlas en la
producción de alimento balanceado.
83
2.4.2.3.3.3. Estrategias de comercialización
Políticas de precio:
Utilizaremos la estrategia de liderazgo en costos ya que el producto al ser muy estándar
trataremos de ofrecerles a los posibles compradores los mejores precios del mercado,
sin dejar de enfocarnos en la calidad del producto.
Políticas de pago:
Consideraremos el ofrecer a nuestros clientes la opción de pago a 30 días o pago contra
entrega.
Políticas de ventas:
Ofreceremos a nuestros futuros compradores la opción de hacer órdenes de compra
por compras pequeñas a manera de muestra. Adicionalmente consideraremos un 5%
de descuento por cada 500 kg solicitados.
Políticas de servicios:
Nos enfocaremos en un servicio de respuesta inmediata, en el que absolveremos las
dudas de nuestros clientes a través de nuestra página web y nuestro correo electrónico
corporativo proporcionado en la etiqueta del producto. Adicionalmente enviaremos
propuestas de nuestros productos en caso los clientes nos la soliciten adjuntando
también la ficha técnica de la harina.
Políticas de garantía:
Se brindará todas las garantías asegurando que el producto llegue en perfecto estado
hasta el lugar convenido con el cliente.
2.4.2.3.4. PROMOCIÓN
Como es una empresa que recién está entrando al negocio de la exportación, la estrategia
se enfocará en las siguientes actividades:
84
a) Asistencia a ferias y eventos
Las ferias internacionales son uno de los elementos de mayor futuro para la promoción
de negociaciones internacionales, porque en ellas se dan cita los principales empresarios
de cada sector y es un escenario importante para el establecimiento de contactos,
lanzamiento de proyectos, difusión de nuevos productos e información.
Las ferias que se desarrollan en China y en las cuales debemos promocionar nuestro
producto son:
CFSE es el evento más importante del mundo para los profesionales de productos
pesqueros del mundo que buscan acceder y hacer crecer su negocio en el mercado de
productos pesqueros de más rápido crecimiento en el mundo. Más de 29,000
profesionales de productos pesqueros de todo el mundo asisten a CFSE, incluidos los
principales importadores, distribuidores, minoristas y operadores de servicios de
alimentos.
85
INFOCOMM CHINA:
Por todo esto, con motivo de VIV China 2018, el "Foro Internacional de Tecnología de
Alimentación" se llevó a cabo del 15 al 17 de septiembre de 2018 en el Centro
Internacional de Exposiciones de Nanjing. Su objetivo fue fortalecer la comunicación de
la tecnología y los negocios de nutrición en el país y en el extranjero, y trabajar juntos
para resolver los problemas difíciles que restringen el desarrollo de la industria actual.
Gracias a los esfuerzos realizados durante más de 13 años, World Seafood Shanghai se
ha convertido en la primera opción para los comerciantes de productos acuáticos, como
una plataforma donde pueden reunirse con compradores de productos acuáticos y ampliar
el negocio en el mercado chino.
Junto con China Food Shanghai, la última exposición reunió a más de 1.500 empresas de
más de 20 países y regiones, incluidos Estados Unidos, Corea del Sur, Australia,
Argentina, Nueva Zelanda, Noruega, España, Dinamarca, Chile, Canadá, Ecuador,
Tailandia, Omán, Pakistán, Países Bajos, Escocia, Indonesia, Vietnam, Venezuela,
México, Taiwán, China. La exposición anterior cubrió un área de 60,000 metros
cuadrados, atrayendo a 56 493 visitantes de 59 países y regiones en total.
El 14 ° World Seafood Shanghai se llevará a cabo en el Shanghai New International Expo
Center del 28 al 30 de agosto de 2019. La exposición continuará enfocándose en sus
perspectivas profesionales y su calidad excepcional, y producirá un mayor éxito en
cooperación con empresas de productos acuáticos e información privilegiada de La
industria en el hogar y en el extranjero.
86
b) Rueda de negocios:
La Rueda de Negocios te permite lograr transacciones interpresariales con diferentes
empresas en muchas ocasiones se transforman las intenciones políticas en comercio real;
es muy normal concretar negocios y ventas a bajo costo. Las ventajas son las siguientes:
d) Página web:
La página web es vital para este tipo de comercialización ya que los potenciales clientes
se encuentran en la red, por lo que es importante que la página web sea atractiva y de toda
la información requerida por el cliente. Asimismo, con las tendencias actuales, es
importante también tener actualizadas las redes sociales en donde se podrá también
conocer a potenciales clientes y además la publicación de lo que está pasando dentro de
la empresa y cuáles son sus potenciales pasos a realizar.
A través de esta plataforma virtual se promociona, informa y desarrolla ventas de harina
de pescado.
87
Los posibles compradores pueden visualizar información importante del producto
accediendo a la página web www.tecnologiapesquera.tape.com, a través de esta los
clientes acceden información de la empresa (visión, misión, valores, objetivos y metas) y
el producto (características, beneficios, formas de uso, presentación, fotos, etc.).
e) Marketplace:
La promoción de los productos se realizaría básicamente con la publicación de la variedad
de productos en las páginas web más reconocidas. Con esto, se tratará de conseguir
realizar una “venta personal”, ya que se realizará el contacto con los clientes y se
mantendrá una relación, se conocerá sus necesidades, se realizará el ofrecimiento y se
seguirá el ciclo hasta poder completar el negocio. En muchas ocasiones, será necesario el
face to face para poder cerrar el negocio.
La empresa empleará la herramienta de Google AdWords es una herramienta que te
permite posicionarte entre los primeros al momento de realizar una búsqueda, y permite
a los clientes visualizar los anuncios mientras visitan el sitio web.
f) Visitas comerciales:
Se visitará a los importadores/distribuidores del producto, con la intención de afianzar la
relación del negocio y discutir temas de comercialización. Se aprovechará en realizar
estas visitas durante la estadía de participación en ferias.
El puerto del Callao, oficialmente el Terminal Portuario (TP) del Callao, es un puerto
marítimo de la costa central del Perú, en el Pacífico sur-oriental, situado en la Provincia
Constitucional del Callao. Aproximadamente el 63% de la carga que moviliza es
contenedorizada, 20% granel sólido, 9% granel líquido, 6% carga general y 1% carga
rodante. Esto lo hace con tres muelles.
En la figura 40, se muestra el Terminal Muelle Sur está especializado en operaciones de
contenedores, el terminal del Norte es de usos múltiples, y hay también en el norte un
pequeño terminal especializado en minerales.
88
Figura 41. Mapa del Terminal Portuario del Callao
El Terminal Muelle Sur, operado por DPW, tiene un muelle de 650 metros de largo con
una profundidad de 16 metros. Dispone de 6 grúas post-panamax y un patio de
contenedores de 14.5 hectáreas. Además de 21 grúas de patio, lo cual le da mayor rapidez
en la entrega y recepción de contenedores. Se espera que con la fase 2, este terminal
cuente con un muelle de 910 metros (Ver Gráfico siguiente). Durante el año 2014, por el
Terminal de Muelle Sur se movieron alrededor de 1,5 millón de TEUs, es decir, el 74%
de la carga contenerizada del Callao.
El contrato de concesión establece que 13 únicamente DPW puede prestar este servicio
en el terminal portuario, dándole, de facto, exclusividad.
89
Figura 42. Área del Terminal Muelle Sur
El Terminal Muelle Norte, operado por APMT, está diseñado para el manejo de carga
contenedorizada y carga general como: metales, granos, fertilizantes y químicos, carbón,
vegetales, aceite de pescado, maquinarias, entre otros. La capacidad actual de la terminal
de APMT se estima en unos 1,3 millones de TEUs y 8 millones de toneladas de mercancía
no contenedorizada. El calado máximo es de 13.5 metros.
El terminal tiene una línea de atracar total de 1.800 m. y puede servir buques de tamaño
máximo de 9.200 TEUs. El terminal portuario incluye también un silo de grano y está
equipado con seis grúas panamax y cuatro grúas móviles. Durante el año 2014, se
movilizaron alrededor de 518 mil TEUs, lo que representó el 25% de la carga
contenedorizada del Callao y alrededor del 24% de la carga contenedorizada que se
movilizó en Perú.
Hay una oferta importante para movilizar mercancía hacia China, lo que permite una
alternativa importante para negociar fletes competitivos, el reto se presenta en el tiempo
de tránsito que es de 25 a 34 días aproximadamente.
90
Tabla 21. Líneas Navieras: Callao - Shanghai
Días Frecuencia
Línea
Agente Depósito de de
naviera
tránsito salida
EVERGREEN GREENANDES TPP 37 SEMANAL
MAERSK
MAERSK PERU ALCONSA 37 SEMANAL
LINE
K-line K-line Imupesa 36 SEMANAL
Terminales
Cosco Perú Cosco Portuarios 37 SEMANAL
Peruanos
MSC MSC PERU DEMARES 36 SEMANAL
NYK TRANSMERIDIAM DPWC 33 SEMANAL
CCNI AGUNSA IMUPESA 37 SEMANAL
A nivel de comercio exterior se tienen dos rutas marítimas para llegar a exportar hasta
Shanghái, una es la ruta Asia – Oceanía y la otra es la ruta Asia Pacífico. Para la
contratación del naviero se ha de considerar dichas rutas y el tiempo promedio de travesía,
razón por la cual en esta investigación se eligió la ruta Asia pacífico.
91
2.4.2.4.3. OPERADORES LOGÍSTICOS
Precio
Contenedor 40'
Por BL Imp. Obs.
Dry
($/contenedor)
Servicio Integral Exportación 330 + IGV
Recargo puerto DPW 40 +IGV
Gastos Administrativos 55 +IGV
Recargo congestión 60 +IGV
Recargo derecho de embarque APMT 30,5
Entrega de Contenedor vacío - Maersk
140 +IGV
Line
Costo Total 655,5
El agente marítimo puede cumplir por cuenta o delegación del capitán, propietario,
armador, fletador u operador de un buque o agente general, entre otras actividades, las
operaciones de recepción y despacho de buques, trámites para el movimiento de carga,
operaciones portuarias conexas a las anteriores, emitir, firmar y cancelar, por cuenta y en
nombre de su principal, los conocimientos de embarque y demás documentos pertinentes,
y otros servicios que este último le encomiende.
Las agencias marítimas cobran a los usuarios exportadores o importadores por dos
conceptos principalmente que constituyen lo que se denomina servicios estándar:
92
aduana de la nota de tarja. Incluye la verificación de precintos de línea. El cobro
aplica también a la agencia de carga en caso de consolidados.
Doc Fee, que es la gestión administrativa y electrónica para cumplir con la
transmisión ante la SUNAT, dentro de los plazos establecidos. Incluye servicio de
atención a los agentes de aduanas y/o agentes de carga para verificación de los
documentos. Adicionalmente, cobran gastos administrativos, e inclusive en algunos
casos se cobra separadamente, por emisión del B/L y por visto bueno del B/L como
parte de los servicios estándares.
Estos últimos conceptos relativos al B/L no tienen igual en la práctica internacional de
transacciones de agentes marítimos y su contraparte y valor agregado es casi imposible
de definir.
Precio
Concepto Unitario Factura
($/contenedor)
Container Coverage Fee 40.00 MAERSK LINE
Gastos administrativos 22.00 ALCONSA
Agency Fee 70.00 IAN TAYLOR
Box Fee 45.00 MAERSK LINE
Retiro de contenedor 40’ 137.00 ALCONSA
Costo Total 314.00
93
2.4.2.4.3.3. Agente de Aduanas
2.4.2.4.3.5. Distribución
Principales importadores: Taisen International Trading Co., Ltd, y Tianjin Tong Kun
Import & Export Co., Ltd.
94
Dimensiones interiores sistema internacional: 12,025 metros de largo x 2,352
metros de ancho x 2,393 metros de alto
En términos de palés europeos o europalés, cuyas medidas son de 1,2 x 0,8 metros, y
siempre y cuando la carga no sobresalga por los lados, la base de un contenedor puede
admitir hasta 25 pilas de palets europeos, más del doble de la capacidad de un contenedor
de 2 0pies.
Generalmente, la forma óptima de colocar los palets dentro del contenedor es una fila a
lo largo y otra fila a lo ancho.
95
Para determinar cuántos sacos se pueden unitarizar en un pallet se debe tener en cuenta
el tamaño del pallet así como su capacidad y las medidas del saco de Harina de Pescado.
96
Por lo tanto el peso neto de cada Pallet seria:
𝑘𝑔.
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 = 25 𝑘𝑔. +19 𝑏𝑜𝑙𝑠𝑎𝑠 𝑥 50
𝑏𝑜𝑙𝑠𝑎
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 = 975 𝑘𝑔.
Se utilizara para el transporte contenedores Dry de 40 pies cuyas medidas son las
siguientes.
Flete Básico:
Representa el pago por el cliente por concepto de fletes que se liquidan sobre la base del
peso o volumen (el que sea mayor) y la unidad comercial (por ejemplo, por contenedor).
Las conferencias navieras formulan las tarifas de flete básico después de evaluar aspectos
tales como
97
Ruta, para tomar en cuenta distancia y las características particulares de los
puertos origen-destino, de reciclaje, etc.
Tipo de producto, usando una de entre 20 y 100 distintas posiciones establecidas
por las conferencias navieras para clasificar los productos por sus características.
Tipo de servicio
Otros elementos varios tales como el valor comercial, tipo de embalaje, y tipo de
estiba.
Recargos
Son componentes variables que se incluyen en el flete para corregir por efectos eventuales
y contextuales que pueden afectar el costo de transporte marítimo. Los recargos más
comunes son factores de ajuste monetario (CAF) cuando hay riesgos de diferencial
cambiario, y ajuste por costo del crudo (BAF) introducido después de la crisis del petróleo
(1973) para mitigar las fluctuaciones de los precios del petróleo que impactan el costo del
combustible. Otros recargos que han sido utilizados incluyen aquellos que se originan en
el peligro de guerra (riesgo de guerra), por manipuleos especiales (manipuleo), etc.
Recargo Valor
CAF Currency Adjustment Factor 5%
BAF Bunker Ajustment Factor 15 %
THC Terminal Handling Charge $ 114
ARB Cargo Arbitrario $ 75
Descuentos
Los cargos de flete, tienden también a incluir un importe fijo que los Navieros cobran los
clientes (Embarcadores/Receptores) en concepto de manipulación de la mercancía en el
Terminal Portuario. Ese importe es generalmente conocido como Terminal Handling
Charge (THC por sus siglas en inglés). Cada naviero determina libremente el importe a
cobrar, salvo que dicho Naviero forme parte de una conferencia.
98
2.4.2.4.3.9.Riesgos logísticos
99
Costos de Terreno: La planta estará ubicada en Chimbote para aprovechar la
disponibilidad de la materia prima durante gran parte del año.
Costos de construcción: Para este caso al ser una nueva planta se tiene que estimar
un costo de construcción entre saneamiento del terreno, muebles, acabados,
tuberías, etc.
Este costo está estimado en S/10 000 000.
Los costos de construcción más los costos del terreno constituyen los gastos
administrativos del primer año. Que ascienden a S/ 15 790 000.
100
Costos de mano de obra: Operarios así como Jefes de Áreas, etc.
Tabla 28. Costos de mano de obra
N° de Sub Total
Colaboradores Sueldo Beneficios (51%) Sub Total anual
colaboradores mensual
Jefe de producción 2 S/15 000 S/7 650 S/45 300 S/543 600
Asistente de Producción 10 S/8 000 S/4 080 S/120 800 S/1 449 600
Jefe de calidad 2 S/15 000 S/7 650 S/45 300 S/543 600
TOTAL S/211 400.00 S/2 536 800.00
La Tabla anterior muestra todos los costos de Mano de obra directa en los próximo 5 años ya que se considera un costo fijo. Que es un total
de S/383 419 anuales.
101
Costos de producción: La materia prima, envases, etc.
102
Gastos Administrativos: si bien se toman como gastos administrativos para el primer año el costo del terreno y de construcción para los
próximos 5 años se considerara los gastos en mano de obra indirecta así como de costos fijos como electricidad, agua, etc.
Tabla 30. Gastos Administrativos
SUELDOS ADMINISTRATIVOS
Colaboradores N° de colaboradores Sueldo Beneficios (51%) Sub Total mensual Sub Total anual
Gerente General 1 S/20 000 S/10 200 S/30 200 S/362 400
RR.HH. 10 S/8 000 S/4 080 S/120 800 S/1 449 600
Logística 8 S/10 000 S/5 100 S/120 800 S/1 449 600
Mantenimiento 20 S/10 000 S/5 100 S/302 000 S/3 624 000
Guardianes 10 S/2 000 S/1 020 S/30 200 S/362 400
TOTAL S/604 000.00 S/7 248 000.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS
2018 2019 2020 2021 2022
Comunicaciones S/5 000 S/5 000 S/5 000 S/5 000 S/5 000
Agua S/5 000 S/5 000 S/5 000 S/5 000 S/5 000
Energía S/10 000 S/10 000 S/10 000 S/10 000 S/10 000
Tributos S/1 005 938 S/1 487 601 S/1 969 264 S/2 450 860 S/2 932 523
Otros S/10 000 S/10 000 S/10 000 S/10 000 S/10 000
GASTO TOTAL S/1 035 938 S/1 517 601 S/1 999 264 S/2 480 860 S/2 962 523
103
Costo de maquinaria: Las maquinarias que se necesitan para el proceso
productivo.
Tabla 31. Costos de maquinaria
Maquinaria Costo
Desaguador Vibratorio 27 040
Transportador de mallas 50 700
Tolvas 121 680
Cocina 246 740
Prensado 831 649
Separadora 56 446
Centrifugada 64 031
Evaporación 87 542
Secador 911 028
Molienda 423 122
Enfriado 306 255
Ensacado 173 056
Total 3 299 288.98
Producción
Año Ingresos ($) Ingresos (S/)
(Sacos)
2018 90 084 6 858 996 22 909 046
2019 133 218 10 143 219 33 878 350
2020 176 352 13 427 441 44 847 654
2021 219 480 16 711 207 55 815 432
2022 262 614 19 995 430 66 784 736
104
FLUJO DE CAJA
Tabla 33. Flujo de Caja
105
3. HIPÓTESIS Y VARIABLES
La exportación de harina de pescado por el puerto del Callao es una alternativa viable
para las empresas de la Región.
106
3.2. VARIABLES – OPERACIONALIZACIÓN
Tabla 34. Cuadro de variables – operacionalización
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3.3. OBJETIVOS
General:
Determinar el modelo de exportación de harina de pescado para las empresas de
Chimbote.
Específicos
1. Analizar las exportaciones de harina de pescado en la zona de Ancash - Chimbote.
2. Analizar la evolución de la producción nacional y regional de harina de pescado.
3. Determinar la problemática para la exportación de harina de pescado.
4. Verificar los requisitos sanitarios y técnicos de la harina de pescado para ingresar al
mercado chino.
5. Explicar el proceso logístico internacional de exportación de harina de pescado para
determinar costos y precios.
4.1. MÉTODOS
108
4.3. PLAN DE PROCESAMIENTO PARA ANÁLISIS DE DATOS
Los datos recolectados a través de la encuesta serán procesados a través del programa
estadístico, esto permitirá un análisis e interpretación de cada gráfico para el logro de los
objetivos.
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES
El norte peruano tiene una gran ventaja comparativa, para la producción de Harina
de Pescado.
Chimbote cuenta con producción durante todo el año según el Ministerio de la
Producción
La harina de pescado tiene múltiples nutrientes en concentraciones que resultan
idóneas para los tipos de animales avícolas y otros.
China es uno de los mercados más grandes del mundo y con una tasa de crecimiento
anual de 0,41% que es significativo considerando sus más de mil millones de
habitantes.
Perú actualmente cubre más de la mitad de lo que demanda China en cuanto a harina
de pescado lo cual ya posiciona el producto del país en la mente del consumidor.
Por tratarse de un alimento balanceado el modelo de negocio será B2B (Bussniess
to Bussniess) es decir se actuara como proveedores de alimentos balanceados para
otras empresas.
5.2. RECOMENDACIONES
109
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
[1] A. G. Tramontana Chehab y A. A. Aragundi, «Estudio comercial y logístico para la
exportación de harina de pescado al mercado de China,» Universidad Catolica de
Santiago De Guayaquil , Ecuador, 2014.
[2] L. R. Escobedo Polo, «Perfil del mercado chino para la oferta exportable de harina
de pescado de la empresa Inversiones Marañón,» Universidad Cesar Vallejo, Trujillo,
2017.
[3] G. J. Vidal Palacín, «Exportación de harina de pescado Super Prime al mercado chino
2011 - 2015,» Universidad César Vallejo, Lima, 2016.
110
III. ACTIVIDADES Y PREVISIÓN DE RECURSOS
A. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Tabla 35. Cronograma de actividades
FASES 2019
FASE INICIAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Legalización de la empresa
Seleccionar un local , nombre ,
etc.
Contactar a proveedores
Seleccionar Personal
FASE PLANIFICACIÓN Y
NEGOCIOS
Creación de todo tipo de
publicidad
Estrategia del mercado
Participación en Junta
FASE EJECUCIÓN
Producción
Participación en ferias
Embarque y desembarque del
bus
Creación de la cartera de
clientes
FASE DE EVALUACIÓN
Evaluación del negocio
Verificación de indicadores
VAN / TIR
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B. BENEFICIARIO
La empresa, los pobladores de Chimbote al crearse puestos de trabajo y puedan obtener
trabajos más estables con beneficios y así mejorar su calidad de vida.
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