PROGRAMA

ABRIENDO MERCADOS
PLANES SECTORIALES 2017

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 Programa
ABRIENDO MERCADOS
PLANES SECTORIALES 2017
 SECTOR
PORCINOS

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SECRETARÍA DE MERCADOS AGROINDUSTRIALES
INTRODUCCIÓN
Favorecido por los precios relativos de la carne
de cerdo respecto de la vacuna y un cambio en la
percepción del público sobre los atributos de la
carne de cerdo, el consumo de esta carne ha ido
en aumento en los últimos años.
Se dio un crecimiento para este año de entre el 8
y 9,5% del consumo de carne de cerdo, replican-
do lo que sucede en el sector en los últimos años.
En cuanto a las importaciones, aunque hubo una
fuerte suba respecto al año anterior, se mantie-
nen con una escasa participación en el consumo
local. Las mismas provienen en un 90% desde el
Brasil, seguido por Dinamarca y España.
Dado este escenario, hay una tendencia a que los
excedentes para las ventas externas resulten ma-
gros en los próximos años ya que la producción
apenas alcanzará para abastecer al mercado in-
terno.
La producción, que presenta un aumento inte-
ranual del 7%, es impulsada por la suba del consu-
mo interno que se ubica en los 13,7 kg per cápita.
PLAN DE ACCIÓN 2017
EN MERCADOS EXTERNOS
PARA EL SECTOR PORCINOS
El presente plan tiene por objetivo planificar las
acciones tendientes a lograr el acceso y consoli-
dar la presencia del Sector Porcino en mercados
externos.
La supervisión global del presente plan corres-
ponderá a la Secretaría de Mercados Agroindus-
triales, asistida en lo específico y según las com-
petencias respectivas por:
• la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios;
• la Dirección Nacional de Relaciones Agroali-
mentarias Internacionales (DNRAI);
• el SENASA
Para la implementación de este plan, se contará
a su vez, con el apoyo de las siguientes áreas del
Ministerio de Agroindustria:
• Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca
• Subsecretaría de Ganadería
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• Dirección Nacional de Estudios y Análisis Eco-
nómico del Sector Pecuario
• Consejerías Agrícolas en Beijing, Brasilia, Bruse-
las, Moscú y Washington D.C.
Otros ministerios:
• Cancillería Argentina y Embajadas Argentinas
en los mercados seleccionados
Entidades de promoción comercial:
• Agencia Argentina de Inversiones y Comercio
Internacional (AAICI)
• Consejo Federal de Inversiones (CFI)
• Agencias de promoción provinciales
MERCADOS ESTRATÉGICOS
Angola
Es el mayor importador de carne de la región afri-
cana sub-sahara. Angola importa principalmente
cortes de carne de porcinos, fresca o refrigerada,
excluyendo res o media res, sin deshuesar; incluso
aún con una evolución negativa entre 2014-16 para
las compras de estas carnes, este producto espe-
cífico sostuvo la importación. Este país también
importa carne porcina congelada, los cuales pro-
vienen principalmente desde Brasil y Portugal. Las
exportaciones argentinas de despojos congelados
e hígados a Angola se presentan como el segundo
destino en importancia en términos de volúmenes,
pero aún así no constituye más del 10-13% del total
vendido. Angola adquiere mayores volúmenes de
despojos congelados (más de 10.000 toneladas),
abasteciéndose en más del 60% de Brasil. Alema-
nia y Portugal complementan la oferta. Argentina
solo aporta 470 toneladas.
Brasil
Es el cuarto productor y exportador a nivel mun-
dial, por tanto las actividades relacionadas a la
porcicultura ocupan un lugar destacado en el
ámbito económico y social brasilero. La carne
porcina congelada abarca casi la totalidad de
las exportaciones, con principales destinos Ru-
sia, Hong Kong, China, Singapur y Argentina. Los
aranceles vigentes para los productos de origen
porcino son de 0% para los países del Mercosur,
Canadá y de apenas de 0,16% para los provenien-
tes de EE.UU. La media del consumo interno de
carne porcina se ubica en torno a los 15 kg per
cápita, siendo la tercera más consumida por de-
trás de la carne aviar y la bovina. Brasil se ubica
en el cuarto puesto de consumo de carne porcina
a nivel mundial. Son óptimas las perspectivas de
concurrencia para el consumo interno de carne
porcina, que es beneficiada por los aumentos de
precios relativos de la carne aviar y bovina ocu-
rrida en los últimos años. Sin embargo, los altos
niveles de producción y de competitividad del
sector porcino brasilero permiten abastecer prác-
ticamente en su totalidad al mercado interno.
Chile
El consumo per cápita en Chile se ha triplicado en
los últimos 30 años, pasando de los 5 kg/pc a los
16 Kg/pc, resultando ser la tercera carne más con-
sumida luego del pollo con 32 Kg. por habitante y
el bovino con 23 Kg por habitante.
Ecuador
El consumo de carne per cápita asciende a 10kg/
persona/año en 2013, 40% más que en 2007. Para
carne porcina fresca o refrigerada los niveles aran-
celarios, por imperio de sus acuerdos comerciales,
son los siguientes: países Comunidad Andina 0%,
Argentina 11,25%, Brasil 11,25%, Uruguay 22,5% y
otros países 45%.
Paraguay
Argentina registra saldos exportables principal-
mente para despojos de porcinos, comestibles y
congelados, carne de porcinos congelada exclu-
yendo res o media res, así como piernas, paletas
y sus trozos, sin deshuesar e hígado de porcino
comestible congelado. El abastecimiento de este
mercado proviene exclusivamente de Brasil, que
cuenta con arancel cero al igual de que restantes
países del MERCOSUR.
República Dominicana
Este país registra en los últimos años un comer-
cio basado en la importación de productos por-
cinos que provienen casi en su totalidad desde
los EE.UU. y con esporádicas apariciones no muy
significativas respecto del total de Canadá, Es-
paña, Dinamarca y Alemania. Las importaciones
ABRIENDO MERCADOS
cubren el saldo de 20% de consumo local que la
producción interna no alcanza a satisfacer. Posee
acuerdos de libre comercio con los EEUU, Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nica-
ragua (mediante el acuerdo del CAFTA-DR); la
UE (CARIFORUM) y Canadá. Aplica aranceles a
las importaciones. Se estima que más del 90%
de la población consume salame u otro tipo de
embutido elaborado con carne porcina. En espe-
cial, hay que destacar que el país recibe todos
los años alrededor de 5 millones de turistas que
tienen un consumo de carne de cerdo per cápita
mayor que el de los dominicanos. En su mayoría
provienen de EE.UU, Canadá y de la UE.
Tailandia
Es un exportador neto de carne porcina fresca,
siendo Laos y Hong Kong sus principales clien-
tes. En cuanto a las importaciones, estas posicio-
nes tienen un arancel promedio alto (40%) con
excepciones de los países de ASEAN, China y
países menos desarrollados, aunque estos no le
proveen carne porcina refrigerada. Tailandia co-
mercia carne porcina congelada casi exclusiva-
mente en piernas, paletas, y sus trozos, sin des-
huesar. Es un exportador neto de esta posición,
siendo Hong Kong su principal proveedor (82%).
Hong Kong y Argentina perciben el mismo aran-
cel externo, de 40%. También importa hígados de
cerdo y despojos de cerdo.
Bolivia
En los últimos tres años el consumo de carne de
cerdo tuvo un incremento de dos kilos per cá-
pita a nivel nacional (actualmente el consumo
está entre 4,5 y 5 kilos). El mismo es incentivado
por campañas de promoción al consumo de las
asociaciones de productores locales. En el depar-
tamento de Santa Cruz, el consumo alcanza los
8 kg per cápita. Sin embargo, es el mismo de-
partamento quien abastece al 80% del consumo
nacional.
Uruguay
La carne porcina representa aproximadamente
un 15% del consumo total de carnes. Brasil es el
principal proveedor del mercado uruguayo de
carne porcina congelada (90%) complementan-
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SECRETARÍA DE MERCADOS AGROINDUSTRIALES
do la oferta con productos provenientes de Es-
paña y Chile.
China
Es el principal consumidor y productor de carne
porcina a nivel mundial. El consumo per cápita
muestra una tendencia creciente (se duplicó en-
tre 2016 y 1990 situándose actualmente en cerca
de 40 kg per cápita, más del doble del promedio
mundial). En general la carne importada llega a
un precio muy superior al de la producción local.
Así, es habitual que se centre en nichos de con-
sumidores de poder adquisitivo medio/alto. No
obstante, en momentos en que se da insuficien-
cia de carne local, sí hay margen para compe-
tir dado que los precios se incrementan. La vo-
latilidad es habitual en la producción cárnica en
China. En el caso de los despojos, los precios de
países exportadores son más similares a los de
la producción china, lo que hace más fácil la pe-
netración del mercado. Los consumidores finales
adquieren la carne de cerdo en supermercados,
ferias o convenience stores cerca de los lugares
de residencia. Los hipermercados son una bue-
na opción para que un exportador de alimentos
introduzca sus productos ya que muchos suelen
tener una sección de productos importados. Si
bien es aún incipiente, hay una tendencia a un
mayor interés por la calidad de los productos, y
en particular por la seguridad alimentaria (la cual
es muy deficiente en ferias). Teniendo en cuen-
ta esto y el menor precio de la carne producida
en China, resulta muy importante dar a conocer
al producto para lograr una mayor penetración
(los cerdos de países conocidos suelen venderse
mejor). En menor medida, otro canal de comer-
cialización importante son los restaurants que
poseen una cantidad importante de productos
que utilizan este insumo. Para el ingreso de todo
producto agrícola, según las normas de la R.P.
China, es necesario una autorización del AQSIQ
(General Administration of Quality Supervision,
Inspection and Quarantine of the PR of China)
respecto de cada producto.
Singapur
El cerdo es el segundo tipo de carne más con-
sumido en Singapur después del pollo, con ni-
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veles en torno al 20 kg. Prácticamente no exis-
te producción local, por lo que todo el consumo
es importado. En los últimos años ha crecido la
importación y consumo de carne fresca, aunque
todavía predomina en gran medida la carne con-
gelada. La comercialización se realiza tanto en
supermercados como en tiendas de cercanía (es-
pecializadas o no). Se observa un crecimiento in-
teresante de la venta por internet, aunque aún es
incipiente. El elevado ingreso per cápita se Sin-
gapur genera una tendencia a la incorporación
de productos de cada vez mayor calidad. El país
muestra un gasto en alimentos relativamente ele-
vado. El consumidor se muestra abierto a nuevos
productos, aunque es exigente en cuestiones re-
lacionadas a empaque, presentación y calidad.
Vietnam
El país es uno de los diez principales producto-
res de cerdos del mundo, tiene el quinto mayor
inventario mundial de cerdos y su producción de
carne de cerdo es sexta a escala mundial. Más del
85% del ganado de Vietnam se cría en granjas
de pequeña escala. Esta disposición conduce a
niveles de producción y precios no escalables, así
como a la inconsistencia en la calidad de los cria-
dores. El consumo de carne de cerdo es de 28,9
kgs per cápita, uno de los más altos del mundo,
a la vez que representa aproximadamente 40%
del gasto de los hogares en carnes. El consumo
agregado de ganado espera llegue a 4,5 millones
de toneladas en 2019.
Costa de Marfil
El consumo de carne porcina ronda las 90 mil to-
neladas por año, lo que equivale a 3,65 Kg por
persona durante un año. Significativamente infe-
rior a Argentina (12,5 Kg/Persona/año). Aquellos
que son nativos de regiones productoras, prefie-
ren consumir la carne porcina según el siguiente
orden de importancia: carne frita, kebabs, sopa,
carne a la parrilla, brochetas y salsa. La mitad son
leales a un lugar de consumo debido a la calidad
de la cocina, la higiene y las relaciones especia-
les con los procesadores. La producción nacio-
nal de Costa de Marfil en carne porcina, cubre el
48% del total consumido en el país. Mientras que
para aves de corral alcanza una tasa de cobertu-
ABRIENDO MERCADOS
ra del 91%, 78% para los pequeños rumiantes y ciales específicas, eventos de degustación, etc,
44% para el ganado bovino. El sector de la carne como así también misiones comerciales inver-
de porcino se vio muy afectado por la epidemia sas, invitando a importadores y distribuidores de
de peste porcina africana de mayo de 1996, que los países considerados estratégicos para dar a
provocó una reducción del 64% en el número de conocer productos y promocionar negocios en
cerdos modernos y una disminución del 32% en nuestro país. Se pueden realizar visitas a zonas
los cerdos tradicionales. productivas y rondas de negocios.
Rusia Nombre Producto Fecha
Rusia se abastece de despojos congelados prin-
cipalmente de Brasil, país que aumentó la partici- Vietnam, Indonesia y
Carne
Singapur
pación en el mercado porcino ruso en los últimos porcina 2017
(Misión Comercial
y otros
años. En la categoría de carne fresca o refrigera- Exploratoria)
da, Rusia importa mayoritariamente reses o me-
dias reses. Desde 2000 el consumo de carne de China, Tailandia y
Carne
Hong Kong
cerdo en Rusia se ha duplicado. Ante la elección porcina 2017
(Misión Comercial
de que carne elegir, los rusos consideran princi- y otros
Exploratoria)
palmente el precio, especialmente luego de la de-
valuación del rublo ocurrida en 2014. Buenos Aires
EXPO ALIMENTAR Carne 8 al 10 de
(Ronda Internacional porcina Noviembre
de Negocios –Luck y otros 2017
GESTIÓN Flavors)
Las acciones a llevarse a cabo se enmarcan en 3. Estudios de mercado
tres pilares principales: A partir de las Misiones Comerciales Explora-
• Pilar 1: Acciones vinculadas a la promoción co- torias que se planificaron para China, Tailandia,
mercial Hong Kong, Nigeria, Kenia, Vietnam, Indonesia y
• Pilar 2: Acciones vinculadas al reconocimiento Singapur, se sugiere realizar un estudio de mer-
de la certificación orgánica argentina cado de estos países. El envío de especialistas
• Pilar 3: Acciones vinculadas a la obtención o permitiría un análisis más profundo y técnico de
mejora de preferencias arancelarias. la problemática vinculada a dichos mercados.
Mientras tanto, se encargarán estudios de mer-
ACCIONES VINCULADAS A LA cados a las Consejerías Agrícolas o Secciones
PROMOCIÓN COMERCIAL (1° PILAR) Comerciales de las Embajadas Argentinas en los
destinos seleccionados, según fuera el caso.
1. Ferias Internacionales de relevancia
Se acordó con el Sector un programa de partici- 4. Estrategias de marketing y otras actividades
pación en ferias internacionales, tales como Se propone acordar con el Sector, estrategias de
marketing, y principalmente, diferenciación del
Nombre Producto Fecha producto argentino, con énfasis en los destinos de
mayor interés, creando herramientas de promo-
ANUGA Alimentos 07 al 11
Alemania (incl. carnes) de Octubre ción, inserción y posicionamiento en los mercados.
Así mismo, se estará planificando la promoción
y posicionamiento de la carne porcina en merca-
2. Otras actividades de promoción comercial dos de interés, realizando capacitaciones sobre
Asimismo, se podrá coordinar con el Sector dis- formas de cocción, degustación, mostrar el fac-
tintas actividades de promoción comercial, que tor diferencial y los atributos particulares de la
podrán incluir participación en misiones comer- carne porcina argentina
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ACCIONES VINCULADAS A LAS
NEGOCIACIONES SANITARIAS
(2° PILAR)
El accionar del SENASA es clave para lograr el
establecimiento de requisitos sanitarios por par-
te de los múltiples mercados que se consideran
estratégicos; como así también para intervenir
cuando dichos mercados se encuentran ame-
nazados por exigencias sin justificación técnica,
medidas de emergencia restrictivas, detección
de enfermedades en los envíos u otros aspectos
que limiten el acceso a los mercados desde la
perspectiva sanitaria.
En particular, se considera prioritario impulsar las
siguientes negociaciones para lograr el acceso
de carne porcina argentina:
• Colombia: Chacinados y salazones crudos y
cocidos.
• Perú: Carne de Cerdo; Productos y Subproduc-
tos: chacinados y salazones de la especie por-
cina; Reproductores porcinos y material repro-
ductivo.
• Bolivia: Carne de cerdo; Porcinos en pie.
• Paraguay: Carne de Cerdo; Productos y Sub-
productos: abierto para hidrolizados de vísce-
ras de aves, porcinas, bovinas y/o derivados de
la acuicultura con materia prima nacional y/o
importada.
• Venezuela: Carne de cerdo; Productos y Sub-
productos.
MERCADOS EN NEGOCIACIÓN
SANITARIA
• República de China, Corea, Etiopía, México, Ser-
bia, Sudáfrica, Uruguay.
MERCADOS ABIERTOS
• Carne: Angola, Brasil, Colombia, Cuba, Congo,
Georgia, Ghana, Hong Kong, Kenia, Líbano, Ni-
geria, República Democrática del Congo (Ex
Zaire), Unión Económica Euroasiática (Arme-
nia, Bielorrusia, Kasajistán).
• Productos y Subproductos: Angola, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Congo, Curazao,
Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Gha-
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na, Haití, Hong Kong, Japón, Kenia, Liberia, Líba-
no, Nigeria, Paraguay, Perú, República Dominica-
na, República Democrática del Congo (ex Zaire),
Unión Económica Euroasiática (Armenia, Bielo-
rrusia, Kasajistán), Venezuela, Vietnam, Uruguay.
ACCIONES VINCULADAS
A NEGOCIACIONES COMERCIALES
(3° PILAR)
En 2017 el Ministerio de Agroindustria participó
activamente en las negociaciones comerciales
(acuerdos de libre comercio, acuerdos de pre-
ferencias arancelarias fijas, bandas de precios,
licencias de importación, etc.), algunas de cua-
les se listan a continuación, y que beneficiarán el
acceso de la carne porcina argentina en los mer-
cados de las contrapartes (no necesariamente
mercados estratégicos para nuestro sector).
En todos los casos, se continuará implementan-
do consultas públicas con las asociaciones repre-
sentativas del sector en cuestión para conocer
sus comentarios sobre el proceso negociador.
Negociaciones en curso
• MERCOSUR-Unión Europea (Tratado de Libre
Comercio Inter-regional)
• MERCOSUR-India (profundización del Acuerdo
de Preferencias Fijas)
• Argentina-México (profundización del Acuerdo
de Complementación Económica ACE 6)
• Argentina-Colombia (profundización del ACE 59)
• MERCOSUR-EFTA (Tratado de libre comercio)
• MERCOSUR-Corea del Sur (Tratado de libre co-
mercio)
• MERCOSUR-Canadá (Tratado de libre comercio)
Diálogos exploratorios
• MERCOSUR-Corea del Sur
• MERCOSUR-Canadá
• MERCOSUR-Túnez/ Marruecos.
Acuerdos negociados
• MERCOSUR-Colombia, Perú, Ecuador, Chile y
Bolivia
• MERCOSUR-SACU (Unión Aduanera Sudafricana)
• MERCOSUR-Egipto
• MERCOSUR-Israel.