M ANUAL

HERRAMIENTA
P R O S P E C C I ÓN
 Aplicativo para la prospección
de clientes

¿Cuáles son los beneficios de este aplicativo?

1. Aplicativo para almacenar la información de clientes potenciales.

2. Registra las intenciones de compra de un cliente.

3. Permite dar seguimiento a tu cartera de clientes.

4. Cierre de más ventas.

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Paso 1. Ingreso al aplicativo

El ingreso al aplicativo será por medio

de un link, deberás colocar tu usuario y
contraseña que utilizás en genesys.

Dar clic en LOGIN para ingresar

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Perfil asesor televentas
Solo el asesor de televentas podrá ver únicamente
las prospecciones creadas con su usuario.

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2. Menú prospección: Se encuentran las opciones de prospección.

2.1 Registro: Permite ingresar todos los futuros clientes.

2.2 Bitácora: Muestra el historial de clientes para presentes y futuras ventas.

2.3 Salir: Cerrar sesión.

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Paso 2. Registro del cliente
La pantalla se integra de 3 opciones:

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Paso 2. Registro del cliente
DATOS CLIENTE: En el campo celular siempre debés
colocar el contacto directo del cliente.

Campo correo es obligatorio, en caso

que él cliente no posea deberás
guardarlo así: noaplica@gmail.com
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Si registraste correctamente los datos verás en la pantalla un
mensaje que dice: cliente guardado con éxito! y te permitirá
continuar guardando los demás campos.

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Paso 3. Datos interés del cliente
Se refiere a todo producto que él cliente muestre interés de compra, en
este apartado se puede seleccionar la tienda dónde se está
prospectando, el tipo de compra, si se realizó o no la venta, el monto
de venta total y el número de cotización, es importante seleccionar el
tipo de cliente y el tipo de gestión que se está realizando. También
pueden dejarse comentarios para contactar posteriormente al cliente.

Datos interés

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Paso 3. Datos interés del cliente

Fecha de interés: es la fecha de promesa que él cliente nos indica, es decir el día que
realizará la compra, esto aplica para las promesas, para las demás gestiones que no
sean promesas en este campo se debe dejar la fecha del día que se está realizando la
gestión.
Se realizó venta: Se colocará NO al momento de la prospectación, recuerda que el
PDV también realiza prospectaciones.
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 Paso 3. Datos interés del cliente

Tienda: Dejar CAT en campo tienda si cliente es no contacto o cualquier otro código
que no sea promesa.

Producto interés: Guardar sumele plática para CASH, y tarjeta regalo para tarjeta
de crédito Monge.
Comentarios: usar los comentarios para guardar nombre, producto o información
adicional.
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Paso 3. Datos interés del cliente

Dar clic en agregar interés

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TIPIFICACIONES

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Tipificación no interesado

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 Tipificaciones

No utilizar los siguientes tipos de gestión:

Venta directa
Solo cotiza
Se solicitó aumento y fue denegado

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Tipo de origen y tipo de campaña

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Tipo de origen y tipo de campaña

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Tipo de origen y tipo de campaña

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Tipo de origen y tipo de campaña

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Tipo de origen y tipo de campaña

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Tipo de origen y tipo de campaña

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Seguimiento historial cliente:
En este apartado podrás ver todo el historial del cliente en cuánto a
prospecciones.

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Pantalla Bitácora: Representa un historial de clientes que se han ingresado al
sistema, este historial sirve para vizualizar el estatus de los clientes que cotizaron o
están interesados en algún artículo.
Podés buscar a los clientes filtrando de la siguiente manera:

BÚSQUEDA POR CULUMNA

FILTRO POR RANGO DE FECHA

HISTORIAL DE CLIENTES

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Estatus:
En el historial del cliente te aparecerán dos estatus con los siguientes símbolos,
importante el agente debe registrar si se concluyó o no la venta al momento de
dar el seguimiento.

Clientes que sí realizaron la compra.

Clientes que NO realizaron la compra, por lo tanto representa una

oportunidad de venta para llegar a la meta.

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