Innovacion y Estrategias Exitosas en Sal

INNOVACION Y ESTRATEGIAS EXITOSAS EN SALUD Y
BIENESTAR
BEATRIZ DE LLANO
ANALISTA
FELIPE PINTO
ANALISTA
@EuromonitorES
INTRODUCCION London
London 2
Acerca de Euromonitor International Chicago

Chicago
Singapore
Singapore
Shanghai
Shanghai
Dubai
Dubai
Vilnius
Vilnius
Cape Town
Town
Santiago
Santiago
• 40 años de investigación estratégica de mercado
• 12 oficinas regionales, 28 industrias, 80 países Tokyo
Tokyo
• Datos y análisis comparable a través de países Sydney
Sydney
• Tendencias de industrias de consumo masivo Bangalore
Bangalore
• Consultoría en estudios a la medida de alcance global
Sao Paulo
© Euromonitor International
INTRODUCCION
TENDENCIAS CLAVE
ESTRATEGIAS EXITOSAS
PERSPECTIVAS
INTRODUCCION | TENDENCIAS CLAVE | ESTRATEGIAS EXITOSAS | PERSPECTIVAS 4
Una industria que conquista al mundo
Salud y Bienestar
US$774 mm
Naturalmente Fortificados/ Reducido en Orgánico Intolerancia

Saludable Funcionales US$167 mm US$36 mm Alimentaria
US$284 mm US$275 mm US$12 mm
Crecimiento Crecimiento Crecimiento Crecimiento Crecimiento

anual 2014-19 anual 2014-19 anual 2014-19 anual 2014-19 anual 2014-19
8% 9% 5% 6% 9%
Crecimiento de alimentos saludables supera a regulares a nivel global

Crecimiento global de alimentos envasados y bebidas no alcóholicas saludables vs.
regulares 2009-2014
5.0
4.5
Bebidas saludables
4.0
3.5
3.0
Crecimiento %
2.5
2.0 Alimentos saludables
1.5
1.0
0.5
0.0
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Alimentos saludables Bebidas saludables Alimentos regulares Bebidas regulares

Fuente: Euromonitor International
Países emergentes: Aún más evidente, particularmente en bebidas saludables

Crecimiento en países emergentes de alimentos envasados y bebidas no alcóholicas saludables
vs. regulares 2009-2014
10
Bebidas saludables
9
6
Crecimiento %
Alimentos saludables
5
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Alimentos saludables Bebidas saludables Alimentos regulares Bebidas regulares

Países emergentes superarán a desarrollados
Ventas alimentos saludables: Países emergentes vs. desarrollados 2002-2019

1,000
900
Ventas Retail, miles de millones de US$
800
700 49%
600
Países Emergentes
500
400
300
Países
200
72% Desarrollados
100
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Latinoamérica acumula el 13% de las ventas a nivel global
Ventas alimentos y bebidas saludables: Brasil, México y América Latina

140
Ventas Retail, miles de millones de US$
120
100
80
60 Brasil y México
(63%)
40
20 Resto América
Latina
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Resto América Latina Brasil y México (63%)
Principales detonadores de crecimiento en Latinoamérica
Consumidor Regulación
informado gobierno
Estilo de Estereotipos
vida de belleza
Alimentos Ingreso
Obesidad disponible
saludables
La obesidad es un importante problema de salud en América Latina
Top 10 de los países con mayor índice de masa corporal media 2005 - 2015
Cambio en la población con sobrepeso y

30 12
30
10
29
8
obesidad
29
IMC
28 6
28
4
27
2
27
26 0
US Mexico Argentina Chile Venezuela Egypt New Zealand UAE Uruguay Australia
Sobrepesot: 25<IMC<30
Obesidad: IMC>30
IMC 2015 Cambio en población con sobrepeso y obesidad 2005/2015
Esta situación está cambiando el panorama de la legislación alimentaria en

América Latina
Ene 2015
Dic 2013 Abr 2014
Jul 2014 Uruguay
Chile Perú Regulación obligatoria de
Propuesta de Propuesta para México comercialización de
etiquetado nutricional promover la Regulación obligatoria de la alimentos en escuelas,
obligatorio en alimentación publicidad de alimentos incluyendo prohibición de
alimentos envasados y saludable para niños para niños (papas fritas, publicidad en todas sus
bebidas dulces y bebidas dulces) formas
Ene 2014 Jun 2014 Mar 2015

México Ecuador Brazil
Impuesto especial en Se implementa el uso de Pautas y
alimentos y bebidas semáforo en etiquetas de recomendaciones
con alto contenido bebidas y alimentos alimentarias
calórico envasados para mostrar promovidas por el
cantidad de azúcar, sal y Ministerio de Salud
grasa
INTRODUCCION
TENDENCIAS CLAVE
PERSPECTIVAS
Alimentos y bebidas fortificados/funcionales y naturalmente saludables

lideran
Ventas de Alimentos saludables por tipo en Latinoamérica 2002-2019
70
60
Fortificados/Funcionales
50
Naturalmente Saludables
Mil millones de US$
40
30 Reducido en
20
10
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Reducido
Mejor Paraenti Intolerancia Alimenticia Fortificados/Funcionales Naturalmente Saludables Orgánicos
Ventas por tipo de posicionamiento

Ventas en Latinoamérica (US$ miles de millones) 2014
• Bienestar General • Control de Peso • Salud Digestiva • Salud • Salud de Huesos y • Sistema Inmune
Cardiovascular Articulaciones
US$ 51 billion US$ 21 billion US$ 12 billion US$ 0.6 billion US$ 0.3 billion US$ 0.2 billion
• Salud Bucal y • Potenciador de • Intolerancia • Salud del Tracto • Salud Cerebral • Belleza desde
Respiratoria Energía Alimentaria Urinario adentro
< US$ 0.1 < US$ 0.1 < US$ 0.1

US$ 4 billion US$ 3 billion US$ 2 billion billion billion billion
Tendencias clave de Salud y Bienestar en América Latina
La forma natural de mantener un peso saludable

• Cada día hay más consumidores interesados en temas de salud y nutrición
• Ingredientes percibidos como artificiales o muy procesados están bajo escrutinio
• Un creciente interés por endulzantes naturales refleja esta tendencia
Alimentos y bebidas con una misión: Mejorar la digestión

• Productos funcionales y naturalmente saludables que promueven una mejor digestión ven crecimientos
exponenciales
• Ingredientes como fibra, prebióticos y probióticos están impulsando innovación en alimentos y
bebidas
¡Salud para llevar!

• Más mujeres entrando a la fuerza laboral, urbanización y estilos de vida acelerados, son algunos de los
factores impulsando la demanda de alimentos y bebidas convenientes, portátiles y rápidos de preparar
• Snacks percibidos como saludables son grandes ganadores en esta tendencia
PESO SALUDABLE DE FORMA NATURAL
La evolución de los enfoques de control de peso
• 1950 • 1990 • 2005 • 2015
Orientación al Intolerancia
Cero calorías Endulzantes
Grasa y azúcar control de peso alimenticia
no saben bien Ingredientes Natural
son saludables funcionales
Efecto rebote
• 1980 • Nuevo • 2010
Milenio
INTRODUCCION | TENDENCIAS CLAVE | ESTRATEGIAS EXITOSAS | PERSPECTIVASN 17
“Natural” está entre factores más importantes en alimentos y bebidas
Latinoamérica incrementa consumo de productos reducidos en azúcar,

pero desacelera consumo de productos con aspartame
Ventas de alimentos y bebidas Tasa de cambio anual del consumo

reducidas en azúcar 2009 - 2014
Ventas Retaill, miles de millones de US$
de aspartame
11.9
10.7 11.0 Latino
10.2
sin inflacion
9.5 America
8.8
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
America del
Norte
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Consumo de alimentos y bebidas Consumo de aspartarme decreciendo en

reducidos en azúcar incrementa Norteamérica y desacelerando en
Latinoamérica
año a año
Oportunidad para endulzantes naturales…
Consumo Global de Stevia en alimentos y bebidas envasados: 2009-2014

1,023
925
798
Stevia todavía
Toneladas
poco común
261 en LA
61 118 LA 2%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Endulzante de mesa orgánico :Mezcla de néctar de

agave, stevia y monk fruit.
Tiene 5 calorías por porción, sin aditivos ni Yogurt endulzado
preservativos (NA) con stevia (MX)
Alimentos y bebidas con una misión
Fibra continua con fuerte crecimiento en Latinoamérica

Crecimiento de ventas retail de Panadería Alta en Fibra 2013-14
US$ mn tasa de cambio fija sin inflación
Brazil
6.5
Colombia Chocolate con 18 gramos

6.1 de fibra (US)
Mexico
5.3
Café listo para

Chile
4.5 beber con proteína
y fibra
Canada
1.3
USA
(0.6) Smoothie con fibra
añadida (Brasil)
-1 0 1 2 3 4 5 6 7
Alimentos y bebidas con una misión
Pre/Probióticos con fuerte crecimiento alrededor del mundo, incluyendo

Latinoamérica
10 Mercados con mayor crecimiento absoluto de yogurt con probióticos
Valor retail en millones de US$ sin incluir inflación
China
Brazil
USA
Japan
South
Korea
Australia
Mexico
Indonesia
South Bebida gasificada con
Africa probióticos
(US )
Chile
0 100 200 300 400 500 600 700

Salud para llevar
¿Con qué frecuencia consumes snacks?
Fuente: Euromonitor International Encuesta 2012, n= 4,436
Salud para llevar
Consumidores que lo quieren todo: nutrición, sabor y conveniencia
Cambios en estilos de vida, cambian

fundamentalmente hábitos alimenticios…
34% de los consumidores alrededor del mundo,
preparan el desayuno en menos de 5 minutos
(Encuestas de Euromonitor Internacional)
Millennials tiene una gran necesidad de soluciones

prácticas en alimentos y bebidas, por lo que son un
grupo clave para productores de snacks
Consumidores híbridos que quieren lo

mejor de los dos mundos:
Toda la nutrición, sin sacrificar sabor
Salud para llevar
Snacks dulces y salados clasificados en salud y bienestar ganando

territorio año con año
% de contribución snacks de salud y bienestar al total de la categoría
1
en Latinoamérica
Volumen en retail
1
13.6% 14.8% 16.8% 17.6% 17.9%
1
0
Snacks de frutas y
nueces en porción
individual (Brasil) 0
2002 2005 2008 2011 2014
Snacks dulces y salados Snacks dulces y salados (Salud y Bienestar)
Source: Euromonitor
International
INTRODUCCION
TENDENCIAS CLAVE
PERSPECTIVAS
Estrategias exitosas en Salud y Bienestar: América Latina

F&A entre empresas internacionales y locales impulsa innovación
• Experiencia y capacidad de invertir en I&D de empresas internacionales sumado al conocimiento del
mercado de empresas locales es la fórmula perfecta para impulsar la innovación, el principal factor
detrás del crecimiento de esta fragmentada industria.
• Empresas multinacionales, en particular, tienen buena posición para llevar esto un paso más allá, gracias a
sus recursos y redes de contacto.
Canalizar inversión hacia jugadores prometedores para desatar la demanda

• Canalizar inversión hacia prometedores jugadores locales y asociarse con jugadores que ya poseen
extensas redes, es una estrategia clave para desatar la demanda.
Apalancar ingredientes ya conocidos en productos de Salud y Bienestar

• Empresas multinacionales dominan ventas de S&B en muchos países de América Latina y continúan
invirtiendo en nuevas áreas de alto crecimiento como las bebidas energéticas. Sin embargo, jugadores
regionales sacan provecho de ingredientes locales ya conocidos para expandir sus portafolios y
diferenciarse.
F&A: INTERNACIONAL Y LOCAL
Protagonistas en Latinoamérica
Crecimiento en países desarrollados Crecimiento en Latinoamérica
General Mills Inc General Mills Inc
PepsiCo Inc 2014 PepsiCo Inc
2013 Nestlé SA
Nestlé SA
2012 Danone, Groupe

Danone, Groupe
Coca-Cola Co, The

Coca-Cola Co, The
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

-4% -2% 0% 2% 4%
Crecimiento Anual Crecimiento Anual
F&A: INTERNACIONAL Y LOCAL
Buscando empresas en mercados emergentes…
Participación de mercado de empresas por categoría de Salud y Bienestar

Valor de Veta Retail US$ mn tasa de cambio fija
TOP 5 empresas
Categoría H&W (por valor de Otros
ventas)
Naturalmente saludable 30% 70%
Fortificado / Funcional 44% 56%
Intolerancia alimentaria 45% 55%
Reducido en 48% 52%

Source: Euromonitor
International
ASOCIARSE PARA DISTRIBUCION
Asociación enfocada en distribución como oportunidad para expandir la

innovación
PepsiCo y Starbucks ahora son socios para distribuir café

listo-para-beber y bebidas energéticas en América Latina
*Imagen del sitio web de RRPP de

Starbucks
Locales en América Latina

14000
locales OXXO
12000
“Cadena Comercial OXXO” tiene 12,600 tiendas en 10000

México, y se expande a Colombia y EEUU
8000
6000
4000
2000
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
INGREDIENTS LOCALES
Apalancar ingredientes que ya son conocidos

Volumen de ventas off trade – Crecimiento absoluto
Ducoco Total Brand, Brasil
2014
2013
2012
2011
2010
2009
0 5 10 15 Fuente: Euromonitor
20 International 25
Jugos listos para

beber con agua
de coco
Reformulación con más Las mujeres son

endulzantes naturales nuevo segmento
(EEUU) objetivo para
bebidas energéticas
(EEUU)
INGREDIENTES LOCALES
Ingredientes locales que ya son reconocidos
Camu Camu Maíz Morado Flavenoles de Nopal

-Contiene 100 -Sistema Cacao -Hiperglucemia
veces más de Circulatorio -Salud -Hiperlipidemia
vitamina C que - Efecto anti- cardiovascular
la naranja -Ateroesclerosis
inflamatorio -Cáncer
-Regeneración -Sistema inmune
de tejidos
INTRODUCCION
TENDENCIAS CLAVE
PERSPECTIVAS
Mercados emergentes seguirán impulsando crecimiento

Crecimiento de alimentos y bebidas posicionados como de Salud y
Bienestar vs Regulares 2014-2018
8
7
% crecimiento en valor
0
2014 2015 2016 2017 2018
Bebidas regulares Alimentos regulares
Bebidas Salud y Bienestar Alimentos envasados Salud y Bienestar
Mercado de alimentos y bebidas saludables se moverán hacia una

mayor personalización
Personalización
Nivel de desarrollo
Naturalmente
Orgánico Reducido en
saludables
Fortificado/ Intolerancia
Un producto para todos Nutrición médica
Funcional alimentaria
Nivel de Inversión
¿Qué podemos esperar para el futuro?
Alcanzar a más
consumidores:
Consumo de clases
sociales más bajas
Regulación:
Educación:
Regulación más
Consumidores
fuerte empuja
preferirán
consumo de
prevención sobre
productos de Salud
tratamiento
y Bienestar
En una industria con tanta competencia

como alimentos y bebidas envasadas,
aquellas empresas que no tengan una
Estrategia estrategia clara de Salud y

clara de S&B Bienestar, corren el riesgo de quedarse
atrás, sobre todo en mercados
emergentes que muestran un
crecimiento acelerado, como lo son los
países de Latinoamérica.
THANK YOU FOR LISTENING
¡GRACIAS!
Beatriz de Llano
Beatriz.dellano@euromonitor.com
Felipe Pinto
Felipe.Pinto@euromonitor.cl
Q&A
Euromonitor en Español @EuromonitorES

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INNOVACION Y ESTRATEGIAS EXITOSAS EN SALUD Y

Acerca de Euromonitor International Chicago

Una industria que conquista al mundo

Naturalmente Fortificados/ Reducido en Orgánico Intolerancia

Crecimiento Crecimiento Crecimiento Crecimiento Crecimiento

Crecimiento de alimentos saludables supera a regulares a nivel global

2.0 Alimentos saludables

Alimentos saludables Bebidas saludables Alimentos regulares Bebidas regulares

Países emergentes: Aún más evidente, particularmente en bebidas saludables

Alimentos saludables Bebidas saludables Alimentos regulares Bebidas regulares

Países emergentes superarán a desarrollados

Ventas alimentos saludables: Países emergentes vs. desarrollados 2002-2019

Latinoamérica acumula el 13% de las ventas a nivel global

Ventas alimentos y bebidas saludables: Brasil, México y América Latina

Resto América Latina Brasil y México (63%)

Fuente: Euromonitor International

Principales detonadores de crecimiento en Latinoamérica

La obesidad es un importante problema de salud en América Latina

Cambio en la población con sobrepeso y

Fuente: Euromonitor International

Esta situación está cambiando el panorama de la legislación alimentaria en

Ene 2014 Jun 2014 Mar 2015

Alimentos y bebidas fortificados/funcionales y naturalmente saludables

Ventas por tipo de posicionamiento

< US$ 0.1 < US$ 0.1 < US$ 0.1

Tendencias clave de Salud y Bienestar en América Latina

La forma natural de mantener un peso saludable

Alimentos y bebidas con una misión: Mejorar la digestión

¡Salud para llevar!

INTRODUCCION | TENDENCIAS CLAVE | ESTRATEGIAS EXITOSAS | PERSPECTIVAS 16

La evolución de los enfoques de control de peso

• 1950 • 1990 • 2005 • 2015

“Natural” está entre factores más importantes en alimentos y bebidas

Latinoamérica incrementa consumo de productos reducidos en azúcar,

Ventas de alimentos y bebidas Tasa de cambio anual del consumo

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Consumo de alimentos y bebidas Consumo de aspartarme decreciendo en

Oportunidad para endulzantes naturales…

Consumo Global de Stevia en alimentos y bebidas envasados: 2009-2014

Endulzante de mesa orgánico :Mezcla de néctar de

Fibra continua con fuerte crecimiento en Latinoamérica

Colombia Chocolate con 18 gramos

Café listo para

Pre/Probióticos con fuerte crecimiento alrededor del mundo, incluyendo

0 100 200 300 400 500 600 700

¿Con qué frecuencia consumes snacks?

Fuente: Euromonitor International Encuesta 2012, n= 4,436

Consumidores que lo quieren todo: nutrición, sabor y conveniencia

Cambios en estilos de vida, cambian

Millennials tiene una gran necesidad de soluciones

Consumidores híbridos que quieren lo

Snacks dulces y salados clasificados en salud y bienestar ganando

Estrategias exitosas en Salud y Bienestar: América Latina

Canalizar inversión hacia jugadores prometedores para desatar la demanda

Apalancar ingredientes ya conocidos en productos de Salud y Bienestar

Crecimiento en países desarrollados Crecimiento en Latinoamérica

General Mills Inc General Mills Inc

PepsiCo Inc 2014 PepsiCo Inc

2012 Danone, Groupe

Coca-Cola Co, The

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

Buscando empresas en mercados emergentes…

Participación de mercado de empresas por categoría de Salud y Bienestar

Fortificado / Funcional 44% 56%