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Economía Naranja
Economía Naranja
Economía
de
Naranja
en
Colombia
AÑOS
Crecimiento, supervivencia
y desafíos de las empresas
Economía
de
Naranja
en
Colombia
Julián Domínguez Rivera
Presidente
Septiembre de 2019
Contenido Página
Presentación 5
Resumen Ejecutivo 6
1
Industrias Culturales y Creativas: relevancia y aproximación
metodológica para su medición 11
2
La Economía Naranja desde un enfoque de
demografía empresarial e indicadores de
crecimiento 17
31
3.2 Variables que explican la supervivencia
empresarial en Colombia 35
Anexos 39
5
PRESENTACIÓN
E
l Gobierno del Presidente Iván Duque Márquez ha incluido el impulso de la Economía
Naranja como uno de los pactos estructurales que integran el Plan Nacional de Desa-
rrollo 2018 - 2022, con el convencimiento de que “apostar por la cultura y el estímulo de
la creatividad como base de la Economía Naranja contribuye al desarrollo sostenible y a la
solución de los desafíos productivos y de empleo del país”.
Una apuesta fundamental dada la relevancia que en las últimas décadas han cobrado las in-
dustrias culturales y creativas, que por su gran potencial se han convertido en foco de múltiples
intervenciones de política pública por sus efectos directos e indirectos en el crecimiento de las
economías alrededor del mundo.
Representan el 3% del Producto Interno Bruto – PIB mundial (Ernest & Young, 2015), y han exhibido
una tasa de crecimiento promedio anual superior al 7% en el tamaño del mercado global de bienes
y servicios, al pasar de US$208 billones en 2002 a USD$509 billones en 2015 (UNCTAD, 2018).
Este comportamiento no ha sido ajeno a Colombia, pues en los últimos años el impulso de los
sectores no tradicionales ha cobrado especial relevancia, un aspecto importante para el país en
la medida en que el crecimiento de estos sectores no está ligado a la volatilidad de los precios
que se exhiben en los sectores tradicionales.
Las estadísticas reveladas han sido posibles gracias a la información del Registro Único Empre-
sarial y Social – RUES, de las 57 Cámaras de Comercio del país, y su cruce con otras fuentes de
información, y constituyen una primera aproximación a la medición de la Economía Naranja en
Colombia desde un enfoque empresarial, lo que significa un avance en el desafío de medir el
aporte de estos sectores a la economía nacional a través de estadísticas confiables.
Esta investigación llega en un momento clave para el país, donde se requiere focalizar muy bien
las acciones de política pública para la promoción del desarrollo empresarial y regional. Con ella,
buscamos contribuir a la gran meta que se ha trazado el Presidente de la República y su equipo
de gobierno de fortalecer el emprendimiento y la consolidación de la base empresarial del país,
entre otras acciones, a través de la Economía Naranja.
RESUMEN EJECUTIVO
S
egún el Plan Nacional de Desarrollo empresas registradas en el país, la dinámica de
2018 – 2022, en su Capítulo X ‘Pac- crecimiento de estos segmentos es superior en
to por la Protección y Promoción de 1 punto porcentual, en adelante pp, a la que
Nuestra Cultura y Desarrollo de la Eco- exhibe el agregado nacional, que es de 3,9%.
nomía Naranja’, “el concepto de econo-
mía naranja hace referencia a bienes y servicios En el 2014 el número de empresas formales
cuyo valor en muchos casos puede protegerse por del sector fue de 37.321, de las cuales 13.986
los derechos de propiedad intelectual. Las acti- corresponden a personas jurídicas y 23.335 a
vidades que conforman la economía naranja se personas naturales. En 2018, este número au-
pueden clasificar en desarrollos, productos o ser- mentó a 45.294, siendo 18.169 personas jurí-
vicios que hacen parte de las artes y el patrimonio dicas y 27.125 personas naturales. Estas cifras
cultural material e inmaterial, las industrias cultu- reflejan el dinamismo en la creación de perso-
rales y las creaciones funcionales”. nas jurídicas, cuyo stock aumenta en promedio
cada año el 6,8%.
La presente investigación hace una profundi-
zación de la dinámica y demografía de las em- Haciendo una distinción de este stock por ge-
presas registradas dentro de los 32 sectores de neración de empleo formal, se encontró que
las industrias creativas y las actividades de in- el número de empresas empleadoras, es de-
clusión total que la componen, de acuerdo con cir, aquellas que generan al menos un empleo
clasificación realizada por el DANE (ver Anexo 1). formal diferente al de su propietario, se incre-
mentó 28,1%, pasando de 14.668 a 18.790 em-
Dinámica empresarial presas. Estas empresas representan el 41,5%
de las registradas en las actividades culturales
Al realizar un análisis de dichos sectores a partir y creativas, son el 3,1% del total de las compa-
del Registro Único Empresarial y Social – RUES, ñías empleadoras del país, y contribuyen en
de las Cámaras de Comercio, encontramos que promedio con el 1,6% del total de los empleos
entre 2014 y 2018 se registró un incremento formales el país.
del 21,3% en el número de empresas formales
del país registradas en las actividades que se
encuentran en el sector de la Economía Naran- Supervivencia de las empresas
ja, lo que representa un crecimiento promedio nacientes de Economía Naranja
anual del 4,9%.
De cada 100 empresas creadas formalmente
Si bien, las empresas de las industrias cultura- en 2013 del sector de Economía Naranja, so-
les y creativas representan solo el 2,8% de las breviven 38 al término de cinco años. Esta cifra
Determinantes de la supervivencia
es superior en 2 pp a la registrada en el total de las firmas de la Economía Naranja
nacional, que es de 36 en la misma cohorte.
Dada la creciente necesidad de fortalecer la base
Al examinar su evolución, se observa que du- empresarial de las industrias culturales y creati-
rante los primeros tres años la probabilidad de vas en el país, se analizaron las trayectorias de
fracaso es mayor, ya que cerca del 50 % de las vida de las 7.431 empresas que nacieron en
firmas creadas en este sector deja de operar en 2013 en este sector. Los resultados indican qué
el mercado en ese periodo. características de la firma explican la dinámica de
supervivencia y el riesgo de fracaso de las empre-
Al realizar una distinción entre la empresas em- sas de Economía Naranja en Colombia, resultan-
pleadoras y no empleadoras, se encuentra que do determinantes, factores como su crecimiento
las tasas de supervivencia de las empresas que en el número de empleados, el nacer generando
nacen creando al menos un empleo son supe- al menos un empleo, acceso al crédito a través
riores a las de empresas no generadoras de de mecanismos alternativos de financiación, sec-
empleo formal. Mientras que el 45% de las em- tor al que se pertenece, la orientación al mercado
pleadoras creadas en 2013 sobreviven al térmi- externo y el ubicarse en sectores con alto poten-
no de 5 años, esta cifra es de 35% en el caso de cial intervenidos a través de las Iniciativas Clúster.
las no empleadoras.
Se evidenció que el tamaño inicial de la firma
Revisando el comportamiento de las grandes resulta significativo para explicar cambios en
áreas que componen la Economía Naranja, se las probabilidades de supervivencia, además,
evidenció que las industrias culturales exhi- las empresas que durante sus primeros cinco
ben las tasas de supervivencia más elevadas años de vida escalan a un mayor tamaño expe-
del sector de Economía Naranja, dado que el rimentan una probabilidad de sobrevivir en el
40,8% de empresas de este segmento sobrevi- mercado del 89%, superior en 35 pp a las em-
ven al término de 5 años, seguido de las indus- presas que permanecen con el mismo tamaño
trias creativas con 37,8% y artes y patrimonio durante ese lapso.
con 34,6%.
Por su parte, condicionando sobre las firmas
Como se mencionó, estas tasas de supervi- que nacen creando empleo formal éstas tienen
vencia son relativamente superiores a las que una probabilidad de sobrevivir superior en 7 pp
exhibe el promedio de empresas del país en a las firmas de autoempleo.
todos los sectores. Esto se debe a que este
conjunto de sectores atraviesa por una etapa En materia de financiamiento se encuentra que
expansiva, es decir, de alta dinámica de crea- la probabilidad de sobrevivir de una empresa
ción de empresas y su mercado exhibe baja que se apalanca a través de herramientas de
saturación por lo que las compañías nacien- financiamiento como garantías mobiliarias es
tes tienen mejores perspectivas para conso- superior en 10 pp a las empresas que no ac-
lidarse, en contraste con aquellas firmas que ceden a estas líneas de crédito. En particular,
ingresan a mercados altamente concentrados, las probabilidades de supervivencia aumentan
es decir, aquellos que tienen un alto volumen a medida que la frecuencia en el uso de las ga-
de empresas. rantías mobiliarias es mayor. Mientras que las
8
sino de la mayoría de los países en el mundo, re- es importante que en el país las métricas para
sultan ser de especial relevancia para la formula- medir el avance en materia de emprendimien-
ción de políticas que permitan su escalamiento. to no se centren únicamente en la creación de
empresas, sino que además se haga una traza-
En Colombia durante el periodo 2015 y 2018 se bilidad a su crecimiento.
identificaron 841 empresas de alto crecimiento,
el 2,1% de estas firmas se ubican en segmen- Este resultado, que es consecuente con expe-
tos de Economía Naranja. Si bien estas firmas riencias internacionales, demuestra que como
representan solo el 0,1% del total de empresas ocurre en otros sectores de la economía, la ma-
de estas industrias, contribuyeron con el 28,1% yor parte de las empresas de las Industrias Cultu-
de la creación neta de empleo en este sector en rales y Creativas son micro y se les dificulta hacer
el periodo de referencia. el tránsito hacia un mayor tamaño de empresa,
lo que demanda un enfoque en aquellas con po-
Al indagar entre sectores se encuentra que pu- tencial de crecimiento para lograr una mejor con-
blicidad, medios digitales y software y libros y solidación de la base empresarial del país.
medios impresos concentran el 83,3% de las
empresas de alto crecimiento del sector de En este sentido, es clave seguir generando los
Economía Naranja. Sin embargo, al revisar la incentivos necesarios dirigidos no solamente a
participación de estas firmas sobre la creación la creación de empresa, sino a que los microne-
neta de empleo en este sector, destacan los li- gocios, cuyas operaciones en el mediano plazo
bros y medios impresos, patrimonio y medios di- no conllevan al aumento del tamaño inicial ni a
gitales y software, pues a pesar de contar con un la creación de nuevos factores productivos, se
número reducido de firmas dinámicas estás re- proyecten desde su creación a la generación
sultan relevantes por su contribución al empleo. de puestos de trabajo de calidad, hecho que
aumentará el número total de nacimientos de
empresas generadoras de empleo formal, fun-
Recomendaciones para impulsar la damentales para impulsar el desarrollo produc-
Economía Naranja tivo del país dadas las altas tasas de supervi-
vencia que exhiben estas empresas.
Las cifras reveladas en este estudio constituyen
un importante aporte para el país, en tanto que El sector creativo y cultural es emergente. En
realizan una primera aproximación a la medi- promedio, sus empresas tienen 6 años. Esto
ción de las industrias culturales y creativas en supone un desafío importante pues en la me-
Colombia desde un enfoque empresarial, lo dida que las empresas jóvenes logren consoli-
que constituye un avance en el desafío de me- darse y experimentar un rápido crecimiento a
dir el aporte de estos sectores a la economía a través de la innovación, las inversiones en ca-
través de estadísticas confiables. pital humano, la nueva demanda de productos
y servicios avanzados, y los efectos cascada de
Uno de los hallazgos más relevantes de este es- buenas prácticas entre empresas, estas indus-
tudio sugiere que las probabilidades de supervi- trias podrán tener un impacto considerable
vencia de una firma de la Economía Naranja au- en la creación de empleo y crecimiento de la
mentan a medida que en sus primeros años de productividad. Por este motivo, es importante
vida logre aumentar su tamaño. En este sentido, diseñar políticas que promuevan la creación de
10
1
Industrias Culturales y Creativas:
relevancia y aproximación
metodológica para su medición
E
l término Industrias Culturales y Creati- La relación entre creatividad, desarrollo terri-
vas es relativamente reciente. Sin em- torial y crecimiento es la justificación a las in-
bargo, ha cobrado relevancia en los tervenciones de política pública que promue-
últimos años al convertirse en foco de ven el desarrollo de las industrias creativas en
múltiples intervenciones de política un país (Lee, 2014). La literatura internacional
pública que han impulsado el gasto en I+D al- señala que esta relación entre el desarrollo de
rededor del mundo. Este comportamiento es estas industrias y el crecimiento tiene lugar en
producto de una nueva forma de concebir el un conjunto de efectos directos (económico y de
crecimiento económico de un país, el cual no desarrollo territorial) e indirectos (efectos multi-
solo está determinado por la apropiación de plicadores y spillovers, es decir, efecto derrame).
maquinaría y tecnologías de punta como se ha
pensado tradicionalmente, sino por la genera- Entre los efectos directos, destaca que las in-
ción de ideas innovadoras, la implementación dustrias culturales y creativas aportan cerca
de la creatividad en los distintos procesos pro- del 1% de la población empleada en el mundo,
ductivos, y la apropiación de la cultura como generan cerca de US$2,250 billones de ventas
parte del desarrollo del territorio. anuales, representan el 3% del Producto Inter-
no Bruto – PIB mundial (Ernest & Young, 2015),
Bajo este nuevo enfoque del crecimiento, el go- y han exhibido una tasa de crecimiento prome-
bierno del Reino Unido en 1997 funda el Depar- dio anual superior al 7% en el tamaño del mer-
tamento de Cultura, Media y Deporte (DCMS, por cado global de bienes y servicios, al pasar de
sus siglas en inglés), que da origen al término de US$208 billones en 2002 a USD$509 billones
Industrias Culturales y Creativas utilizado para re- en 2015 (UNCTAD, 2018).
ferirse a todas aquellas actividades que tienen su
origen en la creatividad individual, las habilidades, Sumado a estos efectos, también está la inci-
el talento innato de un territorio y propenden dencia de estas industrias sobre la construc-
por la generación de empleo y riqueza a través ción y preservación de la identidad nacional, su
de la generación y/o explotación de la propiedad relación favorable con la promoción de la co-
intelectual (Roodhouse, 1998; DCMS, 2001). hesión social en las ciudades y la revitalización
12
de las economías urbanas debilitadas (Evans, Si bien las industrias creativas representan alto
2009; Carvalho & Cruz, 2017). potencial de crecimiento para las economías,
exhiben a su vez importantes desafíos, en par-
En cuanto a los efectos indirectos, está el po- ticular, a la hora de medir su aporte sobre la
tencial de los spillovers y los efectos multipli- economía a través de estadísticas confiables.
cadores en los niveles de demanda agregada,
dada la capacidad de ser parte o producir solu- Esto se debe, en primer lugar, a que los sec-
ciones innovadoras para las empresas de otros tores creativos abarcan industrias que utilizan
sectores (Khon & Wewel, 2018). como insumo la creatividad, al tiempo que en-
tienden la creatividad y el uso de recursos cul-
turales como parte del proceso de producción
1.1 Una aproximación a la medición de sectores que, si bien no son culturales, en
de las industrias creativas y algún punto de su proceso hacen uso de la in-
culturales novación (Fuller et. al, 2013; Carvalho & Santos,
2017; McKelvey & Lassen, 2013).
Las industrias culturales y creativas constituyen
un conjunto de actividades basadas en conoci- En segundo lugar, hay un escaso uso de herra-
miento, es decir, que no solo están limitadas a mientas estadísticas disponibles para medir la
las artes, sino a todas las actividades que gene- contribución del sector cultural y creativo a la
ran ventas a través del comercio y la propiedad economía.
intelectual. Estas actividades comprenden no
solo productos tangibles, sino servicios intan- Dada la dificultad de identificar de forma explí-
gibles artísticos o intelectuales con contenido cita las actividades que componen los sectores
creativo (UNCTAD, 2008; Gouvea & Vora, 2018). creativos y la falta de información sobre la di-
mensión de estas actividades, se ha creado la
Dada su definición, las industrias creativas com- necesidad de mediciones universales y meto-
prenden una amplia gama de sectores y ocupa- dologías que sean comparables entre países y
ciones. En este sentido, es preciso realizar una regiones.
distinción entre los sectores culturales y creati-
vos, con el fin de tener un mapa que abarque
las múltiples actividades que componen estas
las industrias creativas
industrias. Los sectores culturales son todos
aquellos que están destinados a ser consu-
basadas en
actividades conocimiento
midos en un lugar específico, tal es el caso de
las artes escénicas, visuales y el patrimonio, y comprenden productos
cuyos productos están diseñados para la re- tangibles
producción en masa, como los libros, pelícu-
las, videojuegos, entre otros. Por su parte, en servicios
el sector creativo, la cultura se convierte en un intangibles
con
aporte creativo durante la producción de bie-
nes no culturales, por ejemplo, el diseño de
contenido
moda, interiores, productos; la arquitectura y la creativo
publicidad.
2
partir del comportamiento de su base empre- basado en las medición
sarial y los flujos de empleo formal. ocupaciones
análisis
Para lograr una aproximación a estos cuatro
indicadores, la literatura internacional seña- el enfoque basado en la industria, por las bon-
la un conjunto de enfoques y taxonomías que dades de la información existente y la facilidad
han sido adoptadas para la medición de estas a la hora de delimitar los sectores que la com-
industrias. En cuanto a los enfoques, siguiendo ponen (Carvhalo & Cruz, 2017).
a KEA, 2006; DCMS,2010; Cruz & Taixeria, 2012,
se relacionan tres enfoques: i) basado en la in- En cuanto a las cuatro taxonomías implemen-
dustria, cuyas actividades se encuentran en el tadas para la medición de las industrias cultu-
‘core’ o núcleo de las industrias creativas, es de- rales y creativas, destacan los modelos DCMS
cir, aquellas actividades cuyo propósito es ge- (1998,2010) y WIPO Copyright (2003) enfocadas
nerar bienes y servicios creativos, ii) basado en al proceso de producción creativo, indistinto si
las ocupaciones, que se centra en el análisis de las industrias son culturales o creativas; el mo-
las ocupaciones creativas, indistinto si la ocupa- delo de círculos concéntricos (KEA, 2006) que
ción está en el ‘core’ de los sectores creativos o privilegia las industrias y el modelo seguido por
es parte de otros sectores y iii) la combinación la UNCTAD, el cual aborda las industrias creati-
entre el enfoque de industria y ocupaciones, vas con un enfoque de cadena de valor.
que mide la actividad económica de los secto-
res creativos y también de aquellos sectores Siguiendo el enfoque basado en la industria y
que ejercitan la creatividad en algún punto de el planteamiento de (KEA, 2006; UNCTAD, 2010;
su proceso productivo. DCMS, 2010), en la tabla 1, se presenta la clasi-
ficación de sectores de las industrias creativas
Si bien la combinación entre el enfoque basa- que utilizaremos en la presente investigación
do en la industria y las ocupaciones permite con el fin de medir con mayor precisión la con-
una identificación más completa, por ejemplo, tribución económica de las industrias creativa.
del empleo generado a partir del desarrollo de
las habilidades creativas indistinto del sector al
que pertenezcan los trabajadores, existen múl- 1.2 Relevancia de las industrias
tiples limitaciones de información a la hora de culturales y creativas en Colombia
identificar las ocupaciones que se encuentran
fuera de los sectores del núcleo creativo, moti- Colombia no ha sido ajena a la nueva concepción
vo por el cual el número de investigaciones que de desarrollo económico a partir del conocimien-
hacen uso de este enfoque es limitado. En con- to y la creatividad. En los últimos años los secto-
traste, la mayoría de las investigaciones utilizan res no tradicionales han cobrado relevancia, lo
14
que resulta importante para el país en la me- deraciones internacionales, que han sido útiles
dida que el crecimiento de estos sectores no para dimensionar la relevancia económica de
está ligado a la volatilidad de los precios que se los segmentos culturales y creativos.
exhiben en los sectores tradicionales.
Atendiendo a la información disponible, se
Si bien las industrias creativas se constituyen destaca que en Colombia entre 2014 y 2018
como un núcleo importante en el desarrollo de el ‘core’ de las industrias culturales y creativas
un país, son escasos los estudios que se han aportó en promedio el 1,9% del valor agrega-
aproximado al aporte de las industrias cultura- do nacional y generó en promedio 282.566
les y creativas en Colombia. Algunos de los es- puestos de trabajo, lo que equivale al 2,6% del
fuerzos loables están consignados en la Cuenta porcentaje de ocupados en actividades de ser-
Satélite de Cultura y la producción del reciente vicios e industria manufacturera.
reporte de Economía Naranja compilado por la
mesa de información liderada por el Consejo Por subsectores destacan los culturales entre
Nacional de la Economía Naranja - CNEN, distin- los más dinámicos. Según la UNCTAD (2018),
tas aproximaciones regionales1 y algunas consi- entre 2010 y 2017 las inversiones de Colombia
en materia de construcción y reconstrucción
de 428 espacios culturales ascendieron a más
1 En Cartagena (Novoa & Villadiego, 2018), Manizales (Cámara de
Comercio de Manizales por Caldas, 2018), Bogotá (Duque, 2016;
$530 mil millones, la gran mayoría de estos es-
Cámara de Comercio de Bogotá, 2018), Cali (Alonso & Gallego, pacios se encontraban en regiones alejadas y
2011). golpeadas por la violencia.
Películas y vídeos
Industrias
Audiovisuales -Actividades industriales
Culturales
Televisión y radio de reproducción masiva.
2
La Economía Naranja desde
un enfoque de demografía
empresarial e indicadores de
crecimiento
L
as empresas son la clave para fortalecer el éxito entre empresas de un entorno empre-
la productividad de un país y lograr un sarial determinado.
crecimiento más inclusivo, a través de
las dinámicas de creación de empleo Con base en las cifras del Registro Único Em-
e innovación. Dada su relevancia y he- presarial y Social – RUES de las Cámaras de Co-
terogeneidad en términos de edad, tamaño, mercio, encontramos que entre 2014 y 2018 se
modelos de negocio a través de sectores, re- registró un incremento del 21,3% en el número
giones y países, la producción de estadísticas de empresas formales del país registradas en las
empresariales debe ponerse a la vanguardia de actividades que se encuentran en el sector de la
las necesidades de los tomadores de decisio- Economía Naranja, lo que representa un creci-
nes, dado que estas diferencias tienen implica- miento promedio anual del 4,9% (gráfico 1).
ciones sobre cómo se diseñan y se dirigen las
políticas públicas. Si bien, las empresas de las industrias cultura-
les y creativas representan solo el 2,8% de las
Atendiendo a las bondades del Registro Único empresas registradas en el país, la dinámica de
Empresarial y Social – RUES de las Cámaras de crecimiento de estos segmentos es superior en
Comercio para la producción de las estadísti- 1 pp a la que exhibe el agregado nacional, que
cas de demografía empresarial y la necesidad es de 3,9%.
creciente de medir la contribución de las in-
dustrias culturales y creativas en el desempe- En el 2014 el número de empresas formales del
ño económico, se presentan a continuación un sector fue de 37.321, de las cuales 13.986 corres-
conjunto de indicadores de desempeño que ponden a personas jurídicas y 23.335 a perso-
siguen las recomendaciones de la Organiza- nas naturales. En 2018, este número aumentó a
ción para la Cooperación y el Desarrollo y Eco- 45.294, siendo 18.169 personas jurídicas y 27.125
nómicos (OCDE) para el cálculo de indicadores personas naturales. Estas cifras reflejan el dina-
de demografía empresarial, esenciales para el mismo en la creación de personas jurídicas, cuyo
análisis y la comprensión de las diferencias en stock aumenta en promedio cada año el 6,8%.
18
Gráfico 1. Evolución del stock de empresas de las Cabe destacar la alta participación de las perso-
industrias culturales y creativas, 2014-2018 nas jurídicas sobre el total de empresas de la Eco-
nomía Naranja: para 2018 concentraron el 40,1%
del total de empresas, en tanto para el total na-
45.110 45.294 cional esta participación ascendió a 27,7%. Este
42.353
40.050 hecho resulta relevante, dado que en promedio
37.271
las empresas que se constituyen como personas
jurídicas generan empleo desde su primer año
de operación en comparación con las empre-
sas que se constituyen como personas natura-
les. Estas cifras pueden indicar que una mayor
2014 2015 2016 2017 2018 proporción de empresas emprende por razones
distintas a necesidad, hecho que facilita su creci-
miento en el mercado y se traduce a su vez en un
Fuente: RUES, cálculos propios aumento de sus probabilidades de supervivencia
en el mercado (Confecámaras 2016a, 2018a).
27.365 27.125
25.762
24.599
23.335
17.745 18.169
16.591
15.451
13.986
Empleadoras No empleadoras
Por tamaño de empresa, se encuentra que las medianas 0,8%, y las grandes empresas
un 94,5% de la base empresarial de las in- que concentran solo el 0,2% de las empresas
dustrias creativas son microempresas y esta que hacen parte de los segmentos creativos
tendencia se ha mantenido casi inalterada (gráfico 3), esta distribución por tamaño de
en los últimos cinco años, seguido de las empresa no es ajena a la que exhibe el total
pequeñas empresas que aglutinan el 4,5%, nacional.
Gráfico 3. Distribución del stock de empresas en empresarial, se encuentra la distinción del stock
Colombia según tamaño, 2014-2018 de empresas culturales y creativas empleado-
ras y no empleadoras. Esta segmentación es
Pequeña, Mediana, Grande,
apropiada dada la disparidad en la dinámica
4,5 0,8 0,2
económica entre ambas poblaciones y su rele-
vancia para comparaciones internacionales. En
general, el umbral de un empleado mejora la
comparabilidad, ya que excluye unidades muy
pequeñas, que están sujetas a las variaciones
de umbral.
27.877
25.712 26.504
24.209
22.653
18.790
17.233
15.841 16.641
14.668
Empleadoras No empleadoras
Entre 2014 y 2018 el número de empresas em- de 250 empleados concentran el 36% del em-
pleadoras se incrementó 28,1%, pasando de pleo de los segmentos creativos. Es importante
14.668 a 18.790 empresas (gráfico 4). Estas em- destacar que, si bien un conjunto pequeño de
presas representan el 41,5% de las registradas empresas concentra buena parte del empleo,
en las actividades culturales y creativas, son el las empresas entre 1 y 9 empleados de las in-
3,1% del total de las compañías empleadoras dustrias culturales y creativas concentran más
del país, y contribuyen en promedio con el 1,6% del doble del empleo generado si se compara
del total de los empleos formales el país. frente a la participación del empleo total gene-
rado por las empresas de este mismo rango a
El 91,7% del total de empresas empleadoras tie- nivel nacional. Este comportamiento resulta fa-
ne entre 1 y 9 empleados y concentran el 23,3% vorable pues indica que no solo existe una alta
del empleo generado por la industrias culturales concentración de microempresas, sino que las
y creativas, un total de 31.443 empleos. Mien- empresas de este segmento exhiben dinámicas
tras que solo el 0,3% de las empresas con más favorables de creación de empleo.
Fuente: Cálculos propios con base en RUES-PILA, Cámaras de Comercio, Mintrabajo y OCDE
Aunque las empleadoras del sector exhiben empresas empleadoras, fundamentales para
una dinámica favorable, para impulsar el creci- impulsar el desarrollo productivo del país da-
miento de la Economía Naranja es clave seguir das las altas tasas de supervivencia que exhi-
generando los incentivos necesarios dirigidos ben las firmas que nacen creando empleo.
no solamente a la creación de empresa, sino a
que los micronegocios, cuyas operaciones en el 2.2 Las empresas creativas y
mediano plazo no conllevan al aumento del ta-
maño inicial ni a la creación de nuevos factores
culturales y su distribución por edades
productivos, se proyecten desde su creación a
la generación de puestos de trabajo, hecho que Como bien se ha mencionado, el emprendi-
aumentará el número total de nacimientos de miento en sectores culturales y creativos es un
fenómeno relativamente reciente. En la mayo-
91,7 % empresas
El ría de los países ha estado condicionado por el
apoyo de los gobiernos y los avances tecnológi-
del total de empleadoras cos, que han creado nuevas necesidades en los
mercados, hecho que ha incentivado la crea-
tienen entre 1y 9 empleados ción de unidades productivas a la vanguardia
de las necesidades de un mundo globalizado.
El 44,3% de la base empresarial está conforma- Esto supone un desafío importante pues en la me-
da por startups que no han cumplido más de 2 dida que las empresas jóvenes logren consolidarse
años, el 21,6% son empresas jóvenes entre 3 y y experimentar un rápido crecimiento a través de
5 años, 17,6% empresas consolidadas de más la innovación, las inversiones en capital humano, la
de 10 años y 16,5% empresas maduras entre 6 nueva demanda de productos y servicios avanza-
y 10 años. dos, y los efectos cascada de buenas prácticas en-
tre empresas, las industrias creativas y culturales
En Colombia, la base empresarial de estas in- pueden tener un impacto considerable en la crea-
dustrias es relativamente joven: 8 de cada 10 ción de empleo y crecimiento de la productividad.
empresas creativas o culturales no tienen más
de 10 años, en tanto la edad promedio de una Al revisar la distribución por tamaño de empre-
empresa de este tipo es 6 años, cifra inferior a sa se encuentra que un 46,4% de las startups
la de una empresa convencional en el país (12 se concentran en microempresas, y a medida
años). Este resultado está en línea con los en- que van madurando logran hacer el tránsito ha-
contrados por la Cámara de Comercio de Bo- cia un tamaño de empresa más grande (gráfico
gotá, Alcaldía de Bogotá & Unesco (2018) que 5), tal es el caso de las pequeñas, medianas y
indica que en Bogotá cerca del 50% de las em- grandes donde el número de firmas maduras y
presas tiene menos de 5 años. consolidadas empiezan a ganar a participación.
Gráfico 5. Distribución del tamaño de empresas de las industrias creativas y culturales según
intervalos de edad (%), 2018
1,9
Grande 5,8 11,7 80,6
Contrastando con la evidencia empírica pro- firmas que se comienzan a consolidar en el mer-
puesta por la OECD (2016), se encuentra que las cado, pero no transitan a un tamaño mayor de
empresas jóvenes y de menor dimensión contri- empresas inician un proceso de destrucción de
buyen de manera importante a la creación neta empleos importante. Este hecho no es particu-
de empleo, lo que supone en los primeros años lar de Colombia, sino que va en la misma vía de
un proceso dinámico de creación de empleo. investigaciones recientes en los Estados Unidos
Pese a este comportamiento favorable, aquellas que han dado mayor relevancia a la edad de la
22
firma más que a su tamaño a la hora de indagar medios donde más del 70% de las empresas
sobre la contribución al crecimiento del empleo. tienen hasta 5 años (gráfico 6). En contraste, la
industria audiovisual y los libros y medios im-
Al revisar la distribución por subsectores, cabe presos cuentan con un conjunto de empresas
destacar entre las industrias emergentes, la más consolidadas, donde más del 40% de sus
educación en artes y cultura, música y los nuevos empresas tienen más de 6 años.
a. 43,3
55,2
48,3
37,7
34,1
27,6
22,5 21,0 23,7 15,4 20,8
21,1 19,1 19,8
16,6 18,7 12,6 13,6 18,4
10,4
b.
50,4 53,1
43,3
42,9
23,6
21,2 17,7 21,9 21,1 18,0
14,8 17,5 17,5
13,5 12,5 10,9
producción.
En particular, las empresas de las industrias cul- 59,7% de las empresas generadoras de empleo
turales y creativas concentran el 61,4% del total formal de las industrias creativas y culturales.
de empresas que hacen parte de las activida-
des del ‘core’ creativo, seguido de artes y patri- En el gráfico 8 se presenta la distinción entre
monio que participan del 22,6% y las industrias empresas empleadoras y no empleadoras por
culturales con el 16% (gráfico 7). segmento creativo. En industrias creativas, las
actividades que concentran el mayor número
Siguiendo una dinámica similar a su participa- de empresas son publicidad (63,9%), seguido
ción, sobresale el crecimiento promedio anual de diseño (31,3%), en particular de activida-
de 6,5% que exhibieron las industrias creativas des especializadas en diseño y fabricación de
en los últimos cinco años. Sector que no solo ha joyas y bisutería, y medios digitales, y software
sido dinámico en materia de creación de em- de contenido (8,8%) liderados por la edición de
presas sino de empleo, al concentrar cerca del programas de informática.
Por su parte, las artes visuales y escénicas lideran esta participación. En tanto, la educa-
concentran el 84,5% de las artes y patrimonio, ción en artes y cultura concentra el 9,7% del
siendo las actividades de espectáculos, foto- total de empresas de este segmento y el patri-
grafía y teatrales los segmentos creativos que monio 5,8%.
56,4 54,9
Publicidad Patrimonio
43,6 45,1
60,9 59,0
Educación en artes
Industrias Diseño 39,1 Artes y y cultura 41,0
Creativas Patrimonio
Música 67,6
32,4
Libros y medios 56,2
impresos
43,8
55,9
Industrias Audiovisuales 44,1
Culturales
Empleadoras No empleadoras
En cuanto a las industrias culturales, el mayor ii) intensivas en conocimiento y iii) explotar opor-
número de empresas se encuentran en audio- tunidades innovadoras en otros sectores.
visuales (54,7%), en este segmento las activida-
des de producción de películas cinematográfi- Al ser una industria intensiva en conocimiento se
cas y vídeos, y las actividades de programación hace necesario el uso de la innovación y la genera-
y transmisión de radio difusión sonora concen- ción de valor agregado. En este sentido, las empre-
tran más de las tres cuartas partes del total de sas que cuentan con una oferta de servicios a la
unidades productivas. Cabe destacar que el vanguardia de las necesidades del mercado ejer-
85% de las empresas del segmento audiovisual cen presión sobre aquellas menos productivas im-
son generadoras de empleo formal. En partici- pulsándolas bien sea a la mejora de sus procesos
pación, los libros y medios impresos se encuen- o productos, o a la expulsión del mercado.
tran en el segundo reglón de participación con
26%, donde sobresale la edición de periódicos En Colombia, entre 2014 y 2018 el número de
y otras publicaciones y las actividades de graba- nuevas empresas incrementó 7,7%, pasando
ción de sonido. Por último, el segmento musical de 8.021 empresas a 8.644 (3% del total de em-
participa con el 19,3% de las unidades produc- presas creadas en el país). Si bien el crecimiento
tivas culturales. neto en el número de firmas creadas es positivo,
se observa entre años fluctuación en el número
de firmas creadas. Este hecho puede ser debido,
2.4 Las startups: permanencia y como se ha mencionado, a que las firmas que
dinámicas de creación de empleo emprenden en los segmentos culturales y crea-
tivos lo hacen al identificar una posibilidad de in-
El emprendimiento es entendido como un pro- cursionar en nuevos mercados, más no por cese
ceso que depende tanto de las percepciones de actividad, en particular, por las barreras de
individuales como de la búsqueda de oportuni- entrada que exhiben estas industrias.
dades de negocio, que materializan el posicio-
namiento de las nuevas firmas en el mercado Las firmas creativas
a través de la estrategia y las decisiones geren- se caracterizan por ser:
ciales. Las empresas que se constituyen en el
sector cultural y creativo poseen características
2 3
inherentes al sector en el que se desempeñan, 1 intensivas en
explotar
oportunidades en
Mckelvey & Lassen (2013) señalan que las firmas innovadoras conocimiento otros sectores
creativas se caracterizan por ser i) innovadoras,
7.000 10,0
6.000
5,0
5.000
4.000 0,0
3.000 -5,0
2.000
-10,0
1.000
0 -15,0
2014 2015 2016 2017 2018
Gráfico 10. Evolución de las empresas creadas por segmento empresarial, 2014-2018
Industrias 1.469 1.377 1.506 1.670 1.638 Artes y 1.438 1.379 1.626 1.638 1.670
Creativas Patrimonio
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Artes Educación Patrimonio
Diseño Publicidad M. Digitales y escénicas en artes y
software y visuales cultura
Industrias
Culturales 2014 2015 2016 2017 2018
Audiovisuales Libros y medios Música
impresos
Fuente: RUES, cálculos propios
26
estas son importantes para la consolidación de ven al término de 5 años, seguido de las indus-
la base empresarial, al ser empresas jóvenes trias creativas con 37,8% y artes y patrimonio
y dinámicas en materia de empleo se perfilan con 34,6%.
como empresas con modelos de negocio esca-
lables. Por este motivo, es importante diseñar Como se afirmó anteriormente, estas tasas de
políticas que promuevan la creación de em- supervivencia son relativamente superiores a
pleos productivos, y garanticen un crecimiento las que exhibe el promedio de empresas del
sostenible que ofrezca la cantidad y calidad de país en todos los sectores. Esto se debe a que
los empleos necesarios para el desarrollo de este conjunto de sectores atraviesa por una
los sectores creativos y culturales. etapa expansiva, es decir, de alta dinámica
de creación de empresas y su mercado exhi-
Revisando el comportamiento de las grandes be baja saturación por lo que las compañías
áreas que componen la Economía Naranja, se nacientes tienen mejores perspectivas para
evidenció que las industrias culturales exhi- consolidarse, en contraste con aquellas firmas
ben las tasas de supervivencia más elevadas que ingresan a mercados altamente concen-
del sector de Economía Naranja, dado que el trados, es decir, aquellos que tienen un alto
40,8% de empresas de este segmento sobrevi- volumen de empresas.
90 90 90
80 80
80
70 70
70
60 60
60 50 50
50 40 40
30 34,0 30 31,6
40 39,0
20,7
31,4 20 20 20,7
30
15,3
29,8 10 10
20
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Al examinar por segmento cultural y creativo impresos con una tasa de 40%, y diseño y publi-
se encuentran las tasas de supervivencia más cidad con tasas superiores al 38%. Para el caso
elevadas en la industria audiovisual: cerca de de las empresas que nacen creando más de un
45 de cada 100 empresas sobreviven al térmi- puesto de trabajo estas tasas aumentan a 52%,
no de cinco años, seguido de libros y medios 49% y 45% respectivamente.
28
Contribución al empleo de las empresas Gráfico 13. Creación neta de empleo relativo al
que sobreviven número de firmas que sobreviven
25 70,0
60,0
20
50,0
15 40,0
10 30,0
20,0
5
10,0
0 0,0
Publicidad Medios Libros y Audiovisuales Diseño Patrimonio Artes
digitales y S. medios escénicas
impresos
Al indagar entre sectores se encuentra que de empleo de los sectores creativos destacan los
publicidad, medios digitales y software y libros libros y medios impresos, patrimonio y nuevos
y medios impresos concentran el 83,3% de las medios, pues a pesar de contar con un número
empresas de alto crecimiento. Al revisar la par- reducido de firmas dinámicas estás resultan re-
ticipación de estas firmas sobre la creación neta levantes por su contribución al empleo.
31
3
Determinantes de la
supervivencia de las empresas
de la economía naranja
L
a construcción de una base empresa- 3.1 Factores que inciden sobre la
rial sólida es fundamental para la con- supervivencia empresarial
secución de los objetivos de política
de largo plazo en materia de empleo, La supervivencia de una firma en el tiempo
productividad y el crecimiento econó- puede estar explicada por tres conjuntos de
mico sostenible de un país. En este sentido, la factores. Por un lado, los factores específicos
comprensión de los factores que determinan de la firma, tales como tamaño, sector al que
la supervivencia de una empresa por más de pertenece, la estructura financiera inicial, la
un periodo cobra sentido para este propósito, orientación al mercado externo, su capacidad
dado que al término del primer año después de generar empleos, entre otras.
de su creación cerca del 50% de los empren-
dimientos pierden la batalla por sobrevivir en Un hecho estilizado refiere a la escala con la que
el mercado. inicia sus operaciones una empresa. Un con-
junto de estudios sugiere una relación positiva
Aunque, existe una literatura creciente sobre entre el tamaño de la firma y su supervivencia,
las dinámicas de supervivencia, en el caso de el proceso de aprendizaje de una empresa in-
América Latina y, en particular, Colombia exis- cide también en la disminución de su riesgo de
ten pocos estudios que den cuenta de este fe- fracaso (Audretsch & Mahmood;1995). En este
nómeno, debido a la falta de disponibilidad de sentido las probabilidades de supervivencia de
datos panel que permitan hacer trazabilidad a aquellas firmas que logran crecer después de
la firma. Siguiendo lo anterior, y con el objetivo su creación hasta alcanzar su tamaño mínimo
de aportar en el entendimiento de los factores eficiente serán mayores a aquellas firmas que
que inciden en la perdurabilidad de las firmas no solo ingresaron de manera cauta al merca-
en el mercado, se profundizó en investigacio- do, sino que en el tiempo siguen incurriendo
nes previas (Confecámaras, 2017ª), aplicando en menores costos para minimizar pérdidas,
este análisis al caso de las empresas de las in- lo que no les permite posicionarse el mercado
dustrias culturales y creativas. con productos competitivos y de calidad.
32
0.90 0.90
0.80 0.80
0.70 0.70
0.60 0.60
0.50 0.50
O 1 2 3 4 5 O 1 2 3 4 5
N. de Años N. de Años
empleadora=0 empleadora=1 Cambio de tamaño=0 Cambio de tamaño=1
34
0.90 0.90
0.80 0.80
0.70 0.70
0.60 0.60
0.50 0.50
O 1 2 3 4 5 O 1 2 3 4 5
N. de Años N. de Años
usó garantía=0 usó garantía=1 pertenece a un clúster=0 pertenece a un clúster=1
0.90 0.90
0.80 0.80
0.70 0.70
0.60 0.60
0.50 0.50
O 1 2 3 4 5 O 1 2 3 4 5
N. de Años N. de Años
exportó=0 exportó=1 audiovisuales libros y medio impr.
música
0.90 0.90
0.80 0.80
0.70 0.70
0.60 0.60
0.50 0.50
O 1 2 3 4 5 O 1 2 3 4 5
N. de Años N. de Años
diseño medios digitales artes visulales y esc. educación en artes
publicidad patrimonio
Fuente: RUES, cálculos propios Finalmente, otro hallazgo sugiere que las fir-
mas que inician sus operaciones en territorios
Por su parte, condicionando sobre las firmas donde el desarrollo clúster en sectores de Eco-
que nacen creando empleo formal éstas tienen nomía Naranja tiene especial relevancia para
una probabilidad de sobrevivir superior en 7 pp dinamizar los negocios y la productividad de
a las firmas de autoempleo. las economías, tienen probabilidades de super-
vivencia superiores en 6 pp a las de aquellos
En materia de financiamiento se encuentra que territorios donde los sectores creativos y cultu-
la probabilidad de sobrevivir de una empresa rales no son objeto de intervención a través de
que se apalanca a través de herramientas de Iniciativas Clúster.
financiamiento como garantías mobiliarias es
superior en 10 pp a las empresas que no ac-
ceden a estas líneas de crédito. En particular, 3.2 Variables que explican
las probabilidades de supervivencia aumentan la supervivencia empresarial
a medida que la frecuencia en el uso de las ga- en Colombia
rantías mobiliarias es mayor. Mientras que las
probabilidades de supervivencia para una em- Los resultados de la estimación econométrica
presa que no ha usado esta herramienta son de siguiendo el modelo semi-paramétrico pro-
53% al término de 5 años, esta cifra aumenta a puesto por Cox y Logit3 se presentan en la ta-
63% en las que usaron esta herramienta una bla 3. Todas las variables de análisis excepto
vez durante el periodo, a 65% para las empre- tamaño, cumplen la hipótesis de tasa de ries-
sas que la usaron al menos dos veces y a 75% go proporcional (anexo 3), que sostiene efec-
para las firmas que accedieron cuatro veces a tos escalonados a lo largo del tiempo, es decir,
estas líneas de crédito. diferencias significativas entre las funciones de
supervivencia en las variables.
Analizando la distribución sectorial se encuen-
tra que las empresas exhiben mayores pro-
3 Con el fin de obtener mayor validez y corregir posibles sesgos
babilidades de supervivencia en audiovisuales por presencia de heterocedasticidad, se estima el modelo logit
donde el 61% de las firmas creadas sobrevive utilizando Errores Estándar Robustos.
36
En cuanto a los resultados sectoriales, se en- es contrario, esto puede explicarse por la fuer-
cuentra que en general, el sector en el que te competencia que se genera al interior del
una firma inicia sus operaciones no condicio- subsector al ser intensivos en conocimiento e
na sus probabilidades de supervivencia. Sin innovación.
embargo, al revisar los efectos marginales por
subsector se encuentra que para las empre- Por último, se encuentra que la variable relacio-
sas que inician sus operaciones en audiovi- nada con el grado de desarrollo del territorio
suales se reduce el riesgo de salida, en tanto, no resulta ser un determinante en la duración
que en medios digitales y software el efecto de las nuevas firmas en Colombia.
Tamaño Inicial (ln_activos) -0.0462*** (0.0176) -0.0449** (0.0179) -0.0449** (0.0179) -0.119***(0.0222)
Subsectores
Uso_ garantías mobiliarias -0.349*** (0.0962) -0.367*** (0.0963) -0.367*** (0.0963) -0.504*** (0.104)
Errores estándar en paréntesis. Los asteriscos denotan las variables que resultaron significativas: 10%*, 5%**, 1%***
Anexos
Anexo 1
Tomando como referencia la clasificación de sectores de las industrias creativas y las actividades
de inclusión total presentadas por el DANE.
PATRIMONIO
- 9101 - 9102
- 9103 - 9321
ARTES ESCÉNICAS
ARTES Y Y VISUALES
- 7420 - 9005
PATRIMONIO - 9006 - 9007 -9008
EDUCACIÓN EN
ARTE Y CULTURA
8553
AUDIOVISUALES
-5911 -5912 -5913
-5914 -6010 -6020
MÚSICA
INDUSTRIAS -5912 - 9002
CULTURALES LIBROS Y M.
IMPRESOS
- 5811 - 5813
- 5819 - 9001
DISEÑO
- 3210 -3240
- 3220 -7410
INDUSTRIAS PUBLICIDAD
-7310
CREATIVAS
M. DIGITALES Y
SOFTWARE
-5820 -6399
40
Anexo 2
La tabla A.2 contiene la definición de las variables que fueron consideradas en el estudio.
Anexo 3
El test de log rank permite analizar si existen diferencias significativas en la probabilidad de super-
vivencia según determinada característica. Los resultados muestran que a partir de las variables
que se incluyeron en el modelo es posible establecer diferencias significativas entre funciones
supervivencia.
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