Compendio Estadístico 2017 v7 1 Sin Elab

Compendio Estadístico 2017
SECTOR CÁRNICO INTERNACIONAL

3. CONSUMO PÉR-CÁPITA
Consumo per-cápita carne de bovino 2017
Consumo per-cápita carne de cerdo 2017
Consumo per-cápita carne de pollo 2017
Consumo per-cápita carne de pavo 2017
4. CONSUMO
Principales países consumidores de carne de bovino
Principales países consumidores de carne de cerdo
Principales países consumidores de carne de pollo
Principales países consumidores de carne de pavo
5. PRODUCCIÓN
Principales países productores de carne de bovino
Principales países productores de carne de cerdo
Principales países productores de carne de pollo
Principales países productores de carne de pavo
6. IMPORTACIÓN
Principales países importadores de carne de bovino
Principales países importadores de carne de cerdo
Principales países importadores de carne de pollo
Principales países importadores de carne de pavo
7. EXPORTACIÓN
Principales países exportadores de carne de bovino
Principales países exportadores de carne de cerdo
Principales países exportadores de carne de pollo
Principales países exportadores de carne de pavo
8. INDICADORES INTERNACIONALES Y FINANCIEROS: Precio de granos y tipos de cambio.
9. INDICADORES INTERNACIONALES Y FINANCIEROS: Comportamiento histórico de Tasas Vs Tipo de cambio

CONSUMO PER CÁPITA 2017 10 Principales Países Consumidores Por Especie
Consumo Per Cápita Carne de Bovino 2017 Consumo Per Cápita Carne de Cerdo 2017
60
40
50
35
40
30
30
25
20 20
10 15
0 10
Argen- Sud- Paquis- Corea
Brasil EUA Turquía México UE Rusia Japón China UE China EUA Vietnam Rusia Japón México Filipinas Brasil
tina África tán del Sur
Series11 56.0 37.4 37.3 18.8 17.3 15.4 15.3 12.8 10.0 8.3 5.8 Series11 40.3 39.8 38.6 29.4 28.3 22.9 21.4 19.2 17.6 14.1
Consumo Per Cápita Carne de Pollo 2017 Consumo Per Cápita Carne de Pavo 2017
60
50 4
40
3
30
2
20
10 1
0
Argen- 0
Malasia EUA Brasil México Rusia UE Japón China India
tina Canadá Brasil México Rusia Sudáfrica China EUA UE
Series11 55.8 47.7 44.6 43.1 32.3 27.8 21.8 19.2 8.4 3.4 Series11 4.269 1.729 1.500 0.826 0.601 0.020 0.007 0.004
Datos de USDA y CIA
3 Compendio Estadístico 2017

CONSUMO MUNDIAL DE CÁRNICOS 2017
Tendencia Mundial de Consumo Solo

Miles de TM Pavo
135,000
6,900
115,000
95,000 6,400
75,000 5,900
55,000
5,400
35,000
15,000 4,900
80,000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bovino Cerdo Pollo Pavo

70,000
60,000
50,000
Miles de TM
40,000
30,000
20,000
10,000
0
Corea
China UE EUA Brasil Rusia México India Japón Argentina Vietnam Filipinas Malasia Paquistán Turquía
(sur)
Pollo 11,650 11,170 15,576 9,252 3,960 4,144 4,397 2,425 1,909 1,750
Cerdo 54,935 20,613 9,597 2,917 3,260 2,395 2,705 2,718 1,978 1,834
Bovino 7,985 7,830 12,191 7,745 1,824 1,840 2,425 1,260 2,480 1,711 1,523
Datos del USDA/ de pavo suspendió publicación en 2014

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CÁRNICOS 2017
Tendencia Mundial de Producción Solo

Miles de TM Pavo
135,000 7,900
115,000 7,400
95,000 6,900
75,000 6,400
55,000 5,900
35,000 5,400
15,000 4,900
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
70,000
60,000
50,000
Miles de TM
40,000
30,000
20,000
10,000
0
Corea
China UE EUA Brasil India Rusia México Argentina Turquía Canadá Vietnam Australia Tailandia Paquistán Filipinas Japón
(sur)
Pollo 11,600 11,700 18,596 13,250 4,400 3,870 3,400 2,086 1,950 1,900
Cerdo 53,500 23,400 11,722 3,725 2,960 1,430 1,960 2,750 1,585 1,307 1,275
Bovino 7,070 7,890 12,109 9,450 4,250 1,315 1,915 2,760 1,515 1,175 2,125 1,780
Datos del USDA/ de pavo suspendió publicación en 2014

5
IMPORTACIÓN MUNDIAL DE CÁRNICOS 2017
Tendencia de Importación a Nivel Mundial Solo

Pavo
Miles de TM
630
9,000
580
8,000
530
7,000
480
6,000
430
5,000 380
4,000 330
3,000 280
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
3,500
3,000
2,500
2,000
Miles de TM
1,500
1,000
500
0
Corea Hong Arabia
Japón China México EUA UE Rusia Irak Sudáfrica Canadá UEA Cuba Chile Egipto Filipinas Australia
(sur) Kong Saudita
Pollo 995 450 750 390 720 780 610 500 340 300
Cerdo 1,440 1,650 1,125 506 680 410 325 220 250 220
Bovino 780 925 205 1,341 550 425 340 520 225 290 250
Datos de USDA y CIA

6
EXPORTACIÓN MUNDIAL DE CÁRNICOS 2017
Tendencia de Exportación a Nivel Mundial Solo

Miles de TM Pavo
12,000 1,230
11,000 1,130
10,000
1,030
9,000
8,000 930
7,000 830
6,000
730
5,000
4,000 630
3,000 530
7,000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

6,000
5,000
Miles de TM
4,000
3,000
2,000
1,000
0
Nueva Argentin Bielorusi
EUA Brasil UE Canadá India Australia Tailandia China México Uruguay Paraguay Turquía Ucrania Chile Vietnam
Zelanda a a
Pollo 3,091 4,000 1,250 140 770 400 185 360 300 145
Cerdo 2,589 810 2,800 1,330 42 215 160 180 40
Bovino 1,285 1,760 400 475 1,825 1,450 570 280 280 432 380
Datos de USDA y CIA

7
COMPARATIVO DE MAÍZ/SORGO Vs TIPO DE CAMBIO
440 23
21
390
19
340
Precios de Futuro Insumos
17
Tipo de Cambio
290
15
240
13
11
190
140
7
90 5
ene-07 ene-08 ene-09 ene-10 ene-11 ene-12 ene-13 ene-14 ene-15 ene-16 ene-17
$ FUTURO MAÍZ Y SORGO (USD/TM) FOB N.O. AMARILLO USD/TM FOB N.O. BLANCO USD/TM
FOB N.O. SORGO USD/TM Tipo de Cambio Mxpeso

/USdólar
Datos de CME y Banxico.

8
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE TASAS Vs TIPO DE CAMBIO
10 25
8 20
Tipo de Cambio
6 15
Tasas de Interés
4 10
2 5
0 0
Ene 2007 Ene 2008 Ene 2009 Ene 2010 Ene 2011 Ene 2012 Ene 2013 Ene 2014 Ene 2015 Ene 2016 Ene 2017 Ene 2018
Tasa Prime (preferencial) Tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE)
Tasa Libor (3 meses) Cetes a 28 días
Tipo de Cambio MXpeso/USdólar
Información de Banxico y la Banca de Inglaterra.

9
SECTOR CÁRNICO NACIONAL
PARTE I
CONSUMO Y GASTO
11. Consumo Per Cápita de por Tipo de Proteína.

12. Consumo Nacional Aparente.
13. Variación en el gasto por Tipo de Alimento de 2006 A 2016.
14. Gasto por Tipo de Carne y Nivel de Ingreso (decíles).
ÍNDICES DE PRECIOS
15. Comportamiento del índice de precios por tipo de carne: res, cerdo y ave.
16. Comportamiento del índice de precios de carnes frías y vísceras de res.
17. INPC-Bovino Vs Precios de Carne de Bovino al Consumidor.
18. INPC-Porcino Vs Precios de Carne de Porcino al Consumidor.
19. INPC-Pollo Vs Precios de Carne de Ave al Consumidor (pollo y pavo).
20. INPC-Embutidos Vs Precios de Embutidos al Consumidor.

CONSUMO PER CÁPITA POR TIPO DE PROTEÍNA
Consumo Per Capita 2017
35
10%
3% 20%
30
25
42% 25%
20
KG/PERSONA
15
Bovino Cerdo Pollo Pavo Procesados

10
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Pollo 27.8 29.4 30.4 29.1 29.9 30.4 31.5 32.3 33.1
Porcino 16.4 15.8 16.4 17.0 17.1 18.2 18.4 19.2 19.6
Bovino 16.9 16.7 15.8 16.1 15.7 15.2 15.3 15.4 15.5
Procesados 6.2 6.8 7.0 7.2 7.7 7.9 8.0 8.3 8.4
Pavo 1.9 1.9 1.8 1.5 1.7 1.7 1.5 1.5 1.5
Información de SIAP, INEGI, UNA, USDA.

11
CONSUMO NACIONAL APARENTE DE PRODUCTOS CÁRNICOS
Tendencia
4,500
4,000
3,500
Miles de TM
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bovino 1,948 1,948 1,871 1,913 1,882 1,851 1,872 1,907 1,941
Cerdo 1,909 1,845 1,949 2,007 2,053 2,205 2,255 2,358 2,446
Pollo 3,204 2,385 3,343 3,471 3,579 3,737 3,856 3,992 4,136
Pavo 393 374 414 407 414 279 374 247 272
Procesados 903 931 960
4,500
3,992
4,000
3,500 3,207
3,000
Miles de TM
2,358
2,500 2,204
1,925 1,907
2,000
1,440
1,500
930
1,000
500
272
0 17
Produccion Consumo Aparente
Bovino Cerdo Pollo Procesados Pavo
Información de SIAP, INEGI, UNA, USDA.

12
VARIACIÓN EN EL GASTO POR TIPO DE ALIMENTO DE 2006 A 2016
9%
Datos del ENIGH Bianual.

13
GASTO POR TIPO DE CARNE Y NIVEL DE INGRESO (Decíles)
25%
20%
2014
17%
16%
20%
2016
14%
14%
13%
12%
11%
15%
10%
9%
9%
9%
8%
8%
7%
10%
6%
6%
4%
4%
3%
5%
0%
I II III IV V VI VII VIII IX X
21%
25%
16%
20%
2014
13%
13%
12%
12%
12%
11%
2016
11%
15%
11%
10%
9%
9%
8%
7%
10% 7%
6%
5%
4%
3%
5%
0%
20%
16%
15%
13%
13%
12%
12%
15%
11%
11%
11%
2014
10%
10%
10%
9%
9%
2016
8%
8%
10%
7%
6%
5%
5%
5%
0%
Elaborado por GCMA con datos del ENIGH Bianual.

COMPORTAMIENTO DEL ÍNDICE DE PRECIOS POR TIPO DE CARNE: Res, Cerdo y Ave
190
170
150
130
110
90
70
Ene Jul Ene Jul Ene Jul Ene Jul Ene Jul Ene Jul Ene Jul Ene Jul Ene Jul Ene Jul Ene Jul Ene
2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018
Carnes Carne de Pollo Carne de Cerdo Carne de Res
Datos del INEGI

15
COMPORTAMIENTO DEL ÍNDICE DE PRECIOS DE CARNES FRÍAS Y VÍSCERAS DE RES
190
170
150
130
110
90
70
Ene Jul Ene Jul Ene Jul Ene Jul Ene Jul Ene Jul Ene Jul Ene Jul Ene Jul Ene Jul Ene Jul Ene
2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018
Visceras de Res Chorizo Jamón Salchichas Carnes Secas y Otros Embutidos Tocino
Datos del INEGI

16
INDICE-BOVINO Vs PRECIOS DE CARNE DE BOVINO AL CONSUMIDOR
180.7
INPC- Bovino 174
167.4
$MX/ KG
Retazo con 85.14
83.07
Hueso 83.15 2017 Promedio
65.31
Panza 61.70
57.81
2016 Promedio
146.33
Mileneza 140.66
138.21
44.37 2015 Promedio

Higado 40.57
37.80
351.23
Filete 329.75
314.31
134.56
Falda 132.67
127.94
166.79
Chuleta 159.29
149.24
145.57
Carne para asar 141.32
136.84
114.84
Carne Molida 109.63
100.71
Bistec de 146.99
137.41
diezmillo 132.46
-30 20 70 120 170 220 270 320 370
Datos del INEGI y PROFECO

17
INDICE-PORCINO Vs PRECIOS DE CARNE DE PORCINO AL CONSUMIDOR
134.2
INPC- cerdo 127.3
125.8 $MX/ KG
80.31
Milanesa 76.73 2017 Promedio
73.24
2016 Promedio
103.10
Lomo 96.00
97.16 2015 Promedio
65.11
Espinazo 65.38
66.00
82.27
Chuleta 79.51
80.47
78.14
Carne Molida 74.40
71.69
34.55
Cabeza 32.27
33.29
0 20 40 60 80 100 120 140

18
INDICE-POLLO Vs PRECIOS DE CARNE DE AVE AL CONSUMIDOR
133.7 $MX/ KG
INPC- pollo 127
128.1
2017 Promedio
158.24
Pechuga de pavo 148.37 2016 Promedio
147.65
2015 Promedio
36.90
Pollo Entero 34.03
34.33
50.65
Pierna de pollo 48.25
50.99
63.15
Pechuga de pollo 65.17
71.43
0 20 40 60 80 100 120 140 160

19
INDICE-EMBUTIDOS Vs PRECIOS DE EMBUTIDOS AL CONSUMIDOR
148.7
$MX/ KG
INPC- Jamón 139.1
130.6
2017 Prom.
2016 Prom.
142.1
INPC- Salchicha 132.6 2015 Prom.
125.7
132.35
Jamón 124.58
117.39
56.53
Salchicha 54.13
50.87
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

20
PARTE II
VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE CÁRNICOS
22. Tasa de Crecimiento del Volumen de Producción de Cárnicos.

23. Volumen de Producción de Carne en Canal y Carne Procesada.
24. Participación del Volumen de Producción de Carne en Canal por Especie 2017.
25. Volumen de Producción de Productos Procesados por Categoría.
26. Volumen de Producción de Productos Procesados por Categoría Desagregada.
27. Volumen y Valor de la Producción de Carne de Bovino en Canal.
28. Volumen y Valor de la Producción de Carne de Porcino en Canal.
29. Volumen y Valor de la Producción de Carne de Pollo en Canal.
30. Volumen y Valor de la Producción de Carne de Pavo en Canal.
31. Volumen y Valor de la Producción de Salchichas.
32. Volumen de la Producción de Jamones por Categoría.
33. Valor de la Producción de Jamones por Categoría.
SACRIFICIO NACIONAL DE ESPECIES
34. Sacrificio Nacional de Bovinos Por Tipo de Rastro.

35. Sacrificio Nacional de Porcinos Por Tipo de Rastro.
36. Sacrificio Nacional de Aves Por Tipo de Rastro.

TASA DE CRECIMIENTO DEL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE CÁRNICOS
2.20 20%
10%
8% 10%
2.00
4%
2% 3%
1% 1% 1%
0% 0%
0%
-4%
1.80
Porcentaje de Crecimiento
Millones de TM
-10%
1.60
-20%
1.40
-30%
1.20
-40%
1.00 -50%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Producción Anual de Cárnicos Porcentaje de Crecimiento
Datos del INEGI

22
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE CARNE EN CANAL Y CARNE PROCESADA
4,000
6,829
6,590 7,000
3,500 6,350
6,149
5,916 6,017
5,792 5,871
5,621 6,000
5,432 5,525
3,000 5,351
5,000
Miles de Toneladas Total

2,500
Miles de Toneladas
4,000
2,000
3,000
1,500
2,000
1,000
500 1,000
0 0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 E 2017 P 2018
Bovino/1 1,635 1,667 1,705 1,745 1,804 1,821 1,807 1,827 1,845 1,879 1,925 1,964
Porcino/1 1,152 1,161 1,162 1,175 1,202 1,239 1,284 1,291 1,323 1,376 1,440 1,512
Pollo/1 2,542 2,581 2,636 2,681 2,765 2,792 2,808 2,880 2,962 3,078 3,207 3,336
Pavo/1 22 24 21 21 21 21 17 19 19 17 17 17
Procesados/2 663 667 669 698 764 790 806 863 892 902 930 0
Total Carne de Canal 5,351 5,432 5,525 5,621 5,792 5,871 5,916 6,017 6,149 6,350 6,590 6,829
Datos del INEGI

23
PARTICIPACIÓN DEL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE CARNE EN CANAL POR ESPECIE 2017
Pavo, 0.26%
Bovino, 29.22%
Pollo, 48.67%
Porcino, 21.81%
Datos del INEGI

24
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS PROCESADOS POR CATEGORÍA
500 1000
930
892 902
450 863 900
806
790
400 764 800
698
350 663 667 669 700
TOTAL: Miles de TM
300 600
Miles de Toneladas
250 500
200 400
150 300
100 200
50 100
0 0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Embutidos y conservas de carnes de ave 277 269 280 298 341 344 362 398 422 430 438
Jamones de carnes rojas 169 172 165 170 178 177 164 168 180 193 218
Otras carnes frías y embutidos 218 225 224 229 245 269 280 298 290 279 274
Total general 663 667 669 698 764 790 806 863 892 902 930
Datos del INEGI

25
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS PROCESADOS POR CATEGORÍA DESAGREGADA
Jamones Elaborados con Carnes Rojas Participación por tipo de producto procesado
80 250 Miles de TM
218
70 193
172 178 177 180 200
60 169 165 170 164 168
Miles de Toneladas
23% Embutidos y conservas

50
Miles de TM
150 de carnes de ave
40
Otras carnes frías y
30 100 45% embutidos
20 Jamones de carnes
50
10 33% rojas
0 0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ahumado Americano Cocido Horneado Virginia York Total
Otras Carnes Frías y Embutidos Embutidos y Conservas de Carne de Ave

250 350 300 500
298 290 422 430 438
280 279 274
398
269
341 344 362
300 250
200 245 400
Miles de Toneladas
225 229
Miles de Toneladas
218 224 250 298

200 277 269 280
Miles de TM
Miles de TM
150 300
200 150
150 200
100 100
100 100
50 50
50
0 0
0 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Jamón Salchicha Total
Chorizo y longaniza Mortadela Queso de puerco
Salchicha Tocino Total
Datos del INEGI

26
VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE BOVINO EN CANAL
1,950 130,000
120,000
1,900
110,000
1,850
100,000
1,800
Miles de TM
Millones de pesos
90,000
1,750
80,000
1,700
70,000
1,650
60,000
1,600
50,000
1,550 40,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Miles TM 1,635 1,667 1,705 1,745 1,804 1,821 1,807 1,827 1,845 1,879 1,925
Millones Pesos 50,517 53,000 54,994 57,954 61,726 66,782 74,050 90,963 115,513 118,850 121,802
Datos del SIAP e INEGI

27
VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE PORCINO EN CANAL
1,500 65,000
1,450 60,000
1,400
55,000
1,350
50,000
1,300
Millones de pesos
Miles de TM
45,000
1,250
40,000
1,200
35,000
1,150
30,000
1,100
1,050 25,000
1,000 20,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Miles TM 1,152 1,161 1,162 1,175 1,202 1,239 1,284 1,291 1,323 1,376 1,440
Millones Pesos 29,587 32,153 33,583 35,840 37,739 40,491 45,373 49,026 54,081 56,893 59,528

28
VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE POLLO EN CANAL
3,300 100,000
3,200
90,000
3,100
3,000
80,000
2,900
Millones de pesos
Miles de TM
2,800 70,000
2,700
60,000
2,600
2,500
50,000
2,400
2,300 40,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Miles TM 2,542 2,581 2,636 2,681 2,765 2,792 2,808 2,880 2,962 3,078 3,207
Millones Pesos 49,457 55,857 60,294 65,045 71,029 76,097 84,220 89,222 86,720 91,838 95,701

29
VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE PAVO EN CANAL
24
1,000
23
22 900
21
800
Miles de TM
Millones de pesos
20
700
19
18
600
17
500
16
15 400
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Miles TM 22 24 21 21 21 21 17 19 19 17 17
Millones Pesos 739 874 828 881 915 989 900 1,015 1,022 932 945

30
VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE SALCHICHAS
13,000
12,282
11,895
12,000
450 11,114
9,979 11,000
10,000
400 8,859
8,427 9,000
Miles de Pesos
Miles de TM
7,284
8,000
350
6,585 6,589 7,000
5,562
5,142 6,000
300
5,000
4,000
250 3,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Volumen 321 322 321 334 371 387 398 433 447 445 441
Valor 5,142 5,562 6,585 6,589 7,284 8,427 8,859 9,979 11,114 11,895 12,282
Datos del INEGI

31
VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN DE JAMONES POR CATEGORÍA
180
160
140
120
Miles de TM
100
80
60
40
20
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ahumado 9.9 10.1 9.0 7.9 7.1 6.9 4.7 4.1 11.4 16.9 19.2
Americano 54.5 54.2 50.5 52.7 54.4 53.0 48.1 48.3 49.3 52.3 54.7
Cocido 57.2 57.7 57.5 59.9 63.0 64.3 65.9 69.0 64.5 64.2 65.2
Horneado 35.5 37.2 34.4 34.8 35.2 34.4 27.5 27.6 26.4 28.5 32.2
Jamón base ave 114.8 110.2 115.9 123.6 141.0 144.8 160.7 175.0 173.8 173.7 178.3
Virginia 6.6 7.9 7.6 8.3 12.0 13.3 12.1 12.8 20.6 22.9 35.6
York 5.1 5.2 6.5 6.6 6.5 5.0 6.0 6.3 7.7 8.7 11.5
Datos del INEGI

32
VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE JAMONES POR CATEGORÍA
8,500
7,500
6,500
5,500
Miles de pesos
4,500
3,500
2,500
1,500
500
-500
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ahumado 305.9 335.2 333.8 308.5 295.2 299.1 193.0 178.4 495.4 1,085.9 1,336.1
Americano 1,560.7 1,691.9 1,763.6 1,876.8 2,042.1 2,104.5 1,843.0 2,046.4 2,159.5 2,358.2 2,547.9
Cocido 1,622.0 1,595.7 1,686.6 1,844.8 2,012.1 2,148.5 2,240.0 2,817.3 2,716.1 2,912.3 2,896.7
Horneado 1,205.3 1,363.9 1,375.2 1,452.4 1,560.8 1,557.3 1,216.4 1,358.0 1,322.4 1,497.6 1,767.8
Jamón base ave 3,405.2 3,558.1 3,950.9 4,480.6 5,275.7 5,718.4 6,205.2 7,401.9 8,162.7 8,394.4 8,489.7
Virginia 257.0 339.2 370.7 409.2 529.5 637.0 674.8 747.6 1,200.1 1,381.2 1,917.4
York 232.0 243.1 351.9 370.7 392.5 335.4 446.7 462.6 568.1 657.9 844.6
Datos del INEGI

33
SACRIFICIO NACIONAL DE BOVINOS POR TIPO DE RASTRO
('000,000 CABEZAS)
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 P. 2018
RM 2.59 2.79 2.85 2.76 2.92 2.77 2.39 2.03 1.63 1.58 1.64 1.56
TIF 1.93 2.29 2.69 2.34 2.55 2.79 2.92 2.79 2.82 3.28 3.45 3.57
OTROS 1.66 1.28 0.77 1.41 1.31 1.16 1.23 1.74 2.10 1.65 1.58 1.62
TOTAL 6.18 6.36 6.31 6.51 6.78 6.72 6.54 6.56 6.55 6.51 6.66 6.74
Datos del INEGI, SIAP Y SENASICA

34
SACRIFICIO NACIONAL DE PORCINOS POR TIPO DE RASTRO
('000,000 CABEZAS)
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 P. 2018
RM 5.19 5.00 4.42 4.41 4.57 4.58 4.66 4.39 4.47 4.78 4.74 4.35
TIF 4.83 5.20 5.68 5.66 6.15 6.57 7.33 6.56 7.08 8.55 8.40 9.00
OTROS 4.68 5.00 5.40 5.73 5.18 4.95 4.81 5.45 4.75 3.31 3.72 4.51
TOTAL 14.70 15.20 15.50 15.80 15.90 16.10 16.80 16.40 16.30 16.80 16.86 17.86

35
SACRIFICIO NACIONAL DE AVES POR TIPO DE RASTRO
('000,000 CABEZAS)
900 20
800 18
700 16
600 14
500 12
400 10
300 8
200 6
100 4
0 2
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 P. 2018
TIF 739.30 756.65 771.90 773.50 796.75 800.55 800.49 798.60 844.10 891.80 823.00 895.00
OTROS 725.99 744.54 759.55 762.67 785.60 790.94 790.88 809.42 791.38 776.72 845.62 776.60
RM 13.31 12.11 12.35 10.83 11.15 9.61 9.61 8.08 8.22 8.38 8.39 8.40
PAVO 3.5 3.9 3.5 3.5 3.5 3.6 3 3.3 3.3 2.90 3.00 3.00
TOTAL POLLO 1,478.60 1,513.30 1,543.80 1,547.00 1,593.50 1,601.10 1,600.98 1,616.10 1,643.70 1,676.90 1,677.00 1,680.00

36
PARTE III
COMERCIO EXTERIOR
38. Tendencia de las importaciones y exportaciones de productos cárnicos.

39. Origen de las importaciones de carne y despojos de cerdo.
40. Origen de las importaciones de carne y despojos de bovino.
41. Origen de las importaciones de carne y despojos de pollo.
42. Origen de las importaciones de carne y despojos de pavo.
43. Origen de las importaciones de productos procesado.
44. Destino de las exportaciones de productos de cerdo.
45. Destino de las exportaciones de productos de bovino.
46. Destino de las exportaciones de productos de ave.
47. Destino de las exportaciones de productos procesados.
48. Comercio exterior por tipo de producto (1)

TENDENCIA DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PRODUCTOS CÁRNICOS
IMPORTACIONES
EXPORTACIONES
8,000
6,547
6,180
6,000
Miles de USD
4,000 3,170
2,833
2,000
0
1994
1997
2000
2003
2006
2009
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Proy 2018
AÑO
Datos del SIAP

38
ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE CARNE Y DESPOJOS DE CERDO
Porcentaje de participación por país de origen

por volumen
Francia 0.0002
México 0.0050
Dinamarca 0.0279
Italia J 0.0049
Chile 0.7680
España 0.1900
Canadá 12.8304
Estados Unidos 86.1736
2016 2017
País Origen
Volumen Valor Volumen Valor
TM Miles de Pesos TM Miles de Pesos
Estados Unidos 810,179 25,835,335 887,927 28,840,555
Canadá 145,521 4,138,662 132,203 3,792,324
España 1,532 346,201 1,958 414,619
Chile 6,503 94,515 7,914 122,354
Italia 42 12,415 50 14,327
Dinamarca 551 21,642 287 9,420
México 59 5,431 51 3,652
Francia .099 20 2 318
Alemania .195 24
Total general 964,385 30,454,246 1,030,393 33,197,568
Datos del SIAP Y ADUANAS

39
ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE CARNE Y DESPOJOS DE BOVINO

por volumen
Costa Rica 0.0098
Japón 0.0021
Chile 0.0847
Panamá 0.1046
Uruguay 0.1274
México 0.2596
Nueva Zelanda 0.3302
Australia 1.1905
Nicaragua 5.9311
Canadá 8.9667
2016 2017
País Origen Volumen Valor Volumen Valor
Estados Unidos 160,504 14,278,220 161,869 15,386,344
Canadá 16,953 1,696,830 17,488 1,795,039
Nicaragua 7,770 526,745 11,568 849,514
Australia 1,961 101,882 2,322 179,949
Nueva Zelanda 1,316 94,896 644 50,853
México 269 19,895 506 41,577
Uruguay 261 32,344 248 27,420
Panamá 8 213 204 8,753
Chile 374 20,272 165 7,009
Japón 2 2,369 4 6,505
Costa Rica 9 286 19 437
Total general 189,425 16,773,953 195,038 18,353,401

40
ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE CARNE Y DESPOJOS DE POLLO
por volumen
México 0.0008
Islas Caimán 0.0033
Dinamarca 0.0033
Argentina 0.0134
Chile 1.9314
Brasil 12.3395
Estados
Unidos 85.7083
2016 2017
Estados Unidos 707,010 9,909,889 676,500 10,244,971

Brasil 56,593 1,885,767 97,396 3,855,629
Chile 17,730 860,398 15,245 837,554
Argentina 106 3,018
Dinamarca 26 1,097
Islas Caimán 52 1,609 26 952
México 6 37
Total general 781,385 12,657,663 789,305 14,943,257

41
ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE CARNE Y DESPOJOS DE PAVO
Porcentaje de particpación por país de origen
México 0.464
Austria 0.932
Canadá 2.774
Chile 1.264
Estados
Unidos 94.566
2016 2017
País Origen
Estados Unidos 144,709 4,689,342 153,041 5,077,332
Chile 6,335 630,405 2,045 184,778
Canadá 3,401 82,431 4,489 106,888
Austria 2,413 112,663 1,509 62,636
México 51 3,371 751 19,001
Total general 156,909 5,518,212 161,835 5,450,635

42
ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PROCESADOS
Porcentaje de particpación por país de origen
México 0.078
Costa Rica 10.354
Panamá 15.648
Nicaragua 36.861

Procesados Pavo
2016 2017
Estados Unidos 2.80 251
España 0.18 27
Total general 0.18 27 2.80 251
2016 2017
Procesados Bovino
Estados Unidos 1,094 124,756 951 95,889

Nicaragua 946 43,757 948 35,858
Panamá 412 16,221 402 10,581
Costa Rica 186 10,792 266 9,601
México 2 428
Chile 74 3,227
Total general 2,712 198,753 2,569 152,357

43
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE CERDO
2016 2017
País Destino Volumen Valor Volumen Valor
TM Miles de pesos TM Miles de pesos
Estados Unidos 89,042 6,932,575 108,280 8,507,369
Corea del Sur 13,254 921,830 14,184 1,013,332
Japón 4,065 347,808 5,902 702,850
Canadá 2,563 180,550 3,156 205,418
Emiratos Árabes Porcentaje de particpación por país de
Unidos 781 79,281 origen
Guatemala 265 21,434 341 32,553
China 137 5,372 905 29,828 OTROS 1
México 1,580 117,232 257 21,123
China 1
Hong Kong 218 9,525 440 14,505
El Salvador 48 4,521 90 8,688 Emiratos Árabes Unidos 1
Chile 0 2 190 7,929
Canadá 2
Uruguay 192 6,530
Paises no declarados 36 3,562 60 4,668 Japón 4
Honduras 28 2,316 41 4,141 Corea del Sur 11
Singapur 0 1 88 3,192
Dinamarca 25 886 47 1,446 Estados Unidos 80
Panamá 4 363
Nicaragua 1 134 2 219
Cuba 0 99
Belice 1 45 1 89
Barbados 1 27
Italia 0 3
San Cristóbal y Nieves 0 1
Puerto Rico 0 0
Venezuela 0 0 0 0
Francia 0 0
Nueva Zelanda 0 0
Total general 111,265 8,547,795 134,960 10,643,653

44
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE BOVINO
2016 2017
País Destino
Estados Unidos 178,233 19,867,247 191,579 20,542,008

Japón 7,161 725,809 8,838 779,805
Hong Kong 3,110 218,504 5,558 482,759
Canadá 1,913 252,433 2,078 278,762
Porcentaje de particpación por país de
Corea del Sur 1,759 132,415 2,240 166,074
origen
Chile 435 27,771 813 46,510
Panamá 54 5,558 169 11,585 OTROS 1
Dinamarca 75 1,064 317 6,727
Corea del Sur 1
China 599 6,620 183 6,138
Canadá 1
Emiratos Árabes Unidos 324 4,901 247 2,866
Hong Kong 3
Francia 200 2,667
Qatar 0 25 22 2,151 Japón 4
Uganda 18 1,489 Estados Unidos 90.213

Vietnam 31 941
Líbano 175 3,067 50 630
Paises no declarados 18 403 18 269
Nicaragua 2 74
Paises Bajos (Holanda) 0 0
Costa Rica 338 24,120 0 0
Puerto Rico 0 1 0 0
Total general 194,194 21,269,938 212,363 22,331,458

45
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE AVE
Pollo
2016 2017
País Destino Volumen Valor Volumen Valor Porcentaje de particpación por país de
TM Miles de pesos TM Miles de pesos origen
Estados Unidos 1,095 13,527 1,650 33,690
Paises no declarados 124 22,971 522 22,364 Líbano 1
China 75 757 901 9,275 Reino Unido 1
Dinamarca 108 1,707 451 7,885 Chile 1
España 352 5,341 243 4,501 Paises Bajos (Holanda) 3
Canadá 81 1,217 187 2,799 Canadá 4
España 6
Paises Bajos (Holanda) 81 1,386 134 2,485 Dinamarca 11
Chile 23 19,232 54 2,323 China 21
Reino Unido 53 1,032 Paises no declarados 12
Líbano 53 727 Estados Unidos 39
Alemania 0 0
Emiratos Árabes Unidos 108 1,268
Ghana 25 337
Hong Kong 50 174
Total general 2,122 67,917 4,248 87,081 Porcentaje de particpación por país de
Pavo origen
2016 2017
País Destino Volumen Valor Volumen Valor 3.64
TM Miles de pesos TM Miles de pesos Paises Bajos (Holanda) 3.64
Paises no declarados 48 11,568 499 23,277 25.47
Paises no declarados 67.25
Estados Unidos 189 7,813
Paises Bajos (Holanda) 27 762
España 27 548
Total general 48 11,568 742 32,400

46
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PROCESADOS
Procesados Pavo
2016 2017
País Origen Volumen Valor Volumen Valor Porcentaje de particpación por país de
TM Miles de pesos TM Miles de pesos origen
Ecuador 3.00 178.00 16.00 744.00
Estados Unidos 0.83 88.00 0.01 0.00 Estados Unidos 0.03
Ecuador 99.97
Total general 3.83 266.00 16.01 744.00
Procesados Bovino
2016 2017
Estados Unidos 1,287.00 118,799.00 983.00 89,374.00
México 4.00 338.00 148.00 9,955.00
Porcentaje de particpación por país de
Canadá 104.00 7,605.00 74.00 5,445.00
origen
Chile 18.00 902.00 17.00 876.00
Nicaragua 17.00 516.00 Nicaragua 1.37
Cuba 0.08 126.00 Chile 1.37
China 0.02 9.57 Canadá 5.97
El Salvador 0.03 1.85 México 11.94
Honduras 0.01 0.77 Estados Unidos 79.33
Venezuela 0.01 0.11
Costa Rica 23.00 1,504.00
Belice 0.08 9.00
Japón 0.00 0.14
Total general 1,436.08 129,157.14 1,239.15 106,304.29

47
COMERCIO EXTERIOR POR TIPO DE PRODUCTO (1)
BOVINO
Importación Exportación
Tipo de producto 2016 2017 2016 2017

Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor
TM Miles de pesos TM Miles de pesos TM Miles de pesos TM Miles de pesos
02012099 - Carne de bovino fresca o refrigerada con hueso 4,685 502,581 6,549 683,030
64,790 6,303,342 74,134 7,046,500
02013001 - Carne de bovino fresca o refrigerada sin hueso 115,074 12,333,185 119,846 13,254,341
91,957 12,001,219 92,512 11,699,759
02022099 - Carne de bovino congelada con hueso 1,110 773,967 1,485 114,020 4,032 287,528 4,000 253,563
02023001 - Carne de bovino congelada sin hueso 11,475 789,976 9,783 861,486 22,228 1,790,570 28,439 2,368,271
02061001 - Cortes o pzas de carne no deshuesada congelada
741 164,645 586 135,434
de canales/medias canales). 2,390 270,267 4,033 306,201
02062101 - Lenguas de la especie bovina congeladas 2,188 289,769 1,599 166,666 807 162,140 604 86,655
02062201 - Hígados de la especie bovina congelados 3,443 53,342 3,328 53,576 328 8,755 152 4,339
02062999 - Despojos comestibles de la especie bovina
50,709 2,562,572 51,861 3,084,471
congelados excepto hígados y lenguas 7,663 446,117 8,480 563,953
Totales 189,425 17,470,037 195,037 18,353,024 194,195 21,269,938 212,354 22,329,241
CERDO
Tipo de producto 2016 2017 2016 2017

02031101 - Carne de cerdo 4,754 138,732 4,125 121,799
02031201 - Piernas 571,621 17,483,072 646,407 19,811,996 84 5,885 108 5,731
02031999 - Carne de Cerdo 66,136 2,387,172 59,711 2,351,619 21,500 1,737,200 22,290 1,856,716
02032101 - Carne de Cerdo 34 1,109 130 8,105
02032201 - Pierna 6,883 240,557 3,468 139,986 327 19,563 798 37,649
02032999 - Carne de Cerdo 105,478 3,972,595 90,020 3,709,921 82,931 6,330,594 101,481 8,070,799
02063001 - Despojos comestibles de porcino 76,079 1,109,738 92,848 1,532,577
02063099 - Despojos comestibles de porcino 18,998 447,353 20,421 516,232 5 298 19 1,143
02064101 - Despojos comestibles de porcino 111 1,296 396 3,724 5 93
02064901 - Despojos comestibles de porcino 23,028 384,720 23,701 457,035 9 400 38 1,448
02064999 - Despojos comestibles de porcino 60,747 1,597,387 59,455 1,658,254 2,468 87,494 4,064 148,366
Totales 933,869 27,763,731 1,000,552 30,303,143 107,454 8,189,539 128,803 10,121,945

48
POLLO
Tipo de producto 2016 2017 2016 2017
02071101 - Entero (carne sin trocear) 2,441 55,274 171 4,286
02071201 - Entero (carne sin trocear) 488 13,099 1,052 28,017 122 2,698 204 3,554
02071301 - Trozos pollo 175,399 1,728,921 162,595 1,496,468
02071302 - Trozos pollo 68,787 443,526 77,785 451,489 0 0
02071303 - Piernas y muslos de pollo 256,124 3,182,161 242,853 3,672,216 0 0 19 244
02071399 - Pastas pollo a/ 40,986 1,739,981 29,608 1,364,155 0 0
02071401 - Trozos pollo 25,153 651,856 19,224 365,885 532 44,869 1,237 20,144
02071404 - Piernas y muslos de pollo 113,495 1,576,823 109,986 1,796,000 154 1,807 18 386
02071499 - Pastas pollo a/ 98,511 3,266,024 146,032 5,764,740 1,314 18,542 2,770 62,753
Totales 781,384 12,657,665 789,306 14,943,256 2,122 67,917 4,248 87,081
PAVO
Tipo de producto 2016 2017 2016 2017
02072401 - Entero (carne sin trocear) 11 480 8,546 364,072
02072501 - Entero (carne sin trocear) 5 270 7,262 317,359
02072601 - Trozos pavo 16 127 18,907 232,619
02072699 - Pastas pavo a/ 86 2,833 90,570 3,032,224
02072701 - Trozos pavo 8 427 2,852 68,477 47 11,513 94 4,305
02072799 - Pastas pavo a/ 31 1,385 33,698 1,435,885 1 55 648 28,099
Totales 157 5,522 161,835 5,450,636 48 11,568 742 32,404

49
PROCESADO AVE
Importacion Exportacion
2016 2017 2016 2017
Tipo de producto Valor Valor
Volumen Valor Volumen Valor Volumen Volumen
Miles de Miles de
TM Miles de pesos TM Miles de pesos TM TM
pesos pesos
16021001 - Procesados o con valor agregado de Ave 0.18 27.00 3.00 251.00 4.00 266.00 16.00 744.00
Totales 0.18 27.00 3.00 251.00 4.00 266.00 16.00 744.00
PROCESADO BOVINO Y OTROS

2016 2017 2016 2017
Miles de Miles de
pesos pesos
16025001 - Procesados o con valor agregado de Bovino y
Otros 10.00 521.00 0.03 2.37 0.01 0.74
16025099 - Procesados o con valor agregado de Bovino y
Otros 2,702.00 198,233.00 2,570.00 152,357.00 1,438.00 129,155.00 1,239.00 106,304.00
Totales 2,712.00 198,754.00 2,570.00 152,357.00 1,438.03 129,157.37 1,239.01 106,304.74
PROCESADO CERDO
2016 2017 2016 2017
Miles de Miles de
pesos pesos
16024101 - Procesados o con valor agregado de Cerdo 2,298.00 248,823.00 2,490.00 246,942.00 417.00 16,552.00 388.00 18,691.00
16024201 - Procesados o con valor agregado de Cerdo 580.00 29,844.00 183.00 10,457.00 0.28 385.00
16024901 - Procesados o con valor agregado de Cerdo 3,021.00 236,691.00 1,968.00 175,467.00 6.00 573.00 13.00 2,206.00
16024999 - Procesados o con valor agregado de Cerdo 3,737.00 504,924.00 4,071.00 509,912.00 1,313.00 177,349.00 1,744.00 212,965.00
Totales 9,636.00 1,020,282.00 8,712.00 942,778.00 1,736.00 194,474.00 2,145.28 234,247.00

50
LA INDUSTRIA CÁRNICA EN LA ECONOMÍA NACIONAL
52. Participación del Valor de la Industria Cárnica en el PIB.

53. Promedio de Capacidad Utilizada en la Industria Cárnica.
54. Evolución de Empleos Totales Generados por la Industria Cárnica.
55. Empleos totales por Actividad de la Industria Cárnica.
56. Tipo de empleos por actividad en la industria cárnica.
Remuneraciones totales promedio mensual por actividad.
Ingreso total promedio mensual por actividades de maquila.

PARTICIPACIÓN DEL VALOR DE LA INDUSTRIA CÁRNICA EN EL PIB
PORCENTAJE DE
CRECIMIENTO ANUAL
1,600 13% 20,000
19,000
1,400
5%
18,000
1,200
17,000
Participación sectores
1,000
16,000
PiB TOTAL
5%
800 15,000
24%
14,000
600 4%
13,000
400
12,000
10%
200
11,000
0 10,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017/4
Producto Interno Bruto a Precios de Mercado 2008 a/

Agropecuario
Matanza, empacado y procesamiento de carne de ganado, aves y otros animales comestibles a/
Industria alimentaria
Alimentos, Bebidas y Tabaco
Total Agroalimentario
Datos del INEGI

52
PROMEDIO DE CAPACIDAD UTILIZADA EN LA INDUSTRIA CÁRNICA
93.0
91.0
89.0
87.0
PROMEDIO
85.0
83.0
81.0
79.0
77.0
75.0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Matanza Corte y Empacado Embutidos y Otras Preparaciones
Datos del INEGI

53
EVOLUCIÓN DE EMPLEOS TOTALES GENERADOS POR LA INDUSTRIA CÁRNICA
850,000
803,969
770,016
746,105
719,441 733,884
750,000
713,269
694,825
675,090 668,459
671,657
663,818
Trabajadores
650,000
550,000
450,000
350,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Datos del INEGI

54
EMPLEOS TOTALES POR ACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA CÁRNICA
803,969
770,016
733,884 746,105
694,825 713,269 719,441
671,657 675,090 668,459
663,818
461,081
419,118 439,138
393,710 401,874 411,742
375,295 391,649
367,311 388,245 380,152
113,391 119,788 123,148 127,679

100,034 97,917 106,962 115,408 119,060
95,584 98,679
196,473 198,445 191,261 189,628 196,214 206,168 202,159 203,082 207,199 207,730 215,209
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Datos del INEGI

55
CARACTERÍSTICAS DE LOS EMPLEOS DE LA INDUSTRIA CÁRNICA
Tipo de Empleos por Actividad de la Ingreso Total Promedio Mensual por

Industria Carnica en 2017 actividades de maquila, 2007-2017
(Miles de Pesos)
95,045
85,100
Embutido
Corte y Preparaci
81,781
s y Otras
Empleado 64%
78,730
100,000
76,834
Matanza Empacado ones
70,267
65,011
62,923
Obrero 36%
61,485
80,000
51,761
Empleado 15%
42,999
60,000
Obrero 85%
24,375
21,270
20,510
20,030
18,501
17,878
17,676
17,608
40,000
17,438
13,143
12,654
Empleado 18%
2,944
1,440
20,000
Obrero 82%
281
0
0
0
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Remuneraciones Totales Promedio mensual por Actividad, 2007- 2017 (Pagadas a los
Trabajadores)
600,000 559,958
528,314
481,242
500,000 455,346
411,295
368,817 383,274
400,000 337,622 347,190
284,988 299,905
300,000
200,000
47,703
46,895
43,065
42,502
41,506
41,322
40,106
37,555
30,865
36,811
35,335
31,408
33,673
32,591
31,153
30,851
29,970
29,185
29,127
28,872
28,493
28,261
100,000
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Datos del INEGI


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