Portal de Proveedores

DIAGEO
Registro de proveedores, envío y estatus de las facturas
 Introducción
El presente es un documento que pretende abarcar, de una manera clara y concisa, las acciones a
realizar por un proveedor que quiera facturar a DIAGEO vía electrónica y con Addenda de DIAGEO_PROV
Natural.

En este documento se detalla el proceso desde el inicio, que es registrarse al portal como proveedor de
DIAGEO hasta el envío y consulta de las mismas.

Es responsabilidad del proveedor dar un seguimiento a las facturas que envía a DIAGEO, ya que,
como lo explica este mismo manual, es en el portal mismo donde se puede verificar un estado de las facturas
que ha enviado.

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Índice de contenido

1. INGRESO AL PORTAL DE PROVEEDORES DE DIAGEO. ...................................................................................................3

PANTALLA DE REGISTRO DE PROVEEDORES........................................................................................................................................3
LLENADO DEL FORMULARIO DE LA PANTALLA DE REGISTRO DE PROVEEDORES. ................................................................................4
DATOS PARA RECUPERAR CONTRASEÑA .............................................................................................................................................5
DATOS DE CSD (CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL) ...........................................................................................................................5
LEER Y ACEPTAR TÉRMINOS DE USO DEL SERVICIO ...........................................................................................................................6
RECEPCIÓN DE CONFIRMACIÓN DE ALTA. ..........................................................................................................................................7
INGRESO AL PORTAL DE PROVEEDORES DE DIAGEO.........................................................................................................................8
CAMBIO DE CONTRASEÑA AL INGRESAR AL PORTAL ...........................................................................................................................9
EDIWIN: PORTAL DE PROVEEDORES DE DIAGEO. ...........................................................................................................................10
2. ENVÍO DE FACTURAS A DIAGEO. ......................................................................................................................................... 11
MÉTODO: IMPORTAR FACTURAS AL PORTAL DE PROVEEDORES........................................................................................................ 11
MÉTODO: CREAR FACTURAS CFD Y CFDI DESDE EL PORTAL DE PROVEEDORES DE DIAGEO. .......................................................15
Menú ..........................................................................................................................................................................................16
Botón Salir: ............................................................................................................................................................................................... 16
Botón Guardar: ......................................................................................................................................................................................... 17
Botón Guardar y Enviar: ........................................................................................................................................................................... 18
Botón Informe: .......................................................................................................................................................................................... 18
Botón Configuración:................................................................................................................................................................................ 18
Botón Contenido: ...................................................................................................................................................................................... 18
Botón Ayuda: ............................................................................................................................................................................................ 18
Captura o edición de datos: .......................................................................................................................................................18
Cabecera ................................................................................................................................................................................................... 18
Emisor - Receptor ..................................................................................................................................................................................... 20
Detalles ..................................................................................................................................................................................................... 23
Aduanas .................................................................................................................................................................................................... 24
Folio y fecha de entrega DIAGEO ............................................................................................................................................................ 25
Totales ....................................................................................................................................................................................................... 25
Impuestos .................................................................................................................................................................................................. 26
Forma de pago .......................................................................................................................................................................................... 27
3 VISUALIZACIÓN Y ENVÍO DE FACTURAS EMITIDAS ......................................................................................................28
VISUALIZACIÓN ...............................................................................................................................................................................28
Carpeta: Documentos Recibidos. ..............................................................................................................................................28
Carpeta: Documentos Enviados. ...............................................................................................................................................29
Carpeta: Selección temporal. ....................................................................................................................................................29
Carpeta: Documentos eliminados..............................................................................................................................................30
Barra de menú. ..........................................................................................................................................................................30

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1. Ingreso al Portal de Proveedores de DIAGEO.

Pantalla de registro de proveedores.

DIAGEO dispone de dos entornos para el portal de proveedores, hoy en día el registro se debe hacer de
forma directa en el entorno de producción y debe coordinarse con el personal de Diageo para realizar las
pruebas correspondientes.

Para ingresar al Portal de Proveedores de DIAGEO, es necesario registrarse vía Web. Las páginas de
registro son las siguientes:

PRODUCTIVO http://webportal.edicomgroup.com/suppliers/diageo/

Una vez que se han llenado todos los datos solicitados, se enviará una petición de alta a DIAGEO,
cuando esta petición sea aceptada, se enviarán los datos de acceso vía correo electrónico al e-mail que se
haya registrado en este paso. Es importante revisar el correo electrónico así como las carpetas de SPAM o
Correo no deseado periódicamente.

Una vez obtenidos los datos de ingreso al portal, se le pedirá que cambie la contraseña que le ha
asignado el sistema por algo que sea más fácil de recordar. Así mismo, se podrán cambiar también la
pregunta y respuesta para recuperación de contraseña.

La aceptación o negación de la solicitud de alta, queda sujeta a los acuerdos previos con DIAGEO así
como al criterio del mismo.

Se presenta la pantalla de captura siguiente:

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Llenado del formulario de la pantalla de registro de proveedores.

Parte 1: Datos Fiscales:

Ilustración 1: Datos fiscales.

 RFC*:
 Se colocará el RFC del proveedor.

 Nombre*:
 Nombre de la razón social a registrar.

 Calle*:
 Nombre de la calle del domicilio fiscal.

 Nº Interno:
 Número interno (si tiene) del domicilio fiscal.

 Nº externo:
 Número externo (si tiene) del domicilio fiscal.

 Municipio*:
 Municipio o Delegación del domicilio fiscal.

 Código Postal*:
 Código Postal del domicilio fiscal.

 Estado*:
 Estado del domicilio fiscal.

 Colonia:
 Colonia del domicilio fiscal.

Nota: Los datos con asterisco (*) son Obligatorios.

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Datos para recuperar contraseña
Parte 2: Datos de recuperación de contraseña:

Ilustración 2: Datos para recuperación de contraseña.

 Pregunta*:
 Se escribe una pregunta a responder cuando sea necesario recuperar la contraseña.
 Respuesta*:
 Se escribe una respuesta que, tal cual se escriba aquí, deberá responderse igual cuando sea
necesario recuperar la contraseña.
 E-mail*:
 Se coloca el correo electrónico al cual se enviarán los datos de acceso así como notificaciones
respecto al portal.
 Confirmación de E-mail*:
 Se debe reescribir el correo electrónico para confirmarlo.

Nota: Los datos con asterisco (*) son Obligatorios.

Datos de CSD (Certificado de Sello Digital)

Parte 3: Datos de CSD:

Ilustración 3: Datos de Certificado de Sello Digital.

El portal de proveedores de DIAGEO, permite el envío de facturas de dos formas diferentes:

a) Que el proveedor sea capaz de generar por sí mismo los XML respectivos con o sin Addenda
DIAGEO_PROV o diferente addenda.
b) Que el proveedor utilice el portal para generar las facturas con Addenda DIAGEO_PROV.

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 Para ambos casos, es necesario insertar el Certificado Digital (Fichero .cer)*, haciendo clic sobre el
botón “Seleccionar archivo” y buscando en la nueva ventana el certificado con el que firma o firmará las
facturas.

Sólo para los proveedores del caso b) es necesario, también, insertar la Clave privada (Fichero .key),
haciendo clic sobre el botón “Seleccionar archivo” y buscando en la nueva ventana la clave privada con la
que firmará las facturas. En el campo Contraseña se debe indicar la contraseña de la Clave privada.

Para mayor información, existe una ayuda explicativa en el link “Mostrar más información”.

Leer y aceptar Términos de Uso del Servicio

Parte 4: Términos de Uso del Servicio

Ilustración 4: Términos de Uso del Servicio.

Para que el registro sea correcto y completo, es necesario leer y aceptar los *Términos de Uso del
Servicio , dando clic sobre el link del mismo nombre; aparecerá una ventana con dicha información.

Una vez leídos los Términos de Uso del Servicio, marcar la casilla “Declaro haber leído los términos
de uso, y acepto las condiciones”

Posteriormente, se debe dar clic sobre el botón “Aceptar”, esto enviará los datos de alta al portal y, si
no existe ningún error en los datos, aparecerá el siguiente mensaje a continuación:

Ilustración 5: Alta exitosa.

Se ha realizado el alta del proveedor y se le ha enviado un correo electrónico a DIAGEO para que
acepte el alta.2

Si ha existido algún error, por ejemplo que la contraseña del CSD no corresponda o falte algún dato
marcado como obligatorio, el mensaje que aparece indicará que existió un error y pedirá de nuevo el llenado

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de la pantalla de captura. En este punto, es necesario volver a capturar los datos introducidos.

Si por el contrario se presiona el botón “Limpiar” se borrarán los campos capturados y se tendrá que
comenzar de nuevo.

Recepción de confirmación de Alta.

Si DIAGEO ha aceptado la solicitud de alta, llegará al correo electrónico registrado una confirmación
donde se podrán ver los datos de acceso “USUARIO” y “CONTRASEÑA” así como los datos de pregunta y
respuesta para recuperar contraseña, “NOMBRE” e “EMAIL” registrados.

El correo también agrega breves instrucciones para ingresar al Portal de Proveedores de DIAGEO.
Este apartado se explicará detalladamente en el capítulo 2.

En caso de que se haya rechazado la solicitud de alta, DIAGEO se pondrá personalmente en contacto
con el proveedor para aclaración de dudas y dar razones del motivo de rechazo.

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Ingreso al portal de Proveedores de DIAGEO.

Tal como el correo de Alta de Usuario indica, se debe ingresar a la siguiente dirección Web:

PRODUCTIVO http://webportal.edicomgroup.com/suppliers/diageo/indexViewer.html

En esta página, se piden los datos de Usuario y Contraseña que también se incluyen en el correo
electrónico y, posteriormente se debe hacer clic sobre el botón “Iniciar Sesión” para ingresar al portal. Cabe
destacar que el usuario siempre será el RFC del proveedor con el que se dio de alta en la página de registro,
este usuario es irrepetible y no se puede cambiar.

Ilustración 6: Página de ingreso al Portal de Proveedores de DIAGEO.

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Cambio de contraseña al ingresar al portal

Cuando se ingresa por primera vez al portal, éste solicita un cambio de contraseña, además da la
opción de cambiar la Pregunta y Respuesta para la recuperación de la contraseña cuando se requiera.

Es importante que se cambie la contraseña por algo que sea fácil de recordar, al cambiar la
contraseña, la que se generó por sistema y que se incluye en el correo electrónico de confirmación deja de ser
válida.

Ilustración 7: Cambio de contraseña por primera vez.

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Ediwin: Portal de Proveedores de DIAGEO.

Si se ha cambiado la contraseña correctamente, se notificará vía correo electrónico el cambio y se

procede a la visualización de la pantalla principal.

Cabe destacar que la contraseña sólo se cambia cuando se ingresa por primera vez al portal, en
ingresos posteriores se irá directamente a la pantalla principal.

Ilustración 8: Página de inicio del Portal de Proveedores de DIAGEO.

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2. Envío de facturas a DIAGEO.

Como se mencionó anteriormente, existen dos formas de enviar facturas a DIAGEO y/o cualquiera de
las demás Sociedades.

a) Importar facturas al Portal de Proveedores para enviar a DIAGEO.

b) Crear facturas desde el Portal de Proveedores para enviar a DIAGEO.

Método: Importar facturas al Portal de Proveedores

Este proceso corresponde a los Proveedores que son capaces de crear la factura (XML) ya firmada por
sus propios medios y utilizaran el portal para sólo enviar a timbrar y, posteriormente, enviar la factura a
DIAGEO.

Para importar una factura al Portal de Proveedores de DIAGEO se debe hacer clic en el menú
“Documentos” y posteriormente hacer clic en la opción “Importar”

Ilustración 9: Importar facturas al Portal de Proveedores.

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En la ventana que aparece presionar el botón “Seleccionar archivo”

Ilustración 10: Proceso de importar facturas.

Buscar en la nueva ventana el archivo que se quiere importar y dar clic en “Abrir”
Ilustración 11: Selección de factura a importar.

Se pueden importar un máximo de 10 facturas, sólo se debe repetir este proceso tantas veces sea

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necesario hasta un máximo de 10 facturas. Una vez que se tienen las facturas para importar, se debe presionar
el botón “Aceptar”

Ilustración 12: Importar la(s) factura(s) seleccionada(s).

Si se importa una factura sin o con Addenda de DIAGEO y se presenta una pantalla que dice que hay
errores en esa factura, significa que se debe entrar a la pantalla de captura para completar los datos de
Addenda.

La edición de facturas en pantalla de captura, se puede consultar en el capítulo 2, Método para crear
facturas desde el portal.

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 Ilustración 13: Errores al importar una factura.

Si se importa una factura con Addenda y se muestra una pantalla donde no hay errores, significa que
no tiene errores de ningún tipo y no falta ningún dato y que puede ser enviada a timbrar y a DIAGEO.

Ilustración 14: Factura completa importada correctamente.

La edición y envío de una factura se puede consultar en los capítulos 2 y 3 respectivamente.

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Una vez importado el documento XML, Ingresar al menú pendientes de enviar y en la columna Origen
seleccionar en la lista desplegable el nombre de la empresa

Dar doble clic sobre la el nombre de la empresa y la factura que aparecen en rojo, al momento aparece la
siguiente pantalla

- Aquí se deben diligenciar todos los campos en amarrillo así:

Tipo de Documento: Seleccionar la Opción Invoice

Campania: Seleccionar si se factura a Diageo Mexico o a Diageo Mexico Comercializadora

Cantidad de Pos facturadas: ingresar el número 1, ya que se debe facturar por cada Po recibida

Numero de Proveedor: Ingresar el numero asignado por Diageo, el cual consta de 10 dígitos
Nombre del Proveedor:
Tipo de Proveedor: Servicios
Para los siguientes campos, es necesario tener a la mano la PO en PDF que recibieron por parte de DIAGEO
Numero de Línea: De acuerdo con el campo línea descripción de la PO en PDF recibida de Diageo

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Numero Orden de Compra: El numero en la parte superior de la PO recibida en PDF, tiene una
extensión de 10 digitos

Fecha Orden: La de la orden de Compra recibida en PDF

Unidad: Seleccionar de nuevo la opción unidad

Al finalizar de diligenciar los campo en amarillo, deben quedar de la siguiente manera:

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Una vez estén ingresados todos estos campos, dar clic n el botón Guardar si aparece el mensaje de
“documento almacenado con éxito” ya solo queda dar clic en el botón Guardar y Enviar, de aparecer aun
mensajes, debemos revisar que los campos en amarillo hayan sido ingresados

La factura desaparece del menú Pendientes de Enviar, , como se observa en la siguiente imagen, el nombre de
la compañía que se cargó y la factura ya no aparece en la lista, esto significa que fue cargada con éxito.

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Método: Crear facturas CFD y CFDI desde el Portal de Proveedores de
DIAGEO.
Este proceso corresponde a los Proveedores que no generan facturas (archivo XML) ya firmada por
sus propios medios y utilizarán el portal para crearla, enviarla a timbrar y, posteriormente, enviarla a
DIAGEO.

Para crear una factura en el Portal de Proveedores de DIAGEO se debe hacer clic en el menú
“Documentos” y posteriormente hacer clic en la opción “Nuevo documento”

Ilustración 15: Creación de una factura.

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 Estructura pantalla para CFDI

Ilustración 16: Pantalla de captura y/o edición de facturas.

Menú
El menú de la pantalla de captura consta de los siguientes botones:

Ilustración 17: Menú pantalla de captura de facturas.

Botón Salir:
Este botón sirve para salir de la pantalla, aparece un mensaje de seguridad preguntando si se desean
guardar cambios en el documento:

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 Ilustración 18: Mensaje de seguridad.

Si se hace clic en “Aceptar” se guardan cambios en el documento y se valida; en caso de existir error
se presenta la pantalla de errores donde se enlistan los errores resultantes del documento.

Ilustración 19: Pantalla de errores.

Esta pantalla tendrá el botón: “Seguir editando documento”, que regresa a la pantalla de captura y
permite corregir los errores además de guardar el documento.

Si se presiona “Cancelar” en el mensaje de seguridad (ilustración 27), se cierra la pantalla de captura

y no se guarda ningún cambio ni se crea documento alguno.

Botón Guardar:
Este botón sirve para guardar los cambios del documento que se esté capturando. Al momento de
guardar un documento, el sistema realiza una validación sintáctica que valida que el documento esté
completo y no falten campos obligatorios; si así fuera, aparece una pantalla que indica que existen errores en
el documento que se está capturando.

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 Basta con oprimir el botón “Seguir editando documento” para volver a la captura y tratar de arreglar
los fallos, si se desea salir, se debe presionar el botón “Salir” del menú.

Botón Guardar y Enviar:

Al terminar de capturar una factura, si se presiona este botón y no existe error alguno en la factura,
esta se guarda y se envía a Timbrar y, posteriormente, a DIAGEO. En caso de existir algún error, la factura se
guarda pero no se envía y se muestra la ventana de errores.

Botón Informe:
Este botón muestra una previsualización de la factura en un formato PDF.

Botón Configuración:
Este botón accede a las configuraciones posibles que existen en la pantalla de captura.

Botón Contenido:
Este botón accede al contenido en el formato xml del documento que se esta editando en pantalla.

Botón Ayuda:
Este botón despliega una ventana de ayuda donde se explica a grandes rasgos cómo llenar los datos
del Comprobante requeridos por el SAT, puede servir como apoyo a este manual o como referencia rápida.

Captura o edición de datos:

Cabecera
En esta parte de la pantalla de captura o edición, se indican los datos de cabecera de la factura:

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 Ilustración 20: Cabecera del comprobante fiscal

 Serie
 Dato alfabético que indica si la factura lleva una serie, ejemplo: A, Z, DF, etc...

 Folio
 Dato numérico que indica el número de factura del proveedor.

 Fecha
 Dato que indica la fecha en que se está generando o se generó la factura (si fuera edición). Este
campo, debe ser llenado presionando el ícono de calendario que se encuentra a la izquierda del
campo:

Ilustración 21: Captura de fecha

 Una vez que aparezca el calendario, sólo hacer clic sobre el día deseado, la hora se coloca
automáticamente. Es importante realizar este paso siempre que se capture la fecha.

 Tipo
 Al final del campo “Tipo” se debe presionar el botón: “ “ lo que despliega una lista de posibles
valores:
 Egreso: Se selecciona este valor cuando se trate de hacer una Nota de Crédito.
 Ingreso: Se selecciona este valor cuando se trate de hacer una Factura.
 Traslado: Se selecciona este valor cuando se trate de hacer una Carta Porte.

 Forma de pago
 Se coloca la forma de pago que el proveedor requiere, generalmente en México se utiliza la
leyenda: “PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN”.

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Emisor - Receptor
Aquí se informan los datos tanto del Emisor de la factura como del Receptor; esta información puede
ser fácilmente ingresada por medio del botón “ ” que se encuentra al final del campo “Nombre” de cada
pestaña.

Ilustración 22: Seleccionar al Emisor de la factura.

Al presionar el botón “ ” mientras se trabaja con los datos del Emisor se debe hacer clic sobre
“Seleccionar interlocutor” y aparecerá una ventana donde se debe seleccionar al proveedor que realiza la
factura. Por defecto, en esta lista siempre saldrá el Proveedor con el que se entra al portal.

Ilustración 23: Seleccionar de la lista al Emisor de la factura.

Al seleccionar al proveedor de la lista que aparece y presionar el botón “Aceptar” se llenarán

automáticamente los datos que el Proveedor ingresó al darse de alta en el portal. Se debe verificar que los
campos en color amarillos tengan datos, de no ser así, se deben llenar, si no, la factura tendrá errores.

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 Ilustración 24: Datos completos del Emisor de la factura.

Cómo modificar y/o completar los datos del proveedor se puede consultar en el capítulo 4.

Régimen fiscal y lugar de expedición.

Ilustración 25: Datos completos del Emisor Régimen fiscal y lugar de expedición.

Si se presiona el botón “ ” mientras se trabaja en la pestaña “Receptor” aparecerá una ventana que
muestra una lista de todas las sociedades de DIAGEO:

Ilustración 26: Seleccionar al Receptor de la factura.

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 Ilustración 27: Seleccionar al Receptor de la lista de sociedades de DIAGEO.

Se debe seleccionar la sociedad a la cual se dirige la factura y presionar el botón “Aceptar”, lo cual llenará
automáticamente los datos de la sociedad seleccionada.

Ilustración 28: Datos completos del Receptor de la factura.

Es importante observar que cuando se comienza la captura, ya existe un renglón vacío para llenar con
datos, si es necesario agregar más conceptos a facturar, se debe presionar el botón “ “lo que
agregará un nuevo renglón en la pantalla. Si un renglón queda vacío debe o borrarse o llenarse, de lo
contrario, al guardar la factura marcará errores por campos mandatorios (los amarillos) vacíos; para borrar un
renglón, se debe hacer un solo clic sobre cualquier campo, el renglón completo se iluminará con un fondo
azul, lo que significa que ese renglón está seleccionado, posteriormente se debe hacer clic sobre el botón
“ “ y el renglón vacío desaparecerá.

Aduanas
Aquí se informan los datos de aduanas cuando el bien que se factura es importado o una venta de
primera mano. Estos datos se capturan según corresponda a los conceptos que se tengan, es decir, si se

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selecciona un renglón de los conceptos y se capturan datos de aduana, estos datos corresponderán al renglón
de conceptos que esté seleccionado; estos datos son mandatorios cuando exista información de aduana.

Ilustración 30: Información de Aduanas

 Número Aduana
 Aquí se captura el número del pedimento que corresponde al bien que se factura.

 Fecha Aduana
 Aquí se captura la fecha del pedimento que corresponde al bien que se factura.

 Nombre Aduana
 Aquí se captura el nombre de la aduana por la que el bien ha entrado al país.

En esta parte también se cuenta con los botones “ ”y“ ” que tienen los mismos
efectos que lo explicado anteriormente.

Folio y fecha de entrega DIAGEO

Ilustración 31: Folio y fecha de entrega de DIAGEO.

 Folio entrega de mercancía

 Número de confirmación de recibo de mercancía..

 Fecha entrega de mercancía

 Fecha en que se recibió la mercancía. .

 Condiciones logísticas
 Se refiere al tipo de servicio aduanal prestado.
 Monto
 Monto del pago de acuerdo a la condición establecida.

Totales

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 Ilustración 31: Pestaña Impuestos.

 Subtotal
 Aquí se captura el subtotal de la factura, que de acuerdo con el SAT el subtotal es la suma de los
importes de los conceptos.
 Descuentos
 Indica el total de descuentos, la suma de descuentos de línea o por pedido.
 Total impuestos retenidos
 Aquí se captura la sumatoria del campo “Importe” de la parte de Impuestos Retenidos.
 Total impuestos trasladados
 Aquí se captura la sumatoria del campo “Importe” de la parte de Impuestos Trasladados.
 Total
 Aquí se captura el monto total de la factura, que de acuerdo al SAT es el subtotal más impuestos
menos descuentos.

Impuestos
En esta parte de la pantalla de captura se registra el o los impuestos que pertenecen a la factura que se
están realizando. Por defecto ya se encuentra seleccionada la pestaña “Impuestos” que se divide en 2 partes:
Impuestos Trasladados, Impuestos Retenidos.
Ilustración 31: Pestaña Impuestos.

La parte de Impuestos Trasladados nos da la opción de ingresar hasta 4 impuestos diferentes.

 Tipo Impuesto
 Se debe presionar el botón “ ” lo cual nos despliega las siguientes opciones:
 IEPS; Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
 IVA; Impuesto al Valor Agregado con tasas diferentes.

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  Importe
 Se debe capturar el importe al impuesto seleccionado en el campo anterior; no es necesario
colocar signo de pesos ($).

 Porcentaje
 Aquí se informa la tasa correspondiente al tipo de impuesto seleccionado que se traslada; este dato
se representa en porcentajes y no es necesario capturar el signo porciento (%).

La parte de Impuestos Retenidos nos da la opción de ingresar hasta 2 impuestos diferentes. La captura
es igual a los impuestos trasladados salvo que aquí no se cuenta con campo “Tasa”

 Tipo Impuesto
 Se debe presionar el botón “ ” lo cual nos despliega las siguientes opciones:
 IEPS; Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
 ISR; Impuesto Sobre la Renta.
 IVA; Impuesto al Valor Agregado con tasas diferentes.
 Fletes; Impuesto sobre la rente por Fletes.
 Importe
 Se debe capturar el importe del impuesto seleccionado que se retiene.

Forma de pago
En esta parte se detallan algunos aspectos sobre las condiciones y/o métodos de pago; así como de los

Ilustración 32: Pestaña Forma de Pago.

descuentos que apliquen. También se detalla el tipo de cambio.

 Condiciones de pago
 Si aplican, aquí se detallan las condiciones de pago que el proveedor sostenga con DIAGEO
(Ejemplo: 90 días).

 Método de pago

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  Si aplican, aquí se detalla el método de pago que el proveedor sostenga con DIAGEO (Ejemplo:
Transferencia bancaria).

 Descuento
 Si aplica, aquí se captura el monto total de descuento que aplica a toda la factura.

 Motivos del descuento

 Si aplica, aquí se detalla el motivo del por qué se aplica un descuento.

 Moneda
 Por defecto, el valor de “Peso Mexicano (MXN)” viene seleccionado. Si se realiza una factura en
una moneda diferente, se debe hacer clic sobre el botón “ ” y seleccionar la opción requerida; si
no se encuentra la opción, se debe capturar el tipo de moneda.

 Tipo de cambio
 Por defecto, el valor “1.000000” viene capturado, si el tipo de cambio es diferente, se debe
colocar el correcto; si la factura está en pesos mexicanos, dejar el valor por defecto.

3 Visualización y envío de facturas emitidas

Visualización

El sistema Ediwin contiene un árbol de carpetas para los distintos estados de las facturas. Este árbol
se puede apreciar del lado izquierdo del sistema:

Portal DIAGEO | Página 29

 Ilustración 34: Árbol de carpetas de Ediwin.

Carpeta: Documentos Recibidos.

 Pendientes de tratar.
 En esta carpeta se almacena los documentos (ordenes de compra) para que el proveedor pueda
procesar las facturas.
 Tratados
 En esta subcarpeta se encuentran los documentos que han sido tratados (leídos).

Carpeta: Documentos Enviados.

 Pendientes de enviar.
 Esta subcarpeta contiene los documentos guardados y que están pendientes de firmar, puede
contener documentos erróneos y correctos sin procesar.

 Marcados para enviar

 Los documentos que se ha elegido enviar al centro servidor se listan en la carpeta Marcados para
Enviar. Los documentos pasan a ésta carpeta desde la carpeta de Pendientes de enviar por medio
de la opción Enviar o Guardar y Enviar (pantalla de edición), y serán enviados en la siguiente
conexión exitosa con el centro servidor.

 Enviados. Los mensajes que han sido enviados al servidor, se listan dentro de esta carpeta. Los
documentos pasarán de esta carpeta a una de las siguientes situaciones: "Rechazado" o "Recuperado".

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  Recuperados Es la situación para el mensaje que han sido correctamente recuperado por el
destinatario desde servidor. Esta es la situación final de los mensajes, los documentos que aparecen
en la carpeta Recuperados, han realizado con éxito su ciclo de salida.

Carpeta: Selección temporal.

 La función de esta carpeta es contener filtros de acuerdo a las necesidades del cliente, los filtros se
generan al especificar los parámetros con los que el cliente requiere la búsqueda de documentos, estas
carpetas (filtros) pueden ser temporales o permanentes.

 Para crear una carpeta se selección temporal (filtro) ; click

Ilustración 35: Selección temporal.

Nota: la casilla de temporal, si tiene el check indica que el filtro solo durará el tiempo que dure la cesión si
no tiene el check el filtro es permanente.

 En la imagen se muestra todos los parámetros y condiciones para establecer un filtro. Dependerá del
usuario el resultado que busque.

Carpeta: Documentos eliminados.

 En esta carpeta se almacenan los documentos que han sido eliminados. Los documentos eliminados
pueden ser recuperados.

Portal DIAGEO | Página 31

Barra de menú.

 LA barra de menú principal brinda acceso rápido a las principales pantallas del entorno.

Ilustración 36: Menú principal.

 DOCUMENTOS
 En esta pestaña se indican opciones generales respecto al estado del entorno y de las carpetas.

 Conectar
 Esta opción refresca y actualiza el estado de conexión para el envío y recibo de documentos.

Ilustración 37: Selección conectar.

 Refrescar carpetas.
 Esta opción refresca y actualiza todas las carpetas del entorno.

Portal DIAGEO | Página 32

 Ilustración 38: Selección refrescar.

 Nuevo documento.
 Es un acceso rápido para crear un nuevo documento (factura).

Ilustración 39: Selección nuevo documento.

 Importar.
 Opción para importar un documento desde una maquina loca y validarlo en el entorno.

Ilustración 40: Selección importar.

 HERRAMIENTAS
 Esta pestaña representa las herramientas de acuerdo al entorno del cliente.

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 Catálogo de artículos
 Este menú lanza la pantalla para generar un inventario de artículos, mismos a usar al crear un
documento (factura).

Ilustración 41: Selección catálogo de artículos.

 Pantalla de catálogo de artículos

Ilustración 42: Catálogo de artículos.

 El menú para manejar el catálogo maneja las siguientes opciones:

 insertar
 inserta un nuevo artículo en blanco.

 Borrar
 Elimina el artículo seleccionado.

 Duplicar
 Duplica un artículo ya hecho, con las mismas características.

 Configuración de columnas

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  Es un acceso a la pantalla para la administración de configuración de columnas a llenar los
datos de los artículos.
 En esta sección configurará las columnas de acuerdo a las necesidades de los artículos,
mismos que se mostraran en la factura.

Ilustración 43: Configuración de columnas artículos

 Filtro de búsqueda.

 Esta sección es un filtro para artículos el cual consta del campo de selección, clave para la
búsqueda.

 Menú principal del catálogo de artículos.

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 Ilustración 44: Menú catálogo de artículos.

 Salir
 Cierra la pantalla y regresa al menú principal.

 Guardar
 Guarda los cambios hechos, así como los nuevos artículos, eliminados o editados en el
proceso.
 Exportar
 Exporta el catálogo generado en un formato .xls.
 Previsualizar.
 Lanza un informe gráfico de los productos por interlocutor.
 Refrescar
 Actualiza los cambios y refresca el estado de la pantalla.

 ADMINISTRACIÓN
 En esta pestaña se indican la administración del dominio en general.

 CAMBIAR CONTRASEÑA.
 Esta acción envía al formulario para ejercer un cambio de contraseña.

Ilustración 45: Selección cambiar contraseña.

 Pantalla cambiar contraseña.

 Esta pantalla contiene un formulario para el cambio de contraseña y de correo electrónico.

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 Ilustración 46: Cambio de contraseña.

 Nuevo email.
 Campo para indicar un nuevo mail al cual se enviará la nueva contraseña.
 Confirmación de email.
 Campo de confirmación de email, tiene que ser exactamente igual al campo anterior, si esto no
es correcto el cambio no se realizará.

 PREGUNTA Y RESPUESTA.
 Pregunta.
 Campo para indicar una pregunta secreta en caso de olvidar la contraseña, este proceso se
inicia y si la pregunta y respuesta son correctas la contraseña se envía al correo
configurado.
 Respuesta.
 Campo donde indica la respuesta a la pregunta secreta para el proceso de recuperación de
contraseña.

 CONTRASEÑA.
 Contraseña.
 Campo para colocar la nueva contraseña.
 Reescriba la contraseña.
 Este campo es para reescribir la contraseña y que sean exactamente igual para terminar el

Portal DIAGEO | Página 37

 proceso de cambio de contraseña.

 CAMBIO DE EMAIL.
 Ejercer esta acción envía al formulario para ejercer el cambio de email del usuario.

Ilustración 47: Selección cambio de email.

 PANTALLA CAMBIO DE EMAIL.

 Pantalla con los campos para hacer el cambio de email.

Ilustración 48: Cambio de email.

 Email configurado.
 Muestra el email con el que se dió de alta el usuario o el ultimo email configurado.
 Nuevo email.
 Se configura el nuevo email para el usuario.
 Confirmación de email.
 Confirma el nuevo email colocado en el campo anterior, este tiene que ser exactamente igual

Portal DIAGEO | Página 38

 para ejercer el cambio correctamente.

 OPCIONES GENERALES.
 Esta opción administra la gestión del dominio en general.

Ilustración 49: Selección Opciones generales.

 PANTALLA OPCIONES GENERALES.

 Muestra las opciones para trabajar en el entorno.

Ilustración 50: Opciones generales.

 Contador de carpetas.

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  Genera un contador de documentos de cada carpeta del entorno.
 Tipo de previsualización.
 Indica dos opciones para visualizar los informes ya se PDF o HTML.
 Cambio de idioma.
 Gestiona el idioma de entorno de acuerdo al perfil y la comodidad del cliente.

 VISOR DE LOG DEL DOMINIO.

 Sección que registra todos los movimientos del dominio.

Ilustración 51: Selección visor de log del dominio

 PANTALLA VISOR DE LOG DEL DOMINIO.

 Muestra el registro de todos los movimientos.

Ilustración 52: Información de logs.

 Filtro para la búsqueda de los logs

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  Esta sección es un filtro para artículos el cual consta del campo de selección, clave para la
búsqueda.

 CERRAR SESIÓN
 Cierra la sesión y se sale de la aplicación.

 ÍCONOS DE ACCESO RÁPIDO PARA EL MANEJO DE DOCUMENTOS.

 Son los íconos que se presentan en las carpetas del dominio.

Ilustración 53: Accesos directos

 G Nuevo documento. Acceso directo a generar un nuevo documento.

 Generar documento. Acceso para generar un documento a partir de otro.
 Editar. Acceso a la pantalla de edición del documento en caso que este en documentos en
proceso (Pendientes de tratar)
 Duplicar. Copia un documento ya generado.
 Borrar. Elimina el documento seleccionado.
 Previsualizar. Genera una impresión gráfica de los documentos seleccionado.
 Importar. Importa un documento.
 Exportar. Exporta el contenido de un documento.
 Enviar. Aplica al documento los procesos de seguridad y lo envía para ser firmado y
timbrado
 Retraducir. Aplica el envío de documento a uno que ya se hay procesado anteriormente.
Sin ejercer los procesos de seguridad.
 Procesos adicionales. Genera otro proceso a partir del documento seleccionado.
 Errores del documento. Visualiza los errores del documento.
 Contenido. Muestra el contenido del documento.
 Visor de log. Muestra el registro del documento seleccionado.
 búsqueda de documentos. Genera la búsqueda del documentos con parámetros.
 Agrupar. Genera grupos de documentos.

 Configuración de columnas. Gestiona las columnas para mostrar la información en la

pantalla principal.

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