PLAN DE NEGOCIO

DATOS GENERALES

 Nombre de la idea de negocio o proyecto:

Helados de Coco Rocafuerte
 Lugar de ejecución (cantón/provincia):
Rocafuerte-Portoviejo-Manabí

 Tipo de proyecto:
x<

- Tradicional:
- Innovación:
- Tecnológico:

 Apellidos y nombres del líder de equipo:

1. Delgado Vergara Danny Fernando

2. Safady Vélez Morelia Maribel

 Número de cédula:

1.

2.

 Número de celular y correo electrónico:

1.

2.

 Carrera a la que pertenece:

1.
2.

 Nivel:
 Formación de socios/equipo de trabajo:

Nº Nombre de los socios Valor del Aporte % de Participación

Socios
Socio 1 Delgado Vergara Danny $ 2000 50 %
Fernando
Socio 2 Safady Vélez Morelia Maribel $ 2000 50 %

Total: $ 4000 100 %

DEFINICIÓN DEL NEGOCIO

NEGOCIO
Nombre: Helados de Coco Rocafuerte

Helados de Coco Rocafuerte es una línea de helados a

base de coco, la intención de nuestra idea de negocio es
Definición: el implementar una empresa productora y
comercializadora de este producto, el cual va a estar
situado en el cantón Rocafuerte.

 LA VISIÓN

VISION
Fomentar el posicionamiento de la empresa como productora y comercializadora de
helados, proyectándonos a crecer nacional e internacionalmente para lograr
establecernos en el mercado como la mejor empresa de helados artesanales de coco.
 LA MISIÓN

MISION
Brindar a todos nuestros clientes un producto 100% natural cumpliendo con los más
altos estándares de calidad garantizando así un producto de excelencia y satisfacción
a todos nuestros consumidores diariamente.
 LOS VALORES

LOS VALORES
Los principios fundamentales que guían el comportamiento de nuestro personal son:
honestidad, responsabilidad, respeto, confianza, comunicación y compromiso, pero
sobre todo la amabilidad.

ANÁLISIS FODA DEL NEGOCIO

MATRIZ FODA
FORTALEZAS (+) DEBILIDADES (-)
Factores Internos Factores Internos
 Personal con experiencia  Falta de imagen corporativa.
 Personal capacitado.  Falta de marketing agresivo.
 Mejoramiento continuo disponible.  Falta de canales de
 Personal con valores. distribución.

OPORTUNIDADES (+) AMENAZAS (-)

Factores Externos Factores Externos

 Crecimiento acelerado de la
microempresa.  Competencias de heladerías
 Desarrollo de nuevos productos tradicionales.
 Presupuesto disponible para compra  Falta de fidelidad de los
de equipos y herramientas. clientes.
 Posicionamiento en el mercado  Barrera alta de mercado.
nacional.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ÁREA DE GESTIÓN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Obtener las segmentación de los clientes para saber cuáles son

COMERCIAL
hacer las estrategias de los canales de distribución

 Producir helados, de alta calidad, exquisito sabor y

OPERATIVO menor costo con el propósito de establecernos en el
mercado

 Obtener un buen rendimiento económico de la heladería

PERSONAL para que esta crezca y tenga sucursales en los demás
cantones del país.

LEGAL  Tener toda la documentación legal en regla.

 Incrementar el proceso de ventas en un 30 %, generando

así mayor rentabilidad para la empresa.
FINANCIERO
 Reducir los gastos y pérdidas a un 50% en los próximos
12 meses.
ESTUDIO DE MERCADO

N° SEGMENTO PERFIL DEL SEGMENTO

1
Demográfico Hombres, mujeres y niños de toda edad.
2 Rocafuerte, Manabí, Ecuador.
Población: 1.024
Geográfico Densidad Poblacional: 0.61
Superficie De La Parroquia:
1.669.88 (Km2)
3 Clase media-alta
Psicográfica Clase baja
Clase Alta
4 Sabor: niños hasta los 13 años
Textura: hombres y mujeres de toda
Conductuales
edad
Saludable: padres de familia
ANÁLISIS COMPETITIVO

Escala de evaluación: Malo 1-2-3-4-5 Excelente

CONCEPTO COMPETIDOR COMPETIDO COMPETIDOR MI EMPRESA

A RB C
Tráfico de 2 2 3 4
clientes
Precios 2 2 2 3
Reputación 2 3 2 2
Calidad en la 1 2 2 3
atención
Ubicación del 2 2 2 4
local
Aspecto del 2 1 3 4
local
Comodidad del 2 3 3 4
local
Política de 4 4 4 4
ventas
Garantías 5 5 4 4
Disponibilidad 5 5 5 4
del producto
Imagen 3 4 3 4
Promociones 3 2 2 4
Aplicación TIC 3 3 2 4
´s
Puntajes 36 38 37 48

ANÁLISIS COMPETITIVO
 VENTAJA COMPETITIVA

1. Productos 100% naturales libres de químicos

2. Ubicación factible.

3. Precios totalmente accesibles.

4. Marketing digital en redes sociales.

5. Personal completamente capacitado.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Escala de evaluación: Malo 1-2-3-4-5 Excelente

CRITERIOS PROVEEDOR 1 PROVEEDOR PROVEEDOR

2 3
Precios 3 4 3
Financiación 4 3 3

Plazos 5 4 4
Descuentos 5 4 5
Disponibilidad 5 4 4
Variedad 5 4 3
Calidad 5 4 3
Rapidez 4 3 3
Garantías 3 3 4
Servicios 4 4 4
Reputación 5 4 4
Responsabilidad 5 5 5
Puntajes 53 46 45
 PRO YECCIÓN DE VENTAS
PRODUCTO O MES 1 MES 1 MES 1 MES 1 MES 1 MES 1 MES 1 MES 1 MES 1 MES 1
SERVICIO
1. Productos o Servicios 1
Unidades 800 850 900 950 1000 1100 1200 1300 1300 1300
Vendidas
Precio por $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Unidad 0.5 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

Total de $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Ventas 1 400,00 425,00 450,00 475,00 500,00 550,00 600,00 650,00 650,00 650,00

2. Productos o Servicios 2
Unidades 800 850 900 950 1000 1100 1200 1300 1300 1300
Vendidas
Precio por $ 4.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $
Unidad 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

Total de $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Ventas 2 3.200,00 3.400,00 3.600,00 3.800,00 4.000,00 4.400,00 4.800,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00

3. Productos o Servicios 3
Unidades 1000 1000 1100 1150 1200 1200 1250 1300 1300 1300
Vendidas
Precio por $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Unidad 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

Total de $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Ventas 3 2.500,00 2.500,00 2.750,00 2.875,00 3.000,00 3.000,00 3.125,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00

Total de $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Ventas 6.100,00 6.325,00 6.800,00 7.150,00 7.500,00 7.950,00 8.525,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00
 ESTRATEGIA DEL PRODUCTO
N PRODUCTOS O SERVICIOS
°
1 Paletas
2 Helados de 1 litro
3 Helados de 2 litros
4 Granizados
ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN
CARACTERÍSTICAS
Cremosas y refrescantes.
Cremoso, refrescante y 100% natural,
envase biodegradable.
Cremoso, refrescante y 100% natural,
envase biodegradable.
Cremoso, refrescante y 100% natural,
envase biodegradable.
 Defina con una breve descripción de la estrategia de distribución a utilizar

1. Se distribuirá primeramente de fabricante que somos nosotros a consumidor

final por medio de envíos a domicilio.
2. También se distribuirá desde el fabricante a minoristas, en tiendas o
cualquier persona que quiera empezar un nuevo negocio.
3. Se realizaran entregas a mayoristas en otros cantones los cuales distribuirán
al por menor y también al consumidor final.
4. Se realizaran ventas por medio de agentes el cual conseguirá compradores
mayoristas, estos a su vez venderán al por menor y también por unidades.
CUADRO DE ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN Y DE PRESUPUESTO

COMPONENTE ELEMENTOS PRESUPUESTO

S
Papelería Tarjetas personales $ 100,00
Carpetas $ 20,00
Sobres y hojas membretadas $
50,00
Trípticos o dípticos $
-
Volantes $
-
Bolsas o envases impresos $
150,00
Publicidad Carteles del local $
200,00
Carteles en vía publica $
100,00
Banners $
25,00
Spot en radio o TV $
-
Publicidad en Periódicos $
-
Publicidad en Revista $
-
Publicidad en WEB $
100,00
Mailing $
-
Productos de merchandising $
-
  Liquidaciones fin de temporadas $
500,00
Promociones Liquidaciones especiales $
300,00
Campañas de descuentos especiales $
50,00
Ofertas asociadas $
50,00
WEB Page Diseño de mailing $
-
Hosting y dominios $
-
Diseños de página web $
20,00
Administrador de web $
50,00
Relaciones Agente de relaciones $
Públicas 100,00
Representantes $
-
Promotores $
100,00
Vendedores $
1.000,00
Redes Sociales Administrador de red social $
 100,00
Actualizaciones $
-
Diseño $
500,00
Otros _______________ $
-
______________ $
-
_______________________ $
-
________________ $
-

Apuntes sobre la estrategia de comunicación.

Las estrategias de comunicación que se manejaran principalmente en la empresa, serán la publicidad por medio de
redes sociales, ya que con la situación que vivimos por la pandemia será lo mas factible.
 OBJETIVOS DE PRODUCCIÓN U OPERATIVOS

N PRODUCTOS O SERVICIOS UNIDAD CANTIDAD AL MES

°
1 Paletas $ 0.50 3000

2 Envase de litro de helado $ 2.50 1500

3 Envase de 2 litros de helado $ 4.00 1500

4 Granizado de coco $ 1.00 3000

RECURSOS MATERIALES NECESARIOS

Producto o Servicio:

N° RECURSOS DETALLES CANTIDAD UNIDAD

MATERIALES
1 Paletas Se compran 3000 $ 0.50
por fundas de
100
2 Envases de 1 lt. Biodegradable 1500 $ 0.15
3 Envases de 2 lts. Biodegradable 1500 $ 0.15
4 Etiquetas Elaboración 6000 $ 0.20
propia
5 Materia Prima _____ ______ $______

INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN TRIMESTRAL (1° AÑO)

PRODUCCIÓN (UNIDAD) 1° 2° TRIM. 3° 4°

TRIM. TRIM. TRIM.
Paletas $ 0,50 3000 5000 7000 9000
Litro de $ 2.50 3000 5000 7000 9000
helado
2 litros de $ 4.00 3000 5000 7000 9000
helado
Granizado $ 1.00 3000 5000 7000 9000
INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN ANUAL

PRODUCCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO

(ANUAL) 5
Paletas $ 0,50 4000 5000 7000 9000
Litro de helado $ 2.50 4000 5000 7000 9000
2 litros de helado $ 4.00 4000 5000 7000 9000
Granizado $ 1.00 4000 5000 7000 9000
Paletas $ 0,50 4000 5000 7000 9000

ACTIVOS FIJOS

N ACTIVO CARACTERÍSTICAS
ÁREA CANTIDAD
° FIJO TÉCNICAS
1 Local 5 m2 Local propio $0
Recién adquirido,
2 Mobiliario 5 m2 $ 1000
mostrador, mesas, sillas
Maquinaria para la
3 Maquinaria 5 m2 $ 1000
elaboración de helados

PROCESO DE PRODUCCIÓN O CICLO DEL SERVICIO

PROCESOS INTERNOS PROCESOS CLAVES

Procesos Operativos Personal capacitado

Procesos Administrativos Contabilidad al día

Procesos Comerciales Publicidad, y marketing

FLUJOGRAMA DE PROCESOS
DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA
LOCALIZACIÓN

Determinar la localización de la empresa

Rocafuerte: Calle Independía, entre 30 de septiembre

Alternativa 1 y, Pichincha, Rocafuerte 131201

Av. 6 de Diciembre, Rocafuerte

Alternativa 2

Evalúe sobre criterios aplicables al negocio diferentes alternativas y decisión óptima. 1

(desfavorable) a 5 (altamente favorable).

CRITERIOS DE
N° ALT. 1 ALT. 2
LOCALIZACIÓN

1 Zona comercial 4 3
Servicios básicos
2 5 4
disponibles
Acceso de todo
3
tiempo
4 3
4 Impuestos 5 3
Accesibilidad
5 5 3
para el personal
6 Seguridad 3 5
Estacionamiento
7 para clientes 5 4
disponibles
Permiso para
8 5 5
operar
Potenciales
9
riesgos sociales
3 4

Potenciales
10 riesgos 4 5
ambientales
  Puntaje total 43 39
BUENAS PRÁCTICAS LABORALES

N BUENAS DESCRIPCIÓN
° PRÁCTICAS
 Uso de mascarilla
1 Normas de Seguridad  Distanciamiento social
 Respeto a los jefes

 Lavado de manos
2 Normas de Higiene  Mantener limpio el área de trabajo.
 Mantener utensilios limpios

3 Normas Ambientales  Respetar los espacios de los

compañeros de trabajo.
 Mantener limpia todas las áreas

4
 Tener buenas relaciones con los
compañeros.
Normas Sociales
 Saber trabajar en equipo.
 Respeta a los demás.
 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Gerente

Jefe de Jefe de Jefe de

producción administració distribución
n

Bodega Contabilidad Recursos Agentes Conductores

Despach
o Humanos de
venta

NECESIDAD DE PERSONAL

1 Cargos Cantida   2     3

  d Contratación Remuneración
Áreas
  Permane Temporal Salarial Comisión Jornal
nte
Producci Producción 5 x   $450 $100 $550
ón del producto
  Despacho 5 x   $450 $100 $550
Administ Contabilidad 2 x   $450 $100 $550
rativa
  Recursos 4 x   $450 $100 $550
humanos
Distribu Agentes 10 x   $500 $100 $600
ción vendedores
  Conductores 10 x   $500 $100 $600
PRINCIPALES FUNCIONES

Gestión Principales funciones

Administrativa Cumple con la asignación de tareas a los trabajadores,
manejo de la contabilidad.

Comercial Cumple con la función de conseguir clientes y generar

dinero.

Operativa Realiza las operaciones para la fabricación de estos

helados artesanales de coco, desde la recepción de la
materia prima hasta el envasado y etiquetado del
producto.

Seleccione la forma legal que mejor se adecúe a su negocio.

Forma Marc
Legal ar
Individu Unipersonal
al
Socieda Sociedad Anónima
d
Socieda Compañía de Responsabilidad Limitada
d
Socieda Organizaciones Comunitarias
d
Socieda Asociaciones x
d
INVERSIÓN TOTAL

DETALLE OPERACIÓN
AÑO 0% 1 2 3 4
PROGRAMA DE 100
0% 25 50 75
PROMEDIO
INVERSIÓN FIJA $3.200

1 TERRENO $1000

MANO DE OBRA $1.000 X

TRANSPORTE $1.000

OTROS $0

2 INVERSIÓN DIFERIDA

PATENTE $60

OTROS $0
3
CAPITAL $5.000 X
 MODELO CANVAS

Aliados Clave: Actividades Clave Propuesta de Valor Relación con el Segmentos de Clientes
Cliente
Venta a mayoristas en
otros cantones Buena relación con los
Minoristas y mayoristas de Helados 100% naturales. clientes.
otros cantones Envíos a domicilio al Empleados capacitados y - Padres de familia con niños
por menor amables entre 3 a 13 años.

Recursos Clave Canales

Vehículos Agentes vendedores

Insumos y materias Meseros (local)
primas

Estructura de Costes Estructura de Ingresos

- Gastos de producción
- Salarios - Precios económicos y accesibles
- Mantenimiento del local
- Publicidad en redes sociales