CARRERA

Administración de Negocios Bancarios y Financieros

TIPO DE GUIA DE EVALUACIÓN Guía de Evaluación Parcial 01

DOCENTE

1.1 Elabora un listado de productos activos y pasivos, que pudieran aplica

INDICADORES DE LOGRO - ACTITUDES y potenciales, de acuerdo a las políticas de la Institución Fina

Identifica correctamente los

productos activos y pasivos que Planifica su oferta de acuerdo a
INDICADORES DE DESEMPEÑO se ofertan en una agencia las características de la canasta
de productos.
bancaria.

NIVELES I P L I P
ESTUDIANTES 2 3 5 2 3
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os y Financieros Unidad Didáctiva Banca de Inversión

al 01 Campus Sección

s y pasivos, que pudieran aplicar a los clientes vigentes

1.2 Respeta las normas
s políticas de la Institución Financiera (IFI).
establecidas en la institución.

PUNTAJE
Organiza los productos pasivos TOTAL
su oferta de acuerdo a y activos de acuerdo a las Cumple con la aplicación de las
erísticas de la canasta necesidades de los clientes políticas de cada producto en el
e productos. vigentes y potenciales de la ofrecimiento de los mismos.
agencia bancaria

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0
0
CARRERA
Administración de Negocios Bancarios y Financieros

TIPO DE GUIA DE EVALUACIÓN Guía de Evaluación Parcial 02

DOCENTE

2.1 Asesora a los clientes vigentes y potenciales, sobre alternativas de negocios, rela
INDICADORES DE LOGRO - con los productos activos, pasivos y servicios de inversión de la Institución Fina
ACTITUDES considerando los diversos tipos de riesgos vinculados a las operaciones bancarias y fi

Identifica de manera correcta la Aplica sus conocimientos para

solución que cada tipo de asesorar al cliente el mejor
INDICADORES DE DESEMPEÑO producto activo y pasivo producto o servicio para la
proporciona a los clientes satisfacción de su necesidad en
según su necesidad. un juego de roles.

NIVELES I P L I P L
ESTUDIANTES 2 4 6 2 4 6
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 UNIDAD DIDÁCTICA Banca de Inversión

CAMPUS SECCIÓN

e alternativas de negocios, relacionándolos

2.3 Manifiesta honestidad y
inversión de la Institución Financiera,
transparencia en todo el
s a las operaciones bancarias y financieras.
proceso del cierre de venta.

Aplica las políticas de seguridad
de la institución financiera en
un caso real.
PUNTAJE
TOTAL
Explica con claridad las
características y costos del
producto o servicio ofrecido

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CARRERA
Administración de Negocios Bancarios y Financieros

TIPO DE GUIA DE EVALUACIÓN Guía de Evaluación Final 01

DOCENTE

2.2 Realiza el cierre de la venta de soluciones de productos activos y pasivos, d

INDICADORES DE LOGRO - ACTITUDES clientes y las políticas de la Institución Finan

Identifica correctamente los

INDICADORES DE DESEMPEÑO
Demuestra conocimiento del principales documentos y
producto o servicio, requisitos a solicitar y a
exponiendo las razones por las entregar al cliente según las
cuales determinó el normas de transparencia
ofrecimiento del mismo. establecidas por la institución y
SBS.

NIVELES I P L I P L
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ancarios y Financieros UNIDAD DIDÁCTICA Banca de Inversión
n Final 01 CAMPUS SECCION

roductos activos y pasivos, de acuerdo a las necesidades de las empresas 2.3 Manifiesta honestidad y
olíticas de la Institución Financiera (IFI). transparencia en todo el
proceso del cierre de venta.

PUNTAJE
TOTAL
Aplica las principales técnicas
Expone la tipología y necesidad de venta para el logro del cierre Explica con claridad las
identificada a través de un características y costos del
del producto o servicio en casos
juego de roles. producto o servicio ofrecido
reales.

I P L I P L I P L
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CARRERA
Administración de Negocios Bancarios y Financieros

TIPO DE GUIA DE EVALUACIÓN Guía de Evaluación Final 02

DOCENTE

3.1 Argumenta a los clientes sobre los servicios de inversión en el m

INDICADORES DE LOGRO - ACTITUDES

Identifica correctamente los Identifica el perfil del

principales instrumentos inversionista y su principal
INDICADORES DE DESEMPEÑO financieros y de inversión de su necesidad a través de un juego
portafolio. de roles.

NIVELES I P L I P L
ESTUDIANTES 1 2 4 1 2 4
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ancarios y Financieros UNIDAD DIDÁCTICA Banca de Inversión

n Final 02 CAMPUS SECCION

3.2 Se comunica de manera

vicios de inversión en el marco del reglamento de transparencia.
efectiva al interactuar con sus
pares y clientes.

PUNTAJE
TOTAL
Aplica las técnicas de venta Expone de manera clara la
decisión tomada sobre el
para asesorar al cliente sobre el producto o servicio ofrecido, Manifiesta honestidad y
mejor instrumento de inversión argumentando con claridad transparencia en todo el
a optar en un juego de roles. qué variables lo llevaron a proceso del cierre de venta
tomar esa decisión.

I P L I P L I P L
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